시장 시나리오 

세계 자동차 타이어 시장은 2023년에 미화 1,676억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 17.93%로 성장하여 2032년까지 미화 7,288억 8천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

자동차 타이어 산업은 자동차 생산량 증가, 소비자 지출 증가, 타이어 기술 발전 등 다양한 요인으로 인해 수요가 크게 급증하고 있습니다. 시장 분포 측면에서 승용차 부문만 시장 점유율의 65.53% 이상을 차지하며, 이는 전 세계적으로 개인 소유 차량의 증가를 보여줍니다. 또한, 전기 자동차 또는 EV도 이러한 증가에 기여하고 있습니다. EV 타이어 판매량은 2024년까지 5,000만 개에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 주로 기존 자동차에 비해 자주 교체해야 하는 타이어 특유의 필요성 때문입니다.

상용차는 자동차 타이어 시장 성장의 주요 요인이 되는 것 외에도 다른 일도 담당하고 있습니다. 전자상거래 및 물류 발전의 증가로 인해 2024년 말까지 전 세계적으로 2억 개가 넘는 판매량이 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 전 세계적으로 중국에서만 매년 9억 개가 넘는 타이어를 생산하는 APAC(아시아 태평양)이 가장 큰 시장임을 자랑하며 연간 타이어 생산 능력이 1억 5천만 개에 달하는 인도에 바짝 뒤따르는 것은 사실입니다. 매년. 유럽에서는 고성능 친환경 타이어 등 친환경 제품으로의 변화가 일어나고 있으며, 2025년까지 4천만 대 이상의 판매를 달성할 것으로 예상됩니다.

자동차 타이어 시장은 기술 발전으로 인해 더욱 빠르게 성장하고 있습니다. 내부에 센서가 내장되어 상태를 지속적으로 모니터링하는 스마트 타이어의 판매량은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 1,000만 개에 도달할 것입니다. 재생 타이어 시장도 활기를 띠고 있습니다. 이미 연간 약 1,000억 달러의 가치가 있습니다. 전 세계적으로 사람들이 그 어느 때보다 지속 가능한 제품을 원하기 때문에 향후 몇 년 동안 약 10%의 CAGR로 성장할 수 있습니다. 북미에서는 매년 2억 5천만 개가 넘는 교체용 타이어에 대한 수요가 있습니다. 주로 더 오래 지속되고 더 많은 마일을 주행하는 차량을 중심으로 하지만 밀도가 높은 도시화로 인해 도움이 되었습니다. 

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시장 역학 

동인: 글로벌 차량 생산 연료 급증으로 자동차 타이어 수요 증가

현재 전 세계적으로 생산되는 차량 수가 전례 없이 증가하고 있으며 이는 자동차 타이어 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 2023년 한 해에만 전 세계적으로 8,500만 대의 자동차가 판매되어 전년도 기록보다 눈에 띄게 증가했습니다. 이렇게 증가한 차량 판매 수치는 모든 신차에 평균 5개의 타이어(예비 타이어 1개)가 필요한 타이어 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 결과적으로 이로 인해 자동차 타이어 시장 내에서 약 4억 2,500만 개의 새 타이어가 필요하게 되었습니다. 아시아 태평양 지역의 다른 국가들 중에서 인도와 중국이 이러한 붐을 주도하고 있습니다. 중국은 2023년에 혼자서 2,600만 대의 자동차를 생산했습니다. 이 지역의 중산층 인구 증가와 함께 급속한 도시화는 자동차 생산 증가와 이에 따른 타이어 수요 증가에 크게 기여했습니다.

신차 판매 외에도 타이어 산업은 전 세계 차량 규모에 따라 주도됩니다. 2023년 현재 전 세계적으로 약 15억 대의 차량이 도로를 달리고 있으며, 이 모든 차량은 어느 시점에서는 타이어 교체가 필요할 것입니다. 타이어의 평균 수명은 3~5년으로 안전한 운전 조건과 좋은 자동차 성능을 보장하려면 매년 약 3억 개의 타이어를 교체해야 합니다. 미국 자동차 타이어 시장만 해도 2023년에 1,700만 개가 판매되는 등 활발한 활동을 보였으며 타이어 수요 증가에 크게 기여했으며, 같은 해에 1,050만 개 판매를 기록한 유럽이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 이러한 상승과 함께 2023년에는 전 세계적으로 약 1,420만 대의 전기 자동차(EV)가 판매되었으므로 특수 타이어가 필요했습니다. 끊임없이 증가하는 이러한 요구에 부응하여 타이어 부문에서는 생산량을 크게 늘렸습니다. 2023년 말까지 전 세계적으로 기록적인 21억 대가 생산될 것으로 예상됩니다.

추세: 노후화된 차량과 주행거리로 인해 애프터마켓 부문의 성장

이러한 추세는 미국의 평균 차량 수명이 2023년까지 12.2년에 도달하면서 증가하고 있으며, 차량을 교체하기 전에 차량을 더 오랫동안 사용하므로 타이어를 더 자주 교체해야 함을 보여줍니다. 미국에서만 2023년에 2억 8,450만 대의 차량이 등록되었으며, 그 중 상당 부분이 정기적인 타이어 유지 관리 서비스 또는 교체가 필요합니다. 이는 연간 평균 약 13,500마일을 주행했으며, 이는 애프터마켓 타이어에 대한 높은 수요에도 기여하기 때문입니다. 따라서 자동차 타이어 시장의 선두 제조업체는 성장하는 시장에 부응하기 위해 생산 후 서비스를 개선하고 있습니다.

인프라 개선도 이러한 추세에 기여합니다. 도로가 좋아질수록 차량 사용량이 늘어나고 결과적으로 타이어 마모가 늘어나기 때문입니다. 예를 들어, 미국 정부는 2023년 도로 개선을 포함한 인프라 프로젝트에 1조 2천억 달러를 할당했습니다. 이 외에도 더 많은 사람들이 돈을 절약하기 위해 온라인 채널에서 타이어를 구매하기 시작하면서 온라인 타이어 판매 가치는 2023년 55억 달러로 고정되었습니다. EV의 출현은 2023년 전 세계적으로 1,420만 개 이상이 판매되면서 애프터마켓 자동차 타이어 판매에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 특수 타이어에 대한 필요성도 더 커졌음을 의미합니다.

과제: 친환경 타이어 소재 개발의 지속 가능성 및 환경 문제

타이어를 지속가능하게 만들려고 할 때, 특히 성능에 영향을 주지 않는 친환경 소재를 찾는 데 많은 어려움이 따릅니다. 2023년 전 세계 타이어 생산량은 21억 개를 기록했는데, 이는 타이어 제조가 얼마나 환경에 대한 관심을 가지고 있는지를 반영합니다. 이러한 재료에는 석유로 만든 합성 고무가 포함됩니다. 이는 원유나 천연 가스와 같은 재생 불가능한 자원에서 파생되기 때문에 자동차 타이어 시장에서 대부분의 전통적인 타이어 부품의 생태 발자국을 설명합니다. 전 세계적으로 생산되는 100% 천연 고무의 거의 70%가 타이어 제조에만 사용됩니다. 이는 이 업계에 더 많은 지속 가능성 옵션이 시급히 필요한 또 다른 이유를 의미합니다. 보다 친환경적인 대체품을 사용하려는 노력이 있었지만 여전히 일반적으로 타이어의 약 30%만이 재생 가능한 콘텐츠를 포함하고 있습니다. 현재 미쉐린은 2050년까지 전체 제품 라인을 지속 가능하게 만들 계획입니다. 그러나 2023년 기준으로 볼 때 사실 이 목표는 지금도 요원해 보입니다.

자재 조달만이 환경에 영향을 미치는 유일한 영역은 아닙니다. 타이어 생산은 연간 약 150만 톤의 CO2를 배출하며, 이는 전 세계 탄소 배출량에 추가됩니다. 또한, 전 세계적으로 연간 약 10억 개의 타이어가 폐기되고 있어 관리에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 재활용 또는 재사용이 이 수치의 76%를 차지하지만 나머지 24%는 매립지로 들어가 환경 위협이 되는 경우가 많습니다. 더욱이, 친환경 자원의 가격이 기존 가격보다 20~30% 높기 때문에 자동차 타이어 시장은 경제적 어려움에도 직면해 있습니다. 이러한 좌절에도 불구하고 해당 부문에서는 지속 가능성을 향한 진전이 이루어지고 있습니다. 기업들은 친환경 대안을 찾기 위해 R&D 투자에 30억 달러를 투자하고 있습니다.

부분 분석 

유형별 

유형별로 보면 자동차 타이어 시장은 레이디얼 유형이 시장 수익의 92.24% 이상을 차지하며 주도하고 있습니다. 2023년 세계 자동차 타이어 시장 규모는 1,676억 3천만 달러였으며 2032년에는 약 7,288억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 레이디얼 타이어는 수직 폴리에스터 플라이와 십자형 강철 벨트를 포함하여 내구성과 성능을 향상시키는 구조로 선호됩니다. 2023년 한 해에만 전 세계적으로 약 6,530만 대의 승용차가 판매되어 레이디얼 튜브리스 타이어에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 더욱이 진동이 적어 연료 소비가 줄어들어 소비자가 구매할 가능성이 더 높습니다. 최신 보고서에 따르면 튜브리스 타이어 부문은 향후 몇 년 동안 22%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

많은 요인들이 레이디얼 타이어의 보급을 촉진합니다. 수명이 길고, 연료 소모율이 낮으며, 열에 강하고 튜브 없이 공기압을 유지할 수 있어 더욱 안전합니다. 자동차 노후화로 인해 레이디얼 타이어에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 승용차는 아시아 태평양 지역에서 증가세를 보이고 있습니다. 또한 이로 인해 트럭과 버스의 방사형 튜브리스 타이어에 대한 수요가 발생하는 이러한 개발로 인해 국경을 넘는 트럭 운송 서비스에 대한 필요성이 증가했습니다. 더욱이, 자동차 산업 공급망 전반에 걸쳐 사용되는 친환경 소재에 초점을 맞춘 Continental Tire Japan의 PROJECT TREE 이니셔티브와 같은 프로젝트를 포함하여 전 세계 다양한 정부가 설정한 지속 가능한 개발 목표는 모두 이 부문을 형성하는 데 기여합니다. 실제로, 2032년에 발표된 보고서에 따르면 레이디얼 타이어 부문이 93% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

차량 유형별 

자동차 타이어 시장은 여러 가지 강력한 요인으로 인해 65.53%의 시장 점유율을 차지하는 승용차 부문이 주로 주도하고 있습니다. 4억 대의 상용차와 비교하면, 2023년 기준으로 전 세계적으로 약 14억 대의 승용차가 있습니다. 이는 매우 큰 숫자이며 결과적으로 다른 어떤 유형의 차량보다 타이어에 대한 수요가 더 높습니다. 또한 승용차에는 일반적으로 3~4년마다 새 타이어 세트가 필요합니다. 평균적으로 각 소유자는 3년마다 스페어 타이어 1개를 포함하여 5개의 타이어를 구입하며, 이는 전 세계적으로 약 23억 개의 타이어에 대한 수요를 증가시킵니다. 더욱이 승용차 타이어는 평균적으로 최대 12,000마일까지 주행하므로 트레드가 더 자주 마모되어 자주 교체해야 합니다. 이와 대조적으로, 상용차는 주행거리가 길어짐에도 불구하고 더 긴 수명을 위해 설계된 내구성이 뛰어나고 비용이 더 많이 드는 타이어를 사용하는 경우가 많아 교체 빈도가 줄어듭니다.

뿐만 아니라 승용차는 도시와 교외 지역을 지배하고 있으며 열악한 도로 상황과 운전 습관으로 인해 타이어가 빨리 마모되는 경우가 많습니다. 예를 들어 자동차 보유율이 높은 미국과 유럽에는 타이어 교체 시장이 크다. 이는 주로 미국에서만 2억 7,600만 대가 넘는 등록 차량에 기인하며, 이들 중 대부분은 개인용 차량입니다. 여기서는 시장 선호도도 중요합니다. 선진국 소비자들은 보통 고성능 타이어나 사계절용 타이어를 선호합니다. 따라서 프리미엄 타이어 부문에 대한 수요에 연료를 추가합니다.

계절별

사계절 타이어는 다양한 주행 조건에 대한 적응성과 활용성으로 인해 전 세계 자동차 타이어 시장에서 57.35%의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이로 인해 편리함을 원하는 비용에 민감한 고객에게 인기 있는 선택이 됩니다. 이 타이어는 일년 내내 다양한 ​​기후 조건에서 작동하도록 만들어졌기 때문입니다. 2023년에는 전 세계 자동차 판매가 9,090만 대에 달해 수요가 증가했습니다. 그리고 연간 운전 마일 수가 증가하고 있습니다. 현재 미국에서만 차량당 평균 15,000마일입니다. 이 외에도 타이어 기술은 보다 스마트한 타이어 디자인이나 생산 중 지속 가능한 재료 사용과 같은 몇 가지 개선을 보여 시장을 더욱 확대하는 데 도움이 되었습니다.

일반 타이어를 유지하고 교체하는 데 드는 막대한 비용으로 인해 사람들은 더 오래 지속되고 적응성이 뛰어난 타이어를 구입하게 됩니다. 또한 개발도상국의 가처분 소득 증가는 사계절 타이어를 장착한 SUV 및 크로스오버에 대한 수요 증가로 인해 자동차 타이어 시장에 영향을 미쳤습니다. 브리지스톤의 코스타리카 2억 5천만 달러 확장 프로젝트와 같은 타이어 제조에 대한 투자는 증가하는 수요를 충족하기 위해 기업들이 얼마나 많은 노력을 기울이고 있는지를 나타냅니다. 또한 35%의 시장 점유율을 차지하는 아시아 태평양 지역은 자동차 타이어 시장의 글로벌 성장을 뒷받침하는 주요 원동력입니다. 사계절 타이어의 우위에 크게 기여하는 또 다른 요인은 OEM이 첨단 기술을 채택하여 성능과 지속 가능한 기능도 향상시키는 것입니다.

유통채널별 

타이어 애프터마켓 유통은 자동차 타이어 시장의 75% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 원인은 차량의 수명이 길어져 타이어를 더 자주 교체한다는 것입니다. 미국의 자동차 평균 연령이 12.1세로 늘어나면서 새 타이어에 대한 수요가 급증했습니다. 더욱이, 작년에 3조 2600억 마일에 도달한 연간 주행 마일리지의 증가는 이러한 요구를 더욱 가중시키고 있습니다. 애프터마켓 회사는 다양한 고객 요구를 충족하는 고성능 및 올 시즌 유형을 포함한 타이어 기술 혁신의 도움을 받았습니다. 또한 핵심은 교체 또는 업그레이드에 대한 편리한 접근을 보장하는 광범위한 서비스 센터와 소매 네트워크입니다. 한편 SUV와 크로스오버(더 크고 튼튼한 타이어가 필요한)에 대한 소비자들의 인기가 높아짐에 따라 이 부문에서도 성장이 크게 촉진되었습니다.

자동차 타이어 시장의 애프터마켓 부문은 여러 가지 이유로 인해 강세를 보이고 있습니다. 예를 들어 OEM이 첨단 제조 기술을 채택하여 지속 가능성, 내구성 및 경제성이 제품의 주요 특징이 되었고, 이는 결과적으로 다양한 제품 간의 차별화로 이어졌습니다. 또한, 스포츠와 극한 지형 랠리에 대한 관심 증가로 인해 고성능 타이어에 대한 수요가 증가했으며, 가처분 소득이 증가한 신흥경제로 인해 더 많은 사람들이 더 큰 용량의 차량을 구입하여 판매가 더욱 증가했습니다. 또 다른 요인은 재생이 작업 비용을 절감하여 안전이나 품질을 손상시키지 않고 가능한 한 비용을 절감하려는 사용자에게 인기가 있다는 것입니다. 이는 애프터마켓에 대한 지원 역할도 합니다. 또한, 지금까지 이 산업에 큰 영향을 미친 천연고무와 같은 친환경 소재의 지속 가능한 개발과 사용에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 세계 자동차 타이어 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 이 지역은 47.36%의 수익 점유율을 차지했으며, 강력한 현지 수요와 지원 정책 덕분에 가장 높은 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역은 매년 9억 개 이상의 타이어를 생산하는 중국 등의 국가를 포함하여 강력한 제조 기반을 보유하고 있습니다. 인도는 급격한 경제 성장에 힘입어 2023년까지 약 1억 8,542만 대를 판매할 것으로 예상된다. 일본은 매년 생산되는 타이어 1억 2천만 개 중 70%를 수출하는 동시에 매년 7,950만 개 이상을 판매하는 인도네시아와 같이 국내 수요를 충족시키는 한국과 함께 기술적으로 여전히 앞서 있습니다. 이 지역의 지속적인 도시화와 산업화로 인해 이 지역의 상용차 타이어 수요는 연간 2억 개를 초과할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장에 기여하는 또 다른 요인은 동남아시아의 중산층이 성장하고 있다는 점입니다. 이는 승용차 판매 증가를 주도하여 2024년까지 1억 5천만 대에 도달하는 동시에 여전히 강력한 OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 애프터마켓의 혜택을 누리고 있습니다. OEM만 해도 이 지역 전체에서 연간 4억 대 이상이 판매되는 지역입니다.

유럽에는 자동차 산업이 잘 발달되어 있으며 타이어 교체에 대한 수요가 높습니다. 유럽 ​​최대의 자동차 타이어 시장인 독일은 매년 2억 개가 넘는 타이어를 생산합니다. 영국은 연간 8천만 개의 타이어를 생산하는 독일에 이어 2위를 차지하고 있으며, 프랑스는 연간 7천만 개의 타이어를 생산하고 있습니다. 연간 5천만 개 이상의 친환경 또는 친환경 타이어가 이 지역에서 구매되는데, 이는 이 지역이 지속 가능성과 친환경 솔루션에만 우선순위를 두고 있음을 보여줍니다. 교체품으로 판매된 수량 기준으로 유럽 시장 점유율은 매년 3억 대를 초과합니다.

타이어 기술은 시간이 지날수록 계속 발전하여 운전 중에도 더욱 안전하게 사용할 수 있습니다. 무엇보다도 성능 수준이 평균보다 높기 때문에 인기를 얻은 펑크 밀봉 타이어 및 지능형 타이어와 같은 발명품이 있었습니다. 유럽 ​​전역의 인프라 개발과 경제 성장으로 인해 상업용 차량 타이어에 대한 수요가 증가하여 연간 판매 추정치가 1억 개에 달합니다. 지역 내 국가마다 규정이 다릅니다. 따라서 규정 준수는 혁신을 주도하는 엄격한 배기가스 배출 및 안전 표준을 통해 유럽 자동차 타이어 시장 내에서 일이 진행되는 방식에 영향을 미칩니다.

매년 3억 3,420만 개 이상의 타이어가 생산되는 미국은 여전히 ​​가장 큰 시장이며, 캐나다는 연간 4천만 개, 멕시코는 각각 연간 6천만 개를 생산하고 있습니다. 차량 수가 많습니다. 미국에만 2억 7천만 대 이상의 자동차가 등록되어 있으므로 타이어 교체 수요가 강한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 미국 타이어 산업은 고객들이 필요한 자동차 관리를 원하면서 탄력을 얻고 있으며, 이로 인해 유지 관리에만 연간 1억 5천만 개가 넘는 타이어가 구매되고 있습니다. 

글로벌 자동차 타이어 시장의 최고 기업 

• 브리지스톤 주식회사
• Goodyear 타이어 및 고무 회사
• 콘티넨탈 AG
• 미쉐린
• 스미토모 고무공업
• 피렐리
• 쿠퍼 타이어 및 고무 회사
• Hoosier 레이싱 타이어
• 타이탄 타이어 주식회사
• 보그 타이어
• 요코하마 타이어 주식회사
• 던롭 타이어
• 토요 타이어
• 한국
• CEAT 특산품
• 아폴로 타이어
• 금호타이어
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 방사형
  • 튜브
  • 튜브리스
• 편견

차량 유형별

• 광고
  • 빛
  • 중간
  • 무거운
• 승객
  • 자전거
  • 자동차
  • 버스
  • 기타
• 전기 같은

시즌 유형별

• 올 시즌 타이어
• 여름용 타이어
• 겨울용 타이어
• 투어링 타이어
• 퍼포먼스 타이어
• 리브 타이어
• 기타

애플리케이션 별

• 길에서
• 오프 더 로드

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
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  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역