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시장 역학 

주요 원인: 전 세계 차량 생산량 급증으로 자동차 타이어 수요 증가

현재 전 세계적으로 차량 생산량이 전례 없이 증가하고 있으며, 이는 자동차 타이어 수요에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 2023년 한 해에만 전 세계적으로 8,500만 대의 자동차가 판매되어 이전 기록을 크게 경신했습니다. 이러한 차량 판매량 급증은 타이어 수요 증가로 이어졌는데, 신차 한 대당 평균 5개의 타이어(예비 타이어 1개 포함)가 필요하기 때문입니다. 결과적으로 자동차 타이어 시장은 폭발적인 성장을 보이며, 2023년에는 약 4억 2,500만 개의 새 타이어가 필요하게 되었습니다. 아시아 태평양 지역에서는 인도와 중국이 이러한 성장을 주도하고 있으며, 특히 중국은 2023년 한 해에만 2,600만 대의 자동차를 생산했습니다. 이 지역의 급속한 도시화와 중산층 인구 증가는 자동차 생산량 증가와 그에 따른 타이어 수요 증가에 크게 기여했습니다.

신차 판매 외에도 타이어 산업은 전 세계 차량 규모에 의해 좌우됩니다. 2023년 기준 전 세계에는 약 15억 대의 차량이 운행 중이며, 이 모든 차량은 언젠가는 타이어를 교체해야 합니다. 타이어의 평균 수명은 3~5년이므로 안전한 주행과 차량 성능 유지를 위해서는 매년 약 3억 개의 타이어를 교체해야 합니다. 미국 자동차 타이어 시장은 2023년에 1,700만 개가 판매되며 활발한 움직임을 보였고, 이는 타이어 수요 증가에 크게 기여했습니다. 같은 해 유럽에서도 1,050만 개가 판매되며 그 뒤를 바짝 쫓았습니다. 이러한 성장세와 더불어 2023년에는 전 세계적으로 약 1,420만 대의 전기 자동차(EV)가 판매되어 특수 타이어에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 지속적인 수요 증가에 대응하여 타이어 업계는 생산량을 크게 늘렸습니다. 2023년 말까지 전 세계적으로 21억 개의 타이어가 생산될 것으로 예상되며, 이는 사상 최대 규모일 것입니다.

추세: 노후 차량 및 주행거리 증가에 힘입어 애프터마켓 부문 성장세 지속

이러한 추세는 차량 평균 수명 증가에서 비롯됩니다. 2023년 미국에서는 차량 평균 수명이 12.2년에 달했으며, 이는 차량 교체 전 사용 기간이 길어짐에 따라 타이어 교체 주기가 짧아지고 있음을 보여줍니다. 2023년 미국에서만 2억 8,450만 대의 차량이 등록되었으며, 이 중 상당수가 정기적인 타이어 관리 또는 교체 서비스를 필요로 했습니다. 이는 차량의 연평균 주행 거리가 약 13,500마일(약 21,200km)에 달하기 때문이며, 이러한 주행 거리는 애프터마켓 타이어에 대한 높은 수요로 이어집니다. 따라서 자동차 타이어 시장의 주요 제조업체들은 이러한 성장하는 시장의 요구에 부응하기 위해 생산 후 서비스 개선에 주력하고 있습니다.

인프라 개선 또한 이러한 추세에 기여하는데, 도로 상태 개선은 차량 이용률 증가로 이어지고 결과적으로 타이어 마모도 심화됩니다. 예를 들어, 미국 정부는 2023년에 도로 개선을 포함한 인프라 프로젝트에 1조 2천억 달러를 할당했습니다. 이와 더불어, 온라인 타이어 판매액은 2023년에 55억 달러에 달했는데, 이는 비용 절감을 위해 온라인 채널을 통해 타이어를 구매하는 사람들이 늘어났기 때문입니다. 전기차의 등장은 애프터마켓 자동차 타이어 판매에 큰 영향을 미쳤으며, 2023년에 전 세계적으로 1,420만 대 이상이 판매되어 특수 타이어에 대한 수요가 증가했습니다.

과제: 친환경 타이어 소재 개발における 지속가능성과 환경적 과제

타이어를 지속 가능하게 만드는 데에는 여러 가지 어려움이 있는데, 특히 성능에 영향을 주지 않으면서 친환경 소재를 찾는 것이 가장 큰 과제입니다. 2023년 전 세계 타이어 생산량은 21억 개에 달했는데, 이는 타이어 생산이 얼마나 심각한 환경 문제인지를 보여줍니다. 타이어에 사용되는 소재에는 석유에서 추출한 합성 고무 등이 있습니다. 이는 자동차 타이어 시장에서 전통적인 타이어 구성 요소의 대부분을 차지하는데, 원유나 천연가스와 같은 비재생 자원에서 얻어지기 때문입니다. 전 세계에서 생산되는 천연 고무의 거의 70%가 타이어 제조에 사용된다는 점은 이 산업이 지속 가능한 대안을 시급히 필요로 하는 또 다른 이유입니다. 친환경 대체재를 사용하려는 노력이 일부 이루어지고 있지만, 일반적으로 타이어 구성 요소 중 재생 가능한 소재가 포함된 비율은 약 30%에 불과합니다. 미슐랭은 2050년까지 모든 제품 라인을 지속 가능하게 만들겠다는 계획을 세우고 있습니다. 그러나 2023년 당시의 현실을 보면 이 목표는 아직 요원해 보입니다

환경에 영향을 미치는 것은 원자재 조달에만 국한되지 않습니다. 타이어 생산 과정에서 연간 약 150만 톤의 이산화탄소가 배출되어 전 세계 탄소 배출량 증가에 기여합니다. 또한, 전 세계적으로 매년 약 10억 개의 타이어가 폐기되고 있으며, 이들을 처리하는 데에는 상당한 어려움이 있습니다. 이 중 76%는 재활용 또는 재사용되지만, 나머지 24%는 매립지로 보내져 환경 오염을 유발합니다. 게다가 친환경 타이어는 기존 타이어보다 가격이 20~30% 높은 수준이므로 자동차 타이어 시장은 경제적인 어려움에도 직면해 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 업계는 지속가능성을 향한 노력을 지속하고 있으며, 친환경 대안을 찾기 위한 연구 개발에 30억 달러를 투자하고 있습니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

유형별로 살펴보면, 자동차 타이어 시장은 레이디얼 타이어가 92.24% 이상의 시장 매출을 차지하며 주도하고 있습니다. 2023년 세계 자동차 타이어 시장 규모는 1,676억 3천만 달러였으며, 2032년에는 약 7,288억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 레이디얼 타이어는 수직으로 배열된 폴리에스터 층과 교차하는 스틸 벨트로 구성된 구조 덕분에 내구성과 성능이 향상되어 선호됩니다. 2023년 한 해에만 전 세계적으로 약 6,530만 대의 승용차가 판매되면서 레이디얼 튜브리스 타이어에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한, 진동이 적어 연비 향상 효과가 있다는 점에서 소비자들의 선호도가 높아지고 있습니다. 최신 보고서에 따르면, 튜브리스 타이어 시장은 향후 몇 년간 연평균 22%의 견조한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

레이디얼 타이어의 보급 확대에는 여러 요인이 작용합니다. 수명이 길고 연비가 우수하며, 내열성이 뛰어나고 튜브 없이도 공기압을 유지할 수 있어 안전성이 높습니다. 차량 노후화가 진행됨에 따라 레이디얼 타이어에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 승용차, 그중에서도 아시아 태평양 지역에서 승용차 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 이러한 추세에 힘입어 국경을 넘는 트럭 운송 서비스가 증가하면서 트럭과 버스용 레이디얼 튜브리스 타이어에 대한 수요도 늘어났습니다. 더불어, 전 세계 여러 정부의 지속가능발전 목표와 자동차 산업 공급망 전반에 걸쳐 친환경 소재 사용을 장려하는 콘티넨탈 타이어 재팬의 '프로젝트 트리(PROJECT TREE)'와 같은 프로젝트 역시 레이디얼 타이어 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 실제로 한 보고서에 따르면 2032년에는 레이디얼 타이어 시장이 전체 시장의 93% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

차량 종류별 

자동차 타이어 시장은 여러 가지 강력한 요인으로 인해 승용차 부문이 65.53%의 시장 점유율을 차지하며 주로 주도하고 있습니다. 2023년 기준 전 세계 상용차는 약 4억 대, 승용차는 약 14억 대에 달합니다. 이는 매우 큰 규모이며, 결과적으로 다른 어떤 차종보다 타이어 수요가 높습니다. 또한, 승용차는 일반적으로 3~4년마다 새 타이어 세트로 교체해야 합니다. 평균적으로 각 차주는 3년 동안 예비 타이어 1개를 포함하여 총 5개의 타이어를 구매하며, 이는 전 세계적으로 약 23억 개의 타이어 수요를 발생시킵니다. 게다가 승용차 타이어는 평균적으로 12,000마일(약 19,300km) 정도 주행하기 때문에 트레드가 더 빨리 마모되어 잦은 교체가 필요합니다. 반면, 상용차는 주행 거리가 더 길지만 내구성이 뛰어나고 수명이 긴 고가의 타이어를 사용하는 경우가 많아 교체 빈도가 낮습니다.

뿐만 아니라, 승용차는 도시와 교외 지역에서 주로 운행되는데, 이러한 지역에서는 열악한 도로 상태와 운전 습관으로 인해 타이어 마모가 빠르게 진행됩니다. 예를 들어, 자동차 보유율이 높은 미국과 유럽에서는 교체용 타이어 시장이 매우 큽니다. 이는 주로 미국에만 2억 7,600만 대 이상의 등록 차량이 있으며, 그중 대부분이 개인용 승용차라는 점에 기인합니다. 시장 선호도 또한 중요한 요소입니다. 선진국 소비자들은 일반적으로 고성능 타이어나 사계절 타이어를 선호합니다. 이러한 경향이 프리미엄 타이어 시장의 수요 증가를 부추기고 있습니다.

계절별로

사계절 타이어는 다양한 주행 조건에 대한 적응성과 다용도성 덕분에 전 세계 자동차 타이어 시장에서 57.35%라는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 장점 덕분에 사계절 타이어는 편리함과 경제성을 모두 중시하는 소비자들에게 인기 있는 선택입니다. 연중 다양한 기상 조건에서 사용할 수 있도록 설계되었기 때문입니다. 전 세계 자동차 판매량 증가(2023년 9,090만 대 기록)와 연평균 주행 거리 증가(미국에서만 차량당 평균 15,000마일) 또한 수요 증가를 견인하고 있습니다. 여기에 더해, 더욱 스마트한 타이어 설계나 지속 가능한 소재 사용과 같은 타이어 기술의 발전은 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

일반 타이어의 유지 보수 및 교체 비용이 많이 들기 때문에 사람들은 내구성이 좋고 다양한 환경에 적응할 수 있는 타이어를 구매하게 됩니다. 또한 개발도상국의 가처분 소득 증가로 인해 사계절 타이어를 장착한 SUV 및 크로스오버 차량에 대한 수요가 증가하면서 자동차 타이어 시장에도 영향을 미쳤습니다. 브리지스톤이 코스타리카에 2억 5천만 달러를 투자하여 확장 프로젝트를 진행하는 것과 같은 타이어 제조 투자는 기업들이 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울이고 있는지를 보여줍니다. 더불어 아시아 태평양 지역은 35%의 시장 점유율로 세계 자동차 타이어 시장 성장의 주요 동력입니다. 사계절 타이어의 시장 지배력에 크게 기여하는 또 다른 요인은 OEM 업체들이 성능과 지속 가능성을 향상시키는 최첨단 기술을 도입하고 있다는 점입니다.

유통 채널별 

자동차 타이어 시장에서 애프터마켓 유통은 75% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 원인 중 하나는 차량 수명 연장으로 인한 잦은 타이어 교체입니다. 미국 자동차의 평균 수명은 12.1년으로 증가하여 새 타이어 수요가 급증했습니다. 또한, 연간 주행 거리 증가(작년 3조 2,600억 마일에 달함)는 이러한 수요 증가를 더욱 부추기고 있습니다. 애프터마켓 업체들은 고성능 타이어와 사계절 타이어 등 다양한 고객 요구를 충족하는 타이어 기술 혁신 덕분에 성장을 지속해 왔습니다. 또한, 편리한 교체 또는 업그레이드 접근성을 제공하는 광범위한 서비스 센터 및 소매 네트워크도 중요한 요소입니다. 한편, 더 크고 견고한 타이어를 필요로 하는 SUV 및 크로스오버 차량의 인기 상승 역시 이 분야의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

자동차 타이어 애프터마켓 부문은 여러 요인으로 인해 강세를 보이고 있습니다. 예를 들어, OEM 업체들이 첨단 제조 기술을 도입하면서 지속가능성, 내구성, 그리고 경제성이 제품의 주요 특징으로 자리 잡았고, 이는 다양한 제품 간의 차별화로 이어졌습니다. 또한, 스포츠 및 극한 지형 랠리에 대한 관심 증가로 고성능 타이어 수요가 촉진되었으며, 가처분 소득이 증가한 신흥 경제국에서 더 큰 배기량의 차량 구매가 늘어나면서 판매량 증가를 견인하고 있습니다. 재생 타이어는 운영 비용을 절감해 주기 때문에 안전이나 품질을 유지하면서도 비용을 줄이려는 소비자들에게 인기를 얻고 있으며, 이는 애프터마켓 성장을 뒷받침하는 요인으로 작용합니다. 더 나아가, 지속가능한 개발과 천연 고무와 같은 친환경 소재 사용에 대한 관심이 높아지면서 이 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 타이어 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년에는 매출의 47.36%를 차지했으며, 강력한 국내 수요와 지원 정책에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히, 중국처럼 연간 9억 개 이상의 타이어를 생산하는 국가들을 비롯한 강력한 제조 기반을 갖추고 있습니다. 인도는 급속한 경제 성장에 힘입어 2023년까지 약 1억 8,542만 개의 타이어를 판매할 것으로 전망됩니다. 일본은 기술적으로 앞서 있으며, 한국은 연간 생산되는 1억 2천만 개의 타이어 중 70%를 수출하는 한편, 인도네시아처럼 연간 7,950만 개 이상을 판매하며 국내 수요도 충족하고 있습니다. 이 지역의 지속적인 도시화와 산업화로 인해 상용차 타이어 수요는 연간 2억 개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장에 기여하는 또 다른 요인은 동남아시아 중산층의 성장입니다. 이는 승용차 판매량 증가를 이끌어 2024년까지 1억 5천만 대에 이를 것으로 예상되며, 강력한 OEM(주문자 생산 방식) 및 애프터마켓의 성장세 또한 지속될 전망입니다. 특히 OEM 업체들만 해도 이 지역에서 연간 4억 대 이상의 차량을 판매하고 있습니다.

유럽은 자동차 산업이 잘 발달되어 있고 교체용 타이어 수요가 매우 높습니다. 유럽 최대 자동차 타이어 시장인 독일은 매년 2억 개 이상의 타이어를 생산합니다. 영국은 연간 8천만 개, 프랑스는 연간 7천만 개의 타이어를 생산하며 독일 다음으로 큰 시장입니다. 또한, 유럽 지역에서는 매년 5천만 개 이상의 친환경 타이어가 판매되고 있는데, 이는 유럽이 지속가능성과 친환경 솔루션에 큰 관심을 기울이고 있음을 보여줍니다. 유럽의 교체용 타이어 판매량은 매년 3억 개를 넘어섭니다.

타이어 기술은 시간이 지남에 따라 지속적으로 발전하여 운전 중 안전성을 향상시키고 있습니다. 펑크 방지 타이어나 지능형 타이어와 같은 발명품들은 평균 이상의 성능을 제공하여 인기를 얻고 있습니다. 유럽 전역의 경제 성장과 인프라 개발은 상용차 타이어 수요를 증가시켜 연간 판매량이 1억 대에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽 내 국가별로 규제가 다르기 때문에 엄격한 배출가스 및 안전 기준이 혁신을 촉진하는 등 규제 준수가 유럽 자동차 타이어 시장의 흐름에 영향을 미치고 있습니다.

미국은 매년 3억 3,420만 개 이상의 타이어를 생산하며 여전히 최대 시장입니다. 캐나다가 4천만 개, 멕시코가 6천만 개로 그 뒤를 잇고 있습니다. 미국에는 2억 7천만 대 이상의 차량이 등록되어 있어 교체용 타이어 수요가 높은 것은 당연한 결과입니다. 소비자들이 필수적인 차량 관리에 대한 필요성을 느끼면서 미국 타이어 산업은 꾸준히 성장하고 있으며, 정비용으로만 연간 1억 5천만 개 이상의 타이어가 판매되고 있습니다. 

글로벌 자동차 타이어 시장의 주요 업체 

• 브리지스톤 주식회사.
• 굿이어 타이어 앤 러버 컴퍼니
• 콘티넨탈 AG
• 미슐랭
• 스미토모 고무 산업
• 피렐리
• 쿠퍼 타이어 앤 러버 컴퍼니
• 후지어 레이싱 타이어
• 타이탄 타이어 주식회사.
• 보그 타이어
• 요코하마 타이어 주식회사.
• 던롭 타이어
• 토요 타이어
• 한국
• CEAT 전문 분야
• 아폴로 타이어
• 금호타이어
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 방사형
  • 튜브
  • 튜브리스
• 편견

차량 종류별

• 광고
  • 빛
  • 중간
  • 무거운
• 승객
  • 자전거
  • 자동차
  • 버스
  • 기타
• 전기 같은

계절별 유형

• 사계절 타이어
• 여름용 타이어
• 겨울용 타이어
• 투어링 타이어
• 고성능 타이어
• 립 타이어
• 기타

신청을 통해

• 길 위에서
• 오프로드

유통 채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
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