시장 시나리오
베어링 시장은 2024년에 827억 3천만 달러 규모였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 9.58%의 성장률을 기록하여 2033년에는 1,884억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
전기화와 자동화라는 두 가지 강력한 동력으로 인해 글로벌 시장의 수요 구도가 근본적으로 재편되고 있습니다. 업계 관계자들에게 이는 전통적인 부품에서 특수 고성능 솔루션으로의 중요한 전환을 의미합니다. 전기차 부문의 수요는 상당한 가치로 구체화되고 있으며, 전 세계 전기차 베어링 시장은 2024년에 26억 4천만 달러 규모에 달할 것으로 예상되고, 중국 시장만 해도 같은 해에 9억 3,970만 달러의 매출을 올릴 것으로 전망됩니다. 이는 2030년까지 전기차가 3천만 대 이상 보급될 것으로 예상되는 생산 전망에 힘입은 결과입니다. 동시에, 2024년까지 5,400만 대 이상의 차량에 자동화 기능이 탑재될 것으로 예상되는 등 자동화 기술의 발전으로 정밀 베어링에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 기업들은 빠르게 혁신을 이루고 있습니다. NSK는 2024년 1월에 센서가 내장된 베어링을 출시했고, SKF는 2025년 2월에 세라믹 볼 베어링 신제품 라인을 선보였습니다.
대규모 인프라 투자와 청정에너지 전환은 전 세계 베어링 시장에 상당한 장기 수익원을 창출하고 있습니다. 풍력 발전용 베어링 시장은 2024년 미국 태양광 발전 용량이 38.4GW라는 기록적인 증가세를 보이고, 2024년 8월 유럽 풍력 에너지 분야에 50억 유로 규모의 새로운 유럽투자은행(EIB) 지원 사업이 시작되면서 2024년 59억 391만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 베어링 제조업체들에게 탄탄한 성장 동력을 제공합니다. 마찬가지로 철도 현대화 또한 중요한 성장 동력입니다. 전 세계 철도 슬라이딩 베어링 시장은 2024년 14억 달러 규모로 예상됩니다. 이는 미국에서 2억 4,950만 달러 규모의 정부 지원 사업과 2025년까지 인도에서 76억 달러 이상 투자될 것으로 예상되는 등 정부의 주요 자금 지원에 힘입어 내구성이 뛰어난 철도용 베어링에 대한 지속적인 수요를 보장할 것으로 보입니다.
항공우주 산업의 부활은 또 다른 수익성 높은 분야를 제공하며, 베어링 시장은 2025년까지 96억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2033년까지 전 세계 상용 항공기 보유 대수가 36,000대 이상으로 증가할 것으로 예상되는 추세와 직접적으로 연관되어 있습니다. 주요 제조업체들은 이러한 광범위한 성장을 적극적으로 활용하고 있습니다. 셰플러(Schaeffler AG)는 2025년 1분기에 59억 유로의 견조한 매출을 기록했습니다. NTN Corporation은 2025년 3월 31일로 마감되는 회계연도에 8,255억 8,700만 엔의 순매출을 달성했습니다. 주요 지역 시장인 인도에서는 셰플러 인도 법인이 2024년 회계연도에 93,886만 루피의 순이익을 기록했습니다. 이러한 수치는 고성장 분야에 집중하는 기업들이 실질적인 재정적 이익을 실현하고 있음을 보여주며, 이는 시장 지위를 평가하는 이해관계자들에게 중요한 시사점을 제공합니다.
베어링 시장 주요 조사 결과
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전문화, 친환경 에너지 및 IoT 통합이 미래 베어링 시장의 지형을 재편하고 있습니다
전기 구동계와 자율주행 기술은 새로운 베어링 시장 수요를 창출하고 있다
모빌리티 분야의 두 가지 혁명, 즉 전기화와 자동화로 인해 전 세계 베어링 수요가 근본적으로 재편되고 있습니다. 이러한 변화는 점진적인 것이 아니라, 막대한 생산 및 판매 수치로 나타나는 지각변동과 같은 현상입니다. 2024년 한 해에만 중국 자동차 제조업체 BYD는 4,272,145대의 신에너지 자동차(NEV)를 판매했으며, 중국 전체 NEV 생산량은 958만 7천 대에 달했습니다. 미국에서도 포드는 2024년에 285,291대의 전기차와 하이브리드 차량을 판매했는데, 여기에는 F-150 라이트닝 트럭 33,510대가 포함됩니다. 2030년까지 연간 전기차 생산량이 3천만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 특수 베어링에 대한 거대한 시장을 창출할 것입니다.
자동화로의 전환은 그에 못지않게 큰 영향을 미치고 있으며, 자율 주행 기능을 갖춘 차량은 2024년 말까지 5,400만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 변화에 발맞춰 더욱 스마트한 부품이 요구되고 있으며, 베어링 제조업체들은 이에 적극적으로 대응하고 있습니다. 셰플러(Schaeffler)의 E-모빌리티 사업부는 2024년에 51억 유로 규모의 수주 계약을 확보했습니다. 주요 혁신 사례로는 NSK가 2024년 1월에 센서가 내장된 베어링을 출시한 것과 SKF가 2025년 2월에 전기차용 세라믹 볼 베어링을 선보인 것을 들 수 있습니다. 항공우주 분야에서도 에어버스가 2025년 상반기에 494건의 수주 계약을 체결하는 등 항공기 자동화 증가에 따른 베어링 수요 증가를 견인하고 있습니다.
지속 가능한 인프라 투자는 장기적인 성장을 위한 토대를 구축하고 있습니다
지속 가능한 인프라 구축에 대한 전 세계적인 노력은 내구성이 뛰어나고 고성능인 베어링에 대한 강력하고 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 베어링 시장 추세는 특히 재생 에너지 부문에서 두드러지게 나타납니다. 미국은 2024년 말까지 태양광 발전 용량이 38.4GW라는 기록적인 증가세를 보일 것으로 예상했으며, 인도는 2024-25 회계연도에 전례 없는 29.52GW의 재생 에너지 용량을 추가했습니다. 이는 부품 주문 증가로 직결되며, 터빈 제조업체인 베스타스가 2025년 1분기에 3,369MW 규모의 확정 주문을 확보한 것이 이를 뒷받침합니다.
유럽투자은행(EIB)이 2024년 8월에 출범한 50억 유로 규모의 풍력 에너지 투자 계획과 아다니(Adani)의 250MW 풍력 발전소(2024년 7월 가동 시작)와 같은 활발한 프로젝트들은 탄탄한 프로젝트 파이프라인을 보장합니다. 이러한 인프라 붐은 교통 부문으로까지 확대되어, 미국은 2024년에 철도 현대화에 2억 4,950만 달러를 투자했고, 인도의 철도 투자액은 2025년까지 76억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 베어링 시장 성장을 뒷받침하는 광범위한 산업 생태계 또한 번창하고 있으며, 일본의 공작기계 수주액은 2024년에 1조 4,851억 엔에 달할 것으로 전망됩니다. 기업들은 이러한 호황의 수혜를 누리고 있습니다. 셰플러(Schaeffler)의 산업 부문은 2025년 1분기에 16억 2,700만 유로의 매출을 올렸고, 보잉(Boeing)의 2024년 항공기 348대 인도 또한 이러한 산업 수요를 더욱 촉진했습니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 롤러 베어링은 다양한 산업 분야에서 매출 및 성능 향상을 주도하는 핵심 제품입니다
롤러 베어링은 전 세계 베어링 시장에서 43% 이상의 매출을 차지하며 압도적인 선두 자리를 지키고 있습니다. 이러한 지배력은 우연이 아니라, 하중 지지력과 내구성 면에서 탁월한 설계 덕분입니다. 볼 베어링과 달리 롤러 베어링은 라인 컨택 방식을 사용하여 힘을 더 넓은 면적에 분산시킵니다. 이러한 근본적인 차이로 인해 롤러 베어링은 본질적으로 더 강하고 충격에 대한 저항력이 훨씬 뛰어나 중하중 산업 분야에 최적의 선택이 되었습니다. 견고한 구조는 롤러 베어링이 동종 베어링보다 더 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계된 핵심 이유이며, 이는 건설 및 광업과 같이 막대한 힘과 충격에 대한 저항이 일상적인 작업 환경에서 매우 중요한 요구 사항입니다. 이러한 본질적인 강점이 롤러 베어링의 강력한 시장 지위를 뒷받침합니다.
롤러 베어링 시장의 다재다능함은 각기 다른 형상과 특정 요구 사항에 맞춘 다양한 설계 덕분에 더욱 두드러집니다. 테이퍼 롤러 베어링은 축 방향 하중과 방사 방향 하중을 동시에 지지할 수 있는 독보적인 능력을 갖추고 있어 농업 및 엔진 모터와 같은 산업 분야에서 필수적인 부품입니다. 구형 롤러 베어링은 무거운 하중과 함께 축 정렬 불량을 수용하도록 설계되어 산업용 기어박스 및 대형 금속 산업에서 널리 사용됩니다. 전기 모터 및 압력 롤러와 같이 높은 방사 방향 하중 지지력이 요구되는 응용 분야에는 원통형 롤러 베어링이 선호됩니다. 또한 우수한 하중 지지력과 고속 주행에 대한 적합성 덕분에 현대 차량에 점점 더 많이 적용되면서 자동차 산업에서도 그 역할이 확대되고 있으며, 광범위하고 다양한 응용 분야를 확고히 하고 있습니다.
크기별 분류: 30-40mm 사이즈 밴드는 현대 베어링 시장의 핵심을 이루는 다용도 제품입니다
30~40mm 크기 범위의 베어링은 시장 점유율 36% 이상을 차지하며 업계에서 가장 인기 있는 제품으로 자리 잡았습니다. 이러한 베어링 시장의 지배력은 다양한 산업 및 자동차 분야에서 이 크기의 베어링이 하중 지지력, 성능 및 컴팩트한 설계 측면에서 최적의 균형을 제공하기 때문에 폭발적인 수요에 힘입은 것입니다. 이러한 다용도성 덕분에 전 세계 엔지니어들이 선호하는 제품이 되었습니다. 특히, 내경 30mm, 외경 40mm의 선형 볼 베어링은 레이디얼 공간이 제한적인 응용 분야에 자주 사용됩니다. 이러한 선형 베어링의 폐쇄형 설계는 샤프트에 효과적으로 사용하기에 매우 적합합니다. 수많은 일반적인 응용 분야에서의 이러한 적응성은 이 크기의 베어링이 시장을 선도하고 전체 베어링 시장에서 핵심적인 역할을 하는 주요 요인입니다.
이 규격의 유용성은 다양한 베어링 유형을 통해 입증됩니다. 30x40x30mm와 같은 규격의 고하중 밀폐형 드로잉 컵 니들 롤러 베어링은 상당한 경제적 이점을 제공하여 대량 생산 제품에 이상적입니다. 동시에, 이 규격의 경량 쉘 타입 니들 롤러 베어링은 놀라울 정도로 높은 하중을 견딜 수 있습니다. 베어링 시장에서 적용 범위를 더욱 확장하여, 내경 40mm의 복열 볼 베어링은 펌프, 압축기 및 자동차 구동 장치에 필수적으로 사용되며 고속 회전 및 중간 하중을 지원합니다. 더욱 까다로운 환경에서는 내경 40mm의 앵귤러 콘택트 볼 베어링이 고속 회전 및 상당한 동적 하중을 처리하도록 설계되어 이 규격의 탁월한 적응성을 입증합니다.
산업 분야별: 산업용 베어링, 전 세계 산업에 동력을 공급하고 시장 수익의 주요 흐름을 주도
산업용 베어링은 전체 매출의 62% 이상을 차지하며 베어링 시장을 압도적으로 주도하고 있습니다. 자동차 부문을 제치고 선두를 달리는 이러한 현상은 다양한 산업 분야에서 지속적으로 증가하는 수요에 힘입은 것입니다. 주요 성장 동력으로는 특히 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화와 전 세계적인 인프라 프로젝트 투자 확대를 들 수 있습니다. 이 베어링들은 제조, 건설, 광업, 에너지, 항공우주 산업에 동력을 공급하는 중장비 및 기계에서 없어서는 안 될 핵심 부품입니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯, 산업용 기계는 중장비에 광범위하게 사용되면서 2023년에도 베어링 시장에서 지배적인 위치를 차지하며 전체 베어링 적용 분야에서 상당한 점유율을 기록했습니다. 이러한 동향은 산업 부문이 세계 베어링 시장에 미치는 강력한 영향력을 보여줍니다.
베어링 시장의 산업 부문 성장은 현대 산업을 형성하는 여러 강력한 트렌드에 힘입어 이루어지고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 자동화 및 로봇 기술의 도입이 증가함에 따라 고정밀 및 고신뢰성 산업용 베어링에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 생산성 향상을 위한 제조 부문의 광범위한 자동화 추진과 맞물려 있습니다. 또한, 특히 풍력 및 태양광 발전을 중심으로 한 신재생 에너지 부문의 세계적인 확장은 극한의 작동 조건을 견딜 수 있는 고성능 베어링에 대한 새로운 수요를 창출했습니다. 이에 따라 내마모성 및 내열성을 향상시키기 위해 세라믹 및 복합재와 같은 혁신적인 소재를 사용하는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 여기에 에너지 효율성에 대한 중요성이 커지면서 마찰을 최소화하는 베어링 설계 혁신이 촉진되고 있습니다.
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재질별 분류: 특수강 합금은 전 세계 베어링 시장의 핵심 기반이 되는 견고한 소재입니다
특수강 합금은 현대 베어링 생산의 핵심 소재로, 전 세계에서 생산되는 베어링의 89% 이상에 사용됩니다. 이러한 압도적인 선호도는 베어링이 견뎌야 하는 극한 환경에서도 탁월한 성능을 발휘할 수 있도록 설계된 특수강의 특성에서 비롯됩니다. 특수강 합금은 우수한 기계적 강도와 뛰어난 내마모성을 제공하여 작동 중 발생하는 지속적인 마모력을 견딜 수 있도록 제조됩니다. 또한, 탁월한 내식성을 통해 가혹하거나 화학적으로 활성적인 환경에서 사용될 때에도 부품의 손상을 방지합니다. 일반 크롬강도 우수한 내구성을 제공하지만, 특수강은 최고의 성능과 신뢰성이 요구되는 용도에 필수적이며, 제조업체에게 없어서는 안 될 선택이자 베어링 시장의 핵심 요소입니다.
다양한 강재는 특정 용도에 따른 고유한 장점을 고려하여 선택됩니다. GCr15 및 52100과 같은 고탄소 크롬강은 높은 경도와 우수한 하중 지지력으로 인해 베어링 시장에서 널리 사용되며, 다른 소재에 비해 고하중 용도에 더욱 적합합니다. 이 소재는 탁월한 피로 강도를 제공하도록 설계되어 지속적인 반복 하중 하에서도 긴 수명을 보장합니다. 식품 가공 산업에서는 AISI 440C 스테인리스강과 같은 특수강이 높은 내식성과 다양한 온도 범위에서의 내구성 때문에 필수적입니다. 가장 가혹한 환경에서도 특수강은 탁월한 강도, 안정성 및 극한 온도 저항성을 제공하여 핵심적인 역할을 수행합니다.
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지역 분석
아시아 태평양: 제조 및 전기차 강국이 베어링 수요를 견인하고 있다
아시아 태평양 지역은 막대한 제조 기반과 전기차(EV) 전환을 선도하는 리더십을 바탕으로 세계 베어링 시장의 명실상부한 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. 특히 중국 자동차 산업은 주요 성장 동력 중 하나로, 핵심 업체인 BYD는 2024년에 무려 4,272,145대의 차량을 판매했으며, 이 중 상당 부분이 중국 내수 시장에 공급되었습니다. 이러한 대규모 생산량은 다양한 자동차 베어링에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 일본에서는 산업 기계 부문이 꾸준한 수요를 제공하고 있으며, 2024년 총 공작기계 수주액은 1조 4,851억 엔에 달했습니다. 이 중 1조 4,360억 엔은 해외 수주액으로, 일본산 자본재에 대한 세계적인 의존도를 보여줍니다.
인도는 정부 정책과 급성장하는 산업 부문에 힘입어 지역 베어링 시장의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 2024-25 회계연도에 29.52GW라는 기록적인 규모의 신재생에너지 설비를 추가 설치하면서 풍력 및 태양광 발전용 특수 베어링에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한, 2024년 12월 인도 제조업 생산지수(IIPP)는 156.2를 기록하며 견조한 생산량 증가를 예고했습니다. 이러한 산업 성장 잠재력은 기업 실적에도 반영되어, 셰플러 인도 법인은 2025년 1분기에 2억 8,711만 루피의 순이익을 달성했습니다. 셰플러의 중화권 매출이 2024년 1분기에 9억 9,100만 유로에 달하는 등, 이 지역의 기업별 매출 규모만 보더라도 이 핵심 시장의 잠재력을 확인할 수 있습니다.
유럽: 항공우주 및 녹색 에너지 투자로 고부가가치 베어링 판매 호조
유럽의 베어링 수요는 고부가가치 산업과 지속가능성 및 첨단 제조에 대한 전략적 집중으로 인해 점차 확대되고 있습니다. 항공우주 부문은 중요한 역할을 담당하고 있는데, 유럽의 제조 대기업인 에어버스는 2024년 상반기에 상용 항공기 323대를 인도했고, 2025년 상반기에는 494대의 상용 항공기 수주를 기록하여 고정밀 항공우주용 베어링에 대한 지속적인 수요를 충족시키고 있습니다. 유럽투자은행(EIB)은 지역의 친환경 에너지 공급망을 강화하기 위한 분명한 움직임으로 2024년 8월 풍력 에너지 제조를 지원하기 위해 50억 유로 규모의 대규모 사업을 시작했으며, 이는 풍력 발전용 베어링 시장의 직접적인 성장 동력이 될 것입니다.
지역 베어링 시장 내 기업들의 실적은 시장의 강세를 여실히 보여줍니다. 독일의 주요 업체인 셰플러(Schaeffler AG)는 2025년 1분기에만 59억 유로라는 상당한 매출을 기록했습니다. 특히 베어링 및 산업 솔루션 사업부는 같은 기간 16억 2,700만 유로의 매출을 올렸습니다. 자동차 부문은 여전히 중요한 역할을 하고 있으며, 폭스바겐 그룹은 유럽 전역에 걸쳐 상당한 규모의 베어링을 공급하고 있습니다. 이러한 활동은 독일의 꾸준한 산업 수주에서 볼 수 있듯이 강력한 산업 기반에 힘입어 이루어지고 있습니다. 세부적인 데이터는 다소 차이가 있지만, 항공우주, 신재생 에너지 투자, 그리고 견조한 기업 매출이 어우러져 유럽은 글로벌 베어링 시장에서 중요한 고부가가치 허브로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
북미: 자동차 판매 및 항공우주 부문이 지역 베어링 수요를 견인
북미는 견고한 자동차 산업과 세계적인 항공우주 산업을 기반으로 역동적이고 성숙한 베어링 시장을 자랑합니다. 미국 경량 차량 시장은 2024년 총 판매량 1,598만 대를 기록하며 강세를 입증했고, 자동차 베어링에 대한 거대하고 안정적인 수요 기반을 제공했습니다. 전기차로의 전환 또한 중요한 성장 동력으로, 포드는 2024년 전기차 및 하이브리드 차량 28만 5,291대 판매를 예상하고 있으며, 이 중 F-150 라이트닝 전기 트럭은 3만 3,510대가 판매될 것으로 전망하고 있습니다. 이처럼 고하중 전기차로의 전환은 특수 고하중 베어링 솔루션에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
북미 지역의 항공우주 및 산업 부문은 베어링 시장의 주요 수요 동력입니다. 미국 제조업체 보잉은 2024년에 총 348대의 상용 항공기를 인도했으며, 각 항공기에는 다양한 종류의 정교한 베어링이 필요합니다. 산업 부문에서는 팀켄(Timken)과 셰플러(Schaeffler)와 같은 주요 업체들이 이 지역에서 활발한 활동을 보이고 있습니다. 셰플러의 미주 사업부는 2024년 1분기에 13억 6,400만 유로의 매출을 기록했습니다. 정부 주도의 인프라 재건 사업도 수요를 뒷받침하고 있는데, 예를 들어 CRISI 프로그램을 통해 2024년에 배정된 2억 4,950만 달러는 미국 철도 인프라 개선에 사용되어 철도용 베어링 주문 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한, 새로운 태양광 및 풍력 발전 설비를 포함한 상당한 규모의 재생 에너지 설비 확충은 북미 베어링 시장의 수요를 더욱 다양화하고 있습니다.
베어링 시장의 최근 동향
베어링 시장의 주요 기업
시장 세분화 개요
제품별 분류:
크기별:
재질별:
산업별:
산업 부문:
지역별:
| 보고서 속성 | 세부 |
|---|---|
| 2024년 시장 규모 및 가치 | 827억 3천만 달러 |
| 2033년 예상 수익 | 1,884억 7천만 달러 |
| 역사적 데이터 | 2020-2023 |
| 기준연도 | 2024 |
| 예측 기간 | 2025-2033 |
| 단위 | 가치 (미화 10억 달러) |
| 연평균 성장률 | 9.58% |
| 포함된 부문 | 제품별, 크기별, 재질별, 산업별, 산업 분야별, 지역별 |
| 주요 인물 | IKO International, ISB Industries (Italcuscinetti SpA a Socio Unico), JTEKT Corporation, LYC Corp., NSK Ltd., NTN Corporation, Schaeffler AG, SKF, Timken India Ltd., THK CO., Ltd., 기타 주요 업체 |
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