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시장 시나리오
베어링 시장 규모는 2024년에 827억 3천만 달러로 평가되었으며, 2033년까지 1,884억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 2025~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률 9.58%에 해당합니다.
세계 시장의 수요 환경은 전기화와 자동화라는 두 가지 힘에 의해 근본적으로 재편되고 있습니다. 업계 관계자들에게 이는 기존 부품에서 특화된 고성능 솔루션으로의 중요한 전환을 의미합니다. 전기 자동차 부문의 수요는 상당한 가치로 구체화되고 있으며, 2024년 전 세계 EV 베어링 시장 규모는 26억 4천만 달러에 달하고, 중국 시장에서만 같은 해 9억 3,970만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 이는 2030년까지 3천만 대 이상의 EV 생산이 예상되기 때문입니다. 또한, 2024년까지 5,400만 대 이상의 자동차가 어느 정도 자동화될 것으로 예상되는 자동화의 증가는 정밀 베어링의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 이에 따라 주요 업체들은 빠르게 혁신하고 있습니다. NSK Ltd.는 2024년 1월 센서 내장 베어링을 출시했고, SKF는 2025년 2월 세라믹 볼 베어링 신제품을 출시했습니다.
인프라와 청정 에너지 전환에 대한 대규모 투자는 글로벌 베어링 시장에 상당한 장기 수익원을 창출하고 있습니다. 풍력 베어링 시장은 2024년 59억 391만 달러 규모로 성장했으며, 이는 2024년 미국 태양광 발전 용량이 38.4GW로 사상 최대 규모로 증가한 것과 2024년 8월 유럽투자은행(EIB)이 유럽 풍력 발전에 투자하는 50억 유로 규모의 신규 사업에 힘입은 것입니다. 이는 베어링 제조업체들에게 탄탄한 성장 파이프라인을 시사합니다. 마찬가지로, 철도 현대화 또한 중요한 성장 동력입니다. 글로벌 철도 슬라이딩 베어링 시장은 2024년 14억 달러 규모로 성장했습니다. 이는 미국 정부의 2억 4,950만 달러 규모 프로그램과 2025년까지 76억 달러를 초과할 것으로 예상되는 인도 정부 투자를 포함한 주요 정부 자금 지원에 힘입어 내구성 있는 철도 전용 베어링에 대한 지속적인 수요가 확보될 것입니다.
항공우주 산업의 부활은 또 다른 수익성 있는 전선을 제공하며, 베어링 시장은 2025년에 96억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2033년까지 전 세계 상업용 항공기가 36,000대 이상으로 확대될 것으로 예상되는 것과 직접적으로 연관되어 있습니다. 선도적인 제조업체들은 이러한 광범위한 성장을 활용하고 있습니다. 셰플러 AG는 2025년 1분기에 59억 유로의 강력한 매출을 보고했습니다. 2025년 3월 31일 마감 회계연도에 NTN Corporation의 순매출은 8,255억 8,700만 엔에 달했습니다. 주요 지역 시장에서 셰플러 인디아는 2024년 마감 회계연도에 9,388억 8,600만 루피의 이익을 기록했습니다. 이러한 수치는 이러한 고성장 부문과 연계된 기업들이 실질적인 재무적 이익을 실현하고 있음을 보여주며, 이는 시장 지위를 평가하는 이해관계자들에게 중요한 통찰력입니다.
베어링 시장의 주요 결과
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전문화, 친환경 에너지, IoT 통합이 미래 베어링 시장 환경을 재편한다
전기 구동계와 자율성이 새로운 베어링 시장 수요를 창출하고 있습니다.
베어링에 대한 전 세계 수요는 전기화와 자동화라는 두 가지 모빌리티 혁명으로 인해 근본적으로 재편되고 있습니다. 이러한 변화는 점진적인 것이 아니라, 엄청난 생산 및 판매 실적을 통해 정량화되는 엄청난 사건입니다. 중국 제조업체 BYD는 2024년에만 427만 2,145대의 신에너지차를 판매했으며, 중국의 총 NEV 생산량은 958만 7천 대에 달했습니다. 미국에서 포드는 2024년에 28만 5,291대의 전기 및 하이브리드차를 판매했으며, 여기에는 F-150 라이트닝 트럭 3만 3,510대가 포함됩니다. 2030년까지 연간 EV 생산량이 3천만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 특수 베어링에 대한 거대한 시장을 창출할 것입니다.
자동화로의 전환 또한 큰 영향을 미치고 있으며, 2024년 말까지 자율주행 기능을 갖춘 차량의 수가 5,400만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 더욱 스마트한 부품을 요구하고 있습니다. 베어링 제조업체들은 이에 적극적으로 대응하고 있습니다. 셰플러의 E-모빌리티 사업부는 2024년에 51억 유로에 달하는 대규모 주문을 확보했습니다. 주요 혁신 사례로는 NSK Ltd.가 2024년 1월 센서 내장 베어링을 출시하고 SKF가 2025년 2월 전기차용 세라믹 볼 베어링을 출시한 것이 있습니다. 에어버스가 2025년 상반기에 494건의 총 주문을 기록한 항공우주 분야 또한 항공 자동화 증가에 대응하는 베어링 수요를 견인하고 있습니다.
지속 가능한 인프라 투자는 장기적인 성장 기반을 구축하고 있습니다.
지속 가능한 인프라에 대한 전 세계적인 노력은 내구성이 뛰어난 고성능 베어링에 대한 강력하고 장기적인 수요를 창출하고 있습니다. 베어링 시장의 이러한 추세는 재생 에너지 부문에서 가장 두드러집니다. 미국은 2024년 말까지 태양광 발전 용량이 38.4GW라는 기록적인 증가를 예상했으며, 인도는 2024-25 회계연도에 전례 없는 29.52GW의 재생 에너지 용량을 추가했습니다. 이는 부품 주문으로 직접 이어지며, 터빈 제조업체 베스타스는 2025년 1분기에 3,369MW의 확정 주문을 확보했습니다.
유럽투자은행(EIB)의 2024년 8월 출범한 50억 유로 규모의 풍력 에너지 투자 계획과 2024년 7월 가동을 시작한 아다니(Adani)의 250MW 풍력 발전소와 같은 활발한 프로젝트 등 주요 재정 지원은 탄탄한 프로젝트 파이프라인을 보장합니다. 이러한 인프라 붐은 운송 분야로 확대되어 미국은 2024년 철도 현대화에 2억 4,950만 달러를 배정했고, 인도의 철도 투자는 2025년까지 76억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 베어링 시장 성장을 뒷받침하는 광범위한 산업 생태계 또한 호황을 누리고 있으며, 일본의 공작기계 수주는 2024년 1조 4,851억 엔에 달했습니다. 기업들은 이러한 수혜를 누리고 있습니다. 셰플러(Schaeffler)의 산업 부문은 2025년 1분기에 16억 2,700만 유로의 매출을 달성했고, 보잉(Boeing)은 2024년 항공기 348대를 인도하며 이러한 산업 수요를 더욱 확대했습니다.
부분 분석
제품 유형별: 롤러 베어링은 산업 전반에서 수익과 성과를 높이는 데 가장 효과적입니다.
롤러 베어링은 세계 베어링 시장을 단연 선도하며 전체 매출의 43% 이상을 차지하고 있습니다. 롤러 베어링의 이러한 우월성은 우연이 아니라, 탁월한 설계의 직접적인 결과이며, 이는 하중 지지 능력과 작동 내구성 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. 볼 베어링과 달리 롤러 베어링은 선 접촉 방식을 사용하여 힘을 더 넓은 영역으로 분산시킵니다. 이러한 근본적인 차이로 인해 롤러 베어링은 본질적으로 더 강하고 충격에 훨씬 강하여 고하중 산업 분야에 최고의 선택으로 자리매김했습니다. 견고한 구조는 롤러 베어링이 다른 베어링보다 더 큰 하중을 견딜 수 있도록 설계된 핵심 요소이며, 이는 엄청난 힘과 충격 저항성이 매일 요구되는 건설 및 광산과 같은 까다로운 분야에서 필수적인 요건입니다. 이러한 내재적인 강점은 롤러 베어링이 시장에서 우위를 점하는 기반이 됩니다.
롤러 베어링 시장의 다양성은 각각 특정 요구에 맞춰 제작된 다양한 형상으로 더욱 확대됩니다. 테이퍼 롤러 베어링은 축방향 하중과 레이디얼 하중을 동시에 지지할 수 있는 독보적인 능력을 갖추고 있어 농업 및 엔진 모터와 같은 산업에 필수적입니다. 구면 롤러 베어링은 무거운 하중과 함께 정렬 불량을 수용하도록 설계되어 산업용 기어박스 및 대형 금속 산업에 필수적인 솔루션입니다. 전기 모터 및 압력 롤러와 같이 높은 레이디얼 하중 용량이 요구되는 응용 분야에서는 원통 롤러 베어링이 선호됩니다. 자동차 분야에서도 그 역할이 확대되고 있으며, 뛰어난 하중 지지 용량과 고속 주행 적합성으로 인해 최신 차량에 점점 더 많이 적용되면서 광범위하고 다양한 적용 기반을 구축하고 있습니다.
크기별: 30-40mm 사이즈 밴드는 현대 베어링 시장의 다재다능한 핵심입니다.
시장 점유율 36% 이상을 차지하는 30~40mm 크기의 베어링은 업계 최고의 선택이 되었습니다. 베어링 시장의 이러한 우세는 다양한 산업 및 자동차 분야에서 발생하는 엄청난 수요에 기인합니다. 이러한 분야에서 이 크기는 하중 용량, 성능, 그리고 콤팩트한 디자인의 최적의 균형을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 전 세계 엔지니어들이 선호하는 제품입니다. 특히 내경 30mm, 외경 40mm의 리니어 볼 베어링은 반경 방향 공간이 제한된 응용 분야에 자주 사용됩니다. 이러한 리니어 베어링의 밀폐형 설계는 샤프트에서 효과적으로 사용하기에 매우 적합합니다. 수많은 일반 응용 분야에서 이러한 적응성이 이 크기가 시장을 선도하고 전체 베어링 시장에서 중추적인 역할을 하는 주요 요인입니다.
이 크기 범주의 유용성은 다양한 베어링 유형을 통해 입증됩니다. 30x40x30mm 크기의 고하중 폐쇄형 드로운 컵 니들 롤러 베어링은 상당한 경제적 이점을 제공하여 대량 생산 제품에 이상적입니다. 동시에, 이 크기의 경량 쉘형 니들 롤러 베어링은 매우 큰 정격 하중을 견딜 수 있습니다. 베어링 시장에서 적용 범위를 더욱 확대하는 40mm 내경의 복열 볼 베어링은 펌프, 압축기, 자동차 구동 장치에 필수적으로 사용되어 고속 응용 분야와 중간 하중을 지원합니다. 더욱 까다로운 환경에서는 40mm 내경의 앵귤러 콘택트 볼 베어링이 높은 회전 속도와 높은 동적 하중을 견딜 수 있도록 설계되어 이 주요 크기 세그먼트의 탁월한 적응성을 입증합니다.
산업별: 글로벌 산업을 뒷받침하고 시장 수익 흐름을 지배하는 산업용 베어링
산업용 베어링은 베어링 시장의 명실상부한 선두 주자로, 전체 매출의 62% 이상을 차지합니다. 자동차 부문을 압도하는 이러한 우위는 다양한 산업 분야의 막대하고 증가하는 수요에 힘입은 것입니다. 주요 성장 동력으로는 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 급속한 산업화와 대규모 인프라 프로젝트 투자가 있습니다. 산업용 베어링은 제조, 건설, 광업, 에너지, 항공우주 산업에 동력을 제공하는 중장비 및 장비에서 필수적이고 대체 불가능한 부품입니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯, 산업용 기계는 중장비에서 광범위하게 사용됨에 따라 2023년 베어링 시장에서 압도적인 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이러한 역동성은 산업 부문이 글로벌 베어링 시장에 미치는 강력한 영향력을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
베어링 시장에서 산업 부문의 성장은 현대 산업을 형성하는 몇 가지 강력한 트렌드에 의해 촉진됩니다. 다양한 분야에서 자동화와 로봇 기술의 도입이 증가함에 따라 고정밀 및 고신뢰성 산업용 베어링에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 생산성 향상을 위한 제조 분야의 광범위한 자동화 추진과 맞물려 더욱 두드러집니다. 더욱이, 특히 풍력 및 태양광 발전 분야에서 재생 에너지 부문의 전 세계적인 확장은 극한의 작동 조건을 견딜 수 있는 고성능 베어링에 대한 상당한 수요를 창출했습니다. 이에 따라 내마모성과 내열성을 향상시키기 위해 세라믹 및 복합 소재와 같은 혁신적인 소재를 사용하는 추세가 뚜렷합니다. 이러한 추세는 에너지 효율에 대한 중요성이 점차 커짐에 따라 마찰을 최소화하는 베어링 설계 혁신으로 이어지고 있습니다.
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재료별: 특수강 합금은 글로벌 베어링 시장의 확고한 기반이 되는 재료입니다.
특수강 합금은 현대 베어링 생산의 기반이 되며, 전 세계적으로 생산되는 베어링의 89% 이상에 사용됩니다. 이러한 압도적인 선호도는 베어링이 견뎌야 하는 혹독한 환경에서 필수적인 탁월한 성능 특성을 제공하는 특수 소재의 특성에서 비롯됩니다. 이 합금은 뛰어난 기계적 강도를 제공하도록 제조되었으며, 지속적인 마모력을 견딜 수 있는 뛰어난 내마모성을 갖추고 있습니다. 또한, 뛰어난 내식성을 제공하여 혹독하거나 화학적으로 활성인 환경에서도 부품의 열화를 방지합니다. 일반 크롬강도 우수한 내구성을 제공하지만, 특수강은 최고의 성능과 신뢰성이 요구되는 분야에 필수적이기 때문에 제조업체에게는 절대적인 선택이며 베어링 시장의 핵심 요소입니다.
특정 용도에서 각기 다른 장점을 지닌 다양한 강종들이 선택됩니다. GCr15 및 52100과 같은 고탄소 크롬강은 높은 경도와 뛰어난 하중 용량으로 베어링 시장에서 널리 사용되며, 다른 강종에 비해 중하중 용도에 더욱 적합합니다. 이 소재는 탁월한 피로 강도를 제공하도록 설계되어 지속적인 반복 하중 하에서 긴 사용 수명을 보장합니다. 식품 가공 산업에서는 AISI 440C 스테인리스강과 같은 특수강이 다양한 온도 범위에서 높은 내식성과 내구성을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 가장 혹독한 환경에서도 특수강은 높은 강도, 안정성, 그리고 극한 온도에 대한 내성이 타의 추종을 불허하며, 그 기반 역할을 더욱 공고히 합니다.
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지역분석
아시아 태평양: 베어링 수요를 촉진하는 제조 및 EV 거대 산업
아시아 태평양 지역은 방대한 제조 기반과 전기 자동차(EV) 전환의 선도적 역할을 바탕으로 글로벌 베어링 시장의 확고한 엔진 역할을 계속하고 있습니다. 중국 자동차 산업은 주요 촉매제입니다. 핵심 기업인 BYD는 2024년에 무려 4,272,145대의 차량을 판매했으며, 이 중 상당 부분이 국내 시장에 공급되었습니다. 이러한 막대한 생산량은 다양한 자동차 베어링에 대한 기반 수요를 창출합니다. 일본의 산업 기계 부문은 꾸준한 수요를 창출하고 있으며, 2024년 총 공작기계 주문량은 1조 4,851억 엔에 달했습니다. 이 중 1조 436억 엔은 해외 주문에서 발생했으며, 이는 전 세계적으로 일본 자본재에 대한 의존도가 높음을 시사합니다.
인도는 정부 주도의 정책과 급성장하는 산업 부문에 힘입어 지역 베어링 시장의 중요한 성장 전선으로 부상하고 있습니다. 인도는 2024-25 회계연도에 재생에너지 용량 29.52GW를 기록하며 기록적인 성장을 달성하여 특수 풍력 및 태양광 베어링에 대한 엄청난 수요를 창출했습니다. 또한, 인도의 제조업 산업생산지수는 2024년 12월 기준 156.2로 높은 수준을 기록하며 공장 생산량이 견조함을 나타냈습니다. 이러한 산업 성장 잠재력은 기업 실적에 반영되어 있으며, 셰플러 인디아는 2025년 1분기에 287.11억 루피의 견고한 순이익을 보고했습니다. 2024년 1분기에 9억 9,100만 유로를 기록한 셰플러의 중화권 매출과 같은 지역 내 기업별 매출조차도 이 핵심 시장의 규모를 보여줍니다.
유럽: 항공우주 및 친환경 에너지 투자로 고부가 베어링 판매 증가
유럽의 베어링 수요는 고부가가치 산업과 지속가능성 및 첨단 제조에 대한 전략적 집중으로 점차 확대되고 있습니다. 항공우주 분야는 이러한 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 유럽의 제조 대기업인 에어버스는 2024년 상반기에 323대의 상용 항공기를 인도했고, 2025년 상반기에는 494대의 상용 항공기 주문을 기록하며 고정밀 항공우주 베어링에 대한 지속적인 수요를 충족시켰습니다. 유럽투자은행(EIB)은 이 지역의 친환경 에너지 공급망을 강화하기 위한 명확한 조치로, 2024년 8월 풍력 발전 베어링 시장의 직접적인 성장 동력인 풍력 발전 제조 지원을 위한 50억 유로 규모의 대규모 이니셔티브를 시작했습니다.
지역 베어링 시장에서의 기업 실적은 시장 경쟁력을 뒷받침합니다. 독일의 주요 기업인 셰플러(Schaeffler AG)는 2025년 1분기에만 59억 유로의 상당한 매출을 기록했습니다. 베어링 및 산업 솔루션 전담 사업부는 같은 기간 16억 2,700만 유로의 매출을 달성했습니다. 자동차 산업은 여전히 중요한 산업이며, 폭스바겐 그룹은 유럽 전역에 상당한 규모의 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 활동은 독일의 꾸준한 산업 주문 흐름에서 알 수 있듯이 탄탄한 산업 기반에 의해 뒷받침됩니다. 구체적인 데이터는 다양하지만, 항공우주, 재생에너지 투자, 그리고 높은 기업 매출에서 비롯된 종합적인 모멘텀은 유럽이 글로벌 베어링 시장에서 중요하고 고부가가치 허브로서 입지를 공고히 함을 보여줍니다.
북미: 자동차 판매 및 항공우주 산업이 지역 베어링 수요를 견인
북미는 탄탄한 자동차 산업과 세계 최고의 항공우주 산업을 기반으로 역동적이고 성숙한 베어링 시장을 보유하고 있습니다. 미국 경차 시장은 2024년 총 판매량 1,598만 대를 기록하며 강세를 보이며 자동차 베어링에 대한 거대하고 꾸준한 수요 기반을 구축했습니다. 전기화로의 전환 또한 주요 성장 동력으로, 포드는 2024년 F-150 라이트닝 전기 트럭 33,510대를 포함하여 285,291대의 전기 및 하이브리드 차량을 판매했습니다. 이러한 대형 전기 차량으로의 전환은 특수 고하중 베어링 솔루션에 대한 새로운 기회를 창출합니다.
이 지역의 항공우주 및 산업 분야는 베어링 시장의 주요 수요 동인입니다. 미국 제조업체 보잉은 2024년에 총 348대의 상용 항공기를 인도했으며, 각 항공기에는 수많은 정교한 베어링이 필요했습니다. 산업 분야에서는 팀켄과 셰플러와 같은 주요 업체들이 지역 내 활발한 활동을 보이고 있습니다. 셰플러의 미주 사업부는 2024년 1분기에 13억 6,400만 유로의 매출을 기록했습니다. 미국 철도 인프라 개선을 위해 2024년에 CRISI 프로그램을 통해 배정된 2억 4,950만 달러와 같은 정부 주도의 인프라 개선 사업이 수요를 더욱 뒷받침하고 있으며, 이는 철도 전용 베어링 주문으로 직접 이어집니다. 새로운 태양광 및 풍력 설비를 포함한 상당한 재생 에너지 용량의 추가는 북미 베어링 시장의 수요 프로파일을 더욱 다각화합니다.
베어링 시장의 최근 동향
베어링 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요
제품별:
크기별:
재료별:
산업별:
산업별:
지역별:
보고서 속성 | 세부 |
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2024년 시장 규모 가치 | 827억 3천만 달러 |
2033년 예상 매출 | 1,884억 7천만 달러 |
과거 데이터 | 2020-2023 |
기준 연도 | 2024 |
예측 기간 | 2025-2033 |
단위 | 가치(십억 달러) |
CAGR | 9.58% |
해당 세그먼트 | 제품별, 크기별, 재료별, 산업별, 산업별, 지역별 |
주요 플레이어 | IKO International, ISB Industries(Italcuscinetti SpA a Socio Unico), JTEKT Corporation, LYC Corp., NSK Ltd., NTN Corporation, Schaeffler AG, SKF, Timken India Ltd., THK CO., Ltd., 기타 저명한 플레이어 |
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