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시장 역학 

트렌드: 염화벤질 유도체를 함유한 개인 위생용품에 대한 수요 증가

전 세계적으로 개인 위생용품 시장은 특히 스킨케어, 헤어케어, 화장품 분야에서 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 이러한 제품에서 벤질알코올과 벤질벤조에이트를 포함한 벤질클로라이드 유도체는 방부제 또는 향료로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 전 세계 개인 위생용품 시장은 2023년 5,630억 달러 규모였으며, 이 중 스킨케어 제품이 1,450억 달러를 차지했습니다. 이러한 성장과 더불어 동일한 화학물질을 사용하는 천연 유기농 제품에 대한 수요도 증가하여, 1년 만에 2,300만 개 이상이 판매되며 벤질클로라이드 시장의 잠재력을 보여주었습니다. 더욱이, 중산층의 확대와 가처분 소득 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역이 1,800억 달러 규모로 시장을 선도했습니다. 프리미엄 개인 위생용품 시장도 그 뒤를 이어 같은 기간 4,500만 개 이상의 출하량이 증가했습니다.

소비자들이 여러 기능을 갖춘 제품을 선호함에 따라 항균 효과를 지닌 염화벤질 유도체를 함유한 새로운 제형 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 3억 2천만 개의 다기능 제품이 판매되었습니다. 남성용 그루밍 제품 시장도 호조를 보였는데, 염화벤질 유도체를 함유한 제품은 550억 달러 규모에 1억 1천만 개가 판매되었으며, 노화 방지 제품은 830억 달러 규모로 판매되었습니다. 이 분야는 염화벤질 유도체를 주요 성분으로 사용하는 대표적인 시장입니다. 이러한 수치 외에도, 디지털 플랫폼으로의 전환이 두드러지게 나타나고 있는데, 전자상거래를 통한 개인 관리 제품 판매액만 980억 달러에 달했습니다. 더욱 흥미로운 점은 온라인 쇼핑 이용 고객 수가 크게 증가했다는 것입니다. 6,500만 명 이상의 신규 고객이 해당 카테고리에서 처음으로 온라인 구매를 경험했으며, 이는 염화벤질 유도체가 이 산업에서 점점 더 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.

주요 요인: 세계 인구 증가로 인한 의약품 및 개인 위생용품 수요 증가

2023년 세계 인구는 80억 명에 달했습니다. 아시아와 아프리카의 염화벤질 시장에서 가장 빠른 성장세를 보였습니다. 의료 및 위생 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 의약품 및 개인 위생용품에 대한 수요도 급증했습니다. 2023년 전 세계 의약품 시장 규모는 전체 의약품 시장 규모 1조 5천억 달러 중 1조 2천억 달러를 차지했습니다. 일반의약품 시장은 420억 개가 판매되어 더 넓은 소비자층을 확보했습니다. 개인 위생용품 판매량은 53억 개에 달했는데, 이는 사람들이 그 어느 때보다 건강에 대한 관심이 높아졌음을 보여줍니다. 평균 수명 증가 또한 수요 증가의 주요 원인입니다. 2023년 전 세계 평균 수명은 73세에 달해 의약품과 개인 위생용품 소비가 증가했습니다.

도시화 또한 염화벤질 시장 성장의 중요한 요인으로, 2023년에는 도시 인구가 44억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구 이동은 의약품 및 개인 위생용품을 소비하는 12억 명의 새로운 도시 소비자를 창출했습니다. 의료비 지출 또한 증가하여, 전 세계 의료비 지출은 2023년에 8조 3천억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 만성 질환 환자 수의 증가 추세와도 일맥상통하는데, 현재 19억 명의 만성 질환 환자들이 장기 치료 및 자가 관리 지원을 위한 의약품을 필요로 하고 있습니다. 더불어, 65세 이상 인구가 7억 300만 명에 달하는 고령화 사회는 이러한 제품 및 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한, 전 세계 중산층 인구가 40억 명에 이르면서 의료 서비스를 최우선 순위에 두는 경향이 커지고 있어 의약품 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 더불어 의료 전문가 수도 5,900만 명으로 증가하여 의약품 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다.

과제: 원자재 가격 변동성이 염화벤질 제조 비용 및 수익성에 미치는 영향

원자재 가격 변동성은 염화벤질 시장에 큰 어려움을 야기합니다. 석유화학 제품에서 추출되며 원유 시장 가격과 연동되는 톨루엔은 염화벤질 생산에 흔히 사용됩니다. 2023년에는 원유 가격이 배럴당 70달러에서 120달러 사이를 오르내리며 톨루엔 가격에 상당한 변동성을 초래했습니다. 그 결과, 염화벤질 산업 전반에 영향을 미쳐 톤당 평균 비용이 1,200달러까지 상승했습니다. 이러한 상황은 염화벤질 생산 비용 증가로 이어져 수익성을 저하시켰습니다. 

공급망 차질로 운송 비용이 급증하면서 상황은 더욱 악화되었습니다. 전 세계 화물 운송료는 2023년 한 해에만 컨테이너당 1만 달러까지 치솟아 염화벤질 유통에 악영향을 미쳤습니다. 게다가 화학 산업의 숙련된 인력 부족으로 인건비가 15%나 상승했습니다. 환경 및 안전 기준 관련 규제 준수 또한 문제를 더욱 복잡하게 만들었는데, 이로 인해 염화벤질 시장은 매년 2억 달러의 추가 비용을 부담해야 했습니다. 환율 변동도 심각했습니다. 1유로가 1.05달러에서 1.20달러 사이로 오르내리는 등 환율 변동폭이 컸고, 이는 국제 무역에도 영향을 미쳤습니다. 이러한 모든 요인이 복합적으로 작용하여 제조업체들은 염화벤질 관련 수익이 7% 감소하는 결과를 맞았습니다. 그럼에도 불구하고 제약 및 개인 위생용품 분야에서만 소비가 5% 증가하는 등 제품 수요는 여전히 강세를 보였습니다.

부분 분석 

양식별 

액체 염화벤질은 다양한 산업 분야에서의 활용성 덕분에 시장 점유율 54.83% 이상을 차지하며 염화벤질 시장에서 가장 유망한 형태로 자리매김했습니다. 강한 냄새가 나는 무색 액체인 액체 염화벤질은 전체 소비량의 약 50%를 차지하는 벤질알코올 제조에 주로 사용됩니다. 액체 형태이기 때문에 취급, 보관 및 산업 생산 과정에서 사용이 용이하여 많은 최종 사용자 분야에서 다른 형태의 염화벤질보다 선호됩니다. 또한, 액체 염화벤질은 벤질알코올 생산에 널리 사용되며, 벤질알코올에 대한 수요는 시간이 지남에 따라 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 특히 염화벤질 유도체가 사용되는 퍼스널 케어 및 미용 제품 산업의 성장에 힘입은 것입니다. 2023년에는 아시아 태평양 지역이 전체 시장의 57%를 차지했으며, 인도와 중국 본토가 전 세계 소비량의 71%를 차지했습니다. 또한, 제약 산업에서도 액체 염화벤질은 페닐아세트산 등 다양한 화합물을 제조하는 원료로 중요한 역할을 해왔습니다.

더욱이, 벤질 클로라이드는 유기 합성에서 알킬화제로의 활용도가 높아지고 계면활성제로 널리 사용되는 4차 암모늄 화합물 제조에 중요한 역할을 함에 따라 시장 성장세가 가속화되고 있습니다. 벤질 클로라이드의 다재다능함은 가소제, 향료, 조미료, 개인 위생용품 등 다양한 산업 분야에서의 활용을 통해 입증되며, 이는 벤질 클로라이드의 강력한 시장 지위를 뒷받침하고 있습니다.

애플리케이션 별 

다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 수요가 증가함에 따라 염화벤질은 주로 벤질알코올 합성에 많이 소비됩니다. 2023년 염화벤질은 벤질알코올 시장 매출의 52%를 차지했습니다. 염화벤질의 가수분해를 통해 벤질알코올을 생산하는 것이 전 세계적으로 이 제품의 주요 용도가 되었습니다. 이러한 우위는 벤질알코올의 우수한 용해성, 개인 위생용품의 방부제로서의 사용, 다른 화학 합성의 중간체로서의 역할 등 여러 요인에 기인합니다. 벤질알코올은 특히 제약 분야에서 수요가 높았으며, 국소 마취제 및 주사제용 방부제로의 사용에 힘입어 2023년 소비량이 전년 대비 7.2% 증가했습니다.

추정에 따르면, 전 세계 염화벤질 시장에서 벤질알코올은 여전히 ​​시장에서 가장 유망한 활성 성분이며 향후 몇 년 동안 연평균 4.52%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 최근 몇 년간 퍼스널 케어 산업이 급속도로 성장하면서 벤질알코올 사용량이 증가한 데 부분적으로 기인합니다. 페인트 및 코팅 부문 또한 환경 규제가 더욱 안전한 용제를 권장하는 추세임에도 불구하고 2023년에 소비량이 약 4.9% 증가하면서 성장에 크게 기여했습니다. 섬유 산업 역시 섬유 유연제에 사용되는 벤질알코올의 양이 2023년에 5.3% 증가하면서 성장에 일조했습니다. 산업계가 다용도, 안전성, 효과적인 화학 솔루션을 지속적으로 추구함에 따라 염화벤질의 주요 응용 분야로서 벤질알코올의 입지는 향후 몇 년 동안 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

업종별

플라스틱 및 고분자 산업은 다양한 플라스틱 및 고분자 생산에 활용되는 다재다능한 응용 분야 덕분에 염화벤질 시장의 최대 최종 사용자입니다. 2023년에는 이 부문이 시장 점유율 21.33% 이상을 차지했습니다. 염화벤질은 가소제, 특히 PVC 제품의 유연성과 내구성을 향상시키는 벤질부틸프탈레이트(BBP) 합성의 핵심 중간체입니다. 2024년 전 세계 PVC 생산량은 5,600만 톤에 달했으며, 이 중 상당 부분이 BBP를 가소제로 사용했습니다. 염화벤질은 에폭시 수지 및 기타 고분자 배합물의 주요 성분인 벤질알코올 제조에도 필수적입니다. 2024년 93억 달러 규모로 평가되는 에폭시 수지 시장은 염화벤질 유도체에 크게 의존하고 있습니다. 또한, 염화벤질은 페놀 수지 생산에 중요한 역할을 하며, 전 세계 페놀 수지 시장은 2024년에 420만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 경량 소재 수요 증가로 염화벤질 소비가 더욱 촉진되었으며, 2024년에는 전 세계적으로 9,200만 대 이상의 차량이 생산될 것으로 예상되고, 이 중 상당수가 염화벤질 유래 폴리머를 사용할 것입니다.

플라스틱 및 고분자 산업의 강력한 성장은 염화벤질 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 특히 신흥 경제국을 중심으로 한 급속한 도시화와 인프라 개발은 건설 활동 증가로 이어져 PVC 및 기타 플라스틱 수요를 견인하고 있습니다. 2024년 세계 건설 산업 규모는 12조 9천억 달러에 달할 것으로 예상되며, 플라스틱 자재가 중요한 역할을 할 것입니다. 플라스틱의 주요 소비처인 포장 산업은 2024년 1조 500억 달러 규모의 시장을 형성하여 염화벤질 수요를 더욱 촉진할 전망입니다. 고분자 과학 기술의 발전으로 염화벤질 유도체 제품의 응용 분야가 확대되었으며, 첨단 고분자를 포함한 세계 특수 화학 시장은 2024년 7,110억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년 2조 9천억 달러 규모의 전자 산업은 회로 기판 및 절연 재료에 염화벤질 기반 고분자를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 더욱이, 지속 가능하고 바이오 기반 플라스틱에 대한 관심이 높아짐에 따라 염화벤질의 응용 분야에 새로운 길이 열렸으며, 바이오 플라스틱 시장은 2024년에 280만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

유통채널별 

염화벤질은 주로 유통망을 통해 판매되는데, 여기에는 여러 가지 전략적, 상업적 이유가 있습니다. 2023년 유통업체 부문은 염화벤질 시장의 59.43% 이상을 점유했는데, 이는 온라인 및 오프라인 채널이 물류 역량 부족으로 도달할 수 없는 광범위한 시장을 확보할 수 있기 때문입니다. 또한 유통업체는 염화벤질과 같은 유해 물질에 대한 엄격한 안전 요건을 준수해야 하는 복잡한 규제 환경을 잘 이해하고 있습니다. 염화벤질은 독성이 강하고 위험한 물질로 분류되기 때문에 이러한 전문성은 매우 중요합니다.

Astute Analytica의 연구에 따르면, 전 세계 화학 유통 산업은 2023년 2,471억 달러 규모로 평가되었습니다. 특히, 염화벤질과 같은 특수 화학 제품 시장이 크게 기여했습니다. 또한, 유통업체는 혼합, 맞춤형 포장, 기술 지원과 같은 부가 가치 서비스를 제공하여 산업 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. ICIS가 2022년 화학 제품 구매자를 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면, 응답자의 68%가 유통업체와의 거래를 선호하는 것으로 나타났습니다. 이는 유통업체가 고객의 고유한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공하는 데 가장 적합하고 공급망 전반에 걸쳐 신뢰성을 보장할 수 있기 때문이며, 이러한 결과는 유통업체의 시장 지배력을 보여줍니다.

또한, 공급업체와 고객 간의 관계도 중요합니다. 염화벤질 시장의 유통업체는 생산자 및 소비자와 오랜 기간 협력 관계를 유지하며, 특히 제약, 농약 등 염화벤질에 의존하는 산업 분야에서는 공급 차질이 발생하지 않도록 보장합니다. 실제로, 2023년 화학 유통 협회(Chemical Distribution Institute)의 조사 결과에 따르면 북미 지역 화학 제품 구매의 거의 4분의 3(72%)이 유통업체 네트워크를 통해 이루어졌습니다. 뿐만 아니라, 유통업체는 일반적으로 대규모 재고를 보유하고 적시 배송(Just-in-Time Delivery) 시스템을 운영하여 중요한 산업 공정에 필요한 리드 타임을 단축합니다. 뿐만 아니라, 이러한 유통업체들이 도입한 효율적인 재고 관리 시스템은 고객의 약 3분의 2(64%)에서 가동 중단 시간을 줄여주었습니다.

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지역분석 

급속한 산업화와 강력한 경제 성장에 힘입어 아시아 태평양 지역은 전 세계 벤질 클로라이드 생산 및 소비 시장 중 57%의 점유율을 차지하며 최대 지역으로 부상했습니다. 특히 중국과 인도가 선두에 서 있으며, 중국은 전 세계 생산량의 45%를 차지하고 인도의 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 6.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 다용도 화학 전구체에 대한 수요는 제약, 농약, 플라스틱, 염료, 향수 등 이 지역의 다양한 제조업 분야에서 발생하고 있으며, 이러한 산업들은 활발하게 성장하고 있습니다. 2023년 한 해 동안 일본의 벤질 클로라이드 수입량은 12% 증가했고, 한국의 생산 능력은 15% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 벤질 클로라이드 시장 규모는 2023년 2억 5,287만 달러에 달했습니다.

이 지역 염화벤질 생산량의 25%를 차지하는 제약 산업은 수요 증가에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 인구 증가와 소득 증대로 인해 염화벤질 유도체를 필요로 하는 최종 소비자의 소비가 늘어나면서 이러한 추세는 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 또한, 베트남의 염화벤질 수요가 9.5% 증가했고, 태국은 아세안 국가 중 28%의 시장 점유율을 차지하는 등 역내 신규 시장 개척 또한 수요 증가를 견인하고 있습니다. 호주 역시 아시아 태평양 지역 인접 국가들의 수요를 활용하여 수출량을 약 7% 늘렸습니다. 

북미는 발달된 산업 부문과 주요 응용 분야의 수요 증가로 인해 벤질 클로라이드 시장에서 세계 2위를 차지하고 있습니다. 이러한 시장 지위는 벤질 클로라이드 유도체를 다양하게 사용하는 강력한 제약 산업에 힘입은 것입니다. 또한, 특히 향수와 같은 개인 위생용품에 벤질 클로라이드가 많이 사용되면서 소비가 급증했습니다. 북미 대륙 내 국가 중 미국은 가장 높은 소비율을 기록하고 있으며 매년 2%씩 성장하고 있습니다. 뿐만 아니라, 벤질 4차 암모늄 화합물(벤질 쿼츠)이 필수적인 살균제 및 수처리 분야에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 북미가 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 또 다른 이유는 이미 주요 기업들이 자리를 잡고 있을 뿐 아니라 끊임없이 새로운 제품이 개발되고 있기 때문입니다. 이러한 이유로 북미의 현재 시장 점유율은 약 21.57%에 달합니다.

글로벌 염화벤질 시장의 주요 업체들

• 발트리스 특수화학제품
• 칸토화학 주식회사
• 허페이 TNJ 화학공업 유한회사.
• 슈리 라자람 화학 및 엔지니어링
• 므루켐
• 가야트리 인더스트리즈
• 랍디 케미컬스
• 구자라트 알칼리 및 화학 유한회사
• 카딜락 화학제품
• 비자그 화학 인터내셔널
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

양식별

• 액체
• 단단한

애플리케이션 별

• 벤질알코올
• 벤질 시아나이드
• 벤질 4차 암모늄 화합물
• 벤질프탈레이트
• 벤질 에스터
• 기타 화학 중간체

업종별

• 제약
• 농업
• 페인트 및 코팅
• 음식과 음료
• 플라스틱 및 폴리머
• 화학적인
• 기타

유통채널별

• 직접
• 살수 장치
• 온라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 호주 및 뉴질랜드
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