시장 시나리오 

캐나다 유인 보안 서비스 시장은 2024년에 US$ 3,593.89백만으로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.60%로 2033년까지 US$ 6,830.5백만의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

다양한 부문에 걸쳐 안전 및 자산 보호에 대한 우려가 높아지면서 캐나다의 유인 보안 서비스에 대한 수요가 크게 급증하고 있습니다. 2023년 캐나다 보안 업계는 이 시장의 강력한 성장을 반영하여 75억 캐나다 달러를 초과하는 수익을 보고했습니다. 토론토 및 밴쿠버와 같은 도심에서는 재산 범죄가 크게 증가했으며 토론토에서는 작년에 150,000건이 넘는 사건을 기록하여 기업과 주거 지역 사회가 유인 보안 솔루션에 막대한 투자를 하게 되었습니다. 또한 전국적으로 4,000억 캐나다 달러 이상 규모의 중요 인프라 프로젝트가 확산됨에 따라 이러한 필수 자산을 보호하기 위한 강화된 보안 조치가 필요해졌습니다.

성장을 목격하는 주요 유인 보안 서비스 시장에는 현장 경비 서비스, 모바일 순찰대 및 전문 액세스 제어 관리가 포함됩니다. 기술이 강화된 보안 인력 배치가 일반화되고 있습니다. 현재 15,000명이 넘는 경비원이 실시간 통신 장치와 감시 지원 도구를 갖추고 있습니다. 특히 교통 허브와 중요한 공개 행사 기간 동안 전국적으로 500개 이상의 훈련된 팀이 운영되면서 반려견 유닛의 사용도 확대되었습니다. 또한 임원 보호 서비스는 개인 안전에 관심이 있는 유명 개인 및 기업 임원을 대상으로 2023년에 600개 이상의 신규 계약이 체결되는 등 증가세를 보였습니다.

이러한 유인 보안 서비스 시장 성장의 주요 요인은 도시화의 증가를 포함합니다. 현재 3,100만 명 이상의 캐나다인이 도시에 거주하고 있으며 인구 밀도가 높은 지역에서 보안에 대한 필요성이 강화되고 있습니다. 4,500개 이상의 허가된 생산자와 소매업체를 포함하는 대마초 산업의 합법화 및 확장으로 인해 규정 준수 및 보안 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다. 유인 보안 서비스의 주요 최종 사용자로는 영리 기업, 정부 기관, 중요 인프라 운영자 등이 있습니다. 이러한 서비스를 배포하는 주요 산업은 병원이 보안 강화에 CAD 2억 5천만 이상을 투자한 의료 부문입니다. 공항과 철도를 통해 연간 1억 7천만 명 이상의 승객을 관리하는 운송; 특히 500개가 넘는 활성 석유 및 가스 시설을 보호하는 데 중점을 두고 있습니다. 교육 기관도 중요한 고객입니다. 1,200개 이상의 학교가 2023년에 학생 안전을 보장하기 위해 전담 보안 인력을 고용할 예정입니다. 도난으로 인해 연간 50억 캐나다 달러 이상의 손실을 입고 있는 소매 부문은 손실 방지 담당자와 경비원에 막대한 투자를 하여 수요를 더욱 증가시켰습니다. 

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시장 역학 

동인: 증가하는 도시화 인구 밀도가 높은 지역과 공공 장소에서 보안에 대한 수요 증가

캐나다의 도시화 증가 현상은 유인 보안 서비스 시장의 중요한 동인이 되었습니다. 2023년 기준으로 캐나다 인구의 82% 이상이 도시 지역에 거주하고 있으며, 그 중 3,100만 명 이상이 도시에 집중되어 있습니다. 토론토, 몬트리올, 밴쿠버와 같은 주요 대도시 지역에서는 지난 5년 동안 인구가 500,000명을 초과하는 인구 증가를 목격했습니다. 이러한 급속한 도시 성장으로 인해 인구가 밀집된 환경에서 대규모 군중을 관리하고 공공 안전을 보장하기 위한 효과적인 보안 조치의 필요성이 높아졌습니다. 인구 증가 외에도 도심에서는 공개 행사와 모임이 급증했습니다. 토론토에서만 2023년에 문화 축제, 국제 회의, 주요 스포츠 행사 등 2,000개가 넘는 대규모 행사가 개최되어 총 수백만 명의 참석자가 모였습니다. 이러한 사건에는 광범위한 보안 인력 배치가 필요합니다. 예를 들어, 토론토 국제 영화제는 1,200명 이상의 경비원을 고용했습니다. 

전국 1,200개 이상의 주요 쇼핑몰을 갖춘 유인 보안 서비스 시장의 상업 허브가 확장됨에 따라 도난 방지, 군중 통제 관리 및 고객 안전 강화를 위한 유인 보안의 필요성이 증가했습니다. 도시 교통 부문은 향상된 보안 서비스에 대한 중요한 수요를 더욱 강조합니다. 지하철, 버스, 경전철을 포함한 캐나다의 대중 교통 시스템은 2023년에 20억 명 이상의 승객 이동을 기록했습니다. 통근 안전을 보장하기 위해 전국적으로 5,000명 이상의 교통 보안 담당자가 고용되었습니다. 도시 범죄율이 증가하고 대도시 지역에서 200,000건이 넘는 절도, 폭행, 기물 파손 사건이 보고되면서 대중의 우려가 증폭되었습니다. 이에 대응하여 지방자치단체는 보안 및 치안 강화에 15억 캐나다 달러 이상을 할당하여 유인 보안 서비스 시장의 성장을 더욱 촉진했습니다.

추세: 유인 서비스와 기술의 통합, 차체 장착 카메라 및 GPS와 같은 장치 사용

전통적인 유인 보안 서비스 시장과 첨단 기술의 통합은 캐나다 보안 환경에서 중추적인 추세로 나타났습니다. 2023년에는 2만명 이상의 보안 인력이 신체 착용 카메라를 장착해 책임성을 강화하고 실시간 증거 수집을 제공한다. 이러한 기술 채택으로 경비원 위법 행위 사건이 눈에 띄게 감소했으며, 보고된 사례는 연간 1,200건에서 900건으로 감소했습니다. 주요 보안 회사는 순찰 패턴을 모니터링하고 할당된 임무를 준수하도록 보장하기 위해 25,000명 이상의 경비원을 위한 GPS 추적 시스템을 통합하여 기술 인프라를 업그레이드하는 데 1억 5천만 달러 이상을 투자했습니다.

이러한 통합은 정교한 감시 시스템의 활용까지 확장됩니다. 현재 5,000개 이상의 보안 업무에 드론 감시 기능이 통합되어 산업 현장, 대규모 행사 등 광범위한 지역을 항공 모니터링할 수 있습니다. 약 2,500명의 보안요원이 무인항공기 운용에 관한 전문 교육을 받았습니다. 또한 1,200개 이상의 기업이 보안 위협을 예측하고 대응하기 위해 인공 지능 기반 분석을 사용하고 있으며, 경비 배치 및 순찰 경로를 최적화하기 위해 매년 1억 개 이상의 데이터 포인트를 처리하고 있습니다. 또한 유인 보안 서비스 시장의 모바일 애플리케이션은 보안 팀 간의 커뮤니케이션을 향상시키는 데 중요한 역할을 했습니다. 2023년에는 15,000명 이상의 경비원이 사고 보고를 위해 전용 앱을 사용하여 보안 사고 발생 시 대응 시간을 평균 10분 단축합니다. GPS 추적을 통해 회사는 전국 4,000개 이상의 활성 사이트에서 직원을 모니터링할 수 있습니다. 800개 이상의 보안 제공업체가 생체 인식 액세스 제어를 채택했으며 지문 및 안면 인식 기술을 활용하여 민감한 영역을 보호하고 무단 액세스 사고를 연간 5,000건 이상 줄였습니다.

과제: 노동력 부족으로 인해 전국적으로 자격을 갖춘 보안 인력을 채용하는 데 어려움이 있음

캐나다의 유인 보안 서비스 시장은 심각한 노동력 부족으로 인해 자격을 갖춘 보안 인력을 모집하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 2023년 현재 업계에서는 증가하는 수요를 충족하기 위해 약 150,000명의 경비원이 필요하지만 전국적으로 20,000개가 넘는 일자리가 부족합니다. 이러한 격차는 새로운 보안 계약 수가 증가하면서 더욱 악화되었으며, 지난해에만 5,000건이 넘는 계약이 체결되어 가용 인력이 늘어났습니다. 다른 부문과의 경쟁은 노동력 부족을 초래합니다. 물류 및 창고 산업은 2023년에 50,000명 이상의 근로자를 흡수했으며, 이들 중 다수는 보안 역할로 전환할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 또한 보안 인력의 평균 연령이 증가하고 있으며 직원의 30% 이상이 50세 이상이며 매년 약 5,000명이 퇴직하고 있습니다. 숙련된 경비원의 고갈로 인해 채용 노력이 더욱 어려워집니다.

채용에 대한 어려움은 엄격한 규제 요건으로 인해 더욱 가중됩니다. 캐나다 유인 보안 서비스 시장의 경비원은 40시간 이상의 교육을 받아야 하며 개인당 최대 CAD 500의 라이센스를 취득해야 하므로 잠재적인 후보자를 저지할 수 있습니다. 급여 경쟁력도 문제다. 경비원의 평균 시간당 임금은 CAD 18이며, 모든 산업 분야의 전국 평균 임금은 CAD 27입니다. 노동력 부족으로 인해 업무량이 증가해 많은 경비원이 주당 50시간 이상 근무하고 기업은 초과근무 수당으로 천만 캐나다 달러 이상을 지출하고 있습니다. 채용 및 교육에 500만 캐나다 달러를 추가로 투자했음에도 불구하고 업계는 자격을 갖춘 인력을 유치하는 데 지속적인 어려움을 겪고 있습니다.

부분 분석 

서비스 유형별

보안 위협의 복잡성 증가와 즉각적인 인간 개입의 필요성으로 인해 경비 서비스는 현재 캐나다의 유인 보안 서비스 시장을 지배하고 있습니다. 이 부문은 2023년에 57.75% 이상의 수익 점유율을 기록했습니다. 캐나다 보안 산업은 2023년 현재 140,000명 이상의 자격증을 갖춘 경비원을 포함하여 150,000명 이상의 직원을 고용하고 있는 것으로 나타났습니다. 캐나다의 보안 서비스 시장은 연간 CAD 50억을 초과하는 수익을 창출했습니다. . 전국적으로 1,000개가 넘는 자격증을 갖춘 경비원 회사가 운영되고 있어 산업이 성숙하고 광범위하다는 것을 알 수 있습니다. 사전 예방적인 보안 조치에 대한 강조로 인해 기업과 기관은 본질적으로 간헐적으로 발생하는 순찰 및 호위 서비스보다 경비 서비스를 선호하게 되었습니다.

캐나다 유인 보안 서비스 시장에서 경비 서비스의 주요 최종 사용자에는 60,000명 이상의 경비원을 고용하는 상업 시설이 포함됩니다. 연간 매출이 CAD 6000억이 넘는 소매 부문은 손실을 방지하고 고객 안전을 보장하기 위해 경비 서비스에 크게 의존하고 있습니다. 다른 중요한 부문으로는 주거 단지, 의료 시설, 교육 기관 및 정부 자산이 있습니다. 2023년 기준 건설 투자액이 CAD 2,000억이 넘는 인프라 프로젝트의 증가로 인해 도난 및 기물 파손으로부터 현장을 보호하기 위한 경비원의 필요성이 증가했습니다. 더욱이, 수천 명의 참가자가 참여하는 주요 행사와 공개 모임에는 안전을 보장하기 위해 상당한 경비 서비스가 필요합니다. 여러 요인으로 인해 경비 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 캐나다에서 보고된 재산 범죄 건수는 2023년에 120만 건을 넘어 현장 보안의 필요성이 높아졌습니다. 규제 요건에 따라 대마초 생산 및 유통과 같은 산업에서 보안 인력이 의무화되었으며, 그 가치는 80억 캐나다 달러 이상일 것으로 예상됩니다. 경비원의 평균 급여는 연간 약 CAD 35,000에 달하며 이는 고용 기회를 제공하고 안정적인 인력 공급을 보장합니다. 

기업 규모별 

대기업은 광범위한 자산, 상당한 인력 및 운영의 중요한 특성으로 인해 캐나다에서 75.08% 이상의 시장 점유율을 차지하는 유인 보안 서비스 시장의 지배적인 소비자입니다. 2023년 기준 캐나다에는 직원이 500명 이상인 대기업이 2,500개가 넘었습니다. 이들 기업은 매년 국가 경제에 1조 캐나다 달러 이상을 기여합니다. 수십억 달러 상당의 자산을 포함한 막대한 규모의 자산에는 포괄적인 보안 조치가 필요합니다. 예를 들어, 단일 보안 침해로 인해 대기업은 500만 캐나다 달러 이상의 손실을 입을 수 있으며 이는 강력한 보안 프로토콜의 중요성을 강조합니다. 금융, 제조, 기술 등의 부문에서는 유인 보안 서비스에 대한 의존도가 두드러집니다. 2023년 CAD 5조를 초과하는 자산을 보유하고 있는 캐나다 은행 부문에서는 지점과 데이터 센터를 보호하기 위해 수천 명의 보안 인력을 고용하고 있습니다. 대규모 제조 시설에서는 연간 CAD 5,000억 이상의 가치가 있는 제품을 생산하므로 도난 및 산업 스파이로부터 보호해야 합니다. 수백만 명의 사용자에 대한 민감한 데이터를 처리하는 기술 회사는 사이버 보안 조치를 보완하기 위해 물리적 보안에 의존합니다. 대기업의 인력은 수만 명이 넘을 수 있으므로 직원 안전을 보장하고 액세스 제어를 관리하기 위한 보안이 필요합니다.

캐나다 유인 보안 서비스 시장의 대기업은 보안과 관련된 규정 준수 요구 사항이 증가함에 따라 유인 보안 서비스를 대규모로 사용합니다. 기업은 규정을 준수하고 위협으로부터 보호하기 위한 보안 조치에 연간 1,000만 캐나다 달러 이상을 지출합니다. 물리적 보안과 사이버 보안의 통합으로 인해 유인 서비스에 대한 투자가 증가했으며, 대기업의 보안 지출은 2025년까지 연간 CAD 200억 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 기업은 자산을 보호하기 위해 추가 보안 인력이 필요한 주목받는 이벤트를 자주 개최합니다. 그리고 개인. 

업종별 

상업 산업은 높은 자산 가치, 고객 및 직원 안전에 대한 필요성, 규제 표준 준수로 인해 캐나다 유인 보안 서비스 시장의 주요 소비자입니다. 상업 산업은 2023년에 거의 33.98%의 수익 점유율을 차지했습니다. 소매, 은행, 숙박, 부동산과 같은 상업 산업은 도난, 기물 파손 위험을 완화하고 안전한 환경을 보장하기 위해 지속적인 보안이 필요합니다. 2023년 캐나다의 상업 부문은 경제 활동에서 1조 2천억 캐나다 달러 이상을 차지했으며, 이는 보호가 필요한 자산의 상당한 규모와 가치를 부각시켰습니다. 유인 보안 서비스를 배포하는 주요 상업 산업에는 매년 CAD 6000억 이상의 매출을 창출하는 소매 산업이 포함됩니다. 소매점에서는 도둑질로 인한 손실을 방지하고 쇼핑 성수기 동안 군중 통제를 관리하기 위해 경비원을 고용합니다. 자산이 5조 캐나다 달러가 넘는 은행 부문에서는 지점과 ATM을 보호하기 위해 보안 인력에 의존하고 있습니다. 8,000개가 넘는 호텔과 리조트로 구성된 숙박 산업에서는 고객의 안전과 자산 보호를 보장하기 위해 경비원을 고용합니다. CAD 7000억 이상의 가치를 지닌 상업용 부동산은 보안 서비스를 사용하여 접근을 관리하고 건물을 보호합니다.

유인 보안 서비스 시장에서 이러한 산업의 수요는 고가치 자산을 보호하고 고객과 직원의 안전을 보장해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 2023년에 120만 건이 넘는 사건이 보고되는 등 재산 범죄가 증가하면서 보안에 대한 필요성이 높아졌습니다. 규제 요구 사항은 은행 및 대마초 소매와 같은 산업에서 특정 수준의 보안을 요구합니다. 이러한 산업에서는 규정 준수로 인해 개별 기업에 연간 CAD 100만 이상의 비용이 발생할 수 있습니다. 투자액이 CAD 2,000억을 초과하는 프로젝트와 관련된 상업용 건설의 성장과 같은 경제적 요인도 보안 서비스에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 매년 300억 캐나다 달러가 넘는 보험금을 지급하는 보험 업계는 전문 보안 서비스를 이용하는 기업에 보험료 할인을 제공하는 경우가 많습니다.

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캐나다 지역 분석 

온타리오주는 인구가 많고 경제 활동이 활발하며 주요 산업이 집중되어 있어 캐나다 유인 보안 서비스 시장에서 가장 눈에 띄는 지역입니다. 2023년 현재 온타리오주의 인구는 1,400만 명을 넘어 캐나다에서 가장 인구가 많은 지역이 되었습니다. 이 지역은 매년 국가 GDP에 8,500억 캐나다 달러 이상을 기여하며 이는 캐나다 경제 생산량의 거의 40%를 차지합니다. 온타리오에는 기업과 산업이 집중되어 있어 자산, 직원, 대중을 보호하기 위한 유인 보안 서비스에 대한 상당한 수요가 발생합니다. 온타리오에는 유인 보안 서비스를 광범위하게 배포하는 주요 산업이 있습니다. 금융 부문은 토론토 증권 거래소와 은행 본부가 있는 토론토에서 중요하며, 5조 캐나다 달러가 넘는 자산을 관리합니다. 온타리오의 제조 산업은 보안 서비스가 필요한 시설을 통해 연간 CAD 3000억 이상의 가치를 지닌 제품을 생산합니다. 기술 부문은 오타와 및 워털루와 같은 도시에서 빠르게 성장하고 있으며 250,000명 이상의 기술 인력을 고용하고 있으며 데이터 센터 및 사무실에 대한 보안이 필요합니다. 또한 연간 매출이 CAD 2,500억이 넘는 온타리오 소매 부문에서는 손실을 방지하고 고객 안전을 보장하기 위해 보안 인력에 의존하고 있습니다.

온타리오 유인 보안 서비스 시장의 주요 제공업체에는 국내 및 국제 보안 회사가 포함됩니다. 주목할만한 회사로는 GardaWorld, Paladin Security 및 Securitas Canada가 있으며 이들은 주 전역에 걸쳐 수천 명의 경비원을 고용하고 있습니다. 예를 들어 GardaWorld는 온타리오 주에 35개 이상의 사무실을 운영하고 있으며 경비 서비스 및 위험 관리를 포함한 다양한 보안 서비스를 제공합니다. Paladin Security는 온타리오 전역의 의료 시설, 상업용 부동산 및 교육 기관에 서비스를 제공하는 것으로 유명합니다. 풍부한 공급업체 덕분에 온타리오 산업의 다양한 보안 요구 사항이 충족되어 캐나다 최대 유인 보안 서비스 시장으로서의 온타리오 주의 입지가 확고해졌습니다.

캐나다 유인 보안 서비스 시장의 톱 플레이어

• 캐나다 보안 전문가
• 위원
• 파라곤 보안
• G4S 제한
• G 랩터스 보안
• 가르다 월드 시큐리티
• 유나이티드 보안 서비스
• 연합군 유니버설
• 노스웨스트 보안 서비스 캐나다
• 보안관
• 카라스 시큐리티
• 성기사 보안
• 시큐리타스 AB
• 월드가디언(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 경비 서비스
  • 무장
  • 비무장
• 순찰 서비스
• 에스코트 서비스(임원 보호)

기업 규모별

• 소규모 기업
• 중견기업
• 대기업/공기업

업종별

• 개인/개인
• 주거용
  • 빌라/방갈로
  • 게이트 커뮤니티
  • 주거단지
• 광고
  • 사무실 건물
  • 소매 센터
  • BFSI
  • 병원/진료소
  • 교육
  • 엔터테인먼트 및 레크리에이션 센터
  • 이벤트
• 산업용
  • 공장/공장
  • 창고
  • 채광
  • 석유 및 가스
  • 건설현장
• 운송 허브
  • 철도 및 지하철
  • 공항
  • 항구
• 중요 인프라
• 기타

지방별

• 앨버타
• 브리티시 콜롬비아
• 온타리오
• 퀘벡
• 매니토바
• 캐나다의 나머지 지역