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시장 역학 

주요 요인: 급속한 도시화가 중국 채소 및 과일 시장 수요 증가를 촉진하고 있습니다

도시화는 중국의 채소와 과일 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 도시 인구가 증가함에 따라 신선 농산물에 대한 선호도가 뚜렷하게 높아지고 있습니다. 2023년 기준 중국의 도시 인구는 60%를 넘어섰는데, 이는 2000년의 36%에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 도시화는 도시 지역의 1인당 채소 소비량이 농촌 지역에 비해 40%, 과일 소비량이 30% 증가하는 결과로 이어졌습니다. 생활 환경의 변화는 쇼핑 습관에도 영향을 미쳤습니다. 2022년에는 도시 거주자의 약 70%가 슈퍼마켓과 온라인 플랫폼에서 신선 농산물을 구매하는 것을 선호했는데, 이는 2010년의 30%에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 변화로 인해 슈퍼마켓은 10년 전보다 신선 농산물 재고를 50% 더 늘렸습니다.

도시 거주자들은 가처분 소득이 높아 농촌 소비자보다 고급 과일과 채소에 25% 더 많은 비용을 지출할 의향이 있습니다. 이러한 추세는 유기농산물 부문의 급속한 성장을 이끌었고, 지난 5년간 도시 지역에서 연평균 20%의 성장률을 기록했습니다.

트렌드: 전자상거래 혁명이 과일 및 채소 소매업계를 재편하고 있다

전자상거래의 급증은 중국의 채소 및 과일 시장을 재편하는 중요한 추세입니다. 중국의 온라인 식료품 시장은 기하급수적으로 성장하여 2023년까지 온라인 과일 및 채소 판매량이 연평균 35% 증가했습니다. 이러한 추세는 기술에 능숙한 소비자들에 의해 주도되고 있으며, 도시 가구의 80%가 지난 1년 동안 신선한 농산물을 온라인으로 최소 한 번 이상 구매한 경험이 있습니다. 2023년 데이터에 따르면 온라인 플랫폼은 중국 전체 과일 및 채소 판매량의 25%를 차지하며, 이는 2015년의 5%에서 크게 증가한 수치입니다. 편리한 집 앞 배송과 다양한 제품 선택권이 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 특히, 소비자의 60%는 온라인 쇼핑이 더 다양한 제품과 신선도를 보장한다는 점에서 선호한다고 응답했습니다.

전자상거래는 또한 농가에서 소비자에게 직접 판매하는 모델을 촉진했습니다. 2022년에는 온라인 과일 및 채소 판매량의 약 15%가 농장에서 직접 공급되어 더욱 신선한 농산물을 제공하고 지역 농업을 지원했습니다.

환경적 과제: 중국 농산물 시장의 녹색 딜레마

환경 문제는 중국의 채소 및 과일 시장에 상당한 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 물 부족과 토양 황폐화는 심각한 문제로, 농경지의 20% 이상이 염분화와 토양 침식으로 피해를 입고 있습니다. 이로 인해 경작 가능한 토지가 줄어들어 채소와 과일 생산량이 해당 지역에서 약 10% 감소했습니다. 오염 또한 시급한 문제입니다. 중국 주요 농업 지역의 약 30%가 어떤 형태로든 오염의 영향을 받고 있어 식품 안전과 농산물의 시장성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 결과적으로 이러한 지역에서 생산되는 농산물의 시장 가치는 15% 하락했습니다.

전통적인 농업 방식에서 화학 비료와 살충제에 과도하게 의존하는 것은 이러한 문제들을 더욱 악화시킵니다. 2022년 중국은 세계 평균보다 헥타르당 약 30% 더 많은 비료를 사용했는데, 이는 토양 황폐화와 수질 오염에 기여했습니다. 이러한 환경 문제들은 지속 가능한 농업 방식으로의 전환을 촉발했습니다. 유기농업 부문은 전체 시장에서 아직 작은 비중을 차지하지만, 안전하고 환경 친화적인 농산물에 대한 소비자 수요에 힘입어 지난 5년간 연평균 25%의 성장률을 기록했습니다.

세그먼트 분석 

유형별로

중국 채소 및 과일 시장을 유형별로 세분화했을 때, 채소는 53.46%라는 상당한 시장 점유율을 차지하며 압도적인 지배력을 보이고 있습니다. 이러한 지배력은 중국의 식문화와 농업 방식에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 세계 최대 채소 생산국인 중국은 최근 몇 년간 6억 8천만 톤 이상의 채소를 수확하며 이 시장의 규모를 실감하게 합니다. 중국 도시 지역의 1인당 평균 채소 소비량은 연간 약 105kg에 달하며, 이는 중국 식단에서 채소가 얼마나 중요한 위치를 차지하는지를 보여줍니다.

하지만, 이국적인 과일 부문은 비록 규모는 상대적으로 작지만 채소 및 과일 시장에서 연평균 8.46%라는 인상적인 성장률을 보일 것으로 예상되어 시장 구도가 변화하고 있습니다. 이러한 성장세는 중국 식품 시장의 세계적 통합 심화와 4억 명이 넘는 중산층 인구 증가에 힘입은 것입니다. 여행 경험 증가와 건강에 대한 관심 증대로 인해 이국적인 과일 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 아보카도 수입량은 지난 5년간 1,000% 이상 급증했으며, 블루베리 소비량도 같은 기간 500% 증가했습니다. 또한, 외래 과일 재배를 장려하는 정부 정책이 이러한 성장을 더욱 촉진했습니다. 농업 기술 투자 덕분에 이전에는 수입에 의존했던 체리와 두리안 등의 국내 생산이 가능해졌으며, 특히 체리 국내 생산량은 매년 20%씩 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 증가하는 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 최근 몇 년 동안 과일 시장의 거의 25%를 차지했던 수입 의존도를 줄이는 데에도 도움이 됩니다.

제품 형태별

제품 형태별로 보면, 중국 채소 및 과일 시장에서 신선 농산물 부문이 52.60%라는 압도적인 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 신선 농산물에 대한 선호는 문화적 뿌리 깊으며, 중국 소비자의 70% 이상이 가공된 과일과 채소보다 신선한 것을 선호합니다. 신선 농산물 시장 규모는 지난 회계연도에 약 1,000억 달러로 추산되어 경제적 중요성을 보여줍니다. 연평균 7.42%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 이 부문의 성장은 다양한 요인에 의해 뒷받침됩니다. 인구의 60% 이상이 도시화되면서 신선 농산물 판매에 유리한 현대적인 소매 형태가 등장했습니다. 신선 농산물 판매량의 40% 이상을 차지하는 슈퍼마켓과 대형마트는 이 분야의 핵심 주체로 자리 잡았습니다. 또한, 지난 5년 동안 두 배로 증가한 수치로, 현재 신선 농산물 판매량의 약 30%를 차지하는 전자상거래 부문의 급성장도 성장을 견인하고 있습니다.

기술 발전 또한 중추적인 역할을 했습니다. 냉장 물류의 혁신으로 신선 농산물의 유통기한과 품질이 향상되었으며, 냉장 물류 시장은 매년 15%씩 성장하고 있습니다. 또한, 건강을 중시하는 소비자들의 요구에 부응하는 유기농 재배 방식의 도입으로 신선 유기농 농산물에 대한 수요가 증가했습니다. 유기농 식품 시장은 신선 농산물 부문의 수요 증가에 힘입어 매년 20%씩 성장하고 있습니다.

본래

중국 채소 및 과일 시장에서 유기농 부문은 61.54%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있을 뿐만 아니라 급성장하고 있습니다. 이러한 놀라운 수치는 소비자들이 더욱 건강하고 지속 가능한 식품을 선호하게 되었음을 보여줍니다. 유기농 농산물에 대한 수요 증가는 14억 명이 넘는 중국 인구의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 더욱 가속화되고 있습니다. 특히, 중국 유기농 식품 시장은 지난 5년간 연평균 20%의 견조한 성장률을 기록했습니다. 유기농 농산물 소비 증가는 중국 정부의 지속 가능한 농업 정책에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 정책으로 유기농 경작 면적이 200만 헥타르 이상으로 크게 증가했습니다. 또한, 유기농 과일과 채소 판매량은 급증했으며, 특히 유기농 시장의 대부분이 집중된 도시 지역에서는 30%의 증가율을 기록했습니다.

환경 문제 또한 중국 채소 및 과일 시장의 변화에 ​​중요한 역할을 합니다. 중국 경작지의 30% 이상이 오염된 상황에서, 소비자들은 관행적으로 재배된 농산물의 안전성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 우려로 인해 약 2억 명에 달하는 상당수의 소비자들이 유기농 농산물을 정기적으로 구매하기 시작했습니다. 더욱이 유기농업 기술의 발전과 정부의 보조금 및 인증 지원으로 유기농 농산물에 대한 접근성이 향상되었습니다. 중국의 유기농 인증 생산자 수는 지난 3년간 50% 증가하여, 증가하는 수요에 대한 강력한 공급 반응을 보여주고 있습니다.

최종 사용자에 의해

중국 채소 및 과일 시장의 최종 소비자 세분화에서 가정 부문이 58.46%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 중국 가정에서 신선한 농산물이 갖는 문화적 중요성을 보여줍니다. 중국에서는 가정 요리가 보편화되어 있으며 신선한 식재료에 대한 선호도가 높습니다. 평균적인 중국 가정은 식비 예산의 약 30%를 과일과 채소에 지출하고 있으며, 이는 일상생활에서 과일과 채소가 얼마나 중요한 위치를 차지하는지를 보여줍니다.

반면 호텔, 레스토랑 및 기타 식품 서비스 시설을 포함하는 상업용 채소 및 과일 시장 부문은 연평균 7.59%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 전망은 현재 7천억 달러 이상의 규모를 자랑하는 중국 외식 산업의 호황을 반영합니다. 외식 산업은 건강을 중시하고 다양한 메뉴를 제공하는 추세로, 과일과 채소의 활용도가 높아지고 있습니다. 중국 인구의 60% 이상이 도시에 거주하는 등 도시화 추세가 가속화되고 있는 것도 이러한 성장을 견인하는 요인입니다. 바쁜 일정과 높은 가처분 소득을 특징으로 하는 도시 생활 방식은 외식과 음식 배달 서비스에 대한 의존도를 높였습니다. 2023년 중국의 음식 배달 시장 규모는 약 500억 달러에 달했으며, 이 중 상당 부분이 신선 농산물 배달 서비스에서 차지합니다. 또한, 중국에서 세계 각국의 음식 문화가 확산되면서 상업용 시장에서 사용되는 과일과 채소의 종류가 더욱 다양해졌습니다. 

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중국 채소 및 과일 시장의 주요 업체들 

• 알리바바 그룹 홀딩스 유한회사
• 북경화련대형마트유한회사.
• 본듀엘
• 브라이트 푸드 그룹
• Chiquita Brands International Sàrl
• COFCO 주식회사
• 콘아그라 브랜즈 주식회사.
• 돌 주식회사
• 드리스콜의
• Fesa UK Ltd
• 프레시 델몬트 프로듀스(Fresh Del Monte Produce, Inc.).
• 프루코 주식회사
• 지난고고국제무역유한회사.
• 지난 굿퓨처 국제무역유한공사.
• 조이비오 그룹 주식회사.
• 퀴네 + 하이츠 BV.
• 라이우 만힝 야채과일 주식회사
• 네이션와이드 프로듀스 주식회사
• 칭다오 해피 파머 과일 & 채소 유한회사
• S&A 그룹 홀딩스 리미티드
• 상하이설용생물공학유한회사.
• 심천 파고다 산업(그룹)
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 채소
  • 감자
  • 당근 
  • 시금치
  • 비트루트
  • 양파 
  • 오이
  • 근대
  • 브로콜리
  • 호박
  • 셀러리
  • 완두콩
  • 버섯
  • 고구마
  • 참마
  • 마늘
  • 샬롯
  • 콜리플라워
  • 양배추
  • 무
  • 기타
• 이국적인 채소
  • 체리 토마토
  • 상추
  • 아스파라거스
  • 케일
  • 방울양배추
  • 서양 호박
  • 콜리플라워 로마네스코
  • 아티초크
  • 적양배추
  • 에다마메 콩
  • 파슬리
  • 베이비콘
  • 복초이
  • 중국 양배추
  • 색깔 있는 파프리카
  • 레몬그라스
  • 로즈메리
  • 바질
  • 백리향
  • 루꼴라
  • 기타
• 과일
  • 사과
  • 배
  • 바나나
  • 망고
  • 오렌지
  • 레몬
  • 여지
  • 구아바
  • 석류
  • 자몽
  • 테이블 포도
  • 만다린
  • 라임
  • 천도복숭아
  • 살구
  • 복숭아
  • 자두
  • 수박
  • 록멜론
  • 신선한 체리
  • 허니듀 멜론
  • 토마토
  • 기타
• 이국적인 과일
  • 뿔멜론
  • 베리류
  • 살락
  • 람부탄
  • 두리안
  • 망고스틴
  • 카무카무
  • 감
  • 용과
  • 아보카도
  • 용안
  • 사포딜라
  • 잭프루트
  • 스타프루트
  • 패션프루트
  • 포멜라
  • 금귤
  • 사쓰마
  • 물사과
  • 기타

제품 형태별

• 신선한
• 술취한
• 언
• 건조 및 탈수
• 기타

본래

• 무기물
• 본질적인

최종 사용자에 의해

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  • 의료 시설
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유통 채널별

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