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시장 역학

주요 원인: 만성 통증 질환의 유병률 증가

만성 질환의 증가 추세는 만성 통증 관리 시장의 주요 성장 동력입니다. 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2021년 미국 성인 5,170만 명이 만성 통증을 겪고 있는 것으로 추산되었습니다. 

세계보건기구(WHO)는 전 세계 고령 인구가 2050년까지 두 배(12%에서 22%)로 증가할 것으로 예측하고 있는데, 이는 만성 질환 발병률이 높아지는 주요 원인 중 하나입니다. 2016년 WHO 보고서에 따르면 전 세계적으로 6억 5천만 명 이상이 비만으로 고통받고 있으며, 비만은 골관절염과 같은 질환을 악화시켜 만성 통증을 유발하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 수치가 계속 증가함에 따라 만성 통증 관리 솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

통증 관리 기기의 기술 발전

통증 관리 기기에 첨단 기술이 개발되고 도입됨에 따라 만성 통증 관리 시장이 크게 성장하고 있습니다. 신경 자극 장치 및 웨어러블 통증 관리 기기와 같은 기술 혁신이 점차 보편화되고 있습니다. 예를 들어, 비침습적인 특성 때문에 경피 전기 신경 자극(TENS) 장치를 이용한 만성 통증 관리가 증가하고 있습니다. 또한, 환자 맞춤형 약물 투여량을 자동으로 제공하는 스마트 펌프와 같은 약물 전달 시스템의 발전은 통증 관리 치료의 효능과 안전성을 향상시켰습니다.

제약 요인: 규제 및 상환 장벽

반면, 엄격한 규제와 보험금 지급 문제는 만성 통증 관리 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용하는 경우가 많습니다. 새로운 의료기기 및 의약품에 대한 규제 승인을 받는 과정은 길고 비용이 많이 드는 경우가 흔합니다. 건강경제학 저널(Journal of Health Economics)에 발표된 연구에 따르면, 미국 식품 의료기기 은 약 31개월입니다. 또한, 지역별 보험 적용 범위 및 보험금 지급 정책의 차이로 인해 환자들이 이러한 치료법을 이용하는 데 제약이 생길 수 있습니다. 

미국 만성 통증 협회가 실시한 설문 조사에 따르면 만성 통증 환자의 약 20%가 보험이 치료 접근의 장벽이라고 느끼는 것으로 나타났습니다. 이는 제한적이거나 아예 보험 적용이 되지 않아 발생하는 본인 부담 비용과 맞물려 만성 통증 관리 시장의 전반적인 성장을 저해할 수 있습니다.

기회: 고령화 인구 증가로 만성 통증 관리 분야에 수익성 높은 기회가 창출될 전망

미국의 고령화는 만성 통증 관리 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 향후 20년 안에 미국 인구의 32%가 65세 이상이 될 것으로 예상되며, 65세 미만 인구 중 3,600만 명이 만성 통증을 겪을 것으로 전망됩니다. 이는 무려 1억 2,400만 명의 미국인이 만성 통증을 안고 살아가게 된다는 것을 의미합니다.

만성 통증은 미국뿐만 아니라 여러 국가에서 심각한 건강 문제입니다. 45세 이상 인구에서 장애를 유발하는 주요 원인이며, 암, 심장병, 당뇨병으로 인한 장애를 모두 합친 것보다 더 많습니다. 2019년 미국에서는 만성 통증으로 인해 6,350억 달러의 비용이 발생했으며, 그중 절반만이 치료에 사용되었습니다. 오피오이드 사용에만 1,600억 달러가 . 나머지 비용은 생산성 손실과 삶의 질 저하로 인한 것입니다.

만성 통증은 일상생활과 삶의 질에 심각한 영향을 미쳐 활동 제한과 요양원 입소 증가로 이어지는데, 특히 노년 여성에게서 이러한 현상이 두드러집니다. 전 세계 만성 통증 관리 시장에서 통증 관련 질환으로 요양원에 입소하는 80세 이상 노인의 수는 지난 몇 년간 크게 증가해 왔습니다.

고령 인구 증가에 따라 연령 관련 통증 발생률이 높아짐에 따라 다양한 유형의 통증을 표적으로 하는 약물 및 치료법 시장은 크게 성장할 전망입니다. 이러한 수요 증가는 효과적인 통증 관리 솔루션 개발 및 공급에 있어 매우 유망한 기회를 제공합니다.

세그먼트 분석

부산물 

전 세계 만성 통증 관리 시장의 제품군은 전기 자극기, 고주파 절제술(RFA), 진통제 주입 펌프 및 신경 자극 장치로 구성됩니다. 2021년에는 신경 자극 장치가 57.5% 이상의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 분야의 견조한 성장은 신경 질환 발병률 증가에 기인합니다. 신경 자극기는 만성 통증, 파킨슨병, 간질, 심지어 우울증과 같은 질환 치료에 중요한 역할을 합니다.

이러한 제품에 대한 수요 급증, 혁신적인 기술의 유입, 그리고 고령화는 시장 확장의 주요 요인입니다. 예를 들어, 영국 정부 자료에 따르면 60~64세 인구는 2018년 367만 3천 명에서 2021년 397만 4천 명으로 증가했습니다. 마찬가지로 70~74세 인구도 2018년 325만 2천 명에서 2021년 339만 명으로 증가했습니다. 고령 인구는 만성 질환에 걸릴 위험이 더 높기 때문에, 이들의 인구 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

만성 통증 관리 시장에서 고주파 절제술(RFA) 제품군은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 RFA가 통증 관리, 외과 종양학, 부인과, 심장학 및 심장 리듬 관리, 심지어 미용 분야에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되기 때문입니다. 특히 다발성 종양 환자에게 효과적인 RFA 치료는 기존의 개복 수술보다 더 바람직한 대안을 제공하여 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific)은 2020년 6월 심장 절제술 시술 중 고주파 에너지 전달을 추적하도록 설계된 혁신적인 도구인 DIRECTSENSE를 출시했습니다.

신청을 통해 

2022년 신경병성 통증 부문은 전 세계 만성 통증 관리 시장의 33.2%를 차지했으며, 이는 전 세계 인구의 7~10%에 영향을 미치는 신경병성 통증의 발생률 증가에 힘입은 결과입니다. 당뇨병으로 인한 당뇨병성 신경병증과 대상포진 후 신경통이 대표적인 신경병성 질환입니다. 

이 분야의 성장은 이러한 질환의 유병률 증가, 신경병성 통증에 대한 인식 제고, 그리고 더욱 효과적인 치료법의 개발에 힘입어 이루어지고 있습니다. 이 복잡한 질환의 관리는 약물 치료와 비약물 치료를 모두 포함합니다. 가바펜틴과 프레가발린 같은 항경련제와 특정 항우울제는 증상 완화에 효과적인 것으로 나타났습니다. 경피 전기 신경 자극(TENS), 신경 차단술, 물리 치료와 같은 비약물적 방법 또한 신경병성 통증 관리에 도움이 되는 것으로 입증되었습니다.

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지역 분석 

북미 만성 통증 관리 시장은 만성 통증 질환의 심각한 유병률이라는 문제에 직면해 있으며, 이는 개인과 의료 시스템 모두에 상당한 부담을 주고 있습니다. 미국 의학연구소(Institute of Medicine) 보고서에 따르면, 미국에서만 무려 5,100만 명이 만성 통증으로 고통받고 있으며, 이는 미국 전체 인구의 약 21%에 해당합니다. 이러한 심각한 질병은 수많은 건강 문제를 야기하고 효과적인 통증 관리 솔루션에 대한 막대한 수요를 창출하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

더욱이 만성 통증이 가져오는 경제적 부담은 엄청납니다. 미국 통증 학회에 따르면, 미국에서 만성 통증으로 인한 연간 경제적 부담은 무려 6천억 달러에 달하는데, 이는 2021년 미국의 연간 국방비 지출액인 7천4백억 달러를 넘어서는 금액입니다. 이 막대한 금액에는 의료비뿐만 아니라 생산성 손실 및 장애로 인한 비용도 포함되는데, 2021년 미국에서는 이로 인해 연간 약 8천만 일의 근로 손실이 발생했습니다.

이에 대응하여 미국은 만성 통증 관리에 상당한 자원을 투입하고 있습니다. 2022년 만성 통증 관리 시장 보고서에 따르면 미국 의료 시스템은 일반 의약품, 처방용 오피오이드, 비오피오이드 처방약을 포함한 통증 치료제에 연간 1,000억 달러 이상을 지출했습니다. 또한 같은 해 물리치료, 침술, 인지행동치료와 같은 보완 및 대체 요법에 약 3,000억 달러가 투입되었습니다.

이처럼 막대한 재정적 부담은 효율적이고 비용 효과적인 통증 관리 전략의 필요성을 절실히 보여주며, 동시에 시장의 성장을 촉진합니다. 통증 관리는 의료 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로 꼽힙니다.

 최근 동향:

• 2015년 3월: 화이자(Pfizer Inc.)와 일라이 릴리(Eli Lilly & Company)는 타네주맙(Tanezumab)의 만성 통증 치료를 위한 3상 임상 프로그램 재개를 발표했습니다. 이 프로그램은 교감신경계 반응을 나타내는 비임상 데이터로 인해 미국 식품의약국(FDA)에 의해 부분적으로 중단된 바 있습니다. 프로그램 재개는 만성 통증 관리에 있어 타네주맙의 잠재력을 탐구하는 데 중요한 진전입니다.
• 2015년 7월: 알러간(Allergan PLC)과 머크(Merck)는 알러간이 머크의 임상시험 단계에 있는 소분자 경구용 칼시토닌 유전자 관련 펩타이드(CGRP) 수용체 길항제에 대한 독점권을 획득하는 계약을 체결했습니다. 이 약물은 만성 편두통의 치료 및 예방을 위해 개발되고 있으며, 치료 분야에 새로운 접근법을 제시합니다.
• 2019년 9월, 일라이 릴리 앤 컴퍼니는 복합 혁신 임상시험 설계(CID) 시범 회의 프로그램 참여를 발표했습니다. 이 프로그램의 일환으로 일라이 릴리는 다양한 유형의 만성 통증 치료를 위한 새로운 방법론 개발을 목표로 삼았습니다. 이는 만성 통증 관리 분야에서 혁신적인 임상시험 설계를 탐구하려는 일라이 릴리의 의지를 보여주는 것입니다.
• 2022년 6월: 엔도 인터내셔널(Endo International Plc)은 자회사인 엔도 벤처스(Endo Ventures Limited, EVL)가 대만 리포솜 컴퍼니(Taiwan Liposome Company, TLC)와 TLC599의 상용화를 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다. 당시 3상 임상 개발 단계에 있던 이 주사제 화합물은 만성 무릎 골관절염 통증 치료를 목표로 하며, 골관절염 통증 관리를 위한 표적 치료법의 잠재력을 보여주었습니다.
• 2023년 2월: 애보트 연구소는 자사의 프로클레임™ XR 척수 자극(SCS) 시스템이 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다고 발표했습니다. 이 시스템은 당뇨병의 심각한 합병증인 만성 통증성 당뇨병성 말초신경병증(DPN) 치료를 위해 설계되었습니다. 이번 승인은 이 질환으로 고통받는 환자들에게 새로운 치료 선택지를 제공하는 데 있어 중요한 이정표가 되었습니다.

주요 기업 프로필 목록:

• 일라이 릴리 앤 컴퍼니
• 글락소스미스클라인 주식회사.
• 화이자 주식회사.
• 애보트 연구소
• 노바티스 AG
• 존슨앤존슨
• 아스트라제네카 주식회사.
• 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니
• 벡톤
• 디킨슨 앤 컴퍼니
• 사노피 SA.
• 그 외 주요 인물들

시장 세분화 개요:

부산물

• 전기 자극기
• 고주파 절제술(RFA)
• 진통제 주입 펌프
• 신경자극

신청을 통해

• 암
• 신경병성 통증
• 안면 및 편두통
• 근골격계 질환
• 외상
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
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