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다음 상업용 HVAC 시장 기회를 정의하는 미개척 수익원

• HVAC-as-a-Service(HaaS)로의 서비스화 전환: 고자본 장비 판매에서 장기 운영 계약으로 전환하는 중요한 비즈니스 모델 혁신이 진행 중입니다. HaaS 모델에서 고객은 유지 보수 및 에너지 성능 보증을 포함한 냉난방 결과에 대해 월별 요금을 지불합니다. 2025년 예측에 따르면 북미에서 15,000개 이상의 상업용 건물이 HaaS 계약으로 관리될 것으로 예상됩니다. 이 모델은 소유에 따른 위험을 이전하고 공급업체에 예측 가능한 수익 흐름을 제공합니다. 또한 공급업체의 인센티브를 고객의 가동 시간 및 효율성 목표에 맞춰 조정하여 더욱 강력한 파트너십을 구축합니다.
• 상업 지구를 위한 지역 사회 지열 에너지: 네트워크 지열 시스템이라는 개념이 상업용 HVAC 시장에서 초고효율 유틸리티로 주목을 받고 있습니다. 개별 접지 루프 대신, 여러 상업용 건물을 공유 주변 온도 급수 루프에 연결합니다. 미국과 스칸디나비아 지역에서 2024-2025년을 목표로 최소 40개의 새로운 지역 사회 지열 지구 프로젝트가 계획 단계에 있습니다. 이러한 시스템은 전력 소비와 최대 전력망 수요를 대폭 감소시킵니다. 이는 엔지니어링 회사와 유틸리티 기업이 전체 상업 지구를 위한 대규모의 복원력 있고 탈탄소화된 열 에너지 인프라를 개발하고 관리할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

순환 경제 원칙은 HVAC 자산 수명 주기와 가치를 재구성합니다.

상업용 HVAC 시장은 폐기물 감축을 위해 순환 경제 원칙을 채택하고 있습니다. 자산 수명 연장에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있습니다. 2025년에는 약 75,000대의 상업용 냉동기와 루프탑 유닛이 교체 대신 인증된 재생품으로 교체될 것으로 예상됩니다. 핵심 부품의 재생산 또한 확대되고 있으며, 2024년에는 재생품으로 판매된 상업용 압축기가 30만 대 이상 판매될 것으로 예상됩니다. 또한, 지속 가능한 수명 종료 처리가 우선순위로 떠오르고 있습니다. 전문 기업들은 2025년 북미에서 R-410A와 같은 35,000톤 이상의 중고 냉매를 회수할 것으로 예상됩니다.

이러한 순환적 관행은 새로운 가치 사슬과 운영 모델을 창출하고 있습니다. 제조업체들은 2024년에 250개 이상의 트레이드인(Trade-in) 및 바이백(Buy-back) 프로그램을 시작하여 노후 장비를 재제조할 수 있도록 확보하고 있습니다. 이러한 유입량을 처리하기 위해 2025년 말까지 50개 이상의 새로운 인증 HVAC 부품 재활용 시설을 건설할 계획입니다. 이 시설들은 매년 약 200만 톤의 회수된 철강과 구리를 처리할 것입니다. 또한, 미래 지향적인 제조업체들은 분해 및 수리가 용이하도록 특별히 설계된 1,000개 이상의 새로운 모듈식 HVAC 부품을 출시하고 있습니다. 이러한 노력은 매립 폐기물을 줄이고 더욱 지속 가능한 상업용 HVAC 시장을 창출하고 있습니다.

기후 적응 및 복원력으로 인한 새로운 HVAC 설계 필수성

극한 기상 현상을 견딜 수 있도록 설계된 HVAC 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 효율성 자체에서 운영 연속성으로 초점이 이동하고 있습니다. 2025년에는 제조업체들이 허리케인에 대비한 옥상형 HVAC 시스템을 취약한 해안 지역에 4만 대 이상 공급할 것으로 예상됩니다. 홍수 발생 위험이 높은 지역에는 2024년까지 약 1만 5천 대의 고가 HVAC 장비 플랫폼이 설치될 예정입니다. 극심한 더위에 대비하여, 2025년에는 50°C(122°F)의 주변 온도에서 연속 작동이 가능한 5만 대 이상의 새로운 상업용 냉각 시스템이 중동과 미국 남서부 지역에 배치될 예정입니다.

복원력 추세는 상업용 HVAC 시장의 부품 수준 사양 및 시스템 통합에 영향을 미치고 있습니다. 방수 NEMA 4X 등급 HVAC 차단기 및 컨트롤러 판매량은 2024년에 200만 대를 돌파할 것으로 예상됩니다. 전력 자율성을 보장하기 위해 1만 채 이상의 신규 상업용 건물에 HVAC 백업 전용 배터리 저장 장치가 통합될 예정입니다. 2025년에는 2만 개의 신규 프로젝트가 마이크로그리드 지원 HVAC 제어 시스템을 명시할 예정입니다. 비상 대응 부문은 2024년에 5,000대 이상의 컨테이너형 이동식 냉각기 및 공조기를 조달할 것으로 예상됩니다. 강화된 장비에 대한 이러한 투자는 기후 복원력을 향한 시장의 중요한 발전을 보여줍니다.

부분 분석 

상업용 HVAC 시장에서 Cooling Equipment의 확실한 선두주자

상업용 HVAC 시장에서 냉각 장비는 54%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지합니다. 이러한 우세는 우연이 아니라 상업용 운영에 있어 견고하고 효율적인 냉각이 절대적으로 필요하기 때문입니다. 이 분야의 주요 장비인 일반적인 옥상 HVAC 장치는 15~20년의 수명을 가지고 있어 상당한 장기 투자 및 교체 주기가 필요합니다. 또 다른 핵심 구성 요소인 패키지형 냉각기는 20~23년에 달하는 수명을 자랑하며, 내구성이 뛰어나고 가치가 높은 자산을 통해 이 분야의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 특수하고 지속적인 냉각이 필요한 데이터 센터의 확산은 주요 수요 동인이 되었습니다. 실제로 상업용 냉장 시스템만으로도 슈퍼마켓 에너지 소비량의 약 40%를 차지할 수 있으며, 이는 상업용 냉장 시스템의 필수적이고 에너지 집약적인 역할을 강조합니다. 지구 온도 상승으로 상업용 냉각 수요가 20% 급증하여 이러한 시스템은 필수 불가결한 존재가 되었습니다.

이 장비의 규모는 상당하며, 대형 상업용 건물에는 종종 300톤이 훨씬 넘는 용량의 시스템이 필요합니다. 이러한 규모는 판매량에서도 잘 드러납니다. 냉동기와 VRF 시스템은 상업용 HVAC 시장에서 매년 수십억 달러의 매출을 창출합니다. 이 장비에 필요한 서비스 및 유지보수 비용 또한 매우 광범위합니다. 예를 들어, HVAC 수리 및 유지보수에 대한 연간 지출은 2025년에 100억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 대형 상업용 옥상형 장비의 무게는 5,000파운드(약 2.22kg)가 넘는데, 이는 이러한 설비의 산업적 규모를 시사합니다. 더욱이 상업용 HVAC 장비 교체 비용은 규모와 복잡성에 따라 2만 달러에서 10만 달러 이상까지 다양하며, 이는 기업에 상당한 자본 지출을 의미합니다.

• 대규모 산업용 냉각기는 분당 2,000갤런 이상의 물을 순환시켜 시설을 냉각할 수 있습니다.
• 미국의 평균적인 상업용 건물은 총 전력 사용량의 15% 이상을 냉방에 사용합니다.
• 미국에는 500만 개가 넘는 상업용 건물이 있으며, 그 대부분은 상당한 냉방 인프라가 필요합니다.

지능형 제어가 상업용 HVAC 시장의 미래를 좌우합니다

제어 시스템은 17%로 가장 높은 시장 점유율을 차지하며, 에너지 효율 최적화와 건물 성능 향상에 중요한 역할을 하는 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 현대 상업용 HVAC 시장은 스마트하고 데이터 기반 솔루션에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다. 스마트 HVAC 제어는 자동화 급증과 효율성 추구에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. AI 기반 시스템은 점유 패턴을 학습하고 실시간으로 기후 설정을 조정하여 에너지 사용량을 최대 25%까지 절감할 수 있습니다. 주요 기업들은 이러한 고급 제어 기능을 구현하여 수백 개 건물의 HVAC 에너지 소비를 35% 절감했다고 보고했습니다. 모니터링의 세부 수준은 엄청납니다. 단일 스마트 빌딩은 다양한 센서를 통해 하루에 수백만 개의 데이터 포인트를 생성할 수 있습니다. 이 데이터는 예측 유지 관리에 활용되며, 이를 통해 잠재적인 장비 고장을 2~4주 전에 식별하여 가동 중단 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

사물인터넷(IoT)의 통합은 HVAC 시스템을 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있는 지능형 네트워크로 전환하고 있습니다. 빌딩 자동화 시스템(BAS)은 수천 개의 개별 센서를 통합하여 전체 시설을 위한 중앙 집중식 두뇌 역할을 할 수 있습니다. 이러한 시스템은 단순히 온도를 관리하는 것 이상의 기능을 수행합니다. 습도와 공기질을 모니터링하고, 오염 물질을 제거하고 건강한 실내 환경을 유지하기 위해 환기를 조절합니다. 스마트 HVAC 시스템은 에너지 비용을 15~25% 절감할 수 있으므로 재정적 이점도 큽니다. 예측 분석은 장비 유지 관리 비용을 최대 40%까지 절감하는 것으로 나타났으며, 이는 상업용 HVAC 시장의 건물 소유주에게 고급 제어 시스템에 대한 투자가 확실한 가치 제안임을 보여줍니다.

• 단일 복합 상업 시설에는 HVAC 네트워크 내에 10,000개가 넘는 개별 제어 지점이 있을 수 있습니다.
• HVAC 제어에 PoE(Power over Ethernet)를 도입하면 장치당 설치 배선 비용을 최대 500달러까지 줄일 수 있습니다.
• 첨단 제어 시스템은 실내 온도 예측 오류를 최소 3.5%까지 줄여 정밀한 기후 관리를 보장합니다.

상점과 소매 공간은 HVAC 수요의 상당 부분을 차지합니다.

상업용 HVAC 시장 매출의 26% 이상을 상점 및 소매 공간 설치가 차지하며, 이는 가장 큰 적용 분야입니다. 이러한 높은 점유율은 소매 환경의 독특하고 까다로운 요구 사항 때문입니다. 소매점, 특히 대형 쇼핑몰은 넓은 개방 공간과 많은 유동 인구를 가지고 있어 고객과 직원의 쾌적함을 유지하기 위해 강력하고 안정적인 HVAC 시스템이 필요합니다. 미국의 일반적인 쇼핑몰에는 100개가 넘는 개별 옥상 HVAC 장치가 있습니다. 환기가 잘 되지 않으면 쇼핑객이 줄어들 수 있으므로 최적의 실내 공기질(IAQ)을 유지하는 것 또한 매우 중요합니다. 따라서 많은 현대식 소매점은 입구, 계산대, 탈의실 등 다양한 공간에 맞춰 여러 온도 구역을 설계합니다.

소매점의 운영 시간은 종종 하루 12시간 이상, 주 7일로 연장되므로 HVAC 시스템이 거의 끊임없이 사용되어 상당한 에너지 소비와 일반적으로 15년마다 더 빠른 교체 주기로 이어집니다. 상업용 HVAC 시장에서 HVAC 구성 요소의 시각적 및 미적 통합은 소매점에서도 중요하며 많은 매장에서 인테리어 디자인과 어울리는 맞춤형 그릴과 디퓨저가 필요합니다. 소매점의 엄청난 수가 핵심 요소입니다. 미국에만 100만 개가 넘는 소매점이 있습니다. 중간 규모 소매점의 평균 에너지 비용은 연간 2만 달러를 초과할 수 있으며 상당 부분이 HVAC에 기인합니다. 쇼핑몰과 소매점을 포함한 새로운 상업 공간의 건설은 새로운 HVAC 판매의 주요 원동력입니다.

• 일반적인 대형 소매점에는 100~150톤의 냉각 용량이 필요합니다.
• 소매점의 HVAC 시스템은 일반적으로 연간 4,000시간 이상 가동되는데, 이는 표준 사무실 건물보다 훨씬 긴 시간입니다.
• 1,000제곱피트의 소매 공간마다 적절한 기후 조절을 보장하려면 약 1톤의 에어컨이 필요합니다.

OEM은 규모와 혁신을 통해 상업용 HVAC 시장을 구축합니다.

OEM(주문자 상표 부착 생산)은 판매 채널의 초석으로, 77.50%의 시장 점유율을 차지합니다. OEM의 이러한 우위는 광범위한 제조 역량, 광범위한 유통망, 그리고 막대한 연구 개발 투자에서 비롯됩니다. 주요 OEM 업체들은 매년 수백만 대의 HVAC 제품을 생산하고 혁신에 헌신하는 대규모 인력을 고용하고 있습니다. 상업용 냉장 부문의 상위 5개 업체만 해도 시장의 상당 부분을 장악하고 있으며, 이는 이러한 거대 기업들 간의 권력 집중을 보여줍니다. Daikin과 같은 주요 OEM 업체들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 연간 100만 대 이상의 에어컨 제품을 생산할 수 있는 신규 생산 공장을 가동했습니다. 이러한 기업들은 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, Trane Technologies는 정밀 온도 제어 솔루션 포트폴리오를 확장하기 위해 Helmer Scientific을 인수했습니다.

OEM은 소매점부터 데이터 센터에 이르기까지 다양한 상업용 애플리케이션의 특정 요구에 맞는 맞춤형 및 모듈형 솔루션을 제공함으로써 상업용 HVAC 시장을 선도합니다. 대형 냉각기부터 정교한 제어반까지 모든 것을 포함하는 통합 시스템을 제공할 수 있는 OEM의 역량은 대규모 프로젝트의 조달 및 설치 프로세스를 간소화합니다. 또한 OEM은 복잡한 장비의 설치 및 정비에 필요한 수천 명의 기술자를 교육하고 인증하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 대형 OEM은 북미 전역에 1,000개 이상의 유통망을 보유하고 있을 수 있습니다. 생산 규모는 엄청나며, 한 제조업체는 연간 10만 톤 이상의 강철을 소비합니다. 이러한 수직적 통합과 시장 확장으로 인해 소규모 업체는 대규모 상업용 프로젝트에서 경쟁하기 어렵습니다.

• 주요 HVAC OEM은 매년 수백 개의 특허를 출원하여 기술 발전을 보호합니다.
• 단일 OEM은 다양한 건물 요구 사항을 충족하기 위해 500개가 넘는 다양한 모델의 상업용 옥상 장치를 제공할 수 있습니다.
• OEM은 종종 10,000개 이상의 공급업체와 협력하여 자사 장비에 필요한 부품을 조달하는 글로벌 공급망을 관리합니다.

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지역분석 

규제와 현대화 의무에 의해 주도되는 북미의 지배력

북미 지역은 엄격한 규제 조치와 대규모 건물 현대화 프로젝트의 강력한 조합을 통해 34.30% 이상의 시장 점유율을 차지하며 전 세계 상업용 HVAC 시장을 선도하고 있습니다. 연방 정부의 정책이 주요 촉매제 역할을 하고 있으며, 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)에 따른 프로그램을 통해 2025년까지 3만 채 이상의 상업용 건물에 대한 심층적인 에너지 개량 자금을 지원할 예정입니다. 캐나다에서는 전기화 추진이 가속화되고 있으며, 2024년 기준 48만 7,080대를 판매한 데 이어 2030년까지 상업용 및 주거용 히트펌프 판매가 76만 2,435대에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 정책 주도적 수요는 고효율 장비에 대한 견고하고 예측 가능한 성장 궤도를 만들어내고 있습니다.

이 지역의 방대한 노후화된 인프라는 지속적이고 수익성 높은 상업용 HVAC 교체 시장을 제공합니다. 미국에서는 무려 150만 대의 상업용 옥상형 에어컨이 20년 이상 노후되어 2025년까지 교체될 예정입니다. 캘리포니아주 Title 24와 같은 주 차원의 규제는 2024년에만 5만 건 이상의 신규 상업용 건축 및 대규모 리노베이션 허가에 영향을 미쳐 첨단 HVAC 제어를 의무화할 것으로 예상됩니다. 이러한 활동은 전문 분야의 성장으로 더욱 가속화될 것입니다. 2024년 미국에서는 120개 이상의 신규 데이터 센터가 건설 중이며, 각각 수백만 달러의 HVAC 투자가 필요합니다. 멕시코에서는 니어쇼어링(nearshoring) 추세가 수요를 견인하고 있으며, 2024년에는 450개 이상의 신규 산업용 건물에 완전한 HVAC 시스템이 필요합니다.

신축 및 도시화로 촉진된 아시아 태평양 지역의 전례 없는 성장

아시아 태평양 상업용 HVAC 시장은 폭발적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 전례 없는 규모의 신축 건물과 급속한 도시화에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국은 이러한 성장의 중심에 있으며, 2024년까지 5,000개의 대규모 공공 및 상업용 건물의 에너지 효율 개선을 목표로 하는 국가 정책을 추진하고 있습니다. 인도에서는 상업용 부동산 붐으로 인해 2025년 말까지 약 120만 대의 신규 가변 냉매 유량(VRF) 실외기 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 신규 건설 붐은 이 지역 전역에 현대적이고 효율적인 HVAC 기술을 설치할 수 있는 새로운 토대를 마련해 줍니다.

기술 도입과 지속가능성 또한 핵심 동인이 되고 있습니다. 일본은 친환경 건축 분야를 선도하고 있으며, 2024년까지 800개 이상의 신규 상업용 건물을 제로에너지 빌딩(ZEB)으로 인증할 계획입니다. 싱가포르 정부는 선구적인 지역 냉방 네트워크를 확장하여 2025년까지 50개의 대형 상업용 건물을 추가로 연결하고 상당한 신규 부하를 추가하는 것을 목표로 하고 있습니다. 호주는 성능 향상에 중점을 두고 있으며, 2024년까지 2,000개 이상의 저성능 사무실 건물에 대한 냉난방 및 환기 시스템(HVAC) 개선을 의무화하는 NABERS(National Australian Built Environment Rating System) 정보 공개를 의무화하고 있습니다. 이처럼 대규모 규모와 날로 정교해지는 기술 발전은 아시아 태평양 지역을 핵심 성장 동력으로 만듭니다.

유럽의 탈탄소화 의제는 정책 중심의 HVAC 혁명을 창출합니다.

유럽의 상업용 HVAC 시장은 야심찬 탈탄소화 목표에 따라 급변하는 변화를 겪고 있습니다. 정부 정책과 보조금 프로그램이 시장 형성의 주요 요인으로 작용하여 전기 난방 수요 급증을 초래하고 있습니다. 독일의 국영 은행 KfW는 2024년 8월 말까지 난방 전환 지원 제도에 대한 약 9만 3천 건의 신청을 접수했으며, 이 중 상당수는 상업 기관으로부터 접수되었습니다. EU의 'Renovation Wave' 전략은 이러한 노력의 초석으로, 2024년까지 250만 개 이상의 상업용 및 공공 건물에 에너지 효율을 중시한 HVAC 업그레이드를 목표로 합니다.

이러한 규제 강화는 유럽 대륙 전역에 걸쳐 급속한 기술 전환을 촉진하고 있습니다. 영국에서는 곧 시행될 최소 에너지 효율 기준(MEES)에 따라 2025년까지 약 8만 5천 채의 상업용 부동산이 에너지 성능 인증(EPC) 등급을 받기 위해 HVAC 시스템을 업그레이드해야 합니다. 프랑스의 RE2020 환경 규제는 2024년 1만 채 이상의 신규 상업용 건물 프로젝트에 영향을 미쳐 설계 단계부터 저탄소 난방 솔루션을 의무화하고 있습니다. 이러한 전환을 지원하기 위해 유럽 히트펌프협회(European Heat Pump Association)는 산업용 난방의 기본 기술로 대형 히트펌프를 도입하는 규정을 지지하고 있으며, 이는 수천 개의 시설에 영향을 미치고 있습니다.

글로벌 상업용 HVAC 시장 경쟁 역학을 재편하는 상위 10개 전략적 통합 

1. 보쉬, 존슨 컨트롤즈의 HVAC 자산 인수(2024년 7월): 로버트 보쉬 GmbH는 약 81억 달러 규모의 획기적인 거래를 통해 존슨 컨트롤즈의 주거용 및 경상업용 HVAC 사업의 상당 부분 포트폴리오를 인수하기로 합의했으며, 이를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다.
2. Daikin Applied, Varitec Solutions에 투자(2024년 10월): Daikin Applied는 대규모 상업용 HVAC 시스템 분야를 선도하는 피닉스 소재 기업인 Varitec Solutions에 지분 대부분을 투자하여 미국 남서부 지역에서 엔드투엔드 솔루션 공급업체를 만든다고 발표했습니다.
3. 다이킨, 북동부 3개 유통업체 통합(2024년 9월): 다이킨 컴포트 테크놀로지스 북미는 ABCO, 유니버설 서플라이 그룹, 로빈슨 서플라이를 인수하여 통합하여 39개 지역을 아우르는 통합 유통 네트워크를 구축해 미국 북동부 시장을 장악했습니다.
4. Apollo Global Management가 Purmo Group 인수(2024년 8월): 사모펀드 회사 Apollo가 실내 기후 쾌적 솔루션의 유럽 주요 공급업체인 Purmo Group을 인수한다고 발표했습니다. 이는 지속 가능한 난방 및 냉방 부문에 대한 투자자의 강한 신뢰를 나타냅니다.
5. Gamut Capital Management가 Airtron 인수(2024년 8월): 사모펀드 회사인 Gamut Capital이 NRG Energy로부터 Airtron Heating & Air Conditioning을 5억 달러에 인수하여 대규모 미국 주거 및 상업용 HVAC 설치 및 유지관리 시장을 타겟으로 삼았습니다.
6. 다이킨, 미우라와 자본 파트너십 체결(2024년 5월): 다이킨산업과 산업용 보일러 제조업체인 미우라 주식회사는 자본 및 사업 파트너십을 발표했습니다. 다이킨은 미우라의 지분 4.67%를 인수하여 공장에 대한 원스톱 에너지 솔루션을 제공합니다.
7. Trane Technologies, M&A를 위한 자본 배정(2024년 2월): Trane Technologies는 2024년에 25억 달러의 자본을 투입할 계획이라고 발표했습니다. 이 중 약 4억 7천만 달러는 상업용 HVAC 시장에서 포트폴리오를 강화하기 위한 전략적 합병 및 인수에 투자될 예정입니다.
8. 다이킨, 로버트 히스 난방 인수(2024년 1월): 다이킨 UK는 지금까지 영국에서 가장 큰 규모의 투자를 통해 영국의 서비스 회사인 로버트 히스 난방을 인수하여 주거 및 상업용 난방 서비스 네트워크를 크게 강화했습니다.
9. Vance Street Capital이 Fumex 인수(2024년 12월): 사모펀드 회사인 Vance Street Capital이 성장 및 추가 인수를 위한 플랫폼으로 상업 및 산업용 연기 제거 솔루션 제조업체인 Fumex Air Filtration Systems를 인수했습니다.
10. Sila Services, 여러 인수로 확장(2024년): Morgan Stanley Capital Partners의 지원을 받는 주요 주택 및 상업 서비스 제공업체인 Sila Services는 2024년 4월부터 9월까지 8건의 인수를 발표하며 공격적인 시장 통합 전략을 계속할 예정입니다.

상업용 HVAC 시장의 최고 기업

• 캐리어 주식회사
• 다이킨산업 주식회사
• 그리 코퍼레이션
• 하이얼 전자 그룹 유한회사
• 잉가솔 랜드
• 존슨 컨트롤 인터내셔널 PLC
• 레녹스 인터내셔널 주식회사
• LG전자
• 메이디 그룹
• 미쓰비시전기(주)
• 파나소닉 주식회사
• Rheem 제조 회사
• 삼성전자(주)
• 트레인
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

장비별 

• 냉각 장비
• 난방 장비
• 환기 장비

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓

구성요소별

• 압축기
• 제어 시스템
• 팽창 밸브
• 증발기 코일
• 환기 팬 및 송풍기 장치
• 필터, 댐퍼
• 감지기
• 튜빙/파이핑 시스템
• 기타

애플리케이션 별 

• 사무실 건물
• 학교 및 대학
• 호텔 및 레스토랑
• 상점
• 아파트
• 병원 및 진료소
• 스포츠 센터
• 데이터 센터

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역