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시장 역학 

주요 요인: 전 세계 식료품 전자상거래 확대로 인해 분산형 에너지 효율 냉장 보관 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다

온라인 식료품 판매의 폭발적인 성장은 상업용 냉장 시장을 재편하고 있습니다. Astute Analytica의 2024년 2월 디지털 선반 지수에 따르면, 온라인 식료품 판매는 2024년 전 세계 식품 소매 판매의 약 12%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 팬데믹 이전 6%에서 크게 증가한 수치입니다. 익일 또는 당일 배송 약속을 이행하기 위해 소매업체들은 소비자에게 더욱 가까운 곳에 온도 조절 기능을 갖춘 "노드"를 분산 배치해야 했습니다. 교외 창고 내 소규모 물류 센터, 도심 밀집 지역의 다크 스토어, 교통 허브의 냉장 클릭앤콜렉트 보관함 등이 그 예입니다. 각 노드에는 일반적으로 15~60kW 용량의 모듈형 냉장고, 저온 진열대, 냉동고가 필요하며, 이 모든 장비는 유럽 에코디자인 Tier 2 또는 미국 에너지부 2024년 효율 기준을 충족해야 합니다. 프로스트 앤 설리번은 가변 속도 압축기가 장착된 플러그 앤 플레이 방식의 탄화수소 캐비닛이 현재 신규 온라인 식료품점 설치의 38%를 차지하고 있다고 지적합니다. 이는 기존 밀폐형 HFC 장치에 비해 에너지 사용량을 20~25% 절감하고 대규모 토목 공사 없이 설치할 수 있기 때문입니다. 특히 임대인이 90일이라는 짧은 설치 기간만 허용하는 경우 이러한 특징은 매우 중요합니다.

이해관계자들에게 상업용 냉장 시장의 경제적 이점은 매우 매력적입니다. 크로거(Kroger)의 오카도(Ocado) 기반 마이크로 풀필먼트 센터는 IoT 연동 프로판 냉동고로 전환한 후 식품 부패율이 0.3% 미만으로 떨어졌다고 보고했습니다. 이 냉동고는 온도와 문 열림 데이터를 예측 분석 대시보드로 지속적으로 전송합니다. 22kW 규모의 센터에서 이는 연간 18만 달러의 식품 낭비 절감 효과로 이어지며, 고정 속도 HFC 장비 대비 12%의 초기 투자 비용을 훨씬 상회합니다. 한편, 유통업체는 교체 속도 향상으로 이익을 얻고 있습니다. 전자상거래 물류센터의 가동률이 90%에 육박하면서 재정비 주기가 5년으로 단축되고 애프터마켓 부품 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체는 온라인 식료품 입찰의 71%에서 요구되는 공장 출고 시 장착되는 연결 기능과 최종 배송 차량 적재 중에도 압축기를 계속 가동할 수 있도록 하는 옵션 배터리 백업 팩에서 추가적인 마진을 확보하고 있습니다. 이러한 변화들이 종합적으로 상업용 냉장 시장에 수년간 지속될 호재로 작용하여, 에너지 효율적이고 신속하게 배포 가능하며 데이터가 풍부한 솔루션을 대규모로 제공할 수 있는 공급업체에게 유리하게 작용할 것입니다.

추세: 마이크로채널 열교환기 도입으로 냉매, 무게, 수명주기 배출량 감소 

알루미늄 마이크로채널 응축기와 증발기는 냉매 충전량 최소화와 2024년 지구온난화지수(GWP) 규제 준수라는 두 가지 필수 요건에 힘입어 상업용 냉동 시장에서 특수 용도에서 주류로 자리 잡고 있습니다. 2024년 5월 유로벤트(Eurovent) 인증 발표에 따르면 유럽에서 출하되는 모든 밀폐형 식품 서비스 캐비닛의 47%가 마이크로채널 코일을 사용하고 있으며, 이는 2021년의 28%에서 증가한 수치입니다. OEM 업체들은 부피가 큰 구리 핀-튜브 방식을 1mm 크기의 소형 병렬 흐름 알루미늄 매니폴드로 교체함으로써 냉매 충전량을 35~45% 절감할 수 있습니다. 이는 IEC 60335-2-89 규정에 따라 회로당 탄화수소 냉매 사용량이 150g으로 제한되는 상황에서 매우 중요합니다. 또한, 코일 무게가 가벼워져 캐비닛 무게가 18~22% 감소하고, 각 수출 팔레트에 더 많은 제품을 적재할 수 있어 운송 관련 배출량 감소에도 기여합니다. 스웨덴의 RACE 컨소시엄 슈퍼마켓에서 실시한 현장 연구에 따르면 마이크로채널 응축기가 장착된 16kW R-290 플러그인 아일랜드형 에어컨은 공기 측 압력 강하 감소 및 열 전달 계수 개선 덕분에 기존의 구리 튜브형 에어컨보다 전력 소비량이 8.4% 적은 것으로 나타났습니다.

상업용 냉장 장비 시장의 제조업체에게 있어 이러한 전환은 설비 재정비를 수반하지만, 매력적인 비용 절감 및 브랜드 이미지 제고 효과를 가져옵니다. 알루미늄 가격은 2023년 3분기 이후 킬로그램당 구리보다 15% 낮은 수준을 유지해 왔으며, 이는 부식 방지 코팅 비용을 고려한 후에도 자재 비용을 완화하는 효과를 제공합니다. 한편, 유통업체는 서비스 부품 재고 감소 효과를 누릴 수 있습니다. 마이크로채널 코어는 일반적으로 현장 브레이징 방식이 아닌 밀봉 모듈 형태로 교체되므로, 출장 수리 시간이 30% 단축됩니다. 이해관계자들은 규제 준수 측면에서도 유리한 위치를 확보하게 됩니다. 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)는 이제 매장별 지구온난화지수(GWP) 계산에 냉매 충전량을 포함하므로, 40% 감축만으로도 여러 매장을 운영하는 체인점의 규제 준수 여부를 판단할 수 있습니다. 마지막으로, 2024년 유엔환경계획(UNEP) TEAP 보고서의 전 생애주기 평가에 따르면 알루미늄 마이크로채널 캐비닛은 핀튜브 시스템보다 전 생애주기 동안 이산화탄소 배출량을 11% 적게 발생시키는 것으로 나타났으며, 이는 까르푸와 AEON의 견적 요청서에서도 이미 강조된 내용입니다. 따라서 마이크로채널 기술의 도입이 가속화됨에 따라 상업용 냉장 시장은 효율성과 지속가능성 목표를 동시에 달성할 수 있는 구체적이고 측정 가능한 경로를 확보하게 되었습니다.

문제점: 천연 냉매 시스템의 높은 초기 설치 비용은 소규모 소매업체의 예산에 부담을 준다

천연 냉매 솔루션이 새로운 슈퍼마켓 사양의 주를 이루고 있지만, 높은 초기 투자 비용은 상업용 냉장 시장에서 가장 큰 장벽으로 남아 있으며, 특히 운영 마진이 낮은 독립 소매점이나 편의점에게는 더욱 그렇습니다. 독일 연방 환경청의 2024년 연구에 따르면 150kW급 초임계 CO₂ 냉동기의 설치 비용은 kW당 410유로로, 유사한 HFO/HFC 하이브리드 냉동기보다 약 30% 높습니다. 40kW만 필요한 동네 식료품점의 경우, 이 차액은 1년치 마케팅 예산과 맞먹을 수 있습니다. 시공업체들은 밸브 스테이션, 고압 배관, 직원 재교육 등 추가적인 간접 비용으로 인해 프로젝트 총비용이 18% 증가한다고 보고합니다. 에너지 모델에 따르면 온대 기후에서는 5~6년, 북유럽 지역에서는 더 짧은 기간 안에 투자금을 회수할 수 있지만, 특히 금리가 10년 만에 최고 수준에 근접한 상황에서는 소규모 사업체가 초기 투자 비용을 감당할 재정적 여유가 부족한 경우가 많습니다.

탈탄소화를 저해하는 이러한 장애물을 극복하기 위해 상업용 냉동 시장에서는 다양한 금융 및 기술 혁신이 나타나고 있습니다. Cool Planet이나 Epta Service와 같은 기업들이 제공하는 턴키 방식의 "냉각 서비스" 계약은 투자를 제3자 자산 관리 회사로 이전하여 장비, 예방 유지 보수, 에너지 성능 보증을 하나의 월정액으로 묶어 제공하며, 일반적으로 고객의 기존 공과금 및 서비스 비용보다 5% 저렴합니다. 정부 또한 적극적으로 나서고 있습니다. 프랑스의 트렘플린 제도는 천연 냉매 전환에 대해 매장당 최대 2만 유로까지 환급하고 있으며, 캐나다의 저탄소 경제 기금은 300kW 미만의 초임계 CO₂ 팩 프로젝트 비용의 25%를 지원합니다. 제조업체들은 플랫폼 표준화를 통해 부담을 완화하고 있습니다. 50kW, 100kW, 150kW 모델에 공통으로 사용되는 압축기 섀시는 생산 비용을 12% 절감했으며, 이러한 절감 효과는 점차 하류 부문으로 확산되고 있습니다. 

유통업체 입장에서는 사전 충전된 플러그 앤 플레이 방식의 CO₂ 응축 장치를 재고로 보유함으로써 물류가 간소화되고 현장 작업 시간이 단축되어 가격 격차를 더욱 줄일 수 있습니다. 상업용 냉장 시장이 지리적 범위와 소비자 접근성을 제공하는 소매업체를 소외시키지 않으면서 저GWP 기술의 보편적 도입을 달성하려면 가격 격차를 해소하는 것이 여전히 중요합니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

상품 냉장은 상업용 냉장 시장에서 24%의 매출 점유율을 차지하는데, 이는 냉장 진열이 고객의 구매 가격을 직접적으로 높이고 음료 브랜드의 광고 공간 판매를 촉진하기 때문입니다. IRI의 글로벌 POS(판매 시점 관리) 연구에 따르면, 도어 조명이 있는 디스플레이 냉장고는 상온 진열대보다 충동구매율이 18% 더 높습니다. 브랜드는 구매 가격의 60%를 보조하는 방식으로 하드웨어 비용을 지원하므로, 소매업체는 파노라마 유리와 엣지 조명 LED가 장착된 프리미엄 제품을 우선적으로 선택할 수 있습니다. 한편, 규제 효율성 등급으로 인해 플러그인 진열대와 원격 랙 간의 운영 비용 격차가 킬로와트시당 3유로센트로 좁혀져 투자 수익률(ROI) 계산이 간편해졌습니다. 이러한 상업적 및 규제적 이점들이 복합적으로 작용하여 전 세계적으로 진열대의 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

상품 냉장 보관의 주요 배치 장소는 빠른 상품 확인과 셀프 서비스가 중요한 편의점, 주유소 키오스크, 슈퍼마켓, 약국, 패스트푸드점 로비입니다. Astute Analytica의 2024년 매장 조사에 따르면 전 세계적으로 115만 개의 현대식 편의점이 있으며, 각 매장에는 평균 4개의 유리문 냉장고와 2개의 개방형 다단 진열대가 있어 총 800만 개 이상의 냉장고가 있습니다. 슈퍼마켓 음료 코너에서는 개방형 진열대가 5도어 수직형 진열대로 점차 대체되고 있으며, Eurovent Market Intelligence가 올해 기록한 유럽 내 13,000건의 매장 리모델링에서 이러한 변화가 확인되었습니다. 약국 체인에서는 인슐린과 건강기능식품 주사를 위해 슬림형 냉장고를 도입하고 있으며, Walgreens는 북미 및 아시아 태평양 시장 전역에서 예방접종 프로그램 확장을 진행하면서 2024년에만 11,400대의 슬림형 냉장고를 추가했습니다.

2024년 상품 진열대 시장의 성장세는 음료 SKU 증가, 지속가능성 관련 시설 개선, 그리고 상업용 냉장 시장의 라스트마일 식료품 배송 거점 확대라는 세 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 펩시코 데이터에 따르면 냉장 RTD(Ready-to-Drink) 차 제품의 전 세계 진열량이 12% 증가했으며, 일반 편의점 매장당 평균 0.6미터의 냉장 전면 길이가 추가되었습니다. 동시에 7월부터 시행되는 EU 에코디자인 2등급 규정에 따라 중온 진열대에 문 설치가 의무화되면서 남유럽 전역에서 9만 5천 대의 개방형 멀티데크 진열대가 교체되고 있습니다. 오카도와 같은 마이크로 풀필먼트 센터에서는 작업자의 정확성을 높이기 위해 유리문 진열대를 도입하고 있으며, 2024년 상반기에만 7,800개의 새로운 유리문이 설치되었습니다. 이러한 여러 요인들이 복합적으로 작용하여 현재 전 세계 냉장 시장에서 상품 냉장 시장의 24% 매출 점유율을 유지하고 있습니다.

시스템별

상업용 냉장 시장에서 독립형 냉장 시스템은 설치 복잡성, 규제 관련 서류 작업, 그리고 매출 창출에 중요한 매장 공간의 가동 중단 시간을 최소화하기 때문에 출하량의 거의 86%를 차지합니다. 북미 식품 장비 협회(NAFE)의 2024년 벤치마킹 조사에 따르면, 일반적인 플러그인 방식의 수직형 냉장 시스템은 기술자 두 명이 3시간 만에 설치할 수 있는 반면, 원격 랙 고정 장치는 자격증을 소지한 전문가를 포함하여 24시간 이상이 소요됩니다. 이러한 설치 시간 단축 덕분에 편의점 체인은 하룻밤 사이에 매장을 리모델링할 수 있어, 매장당 하루 4천 건 이상의 거래가 발생하는 영업 손실을 방지할 수 있습니다. 따라서 경제적인 측면에서 독립형 냉장 시스템은 특히 빠르게 확장하는 달러 스토어와 주유소 네트워크에서 압도적으로 유리합니다.

기술 발전으로 인해 기존의 일체형 냉장 캐비닛의 효율성 저하 문제가 해소되면서 상업용 냉장 시장에서의 입지가 더욱 강화되었습니다. 가변 속도 브러시리스 DC 압축기와 탄화수소 냉매를 결합한 제품은 성능 계수(COP) 2.1 이상을 달성하여 AHRI 테스트 프로토콜 1200-2024에 따라 측정된 2019년 기준 대비 에너지 소비를 22% 절감했습니다. 또한, 냉매 충전량이 일반적으로 150g 미만이므로, 이러한 장치는 올해 유럽 연합 전역에서 강화되고 있는 F-가스 보고 기준치를 상당 부분 충족하지 않아도 됩니다. 캘리포니아 대기자원위원회(ARB)의 2024년 지구온난화지수(GWP) 상한선 1.50 역시 프로판 가스 냉장 캐비닛을 장려하여 서부 해안 지역 소매업체들의 도입을 가속화하고 있습니다. 그 결과, 2월 NAFEM 전시회에서 출시된 일체형 냉장 장비의 91%가 천연 냉매와 IoT 게이트웨이를 탑재했습니다.

제조업체들은 자립형 냉장 시스템의 급성장을 활용하여 플랫폼 모듈화와 지역별 최종 조립을 통해 글로벌 공급망을 효율화하고 있습니다. 중국의 한 공장에서는 공유 섀시를 사용하여 26개 모델 코드를 생산하며, 이를 통해 증발기 공통성을 87%까지 높이고 리드 타임을 15일로 단축했습니다. 유통업체들은 부품 중복 사용의 이점을 높이 평가합니다. 미국 도매업체인 존스톤(Johnstone)은 재고 관리 단위(SKU)를 33% 줄이면서도 98%의 첫 방문 수리 성공률을 유지했다고 보고했습니다. 소매업체들은 안정성을 확보할 수 있습니다. 냉장고 한 칸에 문제가 발생하더라도 해당 구역만 가열되므로, 2023년 한 해 동안 식료품점들이 900만 kg의 손실을 입었던 여러 통로의 식품 변질을 방지할 수 있습니다. 이러한 물류, 유지보수 및 위험 관리 측면에서의 이점은 가격에 민감한 유통 채널에서 자립형 냉장 시스템이 상업용 냉장 시장을 선도하는 데 기여하고 있습니다.

냉각 용량별 

50~100 입방피트 용량의 냉장고는 상업용 냉장 시장에서 50% 이상의 설치 점유율을 차지하고 있는데, 이는 현대적인 소형 소매점의 정확한 상품 진열 및 후방 지원 요구 사항을 충족하기 때문입니다. 아마존 고, 세븐일레븐 에볼루션, 테스코 익스프레스와 같은 매장은 평균 120제곱미터의 판매 공간을 가지고 있으며, 이러한 공간에서 70 입방피트 용량의 냉장고는 통로를 좁히지 않고 최적의 상품 진열을 가능하게 합니다. IGD의 2024년 마이크로 스토어 조사에 따르면 이러한 소형 매장은 전체 신규 식료품점 개점의 23%를 차지하며, 이는 중용량 냉장고에 대한 높은 수요로 직결됩니다. 따라서 제조업체들은 전 세계적인 출시 효율성 향상을 위해 상업용 냉장 시장 내에서 이러한 용량 부문에 초점을 맞춰 제품 개발을 진행하고 있습니다.

패스트푸드점, 캐주얼 다이닝 주방, 호텔 팬트리는 50~100 입방피트 크기의 냉장고를 주로 사용하는데, 이는 표준 가스트로놈 팬에 담긴 조리된 재료를 보관하기에 적합한 용량이기 때문입니다. 맥도날드의 2024년 글로벌 장비 사양은 매장당 275 입방피트 크기의 조리용 냉장고를 의무화하여, 점심시간 20분 동안 150개의 버거를 동시에 제공할 수 있도록 지원합니다. 약국 체인점들도 백신 보관을 위해 동일한 용량을 활용합니다. 인도의 아폴로 네트워크는 올해 mRNA 백신을 영하 20도에서 보관하기 위해 80 입방피트 크기의 생의학용 냉장고 8,600대를 추가 설치했습니다. 이러한 다양한 분야의 도입은 생산량을 안정화시켜, 원자재 가격 변동이 심한 상황에서도 OEM 업체들이 소량 생산 시 압축기 가격을 10% 낮춰 협상할 수 있도록 해줍니다.

에너지 효율성은 상업용 냉장 시장에서 이 제품군의 인기를 더욱 높여주는 요인입니다. 90% 리치인 냉장고는 2마력 인버터 컴프레서를 사용하여 1.7kWh의 전력을 소비하는데, 이는 35입방피트 모델보다 35% 낮은 29와트시(Wh)에 해당합니다. 에너지 스타 유럽(Energy Star Europe)의 수명 주기 분석에 따르면 이러한 효율성 우위로 8년 동안 4,100kWh를 절약할 수 있으며, 이는 냉장고 구매 시 추가 비용을 18개월 이내에 상쇄합니다. 유지보수 측면에서도 에너지 절감 효과가 두드러집니다. 코일 표면적이 넓어 컴프레서 작동 횟수가 시간당 6회로, 소형 모델의 9회에서 감소하여 부품 수명이 22% 연장됩니다. 이러한 비용, 내구성 및 지속 가능성 이점 덕분에 중형 냉장고는 오늘날 구매 사양의 중심이 되고 있습니다.

신청을 통해 

외식업체는 메뉴 다양화, 배달 속도 향상, 그리고 강화된 식품 안전 규제로 인해 매장당 냉장 용량이 증가하면서 상업용 냉장 시장 매출의 30.7% 이상을 차지하고 있습니다. Datassential에 따르면, 현재 패스트푸드점의 평균 냉장 용량은 5.7m³로, 식물성 단백질과 신선한 토핑의 증가로 2020년 대비 21% 증가했습니다. 한편, 포장 및 배달 음식 소비가 증가하면서 주방에서는 소스와 사이드 메뉴를 몇 시간 전에 미리 소분해야 하는 경우가 많아졌고, 이로 인해 섭씨 4도 이하의 저온 보관이 필요한 경우가 두 배로 늘어났습니다. 이러한 운영상의 현실은 오늘날 북미, 유럽, 동남아시아 전역에서 외식업체의 냉장 장비 주문량이 압도적으로 많은 이유를 설명해 줍니다.

콜드체인 물류는 이러한 확장을 가능하게 하는 핵심 요소입니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 식자재의 42%가 최소 한 번 이상의 국경을 넘는다고 추산하는데, 이는 2018년 이후 6%포인트 증가한 수치로, 5도 이하의 저온 보관이 필수적입니다. 로테르담 항의 냉동 컨테이너 처리량은 2024년 1분기에 9% 증가했는데, 이는 아보카도, 초밥용 참치, 즉석 제과용 반죽 등의 수입 급증을 반영한 것입니다. 도착 후, 리니지(Lineage)와 뉴콜드(NewCold) 같은 허브 앤 스포크 방식의 3PL 업체들은 팔레트 태그에 내장된 블루투스 로거를 사용하여 문전 배송까지 온도 검증을 보장합니다. 이러한 투명성은 프랜차이즈 감사관들에게 신뢰를 주고, 올해 전 세계적으로 빠르게 확장하고 있는 여러 대륙에 걸친 브랜드 확장에 발맞춰 고사양 주방 냉장 설비에 대한 추가 투자를 촉진합니다.

2024년에는 세 가지 요인이 상업용 냉장 시장에서 외식 산업의 지배력을 강화할 것으로 예상됩니다. 바로 에너지 효율 의무화, 인력 부족, 그리고 데이터 기반 품질 보증입니다. 캘리포니아 주정부의 Title 24 규정은 주방 냉장 설비의 에너지 소비량을 하루 1입방피트당 0.66킬로와트시로 제한하고 있으며, 이에 따라 치폴레(Chipotle)와 같은 체인점들은 탄화수소 연료를 사용하는 조리대를 개조하여 에너지 소비량을 24% 절감하고 있습니다. 인력 부족 문제 또한 중요한데, 자동 닫힘 서랍과 RFID 재고 센서를 통합한 새로운 냉장 설비는 일일 온도 기록 작업에 소요되는 시간을 20분에서 4분으로 단축시켜, 1,000개 매장에서 총 8,000시간의 노동 시간을 절약할 수 있습니다. 마지막으로, IoT 인증을 통해 검증된 성능은 평균 12%의 보험료 환급 혜택을 제공하여, 규정 준수를 최고재무책임자(CFO)가 주목하는 이점으로 전환시켜 줍니다.

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지역 분석 

북미 지역에서 에너지 효율적인 소매 냉장 설비 개선 및 규제 주도 혁신 성장세 가속화

미국과 캐나다는 2024년까지 전 세계 상업용 냉장 시장의 4분의 1 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이러한 선두 자리는 규제, 노후 설비 교체, 데이터 중심형 기술 실험이라는 강력한 조합에 기반하고 있습니다. 현재 미국 슈퍼마켓 매장 면적의 74%가 EPA 그린칠(GreenChill) 목표 대상에 포함되면서 크로거(Kroger)와 월마트(Walmart) 같은 대형 유통업체들은 노후된 HFC 냉장고를 저용량 프로판 가스 냉장고로 교체하고 있습니다. 지난 18개월 동안 이 지역에는 약 280만 대의 천연 냉매 냉장고가 설치되었습니다. 캘리포니아 주의 SB-1206 법안과 미국 에너지부의 2024년 에너지 효율 규정은 중온 진열대의 에너지 소비량을 40%까지 낮춰 가변속 스크롤 및 마이크로채널 콘덴서의 빠른 도입을 촉진하고 있습니다. 동시에 편의점과 달러 스토어는 분기당 1,900개 매장이 문을 열고 있으며, 각 매장에는 50~100 입방피트 크기의 냉장고 두 대가 필요합니다. 또한 빠르게 성장하는 패스트푸드 업계에서는 드라이브 스루 메뉴를 위해 급속 냉동기를 요구하는데, 이는 문이 자주 열리는 상황에서도 0~4°C의 온도를 유지해야 하기 때문입니다.

유럽, 엄격한 F-가스 단계적 폐지 정책 속 천연 냉매 도입 가속화

유럽은 공격적인 탈탄소화 정책과 높은 슈퍼마켓 밀도(1,000명당 평균 매장 면적 320m²로 세계 평균의 3배)에 힘입어 2024년 상업용 냉장 시장의 약 24%를 차지했습니다. 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인은 신규 냉장 캐비닛 설치의 70%를 차지했으며, 특히 독일은 2023년 1월 이후 초임계 CO₂ 랙을 8,600대 설치했습니다. 2024년 3월 유럽 의회에서 승인된 개정 F-가스 규정은 2030년까지 HFC 사용량을 95% 감축하고 2025년 1월부터 GWP 150 이상의 냉매를 밀폐형 냉장 장비에 사용하는 것을 금지하여 소매업체들이 프로판이나 이소부탄을 사용하는 방향으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 7월부터 시행되는 에코디자인 2단계 기준에 따라 수직형 음료 진열대의 연간 최대 에너지 소비량이 하루 4.8kWh로 제한됨에 따라, 할인점인 알디와 리들은 19,000대의 개방형 다단 진열대를 수직형으로 교체하고 있습니다. 제약 물류 부문도 수요 증가에 기여하고 있는데, EU의 확대된 공동 팬데믹 대비 비축량으로 인해 40만m³ 규모의 온도 조절 창고가 필요해지면서 베네룩스 3국과 스페인 북부 지역에서 대용량 캐스케이드 냉동고에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

아시아 태평양 지역, 도시화된 소매업 및 콜드체인 덕분에 세계 성장률을 앞지르고 있다

아시아 태평양 지역은 이미 상업용 냉장 시장 매출의 5분의 1에 가까운 비중을 차지하고 있지만, 중산층 소득 증가와 온라인 식료품 플랫폼의 확산으로 냉장 설비 시장이 확대되면서 2024년에는 연평균 성장률(CAGR) 9%를 돌파하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 작년에만 1,200만 제곱미터 규모의 새로운 대형마트, 편의점, 신선식품 전문 매장을 개설했으며, 일반적으로 1,000제곱미터 규모의 매장에는 50~100입방피트 용량의 프로판 가스 냉장고 16대와 냉동 구역용 80kW CO₂ 응축기가 설치됩니다. 인도는 2022년 이후 8,800개의 다크 키친이 추가되었으며, 각 다크 키친에는 인도 식품안전청(FSSAI) 지침을 충족하기 위해 조리된 카레를 90°C에서 4°C까지 90분 이내에 냉각하는 급속 냉동기가 설치되었습니다. 동남아시아 관광 산업의 회복세에 힘입어 호텔 시설 개선이 가속화되고 있습니다. 태국의 호텔들은 2024년 8월부터 시행되는 엄격한 최소 필수 냉매량(MEPS) 기준을 충족하기 위해 저용량 이소부탄을 사용하는 언더카운터 냉장고 46,000대를 주문했습니다. 물류 인프라도 이러한 추세에 발맞춰 빠르게 발전하고 있습니다. 인도네시아는 수확 후 과일 손실을 줄이기 위해 1MW급 글리콜 냉각기를 갖춘 20개의 지역 크로스 도크를 건설할 계획이며, 정부 지원 사업을 통해 향후 10년 안에 열대 기후에 적합한 내구성 있는 설계를 OEM 업체에 요구하고 있습니다.

상업용 냉장 시장의 주요 업체들 

• AHT 냉각 시스템 GmbH
• 음료-에어 주식회사(Ali SpA)
• 다이킨 공업 주식회사.
• 일렉트로룩스 AB
• 하이얼 주식회사.
• 호시자키 주식회사
• 후스만 주식회사
• 레녹스 인터내셔널 주식회사.
• 파나소닉 주식회사
• 월풀 코퍼레이션
• 후지막 주식회사
• 일리노이 툴웍스(ITW)
• 잉거솔-랜드 PLC
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 냉장고
• 상품 진열용 냉장고
• 준비 냉장
• 바 냉장
• 냉장 진열대
• 상업용 제빙기
• 상업용 아이스크림 냉동고
• 상업용 급속 냉각기
• 기타

시스템 유형별

• 자체 완비
• 원격 조작

용량별

• 50세제곱피트 미만
• 50~100 세제곱 피트
• 100 세제곱 피트 이상

신청을 통해

• 식품 서비스
• 식음료 소매업
• 식품 및 음료 유통/운송
• 식품 및 음료 생산
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
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  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역