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시장 역학 

주요 동인: 전기 자동차 제조에 복합 소재 채택 증가

전기차(EV) 혁명은 자동차 제조업체들이 배터리 효율과 차량 성능 향상을 위해 경량 소재에 대한 의존도를 높여감에 따라 복합 접착제 시장을 재편하고 있습니다. 예를 들어, 테슬라의 모델 Y는 탄소 섬유와 알루미늄 부품을 접착하는 데 차량당 15kg 이상의 복합 접착제를 사용하여 구조적 강도를 유지하면서 무게를 크게 줄였습니다. 리비안의 R1T 픽업트럭 또한 첨단 접착제를 적용하여 무게를 20% 줄였으며, 이는 주행 거리와 내구성 향상으로 직결됩니다. 2024년 전 세계 EV 시장은 20만 톤 이상의 복합 접착제를 소비할 것으로 예상되며, 중국이 적극적인 EV 도입 정책으로 시장을 선도할 전망입니다. 유럽도 그 뒤를 이어 독일 자동차 산업이 유럽 전체 접착제 소비량의 30%를 차지할 것으로 보입니다. 파나소닉, LG화학과 같은 제조업체들이 열 안정성과 안전성 확보를 위해 에폭시 기반 접착제를 사용하면서 EV 배터리 팩에 고강도 접착제에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 전기차 생산 규모가 커짐에 따라 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 2026년까지 접착제 수요가 35% 증가할 것으로 전망됩니다.

전기차로의 전환은 승용차에만 국한되지 않습니다. 상용 전기차 역시 복합 접착제 수요를 견인하고 있습니다. 다임러와 볼보 같은 기업들은 전기 트럭과 버스에 접착제를 적용하여 무게를 줄이고 에너지 효율을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 다임러의 eActros 전기 트럭은 차량당 10kg 이상의 접착제를 사용하는데, 주로 복합 패널과 배터리 케이스 접착에 사용됩니다. 또한 자율주행차에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 자율주행차는 센서 통합 및 구조적 보강을 위해 첨단 접착제를 필요로 하기 때문입니다. 미국 시장에서만 자율주행차용 접착제 소비량이 2024년까지 25% 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부가 더욱 엄격한 배출가스 기준을 시행하고 전기차 도입을 장려함에 따라 자동차 부문에서 복합 접착제 수요는 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 추세는 일시적인 현상이 아니라 차량 설계 및 제조 방식의 근본적인 변화이며, 접착제 제조업체들에게 장기적인 사업 기회를 제공할 것입니다.

트렌드: 바이오 기반 및 지속 가능한 접착제 제형으로의 전환

복합 접착제 시장은 환경 문제와 규제 압력에 대응하여 제조업체들이 바이오 기반 및 지속 가능한 제형을 점점 더 많이 채택함에 따라 상당한 변화를 겪고 있습니다. 2024년에는 바이오 기반 폴리우레탄 접착제 생산량이 15만 톤에 달했으며, 헨켈(Henkel)과 시카(Sika) 같은 기업들이 시장을 선도했습니다. 이러한 접착제는 포장에서 건설에 이르기까지 광범위한 분야에 사용되며, 기존 접착제와 유사한 성능을 제공하면서 탄소 발자국을 줄여줍니다. 유럽 연합의 그린딜(Green Deal)은 이러한 변화를 촉진하는 주요 촉매제 역할을 했으며, 의무적인 재활용 목표는 제조업체들이 친환경 접착제를 채택하도록 유도했습니다. 예를 들어, 풍력 터빈 블레이드 제조에 사용되는 바이오 기반 접착제는 재생 에너지 부문의 지속 가능성 목표에 힘입어 지난 2년 동안 40% 증가했습니다. 이러한 추세는 전자 산업에서도 확산되고 있으며, 제조업체들은 전자 폐기물 규정을 준수하기 위해 바이오 기반 접착제를 사용하고 있습니다.

바이오 기반 접착제의 혁신은 복합 접착제 시장의 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 연구원들은 우수한 접착 강도와 환경적 이점을 제공하는 식물 유래 수지 기반 접착제를 개발했습니다. 2024년 전 세계 식물 기반 접착제 생산량은 5만 톤에 달했으며, 자동차 내장재부터 가전제품에 이르기까지 다양한 분야에 적용되었습니다. 건설 부문 또한 지속 가능한 접착제를 적극적으로 도입하고 있으며, 조립식 구조물에 바이오 기반 제형을 사용하는 비율이 작년에 30% 증가했습니다. BASF와 Arkema 같은 기업들은 항공우주 및 자동차와 같은 고응력 응용 분야의 성능 요구 사항을 충족하는 차세대 바이오 기반 접착제 개발을 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 지속 가능성을 향한 추세는 규제뿐만 아니라 더 많은 기업들이 환경적 책임을 강화하고자 하는 소비자 수요에 의해서도 주도되고 있습니다. 이러한 변화는 계속될 것으로 예상되며, 바이오 기반 접착제는 2030년까지 전 세계 접착제 시장의 20%를 차지하여 업계에 상당한 변화를 가져올 것으로 전망됩니다.

과제: 공급망 차질로 인한 원자재 확보 어려움

복합 접착제 시장은 공급망 차질, 특히 에폭시 수지 및 폴리올과 같은 주요 원자재의 공급 부족으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 2024년에는 전 세계적인 에폭시 수지 부족으로 가격이 15% 상승하여 접착제 제조업체의 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 이러한 상황은 지정학적 긴장으로 더욱 악화되었는데, 최대 에폭시 수지 생산국인 중국이 수출량을 20% 감축했기 때문입니다. 이로 인해 3M과 Henkel 같은 주요 업체들이 영향을 받아 대체 원자재 공급원을 모색하게 되었습니다. 자동차 및 항공우주 부문이 가장 큰 타격을 입었으며, 접착제에 의존하는 특정 부품의 생산이 최대 3개월까지 지연되는 사례가 보고되었습니다. 또한, 운송 및 물류 비용 상승으로 주요 무역 경로에서 운송료가 두 배로 오르면서 어려움이 가중되었습니다. 이러한 공급망 차질로 인해 제조업체들은 위험을 완화하기 위해 적시 재고 관리(JIT) 전략을 도입하고 현지 조달에 투자하고 있습니다.

이러한 공급망 차질의 영향은 생산 지연에만 그치지 않고, 제조업체가 증가하는 수요를 충족하는 능력에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2024년에 45만 톤 이상의 복합 접착제를 소비한 항공우주 부문은 보잉 787과 에어버스 A350 같은 차세대 항공기에 필요한 접착제를 충분히 확보하는 데 상당한 어려움을 겪었습니다. 마찬가지로, 전 세계 접착제 소비량의 30%를 차지하는 자동차 부문 역시 접착제 부족으로 전기차 생산이 지연되었습니다. 건설 부문 역시 지난해 접착제 가격이 10% 상승하면서 대규모 프로젝트에 차질을 빚었습니다. 이러한 문제에 대응하기 위해 기업들은 수직 통합과 공급망 다변화에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 헨켈은 아시아 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 유럽과 북미에 새로운 생산 시설을 설립했습니다. 이러한 노력에도 불구하고 공급망은 여전히 ​​불안정하며, 전문가들은 시장이 안정되기까지 2026년까지 걸릴 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 어려움은 복합 접착제 공급망의 회복력을 확보하기 위한 장기 전략의 필요성을 강조합니다.

부분 분석 

유형별 

현재 에폭시계 복합 접착제는 시장 점유율 37% 이상을 차지하며 복합 접착제 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 높은 인장 강도, 다양한 기판에 대한 우수한 접착력, 습기 및 화학 물질과 같은 환경 요인에 대한 내성 등 에폭시의 탁월한 기계적 특성 덕분입니다. 전 세계 에폭시 수지 수요는 2024년에 437만 톤에 달할 것으로 예상되며, 생산 능력은 2029년까지 591만 톤으로 증가할 전망입니다. 주요 생산국으로는 미국, 중국, 독일, 한국, 일본 등이 있으며, 미국은 연간 약 120만 톤, 중국은 약 150만 톤, 독일은 80만 톤을 생산하고 있습니다. 에폭시계 복합 접착제에 대한 수요는 건설, 자동차, 전자 산업 등에서 접착, 밀봉 및 코팅 용도로 광범위하게 사용됨에 따라 증가하고 있습니다. 

건설 부문은 중국의 일대일로와 같은 대규모 인프라 프로젝트에 힘입어 복합 접착제 시장에서 에폭시 소비량의 30% 이상을 차지합니다. 또한, 연비 향상을 위한 경량 소재 도입으로 자동차 산업이 전환하면서 에폭시 수요가 더욱 증가했으며, 이 분야는 전 세계 에폭시 생산량의 약 20%를 소비합니다. 회로 기판 및 캡슐화에 에폭시를 사용하는 전자 산업은 수요의 약 15%를 차지합니다. 이러한 요인들은 에폭시가 현대 산업 분야에서 매우 중요한 역할을 하고 있음을 보여주며, 시장에서의 지속적인 지배력을 보장합니다.

애플리케이션 별 

항공우주 및 방위산업은 복합재 접착제 시장의 최대 최종 사용자로서 시장 점유율 26% 이상을 차지합니다. 이 분야에서 복합재 접착제에 대한 의존도가 높은 이유는 연료 효율성과 성능을 향상시키는 경량 고강도 소재에 대한 필요성 때문입니다. 주요 응용 분야로는 항공기 날개, 동체, 꼬리 부분과 같은 구조 부품 접착이 있으며, 이러한 접착에는 고온 및 기계적 응력을 포함한 극한 조건이 요구됩니다. 에폭시 기반 접착제는 탁월한 접착 강도, 내구성 및 피로 저항성으로 인해 항공우주 분야의 중요 응용 분야에 특히 적합합니다. 전 세계 항공우주 산업은 연간 약 15만 톤의 복합재 접착제를 소비하며, 방위산업 부문에서 추가로 5만 톤을 소비합니다. 

최신 항공기에서 탄소섬유강화폴리머(CFRP) 사용이 증가함에 따라 복합재 접착제 시장의 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 항공기는 복합재 접착제 시장에서 효과적인 접착을 위해 첨단 접착제를 필요로 합니다. 예를 들어, 보잉 787 드림라이너는 복합재 접착제 소비량을 크게 증가시켰습니다. 또한, 무인 항공기(UAV)와 차세대 전투기에 대한 관심이 높아짐에 따라 방위 산업에서 복합재 접착제의 적용 범위가 확대되었습니다. 구조적 무결성을 유지하면서 무게를 줄이는 이러한 접착제의 능력은 항공우주 및 방위 산업에서의 채택을 촉진하는 핵심 요소이며, 이는 고성능 분야에서 지속적인 수요를 보장합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 전 세계 시장 점유율 49% 이상을 차지하며 최대 복합 접착제 시장으로 부상했습니다. 이러한 지배력은 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가들의 급속한 산업화, 도시화, 인프라 개발에 힘입은 것입니다. 중국은 이 지역 시장 매출의 80% 이상을 차지하며 연간 120만 톤 이상의 복합 접착제를 소비합니다. 중국의 이러한 성장세는 건설 부문(지역 접착제 소비량의 약 40%)과 자동차 산업(약 25%)의 호황에 기인합니다. 두 번째로 큰 시장인 인도는 자동차 및 전자 산업의 성장에 힘입어 연간 약 30만 톤을 소비합니다. 첨단 제조 역량을 보유한 일본과 한국은 각각 약 20만 톤과 15만 톤을 소비하며, 주로 자동차 및 전자 제품에 사용됩니다. 

중국의 일대일로(Belt and Road Initiative)와 같은 대규모 인프라 프로젝트는 접착제 수요를 크게 증가시켜 아시아 태평양 지역의 글로벌 복합 접착제 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 특히 중국과 인도의 자동차 산업에서 경량 소재에 대한 관심이 높아지면서 복합 접착제 채택이 더욱 촉진되었습니다. 이들 국가의 최종 사용자 산업 규모는 매우 큰데, 중국의 자동차 산업은 연간 2,500만 대 이상의 차량을 생산하고 있으며, 인도의 전자 산업은 연간 15%의 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 아시아 태평양 지역은 글로벌 복합 접착제 시장의 중심지로 자리매김하고 있으며, 중국이 그 선두에 서 있습니다.

복합 접착제 시장의 주요 기업

• 3M
• 아르케마 SA
• 보스틱
• 다우
• HB 풀러
• 헨켈 AG & Co. KGaA
• 헌트 만 국제 LLC.
• 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.)
• ITW 엔지니어드 폴리머스 GmbH
• 로드 코퍼레이션
• 마스터본드 주식회사
• 파커 해니핀 주식회사
• 퍼마본드 LLC
• 씨카 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 아크릴
• 에폭시
• 폴리우레탄
• 시아노아크릴레이트
• 기타

애플리케이션 별

• 자동차 및 운송
• 항공우주 및 방위
• 전기전자
• 건설 및 인프라
• 기타

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
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