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시장 역학 

운전자 : 전기 자동차 제조에서 복합재 채택 증가

전기 자동차 (EV) 혁명은 자동차 제조업체가 배터리 효율과 차량 성능을 향상시키기 위해 가벼운 재료에 점점 더 의존하고 있기 때문에 복합 접착제 시장을 재구성하고 있습니다. 예를 들어 Tesla의 모델 Y는 차량 당 15 킬로그램 이상의 복합 접착제를 사용하여 탄소 섬유 및 알루미늄 성분을 결합하여 구조적 무결성을 유지하면서 중량을 크게 줄입니다. Rivian의 R1T 픽업 트럭에는 고급 접착제가 통합되어 중량이 20% 감소하여 범위와 내구성이 향상됩니다. 2024 년에 Global EV 시장은 200,000 톤 이상의 복합 접착제를 소비했으며, 중국은 공격적인 EV 채택 정책으로 인해 청구를 선도했습니다. 유럽은 독일의 자동차 부문이 지역 접착제 소비의 30%를 차지하면서 밀접하게 이어졌습니다. EV 배터리 팩의 고강도 접착제에 대한 수요도 증가하고 있으며, 에폭시 기반 접착제를 사용하여 Panasonic 및 LG Chem과 같은 제조업체가 열 안정성 및 안전성을 보장합니다. 이 추세는 EV 생산 규모가 높아짐에 따라 가속화 될 것으로 예상되며, 예측은 2026 년까지 접착제 수요가 35% 증가한 것을 나타냅니다.

EV로의 전환은 승용차에만 국한된 것이 아닙니다. 상업용 전기 자동차는 또한 복합 접착제에 대한 수요를 주도하고 있습니다. Daimler 및 Volvo와 같은 회사는 접착제를 전기 트럭과 버스에 통합하여 체중을 줄이고 복합 접착제 시장의 에너지 효율을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, Daimler의 Eactros 전기 트럭은 차량 당 10 킬로그램 이상의 접착제를 사용하며, 주로 복합 패널 및 배터리 인클로저를 결합합니다. 또한, 자율 주행 차량에 대한 초점이 커지면서 시장이 더욱 높아지고 있습니다.이 차량에는 센서 통합 및 구조적 강화를위한 고급 접착제가 필요하기 때문입니다. 미국 시장만으로도 2024 년 자율 주 차량 응용에 대한 접착제 소비가 25% 증가했습니다. 전세계 정부가 전 세계 정부가 엄격한 배출 표준을 추진하고 EV 채택에 대한 인센티브를 제공하고, 자동차 부문의 복합 접착제에 대한 수요는 지속적인 성장을위한 준비가되어 있습니다. 이 드라이버는 일시적인 추세 일뿐 만 아니라 차량이 설계 및 제조되는 방식의 근본적인 변화이며, 접착제 제조업체의 장기 기회를 보장합니다.

트렌드 : 바이오 기반 및 지속 가능한 접착제 제제로의 전환

합성 접착제 시장은 제조업체가 환경 문제 및 규제 압력에 대응하여 바이오 기반 및 지속 가능한 제형을 점점 더 채택함에 따라 상당한 변화를 겪고 있습니다. 2024 년에 바이오 기반 폴리 우레탄 접착제의 생산은 150,000 톤에 이르렀으며 Henkel 및 Sika와 같은 회사 가이 요금을 이끌었습니다. 이 접착제는 포장에서 구조에 이르기까지 광범위한 응용 분야에서 사용되며, 탄소 발자국을 줄이면서 전통적인 접착제에 비슷한 성능을 제공합니다. 유럽 ​​연합의 녹색 거래는 이러한 변화의 주요 촉매제였으며, 제조업체가 친환경 접착제를 채택하도록 강제 재활용 목표를 달성했습니다. 예를 들어, 풍력 터빈 블레이드 제조에서 바이오 기반 접착제의 사용은 지난 2 년 동안 재생 에너지 부문의 지속 가능성 목표에 의해 40% 증가했습니다. 이 추세는 또한 제조업체가 바이오 기반 접착제를 사용하여 전자 폐기물 규정을 준수하는 전자 산업에서 견인력을 얻고 있습니다.

바이오 기반 접착제의 혁신은 복합 접착제 시장에서 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 연구원들은 식물성 수지에서 파생 된 접착제를 개발하여 탁월한 결합 강도 및 환경 적 이점을 제공합니다. 2024 년에 플랜트 기반 접착제의 글로벌 생산은 자동차 인테리어에서 소비자 전자 제품에 이르기까지 5 만 톤에 이르렀습니다. 건설 부문은 또한 작년에 조립식 구조에서 바이오 기반 제형을 사용하여 지속 가능한 접착제를 수용하고 있습니다. BASF 및 Arkema와 같은 회사는 항공 우주 및 자동차와 같은 고 스트레스 애플리케이션의 성능 요구 사항을 충족하는 차세대 바이오 기반 접착제를 개발하기 위해 R & D에 많은 투자를하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 경향은 더 많은 회사가 환경 자격 증명을 향상 시키려고함에 따라 규제뿐만 아니라 소비자 수요에 의해 유발됩니다. 이러한 변화는 2030 년까지 전 세계 접착제 시장의 20%를 설명 할 예정인 바이오 기반 접착제가 업계의 상당한 변화를 기록 할 것으로 예상됩니다.

도전 : 원료 가용성에 영향을 미치는 공급망 중단

복합 접착제 시장은 공급망 파괴, 특히 에폭시 수지 및 폴리올과 같은 주요 원료의 가용성으로 인해 상당한 어려움에 직면하고 있습니다. 2024 년에 전 세계 에폭시 수지 부족으로 인해 가격이 15% 증가하여 접착제 제조업체의 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 이 상황은 에폭시 수지의 가장 큰 생산국 인 중국과 함께 지정 학적 긴장에 의해 악화되어 수출을 20%감소시켰다. 이 부족은 3M 및 Henkel과 같은 주요 선수들에게 영향을 미쳐 대체 원료 공급원을 탐색해야했습니다. 자동차 및 항공 우주 부문은 가장 큰 타격을 입었고 특정 접착제 의존성 구성 요소에 대해 최대 3 개월의 생산 지연이보고되었습니다. 또한, 운송 및 물류 비용 상승은 문제에 추가되었으며,화물 금리는 주요 무역 노선에서 두 배가되었습니다. 이러한 혼란으로 인해 제조업체는 정시 인벤토리 전략을 채택하고 현지 소싱에 투자하여 위험을 완화했습니다.

이러한 혼란의 영향은 생산 지연에 국한되지 않습니다. 또한 제조업체가 증가하는 수요를 충족시키는 능력에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2024 년에 450,000 톤 이상의 복합 접착제를 소비 한 항공 우주 부문은 Boeing 787 및 Airbus A350과 같은 차세대 항공기의 적절한 공급을 확보하는 데 큰 어려움을 겪었습니다. 마찬가지로, 전 세계 접착제 소비의 30%를 차지하는 복합 접착제 시장의 자동차 부문은 접착제 부족으로 인해 EV 생산에 대한 지연을 경험했습니다. 건설 부문은 작년에 접착제 가격이 10% 증가하여 대규모 프로젝트에 영향을 미치면서 꼬집음을 느꼈습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 회사는 수직 통합에 투자하고 공급 업체 기반을 다각화하고 있습니다. 예를 들어, Henkel은 아시아 공급 업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 유럽과 북미에 새로운 생산 시설을 설립했습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 공급망은 연약한 상태로 남아 있으며, 전문가들은 시장이 안정화되기까지 2026 년까지 걸릴 수 있다고 예측했다. 이 과제는 복합 접착제 공급망의 탄력성을 보장하기 위해 장기 전략의 필요성을 강조합니다.

부분 분석 

유형별 

에폭시 기반 복합 접착제는 현재 합성 접착제 시장을 지배하며 시장 점유율의 37% 이상을 보유하고 있습니다. 이러한 우세는 주로 높은 인장 강도, 다양한 기질에 대한 우수한 접착력, 수분 및 화학 물질과 같은 환경 적 요인에 대한 저항을 포함하여 에폭시의 우수한 기계적 특성에 기인합니다. 에폭시 수지에 대한 전 세계 수요는 2024 년에 4,370 만 톤에 도달 할 것으로 예상되며, 2029 년까지 생산 능력이 5,910 만 톤으로 증가 할 것으로 예상됩니다. 주요 생산 업체는 미국, 중국, 독일, 한국 및 일본을 포함하며 미국은 미국 생산으로 포함 매년 약 120 만 톤, 중국은 약 150 만 톤, 독일은 80 만 톤을 생산했습니다. 에폭시 기반 복합 접착제에 대한 수요는 건설, 자동차 및 전자 제품과 같은 산업에서의 광범위한 사용에 의해 주도되며, 이들은 결합, 밀봉 및 코팅 응용 분야에 필수적입니다. 

건설 부문만으로는 Composite Adhesives 시장에서 에폭시 소비의 30% 이상을 차지하며 중국 벨트 및 도로 이니셔티브와 같은 대규모 인프라 프로젝트에 의해 주도됩니다. 또한, 자동차 산업의 연료 효율을 향상시키기 위해 경량 재료로의 전환은 에폭시 수요를 더욱 높였으며,이 부문은 전 세계 에폭시 생산의 약 20%를 소비했습니다. 회로 보드 및 캡슐화에 에폭시를 사용하는 전자 산업은 또 다른 수요의 15%를 차지합니다. 이러한 요인들은 현대 산업 응용 분야에서 에폭시의 중요한 역할을 총체적으로 강조하여 시장 지배력을 지속적으로 보장합니다.

애플리케이션 별 

항공 우주 및 방어 산업은 Composite Adhesives 시장의 최종 사용자로서 시장의 26% 이상을 차지합니다. 이 부문의 복합 접착제에 대한 의존은 연료 효율과 성능을 향상시키는 경량의 고강도 재료의 필요성에 의해 주도됩니다. 주요 응용 분야에는 날개, 동체 및 꼬리 섹션과 같은 항공기의 구조 성분의 결합이 포함되며, 여기서 접착제는 고온 및 기계적 응력을 포함한 극한 조건을 견딜 수 있어야합니다. 에폭시 기반 접착제는 탁월한 결합 강도, 내구성 및 피로에 대한 내성으로 인해 특히 선호되므로 중요한 항공 우주 응용에 이상적입니다. 글로벌 항공 우주 산업은 매년 약 150,000 톤의 복합 접착제를 소비하며 국방 부문은 추가 5 만 톤을 차지합니다. 

현대 항공기에서 탄소 섬유 강화 폴리머 (CFRP)의 사용이 증가함에 따라 수요는 더욱 촉진되며, 이는 복합 접착제 시장에서 효과적인 결합을위한 고급 접착제가 필요합니다. 예를 들어 Boeing 787 Dreamliner는 구조의 50% 이상에 복합 재료를 사용하여 상당한 접착제 소비를 주도합니다. 또한, 무인 항공 차량 (UAV) 및 차세대 전투기에 대한 초점이 커지면서 복합 접착제의 응용 범위를 방어하여 확장했습니다. 구조적 무결성을 유지하면서 무게를 줄이는 이러한 접착제의 능력은 항공 우주 및 방어에서의 채택을 주도하는 핵심 요소이며,이 고성능 부문의 지속적인 수요를 보장합니다.

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지역분석 

아시아 태평양은 전 세계 시장 점유율의 49% 이상을 지휘하는 최대의 복합 접착제 시장으로 부상했습니다. 이러한 지배력은 중국, 인도, 일본 및 한국과 같은 주요 국가의 빠른 산업화, 도시화 및 인프라 개발에 의해 주도됩니다. 중국만으로는 지역 시장 매출의 80% 이상을 생산하며 복합 접착제 소비량은 매년 120 만 톤을 초과합니다. 이 나라의 리더십은 대규모 건설 부문에 기인하며,이 지역의 접착제의 약 40%와 호황을 누리고있는 자동차 산업은 25%를 차지합니다. 두 번째로 큰 기여자 인 인도는 매년 약 30 만 톤을 소비하여 자동차 및 전자 부문의 증가에 의해 구동됩니다. 일본과 한국은 고급 제조 능력을 갖춘 일본과 한국은 주로 자동차 및 전자 제품 응용 분야에서 각각 약 200,000 ~ 15 만 톤을 소비합니다. 

글로벌 복합 접착제 시장 에서이 지역의 지배력은 중국 벨트 및 도로 이니셔티브와 같은 대규모 인프라 프로젝트에 의해 더욱 강화되어 접착제 수요가 크게 높아졌습니다. 또한 자동차 산업, 특히 중국과 인도의 경량 재료로의 전환은 복합 접착제의 채택을 더욱 주도했습니다. 이들 국가의 최종 사용자 산업은 광대하며, 중국의 자동차 부문은 매년 2,500 만 대 이상의 차량을 생산하고 인도의 전자 산업은 매년 15%의 비율로 성장합니다. 이러한 요인들은 총체적으로 아시아 태평양을 세계 복합 접착제 시장의 진원지로 배치하고 중국은 청구를 선도한다.

복합 접착제 시장의 최고 회사

• 3M
• 아르케마 SA
• 보스틱
• 다우
• HB 풀러
• 헨켈 AG & Co. KGaA
• 헌트 만 국제 LLC.
• 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.)
• ITW 엔지니어링 폴리머 GmbH
• 로드 코퍼레이션
• 마스터 본드 INC
• Parker Hannifin Corp
• 퍼마본드 LLC
• 씨카 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 아크릴
• 에폭시
• 폴리우레탄
• 시아노아크릴레이트
• 기타

애플리케이션 별

• 자동차 및 운송
• 항공우주 및 방위
• 전기전자
• 건설 및 인프라
• 기타

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
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