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시장 역학 

성장 동력: 반도체 산업의 성장

전자 설계 자동화(EDA) 시장은 반도체 산업의 견조한 성장에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 전 세계 반도체 시장은 2023년 6,010억 달러 규모에 달했는데, 이는 주로 소비자 가전, 자동차 애플리케이션, 사물 인터넷(IoT) 기기에 대한 수요 증가에 기인합니다. 5G 기술 또한 이러한 성장에 크게 기여했으며, 5G 칩셋은 2024년까지 235억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 5nm 및 3nm 공정과 같은 소형화 및 첨단 노드 기술에 대한 업계의 집중은 정교한 EDA 도구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 동시에 인공지능(AI) 애플리케이션에 대한 수요도 증가하고 있으며, AI 반도체 시장은 2023년 153억 달러 규모에 이를 것으로 예측됩니다.

반도체 기술 노드의 지속적인 소형화로 설계 복잡성이 증가하고 있으며, 이는 첨단 전자 설계 자동화(EDA) 시장에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 2024년까지 반도체 기업의 75% 이상이 효율성과 정확성 향상을 위해 AI 기반 EDA 도구에 투자할 것으로 예상됩니다. 자율주행차로의 자동차 산업 전환 또한 시장 성장을 견인하는 요인으로, 자동차용 반도체 시장은 530억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 2023년 말까지 440억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 고성능 컴퓨팅(HPC) 칩 시장은 EDA 도구의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다. 

또한, 스마트 홈 제품과 웨어러블 기술의 성장으로 소비자 가전 시장은 더욱 성장하고 있으며, 이는 첨단 반도체 설계에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 전체 소비자 가전 시장 규모는 2023년까지 1조 1천억 달러에 달할 것으로 예상되며, 스마트 기기가 상당한 비중을 차지할 것입니다. 이는 소비자 가전 제품에 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술이 30% 더 많이 도입될 것임을 의미하며, 설계 단계에서 AI 기반의 복잡성을 처리할 수 있는 EDA 도구의 필요성을 증대시킬 것입니다. 따라서 EDA 도구는 반도체 산업의 성장과 혁신을 뒷받침하는 데 매우 중요합니다.

트렌드: 클라우드 기반 EDA 솔루션으로의 전환

확장성, 유연성 및 비용 효율성은 클라우드 기반 EDA 솔루션이 인기를 얻고 있는 주요 이유입니다. 2023년까지 클라우드 기반 EDA 도구의 전자 설계 자동화(EDA) 시장 점유율은 연평균 14.2% 성장하여 27억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 반도체 기업의 약 55%가 협업 강화 및 설계 프로세스 간소화를 위해 클라우드 기반 EDA 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 클라우드 기반 EDA로의 전환은 고성능 컴퓨팅 성능과 첨단 반도체 설계에 필요한 대규모 데이터셋 처리 능력에 대한 수요 증가에 기인합니다. 설계자는 초기 비용 부담 없이 클라우드가 제공하는 막대한 컴퓨팅 리소스를 활용할 수 있습니다.

클라우드 기반 EDA 툴로의 전환은 반도체 기업의 인프라 비용을 25% 절감시켰습니다. 또한, 현재의 하이브리드 근무 환경은 EDA 시장에서 클라우드 기반 솔루션을 통한 원격 접속 및 협업을 필수적으로 요구하고 있습니다. 나아가, 인공지능(AI)과 머신러닝이 클라우드 기반 EDA 툴에 통합됨에 따라 설계 효율성이 더욱 향상되고, 설계 정확도가 18% 개선될 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 EDA 시장은 지속적으로 성장하여 2023년까지 신규 툴 도입의 70%가 클라우드 기반이 될 것으로 전망됩니다. 이러한 추세는 급속한 기술 발전에 필요한 더욱 민첩하고 반응성이 뛰어난 설계 환경을 조성하고 있습니다. 빠른 기술 발전 속도에 발맞춰 나가는 이러한 추세는 더욱 유연하고 반응성이 뛰어난 설계 공간을 만들어냅니다.

더욱이, 클라우드 기반 EDA 솔루션은 중소기업과 스타트업이 대기업과 경쟁할 수 있도록 지원하며, 저렴한 비용으로 최신 설계 도구를 이용할 수 있게 해줍니다. Astute Analytica의 분석가들은 클라우드 기반 EDA 도구의 보편화로 인해 2025년까지 반도체 분야에 진출하는 스타트업이 22% 증가할 것으로 예상합니다. 또한, 이러한 솔루션은 전 세계 여러 지역의 팀들이 실시간으로 협업할 수 있도록 하고 설계 주기 시간을 15% 단축하여 전반적인 생산성을 향상시킵니다. 이러한 추세는 정교한 설계 기능을 더 많은 기업이 활용할 수 있도록 함으로써 EDA 수행 방식을 변화시키고 있으며, 이는 업계 전반에 걸쳐 혁신을 촉진하고 있습니다.

과제: 고급 노드 설계의 복잡성

전자 설계 자동화(EDA) 시장의 기업들은 첨단 노드 설계의 복잡성이 증가함에 따라 어려운 과제에 직면하고 있습니다. 반도체 기술 노드가 5nm, 3nm까지 미세화됨에 따라 설계 및 검증 프로세스는 더욱 까다로워지고 있습니다. 2023년에는 칩 개발자의 70% 이상이 설계 복잡성 관리를 가장 큰 과제로 꼽았습니다. 5nm 칩 개발 비용은 약 5억 4천만 달러로 추산되며, 미세화가 진행될수록 이 비용은 더욱 증가할 것입니다. 첨단 노드 설계의 정확성과 성능을 위해서는 정교한 EDA 도구와 방법론이 필수적입니다.

복잡한 첨단 노드 설계는 제품 출시 기간 증가라는 결과를 초래합니다. 5nm 칩 설계에는 약 30개월이 소요되는 반면, 7nm 칩은 24개월이면 충분합니다. 더욱이, 첨단 노드 설계 검증은 더 많은 자원을 소모하며 전체 설계 비용의 절반 이상을 차지합니다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 EDA 도구의 지속적인 혁신과 증가하는 복잡성을 관리하고 적시에 제품을 출시할 수 있는 새로운 설계 방법론 개발이 필수적입니다. 또한, 전자 설계 자동화(EDA) 시장에서 이러한 정교한 설계를 효과적으로 수행할 수 있는 고도로 숙련된 엔지니어 양성에도 심혈을 기울여야 합니다.

첨단 노드에서 특수 IP 블록 및 맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가로 설계 복잡성이 더욱 가중되고 있습니다. 2023년에는 약 65%의 반도체 기업이 맞춤형 IP 투자를 최우선 과제로 삼았으며, 이는 설계 프로세스를 더욱 복잡하게 만듭니다. 동시에, 새로운 노드가 출시될 때마다 전력 소비량이 10%씩 증가할 것으로 예상됨에 따라 전력 효율성과 열 관리 또한 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 이러한 여러 가지 과제를 해결하기 위해서는 EDA 툴 공급업체, 반도체 기업, 그리고 연구 기관들이 협력하여 복잡한 첨단 노드 설계를 효과적으로 처리할 수 있는 기술을 개발해야 합니다.

부분 분석 

제공으로

전자 설계 자동화(EDA) 시장의 솔루션 부문은 컴퓨터 지원 엔지니어링(CAE), 반도체 지적 재산(IP), PCB(인쇄 회로 기판) 및 MCM(멀티칩 모듈), IC 물리적 설계 및 검증 등을 포함하며, 포괄적이고 확장 가능한 솔루션 제공 덕분에 서비스 부문을 앞지르며 매출 성장을 지속하고 있습니다. 2023년에는 솔루션 부문이 전체 시장 매출의 73.41% 이상을 차지했습니다. 이러한 솔루션의 핵심 가치는 설계 효율성과 정확성을 크게 향상시키는 데 있으며, 이는 빠른 기술 혁신 주기에 필수적입니다. 예를 들어, CAE 도구를 도입하면 설계 반복 횟수를 최대 40%까지 줄여 시간과 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 또한, 작년에 시장 점유율이 12% 증가한 반도체 IP는 재사용 가능한 설계 구성 요소를 제공하여 개발 프로세스를 간소화하고, 이러한 추세에 발맞춰 도입이 더욱 확대되고 있습니다.

또한, 기기가 더욱 복잡해지고 높은 수준의 통합 및 기능이 요구됨에 따라 고급 PCB 및 MCM에 대한 수요가 급증했습니다. 전 세계 PCB 시장은 2024년까지 800억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 4.3%를 반영합니다. 이러한 전자 설계 자동화 시장의 성장은 정교한 PCB 설계에 크게 의존하는 자동차 및 가전제품과 같은 산업에 의해 주도되고 있습니다. 마찬가지로, IC 물리적 설계 및 검증 도구는 칩이 성능 및 전력 사양을 충족하는지 확인하는 데 매우 중요하며, 인공지능(AI) 및 머신러닝 애플리케이션의 등장으로 이 분야에 대한 투자가 15% 증가했습니다. 이러한 도구는 또한 재제조와 관련된 높은 비용을 고려할 때 매우 중요한 요소인 최초 생산 성공률(first-time-right silicon)을 달성하는 데 도움이 됩니다.

서비스 수익은 고객 지원 및 맞춤화에 필수적이지만, 제품 판매만큼 효과적으로 확장되지는 않습니다. EDA 솔루션은 초기 비용이 높지만 효율성 향상과 혁신 지원을 통해 장기적인 가치를 제공합니다. 예를 들어, 고급 EDA 도구의 평균 라이선스 비용은 10만 달러를 초과할 수 있으며, 투자 수익률(ROI)은 제품 출시 기간 단축 및 개발 비용 절감을 통해 실현됩니다. 반면 서비스는 노동 집약적이고 확장성이 떨어지며 수익 잠재력이 고정되어 있습니다. 

배포별 

보안, 지연 시간, 그리고 제어는 전자 설계 자동화(EDA) 사용자들이 온프레미스 구축 모델을 선호하는 주요 이유입니다. EDA 도구는 독점 칩 설계나 기밀 고객 데이터와 같은 매우 민감한 지적 재산을 다루기 때문에 보안은 무엇보다 중요합니다. 온프레미스 구축은 보안 측면에서만 보더라도 EDA 시장의 57.5% 이상을 차지했습니다. 시놉시스(Synopsys)의 2023년 조사에 따르면, EDA 솔루션을 사용하는 응답자 중 68%만이 사이버 위협으로부터 더 나은 보호를 제공하기 때문에 온프레미스를 선택했다고 답했습니다. 두 번째로 높은 순위를 차지한 이유는 데이터 보안 문제였으며, 이는 데이터 안전에 대한 우려가 타당하다는 것을 보여줍니다.

Cadence Design Systems의 보고서에 따르면, 온프레미스 배포를 통해 지연 시간 감소로 인한 성능 향상을 경험한 기업이 74%에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 만약 해당 기업들이 클라우드 기반 솔루션을 선택했다면 처리 시간 지연이 발생하여 엔지니어링 워크플로우 중 시뮬레이션과 같이 즉각적인 반응이 필요한 실시간 작업에 영향을 미칠 수 있었음을 의미합니다. 그러나 온프레미스 배포 모델의 이러한 장점에도 불구하고, 확장성, 비용 절감, 협업 기능 등을 이유로 EDA 분야에서 클라우드 컴퓨팅 도입을 요구하는 목소리가 여전히 높습니다. 클라우드 컴퓨팅은 기업이 하드웨어에 막대한 자본 투자를 하지 않고도 필요에 따라 컴퓨팅 리소스를 동적으로 확장할 수 있도록 해줍니다.

도구로 

전자 설계 자동화(EDA) 시장에서 시뮬레이션 도구에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이는 복잡한 전자 시스템을 설계할 때 정확성, 효율성 및 비용 효율성에 대한 요구가 높아졌기 때문입니다. 이 분야는 2023년에 36.78% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 향후 몇 년 동안 연평균 10.36%의 성장률을 지속할 것으로 예상됩니다. 시뮬레이션 도구는 물리적 프로토타입을 제작하기 전에 회로 동작을 예측하는 데 사용되어 시행착오 단계를 줄이고 관련 비용을 절감합니다. 특히 자동차, 항공우주 및 가전제품과 같이 실수가 막대한 재정적 손실이나 안전 위험으로 이어질 수 있는 산업에서 매우 중요합니다.

시뮬레이션 도구는 다양한 고급 기능을 갖추고 있어 오늘날 여러 산업 분야에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 이러한 기능에는 강력한 통계 분석과 3D 시각화를 통합하여 엔지니어가 가상 환경에서 위험 부담 없이 다양한 시나리오를 테스트할 수 있도록 지원하는 것이 포함됩니다. 특히 이러한 기능은 개발 초기 단계에서 잠재적인 설계 문제를 식별하는 데 도움이 되어, 재설계 비용으로 수백만 달러를 절약할 뿐만 아니라, 문제가 더 커진 후에 수정하는 데 소요되는 시간과 비용도 절감할 수 있습니다. 오토데스크 퓨전 360이나 PTC 크레오와 같은 솔루션은 설계, 모델링 및 시뮬레이션 기능을 모두 포함하는 완벽한 패키지 상품을 제공합니다. 이를 통해 제품 수명주기를 개념 구상부터 생산 단계까지 더욱 간소화하고, 디지털 트윈을 생성하며, 광범위한 시뮬레이션 기반 실험을 통해 설계 및 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

최근 통계에 따르면 전자 설계 자동화(EDA) 시장에서 시뮬레이션 도구의 활용도와 영향력이 증가하고 있습니다. 시뮬레이션을 사용하면 개발 시간을 최대 30% 단축하고, 비용을 최대 20% 절감하며, 제품 품질을 25% 향상시키고, 신뢰성을 25% 높일 수 있습니다.

최종 사용자별

통신 및 데이터 센터 산업은 고성능, 신뢰성 및 확장성을 갖춘 하드웨어 솔루션에 대한 고유한 요구로 인해 전자 설계 자동화(EDA) 시장의 주요 최종 사용자로서 27.45%의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 기기, 5G 네트워크 및 클라우드 컴퓨팅으로 인한 데이터 트래픽의 기하급수적 증가에 대응하기 위해서는 설계 및 최적화 도구 또한 더욱 복잡해져야 합니다. 이러한 산업 분야에서는 고급 네트워킹 및 데이터 처리 기능에 필수적인 정교한 집적 회로 및 시스템 온 칩(SoC) 설계를 EDA 도구를 통해 용이하게 수행할 수 있습니다. 대량의 정보를 처리하는 통신 회사 또는 데이터 센터는 이러한 소프트웨어 패키지를 사용함으로써 제품 출시 기간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다.

통신 및 데이터 센터 산업이 전자 설계 자동화(EDA) 시장을 선도하는 데에는 여러 가지 주목할 만한 통계 자료가 있습니다. 2024년까지 전 세계 데이터 트래픽이 월 396엑사바이트에 달할 것으로 예상됨에 따라 강력한 인프라 업그레이드가 필수적입니다. 현재 클라우드 컴퓨팅 시장은 1조 500억 달러 규모이며, 전 세계적으로 600개 이상의 하이퍼스케일 데이터 센터가 지속적으로 확장됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 15억 명 이상의 가입자가 예상되는 5G 네트워크 구축으로 인한 초고속 데이터 전송 수요에 대응하기 위해서는 최첨단 칩 설계가 필수적입니다. 또한, 3조 960억 달러 규모로 예상되는 인공지능(AI) 및 머신러닝 시장의 성장세에 따라 AI에 특화된 칩 개발을 지원하는 고급 EDA 도구가 요구됩니다. 반도체 공정이 3nm까지 미세화됨에 따라 더욱 복잡해지고 있으므로 정교한 EDA 설계가 더욱 중요해지고 있습니다.

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지역분석

2023년 북미는 전 세계 전자 설계 자동화(EDA) 시장에서 가장 큰 매출을 올리는 지역으로, 전체 시장 점유율의 약 43.65%를 차지하며 선두 자리를 굳혔습니다. 이는 북미의 현대적인 기술 인프라, 주요 업계 기업들의 강력한 입지, 활발한 연구 개발 활동 등 여러 요인 덕분입니다. 특히 Cadence Design Systems, Synopsys, Mentor Graphics와 같은 주요 전자 제조 기업들이 지속적인 혁신과 막대한 연구 개발 투자를 통해 시장에서의 입지를 공고히 해왔으며, 북미는 이러한 기업들의 중심지이기도 합니다. 미국은 반도체 산업이 매우 발달하여 Intel, Advanced Micro Devices와 같은 거대 기업들이 경쟁력 유지와 기술 한계 극복을 위해 정교한 EDA 도구를 필요로 하고 있습니다. 또한, 북미 전역에 구축된 무선 인프라와 정부의 적극적인 투자 지원은 EDA 시장의 성장을 더욱 촉진하며, 북미를 EDA의 주요 시장으로 만들고 있습니다.

전자설계자동화(EDA) 시장은 북미 지역이 주도권을 쥐고 있는데, 이는 실리콘 밸리를 중심으로 한 강력한 기술 대기업 및 스타트업 생태계 덕분입니다. 실리콘 밸리는 전자 및 반도체 기술 혁신의 대명사가 되었습니다. 이 지역의 전자 기기 소비 증가와 주요 시장 공급업체들의 존재 또한 시장 성장에 크게 기여했습니다. 뿐만 아니라, 미국은 전 세계에서 가장 많은 반도체 설계 전문가를 보유하고 있어 EDA 분야의 혁신과 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 신기술 도입에 대한 집중적인 노력과 자동화 솔루션을 통한 운영 효율성 향상 역시 북미가 EDA 시장을 선도하는 요인으로 자리매김하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

북미 전자 설계 자동화(EDA) 시장의 지역적 입지는 이 지역의 기술 대기업과 소규모 스타트업을 포함한 최종 사용자들의 영향이 큽니다. 이들 기업은 반도체 설계 및 전기 공학 분야의 한계를 끊임없이 확장해 왔으며, 더욱 발전된 EDA 도구에 대한 끊임없는 요구로 인해 높은 인기를 얻고 있습니다. 2023년에는 소비자 가전 부문이 시장 점유율의 상당 부분을 차지했는데, 이는 혁신과 새로운 스타일에 대한 높은 수요를 반영합니다. 또한, 정교한 전자 장치로 인해 자동차 산업의 복잡성이 증가함에 따라 EDA 수요가 증가하고 있으며, 이를 통해 엔지니어들은 복잡한 집적 회로(IC), 센서 및 제어 시스템을 설계할 수 있게 되었습니다. 북미는 혁신과 연구 개발 활동의 최전선에 있는 주요 시장 참여자들이 많기 때문에 시장을 주도해 왔습니다. 선도적인 시장 참여자들의 존재와 혁신 및 기술 개발에 대한 강력한 집중은 북미가 글로벌 EDA 시장에서 지배적인 위치를 유지하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 급속한 성장

전자 설계 자동화(EDA) 시장 측면에서 아시아 태평양 지역은 빠르게 세계 다른 지역을 따라잡고 있습니다. 2023년에도 이 지역은 EDA 시장에서 상당한 점유율을 차지했으며, 일본, 한국, 중국 등이 그 성장을 견인했습니다. 중국 정부는 지난 10년간 반도체 분야에 1,500억 달러 이상을 투자했습니다. 이 자금은 첨단 설계 자동화 시스템에 투입되었고, 이 시스템은 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 널리 사용되면서 불과 1년 만에 12%의 성장률을 기록했습니다. 한국의 반도체 수출액은 약 1,280억 달러에 달했는데, 이는 한국의 삼성이나 TSMC와 같은 주요 전자 제조업체들이 생산하는 전자 기기들이 한국 시장에 필수적인 요소가 되었음을 보여줍니다. 또한, 대만의 TSMC는 2023년 한 해에만 새로운 반도체 연구에 300억 달러를 투자했으며, 같은 해에 아시아 태평양 지역에서 10억 건 이상의 5G 연결이 구축되면서 EDA 수요는 더욱 증가했습니다.

자동차 전자제품 또한 간과할 수 없습니다. 2023년 아시아 태평양 지역에서 자동차 전자제품 매출은 650억 달러에 달했습니다. 또한, 학계와 산업계 간의 연구 개발 협력(예: 칭화대학교와 화웨이의 협력)은 설계 자동화 도구 자체의 발전을 촉진하는 데 기여했습니다.

유럽의 꾸준한 기여

유럽은 북미와 아시아 태평양 지역에 비해 다소 뒤처지고 있지만, 여전히 전자 설계 자동화(EDA) 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2023년에는 강력한 반도체 산업과 자동차 산업을 바탕으로 상당한 시장 점유율을 기록했습니다. 특히 독일은 이 분야 최대 반도체 시장으로서 약 500억 달러의 시장 규모를 차지했습니다. 유럽연합의 호라이즌 2020 프로그램은 연구 및 혁신에 800억 유로를 지원하며 EDA 기술 성장에 크게 기여했습니다. 폭스바겐이나 BMW와 같은 주요 자동차 제조업체들은 특히 전기차와 자율주행차 설계에 필요한 EDA 도구에 대한 수요를 창출해 왔습니다. 전기차 판매량 측면에서 유럽은 2023년 전 세계 시장의 30%를 차지했습니다.

또한, 해당 지역의 지속가능성과 친환경 기술에 대한 관심 증가로 인해 재생에너지 관련 프로젝트 기반 전자 설계 자동화(EDA) 도구 도입률이 10% 증가했습니다. 더불어, EPI(유럽 프로세서 이니셔티브)와 같은 공동 연구 프로젝트는 유럽 각 지역에서 첨단 반도체 설계 역량을 강화하는 데 기여했습니다. 항공우주 산업에만 약 2,500억 달러가 투자되었지만, 연구 개발 활동에 투입된 자금은 EDA 시장에서 해당 부문이 창출할 수 있는 잠재력에도 영향을 미칠 것입니다. 나아가, 디지털 유럽 프로그램(Digital Europe Program)이 지원하는 모든 부문의 디지털화 추진은 첨단 EDA 도구의 빠른 도입을 가능하게 하여 EU 회원국뿐 아니라 유럽 전역의 수요를 촉진하고 있습니다.

글로벌 전자 설계 자동화 시장의 주요 기업

• 알덱 주식회사.
• 알테어
• 오토 데스크 주식회사.
• 케이던스 디자인 시스템즈
• 해머스스페이스
• 키사이트 테크놀로지스 주식회사.
• 니폰 데이터
• 지멘스
• 실바코 주식회사.
• 시놉시스 주식회사.
• 벤사 테크놀로지스
• 자일링스 주식회사.
• 주켄 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제공으로

• 솔루션
  • 컴퓨터 지원 엔지니어링(CAE)
  • 반도체 지적 재산권(IP)
  • PCB(인쇄회로기판) 및 MCM(멀티칩 모듈)
  • IC 물리적 설계 및 검증
• 서비스

배포별

• 클라우드 기반
• 온프레미스

도구로

• 시뮬레이션 도구
• 검증 도구
• 디자인 도구
• 신뢰성 확보(DFM) 도구

최종 사용자별

• 자동차 산업
• 헬스케어 산업
• 항공우주 및 방위산업
• 통신 및 데이터 센터 산업
• 소비자 전자 산업
• 산업 부문
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
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