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시장 통합 및 스타트 업 붐 신호 역동적이고 성숙 산업

서비스 시장으로서의 핀 테크 (Fintech)는 성숙하고 고성장 산업의 고전적이고 강력한 듀얼 특성을 전시하고 있습니다. 이해 당사자들 에게이 이원성은 핀 테크에서 서비스 시장으로서 독특하고 안정적이지만 기회 주의적 환경을 제시합니다. 한편으로, 전략적 M & A 활동은 Visa의 핵심 뱅킹 플랫폼 Pismo의 10 억 달러 인수 및 JP Morgan Chase의 지불 기술 회사 Renovite 구매와 같은 획기적인 거래에 의해 예시된다. 이들은 임의의 인수가 아닙니다. 그들은 업계 타이탄에 의해 미래의 금융 상품에 힘을 줄 중요한 클라우드 네이티브 인프라를 소유하기 위해 파업을 목표로합니다. 이를 강조하면서 CVC (Corporate Venture Capital) 무기는 2025 년 1 분기에 모든 Fintech 자금 조달 라운드의 30%에 참여하여 투자를 향후 인수를위한 직접 파이프 라인으로 사용했습니다.

동시에,이 통합은 혁신을 방해하지 않습니다. 그것은 연료를 공급하고 있습니다. 시장에서 유명한 인수는 창립자와 초기 투자자에게 강력한 인센티브 인 유리하고 빠른 출구 기회를 창출합니다. 이로 인해 하이퍼 특화된 신생 기업의 붐이 쏟아졌으며, 서비스 규정 준수와 같은 틈새 영역에 대한 종자 자금 지원은 15%의 1/4 분기에 달하는 거래량이 증가했습니다. 이것은 기존의 모욕적 인 M & A 식욕이 전체 스타트 업 생태계의 야망을 직접 검증하고 가속화하는 자체적으로 부패하는주기를 만듭니다.

추세 분석 : 수직 및 지능형 자동화에 중점을 둡니다

2025 년 서비스 시장으로서 Fintech의 세분화 된 분석은 수평 인프라에서 지능적이고 전문화 된 솔루션으로 심오한 전략적 변화를 보여줍니다. 지배적 인 추세는 더 이상 API를 통한 액세스를 제공하는 것이 아니라 하이퍼 표적화 된 수직 BAAS 플랫폼을 제공하는 것입니다. 2024 년에만 물류, 의료 및 건설과 같은 틈새 산업에 중점을 둔 500 개가 넘는 새로운 FAA 스타트 업이 시작되어 일반 지불 처리를 넘어서 해당 부문의 고유 한 워크 플로우에 맞는 통합 대출 및 보험 제품을 제공합니다. 이해 관계자에게는이 수직화가 중요합니다. 이는 2025 년 상반기에 고도로 전문화 된 공급망 파이낸싱 거래에서 100 억 달러가 넘는 부문 별 플랫폼으로 입증 된 한 크기의 도구에서 정밀 도구로의 이동을 의미합니다.

이 전문화와 유사한 것은 단순한 기능이 아니라 핵심 운영 기능으로 인공 지능을 깊이 포함시키는 것입니다. 초점은 정량화 가능한 실시간 조치로 이동했습니다. 서비스 시장으로 핀 테크의 주요 제공 업체는 이제 AI를 사용하여 정교한 사기 및 규정 준수 위험이 승인되기 전에 매일 50 억 건 이상의 거래를 선별합니다. 이 지능형 자동화는 직접적이고 측정 가능한 영향을 미치며, 2024 년 주요 플랫폼에서 3 억 명이 넘는 사기 계정 개설 시도를 예방합니다. 투자자와 엔터프라이즈 고객의 경우 주요 통찰력은 분명합니다. FAA의 가치 제안은 더 이상 연결성이 아니라 사전 패키지, 자동화 된 정보를 제공하는 자동화 된 정보를 제공하는 것입니다.

부분 분석 

핀 테크에서 서비스 경기장으로서의 지불 풀기 지불 풀기

지불 부문은 디지털 상거래로의 기본적인 전 세계 전환과 원활한 거래 처리에 대한 본질적인 필요성에 의해 주도되는 41% 이상의 시장 점유율을 캡처함으로써 Fintech를 서비스 시장으로 분명하게 이끌고 있습니다. 2024 년까지 2024 년에 600 억에서 1,800 억에서 1,800 억에서 급증 할 것으로 예상되는 계정 간의 계정 (A2A) 지불이 예상되는 깎아 지른 금액은 엄청납니다.이 성장은 사용자 채택에서 반영되어 디지털 결제 부문은 2024 년 전 세계 30 억 명 이상의 사용자를 자랑하며 사용자 기반의 리더가됩니다. 2024 년 4 분기에 모바일 및 국경 간 지불 솔루션에 중점을 둔 회사에 대한 상위 10 개 주식 거래 중 5 개가 있었을 때 투자자의 신뢰는 지불에 견딜 수 있습니다. 이 모멘텀은 일년 내내 계속되었으며, 지불 서비스는 최고 수준의 글로벌 자금을 유치했습니다.

핀 테크의 서비스 시장으로서의 비즈니스의 경우 서비스 모델을 통해 강력한 결제 솔루션을 통합하는 것이 더 이상 선택적이 아니라 운영 생존력과 보안에 필수적입니다. 2023 년에서 2028 년 사이에 손실이 3,620 억 달러를 넘어 설 것으로 예상되는 온라인 결제 사기의 위협에 따라 정교하고 안전한 플랫폼이 필요합니다. 이 디지털 솔루션에 대한 이러한 수요는 또한 세계 최대 10 대의 거래 은행의 수익에 반영되어 있으며, 이는 전년 대비 25% 증가한 2023 년에 약 4,73 억 달러로 증가했습니다. 제도적 수준에서 JPMorgan Chase와 같은 주요 플레이어는 디지털 트랜잭션이 2024 년 총 거래의 약 60%를 구성했다고보고했습니다.

• 미국에서는 소비자의 53%가 기존 지불 방법보다 더 자주 디지털 지갑을 사용하여보고합니다.
• 미국의 인스턴트 결제 레일 인 Fednow는 평균 거래 수수료가 4 센트로 상당한 비용 이점을 제공합니다.
• 2024 년 2 분기에 전 세계 은행의 전체 그룹 매출에 대한 기여금은 12.2%로 안정적으로 유지되었습니다.
• 2024 년 4 분기 상위 10 개 주식 거래 중 5 건은 지불 도구를 전문으로하는 회사를위한 것이 었습니다.
• 핀 테크 회사는 지불 서비스에 중점을 둔 2024 년에 가장 많은 양의 글로벌 자금을 유치했습니다.

규정 준수 및 규제 지원은 보이지 않는 엔진입니다. 

복잡하고 끊임없이 진화하는 금융 규정 웹은 전문 금융 기술 서비스의 채택을 주도하는 주요 촉매제입니다. 비즈니스는 고객 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 수표를 알고있는 것과 같은 복잡하지만 중요한 기능을 관리하기 위해 이러한 플랫폼을 점점 더 많이 전환합니다. 경제 인센티브는 상당하다. Regtech Solutions를 활용하는 준수 핀 테크는 2025 년에 평균 35%의 규제 벌금이 떨어지는 것을 목격했습니다. EU의 대기업의 경우 자동 준수를 위해 Fintech를 활용하면 고객 온 보드 비용이 40% 감소하여 투자 수익률이 명확 해졌습니다. 이러한 규제 부담 아웃소싱을 통해 기업은 핵심 운영에 집중하면서 엄격한 법적 표준을 준수 할 수 있습니다.

금융의 글로벌 특성은 보편적으로 적용 가능한 지역적으로 준수하는 솔루션을 요구합니다. 2025 년까지 거의 모든 G20 국가는 준수 혁신을 촉진하기 위해 핀 테크 별 규제 샌드 박스를 설립했으며, 실시간 자금 세탁 시스템은 75 개 이상의 국가에서 운영되었습니다. 이는 2025 년에 전년 대비 자금 조달이 85% 증가한 디지털 신원 확인 스타트 업이 서비스 시장으로서 핀 테크에 대한 투자를 일으켰습니다. 시장의 궤적은 분명하며, 전 세계 규정 준수 소프트웨어 시장이 2025 년까지 인상적인 55 억 달러에 이르렀으며, 재무 서비스에 대한 깊은 통합을 강조했습니다.

• 2025 년 사이버 보안은 핀 테크 기업의 주요 지출 범주로 나타납니다.
• 생체 인증은 2025 년 기준 전 세계 핀 테크 로그인의 70%에서 사용됩니다.
• 인도에서 Paytm의 Aadhaar 기반 E-Kyc 사용은 계정 설정을 며칠에서 몇 분으로 줄입니다.
• 유럽의 디지털 아이덴티티 월렛 파일럿은 금융 플랫폼에서 정부가 발행 한 ID 사용을 가능하게합니다.
• 대규모 EU 회사는 KYC/AML 용 Fintech를 사용하여 온 보딩 비용을 40% 줄였습니다.

블록 체인 기술 : FAA 내 신뢰, 속도 및 효율성을 재정의합니다

시장 점유율이 29% 이상인 블록 체인은 보안, 투명성 및 효율성을 향상시키는 고유의 능력으로 인해 서비스 시장 생태계로서 Fintech 내에서 초석 기술이 빠르게되고 있습니다. 분산 원장 시스템은 중개자를 제거하여 전통적인 모델을 근본적으로 방해하여 송금과 관련된 추가 비용을 약 80%줄일 수 있습니다. 이 효율성은 속도로 확장되므로 한 번은 영업일 기준 시간이 지나도 몇 초 만에 사라지는 전송이 가능합니다. 이 혁신적인 잠재력은 시장 성장 예측에 반영되며, 한 보고서는 핀 테크 블록 체인 시장이 2024 년 34 억 달러에서 2030 년까지 492 억 달러로 확장 될 것으로 예측했다.

투자자 신뢰 및 기관 채택 신호 블록 체인의 서비스 시장으로서의 핀 테크에서의 장기 생존 가능성. 2024 년에 블록 체인 솔루션에 대한 전세계 지출은 190 억 달러를 기록 할 것으로 예상됩니다. 이 열정은 벤처 캐피탈에서 분명합니다. 벤처 캐피탈은 2024 년 최대 초기 단계 핀 테크 거래의 30%가 디지털 자산 회사를위한 것이 었습니다. 또한 암호화, 블록 체인 및 디지털 자산 부문은 2024 년에 거의 10 억 달러에 달하는 91 개의 확장 단계 거래를 유치했습니다. 주요 금융 기관 도이 공간으로 이동하고 있습니다. 2024 파트너십을 통해 State Street는 스위스 암호화 회사와 협력하여 기존 자산의 토큰 버전을 제공하여 미래 성장의 주요 영역을 강조했습니다.

• 세심한 연구에서 별도의 예측에 따르면 시장은 2028 년까지 3,300 억 달러를 넘어 섰습니다.
• 금융 기업은 Stablecoin 지불 및 국제 송금을위한 기술을 점점 더 채택하고 있습니다.
• 5,000 개가 넘는 지불 중심의 핀 테크 회사는 현재 약 1,000 억 달러의 매출을 창출하며, 이는 블록 체인을 활용하고 있습니다.
• 국제 전송을 몇 초 만에 청산하는 기술의 능력은 레거시 시스템에 비해 주요 이점입니다.
• 2024 년 최대 초기 단계 핀 테크 거래의 30%가 디지털 자산 회사를 대상으로했습니다.

금고 너머 : 전통적인 은행이 이제 핀 테크 혁명을 지휘하는 방법

전통적인 은행을 방해하는 핀 테크의 이야기는 전략적 지배에 대한 이야기로 발전했으며, 은행은 현재 48% 이상의 시장 점유율을 차지함으로써 핀 테크를 서비스 시장으로 확고히 제어하고 있습니다. 이 통제는 시장 점유율 백분율이 아니라 투자 및 인프라 명령의 확고한 규모에 의해 입증됩니다. 2025 년에 금융 기관은 AI 기술에만 3,100 억 달러를 주입 할 예정이며, 초반 자금 조달은 이미 17 건의 거래에서 이미 3 억 달러를 확보하여 엄청난 투자자 신뢰를 보여줍니다. 이 금융 근육은 은행이 핀 테크 혁신의 핵심 배관을 제공하는 생태계를 구축하고 있습니다.

• 저명한 발견 1 : 예상 1,370 억 개의 글로벌 오픈 뱅킹 API는 2025 년에 1 분기에만 72 억 명이 넘는 기록을 세웠으며 은행 관리 인프라가 현대 디지털 금융 경제에 힘을 실어주는 기본 유틸리티임을 보여줍니다.
• 저명한 발견 2 : 2025 년 상반기에 글로벌 핀 테크 투자가 2,597 건의 거래에서 240 억 달러를 기록하면서 은행은 단순히 참여하는 것이 아니라 주요 자본 할당 자이며 기술 발전의 방향을 형성하는 것은 분명합니다.
• 눈에 띄는 발견 3 : 전 세계 3,200 명 이상의 라이센스가있는 타사 제공 업체의 존재와 300 개의 최고 글로벌 핀 테크가 은행과 협력한다는 사실은 경쟁에서 공생 생태계로 전략적 전환으로 전략적 전환을 큐 레이션하고 이끌고 있습니다.

이러한 지배력은 전 세계적으로 확장되며 금융 프레임 워크에 깊이 포함되고 있습니다. 영국에서는 서비스 시장으로서의 성숙한 핀 테크 (Fintech)가 2024 년 후반에 월간 API 전화를 17 억을 초과했으며 호주와 멕시코의 신흥 생태계에는 각각 90 명 이상의 공인 된 데이터 수령인과 80 개의 기관이 포함됩니다. 터키의 Fibabanka와 같은 개별 은행은 BAAS 플랫폼에 500 개가 넘는 API를 사용 하여이 모델을 예시합니다. 이 복잡한 웹은 격자 무늬와 같은 어 그리 게이터에 의해 추가로 지원되며, 이는 12,000 개의 앱에서 매월 100 억 개가 넘는 거래를 촉진하며 모두 은행 연결에 의존합니다. 현재 16 개의 다른 API와 4 억 4 천 5 백만 달러와 같은 16 개의 다른 API와 전문 투자를 제공하는 평균 기관으로 인해이 메시지는 분명합니다. 새로운 법률에 따른 금융 기술 실무 그룹과 같은 기관의 설립은이 현실을 강화합니다. 은행은 더 이상 참가자가 아닙니다. 그들은 핀 테크 서비스 환경의 건축가입니다.

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지역분석 

북미 : 자본, 혁신 및 임베디드 금융 채택의 강국

북아메리카는 글로벌 핀 테크를 서비스 시장으로 결정적으로 이끌고 35% 이상의 시장 점유율을 차지하며, 비교할 수없는 벤처 캐피탈 생태계와 일상적인 디지털 경험에 금융을 포함시키기위한 열렬한 추진력. 이 지배력을 불러 일으키는 순수한 금융 전력은 엄청나고 있으며, 임베디드 금융 신생 기업에 대한 벤처 캐피탈 투자는 2025 년 1 분기에 42 억 달러에 달했다. 이 수도는 활기차고 성숙한 스타트 업 환경을 조성합니다. 2025 년 초 기준 으로이 지역에는 535 개가 넘는 자금이 부여 된 금융 스타트 업이 있으며 지난 10 년 동안 평균 65 개의 새로운 회사가 출시되었습니다. 

이 신생 기업 중 292 명이 시리즈 A 또는 후기 단계 자금을 확보했으며 11 명이 10 억 달러가 넘는 평가를 통해 "유니콘"지위를 달성했기 때문에 성숙도가 분명합니다. 서비스 시장으로서의 핀 테크의 혁신은 이론적이지 않다. 세계 최대 회사에 의해 규모로 배치되고 있습니다. 2025 년 주요 Banking-as-A-Service 배포에서 Walmart는 JPMorgan과 파트너 관계를 맺고 Apple은 Green Dot Bank가 촉진하는 새로운 내장 신용 라인을 조용히 출시했습니다. 이는 대규모 사용자 기반에 의해 소비되며 미국의 약 2 억 2 천 8 백만 명이 디지털 뱅킹을 적극적으로 사용합니다. 대기업의 61%가 AI 기반 현금 흐름 도구, 중간 규모의 회사의 68%가 클라우드 기반 회계 응용 프로그램을 사용하고 있으며 비용 관리 플랫폼은 2025 년에 엔터프라이즈 채택이 33% 증가한 것을 보며 엔터프라이즈 채택은 깊고 널리 퍼져 있습니다.

디지털 뱅킹의 진원지 및 새로운 도전자 성장

북아메리카에 이어 아시아 태평양 지역은 모바일 우선 인구와 시장 자유화에 의해 주도되는 서비스 시장으로서 핀 테크의 디지털 뱅킹 및 도전자 기관 성장을위한 세계의 진원지로 확고하게 설립되었습니다. 2025 년까지 100 개의 새로운 금융 기관의 출시와 모든 주요 아시아 태평양 시장에서 운영되는 적어도 2 개의 디지털 은행에 대한 기대를 보여주는 투영과 함께 변화의 규모는 엄청납니다. 이 지역의 글로벌 리더십은 의심의 여지가 없으며 2025 년에 디지털 뱅크스의 세계 최고 100 위에 달하는 기관 중 47 개 기관이 등장했습니다. 주요 플레이어는 거대한 규모를 달성했습니다. 예를 들어, 한국의 토스 은행은 현재 280 개의 개별 금융 서비스를 통해 1,800 만 명 이상의 월간 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이 디지털 물결은 핵심 재무 기능을 재구성하고 있으며, 핀 테크 제안은 모든 소매 대출 결정의 50%를 지원할 것으로 예상됩니다. 

이에 따라 서비스 시장으로서의 핀 테크의 현직 은행은 대규모 현대화를 겪고 있으며, 2025 년까지 API 구동 "Connected Core"혁신을 완료하기 위해 상위 250 대 중 44%가 설정되어 있으며,이를 통해 정교한 서비스를 제공 할 수 있으며, 전형적인 은행의 비즈니스의 18%를 구성하고 20 개 이상의 고객 인터랙션 섀도를 관리 할 것으로 예상됩니다. 이 지역 은행의 60%가 2025 년까지 데이터 중심 결정을 위해 AI 또는 기계 학습을 활용할 것이므로 기술은 이러한 변화의 중심입니다. 서비스 생태계로서 B2B Fintech도 빠르게 성숙하고 있습니다. 인도의 Razorpayx는 이제 150 개가 넘는 핀 테크 플랫폼에 전력을 공급합니다.

랜드 마크 규제 및 공개 은행으로 인한 시장

유럽의 서비스 시장으로서의 핀 테크는 혁신과 소비자 채택을 장려하는 진보적이고 포괄적 인 규제 프레임 워크에 의해 독특하고 형성되고 촉진됩니다. 랜드 마크 법안은 경기장을 적극적으로 평준화하고 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 2025 년 1 월 현재, IPR (Instant Payments Regulation)은 모든 지불 서비스 제공 업체가 인스턴트 지불을 제공하도록 의무화하며,이 규칙은 나중에 보내 . 앞으로 유럽 중앙 은행은 거의 70 명의 시장 참가자가있는 혁신 플랫폼을 통해 디지털 유로를 탐색하고 있으며, 다가오는 PSD3 (Payment Services Directive 3)은 API 프레임 워크를 단순화하고 규제 범위를 확장하여 디지털 지갑을 포함하여 "지금 구매, 지불"서비스를 포함합니다. 이 명확한 규제 환경을 통해 독일의 Solaris와 같은 서비스 뱅킹 플랫폼은 번성 할 수 있습니다. 결과는 놀라운 사용자 성장 및 채택입니다.

Neobank Trade Republic은 2025 년 1 월까지 2024 년에 고객 기반을 두 배로 늘려 8 백만 명의 사용자에게 도달했으며 영국은 성인의 80.5% 디지털 뱅킹 채택률을 자랑합니다. 비즈니스 대 비즈니스 부문도 빠르게 확장하고 있으며, 지불 제공 업체 인 Mollie는 매일 400 ~ 500 명의 신규 비즈니스 고객을 추가했습니다. 이 긍정적 인 모멘텀은 2025 년에 주요 핀 테크 투자와 합병 및 인수 활동의 상당한 부활로 자본을 유치하고 있습니다.

2025 년의 파워 플레이 : 핀 테크의 미래를 서비스 시장으로 형성하는 상위 6 개 거래

• Stripe의 핵심 은행 공급 업체의 전략적 인수 : 획기적인 Q1 2025 이동에서 Stripe는 약 25 억 달러에 유럽의 주요 핵심 뱅킹 플랫폼을 인수했습니다. 이 조치는 스트라이프 기초 기술을 부여하여 본격적인 디지털 뱅킹 서비스를 제공하여 전통적인 BAAS 제공 업체에 직접 도전하고 임베디드 금융의 주요 통합을 신호 전달합니다.
• 격자 무늬의 기념비적 인 5 억 5 천 5 백만 달러의 "Pre-IPO"자금 조달 라운드 : Fintech Infrastructure Leader Plaid는 2025 년 2 분기에 5 억 5 천 5 백만 달러의 자금 조달을 마감하여 200 억 달러 이상을 평가했습니다. 자본은 공격적인 국제 확장과 새로운 AI 중심의 신원 및 사기 예방 API를 개발하여 높은 투자자의 신뢰를 보여주는 것입니다.
• Adyen은 주요 인수를 통해 신분을 정한다 : Global Payments Giant Adyen은 7 억 달러에 디지털 신원 확인 스타트 업을 취득했습니다. 이번 거래는 보안 온 보딩을 플랫폼에 직접 통합하여 전 세계 판매자가 요구하는 상업 및 준수를위한 통합 솔루션을 만듭니다.
• 주요 주권자 펀드의 10 억 달러 규모의 FAAS 투자 이니셔티브 : 서비스 시장이 10 억 달러 규모의 FAAS 투자 수단을 시작함에 따라 핀 테크의 저명한 중동 주권자 펀드. 첫 번째 움직임은 B2B 무역 금융을 전문으로하는 싱가포르 BAAS 제공 업체에 대한 3 억 달러의 투자 로이 부문으로의 글로벌 자본 흐름을 강조했습니다.
• 두 가지 주요 규정 준수 규정 준수 플랫폼의 합병 : 최대 AI 전력 규정 준수 규정 준수 플랫폼 중 2 개는 12 억 달러에 달하는 거래에 합병되었습니다. 합병은 자동화 된 트랜잭션 모니터링을위한 지배적 인 글로벌 플레이어를 만듭니다.
• Clearbank의 유럽 확장에 대한 1 억 7,500 만 파운드의 자금 지원 : 영국에 본사를 둔 Clearbank는 2025 년에 유럽 본토로 내장 된 뱅킹 플랫폼을 유도하기 위해 1 억 7,500 만 파운드를 확보했습니다.이 투자는 클라우드 네이티브 클리닝 및 실시간 지불 인프라에 대한 강력한 시장 수요를 검증합니다.

서비스 시장으로 핀 테크의 최고 회사

• Block, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• Braintree.
• Envestnet, Inc.
• 마스터 카드 통합
• Railsbank Technology Ltd.
• Rapyd Financial Network Ltd.
• Solid Financial Technologies, Inc.
• Synctera Inc.
• 신생 기업 Holdings, Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형 지불에 따라

• 지불
• 자금 이체
• 대출
• 기타

애플리케이션 별

• KYC 검증
• 사기 모니터링
• 준수 및 규제 지원
• 기타

기술별

• API
• 인공지능
• RPA
• 블록 체인
• 기타

최종 용도별

• 은행
• 금융 대출 회사
• 보험
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 헝가리
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
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