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미래 해양 인프라 투자 및 혁신을 주도하는 전략적 기회

• 지정학적 자산 이동성의 부상
  글로벌 에너지 기업들은 지정학적 위험에 대한 중요한 헤지 수단으로 작용하는 고유의 이동성 때문에 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 고정식 육상 플랜트와 달리, 이러한 부유식 자산은 지역 안정성이 악화되거나 세제가 불리해질 경우 소유주가 인프라를 물리적으로 이전할 수 있도록 합니다. 현재 개발사들은 선박이 18개월에서 24개월 이내에 관할 구역 간 이동할 수 있도록 하는 "재배치 조항"을 포함하는 계약을 설계하고 있습니다. 따라서 투자자들은 정치적으로 불안정한 지역의 단기 유전에서 수익을 창출한 후 안전한 유역으로 이전할 수 있는 "에너지 유목민" 역할을 하는 표준화된 중형 선체에 투자하는 데 프리미엄 기회를 보고 있습니다.
• 청정 연료 벡터 통합:
  천연가스와 함께 수소 파생물을 처리할 수 있는 미래 지향적 선체 설계가 급증하는 추세입니다. 조선업계는 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장 . 선박에 ​​이중 용도 액화 트레인을 장착함으로써 운영사는 자산을 좌초시키지 않고 화석 연료 수출에서 저탄소 암모니아 수출로 전환할 수 있습니다. 이러한 미래 지향적 엔지니어링은 장기적인 전환 위험을 완화하고 탈탄소화 인프라 구축을 위한 친환경 자금 조달 풀에 대한 접근성을 높여줍니다.

전략적 파트너십과 인프라 구축을 통한 남부 콘 지역의 수익화

부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장 수요의 핵심 거점으로 부상했습니다 . 특히, 팬 아메리칸 에너지(Pan American Energy)는 2024년 7월 20년 미드스트림(Midstream) 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 골라 LNG(Golar LNG)는 힐리(Hilli)호 선박을 해당 지역에 투입하여 운영을 시작했습니다. 상업적으로 이 계약은 선박 소유주에게 하루 260만 달러의 안정적인 기본 요금을 제공합니다. 또한, 이 프로젝트는 최대 생산량 기간 동안 하루 1,150만 입방미터의 액화량을 목표로 합니다. 이러한 물량 지원을 위해 인프라 팀은 연결 파이프라인 네트워크를 500km 확장하고 있습니다.

운영 이해관계자들은 2025년부터 매일 800만 입방미터의 피드가스를 공급하기로 약속했습니다. 컨소시엄은 재정적으로 가동이 완료되면 연간 수출 수익이 4억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 또한, YPF는 이 이니셔티브에 참여하여 프로젝트의 자금 조달 가능성을 뒷받침하기 위해 상당한 인증 매장량을 확보하겠다고 약속했습니다. 물류팀은 2027년 첫 수출 화물을 계획했습니다. 중요한 것은 상류 및 중류 통합을 위한 인프라 투자 규모가 20억 달러에 달한다는 것입니다. 이처럼 막대한 자본금은 서던콘 지역이 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장 .

고립된 한계 가스전 개발을 위한 동남아시아 건설 가속화

동남아시아 지역의 수요는 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장 . 특히 Wison New Energies는 2024년 5월 Genting FLNG 시설의 강재를 공식적으로 절단했습니다. 계약상 설계, 조달, 시공, 설치 및 시운전(EPCIC) 계약 규모는 미화 9억 6,200만 달러입니다. 기술적으로 이 시설은 연간 120만 톤의 명판 처리 용량으로 설계되었습니다. 또한, 조선소 일정은 2026년 3분기라는 엄격한 납기 목표를 확정했습니다.

엔지니어들은 하루 1억 5천만 표준입방피트(Sft³)의 공급 가스를 처리할 수 있도록 이 시설을 설계했습니다. 지질학적으로, 이 시설은 2조 입방피트의 가스 매장량을 보유한 인도네시아 서파푸아의 카수리 광구에 서비스를 제공할 것입니다. 인도네시아 규제 기관은 2024년 7월, 원활한 배치를 위해 수정된 개발 계획을 승인했습니다. 또한, 이 프로젝트에는 심해에서 선박을 위치시키기 위한 4척의 전용 예인선이 필요합니다. 이 프로젝트의 자금 조달 구조는 2024년 말에 확보된 5억 달러 규모의 브리지론을 활용했습니다. 궁극적으로 이러한 이정표들은 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장이 복잡한 아시아 가스전의 수익 창출에 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

부분 분석 

FSRU 자산, 글로벌 부유식 터미널 배치 전략 주도

터미널 유형/자산을 기준으로, 부유식 저장 및 재기화 장치(FSRU)는 55.06% 이상의 시장 점유율로 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장을 장악하고 있습니다. 운영자들은 육상 시설에 비해 신속한 배치가 가능한 이 자산을 점점 더 선호합니다. 예를 들어, Energos Infrastructure는 2024년 Dynagas로부터 Energos Force와 Energos Power라는 두 척의 고사양 선박을 인수하여 입지를 굳건히 했습니다. 한편, 그리스는 2024년 10월 1일 Alexandroupolis FSRU의 상업 운영을 성공적으로 시작하여 발칸반도의 에너지 안보를 강화했습니다. 또한, Deutsche ReGas는 2024년 7월 Mukran LNG 터미널에서 두 척의 선박을 동시에 활용하여 완전 가동을 달성했습니다. 결과적으로, 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장 맥락에는 공유된 부유식 선체 기술로 인해 이러한 재기화 자산이 포함되는 경우가 많습니다. 또한, 엑셀러레이트 에너지는 2024년 1월 1일부터 브라질 바이아 터미널에서 FSRU 세쿼이아를 활용하기 시작했습니다.

• Excelerate Energy는 새로운 FSRU Hull 3407을 2026년 6월에 인도받을 예정이었습니다.
• 에네르고스 포스 선박은 독일 정부의 지시에 따라 슈타데 항구에서 운항을 시작했습니다.
• TotalEnergies는 발트해에서의 운영을 위해 FSRU Neptune을 Deutsche ReGas에 하청했습니다.

2024년 에네르고스 파워(Energos Power)가 무크란(Mukran) 항에서 가동을 시작하면서 독일의 에너지 인프라가 크게 확장되었습니다. 남미에서는 뉴 포트리스 에너지(New Fortress Energy)가 브라질의 에너지 수요를 충족하기 위해 에네르고스 윈터(Energos Winter)를 배치했습니다. 또한, 엑셀러레이트 에너지(Excelerate Energy)는 2024년 8월 베트남에서 진행될 1.2MTPA 규모의 신규 프로젝트에 대한 계약서(term sheet)를 체결했습니다. 또한, 새로운 소유 구조를 반영하여 트랜스가스 파워(Transgas Power) 선박의 이름을 에네르고스 파워(Energos Power)로 변경했습니다. 마지막으로, FSRU 넵튠(Neptune)이 2024년 7월 무크란에 도착하여 이중 선박 터미널 설치를 완료했습니다. 이처럼 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장과 FSRU 자산은 가스 매장량과 수요가 높은 소비 지역 간의 격차를 효율적으로 메우고 있습니다.

장기 임대 모델, 해외 운영자 자본 확보

계약 유형/사업 모델을 기준으로 임대/임대 계약은 부유 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장에서 48.29%의 지배적인 시장 점유율을 차지합니다. 투자자와 운영자는 현물 시장 가격의 높은 변동성을 완화하기 위해 이러한 장기 계약을 선호합니다. 특히 Golar LNG는 FLNG Gimi가 2025년 6월 상업 운영일(COD)에 도달하여 20년 임대 및 운영 계약이 발효되면서 중요한 이정표를 달성했습니다. 동시에 Petrobras는 FSRU Sequoia에 대한 10년 전세 계약을 체결했으며 이는 2024년 초에 발효되었습니다. 또한 Venture Global은 2024년 9월 Alexandroupolis 터미널의 재기화 용량의 25%에 대한 구속력 있는 5년 터미널 사용 계약을 체결했습니다. 부유 액화천연가스(FLNG) 터미널 부문은 프로젝트 자금 조달 가능성을 보장하기 위해 이러한 연장된 일정에 크게 의존합니다.

• Arc Resources는 Cedar LNG와 1.5MTPA 규모의 20년 인수-지불 통행료 계약을 체결했습니다.
• Petronas LNG Ltd는 2025년 말에 Cedar LNG 용량에 대한 20년 매매 계약을 마무리했습니다.
• 골라 LNG는 2025년 5월 아르헨티나에서 MKII FLNG 설계에 대한 20년 배치 계약을 체결했습니다.

에너고스 인프라스트럭처(Energos Infrastructure)는 독일 연방 경제부와 자사 선박에 대한 장기 용선 계약을 체결하고 있습니다. 또한, 엑셀러레이트 에너지(Excelerate Energy)는 2024년 12월 31일 기준으로 모든 운영용 FSRU 계약이 완료되었다고 보고했습니다. 이와 동시에, 호에그 LNG(Hoegh LNG)는 넵튠(Neptune) 선박에 대한 50% 지분을 보유하는 동시에 장기 임대 수익을 확보하고 있습니다. 또한, 뉴 포트리스 에너지(New Fortress Energy)는 2028년 4월까지 유효한 알타미라(Altamira) 시설에 대한 수출 허가를 획득하여 중기적인 규제 안정성을 확보했습니다. 두 번째 알타미라 시설에 대한 7억 달러 규모의 대출 자금 조달은 2024년 7월에 완료되었습니다. 궁극적으로 이러한 계약 구조는 전 세계 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널의 재정적 타당성을 뒷받침합니다.

수출 프로젝트로 원격 해상 가스전 수익화 가속화

응용 분야/최종 용도 기준으로 2024년 LNG 수출 터미널은 49%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 가스 매장량이 부족한 국가들은 세계 시장 진출을 위해 부유식 솔루션을 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, Eni는 2024년 2월 콩고 LNG 프로젝트의 첫 화물 선적을 기념하며 콩고가 수출국 대열에 합류했음을 알렸습니다. 동시에, New Fortress Energy는 2024년 7월 멕시코 해상의 Altamira Fast LNG 1 시설에서 첫 LNG 생산을 달성했습니다. 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널을 통해 생산자는 복잡한 육상 인프라 요건을 우회할 수 있습니다. 또한, Golar LNG는 2025년 6월 모리타니-세네갈 국경에 위치한 Greater Tortue Ahmeyim 프로젝트에서 Gimi 선박이 활발한 수출을 시작했다고 밝혔습니다.

• Petronas PFLNG Dua는 태국과 일본의 구매자에게 화물을 운송하며 활발한 수출 활동을 계속하고 있습니다.
• 콩고 해안의 Marine XII 블록은 현재 Tango FLNG 시설에 가스를 공급하고 있습니다.
• 캐나다의 Cedar LNG는 2024년 6월에 34억 달러의 최종 투자 결정을 달성했습니다.

모잠비크의 코럴 사우스 FLNG는 2024년 한 해 동안 꾸준한 수출량을 유지했습니다. 또한, 뉴 포트리스 에너지는 멕시코에서 최대 780만 톤의 LNG를 수출할 수 있는 허가를 확보했습니다. 한편, 에니(Eni)는 수출량 증대를 위해 콩고 LNG 개발 2단계를 진행하고 있습니다. 또한, 힐리 에피세요(Hilli Episeyo)호는 카메룬 해상에서 천연가스 자원을 활용한 수익 창출을 지속하고 있습니다. 마지막으로, 델핀 미드스트림(Delfin Midstream)은 2025년 미국 걸프만 연안을 위한 부유식 수출선 건조를 위한 최종 투자 결정을 목표로 하고 있습니다. 이러한 발전은 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널이 신규 해양 시장 진입 기업들의 주요 투자 수단임을 다시 한번 확인시켜 줍니다.

대규모 용량 단위로 생산 효율성 및 생산량 극대화

용량/모듈 크기를 기준으로 볼 때, 2024년 대규모(연간 100만 톤 이상)가 시장 점유율 60.0% 이상을 차지했습니다. 운영사들은 경쟁이 치열한 글로벌 시장에서 규모의 경제를 달성하기 위해 고처리량 설비를 우선시합니다. 특히 Shell은 연간 360만 톤(MTPA)의 대규모 용량을 자랑하는 Prelude FLNG 시설에서 전체 화물 적재 작업을 재개했습니다. 새롭게 승인된 Cedar LNG 프로젝트의 명판 용량은 3.3MTPA입니다. 따라서 이 규모의 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널은 유럽과 아시아의 기저부하 에너지 수요를 충족하는 데 필수적입니다. 또한, Golar Gimi 시설은 2.4~2.7MTPA의 설계 생산 용량으로 운영됩니다.

• 콩고 LNG는 2단계가 완료되면 연간 3MTPA의 전체 생산 용량을 목표로 합니다.
• 모잠비크 해안의 코럴 사우스 시설은 3.4MTPA의 용량으로 운영됩니다.
• Petronas PFLNG Dua는 심해 유전에서 1.5MTPA의 안정적인 생산 용량을 유지하고 있습니다.

New Fortress Energy의 Altamira Fast LNG 1호는 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장의 글로벌 공급 믹스에 연 1.4톤의 용량을 추가합니다. 또한, Golar LNG는 곧 출시될 MKII FLNG 선박을 3.5톤 용량으로 설계했습니다. 한편, Petronas PFLNG Satu는 말레이시아의 수출 포트폴리오에 연 1.2톤의 용량을 지속적으로 제공하고 있습니다. 또한, Delfin LNG는 각각 3.5톤 용량의 생산이 가능한 개별 선박을 제안합니다. 결과적으로, 대규모 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널은 상당한 매장량 수익화를 목표로 하는 주요 에너지 기업들이 선호하는 기술 솔루션으로 남아 있습니다.

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 지역분석 

아시아 조선소와 말레이시아 프로젝트가 글로벌 해상 액화 인프라 시장을 장악하고 있다

아시아 태평양 지역은 현재 44.37%의 시장 점유율을 차지하며 세계 시장을 장악하고 있습니다. 따라서 이 지역은 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장에서 중공업 엔지니어링 및 제작 활동의 대부분을 주도하고 있습니다. 말레이시아 페트로나스는 2024년에 세 번째 부유식 시설을 지원하기 위한 근해 인프라 업그레이드에 5억 달러를 배정했습니다. 또한, 사바주는 2025년부터 시작되는 새로운 해상 가스 수익화 프로젝트를 통해 연간 12억 달러의 잠재 매출을 예상했습니다. 한국의 산업 데이터에 따르면 삼성중공업은 2025년 목표 수주액을 95억 달러로 설정했으며, 이 중 상당 부분이 해상 가스 플랜트에서 발생할 것으로 예상됩니다.

중국 또한 제조 역량을 적극적으로 확장하고 있습니다. Wison New Energies는 대형 선체 모듈을 수용하기 위해 난퉁 야적장을 150만 제곱미터 규모로 확장했습니다. 한편, 인도네시아는 향후 FLNG(부유식 액화천연가스) 터미널 시장의 해상 처리 계획에 하루 3억 표준입방피트의 국내 가스 할당을 승인했습니다. 싱가포르의 Seatrium은 2024년 상반기에 LNG 선박 수리 및 업그레이드를 통해 2억 달러의 매출을 달성했다고 보고했습니다. 일본은 이러한 유연한 자산에 계속 의존하고 있으며, 전체 LNG 수입량의 5%를 부유식 시설에서 조달하고 있습니다. 또한, 한국 철강 공급업체들은 FLNG 선체에 사용되는 해양 등급 강판의 가격 기준을 톤당 800달러로 설정했습니다. 지질학적으로 말레이시아는 부유식 솔루션 전용으로 15조 입방피트의 매장량을 확인했습니다. 마지막으로, 호주의 Browse 프로젝트는 해상 처리 옵션에 초점을 맞춰 타당성 조사 비용을 200억 달러로 상향 조정했습니다.

북미 운영업체, 신속한 수출 솔루션을 통해 셰일 매장량 수익화

북미는 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장에서 두 번째로 큰 시장으로, 모듈형 기술을 활용하여 혼잡한 육상 전력망을 우회하고 있습니다. 특히, 시더 LNG 프로젝트는 건설 속도를 높이기 위해 15억 달러 규모의 전략적 기간 대출을 확보했습니다. 개발사들은 또한 델핀 프로젝트에 1억 5천만 달러 규모의 터빈 조달 계약을 체결했습니다. 멕시코 정부 기관들은 알타미라 설비를 통해 연간 5천만 달러의 초기 수출세 수입을 예상하고 있습니다. 이러한 발전을 뒷받침하기 위해 미국 노동 통계에 따르면 2024년 걸프 코스트(Gulf Coast) 지역 제작 야드에서 2,500개의 특수 용접 일자리가 창출되었습니다.

재정적 측면에서, New Fortress Energy는 부유식 인프라 부채를 재융자하기 위해 5억 달러 상당의 선순위 담보 채권을 발행했습니다. Black & Veatch는 향후 신속 배치 유닛의 초기 설계 작업에 필요한 3천만 달러 상당의 엔지니어링 수수료를 확보했습니다. 또한, 코퍼스 크리스티 준설 작업을 통해 대형 FLNG(플로팅 액화천연가스) 취수선의 수용을 위해 수로를 54피트(약 16미터)까지 심화시켜 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장 성장을 촉진했습니다. 캐나다 당국은 원주민 소유권 지분을 지원하기 위해 2억 5천만 달러 상당의 대출 보증을 제공했습니다. Pembina Pipeline은 미드스트림 부문의 입지를 강화하기 위해 2억 달러의 자본을 투자했습니다. 마지막으로, 운영 전망에 따르면 멕시코 태평양 연안 프로젝트의 다음 단계에는 7억 달러의 부채 조달이 필요할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​엔지니어링 대기업과 자산 소유자가 글로벌 차량 배치를 통제합니다.

유럽은 국내 액화보다는 자본 소유와 기술 선도를 통해 부유식 액화천연가스(FLNG) 터미널 시장에 영향을 미치고 있습니다. Technip Energies는 해상 가스 모듈이 주도한 165억 달러 규모의 수주 잔고를 보고했습니다. 상업적으로 Golar LNG는 2024년 중반까지 선대 확장 자금을 조달하기 위해 7억 달러의 현금 포지션을 유지했습니다. Eni는 아프리카 부유식 사업에 힘입어 주당 0.90달러[12]의 배당금을 예상했습니다. 또한 Saipem은 가스 공급 인프라와 관련하여 3억 달러 규모의 해상 설비 계약을 확보했습니다.

엑스마(Exmar)는 1억 5천만 달러 규모의 가용 유동성을 보고하며 새로운 중규모 인수에 대한 입지를 다졌습니다. 국부 데이터에 따르면 노르웨이 정부연금기금은 주요 FLNG 자산 소유주에 10억 달러 상당의 지분을 보유하고 있습니다. 영국 수출금융(UK Export Finance)은 아프리카 가스 프로젝트에 대한 영국 공급망 수출에 4억 달러 규모의 지원 패키지를 제공했습니다. 프랑스 엔지니어링 회사들은 2024년에 선체 설계 최적화에 100만 시간 이상의 인력을 투입했습니다. 독일 은행들은 전 세계 해상 가스 개발을 위해 20억 달러 규모의 신디케이트론을 지원했습니다. 마지막으로, 이탈리아 에너지 수지는 해외 지분 소유 부유식 터미널에서 매년 20억 세제곱미터의 가스가 공급될 것으로 예상합니다.

FLNG(부유식 액화천연가스) 터미널 시장의 최근 동향

1. Pembina Pipeline이 자본 지원을 위해 Cedar LNG의 지분을 인수: Pembina Pipeline Corporation은 Cedar LNG 파트너십의 지분 49.9%를 인수하는 거래를 마무리하여 강력한 재정적 지원을 확보했습니다.
2. 골라 LNG, 함대 용량 확장 자금 조달을 위한 무담보 채권 발행: 골라 LNG는 해양 자산 성장에 자금을 지원하기 위해 북유럽 시장에 3억 달러 규모의 무담보 우선 채권을 성공적으로 발행했습니다.
3. 스톤피크, 글로벌 가스 무역 지원을 위한 에너지 인프라에 투자: 투자 회사 스톤피크는 주요 에너지 운송 물류에 자본 투자를 완료하여, 간접적으로 부유형 터미널 가치 사슬을 지원했습니다.
4. Technip Energies, 모듈형 해상 가스 처리 R&D에 대한 투자 확보: Technip Energies는 SnapLNG 모듈형 솔루션을 발전시키고 부유형 장치의 비용 절감을 목표로 내부 투자 자금을 할당했습니다.
5. 시트리움, 해외 주문에 대한 대차대조표 강화를 위해 주식 통합: 시트리움은 자본 구조를 최적화하고 더 큰 규모의 FLNG 계약에 입찰할 수 있도록 주식 통합을 완료했습니다.
6. 한화오션, 필리 조선소 인수로 해군 및 가스 생산 역량 확대: 한화오션은 1억 달러에 필리 조선소를 인수하여 FLNG(부유식 액화천연가스) 터미널 시장에서 에너지 선박을 위한 미국 기반 제작 역량을 확보하고자 했습니다.
7. KBR 합의 및 지속 가능한 기술 솔루션을 위한 자본 재분배: KBR은 기존 상업 분쟁을 합의하여 지속 가능한 기술과 LNG 엔지니어링 사업에 전념할 운영 자본을 확보했습니다.
8. Wison New Energies가 조선소 확장을 위한 전략적 자금 조달 확보: Wison New Energies는 대형 FLNG 선체를 건조하기 위해 주산 조선소를 확장하는 데 필요한 자금을 조달하기 위한 신용 시설을 확보했습니다.

부유 액화천연가스 터미널 시장의 최고 기업

• BP
• BW 오프쇼어
• 쉐브론
• 델핀 미드스트림
• ENH 모잠비크
• 에니 스파
• 엑슨모빌
• 골라 LNG
• 호에그 LNG
• 현대중공업
• JGC 주식회사
• 카룬 에너지
• 케이비알
• 미쓰이 OSK 라인
• 모덱
• 뉴 포트리스 에너지
• 페트로나스
• 삼성중공업
• SBM 오프쇼어
• 껍데기
• 기술 에너지
• TOLLENERGIES
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

터미널 유형/자산별

• 부유식 LNG 생산선(FLNG)
• 부유식 저장 및 재기화 장치(FSRU)
• 부유식 LNG 액화 플랫폼(해상 고정형 또는 터렛 계류형)

응용 프로그램/최종 사용별

• LNG 수출 터미널
• LNG 수입 터미널
• 해양/벙커링을 위한 재기화
• 해상 가스전 수익화

계약 유형/비즈니스 모델별

• 건설-소유-운영(BOO)
• 임대/임대(시간차터/전세)
• 합작 투자 / 공공-민간 파트너십(PPP)

용량/모듈 크기별

• 소규모(<500,000 tpa)
• 중간 규모(연간 50만~100만 톤)
• 대규모(>1,000,000 tpa)

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역