더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

변화하는 석유 저장 시장에서 새로운 수익원을 창출하세요

• 지속 가능한 저장 및 저탄소 원료로의 전환 : 기존 터미널을 개조하고 바이오 연료, 재생 디젤, 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 처리할 수 있는 새로운 시설을 건설하는 것이 획기적인 방안입니다. 정유 시설에서 이러한 원료를 함께 처리하고 있으며, 이러한 원료의 비율에 대한 규제가 강화됨에 따라 분리, 가열 및 특수 물류를 제공하는 전용 저장 시설이 필수적입니다. 차세대 연료를 처리할 수 있도록 시설을 현대화하는 데 투자하는 사업자는 프리미엄 서비스를 제공하고 환경을 중시하는 주요 에너지 기업 및 항공사와 장기 계약을 체결할 수 있어 에너지 전환의 중심에 설 수 있습니다.
• 터미널 효율성 향상 및 혼합 최적화를 위한 디지털화 : 석유 저장 시장의 또 다른 핵심 성장 동력은 첨단 디지털 기술의 통합입니다. AI 기반 재고 관리, IoT 기반 실시간 모니터링, 자동 혼합 시스템 도입은 운영 효율성을 크게 향상시키고 비용을 절감할 수 있습니다. 터미널 운영사는 고객의 요구에 맞춘 고급 연료 혼합 서비스를 제공하여 수익성을 높일 수 있습니다. 해운 및 발전 고객에게 맞춤형 연료 등급을 제공하는 저장 시설은 단순히 수동적인 저장 자산에 머무르지 않고 공급망 내에서 높은 가치를 창출하는 핵심 요소가 될 수 있습니다.

특수 제품 저장 및 혼합 허브가 시장 성장 잠재력을 주도하고 있습니다

석유 저장 시장 내 특수 인프라에 대한 수요가 급증하고 있습니다 . 정교한 혼합 작업과 틈새 제품 저장을 위한 설비를 갖춘 터미널은 중요한 물류 허브로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 해상용 경유(MGO) 혼합 성분에 대한 전 세계 수요는 2025년까지 800만 세제곱미터의 전용 저장 탱크 용량을 추가로 필요로 할 것으로 예상됩니다. 또한, 중동 지역에서 고점도 원료용 가열 저장 탱크 건설 입찰 건수는 2024년 상반기에만 22건에 달했습니다. 주요 무역 허브에서도 활동이 급증하고 있으며, 로테르담 항은 2024년에 3,500건의 전용 혼합 작업을 기록하며 눈에 띄는 증가세를 보였습니다.

석유 저장 시장 전반에 걸쳐 이러한 고부가가치 자산에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 2024년에 발표된 싱가포르의 새로운 터미널 프로젝트에는 총 24만 세제곱미터 용량의 바이오 연료 혼합 전용 탱크 12개가 포함됩니다. 마찬가지로, 푸자이라 허브의 저유황 연료유 처리량은 2025년에 7,500만 배럴을 넘어설 것으로 예상됩니다. 민감한 화학 원료를 위한 스테인리스강 탱크 건설 비용은 일반 탄소강 탱크에 비해 세제곱미터당 450달러 더 높습니다. 또한, 휴스턴의 터미널들은 고휘발성 혼합 원료 처리를 위해 2025년에 6개의 새로운 증기 회수 장치를 추가할 예정입니다. 운영사들은 2024년에 고객을 위해 500개 이상의 고유한 혼합 레시피를 처리했습니다. 마지막으로, ARA 지역 내 터미널 간 혼합 성분 이송을 위한 파이프라인 연결 수는 2024년에 15개 증가했으며, 혼합이 필요한 제품의 평균 체류 시간은 현재 25일입니다.

급증하는 LNG 수출로 극저온 및 해상 저장 솔루션 수요 증가

청정 에너지원에 대한 전 세계적인 요구가 액화천연가스(LNG) 수요 급증을 불러일으키고 있으며, 이에 따라 LNG 전문 저장 시장에서도 수요가 급증하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 9개의 신규 LNG 수출 프로젝트가 최종 투자 결정(FID) 승인을 받았습니다. 이 프로젝트들은 대규모 사업으로, 2025년 가동 예정인 LNG 수출 용량 증가는 연간 4,500만 톤(mtpa)에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장에 발맞춰 LNG 운송 및 단기 저장 수단으로 활용되는 전 세계 LNG 운반선 수는 2025년까지 60척 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 증가는 세계 가스 시장의 물류 수요를 충족하는 데 필수적입니다.

부유식 저장 설비는 석유 저장 시장 생태계에서 없어서는 안 될 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 2025년까지 전 세계적으로 55개의 부유식 저장 및 재기화 설비(FSRU)가 가동될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 신규 발주에서도 뚜렷하게 나타나는데, 2024년에만 8개의 신규 FSRU가 발주되었습니다. 육상 투자 또한 매우 활발하며, 미국 멕시코만 연안의 육상 LNG 저장 탱크 용량 증설 계획은 2025년까지 120만 세제곱미터로 확대될 예정입니다. 표준형 18만 세제곱미터 LNG 저장 탱크의 평균 건설 비용은 2억 2천만 달러입니다. 또한, 선박 연료 공급을 위한 LNG 벙커링 선박 수는 2025년에 12척 증가할 것입니다. 유럽의 주요 LNG 수입 터미널 가동률은 2024년 내내 90%를 꾸준히 웃돌았으며, 아시아의 부유식 저장 시설에 저장된 LNG 물량은 2025년 초 콘탱고 거래 시점에 사상 최고치인 350만 세제곱미터를 기록했습니다.

세그먼트 분석 

원유의 타의 추종을 불허하는 처리량으로 저장 시장 선두 자리를 굳혔습니다

원유 부문이 석유 저장 시장에서 52.11%라는 압도적인 점유율을 차지하는 것은 전 세계 생산량의 엄청난 규모와 주요 에너지원으로서의 전략적 중요성을 반영하는 결과입니다. 2024년 세계 원유 생산량은 사상 최고치인 하루 1억 290만 배럴(mbd)에 달할 것으로 예상되며, 2025년까지는 1억 500만 배럴이 추가로 생산될 것으로 추정됩니다. 따라서 이처럼 대규모 생산에는 공급망을 유지하고 시장 변동에 대응하기 위한 대규모 저장 시설이 필수적입니다. 이러한 필요성의 한 예로, 2024년 평균 일일 1,110만 배럴의 원유를 수입하는 대규모 소비국인 중국을 들 수 있습니다. 중국은 11개의 새로운 저장 시설을 건설하여 2026년까지 저장 용량을 1억 6,900만 배럴 증설하는 등 저장 능력 확대에 적극적으로 나서고 있습니다. 또한, 이러한 물량을 운송하기 위한 물류 시스템도 지속적으로 확장되고 있으며, 이는 2024년 미국의 일일 410만 배럴이라는 기록적인 원유 수출량에서도 확인할 수 있습니다.

이러한 물류 확장은 전 세계 정유 시설에 원유를 공급하는 데 매우 중요하며, 2025년에는 전 세계 정유 시설의 평균 원유 처리량이 8,340만 배럴/일에 달할 것으로 예상되어 원유 저장 시장에서 해당 부문의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다. 2025년에서 2030년 사이에 73개의 새로운 원유 파이프라인이 추가로 가동될 예정이어서 국제 네트워크는 크게 확장될 것입니다. 동시에 각국은 미국의 전략 비축유(SRP, 합법적 저장 용량 7억 1,400만 배럴)를 비롯한 막대한 전략적 비축량을 확보함으로써 에너지 안보에 집중하고 있습니다. 해상 저장 또한 점차 보편화되고 있으며, 2025년 초에는 해상 저장 시설로 활용되는 초대형 원유 운반선(VLCC)의 수가 크게 증가하는 추세입니다. 이러한 상호 연관된 요인들은 원유가 전 세계 원유 저장 시장을 지배하는 이유를 명확하게 보여줍니다.

• 이 지역에서 석유 및 가스 탐사 및 생산 비용을 충당하려면 2025년에서 2030년 사이에 총 4조 3천억 달러가 필요할 것으로 추산됩니다.
• 2024년 12월 기준 전 세계 석유 시추 설비 수가 1,660개에 달하는 것은 저장 네트워크에 직접 통합된 장기 생산 공정이 존재함을 시사합니다.
• 2024년 5월, 캐나다는 트랜스 마운틴 확장 파이프라인의 생산량을 세 배로 늘려 하루 89만 배럴로 확대했으며, 이에 맞춰 하류 저장 시설 확충이 시급히 요구되었습니다.

고정식 지붕형 물탱크는 경제적 및 운영적 이점 덕분에 시장을 주도하고 있습니다

고정식 지붕형 저장탱크는 전체 석유 저장 시장의 50% 이상을 차지하며, 비용 효율성과 다양한 석유 제품 저장에 대한 다용도성 덕분에 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 전 세계 정제 용량이 하루 330만 배럴 증가할 것으로 예상되는 가운데, 이러한 저장 시설에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 고정식 지붕형 저장탱크는 낮은 설계 덕분에 건설 및 유지 보수 비용이 저렴하여 휘발유나 경유와 같이 휘발성이 낮은 제품 저장에 적합한 선택으로 자리매김하고 있습니다. 따라서 신규 터미널 개발이나 정유 시설 건설과 같은 대규모 인프라 사업에서는 운영 비용을 절감하고 안정적인 저장 기능을 제공하기 위해 고정식 지붕형 저장탱크를 적극적으로 활용하고 있습니다.

정유 생산물과 특정 유형의 원유 저장에 대한 지속적인 수요는 석유 저장 시장에서 이러한 저장 탱크의 높은 활용률을 보장합니다. 대규모 파이프라인 인프라는 이러한 수요 증가의 주요 원동력입니다. 예를 들어, 2024년 미국은 5개의 새로운 석유 제품 파이프라인 네트워크 건설을 완료했으며, 이에 따라 터미널 부지에 고정식 지붕형 저장 탱크 단지 건설이 필요했습니다. 마찬가지로 쿠웨이트의 알주르 정유소와 나이지리아의 당고테 정유소와 같은 초대형 정유 시설은 생산물 처리를 위해 대규모 저장 탱크 단지를 보유하고 있습니다. 2030년까지 233,446km에 달하는 새로운 석유 및 가스 파이프라인 건설이 계획되어 있어 관련 터미널 저장 시설에 대한 수요는 기하급수적으로 증가할 것이며, 이는 석유 저장 시장에서 고정식 지붕형 저장 탱크의 지배력을 더욱 강화할 것입니다.

• 새로운 고정식 지붕형 물탱크의 수명은 투자 결정을 내리는 데 중요한 요소 중 하나이며, 적절하게 유지 관리될 경우 수십 년 동안 사용할 수 있습니다.
• 이러한 탱크는 전 세계 석유화학 공장의 원료 저장에 필수적이며, 석유화학 산업은 특히 아시아 지역에서 수요 증가세가 두드러집니다.
• 노르웨이와 폴란드를 연결하는 발틱 파이프 프로젝트는 고정식 지붕 저장 기술에 크게 의존하는 새로운 압축기 스테이션과 터미널 시설을 필요로 했습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

지역 분석 

전략적 위치가 중동 및 아프리카 시장 선두 자리를 확보하게 해주었습니다.

중동 및 아프리카 지역이 전 세계 석유 저장 시장에서 36.12%라는 상당한 점유율을 차지하는 것은 세계 최대 산유국이자 글로벌 에너지 무역에서 핵심적인 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 원유 생산의 중심지이며, 막대한 수출 물량을 처리하기 위해서는 대규모 저장 시스템이 필수적입니다. 대표적인 예로 UAE의 푸자이라 항은 저장 용량을 1,200만 세제곱미터로 확장하고 있습니다. 이러한 추세를 보여주는 대표적인 프로젝트로는 아부다비 국영 석유회사(ADNOC)가 4,200만 배럴 규모의 원유 저장 시설을 지하에 건설하여 공급 유연성을 높인 사례가 있습니다.

중동 지역은 주요 생산 중심지와 아시아 및 유럽의 수요가 높은 시장을 연결하는 전략적 물류 허브입니다. 2024년 12월 기준 중동에 가동 중인 332개의 석유 시추 시설은 저장 네트워크에 지속적으로 석유를 공급할 수 있는 매우 강력한 생산 파이프라인을 보여줍니다. OPEC+ 회원국들이 2024년 감산 계획을 이행함에 따라, 대규모 저장 시설에서 감산된 석유를 신속하게 생산할 수 있도록 저장해야 했으며, 이는 시장에서 전략적인 통제 수단이 될 것입니다. 첨단 정유 시설과 현대화된 수출 터미널을 포함한 다운스트림 인프라에 대한 상당한 투자는 석유 저장 시장에서 이 지역의 중심적인 역할을 강화합니다. 이러한 전략적 역량 구축을 통해 중동 지역은 막대한 양의 석유를 효율적으로 처리하고 수출하여 국제 시장의 상당 부분을 통제하고 조절할 수 있게 됩니다.

• 이는 보다 광범위한 생산 협정이 없었음에도 불구하고, 이란이 2024년에 원유 생산량을 12%나 크게 늘릴 수 있었다는 것을 의미합니다.
• 오만의 두쿰 정유공장은 아라비아 반도의 원유 생산량과 정제 제품 저장량 수요를 급격히 증가시켰다.
• 2025년 초까지 페르시아만 항구들은 전체 해상 석유 무역량의 40% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 중요한 물류적 중요성을 보여줍니다.

아시아 태평양 지역은 정부의 전략적 요구사항에 따라 전 세계 스토리지 개발을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 정부 주도의 적극적인 에너지 안보 강화 정책과 급증하는 상업적 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 석유 저장 시장으로서의 입지를 굳히고 있습니다. 이 지역은 세계 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 중국은 대규모 확장을 추진 중이며 2025년 말까지 2,500만 입방미터 규모의 새로운 국유 저장 시설을 확보할 계획입니다. 이러한 목표 달성을 위해 중국은 2024년에 42개의 대규모 원유 저장 탱크 건설 허가를 내주었습니다. 또한, 인도는 전략 석유 비축량 2단계 사업을 통해 총 650만 톤 규모의 새로운 지하 저장 시설 두 곳을 건설했습니다. 한국 역시 인프라 개선에 박차를 가하고 있으며, 2024년에는 여수 석유 터미널에 490만 배럴 규모의 새로운 상업용 저장 시설을 추가할 예정입니다.

이 지역의 증가하는 무역량에 대응하기 위해 물류 허브가 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르 항만청은 초기 용량 130만 세제곱미터 규모의 새로운 심해 석유 터미널 건설 계획을 승인했으며, 이 터미널은 2025년 완공될 예정입니다. 마찬가지로, 말레이시아의 펭에랑 심해 터미널에는 2024년에 3,500척 이상의 선박이 입항했습니다. 투자 또한 활발하게 이루어지고 있으며, 한국 기업들은 2024년에 수입 및 국제 무역 활동을 촉진하기 위해 초대형 유람선(VLCC) 8척을 새로 발주했습니다. 일본의 평균 상업용 원유 재고량은 2024년 한 해 동안 7,500만 배럴에 달했습니다. 또한, 이 지역의 저장 시설 관련 신규 프로젝트에 투자된 자본은 2024년에 42억 달러를 넘어섰습니다. 마지막으로, 인도네시아 국영 석유회사 페르타미나는 소규모 연안 터미널 15곳의 현대화에 투자했습니다.

북미 지역이 세계 주요 에너지 공급국으로서의 리더십을 강화하고 있습니다.

북미 석유 저장 시장은 급증하는 원유 수출을 지원하는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 미국 걸프만 연안은 이 시장의 중심이며, 2025년까지 수출용 저장 용량을 1,500만 배럴 신규로 확보하기 위한 사업이 진행 중입니다. 주요 수출 중심지 중 하나인 코퍼스 크리스티 항은 2024년에 6억 5천만 배럴이라는 사상 최대 규모의 원유 수출량을 기록했습니다. 이에 따라 중류 부문 운영업체들은 퍼미안 분지와 연안 저장 시설을 연결하는 5개의 새로운 파이프라인을 건설하고 있습니다. 2024년에는 오클라호마주 쿠싱의 저장 허브가 기반 시설 개선을 통해 저장 용량을 220만 배럴 확장했습니다. 2024년 미국 중류 부문 저장 자산 투자액은 68억 달러로 추산됩니다.

캐나다 또한 석유 저장 시장에서 역량을 확대하고 있습니다. 트랜스 마운틴 확장 프로젝트를 통해 에드먼턴과 버나비 터미널에 390만 배럴의 새로운 저장 용량이 확보되었습니다. 또한, 엔브리지(Enbridge)는 앨버타주 하디스티 터미널에 4개의 새로운 저장 탱크를 건설할 계획이라고 발표했습니다. 멕시코의 새로운 정유 단지인 도스 보카스(Dos Bocas)에는 1,000만 배럴 규모의 통합 저장 탱크 시설이 있으며, 2025년에 가동될 예정입니다. 뿐만 아니라, 텍사스주에서는 2024년에 신규 저장 탱크 건설 허가 건수가 112건에 달했습니다. 마지막으로, 2024년 상반기에는 철도를 통해 2,500만 배럴의 원유가 저장 허브로 수송되었습니다.

석유 저장 시장의 최근 동향 

• 중국, 11개 신규 원유 저장시설 건설 착수: 중국은 시노펙(Sinopec)과 중국 국영 석유회사 CNOOC의 주도하에 2026년까지 1억 6,900만 배럴 규모의 신규 원유 저장시설 11곳을 건설할 예정이다. 이미 3,700만 배럴 이상 규모의 시설은 완공되었으며, 나머지 시설들은 2025년에서 2026년 사이에 빠르게 개발될 예정이다.
• 인도의 전략 석유 비축량 확대 계획: 인도는 90일 소비 목표치와 국제 에너지 기구(IEA)의 요구 사항을 충족하기 위해 비카네르(520만~530만 톤), 망갈로르(175만 톤), 비나의 염동굴 저장 시설을 개발하여 전략 석유 비축량을 확대할 계획입니다.
• 보팍과 인프라캐피탈, 독일 LNG 터미널 인수 : 2024년 초, 보팍과 인프라캐피탈은 독일 브룬스뷔텔에 위치한 LNG 터미널을 인수하여 유럽에서 중요한 액화가스 저장 및 수입 터미널을 확보했습니다.
• 킨더 모건, STX 미드스트림 인수: 킨더 모건은 미국 멕시코만 연안에 위치한 넥스트에라 에너지 파트너스 소유의 사우스 텍사스 게이트웨이 터미널(STX 미드스트림)을 18억 1,500만 달러에 인수하며 원유 및 액체 저장 시설 확장에 나섰습니다.
• ADNOC 가스, 대규모 LNG 공급 계약 체결: ADNOC 가스는 GAIL(인도) 자회사와 5억 5천만 달러 규모의 LNG 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 ADNOC 가스의 생산 및 관련 저장 시설에 대한 투자 기반이 될 것입니다.
• 에너지 트랜스퍼, 크레스트우드 에쿼티 파트너스 인수 완료 : 에너지 트랜스퍼는 71억 달러 규모의 전액 주식 교환 방식으로 크레스트우드 에쿼티 파트너스를 인수하여 미국 내 터미널 및 저장 시설을 크게 확장했습니다.
• 트카 그룹과 에스토니아에 본사를 둔 UNG는 에스토니아 실라마에 항에 전략적인 신규 액체 저장 터미널을 건설하기 위한 합작 투자를 발표했습니다.
• 수노코 LP, 누스타 에너지 인수: 수노코 LP는 누스타 에너지 LP를 73억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 양사는 연료 유통 및 저장 터미널 시스템을 통합하게 됩니다.
• 글로벌 파트너스, 모티바의 액체 에너지 저장 시설 25곳 인수: 글로벌 파트너스(Global Partners LP)는 미국 동부 및 멕시코만 연안에 위치한 모티바 엔터프라이즈(Motiva Enterprises LLC)의 액체 에너지 저장 시설 25곳을 인수하여 저장 및 유통 네트워크를 강화했습니다.
• 원옥, 188억 달러 규모 마젤란 미드스트림 인수 완료: 원옥은 마젤란 미드스트림 파트너스 인수를 완료하여 원유 및 정제 제품의 대규모 저장 시설을 갖춘 더욱 규모가 크고 다각화된 미드스트림 기업으로 발돋움했습니다.

석유 저장 시장의 주요 기업

• 버크아이 파트너스 LP.
• CST 인더스트리즈 주식회사.
• 데날리 주식회사(내셔널 오일웰 바르코 주식회사)
• 에너지 전달 LP
• LF 제조
• Oiltanking GmbH(Marquard & Bahls)
• 로얄 보팍 NV.
• 쇼코 주식회사.
• 시날로이 주식회사
• 스나이더 인더스트리즈 LLC
• VTTI BV.
• 지만 홀브리카 GmbH.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

저장 유형별

• 개방형 탱크
• 고정식 지붕 탱크
• 부유식 지붕 탱크
• 기타 저장 시설

제품 유형별

• 원유
• 가솔린
• 항공 연료
• 중간 증류액
• LPG
• 디젤
• 기타

재질별로

• 강철
• 탄소강
• 유리섬유 강화 플라스틱(FRP)

예약 유형

• 전략 석유 비축량
• 상업용 석유 비축량

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역