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변화하는 석유 저장 시장 환경에서 새로운 수익원 창출

• 지속 가능한 저장 및 저탄소 원료로의 전환 : 현재 터미널을 개조하고 바이오 연료, 재생 디젤, 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 처리할 수 있는 새로운 시설을 건설하는 것이 급선무입니다. 정유 공장들이 이러한 원료를 공동 처리하고 있으며, 이러한 원료의 비율에 대한 규제가 확대됨에 따라, 분리, 가열 및 특수 물류를 제공하는 특수 목적 저장 시설이 필수적입니다. 이러한 차세대 연료를 처리하기 위해 시설 개선에 투자하는 운영사는 프리미엄 서비스를 제공하고, 환경에 관심을 갖는 에너지 대기업 및 항공사와 장기 계약을 체결할 수 있으며, 이를 통해 에너지 전환의 중심에 서게 됩니다.
• 터미널 효율성 향상 및 블렌딩 최적화를 위한 디지털화 : 석유 저장 시장의 또 다른 핵심 성장 동력은 첨단 디지털 기술의 통합입니다. AI 기반 재고 관리, IoT 기반 실시간 모니터링, 그리고 자동 블렌딩의 도입은 운영 효율성에 상당한 변화를 가져오고 비용을 절감할 수 있습니다. 터미널 운영자는 첨단 온디맨드 연료 블렌딩 서비스를 제공하여 더 높은 마진을 확보할 수 있습니다. 해운 및 발전 고객에게 맞춤형 연료 등급을 제공하는 저장 시설은 단순히 공급망의 수동적인 자산이 아니라 공급망 내에서 고부가가치를 창출하는 구성 요소로 자리매김할 수 있습니다.

특수 제품 보관 및 혼합 허브는 시장 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

석유 저장 시장 내 특수 인프라에 대한 수요가 급증하고 있습니다 . 복잡한 블렌딩 작업과 틈새 제품 저장을 위한 터미널이 중요한 물류 허브로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 해상 경유(MGO) 블렌딩 부품에 대한 전 세계 수요는 2025년까지 800만 세제곱미터의 전용 탱크가 추가로 필요할 것으로 예상됩니다. 또한, 중동 지역에서 고점도 원료용 가열 저장 탱크 건설 입찰 건수는 2024년 상반기에만 22건에 달했습니다. 주요 무역 허브의 활동이 급증하고 있으며, 로테르담 항은 2024년에 3,500건의 전용 블렌딩 작업을 보고했는데, 이는 눈에 띄는 증가입니다.

석유 저장 시장 전반에서 이러한 고부가가치 자산에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다. 2024년 싱가포르에서 발표된 새로운 터미널 프로젝트에는 바이오연료 혼합을 위한 특수 탱크 12개가 포함되어 있으며, 총 용량은 24만 세제곱미터입니다. 마찬가지로, 푸자이라 허브의 저유황 연료유 처리량은 2025년에 7,500만 배럴을 넘어설 것으로 예상됩니다. 민감한 화학 원료를 위한 스테인리스 스틸 탱크 건설 비용은 현재 표준 탄소강 탱크 건설 비용 대비 세제곱미터당 450달러입니다. 또한, 휴스턴의 터미널은 2025년에 고휘발성 혼합 원료를 처리하기 위해 6개의 새로운 유증기 회수 장치를 추가할 예정입니다. 운영사들은 2024년에 고객을 위해 500개 이상의 고유한 혼합 레시피를 처리했습니다. 마지막으로, ARA 지역 터미널 간 혼합 성분 이송을 위한 파이프라인 연결 수는 2024년에 15개 증가했으며, 혼합이 필요한 제품의 평균 체류 시간은 현재 25일입니다.

급증하는 LNG 수출로 극저온 및 부유식 저장 솔루션 수요 증가

더 깨끗한 에너지원에 대한 전 세계적인 관심은 액화천연가스(LNG) 붐을 일으키고 있으며, 이는 특수 석유 저장 시장의 수요 급증을 초래하고 있습니다. 2024년 최종 투자 결정(FID)을 받은 전 세계 신규 LNG 수출 프로젝트는 9건이었습니다. 이는 대규모 프로젝트이며, 2025년 착공 예정인 LNG 수출 용량 증가분은 연간 4,500만 톤(mtpa)에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가에 따라 운송 및 단기 저장 수단으로서의 LNG 운반선은 2025년에 60척이 추가로 건조될 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 전 세계 가스 시장의 물류 수요를 감당하기 위해 필수적입니다.

부유식 저장은 석유 저장 시장 생태계에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 2025년까지 전 세계적으로 55척의 부유식 저장 및 재기화 설비(FSRU)가 가동될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 2024년에 8척의 신규 FSRU가 발주된 신규 수주에서도 분명히 드러납니다. 육상 투자 또한 매우 활발하며, 미국 걸프만 연안의 육상 LNG 저장 탱크 용량은 2025년까지 120만 세제곱미터로 증가할 계획입니다. 표준 18만 세제곱미터 LNG 저장 탱크의 평균 자본 지출은 2억 2천만 달러입니다. 또한 선박에 연료를 공급하는 LNG 벙커링 선박의 수는 2025년에 12척 증가할 것입니다. 유럽의 주요 LNG 수입 터미널의 활용률은 2024년에도 꾸준히 90%를 넘었고, 아시아의 부유식 저장소에 저장된 LNG 양은 2025년 초 거래 컨탱고 기간 동안 350만 입방미터라는 기록을 세웠습니다.

부분 분석 

원유의 독보적인 처리량으로 저장 시장 리더십 강화

원유 부문이 석유 저장 시장에서 52.11%의 압도적인 점유율을 기록하는 것은 전 세계 생산량의 엄청난 증가와 주요 에너지원으로서의 전략적 중요성에 따른 직접적인 결과입니다. 2024년에는 세계 원유 생산량이 사상 최고치인 하루 1억 290만 배럴(mbd)에 달할 것으로 예상되며, 2025년까지는 1억 500만 bmd가 추가로 생산될 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 대규모 생산에는 공급망을 비축하고 시장 변동에 대응하기 위해 동일한 수준의 저장 시설이 필요합니다. 이러한 필요성의 한 예가 2024년 평균 수입량이 1,110만 배럴/일인 중국과 같은 대규모 소비국의 경우입니다. 중국은 11개의 새로운 장소를 통해 저장 용량을 적극적으로 늘리고 있으며, 2026년에는 저장 용량이 1억 6,900만 배럴 증가할 것입니다. 또한 이러한 수량을 운송하기 위한 물류 시스템이 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 2024년 미국 원유 수출량이 410만 배럴/일이라는 기록적인 수치에서 확인할 수 있습니다.

이러한 물류 확장은 2025년 하루 평균 8,340만 배럴을 처리할 것으로 예상되는 전 세계 정유소에 원유를 공급하는 데 필수적이며, 이를 통해 석유 저장 시장에서 이 부문의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다. 2025년과 2030년 사이에 73개의 신규 원유 파이프라인이 추가로 가동될 예정이어서 국제 네트워크는 크게 확대될 것입니다. 동시에, 각국은 7억 1,400만 배럴의 적법한 저장 용량을 가진 미국 전략 석유 비축량을 포함하여 막대한 전략적 비축량을 보유함으로써 에너지 안보에 집중하고 있습니다. 해상 저장 또한 인기를 얻고 있으며, 2025년 초에는 부유식 저장 장치 역할을 하는 초대형 원유 운반선(VLCC)의 수가 크게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상호 연관된 요인들은 원유가 세계 석유 저장 시장을 지배하는 이유를 명백하게 보여줍니다.

• 이 지역의 상류 석유 및 가스 비용은 2025년부터 2030년까지 수요를 충족하는 데 누적 4조 3,000억 달러가 필요할 것으로 추산됩니다.
• 2024년 12월 현재 전 세계적으로 석유 굴착 장치의 수가 1,660개로 증가했으며, 이는 저장 네트워크에 직접 통합된 장기 생산 프로세스가 존재함을 나타냅니다.
• 2024년 5월, 캐나다는 트랜스 마운틴 확장 파이프라인을 3배로 늘려 89만 배럴/일로 늘렸고, 증가량에 맞춰 즉각적인 하류 저장 솔루션이 필요했습니다.

고정형 루프 탱크는 경제적, 운영적 이점을 통해 우위를 점합니다.

고정형 지붕형 탱크는 전체 석유 저장 시장 규모의 50% 이상을 차지하며, 비용 효율성과 다양한 석유 제품 저장에 대한 다재다능한 활용성을 통해 이러한 입지를 굳혔습니다. 현재 전 세계 정제 용량은 330만 배럴 증가할 것으로 예상되며, 이는 이러한 저장 자산에 대한 수요를 직접적으로 견인합니다. 낮은 설계 덕분에 다른 대안보다 건설 및 유지 관리 비용이 저렴하여 휘발유나 증류유와 같이 변동성이 낮은 제품 저장 분야에서 고정형 지붕형 탱크가 최고의 선택으로 자리매김할 것입니다. 따라서 신규 터미널 개발 및 정유 공장 건설과 같은 대규모 인프라 개발 사업에서는 운영 비용을 절감하고 안정적인 저장 공간을 제공하기 위해 고정형 지붕형 탱크가 주요 선택지가 되고 있습니다.

정유 생산량과 특정 유형의 원유 저장에 대한 지속적인 수요는 석유 저장 시장에서 이러한 탱크의 높은 활용률을 보장합니다. 대규모 파이프라인 인프라는 주요 촉매제입니다. 예를 들어, 미국은 2024년에 석유 제품 파이프라인 5개를 새로 구축하여 터미널 부지에 고정형 지붕형 탱크 팜을 건설해야 했습니다. 마찬가지로, 쿠웨이트의 알주르(Al-Zour)와 나이지리아의 당고테(Dangote) 정유 공장과 같은 대형 정유 공장들은 제품 처리를 위해 대규모 탱크 팜을 보유하고 있습니다. 2030년까지 233,446km의 신규 석유 및 가스 파이프라인 건설이 계획됨에 따라, 관련 터미널 저장 수요는 기하급수적으로 증가하여 석유 저장 시장에서 고정형 지붕형 탱크의 지배력을 더욱 강화할 것입니다.

• 새로 설치한 고정형 지붕 탱크의 수명은 투자 선택에 있어 중요한 요소 중 하나이며, 잘 관리한다면 수십 년 동안 지속될 수 있습니다.
• 이러한 탱크는 특히 아시아에서 수요가 급증하고 있는 산업인 글로벌 석유화학 공장에서 원료를 저장하는 데 필수적입니다.
• 노르웨이와 폴란드를 연결하는 발틱 파이프 프로젝트는 고정형 지붕 저장 기술에 크게 의존하는 새로운 압축기 스테이션과 터미널 시설을 요구했습니다.

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지역분석 

지정학적 위치가 중동 및 아프리카 시장 선두를 차지합니다.

중동 및 아프리카 지역이 세계 석유 저장 시장에서 차지하는 36.12%의 상당한 점유율은 근본적으로 세계 최대 석유 생산 지역으로서의 입지와 세계 에너지 무역에서 중추적인 역할을 하는 데 기인합니다. 사우디아라비아와 UAE와 같은 국가는 원유 생산의 중심지이며, 이들의 막대한 수출 규모를 감당하기 위해서는 대규모 저장 시스템이 필요합니다. 가장 대표적인 사례는 저장 용량을 1,200만 입방미터로 늘리고 있는 UAE 푸자이라 항입니다. 이러한 추세를 보여주는 대표적인 프로젝트 중 하나는 아부다비 국영석유회사(Abu Dhabi National Oil Co.)가 4,200만 배럴의 원유를 수송할 수 있는 지하 저장 시설을 건설하여 공급 유연성을 높인 것입니다.

이 지역은 주요 생산 중심지를 아시아와 유럽의 수요가 높은 시장과 연결하는 전략적 물류 중심지입니다. 2024년 12월 기준 중동에서 가동 중인 석유 시추선 332기는 저장 네트워크를 지속적으로 충족하는 매우 강력한 생산 파이프라인을 보여줍니다. OPEC+ 회원국들이 2024년 감산을 시행하기로 결정함에 따라, 신속한 생산을 위해 기존 감산은 대규모 저장 시설에서 수행되어야 했으며, 이는 시장에서 전략적 통제 수단이 될 것입니다. 첨단 정유 시설과 현대화된 수출 터미널을 포함한 하류 인프라에 대한 상당한 투자는 석유 저장 시장에서 이 지역의 중심 역할을 강화합니다. 이러한 전략적 용량 구축을 통해 이 지역은 막대한 양의 석유를 효과적으로 처리하고 운송할 수 있는 위치에 있으며, 이를 통해 국제 시장의 상당 부분을 통제하고 규제할 수 있습니다.

• 광범위한 생산 협정이 없더라도 이란은 2024년에 원유 생산량을 무려 12%나 늘릴 수 있었습니다.
• 오만의 두쿰 정유소는 아라비아 반도의 원유 생산과 정제된 제품 저장에 대한 수요를 극적으로 증가시켰습니다.
• 2025년 초까지 페르시아만의 항구는 전체 해상 석유 무역의 40% 이상을 차지했는데, 이는 이 지역이 물류적으로 매우 중요하다는 것을 보여줍니다.

아시아 태평양 지역은 전략적 정부 요구 사항에 따라 전 세계 스토리지 개발을 선도합니다.

아시아 태평양 지역은 정부 주도의 적극적인 에너지 안보 이니셔티브와 급증하는 상업적 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 석유 저장 시장으로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. 이 지역은 세계 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국은 대규모 증산에 나서고 있으며, 2025년 말까지 2,500만 입방미터의 새로운 국유 저장 용량을 확보할 계획입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 중국은 2024년에 42개의 새로운 대규모 원유 저장 탱크에 대한 허가를 내주었습니다. 또한, 인도 전략 석유 비축 2단계 사업은 총 650만 톤 용량의 지하 저장 탱크 2개를 신규 건설하면서 시작되었습니다. 한국 또한 인프라를 개선하고 있으며, 2024년에는 여수 터미널에 490만 배럴의 새로운 상업적 저장 용량을 추가할 예정입니다.

이 지역의 무역 수준 증가에 대응하기 위해 물류 허브가 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어 싱가포르 항만청은 초기 용량이 130만 입방미터인 새로운 심해 석유 터미널을 건설하는 제안을 통과시켰으며 2025년에 완공될 예정입니다. 같은 맥락에서 말레이시아의 펜게랑 심해 터미널은 2024년에 3,500척 이상의 선박 입항을 받았습니다. 투자가 활발하며 2024년에 한국 기업들은 수입 및 국제 무역 활동을 촉진하기 위해 8척의 새로운 초대형 크루즈 정기선(VLCC)을 주문했습니다. 일본의 평균 상업용 원유 재고는 2024년 전체 기간 동안 7,500만 배럴이었습니다. 게다가 저장 측면에서 이 지역의 새로운 프로젝트에 투자된 자본 금액은 2024년에 42억 달러를 초과했습니다. 마지막으로 인도네시아의 국영 페르타미나 기업은 15개의 소규모 해안 터미널을 현대화하는 데 자금을 투자했습니다.

북미는 세계를 선도하는 에너지 공급업체로서의 리더십을 강화합니다.

북미 석유 저장 시장은 급증하는 원유 수출을 뒷받침하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국 걸프 연안 지역이 그 중심이며, 2025년까지 1,500만 배럴의 새로운 수출 기반 저장 용량을 확보하기 위한 사업들이 진행 중입니다. 주요 수출 중심지 중 하나인 코퍼스 크리스티 항은 2024년에 6억 5천만 배럴의 원유를 수입하며 사상 최대 기록을 달성했습니다. 이를 위해 미드스트림 운영사들은 퍼미안 분지와 해안 저장 시설 사이에 5개의 새로운 파이프라인을 건설하고 있습니다. 2024년에는 인프라 개선을 통해 오클라호마주 쿠싱에 위치한 저장 허브의 저장 용량이 220만 배럴 확장되었습니다. 2024년 미국 미드스트림 저장 자산 투자액은 68억 달러였습니다.

캐나다는 석유 저장 시장에서도 역량을 확대하고 있습니다. 트랜스 마운틴 확장 프로젝트를 통해 에드먼턴과 버나비 터미널에 390만 배럴의 저장 용량을 확보했습니다. 또한, 엔브리지는 앨버타주 하디스티 터미널에 4개의 신규 저장 탱크를 건설할 계획이라고 발표했습니다. 멕시코 도스 보카스에 위치한 신규 정유 단지에는 1천만 배럴 규모의 통합 탱크 팜이 있으며, 2025년부터 가동을 시작했습니다. 또한, 텍사스의 신규 저장 탱크 건설 허가 건수는 2024년 기준 112건에 달했습니다. 마지막으로, 2024년 상반기에는 철도를 통해 저장 허브까지 2천5백만 배럴의 원유가 운송되었습니다.

석유 저장 시장의 최근 동향 

• 중국, 11개 신규 석유 저장 시설 건설: 중국은 2026년까지 1억 6,900만 배럴 규모의 11개 신규 석유 저장 시설을 건설할 계획이며, 이는 시노펙(Sinopec)과 중국해양석유총공사(CNOOC)의 주도로 건설되는 첫 번째 시설입니다. 3,700만 배럴 이상이 이미 완공되었으며, 나머지 시설들은 2025년과 2026년에 더 빠르게 개발될 예정입니다.
• 인도의 전략적 매장량 확대 계획: 인도는 90일 소비 목표와 국제 에너지 기구의 요구 사항을 충족하기 위해 비카네르 소금 동굴 저장소(520~530만 톤), 망갈로르(175만 톤), 비나의 세 개의 새로운 전략적 매장량을 개발하여 전략적 매장량을 확대할 계획입니다.
• Vopak과 Infracapital이 독일 LNG 터미널 인수 : 2024년 초, Vopak과 Infracapital은 브룬스뷔텔에 있는 독일 LNG 터미널을 인수하여 유럽의 중요한 액화 가스 저장 및 수입 터미널을 확보했습니다.
• Kinder Morgan이 STX Midstream 인수: Kinder Morgan은 원유 및 액체 저장 시설 확장의 일환으로 미국 걸프 해안에 위치한 NextEra Energy Partners가 소유한 South Texas Gateway Terminal(STX Midstream)을 18억 1,500만 달러에 인수했습니다.
• ADNOC 가스, 대규모 LNG 공급 계약 체결: ADNOC 가스는 GAIL(인도)의 자회사와 5억 5,000만 달러 규모의 계약을 체결했다고 보고했습니다. 이 계약은 자사의 생산 및 저장 시설에 대한 투자의 기반이 될 것입니다.
• Energy Transfer, Crestwood Equity Partners 인수 완료 : Energy Transfer는 71억 달러 규모의 전액 지분 거래로 Crestwood Equity Partners 인수를 완료하여 미국 내 터미널 및 저장 자원을 크게 늘렸습니다.
• Getka 그룹과 UNG가 에스토니아에서 터미널 개발을 발표했습니다. 미국의 Getka 그룹과 에스토니아에 본사를 둔 UNG가 실라마에 항구에 전략적으로 새로운 액체 저장 터미널을 건설하기 위한 합작 투자를 발표했습니다.
• Sunoco LP가 NuStar Energy를 인수: Sunoco LP는 NuStar Energy LP를 73억 달러에 인수한다는 최종 합의를 선언했으며, 이를 통해 연료 유통 및 저장 터미널 시스템을 통합하게 됩니다.
• 글로벌 파트너스, 모티바의 25개 액체 에너지 계약 인수: 글로벌 파트너스 LP는 미국 동부 및 걸프 연안 지역에서 모티바 엔터프라이즈 LLC의 25개 액체 에너지 계약을 인수하고 저장 및 유통 네트워크를 확장했습니다.
• Oneok, 188억 달러 규모의 Magellan Midstream 인수 완료: Oneok은 Magellan Midstream Partners를 인수하여 원유와 정제 제품을 대량으로 저장하는 더욱 크고 다각화된 미드스트림 기업이 되었습니다.

석유 저장 시장의 최고 기업

• 버카이 파트너스 LP
• CST 인더스트리 주식회사
• 데날리 주식회사(National Oilwell Varco Inc.)
• 에너지 전송 LP
• LF 제조
• Oiltanking GmbH(Marquard & Bahls)
• 로얄 보팍 NV
• 쇼코르 유한회사
• 시날로이 코퍼레이션
• 스나이더 인더스트리즈 LLC
• VTTI BV
• 지만 홀브리카 GmbH.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

저장 유형별

• 오픈탑 탱크
• 고정형 루프 탱크
• 플로팅 루프 탱크
• 기타 보관 시설

제품 유형별

• 원유
• 가솔린
• 항공 연료
• 중간 증류액
• 액화석유가스(LPG)
• 디젤
• 기타

재료별

• 강철
• 탄소강
• 유리섬유 강화 플라스틱(FRP)

예약 유형별

• 전략 석유 비축량
• 상업용 석유 매장량

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역