시장 시나리오 

글로벌 토목섬유 시장은 2023년에 미화 293억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 14.03%로 성장하여 2032년까지 미화 921억 3천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

토목합성물(Geosynthetics)이란 지반공학 및 건축공학에서 분리, 여과, 배수, 보강, 봉쇄 등의 필수적인 작용을 위해 사용되는 합성물질을 말합니다. 토목섬유 시장은 개발도상국의 급속한 인프라 개발 및 환경 준수 증가와 같은 요인으로 인해 급증하는 시장에 있습니다. 실제로 작년에 이미 50,000km가 넘는 도로에 내구성과 유지 관리 감소를 위해 토목섬유가 사용되었습니다. 또한, 생태학적 영향을 수용해야 하는 필요성으로 인해 봉쇄 강화 및 환경 악화 감소를 위해 토목섬유를 사용하는 약 2000개의 새로운 폐기물 매립지가 생겼습니다. 이러한 추세는 환경에 부정적인 영향을 미치기 위해 1,500개 이상의 건축 프로젝트에서 토목합성 재료를 사용하는 친환경 건축의 채택으로 인해 더욱 촉진되었습니다.

토목섬유 시장의 주요 최종 사용자는 건설, 운송, 폐기물 관리 산업입니다. 예를 들어, 도로와 철도의 안정화는 강둑과 해안 지역의 침식을 통제하기 위해 취해지는 일반적인 조치입니다. 지난 20년 동안 10,000km가 넘는 철도 선로가 현대적으로 제조된 재보호 장치로 지원되어 이러한 인프라가 요소로 인한 마모를 견딜 수 있게 되었습니다. 토양 침식 및 빗물 제어를 위해 토목섬유를 사용하여 3,000헥타르 이상의 토지를 매립한 토목 공학 산업에서도 동일한 개발이 등록되었습니다. 특정 시장 변화에는 하중과 변형을 실시간으로 "느낄" 수 있는 차세대 토목섬유를 연구하는 과학자들이 포함되며, 현재 500개 프로젝트에서 이러한 스마트 재료를 테스트하고 있습니다. 또한, 사용 후 생분해될 수 있는 환경 친화적인 토목섬유에 대한 관심이 높아지면서 장기적인 환경 지속 가능성을 목표로 하는 200개 이상의 파일럿 프로그램이 추진되었습니다.

Agru America, GSE Environmental, TenCate Geosynthetics, Huesker Group과 같은 지오신세틱스 시장의 선두 업체들은 계속해서 혁신적인 접근 방식을 유지하고 있습니다. 예를 들어, 작년에 Agru America는 토목합성 재료의 기능성과 생태학적 특징을 개선하기 위해 100개 이상의 다양한 연구 프로젝트에 참여했습니다. 이들 회사는 또한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 전 세계적으로 축소되는 최신 제조 공장을 통해 생산 능력을 향상시킵니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도의 건설 산업은 매년 5000개 이상의 새로운 토목섬유 응용 분야가 구현되면서 번창해 왔습니다. 유럽과 북미 지역도 지속적으로 토목 인프라를 업그레이드하고 환경 건강을 회복하는 중요한 시장입니다. 이처럼 토목섬유 시장은 기술적 진보와 전 세계의 친환경 공법 추세로 인해 성장의 한계에 직면해 있는 것으로 보입니다. 

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시장 역학 

동인: 신흥 경제의 인프라 개발에 대한 수요 증가로 인해 토목섬유 사용량이 증가합니다.

토목섬유 시장은 개발도상국의 인프라 개발 활동이 크게 증가한 결과 긍정적인 발전을 이루었습니다. 인도, 중국, 브라질은 향후 5년간 1조 5천억 달러의 인프라 개발 계획을 갖고 있는 인도와 함께 이러한 성장 패턴을 주도한 국가의 예입니다. 중국의 일대일로 계획은 60개 이상의 국가가 참여하고 제안 금액이 4조 달러에 달하는 대규모 프로그램입니다. 운송 및 물류 네트워크 개선을 모색 중인 브라질은 도로 및 철도 프로젝트에 500억 달러를 지출할 예정입니다. 세계은행 대륙기구(World Bank Continental Agency)는 아시아 지역에 20억 달러의 신용을 제공하여 토목섬유 재료에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상합니다.

이러한 변화로 인해 도로, 철도, 수자원 건설 등 다양한 분야에서 토목섬유 시장이 대규모로 적용되었습니다. 2023년에 세계 도로 건설 시장은 1,050억 달러에 달했고 토목섬유는 도로의 성능과 안전성을 크게 향상시켰습니다. 인도 정부는 토목섬유가 많이 사용되는 새로운 도로가 연간 8,000km 추가된다고 보고하고 있습니다. 중국의 건설 프로젝트에서 토목 합성 물질은 매년 8억 평방미터의 토목 합성 물질을 사용하도록 확장되었습니다. 또한, 아프리카 연합이 계획하고 있는 대륙횡단 고속도로 시스템이 개발되면서 다른 프로젝트에도 토목섬유가 광범위하게 활용될 것으로 기대된다.

토목섬유에 대한 관심이 높아지는 것은 건설 활동에서 환경 솔루션에 대한 수요가 증가한 결과일 수도 있습니다. 토목섬유의 경우, 신흥 경제국의 관점에서 개발에 대한 합리적인 접근 방식이 가능한 범위가 있습니다. 지속 가능한 도시화에 대한 관심이 높아짐에 따라 인도에서는 물 관리 시스템에 300억 달러, 중국에서는 400억 달러가 투자되었으며, 이 중 토양 및 물 침식 방지와 효율적인 물 관리 시스템을 위해 토목섬유가 각각 필요합니다. 따라서 토목섬유 시장의 성장은 2025년까지 시장 가치가 250억 달러에 달할 것으로 예상되는 적당한 추정치로 상당히 커질 것으로 예상됩니다.

추세: 수명과 안전성을 향상시키기 위해 도로 건설에서 토목섬유에 대한 선호도 증가

토목섬유는 도로 개선 측면에서 누릴 수 있는 이점으로 인해 도로 건설의 발전 추세로 점차 받아들여지고 있습니다. 토목섬유는 발생 비용을 최소화하고 사용 가능 기간을 늘려 도로 포장의 구조적 성능을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 미국 연방고속도로국에 따르면, 20세기 토목섬유 사용 활동을 통해 얻은 구조적 개선으로 인해 도로 수명 인프라가 50년 더 연장될 수 있다고 합니다. 유럽 ​​토목섬유 시장에서 도로 유지 관리에 대한 연간 지출은 약 300억 달러에 달하며, 지출을 줄이기 위해 토목섬유가 배치됩니다.

또한, 토목섬유 재료는 연간 토목섬유 소비량이 2억 평방미터에 달하는 인도를 포함한 대부분의 국가에서 도로 건설 작업에 사용되고 있습니다. 마찬가지로 중국 교통부는 연간 3억 평방미터를 소비하는 고속도로 건설에 토목섬유 재료를 의무적으로 사용하도록 규정했습니다. EU 전역의 토목섬유 사용은 5,000억 달러 규모의 초기 인프라 개발 프로그램인 유럽횡단교통망(Trans-European Transport Network)의 다른 계획에 포함되었습니다.

도로의 안전성을 향상시키기 위해 토목섬유 시장을 활용하려는 충동도 있습니다. 토목섬유는 도로의 하중 운반 능력을 증가시켜 사고로 이어질 수 있는 도로의 파손 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 특히 도로 건설용 토목섬유의 시장 가치는 미화 30억 달러 이상이며 이는 2023년의 성장 추세를 나타냅니다. 이는 건설 활동의 초점이 되는 시장이 미화 12억 달러에 달하는 아시아 태평양 지역입니다. 대부분의 국가가 더 우수하고 더 신뢰할 수 있는 교통 시스템을 구축하기 위해 적극적인 노력을 기울이고 있기 때문에 도로 공사에 토목섬유 응용 분야가 증가할 것이며 해당 시장은 2026년까지 40억 달러로 추산됩니다.

과제: 원자재 가격 변동은 토목섬유 생산 비용과 시장 안정성에 영향을 미칩니다.

특히 토목섬유 시장은 원자재 가격 변동성으로 인해 압박을 받고 있습니다. 토목섬유 합성 공정에서 가장 중요한 구성 원료인 폴리에틸렌과 폴리에스터는 가격 변동으로 인해 제조 비용에 영향을 미쳤습니다. 2023년과 마찬가지로 폴리프로필렌 가격은 미터톤당 $1800, 폴리에스테르 가격은 미터톤당 $1500에 도달했습니다. 이러한 변동은 글로벌 공급망 중단, 지정학, 원유 가격 변동과 같은 다른 요인의 영향으로 인해 발생합니다. 원자재 가격 역학으로 인한 고통은 토목섬유 제조업체의 생산 비용을 증가시킵니다. 

특히 미국 지오신세틱스 시장에서는 1년 동안 생산량이 15% 증가하여 시장에서 지오신세틱스의 판매 가격이 상승했습니다. 유럽에서는 일부 제조업체가 보고한 생산 비용이 톤당 200달러 증가하여 수익에 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로 아시아에서는 토목섬유 생산 비용이 톤당 150달러 증가하여 제조업체가 경쟁력 있는 가격에 제품을 제공하기가 어려워졌습니다.

토목섬유는 인프라 개발에 점점 더 많이 채택되고 있으며, 이는 한편으로는 산업을 성장시킬 수 있는 새로운 기회를 제공하지만 다른 한편으로는 비용 절감에 대한 끊임없는 요구로 인해 또 다른 장애물을 제시합니다. 2023년 전 세계 토목섬유 산업의 시장 가치는 110억 달러였으며 2025년에는 130억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 성장 추세를 위협하는 것은 제조업체들이 어려움을 겪고 있기 때문에 원자재 가격의 등락입니다. 시장과 관련하여 생산합니다. 이러한 문제에 대응하여 기업에서는 다른 원자재를 찾고 R&D 작업을 진행하여 제조 공정의 효율성을 향상시키려고 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 토목섬유 산업이 위에서 언급한 문제를 해결함에 따라, 목표는 항상 시장에 안정성을 가져오는 동시에 전 세계 건설 현장에서 최고 품질의 토목섬유를 끊임없이 공급하는 것입니다.

부분 분석 

유형별 

모든 유형의 토목섬유 시장 중에서 토목섬유는 당면한 여러 엔지니어링 문제를 해결할 수 있는 다양한 용도와 특성으로 인해 62% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두로 인정받고 있습니다. 물이 통과할 수 있는 이러한 직물은 토양 강화, 침식 제어는 물론 배수 및 분리에도 사용될 수 있습니다. 세계 지오텍스타일 시장의 확장은 2023년 시장 가치가 70억 달러 이상으로 추정되는 최근 보고서를 통해 매우 중요할 것입니다. 이러한 성장에 기여한 요인 중 하나는 특히 신속하고 비용 효율적인 건설이 필요한 도시화가 증가하는 국가에서 인프라 개발입니다. 이에 따르면, 포장 도로 및 철도 건설에 지오텍스타일의 사용이 증가했으며, 포장 건설 부문에서만 연간 약 150만 평방 킬로미터의 지오텍스타일을 사용합니다.

지오텍스타일 개발을 주도하는 또 다른 요소는 경제적, 환경적 이점입니다. 토목섬유 시장의 토목섬유는 생산 비용이 많이 드는 건설 자원의 사용을 줄임으로써 국가가 친환경을 원함에 따라 혁신적인 접근 방식을 더욱 제공합니다. 이로 인해 공원이나 기타 휴게소 건립과 같은 환경 친화적인 프로젝트에도 사용이 증가했습니다. 2023년에는 유럽의 환경 조경 프로젝트에 200만 평방미터 이상의 지오텍스타일이 사용되었으며 이는 에코 디자인에서의 사용이 증가하고 있음을 의미합니다. 더욱이, 생분해성 물질과 같은 새로운 지오텍스타일 재료가 개발되는 지오텍스타일 응용 분야를 확대하면 이러한 환경적으로 취약한 프로젝트에 대한 더 많은 참여자와 더 많은 기회를 얻을 수 있을 것입니다.

토목섬유 시장의 사용 통계에는 다양한 토목섬유 응용 분야가 반영되어 있습니다. 건설 부문은 2023년에도 여전히 약 400만 평방 킬로미터의 지오텍스타일을 사용하는 주요 소비자입니다. 북미 시장에서만 배수 및 여과 시스템에 사용되는 500,000킬로미터가 넘는 수자원 관리 프로젝트에서도 상당한 점유율을 차지합니다. 아시아의 농업이 지배적인 지역의 토양 안정화 및 침식 제어를 위해 약 800,000 평방미터가 활용되면서 농업에서의 용도는 증가할 것으로 예상됩니다. 지오텍스타일의 다기능 특성과 고유한 유연성은 성장을 더욱 촉진하여 전 세계의 현대 엔지니어링 및 건설 트렌드에 확고하게 자리잡게 합니다.

애플리케이션 별 

토목섬유 시장의 모든 응용 분야 중에서 지오텍스타일은 당면한 여러 엔지니어링 문제를 해결할 수 있는 다양한 용도와 특성으로 인해 31.02% 이상의 시장 점유율을 차지하는 주요 응용 분야로 인정받고 있습니다. 물이 통과할 수 있는 이러한 직물은 토양 강화, 침식 제어는 물론 배수 및 분리에도 사용될 수 있습니다. 세계 지오텍스타일 시장의 확장은 2023년 시장 가치가 70억 달러 이상으로 추정되는 최근 보고서를 통해 매우 중요할 것입니다. 이러한 성장에 기여한 요인 중 하나는 특히 신속하고 비용 효율적인 건설이 필요한 도시화가 증가하는 국가에서 인프라 개발입니다. 이에 따르면, 포장 도로 및 철도 건설에 지오텍스타일의 사용이 증가했으며, 포장 건설 부문에서만 연간 약 150만 평방 킬로미터의 지오텍스타일을 사용합니다.

토목섬유 시장에서 토목섬유 개발을 주도하는 또 다른 요인은 경제적, 환경적 이점입니다. 지오텍스타일은 생산 비용이 많이 드는 건설 자원의 사용을 줄여 국가가 친환경을 원함에 따라 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 이로 인해 공원이나 기타 휴게소 건립과 같은 환경 친화적인 프로젝트에도 사용이 증가했습니다. 2023년에는 유럽의 환경 조경 프로젝트에 200만 평방미터 이상의 지오텍스타일이 사용되었으며 이는 에코 디자인에서의 사용이 증가하고 있음을 의미합니다. 더욱이, 생분해성 물질과 같은 새로운 지오텍스타일 재료가 개발되는 지오텍스타일 응용 분야를 확대하면 이러한 환경적으로 취약한 프로젝트에 대한 더 많은 기회와 참여자가 확실히 충분할 것입니다.

소비자들 사이의 추세는 그들이 이미 환경에 유익할 뿐만 아니라 더 효과적이고 더 젊은 토목섬유 제품에 관심을 기울이고 있음을 시사합니다. 2023년까지 두 가지 이상의 기능을 제공하는 토목섬유 시장의 토목복합재료 수요는 18억㎡에 달했다. 이러한 추세는 여러 가지 문제를 동시에 처리하는 데 도움이 되는 빠르고 간단하며 전반적인 다기능 원리에 대한 요구 사항에 의해 촉진됩니다. 또한 녹색 기술을 향한 건설 시장의 진화는 생분해성 토목섬유 시장의 성장에 기여하여 전 세계적으로 매출이 6억 평방미터에 달합니다. 이러한 소비자 패턴은 교통 인프라에 사용하기 위한 토목섬유의 성장을 목표로 하는 현재 추세에 따라 기술적 요구 사항을 충족하는 만족스러운 건설보다는 보다 독창적인 디자인에 대한 열망을 나타냅니다.

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지역분석 

수년에 걸쳐 아시아 태평양 토목섬유 시장은 항상 35% 이상의 시장 점유율을 차지하는 세계 최대의 토목섬유 소비자이자 생산자였으며 이는 급속한 도시화와 엄청난 인프라 건설로 인해 가능했습니다. 중국, 특히 인도는 중국 정부가 도로, 철도 등 인프라 개발에 약 3,200억 달러를 할당한 건설이 눈에 띄게 증가하면서 이 지역의 경제가 호황을 누리고 있습니다. 또한 스마트 시티 미션에 대한 인도의 약 2,500억 달러 투자로 인해 토목 건설 분야에서 더 많은 토목섬유 요구 사항이 발생할 것으로 예상됩니다. 방재에 100억 달러 이상을 지출하는 일본 정부의 적극적인 참여로 인해 일본의 지진 취약 지역에서는 지반 보강용 토목섬유가 인기를 얻고 있습니다. 글로벌 공급망에서 해당 지역에 위치한 여러 전략적 생산업체 중 하나인 TenCate Geosynthetics 및 Fibertex가 상당한 역할을 합니다. 이러한 원자재의 용이한 가용성과 자격을 갖춘 인력의 가용성으로 인해 생산 능력이 크게 향상되어 아시아 태평양 지역이 토목합성 재료 개발 및 마케팅 분야의 선두주자로 계속 자리매김하고 있습니다.

북미의 토목섬유 시장은 또한 환경 프로그램이나 기존 기반 시설의 갱신과 관련하여 높은 수준의 자금 조달로부터 이익을 얻습니다. 미국은 운송 시스템을 업그레이드하고 토양 침식 통제 및 폐기물 관리와 같은 문제를 다루는 인프라 투자 및 일자리법의 일부로 1조 2천억 달러를 특별히 배정했습니다. 캐나다의 인프라 역시 토목섬유가 중요한 친환경 건축 관행을 장려하는 것을 목표로 하는 1,800억 달러 규모의 계획을 통해 개선되고 있습니다. 이 지역의 높은 수준의 환경 보호법과 건축 안전 규정으로 인해 고품질 토목섬유의 사용이 필요한 경우가 많아 수요가 창출됩니다. 이러한 요구를 충족시키는 것은 주로 GSE Environmental 및 HUESKER Inc.와 같은 주요 기업이 채택한 혁신 및 지속 가능성 전략입니다. 북미 지역의 연구 개발은 증가하는 지속 가능성 요구와 환경 규제에 대응하여 토양에서 분해되는 토목섬유와 같은 혁신적인 소재를 장려합니다.

유럽의 토목섬유 시장은 특히 친환경 건축 이니셔티브를 촉진하는 EU의 그린딜(Green Deal) 이행과 함께 지속 가능한 관행과 규제 요건을 크게 강조하고 있다는 점에서 두드러집니다. 이 지역의 선두주자인 독일은 수명과 기능성 향상을 위해 토목섬유를 사용하는 등 철도 시스템 현대화에 860억 유로를 배정했습니다. 프랑스와 영국도 중요한 투자를 하고 있으며, 특히 프랑스는 Grand Paris Express 프로젝트에 400억 유로를 할당하고 적절한 토양 공학을 위해 토목섬유를 통합했습니다. 유럽의 이 시장은 또한 환경적으로 지속 가능한 생산 전략과 창의적인 접근 방식을 수용하는 NAUE GmbH & Co. KG 및 Low & Bonar와 같은 다른 유명 제조업체의 지원을 받고 있습니다. EU의 환경 인식 역시 지오텍스타일과 지오멤브레인의 사용을 장려하여 유럽을 친환경 건축 자재 분야의 중심지로 만들었습니다. 게다가 Horizon Europe과 같은 유럽연합의 적극적인 추가 토목섬유 관련 계획은 전 세계적으로 토목섬유 수요가 치열한 이 지역 간의 경쟁을 가능하게 합니다.

글로벌 토목섬유 시장의 최근 발전

• 2024년 3월: AGRU America는 사우스캐롤라이나의 시설 확장을 위해 780만 달러를 투자했으며 Propex는 조지아의 제조 역량을 확장했습니다.
• 2024년 3월: Core & Main Inc.는 ACF West Inc.로 사업을 수행하는 NW Geosynthetics Inc.를 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수는 Core & Main의 유통 범위를 확장하고 미국 서부 전역에서 토목섬유 제품 및 서비스 제공을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 7월: Tensar는 비용을 절감하면서 지면 안정화를 강화하도록 설계된 차세대 InterAx 지오그리드 제품을 출시했습니다.
• 2022년 6월: White Cap Supply Holdings LLC는 CSI Geoturf 인수 계약을 체결했습니다. 이번 인수로 미국 중북부 지역에서 White Cap의 서비스 역량과 제품 제공이 강화될 것입니다.
• 2022년 3월: 유럽의 지오텍스타일 생산업체인 BontexGeo는 영국에 본사를 둔 토목섬유 시스템 전문 회사인 ABG Ltd의 지분 100%를 인수했습니다.
• 2021년 12월: Solmax는 Propex를 인수하여 시장 지위를 강화하고 제품 제공 범위를 확대했습니다.

토목 섬유 시장의 최고 플레이어 

• AGRU 아메리카 주식회사
• 벨튼 인더스트리(주)
• 베리글로벌(주)
• 카르타고 밀스
• 프로이덴베르그 퍼포먼스 머티리얼즈
• 헤인즈지오컴포넌트(주)
• 휴스커 그룹
• NAUE GmbH & Co. KG
• 오피치네 마카페리 SpA
• 솔맥스인터내셔널(주)
• 테낙스 스파
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 지오멤브레인
• 토목섬유
• Geofoam
• 지오그리드
• 지오넷
• 기타

애플리케이션 별

• 물 관리
• 폐수 관리
• 교통 인프라
• 토목건축
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역