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시장 역학

운전자 : AI 변환 상승은 글로벌 GPU 시장에서 연료 신속한 성장

인공 지능은 전세계 그래픽 프로세서 시장에 대한 급격한 수요의 주요 원인이되고 있습니다. NVIDIA의 주력 모델 인 Geforce RTX 5090은 초당 3,352 조 AI 작업 (Tops)을 통해 920 억 트랜지스터를 자랑하고 전원을 공급 함으로써이 모멘텀을 보여줍니다. 이 혁신은 Nvidia의 가장 최근보고 된 매출 135 억 5 천만 달러, 전년 대비 101%의 인상적인 1,200 억 달러로 시가 총액을 1.2 조 달러를 넘어 섰습니다. 데이터 센터 AI 워크로드의 깊은 영향을 반영하여 지난 분기에 427%의 매출 성장을 기록했습니다. 수입은 똑같이 강력했으며, 1 분기 1 분기에 5.98 달러 (1 년 전보다 629% 증가)와 비 GAAP 수입은 6.12 달러 (같은 기간 461% 증가)로 5.98 달러로 GAAP 수입이 똑같이 강력했습니다. 이러한 성과는 NVIDIA의 연구 개발에 대한 연간 53 억 달러의 연간 투자와 22,000 명 이상의 직원의 기여에 의해 강화되며, 모두 성장하는 AI 생태계와 보조를 맞추기 위해 노력하고 있습니다.

NVIDIA의 규모는 마찬가지로 100 개국 이상의 게임 부문 및 제품 가용성으로 인한 매출의 45% 점유율로 입증됩니다. 그래픽 프로세서 시장의 데이터 센터 용량은 지난해 AI 작업의 증가하는 물결을 수용하기 위해 40% 확장되었으며, 개발자 커뮤니티가 2 백만 명 이상의 회원을 능가하고 10,000 명 이상의 엔터프라이즈 고객과의 파트너십을 능가했습니다. 한편, AMD는 MI300X 칩이 시간당 4.89 달러의 MI300X 칩으로 고성능 컴퓨팅에서 강력한 반 균형을 선보이며 NVIDIA의 H100 SXM에 대해 4.69 달러로 정사각형을 차지합니다. 앞으로 AMD는 올해 450 억 달러의 AI 칩 시장을 예측하여 2024 년까지 AI 칩 판매에서 20 억 달러를 예측했으며, 이는 급격한 경쟁에 대한 증거입니다. 모두이 수치는 AI 중심 워크로드가 그래픽 프로세서 붐에 연료를 공급하여 AMD와 NVIDIA를 모두 건축 및 기술적 경계를 강요하도록 강요합니다.

트렌드 : GPU 혁신의 다음 물결을 형성하는 업계 전반의 전환

그래픽 프로세서 시장을 재구성하는 중요한 추세는 다양한 산업에서 발생하는 광범위한 기술 혁신입니다. 제조에서 5G 기술을 통합하는 것이 더 빠른 커뮤니케이션과 더 똑똑한 로봇 공학을 가능하게하는 주요 예입니다. 예를 들어 항공 우주 거대 에어 버스는 예측 유지 보수 및 디지털 트윈 방법론을 적용하여 부품 실패를 선점하여 데이터 분석에서 GPU가 플레이하는 중요한 역할을 반영합니다. 동시에 Nvidia의 새로운 Blackwell AI Chip Architecture는 성능, 에너지 효율 및 확장 성을 크게 향상 시켰으며 회사는 드라이브 플랫폼을 통해 자동차로 확장합니다. 이러한 발전에도 불구하고, 반도체, 특히 AI 응용 분야에 대한 수요는 부분적으로 병목 현상으로 인해 공급을 계속 능가합니다. 예를 들어, TSMC는 대역폭 AI 솔루션에 필수적인 기술인 고급 COWOS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 포장에 대한 대규모 요구 사항을 충족하기 위해 고군분투했습니다.

동시에, 새로운 발전소의 건설은 데이터 센터의 빠른 성장 뒤에 뒤쳐져 에너지 집약적 인 GPU 클러스터에 대한 자원 할당을 복잡하게 만들고 있습니다. 노트북 장치의 소형 설계는 GPU 업그레이드를 제한하여 그래픽 프로세서 시장의 제조업체가 통합 효율성 이득에 초점을 맞출 것을 촉구합니다. 지정 학적 영역에서, 미국은 중국의 고급 반도체 생산 능력을 제한하기위한 수출 통제를 부과하여 NVIDIA가 안정적인 칩 공급을 확보하기 위해 TSMC와 파트너 관계를 맺도록 촉구했다. 실제로, 규제 제약에 대한 응답으로 Nvidia는 중국 시장에 맞는 새로운 칩 변형을 도입했습니다. 한편 TSMC는 새로운 제조 공장을 건설하고 오래된 시설을 업그레이드 할 계획을 발표하여 AI, 게임 및 전문 시각화의 새로운 요구를 해결하기위한 업계 전반의 추진을 반영했습니다. 차세대 제조 프로세스에서 전략적 파트너십에 이르기까지 이러한 상호 연결된 전환은 GPU 구체가 진행중인 변환 업그레이드를위한 방법을 모집합니다.

도전 : 2024 년 GPU의 안정적인 진행 상황을 위협하는 공급망 복잡성

신선한 기술의 약속에도 불구하고 그래픽 프로세서 시장은 2024 년에 진전을 방해 할 수있는 강력한 과제를 만난다. 우선, 업계는 실리콘의 물리적 한계를 극복하기 위해 그래 핀 및 질화 질화물과 같은 대체 재료를 탐색하고있다. 그러나 지정 학적 긴장과 노동 분쟁으로 인해 주요 항구에서 상당한 둔화가 발생하여 이러한 고급 재료와 GPU 구성 요소를 운송하기가 더 어려워졌습니다. 추가 복잡성을 추가하면 가상 현실 (VR) 및 증강 현실 (AR)의 증가는 고성능 GPU에 대한 추가 수요를 불러 일으켰습니다. 이러한 역동적 인 분석가들은 GPU에 대한 AI 중심의 급증이 2026 년까지 특정 업스트림 구성 요소에 대한 총 요구 사항을 30% 이상 증가시켜 이미 섬세한 공급 채널을 변형시킬 것이라고 프로젝트합니다.

그래픽 프로세서 시장의 클라우드 서비스 제공 업체가 대규모 AI 워크로드를 지원하기 위해 GPU에 많이 투자함에 따라 계산 자원의 요구가 증가하는 것도 마찬가지로 도전합니다. 한편, 모바일 장치 세그먼트는 GPU가 자율 주행 차량의 실시간 데이터를 처리하고 의료 이미징 및 개인화 된 의약품과 같은 의료 서비스의 중요한 작업을 지원하는 데 필수적이지만 전체 GPU 소비에서 지배적 인 위치를 차지합니다. 그 외에도 Ray Tracing Technology는 게임 및 전문 애플리케이션에서 표준 기대가되어 기준 처리 요구 사항을 높이고 있습니다. 그러나 이러한 성능의 명령 속에서 모바일 장치의 통합 GPU 로의 눈에 띄는 전환이 있습니다. 전력, 휴대 성 및 처리 사이의 미묘한 밸런싱 행위를 강조하는 추세입니다. 대체 자료, 전 세계 운송 병목 현상 및 성과 요구가 높아진 이러한 공급망 복잡성은 내년 GPU 혁신의 안정적인 발전을 위협하는 상당한 장애물을 겪고 있습니다.

부분 분석 

구성요소별 

하드웨어 제어 GPU는 그래픽 프로세서 시장을 지배하며 우수한 성능 기능과 전문 애플리케이션으로 인해 56% 이상의 공유를 지휘합니다. 이러한 지배력은 게임, 인공 지능 및 전문 시각화 부문에서 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. NVIDIA 단독으로는 2024 년 3 분기에 1,480 만 데스크톱 GPU를 배송하면서 전세계 GPU의 연간 판매는 상당합니다.이 부문의 주요 판매자에는 시장 위치를 ​​유지하기 위해 지속적으로 혁신하는 NVIDIA, AMD 및 Intel이 포함됩니다. NVIDIA는 RTX 시리즈, 특히 RTX 4090으로 팩을 이끌고 있으며 출시 이후 50 만 대 이상 판매되었습니다. AMD의 Radeon RX 7900 XTX도 1 분기에 250,000 대를 판매하여 상당한 인출을 기록했습니다.

그래픽 프로세서 시장에서 하드웨어 제어 GPU의 눈에 띄는 것은 NVIDIA의 A100 GPU가 주요 클라우드 제공 업체의 1 백만 개가 넘는 인스턴스로 배포 된 데이터 센터에서의 응용 프로그램으로 더욱 예시됩니다. 이 광범위한 채택은 게임 업계의 폭발적인 성장으로 인해 2024 년 전 세계 32 억 명의 게이머와 함께 고성능 그래픽 솔루션에 대한 막대한 수요를 창출합니다. 전문 시각화 시장은 또한 2024 년에 전 세계적으로 450 만 개의 워크 스테이션이 선적되며, 이는 강력한 이산 GPU가 장착되어 있습니다. 이러한 요소는 총체적으로 하드웨어 제어 GPU 시장을 주도하며 Nvidia는 2024 년 1 분기에 데스크탑 GPU 시장에서 88%의 점유율을 유지함으로써 리더십을 유지합니다. Run : AI와 같은 회사의 전략적 움직임은 그 입장을 더욱 강화합니다. AI 워크로드에서는 부문의 역동적 인 특성과 지속적인 성장 가능성을 보여줍니다.

유형별 

통합 GPU는 주로 주류 컴퓨팅 장치의 비용 효율성, 에너지 효율 및 적합성으로 인해 그래픽 프로세서 시장의 45% 이상을 차지했습니다. 통합 GPU에 대한 수요는 소비자 전자 부문, 특히 전력 소비 및 폼 팩터가 중요한 고려 사항 인 모바일 장치 및 랩톱에서 소비자 전자 부문에 의해 주도됩니다. 2024 년에는 전 세계적으로 12 억 명이 넘는 스마트 폰이 판매되었으며 그래픽 처리를 위해 통합 GPU를 사용하여 상당 부분이 있습니다. 노트북 시장은 또한 같은 해에 전 세계적으로 2 억 2 천 5 백만 대가 선적되며, 많은 사람들이 통합 그래픽 솔루션을 특징으로합니다.

그래픽 프로세서 시장에서 통합 GPU의 상승의 주요 요인에는 반도체 기술의 발전이 포함되어있어보다 강력하고 효율적인 설계가 가능합니다. 예를 들어 Intel의 Iris XE 그래픽은 소개 이후 5 천만 개가 넘는 장치에 통합되어 이러한 솔루션의 광범위한 채택을 보여줍니다. 교육 부문은 통합 GPU의 상당한 소비자이며, 전 세계 학교에 8 천 5 백만 개의 크롬 북이 배치되어 비용 효율적인 컴퓨팅을 위해 통합 그래픽을 활용합니다. 비즈니스 부문에서 2024 년에 구매 한 엔터프라이즈 PC의 65%는 통합 GPU를 특징으로하여 사무실 생산성 작업에 대한 적합성을 강조했습니다. GPU가 통합 된 기기의 연간 판매는 상당하며 인텔만으로는 2024 년에 통합 그래픽이있는 3 억 CPU를 배송합니다.이 추세는 15%의 전년 대비에 의해 입증 된 에너지 효율적인 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 추가로 지원됩니다. 통합 GPU를 주로 사용하는 울트라 북 및 얇은 노트북의 판매량 증가.

배포별 

현재 그래픽 프로세서의 60% 이상이 클라우드 기반 배포를 위해 소비되는데, 이는 다양한 산업 분야의 확장 가능하고 유연한 컴퓨팅 리소스에 대한 수요가 증가함에 따라 지배적입니다. 그래픽 프로세서 시장의 이러한 추세는 인공 지능 및 기계 학습 응용 프로그램의 급속한 성장으로 인해 실질적인 계산 능력이 필요합니다. 2024 년에 클라우드 서비스 제공 업체는 이러한 워크로드를 지원하기 위해 전 세계 데이터 센터에 150 만 GPU를 배포했습니다. 게임 산업은 또한 Cloud Gaming Platform이 전 세계 5 천만 명 이상의 활성 사용자에게 서비스를 제공하여 대규모 GPU 배포가 필요하여 고품질 게임 경험을 제공해야합니다.

대규모로 GPU를 요구하는 주요 최종 사용자는 AI 연구 기관을 포함하며, 전 세계 10,000 개의 AI 스타트 업이 개발 요구를 위해 클라우드 기반 GPU 리소스를 활용합니다. 그래픽 프로세서 시장의 의료 부문은 의료 영상 및 유전체학 연구를 위해 클라우드 GPU를 사용하는 500 개의 병원과 연구 센터가있는 또 다른 주요 소비자입니다. 금융 서비스 산업에서 고주파 거래 회사의 75%가 현재 실시간 데이터 분석 및 위험 모델링에 클라우드 기반 GPU를 사용합니다. 미디어 및 엔터테인먼트 부문은 또한 수요를 주도하고 있으며, 10 개의 주요 필름 스튜디오 중 8 개는 시각 효과 생산을위한 클라우드 기반 GPU 렌더링을 사용합니다. 이 광범위한 채택은 클라우드 서비스의 유연성에 의해 지원되며, 비즈니스는 상당한 선결제 투자없이 강력한 GPU 리소스에 액세스 할 수 있습니다. 예를 들어, Amazon Web Services만으로도 클라우드 플랫폼을 통해 10 만 명 이상의 NVIDIA GPU에 액세스 할 수 있으므로 모든 크기의 비즈니스가 고성능 컴퓨팅 기능을 주문형으로 활용할 수 있습니다. 클라우드 기반 GPU 배포의 지배력은 더 많은 산업이 클라우드를 통해 액세스 할 수있는 확장 가능한 고성능 컴퓨팅 리소스의 이점을 인식함에 따라 계속 될 것으로 예상됩니다.

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지역분석 

미국은 강력한 지적 재산, 실질적인 연구 투자 및 지원 정부 이니셔티브로 뒷받침되는 글로벌 그래픽 프로세서 시장에서 지휘를 유지하고 있습니다. 미국의 주요 GPU 제조업체 인 Nvidia는 전 세계적으로 15,553 개의 특허 포트폴리오를 보유하고 있으며, 미국에 8,242 개, 이미 부여 된 8,003 개의 특허 포트폴리오를 보유하고 있으며, 기술 혁신에서 미국의 중요성을 보여주었습니다. 특히 NVIDIA의 가장 인용 된 특허 (US8738860B1)는 485 개의 인용을 받았으며, 이후 혁신에 중대한 영향을 미쳤습니다. 이 지배력은 회사의 연구 및 개발 지출이 1652 억 달러의 예시에 추가로 예정되어 있습니다. 한편, 2024 년 1 월 28 일 종료 된 4 분기에는 221 억 달러로 매출이 265% 증가하여 전년 대비 265% 증가했습니다. 이러한 진전은 520 억 달러 규모의 칩 및 과학 법을 포함하여 연방 규정 및 재무 인센티브에 의해 정박되어 있으며,이 법은 제조 보조금, 240 억 달러의 세금 공제 및 R & D 및 인력 개발에 110 억 달러를 할당합니다.

인텔의 성장과 인력 문제는 미국의 리더십을 강화시킵니다

Nvidia 외에도 다른 미국 헤비급 선수들은 그래픽 프로세서 시장에서 국가의 리더십을 강화합니다. 예를 들어, 인텔은 2023 년에 2,323 개의 특허를 받았으며 혁신을위한 추진력을 강조했습니다. 인텔의 이니셔티브는 국내 반도체 생산을 강화하기위한 광범위한 국가 전략을 반영하기 위해 Chips Act에서 상당한 85 억 달러의 주입으로 강화되었습니다. 미국 그래픽 프로세서 산업이 2030 년까지 67,000 명의 숙련 된 근로자의 인재 부족에 직면 할 것으로 예상되므로 이러한 조치는 중요합니다. 인력 개발의 중요성을 강조합니다. 한편, 아시아 태평양, 특히 대만과 한국은 고급 반도체 제조에 탁월하지만 종종 미국 기반의 지적 재산 및 설계에 의존합니다. 이 시너지 효과는 미국에서 연구를 고정시키는 강력한 생태계를 강조하여 차세대 GPU 아키텍처의 빠른 발전을 보장합니다. 결정적으로, 이러한 노력은 데이터 센터, AI 중심 애플리케이션 및 자율 주행 차와 같은 급성장 필드를 포함하여 게임을 넘어 확장됩니다.

미국 생태계, 정책 및 연구는 GPU가 전 세계적으로 지배적입니다

지역적으로 미국은 학계 산업 파트너십, 강력한 금융 프레임 워크 및 차세대 기술에 투자하려는 의지를 통해 다른 그래픽 프로세서 시장을 계속 발전시켜줍니다. 이러한 요인들은 실시간 광선 추적에서 AI의 강력한 텐서 핵심 운영에 이르기까지 다양한 부문에 걸쳐 GPU 중심의 혁신에 대한 강력한 환경을 조성합니다. Nvidia의 광대 한 포트폴리오가 예시 한 주요 특허 보유를 지휘함으로써 미국은 국제 동료들에 대한 경쟁력을 강화합니다. 동시에, The Chips Act와 같은 정부 정책은 국내 제조를 촉진하는 데 중심적인 역할을하며 다른 곳에서는 공급망 병목 현상의 위험을 상쇄합니다. 연구원과 엔지니어는 또한 자금이 부과 된 R & D 프로그램의 혜택을 누리므로 트랜지스터 밀도, 클럭 속도 및 전력 효율의 경계를 넓힐 수 있습니다. 이러한 역학은 함께 미국 GPU 개발자가 혁신의 최전선에 남아 글로벌 반도체 가치 사슬에 대한 광범위한 영향을 유지하도록합니다. 이 오랜 리더십 전통은 미국을 GPU 기반암으로 촉구하며, 그래픽 처리에서 독보적 인 발전소로서 국가의 주장을 강요하고 있습니다.

그래픽 프로세서 시장에서의 경쟁 분석 : 두 명의 플레이어가 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 

Nvidia는 그래픽 프로세서 시장 내에서 논란의 여지가없는 강국으로 자리 매김했습니다. 주력 모델 인 Geforce RTX 5090은 920 억 트랜지스터와 초당 3,352 조 AI 작업 (Tops)을 자랑하여 성능에 대한 벤치 마크를 매우 높이기 위해 있습니다. NVIDIA는 최근 분기에 전년 대비 135 억 5 천만 달러의 매출을 올렸으며 전년 대비 101% 증가한 반면 시가 총액은 1 조 달러를 초과했습니다. 데이터 센터 그룹만으로는 지난 분기에 427%의 매출 성장을 달성했습니다. 수입은이 이야기에 대해 생생하게 이야기하며, GAAP 당 GAAP 수입 당 $ 5.98 (전 분기 21%, 전년 대비 629%), 비 GAAP 수입은 $ 6.12 (각각 19% 및 461%)로 생생하게 이야기합니다. NVIDIA의 전략적 투자 (2023 년 R & D에서 53 억 달러의 전략적 투자와 22,000 명 이상의 직원의 글로벌 인력은 Geforce RTX 50 시리즈, DLSS 4, RTX 신경 셰이더 및 Nvidia ACE 기술과 같은 최첨단 혁신을 가능하게합니다. 이 혁신은 게임 전체에서 강력한 시장 침투 (매출의 45%를 기여 함), 전문 시각화, 데이터 센터 및 자동차 부문, 5 년 동안 35%의 주식 CAGR, 100 개국의 배포, 데이터의 40% 증가로 인해 뒷받침됩니다. 센터 용량, 개발자 커뮤니티는 2 백만 명의 회원을 능가했으며 10,000 명 이상의 기업 고객이 서비스를 제공했습니다.

• AMD의 전략적 반대

동시에 AMD는 Ryzen Pro 8000 시리즈, Instinct MI325X 프로세서 및 Radeon 시리즈를 포함한 다양한 혁신적인 제품을 사용하여 그래픽 프로세서 시장에서 경쟁력있는 위치를 확고히합니다. 시간당 US $ 4.89로 가격이 책정 된 AMD의 MI300X 칩은 시간당 US $ 4.69의 Nvidia의 H100 SXM과 밀접하게 경쟁하여 매우 낮고 매우 높은 배치 크기 모두에서 더 비용 효율적입니다. 이 회사는 소비자 전자, 게임 콘솔, 임베디드 시스템 및 특히 데이터 센터와 같은 주요 소비자 세그먼트를 전략적으로 목표로 삼아 2024 년에 20 억 달러의 예상 판매로 올해 4,500 억 달러의 AI 칩 시장을 확보했습니다. 전략적 파트너십 및 전문 제공; NVIDIA는 인상적인 규모와 깊은 포켓을 활용하여 최첨단 솔루션을 구동하지만 AMD는 경쟁력있는 가격과 다양한 제품 응용 프로그램을 사용합니다. 이러한 정량적이고 전략적 통찰력은 함께 역동적 인 경쟁 환경을 강조하여 두 회사 모두 지속적으로 발전하여 그래픽 프로세서 산업을 글로벌 규모로 효과적으로 재구성하도록합니다.

그래픽 프로세서 시장의 최고 회사 :

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
• 애플 주식회사
• 후지쯔 주식회사
• IBM 주식회사
• 인텔사
• Matrox Electronic Systems Ltd.
• 엔비디아 주식회사
• 다른 저명한 플레이어
• 퀄컴 법인
• 삼성전자(주)
• 소니 주식회사
• 대만 반도체 제조 회사 Ltd
• Via Technologies, Inc.

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

유형별

• 통합
• 이산
• 잡종

배포별

• 온프레미스
• 구름

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역