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시장 역학 

주요 요인: 화학물질 및 위험물 운송 서비스에 대한 전 세계적인 수요 증가

2023년에는 여러 요인에 힘입어 화학물질 및 위험물 운송 서비스에 대한 전 세계적인 수요가 급증했습니다. 화학 산업 생산량은 40억 톤을 넘어섰으며, 그중 아시아 태평양 지역이 20억 톤 이상을 차지했습니다. 이 지역은 최대 소비국이자 생산국으로서 물류 서비스 성장을 견인하고 있습니다. 미국은 연간 15억 톤 이상의 위험물을 운송하며 강력한 산업 기반을 보여주었습니다. 유럽에서는 독일이 5억 톤의 화학물질을 운송하며 세계적인 화학 강국으로서의 위상을 재확인했습니다. 중동 지역의 화학물질 수출량은 3억 톤을 돌파하며 영향력 확대를 보여주었습니다. 한편, 물류 분야의 디지털 전환으로 전 세계적으로 위험물 운송을 모니터링하는 데 30만 대 이상의 IoT 장치가 도입되어 안전성과 효율성이 향상되었습니다.

산업이 확장됨에 따라 위험물을 안전하게 운송하는 것의 복잡성도 증가하고 있습니다. 전 세계 위험물 물류 시장은 2023년 약 2조 달러 규모로 추산되며, 이는 세계 무역에서 위험물 물류가 차지하는 중요한 역할을 보여줍니다. 자동차 산업은 1억 톤 이상의 화학 기반 부품을 운송하며 산업 간 상호 연관성을 강조합니다. 에너지 산업은 매년 4억 배럴 이상의 위험 액체를 운송해야 하므로 특수 운송 서비스가 필수적입니다. 또한 전자상거래의 성장으로 배터리와 화학 물질을 포함한 위험물 운송이 매년 2억 건 이상 증가하고 있습니다. 규제 기준이 강화됨에 따라 4만 개 이상의 물류 기업이 규정 준수 및 안전 기준 강화를 위해 인증을 획득하려고 노력하고 있습니다. 이러한 수치는 위험물 물류 분야의 복잡성이 증가하고 있음을 보여주며, 급증하는 세계적 수요를 효과적으로 충족하기 위한 혁신적인 솔루션이 요구됨을 시사합니다.

동향: 위험물 운송에서 지속 가능한 관행에 대한 관심 증가

위험물 물류 시장은 규제 요구와 기업의 사회적 책임에 힘입어 지속가능성 목표에 점점 더 부합하고 있습니다. 2023년에는 500개 이상의 주요 물류 기업이 2030년까지 탄소 중립 운영을 약속하며 업계의 지속가능성 전환을 보여주었습니다. 친환경 포장재 사용이 증가하여 10억 건 이상의 화물에 생분해성 소재가 사용되었습니다. 유럽연합의 그린딜은 1,000개 이상의 물류 기업이 친환경 기술을 도입하도록 촉진했습니다. 위험물 운송에 사용되는 전기 자동차는 15만 대까지 증가하여 화석 연료 의존도를 줄였습니다. 전 세계 물류 부문은 재생 에너지 사업에 200억 달러를 투자하여 친환경 운영으로의 전환을 강조했습니다. 또한 5,000개 이상의 기업이 공급망 투명성을 개선하고 폐기물을 줄이기 위해 블록체인 기술을 도입했습니다.

이러한 노력은 환경 영향 감소를 목표로 하는 기술 발전과 파트너십을 통해 뒷받침됩니다. 2023년에는 협력 사업을 통해 전 세계적으로 200개의 새로운 친환경 물류 허브가 개발되었습니다. AI 기반 경로 최적화 도입으로 3천만 리터 이상의 연료를 절감했습니다. 2,000개 이상의 기업이 물 재활용 공정을 도입하여 환경 발자국을 최소화했습니다. 태양광 발전 창고는 500개라는 중요한 이정표를 달성하여 에너지 효율성 향상에 기여했습니다. 또한 지속가능성 인증에 대한 수요가 증가하여 1만 개 기업이 친환경 라벨을 획득했습니다. 이러한 통계는 지속가능성이 단순한 목표가 아닌 근본적인 비즈니스 전략으로 자리 잡고 있으며, 위험물 물류 시장의 미래를 재편하고 있음을 보여줍니다.

과제: 위험물 운송 관련 복잡한 국제 규정 준수

복잡한 국제 규정 체계를 헤쳐나가는 것은 위험물 물류 시장에 상당한 어려움을 야기합니다. 2023년에는 70개국 이상이 위험물 운송에 대한 더욱 엄격한 규정을 시행했는데, 이는 안전과 규정 준수에 대한 세계적인 중요성을 반영합니다. 국제해사기구(IMO)는 국제해상위험물규정(IMDG)에 1,500건의 새로운 개정안을 발표했습니다. 전 세계 6,000개 이상의 물류 기업이 규정 준수 감사를 받았으며, 이는 강화된 감시 체계를 보여줍니다. 유엔은 운송 규정 목록에 100개의 새로운 위험물을 추가하여 복잡성을 더욱 높였습니다. 그 결과, 30만 명이 넘는 물류 전문가들이 새로운 기준을 충족하기 위해 재교육을 받아야 했습니다. 규정 준수 비용 또한 증가하여 기업들은 규정 준수에 연평균 200만 달러를 지출했습니다.

전 세계 위험물 물류 시장의 규제 환경은 끊임없이 변화하고 있으며, 이에 따라 물류 기업들은 전략적인 적응을 거듭하고 있습니다. 2023년에는 기업들이 규제 요건 관리를 위한 디지털 솔루션을 모색함에 따라 전 세계 규정 준수 소프트웨어 시장 규모가 150억 달러에 달했습니다. 물류 업계에서는 규정 준수 교육에 50만 시간 이상이 투입되었습니다. 디지털 규정 준수 도구의 도입으로 오류를 줄이고 연간 사고 발생 건수를 2만 건 감소시키는 데 기여했습니다. 5만 개 이상의 기업이 규제 기관과 협력하여 프로세스를 간소화했습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 규정 미준수 사례로 인해 전 세계적으로 총 50억 달러의 벌금이 부과되었습니다. 이러한 통계는 규제 변화에 발맞춰 나가는 것이 얼마나 어려운 과제인지를 보여주며, 위험물을 취급하는 물류 기업에게 규정 준수가 최우선 과제임을 강조합니다.

부분 분석 

서비스 별 

위험물 운송은 물류 산업 내에서 복잡하고 중요한 분야이며, 해상, 도로, 철도 및 항공 운송이 특화된 역량과 인프라를 바탕으로 38.8% 이상의 시장 점유율을 차지하며 위험물 물류 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 세계 위험물 물류 시장 규모는 약 1조 5천억 달러에 달했으며, 이러한 운송 방식들은 다양한 위험물을 안전하고 효율적으로 처리할 수 있는 능력 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 해상 운송은 최첨단 안전 기술을 갖춘 광범위한 항만 네트워크를 활용하여 연간 약 120억 톤의 위험물을 처리합니다. 이 운송 방식은 특히 대량 화학 물질 및 석유 제품과 같은 국제 무역에서 비용 효율적이고 효율적인 장거리 운송을 제공하기 때문에 매우 중요합니다.

도로망은 특히 국내 및 지역 배송에서 위험물 물류에 중요한 역할을 합니다. 2023년에는 미국에서만 약 600만 대의 트럭이 위험물 운송에 동원되었으며, 이는 문전 배송에서 도로망의 중요성을 보여줍니다. 이러한 중요성은 190만 마일에 달하는 광범위한 고속도로 인프라를 통해 유연한 경로 설정과 일정 관리가 가능해짐에 따라 뒷받침됩니다. 또한, GPS 추적 및 실시간 모니터링 시스템과 같은 차량 기술의 발전은 도로 운송의 안전성과 효율성을 향상시켜, 시간 제약이 있는 단거리 배송을 처리하는 기업들에게 신뢰할 수 있는 선택지가 되고 있습니다.

철도와 항공 운송은 위험물 물류 시장에서 중요한 역할을 합니다. 북미 지역에 14만 마일이 넘는 철로를 보유한 철도는 위험물의 장거리 운송에 있어 높은 수송력과 연료 효율성을 제공합니다. 2023년에는 철도를 통해 20억 톤 이상의 위험물이 운송되어 대량 운송에서의 중요성을 입증했습니다. 한편, 항공 운송은 위험물 운송량은 철도보다 적지만, 긴급하고 고가의 화물 운송에 있어 타의 추종을 불허하는 속도를 제공하며 연간 약 150만 톤의 위험물 항공 화물을 처리합니다. 공항에 첨단 안전 프로토콜과 특수 화물 처리 시설을 통합함으로써 이러한 중요 화물의 안전한 운송이 보장되며, 다른 운송 수단과 함께 업계를 선도하는 데 기여하고 있습니다.

상품 유형별 

위험물 물류 시장은 가스, 화학물질, 연료와 같은 인화성 물질의 운송에 의해 주로 주도되며, 이러한 물질들은 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 인화성 물질은 전 세계 위험물 운송량의 약 38%를 차지하며, 그 중요성을 강조합니다. 2023년에는 전 세계적으로 20억 톤 이상의 위험물이 운송되었으며, 그중 인화성 물질이 상당 부분을 차지했습니다. 에너지 부문은 이러한 물질에 크게 의존하고 있으며, 전 세계 일일 석유 소비량은 약 1억 배럴에 달하여 광범위한 물류 운영을 필요로 합니다. 또한, 액화천연가스(LNG) 운송량은 연간 5억 톤을 넘어섰으며, 이는 이러한 물질의 운송 규모를 더욱 부각합니다. 5조 달러 이상의 가치를 지닌 화학 산업 역시 인화성 물질 운송에 크게 의존하고 있으며, 석유화학 제품은 전 세계 제조 공정에 필수적입니다. 미국에서만 매년 약 40억 갤런의 프로판이 운송되는데, 이는 에너지 공급을 유지하는 데 있어 가연성 물질이 얼마나 필수적인지를 보여줍니다.

위험물 물류 시장에서 인화성 물질에 대한 수요는 에너지 생산, 제조 및 운송 분야에서의 필수적인 역할에 의해 크게 좌우됩니다. 예를 들어, 자동차 산업은 전 세계적으로 매일 12억 갤런 이상의 휘발유를 소비하며, 이러한 수요를 충족하기 위해서는 막대한 물류 노력이 필요합니다. 항공 부문에서는 매년 약 3천억 리터의 제트 연료가 사용되므로 적시 배송을 보장하기 위해 정교한 물류 네트워크가 필수적입니다. 인화성 물질은 산업 분야에서도 매우 중요하며, 정유 및 화학 생산에 사용되는 수소는 연간 7천만 톤 이상의 물동량을 운송합니다. 연간 18억 톤 이상의 석탄을 소비하는 철강 산업은 인화성 물질의 효율적인 물류에 대한 필요성을 더욱 강조합니다. 에너지, 제조 및 운송 부문을 포함한 주요 최종 사용자들은 이러한 물질에 광범위하게 의존하고 있으며, 전 세계 물류 시장은 매년 125만 건 이상의 항공 위험물 운송을 처리하고 있습니다. 인화성 제품의 지속적인 시장 지배력은 안전 프로토콜 및 기술의 발전에 힘입어 유지되고 있으며, 이는 전 세계적으로 이러한 제품의 안전하고 효율적인 운송을 보장합니다.

업종별 

석유 및 가스 산업이 위험물 물류 시장에서 25.53%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악하고 있는 이유는 막대한 규모와 복잡한 공급망 요구사항 때문입니다. 이 산업은 하루 9,500만 배럴 이상의 원유를 생산하며, 이는 광범위한 네트워크를 통해 위험물을 운송해야 하는 필수 요소입니다. 전 세계적으로 200만 킬로미터가 넘는 파이프라인이 운영되고 있어 물류 과정은 매우 복잡하며 전문적인 취급이 요구됩니다. 또한, 이 산업은 전 세계적으로 4,000개 이상의 해상 시추 시설과 600개 이상의 정유 시설을 지원하고 있으며, 각 시설은 원유, 천연가스, 황산, 황화수소와 같은 다양한 화학 물질 등 위험물의 지속적이고 안전한 흐름을 필요로 합니다. 뿐만 아니라, 이 산업은 국제해사기구(IMO)가 정한 엄격한 안전 규정을 준수하며 이러한 위험물의 해상 운송에 필수적인 1,000척 이상의 유조선을 운항하고 있습니다.

경제적 영향 측면에서 석유 및 가스 부문은 연간 3조 달러 이상의 매출을 창출하며, 최첨단 물류 솔루션에 투자할 수 있는 역량을 보여줍니다. 이 산업의 혁신에 대한 의지는 액화천연가스(LNG) 운송에서 뚜렷하게 드러나는데, 연간 9억 세제곱미터 이상을 운송하고 있습니다. 뿐만 아니라, 북미 지역에만 위험물 운송 전용 철도망 3만 킬로미터 이상을 비롯한 주요 인프라를 지원하고 있습니다. 또한, 도로 운송까지 아우르는 물류 시스템을 통해 미국에서는 2만 5천 대 이상의 탱크 트럭이 휘발성 물질을 효율적으로 운송하고 있습니다. 세계가 청정 에너지원으로 전환함에 따라 석유 및 가스 산업은 LNG 운송선을 확장하여 현재 500척 이상의 특수 선박을 보유하고 있습니다. 이러한 모든 요소들을 종합해 볼 때, 석유 및 가스 산업은 위험물 물류 시장에서 선도적인 최종 사용자로서의 입지를 유지하며 혁신과 안전 기준 준수를 주도하고 있습니다.

위치별 

지역별로 살펴보면, 위험물 물류 시장에서 국내 부문이 64.18% 이상의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 이러한 국내 부문의 지배력은 엄격한 규제와 위험물의 안전한 취급 및 운송을 위한 특수 인프라 구축의 필요성에 기인합니다. 화학물질, 인화성 물질, 독성 물질 등을 포함하는 위험물은 운송 과정에서 발생하는 위험을 효율적으로 관리할 수 있는 강력한 물류 솔루션을 요구합니다. 이는 국내에 주요 화학제품 생산 허브가 집중되어 있어 효율적인 현지 공급망이 필수적이기 때문입니다. 또한, 중국과 독일 같은 국가들은 위험물의 안전한 운송을 지원하는 인프라에 대규모 투자를 진행해 왔으며, 특히 중국은 지난 한 해 동안에만 12개의 새로운 위험물 전용 물류 단지를 건설했습니다.

또한, 국내 물류는 국제 표준 준수를 보장하는 기술 및 안전 프로토콜의 발전으로 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어, IoT 기반 추적 시스템의 개발은 위험 물질 모니터링을 크게 개선하여 유출 및 오염 사고를 줄였습니다. 유럽 연합 위험물 물류 시장에서 2023년에 생산된 산업용 화학 물질이 540만 톤에 달하는 등 국내 위험물 소비 증가 또한 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 더불어, 재생 에너지에 대한 수요 증가로 리튬과 같은 위험물 운송이 늘어났으며, 올해 미국에서만 310만 개의 전기 자동차 배터리가 국내로 운송되었습니다. 인도의 위험물 물류 부문에서 4,000개의 새로운 일자리가 창출된 것처럼, 국내 생산 및 유통을 장려하는 경제 정책 또한 국내 물류에 대한 집중을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 모든 요인들은 위험물의 복잡한 요구 사항을 관리하고 안전하고 효율적인 운송을 보장하는 데 있어 국내 물류의 중요성을 강조합니다.

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지역분석 

유럽은 현재 38% 이상의 시장 점유율로 위험물 물류 시장을 선도하고 있습니다. 이는 정교한 규제 체계와 선진 인프라 덕분입니다. 유럽에는 위험물의 안전한 운송을 지원하는 200개 이상의 전문 항만이 있습니다. 또한, ADR(도로를 통한 위험물 국제 운송에 관한 유럽 협약)과 같은 유럽의 엄격한 안전 기준은 전 세계적인 기준이 되고 있습니다. 유럽 대륙은 특히 독일과 베네룩스 3국을 중심으로 물류 허브가 밀집되어 있으며, 이 지역에는 위험물 취급 전문 기업이 약 1,500개에 달합니다. 뿐만 아니라, 22만 킬로미터가 넘는 유럽의 철도망은 도로 운송과 관련된 위험을 최소화하고 물류 효율성을 높이는 데 광범위하게 활용되고 있습니다. 독일 한 곳에만 3만 명이 넘는 위험물 전문가가 있는 등, 숙련된 인력 또한 유럽의 시장 선도력을 더욱 강화하고 있습니다.

북미 지역은 광활한 산업 기반과 기술 발전을 바탕으로 위험물 물류 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 300만 킬로미터가 넘는 광범위한 파이프라인 네트워크는 위험 액체 및 가스 운송에 필수적인 자원입니다. 미국 교통부는 엄격한 안전 규정 준수 프로그램을 운영하며 매년 1만 건 이상의 위험물 운송을 검사합니다. 사물 인터넷(IoT) 기반 추적 시스템과 같은 최첨단 기술의 확산 또한 시장 성장을 견인하는 요인으로, 물류 기업의 60% 이상이 안전과 효율성 향상을 위해 이러한 솔루션을 도입하고 있습니다. 캐나다는 위험물 처리 시설 현대화를 위해 5억 달러 이상을 투자하는 등 항만 인프라에 전략적 투자를 지속하며 북미 지역의 시장 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 위험물 처리 기술 관련 특허가 매년 700건 이상 출원되는 등 연구 개발에 대한 북미 지역의 적극적인 투자는 혁신적인 경쟁력을 입증합니다.

아시아 태평양 지역은 산업 확장과 도시화에 힘입어 위험물 물류 시장의 핵심 주체로 빠르게 부상하고 있습니다. 특히 강력한 제조업 기반을 갖춘 중국과 인도는 지난 10년간 1만 개 이상의 신규 화학 공장을 설립하며 선두에 서 있습니다. 중국에서는 위험물 안전 운송을 개선하기 위해 3만 킬로미터에 달하는 전용 화물 회랑을 개발하는 등 물류 인프라 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 아세안 환적물 원활화 기본 협정(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit)의 이행은 동남아시아 국가 간 국경을 넘는 물류 협력을 증진하고 지역 연결성을 강화하고 있습니다. 아시아 태평양 시장에서는 친환경 물류 도입 또한 크게 증가하고 있는데, 일본과 한국의 물류 기업 중 40% 이상이 환경 위험 완화를 위한 지속 가능한 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 친환경 물류로의 전환은 산업 성장과 환경 보호의 균형을 추구하는 이 지역의 노력을 보여줍니다.

글로벌 위험물 물류 시장의 주요 업체

• 상장 기업
  • 민첩
  • 세바 로지스틱스
  • DHL 공급망
  • DB 쉥커
  • DSV
  • 페덱스 주식회사
  • 지오디스
  • 퀴네 + 나겔
  • United Parcel Service of America, Inc.
  • XPO 로지스틱스 주식회사.
• 비공개 상장 플레이어
  • 볼로레 로지스틱스
  • DGD 운송
  • 위험물 국제
  • 레누스 로지스틱스
  • 톨 홀딩스 주식회사.
  • 유센 물류 주식회사.
• 그 외 저명한 선수들

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 운송
  • 해상
  • 도로
  • 철도
  • 항공
• 창고
• 부가 가치 서비스
• 기타

상품 유형별

• 인화성 물품
  • 가스
  • 약
  • 연료
  • 기타
• 부식성 물품
  • 산
  • 알칼리
  • 기타
• 폭발물
  • 불꽃
  • 다이너마이트
  • 기타
• 유독물
  • 살충제
  • 산업용 화학물질
  • 기타
• 방사성 물질
  • 의료 동위원소
  • 우라늄
  • 기타

위치별

• 국내의
• 국제

업종별

• 석유 및 가스
• 화학적인
• 제약 및 의료
• 농업
• 조작
• 채광
• 건축 및 건축 자재
• 폐기물 관리
• 식품 가공
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역