시장 시나리오 

전 세계 위험물 물류 시장의 가치는 2023년에 미화 1,916억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 6.68%로 성장하여 2032년까지 미화 3,295억 8천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

위험물 물류 시장은 전 세계적으로 운송되는 위험물의 복잡성과 양이 증가함에 따라 크게 성장하고 있습니다. 2023년 기준으로 전 세계 화학산업은 연간 1,100만 톤 이상의 유해화학물질을 생산해 광범위한 물류 지원이 필요하다. 에너지 부문 또한 중추적인 역할을 합니다. 전 세계적으로 매일 1억 배럴의 석유가 생산되며, 그 중 상당량은 위험한 특성으로 인해 전문 운송이 필요합니다. 또한, 유해 물질이 포함된 수백만 회 분량의 백신과 의약품을 생산하는 제약 산업에서는 안전한 배송을 보장하기 위해 정밀한 물류 운영이 필요합니다. 연간 약 340만 톤의 폭발물을 사용하는 광산업에서는 강력한 위험물류 역량의 필요성이 더욱 강조됩니다.

여러 요인이 위험물 물류 시장에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 국제 해상 위험물(IMDG) 코드의 1,000페이지가 넘는 지침을 통해 예시되는 엄격한 규제 환경에서는 위험물을 전문적으로 취급하여 모든 운송 모드에서 규정을 준수하도록 요구합니다. 기술 발전은 업계를 재편하고 있으며, 물류 회사의 60% 이상이 안전과 효율성을 높이기 위해 실시간 추적 시스템을 채택하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼의 채택으로 문서화 프로세스가 간소화되어 오류가 줄어들고 규정 준수가 향상되었습니다. 위험 물질을 안전하게 관리하는 데 필요한 기술을 직원들에게 갖추기 위해 매년 100,000시간 이상을 투자하는 기업과 함께 교육 및 인증도 급증했습니다.

위험물 물류를 활용하는 주요 산업에는 화학, 제약, 석유 및 가스, 광업이 포함됩니다. 예를 들어, 연간 20억 톤을 초과하는 산업용 화학물질에 대한 전 세계 수요는 전문화된 물류 서비스에 대한 중요한 필요성을 강조합니다. 최근 시장의 발전에는 블록체인 기술의 통합이 포함되며, 500개 이상의 물류 회사가 이를 사용하여 투명성과 추적성을 향상시킵니다. 환경 영향을 줄이기 위해 점점 더 많은 대체 연료 차량을 사용하는 물류 회사에서 지속 가능성에 대한 초점도 분명합니다. 위험물 물류 시장이 계속 발전함에 따라 기술 및 인프라에 대한 투자는 위험물의 안전한 운송을 최우선 과제로 삼아 미래 궤도를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 

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시장 역학 

동인: 화학물질 및 위험 물질 운송 서비스에 대한 글로벌 수요 증가

2023년에는 여러 가지 요인으로 인해 화학 물질 및 위험 물질 운송 서비스에 대한 전 세계 수요가 급증했습니다. 화학 산업의 생산량은 40억 미터톤을 넘었으며, 아시아 태평양 지역에서만 20억 미터톤이 넘는 기여를 했습니다. 이 지역은 물류 서비스의 성장을 촉진하는 가장 큰 소비자이자 생산자로 남아 있습니다. 미국에서만 연간 15억 미터톤 이상의 유해 물질을 운송했는데, 이는 미국의 탄탄한 산업 부문을 반영합니다. 유럽에서는 독일이 5억 미터톤의 화학 물질을 운송하여 글로벌 화학 강국으로서의 역할을 강조했습니다. 중동의 화학제품 수출량은 3억 톤을 넘어섰으며, 이는 점점 더 커지는 영향력을 강조하고 있다. 한편, 물류 분야의 디지털 혁신으로 인해 300,000개 이상의 IoT 장치가 통합되어 전 세계적으로 위험 배송물을 모니터링하여 안전성과 효율성이 향상되었습니다.

산업이 확장됨에 따라 위험물을 안전하게 운송하는 것도 복잡해졌습니다. 2023년 전 세계 위험물 물류 시장의 가치는 약 2조 달러로 세계 무역에서 중요한 역할을 하고 있음을 나타냅니다. 자동차 부문은 1억 미터톤 이상의 화학 기반 부품을 운송하여 산업 간 상호 연결성을 강조했습니다. 에너지 부문에서는 매년 4억 배럴 이상의 유해 액체를 이동해야 하므로 전문적인 운송 서비스가 필요합니다. 더욱이, 전자 상거래의 증가로 인해 배터리 및 화학 물질을 포함하여 연간 2억 건 이상의 위험 배송이 발생했습니다. 규제 표준이 강화됨에 따라 40,000개 이상의 물류 회사가 규정 준수 및 안전 표준을 강화하기 위해 인증을 모색하고 있습니다. 이러한 수치는 이 분야의 복잡성이 증가하고, 급증하는 글로벌 요구 사항을 효과적으로 충족하기 위한 혁신적인 솔루션이 필요하다는 점을 강조합니다.

추세: 위험물 운송의 지속 가능한 관행에 대한 강조가 커지고 있습니다.

위험물 물류 시장은 규제 요구와 기업의 책임에 따라 지속 가능성 목표에 점점 더 부합하고 있습니다. 2023년에는 500개가 넘는 주요 물류 회사가 지속 가능성을 향한 업계의 변화를 반영하여 2030년까지 탄소 중립 운영을 약속했습니다. 친환경 포장재 사용이 증가하여 생분해성 재료를 사용한 출하량이 10억 건을 넘었습니다. 유럽연합의 그린 딜(Green Deal)은 1,000개 이상의 물류 회사가 청정 기술을 채택하도록 추진했습니다. 위험물 운송에 사용되는 전기 자동차는 150,000대로 증가하여 화석 연료에 대한 의존도를 줄였습니다. 글로벌 물류 부문은 보다 친환경적인 운영으로의 전환을 강조하면서 재생 가능 에너지 계획에 200억 달러를 투자했습니다. 또한 5,000개 이상의 기업이 공급망 투명성을 향상하고 낭비를 줄이기 위해 블록체인 기술을 채택했습니다.

이러한 노력은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 기술 발전과 파트너십을 통해 뒷받침됩니다. 2023년에는 협업 계획을 통해 전 세계적으로 200개의 새로운 녹색 물류 허브가 개발되었습니다. AI 기반 경로 최적화를 채택하여 3천만 리터 이상의 연료를 절약했습니다. 2,000개 이상의 기업이 물 재활용 프로세스를 구현하여 환경에 미치는 영향을 최소화했습니다. 태양광 발전 창고의 사용이 500개라는 이정표를 달성하여 에너지 효율성에 기여했습니다. 또한 10,000개 기업이 환경마크를 획득하면서 지속 가능한 인증에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 통계는 지속 가능성이 단순한 목표가 아니라 위험물 물류 시장의 미래를 재편하는 근본적인 비즈니스 전략이 되는 추세를 반영합니다.

과제: 위험 물질 운송 규정 준수를 위한 복잡한 국제 규정 탐색

국제 규정의 복잡한 웹을 탐색하는 것은 위험물 물류 시장에 중요한 과제를 제시합니다. 2023년에는 70개 이상의 국가에서 안전과 규정 준수에 대한 전 세계적 강조를 반영하여 위험 물질 운송에 대한 보다 엄격한 규정을 시행했습니다. 국제해사기구(International Maritime Organization)는 국제해사위험물코드(International Maritime Dangerous Goods Code)에 대한 1,500개의 새로운 개정안을 보고했습니다. 전 세계적으로 6,000개가 넘는 물류 회사가 규정 준수 감사를 받았으며 이는 조사가 강화되었음을 나타냅니다. UN은 운송 규정 목록에 100가지의 새로운 위험 물질을 추가하여 복잡성을 증가시켰습니다. 결과적으로 300,000명 이상의 물류 전문가가 새로운 표준을 충족하기 위해 재교육이 필요했습니다. 규정 준수 비용은 증가했으며 기업은 규정 준수를 위해 연간 평균 200만 달러를 지출했습니다.

글로벌 위험물 물류 시장의 이러한 규제 환경은 계속 진화하고 있으며, 이에 따라 물류 회사의 전략적 적응이 필요합니다. 기업들이 규제 요구 사항을 관리하기 위해 디지털 솔루션을 모색함에 따라 2023년 글로벌 규정 준수 소프트웨어 시장은 미화 150억 달러로 성장했습니다. 물류 부문에서는 규정 준수 교육에 500,000시간 이상을 투자했습니다. 디지털 규정 준수 도구의 도입은 오류를 완화하는 데 도움이 되었으며 매년 사고가 20,000건씩 감소했습니다. 50,000개 이상의 기업이 규제 기관과 협력하여 프로세스를 간소화했습니다. 이러한 노력에도 불구하고 규정 위반 사고로 인해 전 세계적으로 총 50억 달러에 달하는 벌금이 부과되었습니다. 이러한 통계는 규제 변화에 보조를 맞춰 위험물을 취급하는 물류 회사의 규정 준수를 최우선 과제로 삼는 과제를 강조합니다.

부분 분석 

서비스 별 

위험물 운송은 물류 산업 내에서 복잡하고 중요한 부문입니다. 해상, 도로, 철도 및 항공은 전문화된 역량과 인프라로 인해 38.8% 이상의 시장 점유율로 위험물 물류 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 전 세계 위험물 물류 시장의 가치는 약 1조 5천억 달러에 달했으며, 이러한 운송 모드는 다양한 특성의 위험물을 안전하고 효율적으로 처리할 수 있는 능력으로 인해 지배적이었습니다. 예를 들어 Seaways는 최첨단 안전 기술을 갖춘 광범위한 항구 네트워크를 활용하여 연간 약 120억 톤의 위험 화물을 처리합니다. 이 모드는 비용 효율적이고 효율적인 장거리 운송을 제공하므로 국제 무역, 특히 벌크 화학 물질 및 석유 제품의 경우 매우 중요합니다.

도로는 위험물 물류, 특히 국내 및 지역 유통에서 중요한 역할을 유지합니다. 2023년에는 미국 내에서만 약 600만 대의 트럭이 위험 물질 운송에 참여했으며 이는 Door-to-Door 배송에서 트럭의 중요한 역할을 강조했습니다. 이는 190만 마일에 달하는 광범위한 고속도로 인프라의 지원을 받아 유연한 경로 지정 및 일정 관리가 가능합니다. 또한 GPS 추적 및 실시간 모니터링 시스템과 같은 차량 기술의 발전으로 도로 운송의 안전성과 효율성이 향상되어 시간에 민감한 단거리 배송을 처리하는 기업에게 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다.

철도와 항공도 위험물 물류 시장에서 중요한 역할을 합니다. 북미 지역에 140,000마일이 넘는 선로를 보유한 철도는 위험 물질의 장거리 운송을 위한 고용량, 연료 효율적인 솔루션을 제공합니다. 2023년에 철도 부문은 20억 톤 이상의 위험물을 운송하여 대량 운송에서의 중요성을 강조했습니다. 반면, 항공은 적은 양의 위험 물질을 담당하지만 긴급하고 고가치인 운송에 대해 비교할 수 없는 속도를 제공하여 연간 약 150만 톤의 위험 항공 화물을 처리합니다. 공항의 고급 안전 프로토콜과 특수 화물 처리 시설의 통합은 이러한 중요 상품의 안전한 이동을 보장하고 다른 운송 모드를 보완하여 업계 리더십을 유지합니다.

상품 유형별 

위험물 물류 시장은 주로 다양한 산업 분야에서 중추적인 역할을 하는 가스, 화학물질, 연료 등의 가연성 물질의 운송에 의해 주도됩니다. 가연성 물질은 전 세계적으로 운송되는 모든 위험 물질의 약 38%를 차지하며, 이는 그 중요성을 강조합니다. 2023년에는 20억 톤 이상의 위험 물질이 전 세계적으로 운송되었으며, 인화성 물질이 이 양의 상당 부분을 차지했습니다. 이러한 물질에 대한 에너지 부문의 의존도는 매우 높습니다. 일일 글로벌 석유 소비량은 약 1억 배럴에 달하므로 광범위한 물류 운영이 필요합니다. 또한, 액화천연가스(LNG) 출하량은 연간 5억 톤을 넘어섰으며, 이는 이러한 상품의 이동 규모를 더욱 부각시킵니다. 미화 5조 달러 이상의 가치를 지닌 화학 산업 역시 가연성 물질의 운송에 크게 의존하고 있으며, 석유화학제품은 전 세계 제조 공정에 매우 중요합니다. 미국에서만 매년 약 40억 갤런의 프로판이 운송되며, 이는 에너지 공급을 유지하는 데 있어 인화성 제품의 일상적인 필요성을 입증합니다.

위험물 물류 시장에서 가연성 물품에 대한 수요는 주로 에너지 생산, 제조 및 운송에서 필수적인 역할에 의해 좌우됩니다. 예를 들어, 자동차 산업은 전 세계적으로 매일 12억 갤런 이상의 휘발유를 소비하는데, 이는 그러한 수요를 충족하는 데 필요한 막대한 물류 노력을 반영합니다. 항공 부문에서는 연간 약 3,000억 리터의 제트 연료가 사용되므로 적시 배송을 보장하려면 정교한 물류 네트워크가 필요합니다. 가연성 제품은 또한 정제 및 화학 생산에 사용되는 수소와 함께 산업 응용 분야에도 필수적이며 연간 운송량이 7천만 톤을 초과합니다. 연간 18억톤 이상의 석탄을 소비하는 철강산업에서는 가연성 물질의 효율적인 물류의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 에너지, 제조, 운송 분야를 포함한 주요 최종 사용자는 이러한 상품에 광범위하게 의존하고 있으며, 글로벌 물류 시장에서는 매년 125만 건 이상의 위험물 항공 운송을 처리하고 있습니다. 가연성 제품의 지속적인 지배력은 안전 프로토콜 및 기술의 발전을 통해 지원되며 전 세계적으로 안전하고 효율적인 운송을 보장합니다.

업종별 

위험물 물류 시장에서 석유 및 가스 산업의 지배력(25.53% 시장 점유율)은 방대한 규모와 복잡한 공급망 요구 사항에 의해 좌우됩니다. 업계는 매일 9,500만 배럴 이상의 석유를 생산해야 하며, 이를 위해서는 광범위한 네트워크를 통해 이러한 위험 물질을 운송해야 합니다. 전 세계적으로 200만 킬로미터가 넘는 파이프라인이 있기 때문에 관련된 물류는 복잡하고 전문적인 처리가 필요합니다. 또한 업계는 전 세계적으로 4,000개 이상의 해양 굴착 장치와 600개 이상의 정유소를 지원하고 있으며 각 정유소에서는 원유, 천연 가스, 황산 및 황화수소와 같은 다양한 화학 물질과 같은 유해 물질의 지속적이고 안전한 흐름을 요구합니다. 또한 업계에서는 국제해사기구(International Maritime Organization)가 정한 엄격한 안전 규정을 준수하면서 이러한 자재의 해상 운송에 필수적인 1,000대 이상의 유조선을 바다에서 운영하고 있습니다.

경제적 영향 측면에서 석유 및 가스 부문은 최첨단 물류 솔루션에 대한 투자 역량을 반영하여 미화 3조 달러가 넘는 연간 수익을 창출합니다. 혁신에 대한 업계의 의지는 연간 9억 입방미터가 넘는 액화천연가스(LNG)를 처리하는 데서 분명하게 드러납니다. 또한 이 부문은 북미 지역에서만 위험물 운송을 전담하는 30,000km가 넘는 철도 노선을 포함하여 중요한 인프라를 지원합니다. 업계의 물류는 도로 운송으로도 확장되어 미국에서 25,000대 이상의 유조선 트럭이 운행되어 휘발성 물질을 효율적으로 운반하고 있습니다. 세계가 청정 에너지원으로 전환함에 따라 석유 및 가스 산업은 현재 500개 이상의 특수 선박으로 구성된 LNG 선단을 확장하여 이에 적응하고 있습니다. 종합적으로, 이러한 요인들은 석유 및 가스 산업이 위험물 물류 시장에서 주요 최종 사용자로서의 위치를 ​​유지하고 혁신을 주도하며 안전 표준을 준수하는 이유를 강조합니다.

위치별 

위치 기준으로 위험물 물류 시장에서 국내 위치 부문은 64.18% 이상의 시장 점유율로 선두 지분을 장악하고 있습니다. 이 부문의 지배력은 주로 엄격한 규정과 그러한 자재의 안전한 취급 및 운송을 지원하는 전문 인프라에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 화학물질, 인화성 물질, 독성 물질을 포함한 위험물에는 운송과 관련된 위험을 효율적으로 관리할 수 있는 강력한 물류 솔루션이 필요합니다. 이는 주로 국내 지역에 주요 화학물질 제조 허브가 존재하기 때문에 효율적인 현지 공급망이 필요하기 때문입니다. 더욱이 중국과 독일 같은 국가는 위험물의 안전한 운송을 지원하는 인프라에 막대한 투자를 했으며, 지난해 중국에서만 12개의 새로운 전용 물류 단지를 건설했습니다.

또한, 국내 물류는 국제 표준 준수를 보장하는 기술 및 안전 프로토콜의 발전을 통해 강화됩니다. 예를 들어, IoT 기반 추적 시스템의 개발로 유해 물질 모니터링이 크게 향상되어 유출 및 오염 사고가 줄었습니다. 2023년 유럽 연합 위험물 물류 시장 내에서 생산된 산업용 화학물질 540만 톤과 같은 위험 물질의 국내 소비 증가도 이러한 성장에 기여합니다. 또한, 재생 가능 에너지원에 대한 수요로 인해 리튬과 같은 위험 물질 운송이 증가하여 올해 미국 내에서만 310만 개의 전기 자동차 배터리가 출하되었습니다. 인도의 위험물 물류 부문에서 4,000개의 새로운 일자리가 창출된 것에서 볼 수 있듯이, 국내 생산 및 유통을 장려하는 경제 정책에 의해 국내 초점이 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 요소들은 위험 물질의 복잡한 수요를 관리하고 이동의 안전성과 효율성을 모두 보장하는 데 있어 국내 물류의 중요성을 종합적으로 강조합니다.

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지역분석 

유럽은 현재 38% 이상의 시장 점유율로 위험물 물류 시장을 선도하고 있습니다. 정교한 규제 프레임워크와 첨단 인프라 덕분이라고 할 수 있습니다. 이 지역에는 위험 물질의 안전한 운송을 촉진하는 200개 이상의 전문 항구가 있습니다. 또한 ADR(위험물 국제 운송에 관한 유럽 협정)에 명시된 것과 같은 유럽의 엄격한 안전 표준은 글로벌 관행에 대한 벤치마크를 설정했습니다. 또한 대륙은 특히 독일과 베네룩스 국가의 물류 허브 밀집도를 자랑하며, 이곳에는 약 1,500개 정도의 위험 물질 취급 회사가 있습니다. 또한, 220,000km가 넘는 유럽의 철도 네트워크는 도로 운송과 관련된 위험을 최소화하기 위해 광범위하게 활용되어 지역의 물류 효율성을 향상시킵니다. 독일에서만 30,000명 이상의 인증된 위험물 전문가를 보유하고 있는 잘 훈련된 인력의 존재는 유럽의 시장 리더십을 더욱 강화합니다.

위험물 물류 시장에서 북미의 위치는 광대한 산업 환경과 기술 발전에 의해 좌우됩니다. 이 지역은 위험한 액체와 가스를 운송하는 데 중요한 300만km가 넘는 포괄적인 파이프라인 네트워크의 이점을 누리고 있습니다. 미국에서는 교통부가 엄격한 안전 규정 준수 프로그램을 감독하여 매년 10,000건이 넘는 위험 물질 배송을 검사합니다. IoT 기반 추적 시스템과 같은 최첨단 기술의 존재는 시장 성장을 촉진하는 또 다른 요인이며, 물류 회사의 60% 이상이 안전과 효율성을 높이기 위해 이러한 솔루션을 채택하고 있습니다. 위험물 취급 시설 업그레이드에 미화 5억 달러 이상을 할당하는 등 캐나다의 항만 인프라에 대한 전략적 투자는 북미 지역의 시장 지위를 더욱 강화합니다. 또한, 위험 물질 취급 기술에 대해 매년 제출되는 700개의 특허로 예시되는 연구 개발에 대한 북미 지역의 헌신은 혁신적인 우위를 강조합니다.

아시아태평양 지역은 산업 확장과 도시화로 인해 위험물 물류 시장의 핵심 지역으로 급부상하고 있습니다. 강력한 제조 부문을 갖춘 중국과 인도는 지난 10년 동안 10,000개가 넘는 새로운 화학 공장을 설립하면서 선두에 있습니다. 물류 인프라 강화에 대한 이 지역의 초점은 위험물의 안전한 운송 개선을 목표로 중국에서 개발 중인 30,000km에 달하는 전용 화물 통로에서 분명하게 드러납니다. 또한, 운송 상품 원활화에 관한 ASEAN 기본 협정의 이행은 동남아시아 국가 간의 국경 간 물류 협력을 촉진하여 지역 연결성을 향상시킵니다. 아시아 태평양 시장에서도 녹색 물류 관행 채택이 크게 증가하고 있으며, 일본과 한국의 물류 회사 중 40% 이상이 환경 위험을 완화하기 위해 지속 가능한 솔루션을 통합하고 있습니다. 친환경 물류로의 전환은 산업 성장과 환경 관리의 균형을 맞추려는 지역의 의지를 강조합니다.

전 세계 위험물 물류 시장의 최고 기업

• 공개 상장 플레이어
  • 민첩
  • 세바 로지스틱스
  • DHL 공급망
  • DB 쉥커
  • DSV
  • 페덱스 주식회사
  • 지오디스
  • 퀴네 + 나겔
  • United Parcel Service of America, Inc.
  • XPO 물류, Inc.
• 비공개 상장 플레이어
  • 볼로레 물류
  • DGD 운송
  • 위험물 국제
  • 레누스로지스틱스
  • 톨홀딩스(주)
  • 유센로지스틱스(주)
• 그 외 저명한 선수들

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 운송
  • 해상
  • 도로
  • 철도
  • 항공
• 창고
• 부가 가치 서비스
• 기타

상품 유형별

• 인화성 물품
  • 가스
  • 약
  • 연료
  • 기타
• 부식성 물품
  • 산
  • 알칼리
  • 기타
• 폭발물
  • 불꽃
  • 다이너마이트
  • 기타
• 유독물
  • 살충제
  • 산업용 화학물질
  • 기타
• 방사성 물질
  • 의료 동위원소
  • 우라늄
  • 기타

위치별

• 국내의
• 국제

업종별

• 석유 및 가스
• 화학적인
• 제약 및 의료
• 농업
• 조작
• 채광
• 건축 및 건축 자재
• 폐기물 관리
• 식품 가공
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역