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미래를 향한 항해: 글로벌 친환경 화학 시장을 재정의하는 3가지 핵심 트렌드

• 규제 의무와 전략적 투자의 융합: 강력한 규제 집행과 대규모 전략적 투자의 융합은 중요한 추세입니다. EU의 85개 행동 계획을 담은 종합 계획과 2025년 REACH 개정안과 같은 프레임워크는 협상 불가능한 수요를 창출하고 있습니다. 10억 달러 규모의 프로젝트와 같은 전례 없는 자본 투자가 이러한 수요를 충족시키고 있습니다. 이러한 두 가지 요인은 친환경 화학 제품을 틈새 시장에서 생존과 성장을 위한 핵심 산업 전략으로 빠르게 변화시키고 있습니다.
• 차세대 생산을 주도하는 초고효율 및 디지털화: 친환경 화학 시장은 환경적 가치와 경제적 가치를 극대화하기 위해 초고효율 및 디지털화에 초점을 맞추고 있습니다. 혁신을 통해 물 소비량을 4배 줄이거나 바이오플라스틱 전구체의 생산성을 40배 향상시키는 새로운 공정 등 획기적인 성능 향상이 이루어지고 있습니다. 2024년 GC&E AI 해커톤에서 강조된 인공지능 통합은 예측 모델링과 더욱 스마트한 공정 설계를 가능하게 합니다. 이러한 추세는 친환경 화학이 탁월한 성능을 제공할 수 있음을 입증하며, 단순한 규정 준수를 넘어 매력적인 비즈니스 사례를 창출합니다.
• 최종 시장 다각화 및 가치 중심 산업의 수요 견인: 다양한 최종 사용 부문에서 수요가 다각화되고 강화되면서 강력한 시장 견인 효과를 창출하고 있습니다. 친환경 화학 제품 시장은 더 이상 규제에만 의존하지 않고 주요 산업의 견인을 받고 있으며, 식품 부문은 수요의 상당 부분(45%)을, 제약 부문은 20%를 차지합니다. 이러한 수요는 성과 중심적이며, 예를 들어 바이오 접착제는 생산 효율을 최대 25%까지 향상시킵니다. 16,000개 이상의 인증 제품이 공급되고 있다는 것은 최종 사용자가 입증된 지속 가능한 솔루션을 적극적으로 모색하는 성숙한 생태계를 시사합니다.

규제의 철권통치: 정밀한 의무화가 화학 시장을 어떻게 재편하고 있는가

친환경 화학 제품 시장은 이제 지속가능성이 매우 구체적인 의무 조항으로 체계화되면서 근본적으로 형성되고 있습니다. 모호한 환경 목표는 세분화되고 데이터 중심적인 규제 환경으로 대체되었으며, 이는 부인할 수 없는 수요를 창출합니다. 유럽 연합은 업계를 위한 85가지 구체적인 조치를 제시하는 포괄적인 화학 물질 전략을 통해 이러한 움직임을 주도하고 있습니다. 이는 2025년 말까지 REACH 규정의 중요한 개정안이 제안될 예정인, 살아있는 프레임워크입니다. 규제 당국이 10ml 미만의 화학 용기에 대한 라벨링 면제 규정을 명확히 하는 등 세부적인 내용이 매우 눈에 띕니다. 더욱이 2026년에서 2027년경에는 PFAS 화학 물질에 대한 EU 전역의 강제적인 제한 조치가 예상되어 광범위한 제품 재제조가 불가피할 것으로 보입니다.

이러한 규제 압력은 시장 활동을 직접적으로 부추기고 있습니다. 이는 향후 규제 준수 요건 충족을 위해 설계된 신규 레이크 찰스 메탄올 II 공장에 대한 32억 4천만 달러 규모의 투자에서 확인할 수 있습니다. 이 투자는 단 한 건의 투자로 123개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 기업들은 친환경 화학 시장에 적극적으로 대응하고 있으며, 머크(Merck & Co.)는 물 사용량을 4배 줄이는 공정을 개발하고 있습니다. 미국에서는 두 가지 기본 법률을 기반으로 하는 캘리포니아의 친환경 화학 이니셔티브(Green Chemistry Initiative)가 국가 차원의 프로그램 도입을 위한 토대를 마련했습니다. 여기에는 현재 16,000개 이상의 바이오 기반 제품을 인증하는 USDA의 바이오프리퍼드 프로그램(BioPreferred Program)이 포함됩니다. 이러한 복잡한 환경을 헤쳐나가기 위해 100개 이상의 전략적 파트너십이 체결되었으며, 이는 규제 준수가 시장 구조의 주요 동인이 되었음을 보여줍니다.

단순한 규정 준수를 넘어, Green Chemistry는 강력한 성과 및 수익 엔진으로 부상했습니다.

동시에 친환경 화학 시장은 규제 준수의 필요성을 넘어 성과 중심의 경제 엔진으로 성숙하고 있습니다. 업계 관계자들은 이제 직접적인 경제적 이점과 효율성 이점을 위해 친환경 솔루션을 채택하고 있습니다. 혁신의 역사는 탄탄하며, EPA의 친환경 화학 챌린지(Green Chemistry Challenge)에서 이미 상업적 타당성을 입증한 144개의 수상 기술을 선정했습니다. 성능 향상은 놀라울 정도로 클 수 있습니다. 새로운 광효소 공정은 핵심 바이오플라스틱 전구체의 생산성을 무려 40배까지 증가시키는 것으로 나타났습니다. 이는 더 이상 틈새 시장이 아닙니다. 현재 5,000개가 넘는 바이오 기반 제품이 시중에 판매되고 있으며, 이는 바이오플라스틱의 시장 침투력을 보여줍니다.

이 경제 엔진의 규모는 전 세계 친환경 화학 시장 전반에 걸쳐 엄청납니다. 산업 부문의 연간 바이오 기반 화학 물질 소비량은 현재 1,500만 톤을 넘어섰으며, 바이오플라스틱의 전 세계 생산 능력만 해도 240만 톤에 달합니다. 이는 중국에 200개 이상의 바이오 정제소를 설립하고 미국에 150개의 바이오 기반 화학 공장을 가동하는 등 대규모 인프라 확충을 통해 뒷받침됩니다. 이러한 인프라는 안정적인 원료 공급에 기반하며, 240억 갤런으로 성장한 미국의 바이오 연료 생산 능력에 힘입어 더욱 강화됩니다. 이러한 경제적 효과는 기업 차원에서 분명하게 드러납니다. 예를 들어, 머크의 새로운 공정은 에너지 소비량을 4.5배, 원자재 투입량을 2배 줄여 운영 비용 절감과 수익성 향상으로 이어집니다.

부분 분석 

건설: 첨단 화학 솔루션으로 더 푸른 미래를 건설합니다

28% 이상의 시장 점유율을 기록하는 건설 부문은 지속가능한 인프라에 대한 세계적인 요구로 인해 친환경 화학 제품 시장의 주요 소비 분야로 부상했습니다. 이러한 수요는 친환경 건축 인증의 광범위한 도입으로 정량화될 수 있습니다. 2024년 초 기준 전 세계적으로 10만 개 이상의 상업 프로젝트가 LEED 인증을 받았고, 약 55만 개의 개발 프로젝트가 BREEAM 인증을 받았습니다. 2024년부터 130개 이상의 제품 범주에 대한 캐나다의 엄격한 VOC 제한과 같은 규제 압력은 건설업체들이 더 안전하고 친환경적인 대안을 채택하도록 강요하고 있습니다. 이에 따라 Sika AG와 같은 기업들은 2024년 기준 70% 이상의 재생 가능 원료를 사용하여 제조되는 "SikaProof Eco-Line" 방수 멤브레인과 같은 제품으로 혁신을 이루고 있습니다. 이러한 규제, 인증, 그리고 제품 혁신의 조화는 친환경 화학 제품 도입의 주요 동력으로서 건설업의 역할을 더욱 공고히 합니다.

• 2025년 기준으로 Amorim Cork Insulation의 확장형 코르크보드는 -407.588 kgCO₂e의 음의 지구 온난화 잠재력(GWP)을 자랑하며, 탄소 격리 건축 자재가 됩니다.
• 2024년에 출시될 Bostik의 STIX A600 EVOLUTION 접착제는 식물성 가소제와 로진 수지를 포함한 약 35%의 유기 재생 가능 원료로 구성되어 있습니다.
• 재활용 목재 섬유로 만든 Ekovilla의 루즈필 단열재는 2025년 기준으로 GWP가 -1.230 kgCO₂e이고, EcoCocon의 짚 패널은 GWP가 -109.000 kgCO₂e입니다.

첨단 친환경 화학 제품 시장은 점점 더 정교해지고 현대 건설에 필수적이 되고 있습니다. 바이오 기반 혼화제는 핵심 성장 분야입니다. 리그노설폰산염은 콘크리트 가소화에 사용되는 바이오 기반 혼화제 중 가장 많이 사용되고 있으며, 2023년 Thermax Limited는 탄소 배출량을 45%까지 줄이는 바이오 혼화제를 개발했습니다. 자가치유 바이오 콘크리트와 같은 혁신 기술 또한 연구의 지평을 넓히고 있습니다. 2024년 연구에 따르면 박테리아 첨가제를 사용하면 균열이 약 30일 만에 치유될 수 있으며, 곰팡이를 활용한 보수 개선 연구도 활발하게 진행되고 있습니다. 이러한 재료의 에너지 효율은 주요 장점입니다. 셀룰로오스와 같은 생물 기반 단열재는 2025년을 기준으로 유리 섬유보다 생산하는 데 최대 5배 적은 에너지가 필요합니다. 또한 EU에서 2030년까지 플라스틱의 55%를 재활용 가능하도록 의무화하는 것과 같은 광범위한 규제가 재료 선택에 영향을 미치고 있으며, 퍼듀 대학교에서 2023년 특허 출원 중인 생물 접착제는 더 강하고 지속 가능한 건축 구성 요소를 만드는 데 있어 지속적인 혁신을 강조합니다.

글로벌 화학 산업의 지속 가능한 미래를 이끄는 바이오 알코올

바이오알코올은 규제 지원과 적용 분야 확대라는 강력한 조합에 힘입어 37%가 넘는 시장 점유율로 글로벌 친환경 화학 시장에서 확고한 우위를 점하고 있습니다. 상당한 시장 점유율을 기록하며 이 분야를 주도하는 것은 바이오에탄올이며, 바이오에탄올 생산은 정부의 강력한 규제로 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어, 미국 환경보호청(EPA)은 공격적인 재생연료 혼합 목표를 설정하여 2024년에 215억 4천만 갤런을 요구하고 2025년에는 223억 3천만 갤런으로 증가시켰습니다. 이러한 규제 강화는 POET LLC와 같은 업계 거물들이 2025년까지 34개 시설에서 옥수수를 연간 약 30억 갤런의 에탄올로 전환하는 등 대규모 생산 규모를 뒷받침합니다. 미국의 총 바이오연료 생산량은 2024년에 이미 하루 139만 배럴이라는 역대 최고치를 기록했으며, 이는 바이오알코올이 친환경 화학 시장에서 재생화학 부문의 초석으로서 확고한 입지를 굳건히 하는 강력하고 지속적인 수요 증가를 시사합니다.

• 2024년 획기적인 발견이 있었습니다. 프리츠 하버 연구소의 연구진은 구리 산화물 나노큐브에 아연 산화물 껍질을 포함하는 새로운 촉매 설계를 사용하여 CO2에서 에탄올 생산을 향상시켰습니다.
• 인도는 2025년까지 에탄올과 휘발유의 혼합물을 20%까지 늘리겠다는 야심찬 목표를 추진하고 있으며, 이는 바이오알코올 생산업체에 엄청난 새로운 수요를 창출할 것입니다.
• 퍼듀 대학 연구진은 2024년에 옥수수 단백질(제인)과 타닌산을 이용해 새로운 생물 기반 접착제를 개발했으며, 이를 통해 연료를 넘어 생물 알코올 원료의 적용이 확대될 것임을 보여주었습니다.

이러한 모멘텀은 기존 바이오연료를 넘어 지속가능한 항공 연료(SAF)와 같은 차세대 솔루션으로 확장되고 있습니다. 발레로(Valero)의 다이아몬드 그린 디젤(Diamond Green Diesel) 합작법인은 이러한 변화를 입증하며, 2025년 1월까지 SAF 생산 용량을 확장할 계획입니다. 친환경 화학 시장의 이러한 전환은 미국 SAF 생산 용량이 2024년 말까지 하루 2,000배럴에서 30,000배럴로 급증할 것으로 예상됨에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 브라질에서는 라이젠(Raízen)이 2025년 기준 연간 22억 리터 이상의 사탕수수 에탄올을 생산하고 있습니다. 기술 혁신 또한 성장을 가속화하고 있습니다. 2025년 출시될 RCM 테크놀로지스(RCM Technologies)의 NEXT 시스템은 식물 생산량을 20% 증가시킬 것으로 예상되며, 하이드로솜 랩스(Hydrosome Labs)의 2024년 기술은 초미세 기포를 사용하여 발효 시간을 25% 단축할 것으로 예상됩니다. 세그먼트의 강점을 더욱 강화하기 위해 바이오매스 기반 디젤 의무량은 2024년 30억 4천만 갤런에서 2025년 33억 5천만 갤런으로 늘어날 예정이며, 업계에서는 2026년까지 52억 5천만 갤런으로 더 늘어날 것을 제안하고 있습니다.

 지역분석 

아시아의 국가 주도 야망은 어떻게 녹색 화학 분야에서 우위를 점하는가?

중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역(시장 점유율 37%)은 대규모 국가 주도 사업과 대규모 산업 프로젝트를 통해 친환경 화학 제품 시장에서 주도권을 적극적으로 구축하고 있습니다. 2024년, 중국 국가발전개혁위원회는 각각 1,000억 위안 이상의 가치를 지닌 여러 산업 클러스터 조성에 중점을 둔 5개년 바이오경제 계획을 시행하기 시작했습니다. 2024년 가동을 시작한 시노펙(Sinopec)의 첫 번째 대규모 친환경 항공유 공장은 연간 10만 톤의 생산 능력을 자랑합니다. 중국은 또한 200개가 넘는 바이오 정제소를 건설하여 광대한 농업 자원을 고부가가치 화학 제품으로 전환함으로써 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다.

인도 역시 친환경 에너지 원료를 우선시하며 앞서 나가고 있습니다. 2024년 초, 인도 정부는 1조 9,744억 루피(약 2,000조 원) 규모의 국가 친환경 수소 미션(National Green Hydrogen Mission)을 승인했습니다. 이는 인도 친환경 화학 시장에서 상당한 기업 성장 모멘텀을 가져왔습니다. 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)는 친환경 에너지 사업에 6조 루피(약 6 lakh crore)를 배정했고, 2024년에는 오디샤주에 하루 100KL 규모의 에탄올 공장을 포함한 새로운 바이오리파이너리 프로젝트가 발표되었습니다. 아다니 그룹(Adani Group)은 친환경 수소에 10년간 500억 달러를 투자할 계획이며, 인도는 2030년까지 5개의 주요 친환경 수소 허브를 구축하고, 2025년에 착공될 예정인 3개의 대규모 바이오폴리머 공장을 추가로 건설할 계획입니다.

북미의 혁신 생태계가 시장 경쟁력을 강화하는 방식

북미 지역의 친환경 화학 시장 성장세는 혁신을 위한 정부 지원금과 첨단 제조 분야에 대한 민간 부문의 막대한 투자 덕분입니다. 2024년 미국 에너지부는 산업 배출 감축을 목표로 하는 17개 프로젝트에 1억 1,800만 달러 이상의 자금을 지원하겠다고 발표했습니다. 2024년 초에는 국내 바이오 연료 및 바이오 제품 생산 강화를 위해 3천만 달러가 추가로 배정되었습니다. 이러한 계획들은 레이크 찰스 메탄올 II 시설에 대한 32억 4천만 달러 규모의 투자 계획과 같은 대규모 산업 발전을 촉진하고 있으며, 이는 123개의 직접 일자리 창출로 예상됩니다.

북미의 혁신 파이프라인은 친환경 화학 시장 성장을 뒷받침할 탄탄한 기반을 갖추고 있습니다. 미국 농무부(USDA)의 바이오프리퍼드 프로그램(BioPreferred Program)은 현재 16,000개 이상의 제품을 연방 조달 우선권 대상으로 인정하고 있습니다. 캐나다는 2024년 예산에서 새로운 친환경 제조 프로젝트에 5억 달러를 배정하는 등 이 분야를 적극적으로 지원하고 있습니다. 2025년 초 온타리오주 사니아에 연간 3만 톤 규모의 바이오 숙신산 공장이 착공될 예정입니다. 북미 대륙 전역에는 150개 이상의 바이오 기반 화학 공장이 운영되고 있습니다. 2024년 15개 대학 파트너와 2,500만 달러의 시드 투자금으로 구성된 새로운 연구 컨소시엄이 차세대 바이오플라스틱 개발을 추진하고 있습니다.

유럽의 규제 정밀성이 독특한 시장 환경을 조성하는 방식

유럽의 친환경 화학 시장 진출은 업계 전반의 혁신과 투자를 유도하는 매우 세부적인 규제 환경으로 정의됩니다. EU의 화학 전략은 제조업체를 위한 85가지 목표 실행 계획을 제시하는 핵심 요소입니다. 2024년 7월, 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정이 공식 발효되어 제품 순환성에 대한 새로운 규칙을 의무화했습니다. REACH 규정의 주요 개정안은 2025년 말까지 제안될 예정입니다. 2024년 유럽 집행위원회는 화학 산업의 탈탄소화를 지원하기 위해 3가지 새로운 전환 경로를 도입했습니다.

이러한 규제 강화는 상당한 자금 지원과 프로젝트로 뒷받침됩니다. HORIZON Europe 프로그램은 2024-2025년 순환 경제 및 바이오경제 프로젝트에 12억 유로 이상을 배정했습니다. 순환 화학에 중점을 둔 앤트워프 항의 NextGen 지구는 2024년에 3억 유로의 신규 민간 투자를 유치했습니다. 독일은 2027년까지 산업의 친환경 전환을 지원하기 위해 500억 유로 규모의 기금을 발표했습니다. 또한 EU 전역에서 15개의 대규모 바이오 정제소가 계획 중이거나 건설 중이며, 2026년 완공을 목표로 하고 있습니다. EU의 보편적 PFAS 제한 제안에 대한 최종 의견은 2025년 말에 발표될 예정이며, 이 결정은 수천 개의 제품에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2024년 최대 규모의 친환경 화학 시장 거래 추적을 통해 수십억 달러의 수익을 창출하세요

1. 루이지애나주 레이크찰스 메탄올의 획기적인 투자: 청정 에너지 생산을 촉진하기 위한 주요 조치의 일환으로, 레이크찰스 메탄올 II, LLC는 2024년 2월에 저탄소 강도의 메탄올과 수소를 생산하는 루이지애나주 남서부에 새로운 제조 공장을 건설하기 위해 32 억 4천만 달러를
2. 미국 에너지부의 산업 탈탄소화 자금: 미국 에너지부(DOE)는 2024년 3월에 화학 및 정유를 포함한 에너지 집약 산업의 탈탄소화를 위해 최대 60억 달러의 연방 자금을 지원하기 위해 20개 주 이상에 걸쳐 33개 프로젝트를 선정했다고 발표했습니다.
3. 생물 기반 화학 제품을 위한 Solugen의 대규모 자금 조달 라운드: 생물 기반 공정을 사용하여 화학 제품을 만드는 회사인 Solugen은 2024년 3월에 모듈식 소규모 화학 공장인 BioForges 네트워크를 확장하기 위해 2억 달러 이상의 신규 자금을 확보했다고 발표했습니다.
4. LanzaJet의 새로운 지속 가능한 항공 연료 공장 자금 지원: 2024년 3월, LanzaTech에서 분사된 회사인 LanzaJet은 미국 에너지부의 새로운 통합 바이오정제 프로그램으로부터 2억 달러의 투자를 받아 녹색 화학 시장에서 상업적 규모의 지속 가능한 항공 연료(SAF) 공장 개발을 지원했습니다.
5. Avina의 녹색 수소 기술을 위한 시리즈 A 펀딩: 전기 촉매를 통해 녹색 수소를 생산하는 첨단 기술을 개발하는 회사인 Avina는 운영을 확장하기 위해 2024년 1월에 1,000만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 성공적으로 마감했다고 발표했습니다.
6. 독일의 대규모 기후 및 전환 기금: 독일 정부의 2024년 예산은 기후 및 전환 기금에서 계속해서 배정된 금액을 확정했으며, 이 기금은 올해 화학 산업의 탈탄소화를 위한 상당한 지원을 포함하여 산업의 녹색 전환을 지원하기 위해 약 580억 유로를 제공할 예정입니다.
7. HIF Global의 주요 eFuels 투자: 2024년 5월, 대표적인 eFuels 기업인 HIF Global은 기존 주주와 일본 에너지 회사인 Idemitsu Kosan으로부터 탄소 중립 연료 시설 개발을 위해 1억 6,400만 달러의 신규 투자를 확보했다고 발표했습니다.
8. LyondellBasell의 재활용 공장 인수: 순환 경제 목표를 달성하기 위해 LyondellBasell은 2024년 3월 독일 란츠후트에 연간 20,000톤 규모의 플라스틱 재활용 공장을 인수했다고 발표했습니다. 이 공장은 LyondellBasell의 CirculenRecover 제품 포트폴리오에 포함될 예정입니다.
9. 탄소 제거 미생물을 위한 Andes의 시리즈 A 자금 조달: 이산화탄소 제거를 위한 미생물 기술을 개발하는 바이오 기술 기업인 Andes는 2024년 2월에 종자 처리 제품 생산을 확대하기 위해 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 3,000만 달러를 모금했다고 발표했습니다.

친환경 화학 제품 시장의 최고 기업

• 바스프 SE
• 아르케마 그룹
• 바이오로지큐 주식회사
• 동관 신해 친환경 자재 유한회사
• 에코비아 리뉴어블스 주식회사
• 에보닉 인더스트리 AG
• 지에프바이오케미칼스(주)
• 코닌클리케 DSM NV
• 미쓰비시 케미컬 주식회사
• 플랜틱 테크놀로지스 리미티드
• 세코스 그룹 유한회사
• 도레이산업(주)
• 토탈 코르비온 PLA
• USG 공사
• 버텍 바이오솔벤트 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

애플리케이션 별 

• 직물
• 포장
• 건설
• 음식과 음료
• 자동차
• 페인트 및 코팅
• 제약
• 기타

제품별

• 생물 유기산
• 바이오폴리머
• 바이오알코올
• 기타 제품

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 헝가리
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 바레인
  • 쿠웨이트
  • 카타르
  • 중동의 나머지 지역
• 아프리카
  • 오만
  • 이집트
  • 나이지리아
  • 남아프리카
  • 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역