시장 시나리오 

세계 지혈제 시장은 2023년에 US$ 2,744.28백만으로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.7%로 2032년까지 US$ 45억 6,890백만의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 수행되는 수술 횟수의 증가는 지혈제 시장 및 관련 수술 도구의 주요 동인입니다. 만성 질환으로 고통받는 사람들의 수가 증가함에 따라 지혈 장치가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이는 특히 노령 인구의 경우 이러한 질병을 앓을 가능성이 더 높고 어떤 형태로든 수술이 필요한 경우가 많기 때문에 더욱 그렇습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2030년까지 60세 이상 인구가 14억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2020년 10억 명에서 증가한 수치이며, 이는 WHO가 추정한 전 세계 인구의 약 16%를 차지합니다. 이러한 통계는 인구 노령화로 인해 제2형 당뇨병(DMII)을 포함한 만성 질환으로 인해 발생하는 것과 같은 연령과 관련된 건강 문제와 관련된 많은 개입이 필요하기 때문에 더 많은 수술이 필요할 것임을 의미합니다.

이러한 맥락에서, 비전염성 질병에 관한 WHO 보고서에 따르면 심혈관 질환, 암, 비만과 같은 만성 질환은 전 세계적으로 약 71%의 사망을 담당하므로 수술에 대한 수요 증가에 크게 기여하고 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 게다가; 작년에 발표된 WHO 데이터에 따르면 매년 전 세계적으로 3,500만 명이 넘는 사람들이 심장마비나 뇌졸중으로 사망하고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 사망 원인이 되고 있으며, HIV/AIDS 관련 합병증이 뒤따르며 연간 약 200만 명의 생명을 앗아가고 있습니다.

또한 지혈 제품의 최신 동향과 함께 기술 발전이 지혈 시장 성장의 중요한 요인으로 확인되었습니다. 국소제 도입과 같은 기술적 혁신은 향상된 안전성 효능 편의성을 제공하여 개복 수술뿐만 아니라 전 세계 다양한 지역에 따라 수요가 달라지는 최소 침습 수술 중에도 사용을 촉진합니다. 북미, 특히 미국과 캐나다는 첨단 의료 인프라, 높은 지출 수준, 매년 수행되는 수많은 성형 수술로 인해 시장 점유율을 장악하고 있으며 이는 전체 지혈제 시장의 약 40%를 차지합니다. 미국성형외과학회(American Society Plastic Surgeons)의 연례 조사에 따르면, 2023년 미국에서만 150만 건 이상의 성형수술이 이루어졌습니다.

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시장 역학

동인: 만성 질환으로 인한 수요 증가

전 세계적으로 증가하는 만성 질환의 유병률은 계속해서 지혈제 시장의 주요 동인이 되고 있습니다. 전 세계적으로 이러한 질환이 증가함에 따라 수술적 치료에 대한 필요성이 증가하여 효과적인 지혈 제품에 대한 수요가 촉발되었습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 심혈관 질환(CVD)은 여전히 ​​전 세계적으로 연간 약 1,790만 명의 사망을 초래하는 주요 사망 원인입니다. 이 숫자는 증가할 것으로 예상되며, 2030년까지 이러한 질병으로 인해 약 2,360만 명이 사망할 것으로 추정됩니다. 또한 암 발병률도 증가하고 있습니다. 따라서 국제 암 연구 기관(International Agency for Research on Cancer)은 2024년에 전 세계적으로 약 1,810만 건의 새로운 암 사례가 진단될 것으로 예측하고 이 숫자는 2035년까지 2,400만 건으로 증가할 것으로 예상합니다. 더욱이 Lancet Global Health는 수술 조건이 거의 37건을 차지한다고 밝혔습니다. 부상 및 근골격계 질환을 포함한 전 세계 질병 부담의 %.

지혈 제품에 대한 수요 증가에 기여하는 또 다른 중요한 요인은 연령 관련 만성 질환의 증가를 목격하는 인구 노령화입니다. 따라서 심장 마비나 뇌졸중과 같은 다양한 유형의 만성 질환이 발생할 가능성이 더 높아집니다. UN의 예측에 따르면 2050년까지 전 세계적으로 6명 중 1명이 65세 기준을 넘을 것이며, 이에 따라 지혈제 시장에서 제품에 대한 추가 수요가 발생할 것입니다. 더욱이, 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)이 최근 발표한 데이터에 따르면 2045년까지 당뇨병 환자는 7억 8,300만 명에 달할 수 있습니다. 이에 더해, 세계 비만 연맹(World Obesity Federation)은 전 세계적으로 23억 명의 비만 아동 및 성인이 발생할 것으로 예상되는 과체중 인구 증가에 대해 경고합니다. 2024년만. 이러한 상태는 일반적으로 일부 형태의 수술이 필요하므로 지혈제에 대한 수요가 증가합니다. 또한 WHO 데이터에 따르면 전 세계적으로 5억 5천만 명 이상이 천식이나 만성폐쇄성폐질환(COPD)과 같은 호흡기 질환을 앓고 있는 것으로 나타났습니다. Kidney International Supplements는 2023년 전 세계적으로 신장 문제로 영향을 받는 사람이 8억 5천만 명에 달한다고 밝혔습니다. 

과제: 첨단 기술의 높은 비용

현재 전 세계 지혈제 시장은 첨단 지혈 기술 및 제품의 높은 가격 문제에 직면해 있습니다. 이는 결과적으로 비용이 문제가 되는 분야의 시장 확장에 영향을 미칠 뿐만 아니라 환자의 생명을 구하는 치료법에 대한 접근을 제한합니다. 이 문제는 보편적입니다. World Journal of Surgery 2023에 따르면 전 세계적으로 약 12억 명의 사람들이 기본적인 수술 치료를 받지 못하고 있으며 이를 달성하는 데 가장 큰 장애물은 자금 부족입니다. 이러한 제한은 운영 비용이 빈곤선 이하로 생활하는 모든 가족에게 재정적 재앙으로 이어질 수 있는 저개발 국가에 불균형적으로 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국 내에서 수행된 수술 1건의 평균 가격은 PLOS One 2022에 따라 $1,601입니다. 그러나 특히 정교한 기술이 필요한 여러 가지 다른 절차의 경우 그보다 훨씬 더 높은 비용이 들 수 있습니다. 예를 들어, Journal of Cardiothoracic Surgery에 발표된 연구에 따르면 심장 수술 중 고급 지혈제를 사용하면 총 의료비에 평균 2,350달러가 추가되는 것으로 나타났습니다.

또한 지혈제 시장에서 치료받는 모든 환자와 관련된 상당한 추가 비용도 있습니다. Journal of Cardiothoracic Surgery(2022) 등 다양한 출처에서 언급한 바와 같이 심혈관 수술 중에 이를 사용하면 비용이 2,350달러 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 어떤 사람들은 특정 유형이나 브랜드에 관해 이야기할 때 단위당 최대 미화 500달러까지 올라갈 수도 있는 것으로 나타났습니다. Kaiser Family Foundation의 2022년 조사에 따르면 미국인의 42%가 높은 비용으로 인해 의료 서비스를 받지 않는 것으로 나타났습니다.

영국 외과 저널(British Journal of Surgery)에 따르면 이 문제는 주로 지혈제와 같은 필수 수술 품목의 가용성이 제한된 저소득 국가에 영향을 미칩니다. 이 지역에 위치한 병원 중 38%만이 운영에 필요한 필수 물품을 지속적으로 이용할 수 있는 것으로 나타났습니다. 또한 Journal of Healthcare에 따르면 특히 비용에 민감한 구조 내에서는 봉합 재료 및 결찰과 같은 저렴한 기존 제품에 비해 값비싼 고급 제품이 널리 채택되지 않을 수 있습니다.

동향: 생분해성 지혈제 사용 증가

지속 가능하고 환자 친화적인 솔루션에 대한 요구로 인해 지혈제 시장에서는 생분해성 제품이 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 이러한 성장은 향후 10년 동안 수술 절차가 22% 증가할 것으로 예상되는 데 따른 것입니다. 전통적인 약제는 종종 제거되거나 장기적인 위험을 초래해야 하는 반면, 생분해성 약제는 신체에 흡수되어 후속 수술 및 합병증을 줄일 수 있습니다. 이러한 추세는 수술 후 출혈 합병증을 최대 85%까지 줄이는 산화 재생 셀룰로오스(ORC)인 Surgicel과 같은 여러 혁신적인 제품에 의해 뒷받침됩니다. 반면 헤모패치는 콜라겐 기반의 흡수성 지혈제로 빠른 응고를 촉진해 8주 안에 흡수돼 임상시험에서 90%의 유효성을 보였다. 또한 Floseal - 트롬빈과 결합된 젤라틴은 93%의 경우 2분 이내에 지혈을 달성했으며, 피브린 밀봉 패치인 Tachosil은 6개월 이내에 흡수되어 입원 기간을 15% 줄였습니다. 아리스타 AH는 글로벌 지혈제 시장에서 기존 지혈제 대비 약 30% 빠른 흡수율을 보이는 식물성 흡수성 지혈제다.

2022년 미국 FDA는 안전성과 효능에 대한 신뢰가 높아지는 것을 반영하여 15개의 새로운 생분해성 지혈 제품을 승인했습니다. 또한, 이러한 제품을 채택한 병원에서는 수술 폐기물이 25% 감소했다고 보고했습니다. 의료 시스템이 점점 지속 가능성을 우선시함에 따라 생분해성 지혈제에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 

부분 분석 

유형별

유형에 따라 국소 지혈제는 다양한 수술 분야에서의 광범위한 적용 범위와 빠른 지혈 달성으로 인해 전 세계 지혈제 시장을 지배하고 있습니다. 2023년에 국소 부문은 85.46% 이상의 시장 점유율을 창출했으며 이는 23억 4,500만 달러의 가치로 환산되며 약 6.09%의 가장 높은 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 붐은 전 세계적으로 수행되는 수술 횟수의 증가 등 여러 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 2023년 기준 전 세계적으로 150만 건의 심장 수술이 이루어진 것으로 추산되며, 이로 인해 출혈 부위에 대한 효과적인 통제가 필요해졌습니다. 국소 지혈제가 이러한 시술 중에 사용되는 다른 제품과 다른 점은 상처에 국소적이고 직접적으로 작용하여 바깥쪽이나 아래쪽으로의 혈류를 제한한다는 것입니다.

열쇠 구멍 절개나 내시경 진입점을 통해 수행되는 덜 침습적인 시술의 수가 많아짐에 따라 이러한 약물의 필요성도 증가하고 있습니다. 미국에서만 2020년에서 2022년 사이에 MIIS(최소 침습 수술)가 18% 급증했습니다. 더 많은 사람들이 이를 선택하는 또 다른 이유는 더 빠른 회복과 더 적은 흉터를 선호하는 환자의 선호와 관련이 있습니다. 이는 치유 과정의 속도를 높이는 동시에 출혈과 관련된 수술 후 합병증을 줄이는 데 도움이 되므로 평소보다 수술 시간이 길어지는 경우에도 가능합니다.

제형별

제형을 기준으로 글로벌 지혈제 시장은 매트릭스와 젤 제형이 주도하고 있습니다. 2023년에 이 부문은 34.24% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 같은 해 전체 지혈제 매출의 약 35%가 매트릭스와 젤 제품에서 발생했습니다. 이러한 우위는 수술 중 높은 소비율로 인해 시간이 지남에 따라 비용이 많이 들 수 있는 스폰지나 분말과 같은 다른 유형에 비해 사용 용이성, 인체 조직과의 생체 적합성 및 비용 효율성으로 인해 발생합니다. 또한 고르지 않은 표면이나 수술 후 남은 내부 구멍에도 쉽게 접착할 수 있어 매우 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 정확성이 가장 중요한 심장 수술 중 매트릭스 + 젤 유형은 지금까지 알려진 다른 방법보다 90% 더 빠르게 수행됩니다. 마찬가지로, 환자에게 부상을 입히지 않고 복잡한 해부학적 구조 내에서 적응할 뿐만 아니라 순응하는 능력도 타의 추종을 불허합니다.

또한 인구 고령화로 인해 사람들은 여러 번의 수술을 받을 가능성이 높으며 매트릭스 및 젤 제제에서 제공되는 것과 같은 효율적인 솔루션이 필요한 합병증에 직면하는 경우가 많습니다. 2023년에만 65세 이상 노인의 수술 건수가 15% 증가했습니다. 이는 또한 신뢰할 수 있고 빠르게 작용하는 항상성 유지 장치의 필요성을 나타냅니다. 또한 최소 침습 수술은 2020년보다 18배 더 높습니다. 최근 예측에 따르면 80% 이상의 병원이 여전히 매트릭스 및 젤 기반 제품 사용을 선호합니다.

애플리케이션 별 

응용 분야에 따르면 정형외과 수술 부문은 다른 어떤 유형의 수술보다 더 많은 지혈제가 필요하기 때문에 30.74% 이상의 매출 점유율로 전 세계 지혈제 시장을 지배하고 있습니다. 골절을 고치기 위한 관절 치환술이나 척추 수술과 같은 뼈에 대한 수술은 종종 뼈와 연조직에 대한 많은 조작을 포함하며 심각한 출혈을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, AAOS 연구에 따르면 미국에서만 매년 약 150만 건의 고관절 및 무릎 치환술이 시행되며 2030년까지 70% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 엄청난 수는 본질적으로 수술 중 출혈을 조절하기 위한 효과적인 지혈제를 필요로 합니다. 따라서 환자의 안전도 보장됩니다. 척추 유합술이나 심각한 골절에 대한 교정 치료와 같은 중재는 큰 혈관이 손상되어 상당한 혈액 손실로 이어질 수 있으므로 출혈을 멈추는 데 세심한 주의가 필요합니다.

2023년 글로벌 척추 저널(Global Spine Journal)에 따르면 척추 수술은 모든 주요 정형외과 시술의 거의 25%를 차지하며 다른 유형의 수술에 비해 수술 중 출혈이 더 높은 것으로 나타났습니다. 따라서 지혈제 시장에서는 합병증 발생률을 낮추고 수술 결과를 향상시키기 위한 첨단 지혈제의 활용이 필요하다. 또한 이러한 제품은 시간이 지남에 따라 지혈 기술이 발전함에 따라 정형외과 수술에 더 많이 적용됩니다. 예를 들어, 차세대 피브린 실런트 또는 트롬빈 기반 품목이 있습니다. 정형외과 수술의 이러한 우세는 치유 과정을 가속화할 빠르고 효과적인 지혈의 필요성과 함께 덜 침습적인 방법에 대한 선호도가 높아진 데에도 기인합니다. 정형외과 연구 저널(Journal of Orthopaedic Research)에 따르면 이 연구에서는 이러한 약물을 수술 프로토콜에 통합하면 수혈 속도를 최대 30%까지 줄일 수 있다는 사실도 밝혀졌습니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 볼 때, 병원은 많은 수술이 병원 내에서 이루어지기 때문에 56.20% 이상의 시장 점유율을 차지하는 글로벌 지혈제 시장에서 가장 일반적인 소비자입니다. 지혈제는 수술 중 출혈을 조절하는 데 필수적이며 매일 다양한 대수술과 소수술을 수행하는 데 필요합니다. 미국 국립의학도서관에 따르면 2023년 모든 수술의 70%가 병원에서 이루어졌고, 외래 수술 센터(ASC)는 20%, 홈 케어 환경은 10%에 불과했습니다. 또한 일반적으로 다른 유형의 의료 시설보다 더 많은 자금을 이용할 수 있기 때문에 병원은 환자에게 가능한 최상의 치료를 제공할 수 있는 최첨단 지혈 기술을 구입할 수 있습니다. 그들은 다양한 유형의 제품을 사용하는 심장 수술이나 신경외과와 같은 다양한 종류의 수술을 수행할 수 있는 전문 팀을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 2023년에만 심장 수술로 인해 전체 사용률의 거의 1/5(20%)이 발생했습니다. 또 다른 한편으로, 규제 기관에서는 안전 표준을 충족하는 동시에 좋은 건강 결과를 달성하기 위해 입원 기간 내내 고품질 에이전트를 사용할 수 있도록 요구하는 경우가 많습니다.

미국병원협회(AHA)에 따르면, 2023년 미국에서는 3,850만 건의 병원 입원이 있었고, 4,800만 건 이상의 수술이 수행되었으며, 그 중 약 15%가 광범위한 혈액 손실이 예상되는 시술이었습니다. 또한 2023년 글로벌 지혈제 시장 보고서에 따르면; 병원은 전세계 전체 소비량에서 56.20%의 점유율을 차지합니다. 또한 강력한 수술 인프라와 중증 외상 사례 처리 능력, 대량 혈액 손실로 인한 신속한 통제 조치가 필요한 응급 처치 능력을 갖추고 있습니다. 

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지역분석

미국, 캐나다, 멕시코가 이에 속해 있는 북미는 전 세계 지혈제 시장에서 40.74% 이상의 매출 점유율을 차지하는 최대 소비자이자 제조업체입니다. 이러한 우위는 우수한 의료 시스템과 많은 수술 수술에 기인합니다. 미국에서만 매년 약 4천만~5천만 건의 주요 수술이 시행됩니다. 미국의 의료기기 산업은 탄탄합니다. 따라서 R&D에 막대한 금액이 투자되어 지혈 제품의 혁신이 이루어지고 있습니다. 또 다른 중요한 요소는 이 지역의 의료 지출입니다. 미국은 2023년 한 해에만 4조 8천억 달러(1인당 약 13,493달러)를 지출했습니다. 이러한 대규모 투자는 이와 같은 고급 수술 품목에 대한 수요를 뒷받침합니다. 심장 질환과 같은 만성 질환으로 인해 수요가 증가하기도 합니다. 이곳에서는 매년 240,000건이 넘는 관상동맥 우회술(CABG) 수술이 이루어집니다. 게다가 더 많은 개입이 필요한 노령 인구도 그 역할을 합니다.

유럽은 지혈제 시장에서 두 번째로 큰 소비자이자 제조업체입니다. 강력한 의료 인프라, 많은 수의 수술 절차 및 인구 고령화는 이 지역에서 일종의 수요입니다. 유럽에서는 인구 100,000명당 1,000~6,000건의 수술이 이루어집니다. 독일과 영국은 다른 국가보다 비율이 높습니다. 유럽 ​​연합 시민의 4분의 1(25%) 이상이 60세 이상이므로 외과적 개입이 필요해졌습니다. 의료 서비스에 지출되는 금액이 상당한 수준에 도달한 프랑스나 독일과 같은 국가에 구축된 의료 시스템 중에는 고급 지혈 솔루션 채택에 대한 지원도 있습니다. 예를 들어, 의료 기기를 생산하는 동안 안전 조치를 실행해야 하는 MDR(유럽 의료 기기 규정)과 같은 제한적인 프레임워크를 통해 이를 보장할 수 있습니다. 따라서 이는 유럽 전역에서 이 부문 내 시장 성장과 함께 혁신을 위한 촉매 역할도 하고 ​​있습니다.

지혈제 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 더 많은 수술, 더 나은 의료 시설 및 서비스, 번성하는 의료 관광 산업이 이러한 성장을 촉진하는 요인 중 하나입니다. 특히 중국, 일본, 인도에서 화장품 사업이 증가하고 있다. 더욱이 급속한 경제성장으로 인해 인프라 개발과 함께 의료비 지출이 증가하고 있습니다. 당뇨병과 같은 만성 질환 사례가 증가하고 환자 수가 엄청나게 많아 이러한 제품에 대한 수요가 자극되고 있습니다. 2023년 동남아시아 지역에는 약 9,400만 명이 당뇨병을 앓고 있습니다. 2045년에는 약 1억 5,200만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 태국, 인도, 싱가포르 등 의료 관광 목적지로 자리잡은 국가에서도 지혈제에 대한 상당한 수요가 발생할 수 있습니다.

글로벌 지혈제 시장의 최고 기업

• B.Braun Melsungen AG
• 박스터 인터내셔널 주식회사
• 벡턴 디킨슨 앤 컴퍼니
• 겔리타 메디컬 GmbH
• 지혈 LLC
• 인테그라 생명 과학 지주 회사
• 존슨 앤 존슨
• 메드트로닉 PLC
• 화이자 주식회사
• 스트라이커 주식회사
• 텔레플렉스(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 국소 지혈제
  • 기계식 지혈기
    • ORC 기반
    • 젤라틴 기반
    • 콜라겐 기반
• 다당류 기반 국소 지혈제
  • 활성 지혈기
  • 유동성 지혈기
• 국소 트롬빈 기반 국소 지혈제
• 기타

제형별

• 시트 및 패드 지혈기
• 스폰지 지혈기
• 분말 지혈기
• 매트릭스 및 젤 지혈제
• 기타

애플리케이션 별

• 정형외과
• 일반외과
• 신경외과
• 심혈관외과
• 재건외과
• 부인과 수술
• 기타

최종 사용자별

• 병원
• 외래 수술 센터
• 홈 케어
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접
  • 살수 장치

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역