인도 최고의 데이터 센터와 핵심 산업 거물 발견

인도의 디지털 인프라 환경은 놀라운 속도로 확장되고 있으며, 그 규모와 주요 운영자에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 인도에는 2025년 기준 약 121개의 데이터 센터가 운영되고 있습니다. 급증하는 디지털 소비, 클라우드 도입, 그리고 AI 처리 수요를 충족하기 위한 수많은 신규 프로젝트가 진행됨에 따라 이 수치는 빠르게 증가하고 있습니다. 인도 데이터 센터 시장은 규모뿐만 아니라 고도화도 가속화되고 있으며, 글로벌 하이퍼스케일 표준에 맞춰 시설이 개발되고 있습니다.

인도의 다양하고 경쟁적인 데이터센터 기업들이 이러한 확장을 주도하고 있습니다. 인도의 주요 데이터센터 기업들은 글로벌 대기업과 강력한 국내 기업들로 구성되어 있습니다. 30개 프로젝트에 걸쳐 400MW 용량을 보유한 STT Global Data Centres India와 20개 프로젝트에 걸쳐 250MW 용량을 관리하는 CtrlS Data Centers와 같은 선도 기업들은 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 다른 주요 사업자로는 NTT Communications(268MW), Nxtra Data by Airtel(200MW 이상), Yotta Data Services(434MW) 등이 있으며, 각각 운영 규모 확장 및 시장 점유율 확보를 위해 상당한 투자를 하고 있습니다.

인도 데이터센터 시장에서 가장 큰 단일 데이터센터를 꼽으라면 흔히 나비뭄바이 판벨에 위치한 요타(Yotta)의 NM1 시설을 떠올립니다. 세계 최대 규모의 Tier IV 데이터센터 중 하나로 인정받는 이 센터는 최대 7,200개의 랙과 50MW의 IT 전력을 지원하도록 설계되었습니다. AdaniConneX와 구글 같은 기업들이 대규모 하이퍼스케일 캠퍼스를 개발하고 있는 만큼, 인도 최대 규모의 데이터센터라는 타이틀은 매우 역동적입니다. 예를 들어, 구글이 비사카파트남에 계획 중인 1GW 규모의 캠퍼스는 인도의 데이터센터 규모와 용량의 상한선을 계속해서 재정의할 미래 개발의 엄청난 규모를 시사합니다.

더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

인도의 진화하는 데이터 센터 시장 환경에서 미래 성장을 촉진합니다

• 지속 가능한 디지털 인프라로의 녹색 전환
  지속 가능성을 향한 획기적인 전환이 이루어지고 있으며, 친환경 데이터 센터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재생 에너지로 구동되는 시설 개발에 대한 기회는 풍부하며, 점점 더 많은 사업자가 태양광 및 풍력 에너지에 대한 장기 전력 구매 계약(PPA)을 체결하고 있습니다. 2024년 데이터 센터는 1.5GW 이상의 재생 에너지 계약을 체결했습니다. 지속 가능한 데이터 센터 프로젝트 자금 조달을 위한 그린 본드 투자 또한 활발해지고 있으며, 2024년에는 인도 디지털 인프라 프로젝트를 위한 그린 파이낸싱이 5억 달러 이상을 조달했습니다. 1.4 미만의 낮은 전력 사용 효율(PUE) 등급을 달성한 기업은 프리미엄을 받으며, 에너지 효율적인 기술과 운영 전문성에 대한 시장이 형성되고 있습니다.
• 고밀도 및 수냉 솔루션의 부상
  AI 혁명은 기존 공랭 기술로는 효율적으로 관리할 수 없는 고밀도 랙으로의 전환을 요구합니다. 인도 데이터센터 시장의 중요한 기회는 칩 직접 냉각(Direct-to-Chip) 및 침지 냉각(Immersion Cooling)을 포함한 첨단 수냉 솔루션 구축에 있습니다. 이러한 기술에 대한 수요는 급증할 것으로 예상되며, 관련 인프라 지출은 2025년까지 2억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 30kW 이상의 랙 밀도를 지원할 수 있는 데이터센터는 필수적이 되고 있습니다. "서비스형 냉각(Cooling-as-a-Service)" 모델로 전문성을 개발하고 솔루션을 제공하는 것은 전문 공급업체에게 수익성 높은 새로운 수익원을 제공합니다.

시장 수요를 정의하는 상위 2개 핵심 동인

디지털 공공 인프라와 5G는 전례 없는 데이터 속도와 볼륨을 생성합니다.

인도의 세계적인 디지털 공공 인프라(DPI)와 5G의 급속한 도입은 엄청난 규모의 데이터를 생성하고 있으며, 이는 인도 데이터 센터 시장 . 통합 결제 인터페이스(UPI)는 이러한 데이터 증가의 주요 동력으로, 2024년에는 월 거래량이 140억 건을 꾸준히 넘어섰습니다. UPI는 2028년까지 하루 20억 건 이상의 거래를 처리할 것으로 예상됩니다. 동시에 인도의 5G 가입자 수는 2025년 초 1억 5천만 명을 돌파했습니다. 5G 사용자 한 명이 2025년 말까지 매달 40기가바이트 이상의 데이터를 소비할 것으로 예상됩니다.

이러한 플랫폼은 실시간 처리 및 안전한 저장을 필요로 하는 지속적이고 고속의 데이터 스트림을 생성합니다. Aadhaar 시스템은 2024년에 매일 8천만 건 이상의 인증 요청을 처리했으며, DigiLocker 플랫폼은 현재 2억 5천만 명 이상의 등록 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 전자 통행료 징수용 활성 FASTag 기기 수는 2024년에 8,500만 대를 돌파하여 매일 수백만 건의 거래 기록을 생성했습니다. 또한, 인도의 연결된 IoT 기기 수는 2025년 말까지 50억 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 센서 및 스마트 기기에서 발생하는 방대한 양의 새로운 데이터 흐름을 생성하며, 이는 로컬 처리 능력을 필요로 합니다.

OTT 미디어와 온라인 게임 붐으로 저지연 인프라 수요 증가

디지털 엔터테인먼트, 특히 OTT(Over-The-Top) 미디어와 온라인 게임의 폭발적인 성장은 인도 데이터 센터 시장에서 독특하고 중요한 수요 부문을 형성하고 있습니다. 인도의 온라인 게이머 수는 2025년까지 6억 5천만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이와 동시에, 인도의 유료 OTT 가입자 수는 2025년 초 1억 2천만 명을 돌파했으며, 상당수가 여러 서비스에 가입하고 있습니다. 2024년 OTT 플랫폼에서 사용자당 평균 하루 이용 시간은 90분을 넘어서면서 엄청난 데이터 소비를 유발했습니다. 2024년 지역 OTT 콘텐츠 제작 시간은 1,500시간 이상 증가했습니다.

인도 데이터 센터 시장은 지연 시간에 매우 민감하여 엣지 데이터 센터와 강력한 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)에 대한 필수적인 요구 사항을 충족합니다. 인도의 e스포츠 시청자 규모는 2025년까지 5천만 명 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이러한 상황에서는 밀리초 단위의 지연도 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 엣지 컴퓨팅 인프라에 대한 투자가 증가하고 있으며, 2025년까지 30개 이상의 새로운 엣지 로케이션 구축이 계획되어 있습니다. 클라우드 게임 사용자 수도 크게 증가하여 2024년에는 1,500만 명을 넘어섰습니다. 2024년 비디오 스트리밍 데이터 소비량만 12엑사바이트(EB)를 넘어섰으며, 원활한 사용자 경험을 보장하기 위해서는 고성능 인프라가 필수적입니다.

부분 분석

거래 및 지출로 정량화된 BFSI 부문의 지배력

인도 데이터센터 시장에서 BFSI 부문이 32.80% 이상의 점유율로 1위를 차지하고 있다는 점은 놀라운 디지털 거래량을 통해 생생하게 드러납니다. 2025 회계연도에 통합 결제 인터페이스(UPI)는 11,761억 루피(약 1조 8,024억 루피) 이상의 거래를 처리했으며, 이는 모두 강력한 데이터센터 처리 및 저장을 필요로 합니다. 같은 기간 전체 디지털 거래량은 34.8% 급증하여 2,862조 루피(약 3,000억 루피)에 달했으며, 이는 금융 부문에서 발생하는 엄청난 데이터 부하를 보여줍니다. 이러한 디지털 결제 시장의 성장은 금융 부문이 데이터센터 사용자 수요에서 차지하는 비중이 18%에 달하는 주요 원인입니다.

• BFSI 부문의 시가총액은 2005년 1조 8,000억 루피에서 2025년 91조 루피로 20년 동안 50배 이상 급증했습니다.
• 2025년 말까지 인도의 디지털 결제 건수는 1,300억 건을 넘어설 것으로 예상됩니다.
• 인도의 총 IT 지출은 2024년에 1,389억 달러에 이를 것으로 예상되며, BFSI 부문이 데이터 센터 시스템 지출에 크게 기여할 것으로 보입니다.

금융 산업의 디지털 혁신에 대한 의지는 거래 처리 분야를 넘어 IT 인프라에 대한 상당한 투자로 확장되고 있습니다. 데이터 현지화 규정으로 인해 인도 데이터 센터 시장의 BFSI(금융 서비스 제공업체) 기업들은 민감한 금융 데이터를 인도 내에 저장해야 하며, 이는 국내 데이터 센터 용량 수요를 더욱 가속화합니다. 이러한 규제 강화는 온라인 뱅킹, AI 기반 분석, 사기 탐지 등 금융 산업의 지속적인 혁신과 맞물려 데이터 센터 리소스의 지속적인 대량 소비를 보장합니다. BFSI 산업의 AI 시장은 2022년 200억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 향후 고밀도 고성능 데이터 센터에 대한 수요를 시사합니다.

랙과 투자로 측정되는 서버 하드웨어 지배력

인도 데이터센터 시장에서 서버 부문이 차지하는 37.05%의 높은 매출 점유율은 대규모 자본 투자와 디지털 용량의 물리적 확장에 따른 직접적인 결과입니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 향후 5년간 데이터센터에 대한 계획된 자본지출(CAPEX)은 5조 루피(약 7,000억 루피)를 넘어설 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 서버 조달에 사용될 것입니다. AI 워크로드를 처리하기 위한 고성능 컴퓨팅 수요 증가로 인해 평균 랙 밀도가 기존 평균 8~10KW/랙에서 30KW/랙으로 상승하고 있으며, 이에 따라 더욱 발전되고 강력한 서버가 요구되고 있습니다. 이러한 하드웨어 혁명은 운영자들이 100kW를 초과하는 랙을 지원하도록 전환함에 따라 시설 설계에 변화를 가져오고 있습니다.

• Google, AWS, Microsoft와 같은 하이퍼스케일러는 2024년부터 2027년까지 시장 성장의 80%를 주도할 것으로 예상되며, 특히 서버 인프라에 중점을 둘 것으로 보입니다.
• 새로운 AI 하드웨어를 지원하기 위해 기존 표준에서 2,200~2,500kg/m2로 증가하여 더 높은 바닥 하중에 맞춰 시설이 업그레이드되고 있습니다.
• "Make-in-India" 이니셔티브가 인기를 얻고 있으며, Netweb Technologies와 같은 회사가 AMD EPYC 프로세서를 탑재한 고급 서버를 출시하여 현지 제조를 촉진하고 있습니다.

인도 데이터 센터 시장에 대한 투자 규모는 서버의 핵심 역할을 강조합니다. 2019년부터 2024년까지 업계는 약 600억 달러의 투자를 유치했으며, 이 중 상당 부분이 하드웨어에 투자되었습니다. 글로벌 기술 대기업들은 서버 인프라에 대한 통제력을 강화하기 위해 "자체 운영" 모델을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 예를 들어, 구글은 나비뭄바이에 2025년 완공 예정인 381,000제곱피트(약 3만 8천 제곱미터) 규모의 8층 규모 데이터 센터를 개발하고 있으며, 이 데이터 센터에는 클라우드 서비스를 위한 서버 랙이 설치될 예정입니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

인도 지역 데이터 센터 투자 및 운영 허브 매핑

마하라슈트라: 비할 데 없는 리더
뭄바이를 중심으로 하는 마하라슈트라 주는 인도의 확실한 데이터 센터 수도입니다. 인도 데이터 센터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 2024년 기준 국가 전체 데이터 센터 재고의 50% 이상을 보유하고 있습니다. 이러한 우세는 고속 국제 대역폭을 제공하는 수많은 해저 케이블 육양국을 포함한 뭄바이의 탁월한 연결성과 인도의 금융 허브로서의 지위에 기반을 두고 있습니다. 2024년 뭄바이는 국가 전체 데이터 센터 흡수량의 53%를 차지했으며, 향후 모든 전력 용량의 약 35%를 공급받을 것으로 예상됩니다. 푸네와 같은 이 도시와 주변 지역은 막대한 투자를 유치하고 있으며, 주 전체에 61개가 있는 가장 많은 데이터 센터 시설을 보유하고 있습니다.

타밀나두: 남부 연결 거인
타밀나두는 첸나이를 중심으로 인도에서 두 번째로 인기 있는 데이터센터 시장으로서의 입지를 굳건히 다졌으며, 인도 전체 데이터센터 용량의 18%를 점유하고 있습니다. 첸나이의 전략적 이점은 뭄바이에 이어 두 번째로 넓은 해저 케이블 네트워크를 통해 동아시아 지역으로의 강력한 연결성을 제공한다는 것입니다. 첸나이는 하이퍼스케일러와 콜로케이션 서비스 제공업체들이 선호하는 지역으로, 상당한 투자 유치를 유치하고 있습니다. 2024년 기준 타밀나두에는 29개의 데이터센터가 있으며, 상당한 성장이 예상되며, 2027년까지 인도에서 예상되는 795MW의 신규 용량 중 상당 부분을 타밀나두가 차지할 것으로 예상됩니다.

텔랑가나와 카르나타카: 기술 중심 허브
텔랑가나, 특히 주도인 하이데라바드는 인도 데이터센터 시장에서 상당한 규모의 데이터센터 투자를 유치하며 빠르게 부상하는 기술 허브입니다. 전력 보조금 및 신속한 허가 승인과 같은 인센티브를 제공하는 정부의 적극적인 정책은 텔랑가나를 매우 매력적인 도시로 만들었습니다. 인도의 실리콘 밸리인 벵갈루루의 본거지인 텔랑가나와 이웃 카르나타카 주에는 각각 24개의 데이터센터가 있습니다. 이 두 주는 주요 기술 기업의 풍부한 입지와 숙련된 인력을 바탕으로 깊이 자리 잡은 IT 생태계의 이점을 누리고 있습니다. 2024년 하이데라바드는 전국 흡수량의 14%를 차지했으며, 하이데라바드와 벵갈루루 모두 미래 데이터센터 개발을 위한 대규모 부지 매입을 추진하고 있습니다.

우타르프라데시와 델리-NCR: 북부의 강자
델리, 노이다, 구르가온을 아우르는 수도권(NCR)은 북인도의 주요 데이터 센터 허브 역할을 합니다. 우타르프라데시, 특히 노이다는 21개의 데이터 센터를 보유하고 있어 이 클러스터의 중요한 부분을 차지합니다. 이 지역은 광범위한 소비자 기반과 수많은 산업 및 상업 허브와의 근접성이라는 이점을 누리고 있습니다. NCR의 IT 설비 용량은 클라우드 서비스 제공업체의 강력한 수요와 엣지 데이터 센터의 증가에 힘입어 2023년 61MW에서 2026년 260MW로 증가할 것으로 예상됩니다.

인도 데이터 센터 시장의 최고 기업

• 타타커뮤니케이션즈(주)
• STT GDC 인도 Pvt Ltd
• CtrlS 데이터센터 주식회사
• 시파이 테크놀로지스
• Netmagic 솔루션 Pvt Ltd
• 웹 Werks India Pvt Ltd
• ESDS 소프트웨어 솔루션 회사
• NxtGen 데이터센터 및 클라우드 기술 Pvt Ltd
• GPX 인도 Pvt Ltd
• Yotta 데이터 서비스 Pvt. 주식회사

시장 세분화 개요:

하드웨어별

• 서버
  • 블레이드 서버
  • 랙 서버
  • 타워 서버
  • 마이크로 서버
• 스토리지 시스템
  • SAN(저장 영역 네트워크)
  • 네트워크 연결 스토리지(NAS)
  • 직접 연결 스토리지(DAS)
  • 클라우드 스토리지
• 전력 및 냉각 시스템
  • 전원 공급 장치
    • 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템
    • 발전기
    • 전력 분배 장치(PDU)
  • 냉각 솔루션
    • 에어컨 장치
    • 액체 냉각 시스템
    • 고급 냉각 기술
• 랙 및 인클로저
  • 오픈 프레임 랙
  • 밀폐형 랙
  • 맞춤형 인클로저

최종 사용자별

• IT 및 통신
• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• 헬스케어
• 정부
• 조작
• 기타

지역별

• 인도 북부
• 남부 인도
• 서인도
• 동인도