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시장 역학 

동인: 데이터 센터 용량의 대폭 증가

인도 데이터 센터 시장은 데이터 센터 붐을 겪고 있으며, 향후 6년 동안 약 4,900~5,000MW가 추가될 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 경제의 급속한 디지털화와 광범위한 인터넷 보급 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 2024년 현재 인도의 데이터 센터 용량은 약 2,010MW에 달합니다. 이 수치는 2029년까지 4,770MW에 이를 것으로 예상됩니다. 지금부터 단 5년 이내에 791MW를 추가할 계획에서 강력한 성장의 분명한 징후를 볼 수 있습니다. 국가. 이 책임을 주도하는 사람들 중에는 Reliance Jio Infocomm이 있습니다. Tata Communications와 NTT Ltd도 이러한 개발을 위해 상당한 투자를 했습니다.

계층 측면에서: 2022년에는 이미 약 888.5MW 규모의 Tier III 데이터 센터(2029년 12월 말까지 이 수치가 3,365MW까지 증가할 수 있음)가 있었지만 Tier IV 대응 데이터 센터는 약 211.9MW만 관리했습니다(2029년 12월까지 급증할 예정). 2029회계연도 종료 전까지 약 1302Mws에 도달함). 투자자들은 향후 5년 동안에만 인도 데이터 센터 시장에 57억 달러를 쏟아부을 것입니다. 이는 주로 2025년까지 GDP에 1조 달러에 달하는 기여를 할 것으로 예상되는 디지털 경제의 급속한 성장에 기인합니다.

스마트폰 구입해야 할 것으로 예상되며 , 이로 인해 광범위한 저장 및 처리 용량에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다. 5G 네트워크 구축이 진행되면서 데이터 사용량이 3배로 늘어날 것으로 예상돼 데이터센터의 용량도 더 커져야 한다. 인도에서 일어나고 있는 또 다른 일은 실시간 정보를 처리할 수 있는 소규모 현지 센터를 요구하는 엣지 컴퓨팅입니다. 이러한 추세를 종합해보면 앞으로 인도 전역에 이전보다 훨씬 더 많은 데이터 센터 용량이 필요할 것임을 분명히 알 수 있습니다.

트렌드: 최첨단 기술의 통합

인도에서는 인공지능(AI), 고성능컴퓨팅(HPC), 머신러닝 등 첨단 기술의 통합을 통해 데이터센터 시장이 변화하고 있다. 이러한 센터 내에서 AI는 중요한 역할을 합니다. 머신 러닝 알고리즘은 에너지 소비를 최적화하여 비용을 절감할 수 있습니다. 5년 안에 AI 기반 데이터 센터는 연간 약 40조 와트시(40TWh에 해당)를 절약할 것으로 예측되었습니다. 고성능 컴퓨팅은 복잡한 시뮬레이션을 수행하고 대량의 데이터를 분석하는 능력으로 인해 점점 인기를 얻고 있습니다. 따라서 한 추정에 따르면 인도의 HPC 시장이 2027년까지 10억 달러 규모가 될 것이라는 사실은 놀라운 일이 아닙니다.

AI 영역에서는 AI 사용량 증가로 인해 2025년까지 데이터센터에서 하루 100엑사바이트 이상의 데이터가 처리될 것으로 예상된다. AI와 머신러닝 업무에 필요한 GPU에 대한 수요는 2025년까지 5배 증가할 것으로 예상된다. 과학 연구와 금융 모델링을 목표로 하는 500페타플롭 이상의 컴퓨팅 용량이 HPC를 갖춘 데이터센터에서 지원될 것이다. 또한 2027년까지 인도 데이터센터 시장에서 AI와 머신러닝이 반복 작업의 2/3 이상을 자동화할 것으로 예상돼 운영 효율성도 향상될 전망이다.

이러한 투자는 이러한 기술의 통합을 추가로 지원합니다. 예를 들어 AI 중심 인도 스타트업은 2022년에 15억 달러의 자금을 지원받았다. 이에 더해 2025년에는 AI를 중심으로 한 데이터센터 수가 2020년 50개에서 약 150개로 늘어날 것으로 예상된다. HPC의 효과는 2026년까지 데이터 센터를 통해 연간 100만 개 이상의 게놈을 처리할 수 있을 것으로 예상되는 게놈학과 같은 산업에서 볼 수 있습니다. 또한 2025년에는 사이버 보안 시스템이 2억 개 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 보안 이벤트는 데이터 센터에서 매일 처리됩니다. 이는 2027년에 이 시장의 가치가 약 30억 달러에 달할 것이라는 점을 고려할 때 이 시장이 얼마나 중요한지 보여줍니다.

과제: 높은 비용과 긴 승인 프로세스

인도의 데이터 센터 시장은 매우 비싼 설치 비용과 긴 승인 프로세스 문제에 직면해 있습니다. 데이터 센터를 설립하려면 규모와 기능에 따라 하나의 시설 비용이 1,000만 달러에서 5,000만 달러 사이가 될 수 있으므로 상당한 자본 지출이 필요합니다. 추정에 따르면, 2023년에만 새로운 인도 데이터 센터에 약 26억 달러 상당의 투자가 필요하여 전 세계 운영자에게 막대한 재정적 부담을 안겨줄 것입니다. 인도의 데이터 센터는 건설 승인을 받기까지 매우 오랜 시간이 걸립니다. 일반적으로 필요한 모든 허가가 승인되기까지 최대 2년이 걸릴 수 있습니다. 이는 평균 대기 기간이 12~15개월인 글로벌 표준보다 훨씬 더 긴 시간입니다. 토지 취득과 관련된 다양한 면허 취득, 환경 허가 취득, 인프라 개발 등 지원자가 뛰어넘어야 하는 몇 가지 관료적 난관이 있으며, 올해에는 주로 이러한 긴 승인 절차로 인해 프로젝트의 60% 이상이 지연을 경험했습니다.

더욱이 뭄바이와 방갈로르 기반 허브의 평방피트당 가격이 200~300달러로 표시되면서 데이터센터 시장 내 주요 위치의 토지 가격이 상승했습니다. 이 부문의 경제적 어려움은 값비싼 전력으로 인해 더욱 심화됩니다. 예를 들어 전체 운영 비용의 최대 40%를 차지할 수 있습니다. 2023년 전 세계적으로 평균 전력 가격은 $0.08/kWh였으며 인도는 이보다 더 높은 비용을 지불했으며 자체 평균은 US$0.05/kWh였습니다. 간소화된 프로세스도 부족하여 이러한 시설을 쉽게 확장하기 어렵습니다. 2023년 조사에 따르면 70%의 데이터 센터 운영자는 규제 문제를 가장 큰 확장 장애물 중 하나로 꼽았습니다. 기술적으로도 뒤처지지 않기 위해 항상 업그레이드가 필요하기 때문에 추가적인 재정적 압박이 있습니다. 이러한 문제는 2024년에 단순화된 승인을 약속한 인도 당국에 의해 인정되었지만 아직 초기 단계에서 구현이 시작되었습니다.

부분 분석 

하드웨어별 

서버는 2023년 하드웨어 기준으로 인도 데이터 센터 시장 전체 매출의 37.05% 이상을 차지했습니다. 랙뿐만 아니라 스토리지 시스템, 전원 공급 장치, 냉각 시스템도 데이터 센터 서버만큼 비용 집약적이지 않은 기타 구성 요소입니다. 그 이유는 서버는 대용량 정보를 처리하기 때문에 모든 데이터센터의 핵심 역할을 하기 때문이다. 일반적으로 이러한 유형의 기계는 3~5년마다 교체되므로 지출에 미치는 영향이 더욱 커집니다. 마더보드, 기타 필요한 부품 중 냉각 시스템과 64GB에 500달러가 넘는 서버급 RAM과 같은 고성능 구성 요소가 전체 비용에 기여합니다. 더 강력한 데이터 처리 기능에 대한 수요 증가는 인공 지능(AI), 머신 러닝, 클라우드 마이그레이션과 같은 주요 추세에 기인합니다.

인도에서는 데이터 센터 시장이 서버에 의해 지배되고 있으며 이는 확장성과 유연성 요구 사항의 영향도 받습니다. 따라서 그들은 일정 기간 동안 지속적으로 고급 서버 기술에 많은 투자를 해왔습니다. 빅 데이터 처리 기능을 위해 설계된 하이퍼스케일 데이터 센터(HDC)의 자본 지출은 2015년 300억 달러에서 2022년 약 1,220억 달러로 4배 증가했습니다. 전력 사용 효율성(PUE)은 전력이 얼마나 효율적인지 결정하는 데 사용되는 지표입니다. 시설 내에서 사용되는 것과 냉각 효율은 중요한 요소입니다. 전기 요금과 같은 운영 비용은 단일 임차 시설에서만 연간 최대 300만 달러에 달할 수 있습니다. 서버 최적화는 성능 저하 또는 성능 저하로 인해 발생할 수 있는 불필요한 비용을 줄이는 데 도움이 되므로 주기적으로 수행해야 합니다.

최종 사용자별 

매출이 시장 점유율의 32.80% 이상을 차지하는 BFSI(은행 금융 서비스 및 보험) 부문은 인도 데이터 센터 시장에서 가장 큰 최종 사용자입니다. 이러한 성장은 빠른 디지털화와 전략적 투자에 힘입어 이루어졌습니다. BFSI 운영을 위해 인공 지능(AI), 기계 학습(ML), 블록체인과 같은 복잡한 시스템을 사용하려면 더 많은 저장 시설이 필요하므로 데이터 센터에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 이 숫자는 또한 모든 거래가 어느 부분에서든 시작되거나 처리되도록 지리적 경계 내에서 백업을 유지하도록 옹호하는 정책과 함께 데이터 센터 경제 구역(DCEZ)이라고 불리는 금융 허브가 위치한 구역을 설정하는 것과 같은 정부 계획을 통해 지원되었습니다. 인도의.

소비자 경험 향상과 운영 간소화는 디지털화가 이 부문에 영향을 미친 두 가지 요소입니다. 클라우드 시스템의 사용도 이 성과의 핵심 측면이라는 점은 흥미롭습니다. 인도의 기업 은행 중 80%가 2024년까지 운영을 클라우드로 전환할 것으로 추산됩니다. 이 현상은 조직이 많은 수의 디지털 트랜잭션으로 인해 비용 효율적인 조치와 확장성 옵션을 원하는 관점에서 살펴보면 설명할 수 있습니다. 매일 만들어지고 있어요. 또한 은행과 같은 기업의 필요성에는 데이터 분석을 통해 고객을 더 잘 이해하여 데이터 센터 시장에서 인공 지능을 채택하는 것이 필요합니다. 이는 AI를 활용한 챗봇을 통해 회수 비용을 절감하고 고객 참여를 높이는 데 큰 역할을 합니다.

BFSI 부문의 경쟁도 변화하고 있으며, 전통적인 은행은 핀테크 스타트업과 대체 신용 회사의 도전을 받고 있습니다. 이로 인해 그 어느 때보다 디지털화가 필요해졌으며 더 많은 데이터 센터에 대한 필요성이 높아졌습니다. 이 산업의 지배력은 지난 7년간 18.2%에서 현재 약 37%로 늘어난 엄청난 이익 지분에서 알 수 있다. 디지털화가 BFSI의 환경을 재구성함에 따라 인도의 데이터 센터 공간은 모든 국가의 디지털 인프라 계획에 필수적인 부분이 되는 상당한 확장을 보게 될 것입니다.

지역분석 

인도의 데이터센터 시장은 그 어느 때보다 빠르게 성장하고 있습니다. 국가의 디지털 혁신을 강조하는 몇 가지 주목할만한 지역적 차이가 있습니다. 시장은 인도 서부, 특히 뭄바이가 전체 데이터 센터 용량 점유율의 44%를 차지하며 지배하고 있습니다. 이 지역은 인도의 금융수도 역할을 하며, 특히 유럽, 중동과 연결되는 착륙장이 있어 전략적으로 더욱 중요합니다. 2018년부터 2023년까지 인도 서부 지역에 350억 달러 규모의 투자가 이루어졌으며, 이로 인해 현재 약 0.5기가와트가 설치되고 또 다른 500메가와트가 건설 중이지만 아직 완료되지 않은 새로운 시설을 설립하게 되었습니다. 2029년까지 뭄바이는 약 1,491.38MW를 추가하여 그때까지 예상 전력 수요의 57% 이상을 차지하게 될 것입니다. 또한, 5G 무선 기술의 도입은 다운로드 속도가 100배 증가하여 우리나라의 이 지역에서 더욱 성장을 촉진할 것이기 때문에 대역폭 수요 창출에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

반면, 북인도 데이터 센터 시장은 데이터 센터 확장 및 수익 창출에서 CAGR 14.38%로 추정되는 주요 성장 동력으로 식별됩니다. 주요 허브는 델리-NCR 지역의 노이다(Noida)로 가까운 미래에 추가될 수 있는 많은 생산 능력을 보유하고 있습니다. 2025년 말까지 약 1,300만 평방피트 면적에 1,015MW의 전력 공급과 함께 45개의 데이터 센터가 더 건설될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 여기서 멈추지 않고 계속 진행됩니다. 2026년까지 인도 전역의 총 DC 용량은 2022년 현재 870(MW)에서 1,645(MW)까지 증가할 것으로 예상됩니다. 빠른 속도의 발전은 디지털화로 인해 발생합니다. 드라이브, 이러한 부문에 대한 정부의 정책 및 엄청난 양의 정보 처리 등을 저장해야 합니다. 

또한 연결성의 전략적 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이는 뭄바이가 해저 케이블의 주요 착륙 지점 역할을 하기 때문입니다. 따라서 데이터 센터 시장의 전 세계 제공업체에게 더욱 매력적입니다. 또한 Noida는 델리와 가까워 연결성이 강화되었으며 이를 통해 국내 및 국제 네트워크 모두에 중단 없이 액세스할 수 있습니다. 또한, 5G 배포는 IoT 장치나 자율주행차 등에서 요구되는 지연 시간이 짧은 고속 인터넷을 제공함으로써 연결성을 더욱 향상시킬 것입니다.

인도 데이터 센터 시장의 최고 기업

• 타타커뮤니케이션즈(주)
• STT GDC 인도 Pvt Ltd
• CtrlS 데이터센터 주식회사
• 시파이 테크놀로지스
• Netmagic 솔루션 Pvt Ltd
• 웹 Werks India Pvt Ltd
• ESDS 소프트웨어 솔루션 회사
• NxtGen 데이터센터 및 클라우드 기술 Pvt Ltd
• GPX 인도 Pvt Ltd
• Yotta 데이터 서비스 Pvt. 주식회사

시장 세분화 개요:

하드웨어별

• 서버
  • 블레이드 서버
  • 랙 서버
  • 타워 서버
  • 마이크로 서버
• 스토리지 시스템
  • SAN(저장 영역 네트워크)
  • 네트워크 연결 스토리지(NAS)
  • 직접 연결 스토리지(DAS)
  • 클라우드 스토리지
• 전력 및 냉각 시스템
  • 전원 공급 장치
    • 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템
    • 발전기
    • 전력 분배 장치(PDU)
  • 냉각 솔루션
    • 에어컨 장치
    • 액체 냉각 시스템
    • 고급 냉각 기술
• 랙 및 인클로저
  • 오픈 프레임 랙
  • 밀폐형 랙
  • 맞춤형 인클로저

최종 사용자별

• IT 및 통신
• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• 헬스케어
• 정부
• 조작
• 기타

지역별

• 인도 북부
• 남부 인도
• 서인도
• 동인도