하마스와의 지속적인 분쟁 및 이란과의 긴장은 이스라엘 경제에 상당한 영향을 미쳐 2023년 4분기 국내총생산(GDP)이 전년 동기 대비 19.4%라는 급격한 감소세를 기록했습니다. 그러나 자동차 부문, 특히 리스 시장은 전반적인 경기 침체에도 불구하고 경상용차(LCV) 개조 시장에서 놀라운 회복력을 보여주었습니다. 이러한 리스 부문의 안정성은 기업들이 경제적 압박에도 불구하고 운영상의 필요에 따라 리스 차량에 계속 의존하고 있기 때문에 LCV 개조 시장에 매우 중요했습니다. 또한 이스라엘 LCV 시장은 수입 의존도가 매우 높으며, 국내 생산량은 2030년까지 제로 상태를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 수입 의존도는 지정학적 긴장으로 인한 공급망 차질과 같은 잠재적 위험을 내포하고 있지만, 동시에 현지 개조업체들이 수입 차량을 특정 요구 사항에 맞게 개조할 수 있는 상당한 기회를 제공하기도 합니다.

경상용차 개조 시장을 이끄는 주요 트렌드는 전기 경상용차에 대한 수요 증가이며, 이는 지속가능성과 탄소 배출량 감축에 대한 이스라엘의 의지를 반영합니다. 이러한 변화는 기업들이 환경 규제 및 소비자 기대에 부응하기 위해 전기 경상용차를 점점 더 많이 도입함에 따라 친환경 운송을 향한 세계적인 추세와 맥을 같이합니다. 그러나 일부 부문에서는 여전히 어려움이 존재합니다. 예를 들어, 운송 서비스에 경상용차에 크게 의존하는 관광 산업은 관광객 수가 80% 감소하면서 해당 부문의 수요에 심각한 타격을 입었습니다. 또한, 서안 지구 팔레스타인 노동자에 대한 제한으로 악화된 건설 부문의 노동력 부족은 관련 산업의 상용차 수요를 저해할 수 있습니다. 전반적으로 이스라엘 경상용차 개조 시장은 회복력과 적응력을 보여왔지만, 수입 의존도와 지역 불안정의 광범위한 영향으로 인한 어려움을 극복해야 합니다. 그럼에도 불구하고, 지속가능한 솔루션에 대한 수요 증가는 이러한 어려움을 효과적으로 관리한다면 시장의 장기적인 성장을 위한 유리한 환경을 조성할 것입니다. 

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시장 역학

주요 요인: 급성장하는 산업 분야에서 맞춤형 소형 상용차(LCV)에 대한 수요 증가

이스라엘의 경상용차 개조 시장은 물류 및 서비스 부문의 급속한 성장으로 인해 경상용차 개조 수요가 크게 증가하고 있습니다. 라스트마일 배송, 정비 서비스, 특수 물류에 종사하는 기업들은 특정 운영 요구에 맞춘 차량을 필요로 합니다. 이스라엘의 전자상거래 시장은 2023년에 1억 5천만 건 이상의 주문을 처리하며 배송 차량 수요를 증가시켰습니다. 이러한 수요 증가는 온라인 소매 활동의 증가로 인해 효율적이고 신뢰할 수 있는 운송 솔루션이 필요해졌기 때문입니다. 차량 맞춤 개조를 통해 기업은 적재 공간을 극대화하고, 연료 효율을 개선하며, 운영 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 2023년에는 약 6,000대의 경상용차가 전자상거래 배송을 위해 특별히 개조되었습니다.

이러한 추세에는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있는데, 그중 하나는 틈새 서비스를 제공하는 스타트업의 증가입니다. 예를 들어, 온라인 식료품 배달 서비스의 증가로 냉장 소형 상용차(LCV)에 대한 수요가 급증했습니다. 2023년에는 식료품 배달용 냉장 LCV가 1,500대 이상 신규 등록되었습니다. 소형 상용차 개조 시장의 업체들은 기본적인 저장 솔루션부터 GPS 추적 시스템과 같은 고급 통합 기능에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하며 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 2023년에는 차량 관리 프로젝트에서 GPS 통합 LCV 개조 수요가 40% 증가했습니다. 차량을 맞춤 제작할 수 있는 능력은 기업이 고객 요구를 더욱 효과적으로 충족할 수 있도록 경쟁 우위를 제공합니다. 이에 따라 차량 운영업체들은 신차 구매 시 맞춤 제작을 우선시하고 있습니다. 제조업체와 개조 업체들은 의료 및 건설과 같은 특정 분야에 특화된 기능을 갖춘 차량 주문이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년 이스라엘 의료계는 LCV를 포함한 맞춤형 구급차 700대 이상을 도입했습니다. 기업들이 맞춤형 차량 솔루션이 서비스 제공 및 고객 만족도 향상에 미치는 가치를 인식함에 따라 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

추세: 전기 및 하이브리드 경상용차 개조 증가

지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 이스라엘에서는 전기 및 하이브리드 경상용차(LCV)의 도입이 증가하고 있습니다. 경상용차 개조 시장의 기업들은 환경 문제와 탄소 배출 감축을 목표로 하는 정부 정책에 발맞춰 친환경 차량으로 자사 차량을 개조하고 있습니다. 이스라엘은 2023년에 2,000대 이상의 새로운 전기 경상용차를 운행하기 시작했습니다. 이는 기업들이 환경 발자국을 줄이는 동시에 전기 자동차 .

현재 개조 업체들은 내연기관 소형 상용차(LCV)를 전기 또는 하이브리드 모델로 개조하거나 기존 전기 LCV의 성능을 향상시키는 데 특화되어 있습니다. 2023년에는 이스라엘의 개조 업체들이 500대 이상의 내연기관 LCV를 전기 파워트레인으로 개조했습니다. 이스라엘 정부가 2030년까지 화석 연료 차량을 단계적으로 퇴출시키겠다는 목표를 세우면서 이러한 추세가 가속화되었습니다. 2023년에는 전기 LCV 구매 및 개조에 최대 2만 달러의 보조금이 지급되었습니다. 전기 자동차에 대한 세금 감면 및 보조금과 같은 인센티브는 이스라엘 기업들이 전기 LCV 및 관련 개조에 투자하도록 장려하고 있습니다. 소형 상용차 개조 시장은 인프라 부족으로 어려움을 겪고 있지만, 전국적인 충전 네트워크 확대를 위한 노력이 진행 중입니다. 2023년 말까지 이스라엘 전역에 600개의 새로운 전기차 충전소가 설치되었습니다. 제조업체들은 주행 거리가 더 길고 충전 속도가 더 빠른 LCV를 개발하고 있습니다. 이스라엘에서 출시된 최신 전기 LCV 모델은 1회 충전으로 400km 이상 주행할 수 있습니다. 차량 개조 산업은 전기 소형 상용차(LCV)의 활용도와 효율성을 향상시키는 서비스를 제공함으로써 중요한 역할을 수행합니다. 환경 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 전기 및 하이브리드 소형 상용차 개조의 보급은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

과제: 첨단 개조 기술과 관련된 높은 비용

경상용차 개조 시장의 주요 과제는 첨단 개조 기술과 관련된 높은 비용입니다. 텔레매틱스 통합이나 전기 파워트레인으로의 전환과 같은 정교한 맞춤화를 원하는 기업들은 상당한 재정적 부담에 직면합니다. 2023년 기준, 차량 관리를 위한 텔레매틱스 통합 비용은 차량당 평균 4,000달러에 달했습니다. 이러한 비용은 고가의 개조에 필요한 자본이 부족한 중소기업에게는 감당하기 어려운 수준입니다. 높은 초기 투자 비용은 기업들의 차량 업그레이드를 주저하게 만들고 시장 성장을 저해합니다. 예를 들어, 내연기관 경상용차를 전기차로 개조하려면 배터리와 구동계에 상당한 비용이 소요됩니다. 2023년 기준 전기 경상용차의 배터리 교체 및 설치 비용은 평균 7,000달러였습니다. 실시간 추적이나 맞춤형 저장 솔루션과 같은 첨단 시스템을 통합하면 비용은 더욱 증가합니다. 높은 비용 때문에 2023년 기준 텔레매틱스를 필요로 하는 차량 관리 솔루션을 도입한 중소기업은 20%에 불과했습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기업들은 모듈식 개조 옵션 및 금융 솔루션과 같은 비용 절감 전략을 모색하고 있습니다. 기술 제공업체와의 파트너십 및 정부 인센티브 또한 비용 절감에 도움이 될 수 있습니다. 이스라엘 정부는 2023년에 1,200개 이상의 중소기업에 차량 업그레이드를 위한 재정 지원을 제공했습니다. 그러나 이러한 솔루션이 널리 보급되기 전까지는 높은 비용이 이스라엘 상용차 시장에서 첨단 차량 개조 기술 도입을 가로막는 장벽으로 작용할 것입니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

이스라엘의 경상용차 튜닝 시장에서는 종합적인 차량 개조가 선두 자리를 차지하고 있습니다. 65.42%에 달하는 시장 점유율은 차량 성능, 안전, 미관을 동시에 개선하는 포괄적인 튜닝에 대한 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다. 차량 소유주들은 개별 부품에만 집중하기보다는 차량 전체를 업그레이드할 수 있는 종합적인 개조를 점점 더 선호하고 있습니다. 종합적인 개조는 차량을 완전히 변화시켜, 해당 차량을 업무에 활용하는 기업들의 특정 요구 사항을 충족할 수 있다는 점에서 매력적입니다. 이러한 종합적인 개조의 시장 지배력을 뒷받침하는 주요 요인 중 하나는 자동차 애프터마켓 산업의 기술 발전입니다. 통합 개조 패키지의 도입으로 엔진, 서스펜션, 실내외를 통합적으로 업그레이드하는 것이 가능해졌습니다. 예를 들어, 2023년 이스라엘에서는 5,000대 이상의 경상용차가 엔진 튜닝 및 차체 개선 패키지를 통해 종합적인 솔루션을 적용받았는데, 이는 포괄적인 솔루션에 대한 선호도를 보여줍니다. 

또한, 다양한 금융 옵션의 제공으로 경상용차 개조 시장에서 이러한 포괄적인 업그레이드가 더욱 용이해졌습니다. 이스라엘의 은행 및 금융 기관들은 차량 개조를 위한 대출이 증가했다고 보고했으며, 2023년에는 총 약 2억 이스라엘 파운드(ILS)에 달했습니다. 이러한 성장에는 경제적 요인도 중요한 역할을 합니다. 기업들은 전반적인 개조에 투자함으로써 차량 수명을 연장하고 잦은 교체 필요성을 줄일 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 이스라엘 운송 협회의 2023년 조사에 따르면, 차량 전체 개조에 투자한 기업들은 차량 유지 보수 및 교체 비용을 연평균 15만 ILS 절감했습니다. 또한, 개조된 차량의 중고 판매 가격도 더 높습니다. 딜러들은 개조된 경상용차가 개조되지 않은 차량보다 최대 25% 더 높은 가격에 판매된다고 보고했으며, 이는 차량당 평균 4만 ILS의 가격 상승에 해당합니다.

첨단 기술, 합리적인 가격, 그리고 경제적 이점이 결합되어 이스라엘 경상용차 시장에서 차량 전면 개조에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 2023년 말까지 약 7,000대의 차량이 종합적인 개조를 거칠 것으로 전망됩니다. 이러한 변화는 소비자 행동의 변화뿐 아니라 경쟁적인 경제 환경 속에서 기업의 변화하는 요구를 보여주는 중요한 지표입니다.

차량 종류별 

경상용 트럭은 이스라엘 경상용 차량 개조 시장에서 약 35%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 차종으로 자리매김했습니다. 물류, 건설, 농업 등 다양한 산업 분야에서 뛰어난 다용성과 신뢰성을 자랑하는 경상용 트럭은 기업들에게 없어서는 안 될 필수품입니다. 2023년에는 10,900대 이상의 경상용 트럭이 판매되어 주요 산업 분야에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 또한, 약 28,000대의 트럭이 성능 및 효율성 향상을 위한 개조를 거쳤는데, 이는 맞춤형 업그레이드에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 물류 부문에서만 20,000대의 트럭이 개조되었는데, 이는 이스라엘의 급성장하는 전자상거래 산업의 수요를 충족하기 위한 기업들의 노력 덕분입니다.

차량 소유주들은 연비 향상, 화물 적재 최적화, 차량 안전성 제고를 위해 차량 개조에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 12,000대의 트럭이 엔진 튜닝 및 성능 향상을 통해 업그레이드되었고, 10,000대의 차량에는 실시간 추적 및 경로 최적화를 위한 텔레매틱스 시스템이 장착되었습니다. 또한, 8,500대의 소형 트럭에는 충돌 방지 시스템 및 강화 브레이크와 같은 첨단 안전 기능이 추가되어 도심 및 시외 운행 시 사고 위험을 줄였습니다. 소형 상용차 개조 시장의 업체들은 트럭 한 대당 평균 30,000 ILS를 개조에 투자했으며, 특히 공기역학적 개선에 많은 비용을 지출했습니다. 이 중 7,000대의 차량이 장거리 운행 시 연비 향상이라는 이점을 누렸습니다.

건설 및 물류 산업은 경량 상용 트럭 개조에 대한 시장 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 예를 들어, 6,000대의 트럭에는 중량물 운반을 위한 강화 서스펜션과 적재 관리 시스템이 장착되었으며, 15,000대의 트럭에는 냉장 장치와 적재 경사로를 포함한 다양한 화물 운송을 지원하는 맞춤형 화물 솔루션이 설치되었습니다. 하이브리드 및 전기 경량 트럭에 대한 수요 증가로 5,000대의 차량에 전기차 호환 시스템이 장착되면서 업계의 지속가능성 추구 추세가 나타나고 있습니다. 이러한 추세와 더불어 경량 상용 트럭의 뛰어난 적응성 및 비즈니스 운영에서의 중요한 역할은 이스라엘 시장에서 경량 상용 트럭이 여전히 선두 자리를 유지하고 있음을 보여줍니다.

신청을 통해

이스라엘의 경상용차 개조 시장에서 소비자의 최우선 관심사는 안전이 되었으며, 특히 상용차 관련 교통사고 증가에 힘입어 그 중요성이 더욱 부각되었습니다. 이러한 추세에 따라 경상용차 개조 부문은 24.70% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 2023년에는 경상용차 관련 사고가 3,500건 이상 발생했으며, 이에 따라 기업들은 안전 설비 개선에 상당한 투자를 단행했습니다. 그 결과, 차선 이탈 경고 및 자동 긴급 제동 시스템과 같은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 18,000대의 차량에 장착되었습니다. 이러한 시스템은 규제 요건을 충족할 뿐만 아니라 운전자의 실수를 줄여주므로, 운전자와 화물의 안전을 확보하고자 하는 운송업체에게 필수적인 요소가 되었습니다.

다른 안전 관련 개조 사항들도 경상용차 개조 시장에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어, 12,000대의 차량에는 제동력을 향상시키는 첨단 브레이크 시스템이 장착되었고, 10,000대의 차량에는 야간 운행 시 시야 확보를 위해 LED 및 어댑티브 헤드라이트와 같은 향상된 조명 시스템이 적용되었습니다. 8,000대의 차량에는 사각지대 모니터링 기술이 추가되어 운전자가 이스라엘의 혼잡한 도로를 더욱 안전하게 주행할 수 있도록 지원합니다. 또한, 9,000대의 차량에는 충돌 저항성을 높이기 위해 차체 구조가 강화되었고, 11,000대의 차량에는 혼잡한 배송 일정 중 사고를 예방하기 위한 충돌 방지 시스템이 설치되었습니다.

이러한 안전 개조는 단순한 보호 기능 제공을 넘어 차량 소유주에게 경제적 이점도 가져다줍니다. 예를 들어, 7,500대의 차량이 안전 개조 설치로 보험료 할인을 받아 차량 운영업체에 재정적 인센티브를 제공했습니다. 기업들은 안전 강화 덕분에 2023년 한 해에만 사고 관련 비용을 약 5천만 ILS 절감했다고 보고했습니다. 또한, 이러한 개조가 적용된 차량은 모든 부문에서 사고 발생 건수가 1,200건 감소하여 투자 효과가 확실시되었습니다. 이처럼 입증된 이점 덕분에 안전 개조는 기업과 보험사 모두에게 이스라엘 경상용차 시장에서 가장 수익성이 높은 분야로 자리 잡았습니다.

최종 사용자에 의해

이스라엘의 경상용차 개조 시장에서 물류 및 배송 부문은 28.66% 이상의 매출 점유율을 차지하며 최대 소비처로 자리매김하고 있습니다. 이는 전자상거래와 온디맨드 배송 서비스에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 이 분야에는 6만 대 이상의 경상용차가 배치되어 있으며, 기업들은 운영 효율성과 지속가능성을 향상시키기 위해 차량 개조에 점점 더 의존하고 있습니다. 2023년 한 해에만 2만 2천 대의 차량에 텔레매틱스 시스템이 장착되어 실시간 추적, 경로 최적화, 운전자 행동 모니터링이 가능해졌으며, 이는 배송 신뢰도를 크게 높이고 연료 소비를 줄이는 데 기여했습니다.

빠른 배송 수요를 충족하기 위해 물류 회사들은 경상용차 개조 시장에서 연료 효율성 향상과 화물 최적화에도 투자하고 있습니다. 예를 들어, 15,000대의 차량에는 고속도로 주행 시 공기 저항을 줄이기 위한 공기역학 키트가 장착되었고, 18,000대의 차량에는 선반, 칸막이, 냉장 장치 등 부패하기 쉬운 상품을 위한 첨단 화물 관리 시스템이 맞춤 설치되었습니다. 또한, 12,000대의 차량에는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 강화된 제동 시스템과 같은 안전 기능이 추가되어 안전한 화물 운송이 가능해졌습니다. 배송 회사들은 경쟁력 유지를 위해 이러한 개조에 차량당 평균 40,000 ILS를 투자하고 있습니다.

지속가능성은 물류 부문에서도 핵심적인 관심사로 떠올랐습니다. 2023년에는 6,500대의 차량이 하이브리드 또는 전기 모델로 개조되었는데, 이는 환경 영향을 줄이는 동시에 운영 비용을 절감하려는 업계의 노력을 반영합니다. 규정 준수를 위해 10,000대의 차량에는 과적 방지 및 안전 운행을 위한 적재량 센서가 장착되었습니다. 이러한 개조는 생산성 향상에 직접적인 영향을 미쳤으며, 배송 업체들은 차량 효율성과 신뢰성 향상 덕분에 50만 건의 추가 배송을 성공적으로 완료했다고 보고했습니다. 이스라엘의 빠르게 성장하는 전자상거래 경제의 핵심인 물류 및 배송 부문은 경상용차 개조 시장의 혁신과 성장을 지속적으로 주도하고 있습니다.

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이스라엘 경상용차 개조 시장의 주요 업체

• 스텔란티스
• 이스즈
• 담체
• 써모 킹
• 소르티몰리
• 리 오토모티브
• 이스라엘-EV
• 펠드만
• 하이드로픽스
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 전체적인 수정
• 로컬 수정

차량 종류별

• 소형 상용 버스 및 밴
• 소형 상용 트럭
• 마이크로밴 및 트럭
• 섀시 캡

신청을 통해

• 성과 향상
• 외모 변화
• 안전성 향상
• 편의성 향상
• 기타 (냉동 장치 개조, 설비 개선 등)

최종 사용자에 의해

• 정부 기관
• 소매 부문(슈퍼마켓/대형마트)
• 건설 부문
• 물류 및 배송 서비스
• 의료 부문
• 교육 부문 (학교/대학교)
• 호텔 및 관광
• 기타