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시장 시나리오
이스라엘 경상용차 개조 시장은 2023년에 미화 2억 5,063만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.67%로 2032년까지 미화 3억 7,015만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
이스라엘의 경상용차(LCV) 개조 시장은 지역 갈등과 지정학적 불안정으로 인한 어려움에도 불구하고 현재 성장과 변화를 겪고 있습니다. 2024년 현재 LCV의 단위 판매량은 약 31,340대에 이를 것으로 예상되며, 2032년까지 시장 규모는 43,800대에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 효율적인 물류 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 e-차량의 증가에 힘입어 강력하고 일관된 수요를 나타냅니다. 신뢰할 수 있는 라스트 마일 배송 차량이 필요한 상거래. 시장의 성장 궤적은 여전히 낙관적이며, 이는 지역적 변동성 속에서도 자동차 부문의 회복력을 강조합니다.
지속적인 하마스와의 갈등과 이란과의 긴장은 이스라엘 경제에 큰 영향을 미쳤으며, 2023년 4분기 동안 GDP는 연간 19.4%의 급격한 감소를 경험했습니다. 그러나 자동차 부문, 특히 리스 시장은 이러한 상황에도 불구하고 놀라운 회복력을 보여주었습니다. 경상용차 개조 시장의 광범위한 경기 침체. 경제적 압박에도 불구하고 기업들이 운영상의 필요를 위해 이러한 차량에 계속 의존하고 있기 때문에 이 기간 동안 리스 부문의 안정성은 LCV 수정자 시장에 매우 중요했습니다. 또한, 이스라엘 LCV 시장은 수입 의존도가 매우 높으며 2030년까지 국내 생산량이 0으로 유지될 것으로 예상됩니다. 수입에 대한 이러한 의존은 지정학적 긴장으로 인한 공급망 중단을 포함하여 잠재적인 위험을 제시하지만 현지 수정자에게는 상당한 기회를 열어줍니다. 수입 차량을 특정 요구 사항에 맞게 조정합니다.
경상용차 개조 시장을 주도하는 주요 추세는 지속가능성과 탄소 배출 감소에 대한 이스라엘의 의지를 반영하는 전기 경상용차에 대한 수요 증가입니다. 이러한 변화는 환경 규제와 소비자 기대를 충족하기 위해 점점 더 많은 기업이 전기 LCV를 채택함에 따라 보다 친환경적인 운송을 향한 세계적인 추세와 일치합니다. 그러나 특정 부문에서는 여전히 과제가 남아 있습니다. 예를 들어, 운송 서비스를 위해 LCV에 크게 의존하는 관광 산업은 관광 수치가 80% 감소하여 이 부문의 수요에 심각한 영향을 미쳤습니다. 더욱이 서안 지구의 팔레스타인 근로자에 대한 제한으로 악화된 건설 부문의 노동력 부족은 관련 산업의 상용차 수요를 저해할 수 있습니다. 전반적으로, 이스라엘의 경상용차 개조 시장은 회복력과 적응성을 보여주었지만, 이 부문은 수입 의존도와 지역적 불안정으로 인한 광범위한 영향으로 인해 제기되는 과제를 헤쳐나가야 합니다. 그럼에도 불구하고, 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 이러한 과제가 효과적으로 관리된다면 시장은 장기적인 성장에 유리하게 자리매김할 것입니다.
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시장 역학
동인: 급성장하는 부문에서 맞춤형 LCV에 대한 수요 증가
이스라엘의 경상용차 개조자 시장은 물류 및 서비스 부문의 급속한 성장으로 인해 경상용차 개조자에 대한 수요가 크게 급증하고 있습니다. 라스트 마일 배송, 유지 관리 서비스, 전문 물류 분야의 기업에서는 특정 운영 요구 사항에 맞게 맞춤화된 차량이 필요합니다. 이스라엘의 전자상거래 시장은 2023년에 1억 5천만 건 이상의 주문을 처리하여 배달 차량에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 수요는 온라인 소매 활동의 증가로 인해 발생하며 효율적이고 안정적인 운송 솔루션이 필요합니다. 맞춤화를 통해 기업은 화물 공간을 최대화하고 연료 효율성을 개선하며 운영 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 2023년에는 약 6,000대의 LCV가 전자상거래 배송을 위해 특별히 개조되었습니다.
틈새 서비스를 제공하는 스타트업의 확산을 포함하여 여러 요인이 이러한 추세에 기여합니다. 예를 들어, 온라인 식료품 배달의 증가로 인해 냉장 LCV에 대한 수요가 높아졌습니다. 2023년에는 식료품 배달을 위한 1,500개 이상의 새로운 냉장 LCV가 등록되었습니다. 경상용차 개조 시장의 개조 회사는 기본 보관 솔루션부터 GPS 추적 시스템과 같은 고급 통합에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하여 대응했습니다. 2023년 차량 관리 프로젝트에서 GPS 통합 LCV 개조에 대한 수요가 40% 증가했습니다. 차량을 맞춤화할 수 있는 능력은 경쟁 우위를 제공하여 기업이 고객 요구를 더 잘 충족할 수 있도록 해줍니다. 이에 따라 차량 운영자는 이제 새 차량을 구매할 때 맞춤화를 우선시합니다. 제조업체와 개조업체는 의료 및 건설과 같은 분야에 맞는 특정 기능을 갖춘 차량에 대한 주문이 증가하는 것을 확인했습니다. 2023년에 이스라엘의 의료 산업은 LCV 기반의 맞춤형 구급차를 700대 이상 추가했습니다. 기업들이 서비스 제공 및 고객 만족도 향상에 있어 맞춤형 차량 솔루션의 가치를 인식함에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.
추세: 전기 및 하이브리드 LCV 개조 증가
지속 가능성을 향한 전환으로 인해 이스라엘에서는 전기 및 하이브리드 LCV 채택이 증가했습니다. 경상용차 개조 시장의 회사들은 환경 문제와 탄소 배출 감소를 목표로 하는 정부 정책에 대응하여 친환경 옵션을 포함하도록 차량을 수정하고 있습니다. 이스라엘은 2023년에 도로에 2,000대 이상의 새로운 전기 LCV를 추가했습니다. 이는 기업이 전기 자동차 .
이제 개조 회사는 연소 엔진 LCV를 전기 또는 하이브리드 모델로 변환하거나 기존 전기 LCV를 개선하는 작업을 전문으로 합니다. 2023년에는 500대 이상의 내연기관 LCV가 이스라엘 개조업체에 의해 전기 파워트레인으로 전환되었습니다. 2030년까지 화석 연료 구동 차량을 단계적으로 폐지하겠다는 이스라엘 정부의 약속은 이러한 추세를 가속화했습니다. 2023년 전기 LCV 구매 및 개조에 대해 최대 20,000달러의 보조금이 제공되었습니다. 전기 자동차에 대한 세금 감면 및 보조금과 같은 인센티브는 해당 기업이 전기 LCV 및 관련 개조에 투자하도록 장려합니다. 인프라 제한으로 인해 경상용차 개조 시장이 어려움을 겪고 있지만 전국적으로 충전 네트워크를 확장하려는 노력이 진행 중입니다. 2023년 말까지 이스라엘 전역에 600개의 새로운 EV 충전소가 설치되었습니다. 제조업체는 더 긴 주행 거리와 더 빠른 충전 기능을 갖춘 LCV를 개발하고 있습니다. 이스라엘의 최신 전기 LCV 모델은 충전당 주행 거리가 400km를 초과합니다. 개조 산업은 전기 LCV의 유용성과 효율성을 향상시키는 서비스를 제공함으로써 중요한 역할을 합니다. 환경 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 전기 및 하이브리드 LCV 개조의 보급이 증가할 것으로 예상됩니다.
과제: 고급 수정 기술과 관련된 높은 비용
경상용차 개조 시장의 중요한 과제는 고급 개조 기술과 관련된 높은 비용입니다. 텔레매틱스 통합이나 전기 파워트레인으로의 전환 등 정교한 맞춤화를 원하는 기업은 상당한 재정적 부담에 직면해 있습니다. 차량 관리를 위한 텔레매틱스 통합으로 인해 2023년 차량당 평균 4,000달러가 추가되었습니다. 값비싼 개조를 위한 자본이 부족한 중소기업의 경우 이러한 비용은 감당하기 어려울 수 있습니다. 높은 초기 투자로 인해 기업의 차량 업그레이드가 방해되어 시장 성장이 제한됩니다. 예를 들어, 연소 엔진 LCV를 전기로 전환하려면 배터리와 구동계에 상당한 비용이 필요합니다. 전기 LCV의 배터리 교체 및 설치 비용은 2023년 평균 7,000달러였습니다. 실시간 추적 또는 맞춤형 스토리지 솔루션과 같은 고급 시스템을 통합하면 비용이 더욱 증가합니다. 높은 비용으로 인해 2023년에는 텔레매틱스가 필요한 차량 관리 솔루션을 중소기업의 20%만이 채택했습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 기업은 모듈 수정 옵션 및 금융 솔루션과 같은 비용 절감 전략을 모색하고 있습니다. 기술 제공업체와의 파트너십 및 정부 인센티브도 비용을 절감할 수 있습니다. 이스라엘 정부는 2023년에 1,200개 이상의 중소기업에 차량 업그레이드를 위한 재정 지원을 제공했습니다. 그러나 이러한 솔루션이 널리 이용 가능해질 때까지 높은 비용은 이스라엘의 LCV 시장에서 첨단 차량 개조 기술을 채택하는 데 장애물로 남아 있습니다.
부분 분석
유형별
전반적인 개조는 이스라엘의 경상용차 개조 시장에서 선도적인 위치를 차지했습니다. 65.42%의 시장 점유율을 차지하는 이러한 지배력은 주로 차량 성능, 안전 및 미학을 동시에 향상시키는 포괄적인 개선에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 차량 소유자는 개별 구성 요소에 초점을 맞추기보다는 전체적인 업그레이드를 제공하는 개조를 점점 더 찾고 있습니다. 전반적인 개조의 매력은 차량을 완전히 변형하여 운영을 위해 이러한 차량을 사용하는 기업의 특정 요구 사항을 충족할 수 있는 능력에 있습니다. 여기서 전체 개조의 지배력을 뒷받침하는 주요 측면 중 하나는 자동차 애프터마켓 산업의 기술 발전입니다. 통합 개조 패키지의 도입으로 이제 엔진, 서스펜션, 내부 및 외부를 응집력 있는 방식으로 업그레이드하는 것이 가능해졌습니다. 예를 들어, 2023년에는 이스라엘에서 5,000대 이상의 경상용차가 완전한 엔진 튜닝 및 차체 강화 패키지를 받았는데, 이는 모든 것을 포괄하는 솔루션에 대한 선호를 반영합니다.
또한, 금융 옵션의 가용성으로 인해 경상용차 개조 시장에서 이러한 포괄적인 업그레이드에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이스라엘의 은행과 금융 기관은 차량 개조를 위해 발행된 대출이 증가하여 2023년에 총 약 2억 ILS에 달한다고 보고했습니다. 경제적 요인도 이러한 성장에 중요한 역할을 합니다. 기업에서는 전반적인 개조에 투자하면 보유 차량의 수명이 연장되고 빈번한 교체 필요성이 줄어들 수 있다는 사실을 알게 되었습니다. 이스라엘 운송 협회의 2023년 조사에 따르면, 완성차 개조에 투자한 회사는 차량 유지 관리 및 갱신 비용에서 연간 평균 150,000ILS를 절약했습니다. 또한 개조된 차량의 재판매 가치도 여전히 높습니다. 대리점에서는 수정된 경상용차가 수정되지 않은 차량보다 최대 25% 더 많이 판매되었다고 보고했는데, 이는 차량당 평균 40,000 ILS 증가에 해당합니다.
첨단 기술, 재정적 접근성 및 경제적 이점의 조합은 이스라엘의 경상용차 시장에서 전반적인 개조에 대한 선호를 촉진합니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 2023년 말까지 추가로 7,000대의 차량이 포괄적인 개조를 겪게 될 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 소비자 행동의 변화를 의미할 뿐만 아니라 경쟁이 치열한 경제 환경에서 기업의 진화하는 요구 사항을 강조합니다.
차량 유형별
소형 상업용 트럭은 거의 35%의 시장 점유율을 차지하여 이스라엘의 소형 상업용 차량 개조 시장에서 지배적인 차량 유형으로서의 입지를 확고히 했습니다. 물류, 건설, 농업 등 산업 전반에 걸친 다용성과 신뢰성 덕분에 비즈니스에 없어서는 안 될 요소입니다. 2023년에는 10,900대 이상의 경트럭이 판매되었으며 이는 핵심 산업을 지원하는 중요한 역할을 반영합니다. 또한, 약 28,000대의 트럭이 성능과 효율성 향상을 위해 개조 작업을 거쳤으며, 이는 맞춤형 업그레이드에 대한 수요 증가를 부각시켰습니다. 기업들이 이스라엘의 급성장하는 전자 상거래 산업의 수요를 충족시키려고 노력함에 따라 물류 부문에서만 개조된 트럭이 20,000대에 달했습니다.
차량 소유자는 연료 효율성, 화물 최적화 및 차량 안전을 높이기 위해 수정자에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 12,000대의 트럭에 엔진 튜닝 및 성능 향상 기능이 업그레이드되었으며, 10,000대의 차량에는 실시간 추적 및 경로 최적화가 가능한 텔레매틱스 시스템이 장착되었습니다. 또한 8,500대의 경트럭에 충돌 방지 시스템, 강화된 브레이크 등 첨단 안전 기능을 장착하여 도시 및 도시 간 작업에서 사고 위험을 줄였습니다. 경상용차 개조 시장의 기업들은 특히 공기 역학적 업데이트를 위한 개조에 트럭당 평균 30,000 ILS를 지출했으며, 7,000대의 차량이 장거리 노선의 연비 개선을 위한 이러한 개선의 혜택을 받았습니다.
건설 및 물류 산업은 소형 상업용 트럭 개조에 대한 시장 수요를 지속적으로 주도하고 있습니다. 예를 들어, 무거운 자재를 처리하기 위해 6,000대의 트럭에 강화된 서스펜션 및 화물 관리 시스템이 장착되었으며, 다양한 탑재량을 지원하기 위해 냉장 장치 및 적재 경사로를 포함한 15,000대의 맞춤형 화물 솔루션이 설치되었습니다. 하이브리드 및 전기 경트럭에 대한 수요 증가로 인해 5,000대의 차량에 EV 호환 시스템이 장착되었으며, 이는 업계가 지속 가능성을 향한 전환을 보여줍니다. 이러한 추세는 비즈니스 운영에서의 적응성 및 중요한 역할과 결합되어 소형 상업용 트럭이 이스라엘 시장의 선두주자로 남을 수 있도록 보장합니다.
애플리케이션 별
특히 상업용 차량과 관련된 도로 사고가 증가함에 따라 안전은 이스라엘의 경상용차 개조 시장에서 소비자의 최우선 순위가 되었습니다. 이에 맞춰 해당 부문은 24.70% 이상의 시장 점유율을 차지했다. 2023년에는 경상용차와 관련된 사고가 3,500건 이상 보고되었으며, 이로 인해 기업들은 안전 업그레이드에 상당한 투자를 하게 되었습니다. 그 결과, 18,000대의 차량에 차선 이탈 경고 및 자동 비상 제동과 같은 기능을 포함한 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)이 장착되었습니다. 이러한 시스템은 규제 요구 사항을 준수할 뿐만 아니라 인적 오류를 줄이는 데 도움이 되므로 운전자와 화물의 안전을 보장하기 위해 노력하는 차량 운영자에게 필수적입니다.
다른 안전 개조도 경상용차 개조 시장에서 엄청난 인기를 얻었습니다. 예를 들어, 12,000대의 차량에는 제동력을 강화하기 위한 첨단 제동 시스템이 업그레이드되었으며, 10,000대의 차량에는 LED 및 적응형 헤드라이트와 같은 향상된 조명 시스템이 적용되어 야간 작업 시 가시성이 향상되었습니다. 8,000대의 차량에 사각지대 모니터링 기술이 추가되어 운전자가 이스라엘의 혼잡한 도로를 더욱 안전하게 탐색할 수 있었습니다. 또한 9,000대의 차량에는 충돌 저항성을 높이기 위해 강화된 차체 구조가 장착되었으며, 바쁜 배송 일정 중 사고를 방지하기 위해 11,000대의 차량에는 충돌 방지 시스템이 설치되었습니다.
이러한 안전 개조는 보호에 관한 것뿐만 아니라 차량 소유자에게 경제적 이익도 제공합니다. 예를 들어, 7,500대의 차량은 안전 업그레이드 설치로 인해 보험 할인을 받아 차량 운영자에게 재정적 인센티브를 제공했습니다. 기업들은 안전 강화 덕분에 2023년에만 약 5천만 ILS의 사고 관련 비용을 절감했다고 보고했습니다. 또한 이러한 업그레이드를 갖춘 차량은 모든 부문에서 사고가 1,200건 감소하여 이러한 투자의 실질적인 효과를 입증했습니다. 이러한 입증된 장점으로 인해 안전 개조는 기업과 보험사 모두에게 이스라엘 경상용차 시장에서 가장 수익성이 높은 부문이 되었습니다.
최종 사용자별
이스라엘 경상용차 개조 시장의 물류 및 배송 부문은 전자 상거래 및 주문형 배송 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 매출 점유율이 28.66%가 넘는 가장 큰 소비자입니다. 이 산업에 60,000대 이상의 경상용차가 배치되면서 기업들은 운영 효율성과 지속 가능성을 개선하기 위해 점점 더 개조에 의존하고 있습니다. 2023년 한 해에만 22,000대의 차량에 텔레매틱스 시스템이 장착되어 실시간 추적, 경로 최적화, 운전자 행동 모니터링이 가능해 배송 신뢰성이 크게 향상되고 연료 소비가 감소했습니다.
빠르게 진행되는 배송 요구를 충족하기 위해 물류 회사는 경상용차 개조 시장에서 연료 효율성과 화물 최적화에도 투자하고 있습니다. 예를 들어, 15,000대의 차량은 고속도로에서의 항력을 줄이기 위해 공기 역학적 키트로 업그레이드되었으며, 18,000대의 차량은 부패하기 쉬운 물품을 위한 선반, 칸막이, 냉장 장치를 포함한 고급 화물 관리 시스템으로 맞춤화되었습니다. 또한 12,000대의 차량에 ADAS, 향상된 제동 시스템 등의 안전 기능을 장착하여 상품의 안전한 운송을 보장했습니다. 또한 배송 회사는 이러한 개조 작업에 차량당 평균 40,000 ILS를 지출하여 경쟁 우위 유지에 대한 가치를 인식했습니다.
지속가능성은 물류 부문에서도 핵심 초점이 되었습니다. 2023년에는 6,500대의 차량이 하이브리드 또는 전기 모델로 전환되었으며, 이는 운영 비용을 낮추는 동시에 환경에 미치는 영향을 줄이려는 업계의 의지를 반영합니다. 규정을 준수하기 위해 10,000대의 차량에 과부하를 방지하고 안전한 운행을 보장하는 하중 센서가 장착되었습니다. 이러한 수정은 생산성에 직접적인 영향을 미쳤으며, 배송 회사는 향상된 차량 효율성과 신뢰성 덕분에 500,000건의 추가 배송 성공을 보고했습니다. 빠르게 성장하는 이스라엘 전자 상거래 경제의 중추인 물류 및 배송 부문은 경상용차 개조 시장에서 계속해서 혁신과 성장을 주도하고 있습니다.
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