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 시장 역학 

운전자 : 제조 및 물류에서 로봇 공학 채택을 적극적으로 지원하는 정부 보조금

일본 자율 모바일 로봇 시장은 2024 년 경제, 무역 산업 (METI)이 시작한 포괄적 인 보조금 프로그램을 통해 전례없는 정부 지원을 목격했습니다. 일본 정부는 AMR 공립 시설을 위해 최대 250 만 달러를받을 자격이있는 제조 및 물류 부문에서 로봇 공학 통합을 위해 특별히 32 억 달러를 할당했습니다. 주요 수혜자로는 Aichi Prefecture의 중형 자동차 공급 업체가 포함되어 있으며 340 개 회사가 총 4 억 8 천만 달러의 자금 조달에 액세스했습니다. 보조금은 애플리케이션 당 최대 75 개의 로봇 장치를 포함하여 기업이 포괄적 인 자동 재료 처리 시스템을 구축 할 수 있습니다. Meti의 로봇 구현 프로모션 사무소는 2024 년 1 분기에 1,850 개의 애플리케이션을 처리하여 47 개의 현에 걸쳐 1,420 개의 프로젝트를 승인했습니다.

이러한 재정적 인센티브는 자동화 투자에 주저하는 전통적인 제조 회사의 진입 장벽을 줄임으로써 일본 자율 모바일 로봇 시장 환경을 변화 시켰습니다. 보조금 구조는 100 ~ 500 명의 근로자를 고용하는 시설을 우선시하여 이전에 고급 기술에 대한 자본 할당으로 어려움을 겪었던 "누락 된 중간"세그먼트를 다루었습니다. 물류 거대 야마토 홀딩스 (Yamato Holdings)는 12 개의 유통 센터에 450 개의 AMR을 배치하기 위해 정부 지원에 1,800 만 달러를 지원했으며, Nippon Express는 1,550 만 달러의 보조금을 통해 380 대를 통합했습니다. 이 프로그램은 직접 재정 지원을 넘어서서 AMR 단위 당 미화 25,000 달러의 세금 공제를 제공하고 감가 상각 일정을 가속화하여 투자 회수 기간을 3.5 년으로 줄입니다. 지역 정부는 기존 생산 라인과 함께 협업 로봇 시스템을 구현하는 데있어 185 개의 소규모 제조업체를 지원하는 오사카 현의 1 억 2 천만 달러의 펀드와 같은 지역 프로그램을 통해 국가 이니셔티브를 보완했습니다.

트렌드 : 노인 간호 지원 서비스를 위해 AMR을 배치하는 의료 시설

일본 자치 모바일 로봇 시장에서 의료 기관은 중추적 인 채택 자로 부상하여 2024 년 전국적으로 전국적으로 450 개의 노인 간호 시설에 2,800 개의 전문 AMR 장치를 배치했습니다.이 로봇은 약물 전달에서 환자 이동성 지원에 이르기까지 다양한 작업을 처리 할 수있는 고급 모델을 운송 할 수 있습니다. 최고의 의료 제공자 Secom Medical System은 네트워크 전반에 125 개의 자율 단위를 통합하여 직원 도보 거리를 매달 12,000km 떨어 뜨 렸습니다. 로봇은 정교한 센서가 2 미터 근접성 및 3 초 이내에 간호 스테이션에 연결하는 비상 경보 시스템 내에서 환자 활력 징후를 감지하는 정교한 센서를 특징으로합니다. 도쿄 의과 대학 병원은 8,500 개의 일일 약물 배달을 관리하는 45 개의 AMR을 운영하는 반면, 오사카 일반 의료 센터는 850,000 평방 피트의 시설 공간에 걸쳐 리넨 운송 및 폐기물 관리에 38 대를 활용합니다.

일본 자율 모바일 로봇 시장을 통한 노인 간호의 변화는 전국 3,200 개의 의료 시설에 영향을 미치는 중요한 직원 부족을 해결합니다. 2024 년에 배치 된 고급 AMR 시스템은 자연 언어 처리 기능을 통합하여 지역 노인 인구와 관련된 일본 방언의 커뮤니케이션을 가능하게합니다. Kyoto Prefecture의 주력 노인 케어 센터는 480 명의 거주자를위한 24 시간 모니터링을 제공하는 65 명의 동반자 로봇을 운영하고 있으며, 0.8 초 이내에 감지하고 자동으로 지원을 소환합니다. 주요 의료 장비 제조업체 인 Terumo Corporation은 단위당 미화 45,000 달러의 특수 AMR을 개발했으며, 12 분 안에 실외 소독 시스템을 완성하는 자외선 소독 시스템이 특징입니다. 정부 인증 간호 시설은 매월 미화 1,200 달러부터 임대 프로그램을 통해 이러한 기술에 대한 우선적으로 액세스 할 수 있으므로 일본 농촌 전역의 25,000 명의 노인 거주자에게 서비스를 제공하는 기관에 고급 로봇 공학을 이용할 수 있습니다. 통합은 기본 물류를 넘어 확장되며, 치료 로봇은 매일 15,000 명의 치매 환자에게인지 자극 운동을 제공합니다.

도전 과제 : 높은 구현 비용은 중소 기업 간의 채택을 크게 제한합니다.

일본 자치 모바일 로봇 시장은 기본 AMR 단위 당 평균 125,000 달러의 초기 투자 요구 사항으로 인해 중소 기업들 사이에서 상당한 채택 장벽에 직면 해 있습니다. 인프라 수정, 소프트웨어 통합 및 직원 교육을 포함한 완전한 구현은 5 만 평방 피트 미만의 시설에 적합한 5 로봇 시스템의 경우 총 비용을 380,000 달러로 증가시킵니다. Gunma 및 Tochigi와 같은 현의 소규모 제조업체는 AMR 배포가 연간 연간 기술 예산 전체를 20 만 달러에서 450,000 달러로 소비 할 것이라고보고합니다. 하드웨어 비용 외에도 기업은 연간 유지 보수 계약에 미화 65,000 달러를 투자하고 전문 기술자 교육 프로그램에 35,000 달러를 할당해야합니다. 이러한 재정적 장애물은 일본의 380,000 개의 소규모 제조 회사 중 2,100 명의 중소기업으로 AMR 채택이 제한되어 있으며, 대기업과 운영을 현대화하기 위해 고군분투하는 소규모 경쟁 업체 간의 기술 분할을 만들었습니다.

일본 자율 모바일 로봇 시장의 비용 문제는 초기 조달을 넘어 중소기업 자원을 부담하는 지속적인 운영 비용으로 확장됩니다. 기존 창고 관리 시스템과 통합하려면 평균 85,000 달러의 맞춤형 소프트웨어 개발이 필요하며, 충전 인프라 및 안전 장벽을 포함한 필요한 시설 수정은 프로젝트 예산에 12 만 달러를 추가합니다. 연간 미화 2 백만 달러 미만의 마진을 운영하는 소규모 물류 회사는 포괄적 인 AMR 솔루션의 경우 50 만 달러를 초과하는 투자를 정당화 할 수 없습니다. 이 상황은 고유 한 페이로드 구성을 갖춘 맞춤형 로봇이 필요한 전문 제조업체의 상황이 악화되어 개별 단위 비용을 18 만 달러로 밀어 넣습니다. 금융 기관은 수입이 1 천만 달러 미만인 회사의 AMR 프로젝트에 자금을 지원하며, 많은 중소기업이 충족시킬 수없는 35 개월의 투자 회수 기간이 필요한 대출 조건을 제공합니다. 이 경제 현실은 850 개의 대기업이 평균 78 개의 AMR을 운영하는 2 계층 시장을 만들었으며, 15,000 명의 자격을 갖춘 중소기업이 자동화 이니셔티브를 무기한으로 지연시켜 장기 경쟁력을 위험에 빠뜨 렸습니다.

부분 분석 

로봇 유형별

상품 간 개인 피킹 로봇은 24 시간 충족 기능이 필요한 전자 상거래의 폭발적인 성장에 의해 일본 자율 모바일 로봇 시장 점유율의 48%를 지휘합니다. 이 특수 AMRS는 인간 운영자에게 최대 900 킬로그램의 무게를 가진 스토리지 포드를 운송하여 이전에 시프트 당 6.5 시간 소비 된 보행 시간을 제거합니다. Amazon Japan은 충족 센터에서 3,500 개의 상품 간 로봇을 운영하여 매일 850,000 개의 품목을 처리합니다. Rakuten의 물류 네트워크는 2,200 개의 유사한 장치를 배포하여 전통적인 방법을 사용하는 180 개 항목에 비해 스테이션 당 시간당 650 개의 항목의 주문 처리 속도를 달성합니다.

일본 자율 모바일 로봇 시장 내에서 빠른 채택은 도시 창고의 노동 생산성 명령과 공간 최적화 요구 사항에서 비롯됩니다. 1 차 최종 사용자는 1,850 로봇 운영 Uniqlo와 같은 주요 소매 업체, 125,000 SKU를 관리하는 제약 유통 업체 및 0.5 ~ 50 킬로그램의 무게의 구성 요소를 처리하는 전자 제조업체가 포함됩니다. 이 로봇은 평균 120,000 평방 피트의 시설을 탐색하여 매일 380 개의 여행을 완료하면서 99.8%의 정확도를 유지합니다. 상품 간 시스템에 대한 투자는 2024 년에 6 억 6 천 5 백만 달러에 이르렀으며, 배포 타임 라인은 초기 설치 후 8 주까지 압축되었습니다.

전자 상거래 거인 및 타사 물류 제공 업체는 공격적인 자동화 전략을 통해 일본 자율 모바일 로봇 시장 확장을 주도합니다. Yamato Transport는 28 개 시설에서 1,450 개의 상품 간 로봇을 통합하여 주문 시간을 2.5 시간으로 줄였습니다. Zozo의 Fashion Fulfillment Centers는 230 만 개의 재고 위치를 관리하는 780 개의 로봇을 활용하는 반면 Nitori Furniture Stores는 길이가 최대 1.2 미터까지 520 대의 품목을 배포합니다. 이러한 구현은 일반 200 명의 직원 창고에서 매달 85,000 킬로미터의 제거 된 수동 선택 경로를 통해 연간 420 만 달러의 비용 절감을보고하는 시설에서 측정 가능한 수익을 보여줍니다.

최종 사용자별

창고 및 물류 시설은 일본 자율 모바일 로봇 시장 배포의 35% 이상을 차지하며, 전국 유통 네트워크에서 매년 42 억 패키지를 처리 ​​해야하는 중요한 필요성을 반영합니다. 이 시설은 15,500 개의 AMR을 운영하여 작은 소포에서 무게가 2,000 킬로그램의 산업 팔레트에 이르기까지 모든 것을 관리합니다. 도쿄 베이 지역의 주요 물류 허브는 850 만 평방 피트의 창고 공간에 걸쳐 작동하는 3,200 개의 로봇 만 집에 있습니다. 이 농도는 일본의 고유 한 지리적 제약에서 비롯된데, 여기서 토지 비용은 AMRS가 제공하는 수직 스토리지 시스템을 통해 평방 미터당 12,000 달러를 초과합니다.

일본의 일본의 창고 부문은 자율 모바일 로봇 시장은 당일 배송 기대치와 시설 당 450,000 개의 품목을 초과하는 SKU 확산으로 인해 전례없는 압력에 직면 해 있습니다. 유통 센터는 2,800 개의 일일 트럭 움직임이 필요한 24/7 일정을 운영하여 자동화 시스템을 통해서만 관리 할 수있는 재료 흐름 복잡성을 만듭니다. 콜드 체인 시설은 섭씨 25 ~ 10도에서 온도 영역을 유지하는 1,100 개의 특수 AMR을 배치합니다. 크로스 도킹 작업은 45 초 안에 팔레트 전송을 완료하는 850 개의 고속 로봇을 사용하여 Chubu 및 Kansai 지역에 집중된 자동차 및 전자 산업에 대한 정시 제조 요구 사항을 지원합니다.

일본 자율 모바일 로봇 시장에서 물류 자동화의 전략적 중요성은 전국적으로 65,000 개의 창고 위치에 영향을 미치는 구조적 노동 부족을 반영합니다. 포괄적 인 AMR 솔루션을 구현하는 시설은 생산성 이득을보고하여 180 명의 근로자가 320 명의 직원이 필요한 작업을 수행 할 수있게 해줍니다. Yokohama 및 Kobe와 같은 주요 항구는 컨테이너 물류를 관리하는 2,400 개의 로봇을 통합하는 반면, 지역 유통 센터는 위치 당 평균 85 개의 AMR 단위입니다. Warehouse Robotics에 대한 투자는 2024 년에 미화 18 억 달러에 이르렀으며, 2026 년까지 추가 8,500 대를 목표로 계획된 배포는 전자 상거래 인프라 확대 및 제조 공급망을 지원하여 대도시 지역 내에서 2 시간의 배송 창을 요구합니다.

구성요소별

일본 자율 모바일 로봇 시장은 일본 제조업체가 요구하는 정교한 센서 요구 사항과 정밀 엔지니어링으로 인해 78% 이상의 시장 점유율로 하드웨어 우위를 보여줍니다. 주요 하드웨어 구성 요소에는 단위당 미화 8,500 달러의 LIDAR 센서, 각각 3,200 달러의 고해상도 카메라 및 로봇 당 12,000 달러의 고급 모터 시스템이 포함됩니다. 일본 기업은 하드웨어 신뢰성을 우선시하며, 시설은 10,000 시간을 초과하는 실패 사이의 평균 시간이 필요합니다. Fanuc 및 Yaskawa와 같은 주요 기업은 독점 하드웨어 구성 요소를 개발하는 데 매년 미화 4 억 5 천만 달러를 투자하여 수입 부품에 대한 의존성을 줄이는 국내 공급망을 설립하면 일본 기업이 일반적으로 맞춤형 솔루션이 아닌 표준화 된 내비게이션 플랫폼을 활용하기 때문에 일본 자율 모바일 로봇 시장 내에서 더 작은 시장 부문을 나타냅니다. 하드웨어 구성 요소는 주요 비용 드라이버를 구성하며 센서 어레이만으로는 전형적인 85,000 달러 AMR 장치의 미화 25,000 달러를 차지합니다. 일본 제조업체는 매월 18,000 개의 독점 모터 단위를 생산하는 반면 소프트웨어 라이센스는 배포 당 평균 15,000 달러에 불과합니다. 하드웨어 품질에 대한 강조는 일본의 제로 결함 제조 문화에서 비롯되며, 시설은 1,500 킬로그램에 이르는 0.5 밀리미터 포지셔닝 정확도와 페이로드 용량을 요구하는 로봇을 요구합니다.

일본의 하드웨어 우위는 자율 모바일 로봇 시장에서 국가의 엔지니어링 우수성 및 부품 제조 기능을 반영합니다. 국내 공급 업체는 AMR 제조업체에 매년 85,000 개의 센서 장치를 제공하여 미화 7 억 2,200 만 달러의 수익을 창출합니다. 일본 시설은 분기 별 하드웨어 유지 보수가 필요한 12,500 개의 AMR을 운영하여 단위당 3,800 달러 상당의 상당한 애프터 마켓 기회를 창출합니다. 소프트웨어 업데이트는 인스턴스 당 미화 2,500 달러로 이성적으로 발생하며 평균 7.5 년의 하드웨어 교체주기에 비해 최소한의 지속 비용을 나타냅니다. 이 하드웨어 중심의 접근 방식은 소프트웨어 유연성보다 물리적 내구성과 기계적 정밀성을 우선시하는 일본의 산업 철학과 일치합니다.

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일본 자율 모바일 로봇 시장의 최고 회사

• 오론
• 미쓰비시 전기
• 도요타 산업
• 파나소닉
• ABB 주식회사
• 쿠카 AG
• 화낙 주식회사
• 야스카와전기(주)
• 유니버설 로봇 (Teradyne Inc.)
• 로크웰 오토메이션 Inc
• 오토 모터
• 로커스 로보틱스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

구성요소별

• 소프트웨어
• 하드웨어
• 서비스

로봇 유형별

• 상품 간 개인 피킹 로봇
• 자율 주행 지점
• 자율 재고 로봇
• 무인 항공기

최종 사용자별

• 창고 및 물류
• 전자 상거래 및 소매
• 조작
• 헬스케어
• 환대
• 기타