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시장 역학 

추진 요인: 일본 산업 전반의 급속한 디지털 전환

일본의 다양한 산업 분야에서 빠르게 진행되는 디지털 전환은 데이터 센터 수요 증가의 주요 원동력입니다. 제조 기업들은 사물 인터넷(IoT)과 자동화를 도입하고 있으며, 2023년 기준 공장에서 가동되는 산업용 로봇은 7만 대를 넘어섰습니다. 금융 부문은 핀테크 솔루션을 적극적으로 활용하여 연간 디지털 거래량이 1조 달러를 돌파했습니다. 의료 서비스 제공업체들은 원격 진료를 도입하여 2023년 한 해에만 500만 건 이상의 화상 진료가 이루어졌습니다. 이러한 발전에는 견고한 데이터 인프라가 필수적이며, 이에 따라 기업들은 데이터 센터 서비스에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

더욱이, 일본 데이터센터 시장의 교육 부문에서는 전국적으로 1만 개 이상의 학교에 이러닝 플랫폼이 도입되어 800만 명이 넘는 학생들이 이용하고 있습니다. 엔터테인먼트 산업, 특히 온라인 게임 산업은 6,500만 명이 넘는 활성 게이머를 보유하고 있어 높은 데이터 트래픽을 발생시키고 있습니다. 이러한 디지털 활동의 급증으로 전국 인터넷 대역폭 소비량이 20Tbps에 달하는 정점을 찍었습니다. 결과적으로, 데이터센터는 이러한 디지털 전환에 필요한 처리 및 저장 용량을 충족하기 위해 확장되고 있습니다. 기업들은 또한 디지털 복원력과 사이버 보안을 , 일본의 사이버 보안 시장은 2023년에 100억 달러 이상의 가치를 가질 것으로 예상됩니다. 사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 데이터센터는 더욱 향상된 보안 기능을 제공해야 할 것으로 기대되며, 이는 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 디지털 경제로의 전환을 향한 이러한 전반적인 움직임은 일본의 야심찬 기술 성장을 지원하기 위한 데이터센터 역량 강화의 필요성을 강조합니다.

트렌드: 재생에너지 기반 데이터센터로의 전환

일본 데이터센터 시장을 형성하는 중요한 트렌드 중 하나는 재생에너지 기반 시설로의 전환입니다. 일본이 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 목표를 세움에 따라 데이터센터들은 친환경 에너지 솔루션을 적극적으로 도입하고 있습니다. 2023년에는 100MW 이상의 데이터센터 용량이 태양광 및 풍력과 같은 재생에너지로 가동되었습니다. 운영업체들은 자체 재생에너지 발전에도 투자하고 있으며, 50만 제곱미터가 넘는 데이터센터 옥상에 태양광 패널을 설치했습니다. 액체 침지 냉각과 같은 첨단 냉각 기술은 150MW 규모의 시설에 도입되어 데이터센터 시장의 에너지 소비를 크게 줄였습니다. 또한, 신규 데이터센터의 20%에는 폐열 회수 시스템이 설치되어 에너지 효율을 높이고 있습니다. 탄소 발자국 감소는 기업의 지속가능성 목표와도 부합하므로, 환경에 대한 인식이 높은 기업들에게 재생에너지 기반 데이터센터는 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

정부의 인센티브 또한 중요한 역할을 하는데, 친환경 데이터센터 기술에 투자하는 기업에 총 10억 달러 이상의 보조금이 지급되었습니다. 에너지 공급업체와 데이터센터 운영업체 간의 협력을 통해 연간 500GWh 규모의 재생에너지 전력 구매 계약이 체결되기도 했습니다. 이러한 추세는 환경 목표 달성을 지원할 뿐만 아니라 일본을 지속 가능한 데이터센터 운영 분야의 선두 주자로 자리매김하게 합니다.

과제: 개발에 적합한 토지 부족

일본의 지형은 국토의 70% 이상이 산악 지형으로 이루어져 있어 데이터센터 시장에서 대규모 건설 프로젝트를 제약합니다. 도쿄와 오사카처럼 수요가 가장 높은 도심 지역은 부지 부족에 직면해 있으며, 주요 입지의 토지 가격은 평방미터당 1만 달러를 넘어섭니다. 2023년 데이터센터 개발업체들은 토지 확보 비용이 전체 프로젝트 비용의 최대 30%를 차지한다고 보고했습니다.

게다가 엄격한 구역 설정 법규와 건축 규제로 인해 개발이 복잡해집니다. 내진 설계가 의무화되어 구조물 비용이 평방미터당 약 500달러씩 증가합니다. 신규 개발에 필요한 환경영향평가로 인해 프로젝트 기간이 최대 12개월까지 연장될 수 있습니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 일본 데이터센터 시장의 기업들은 수직형 데이터센터 설계와 기존 건물 개조를 모색하고 있으며, 2023년에는 기존 사무실 건물을 개조한 시설이 50개 이상 구축되었습니다. 또한 일부 사업자는 해상 및 해저 데이터센터를 혁신적인 솔루션으로 고려하고 있습니다. 혼슈 해안에 1MW 용량의 수중 데이터센터를 구축하는 시범 프로젝트도 진행 중입니다. 이러한 노력에도 불구하고 토지 부족은 여전히 ​​큰 걸림돌로 작용하여 새로운 데이터센터 구축 속도를 저해하고, 대안이 널리 보급되지 않는 한 시장 성장을 제한할 가능성이 있습니다.

부분 분석 

구성요소별 

일본 데이터센터 시장에서 하드웨어 부문은 첨단 기술 인프라에 대한 집중적인 투자 덕분에 42.5% 이상의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 고성능 서버는 가장 중요한 하드웨어 중 하나로, 기업들은 CPU당 최대 28개의 코어를 제공하는 인텔 제온 스케일러블 시리즈와 같은 프로세서가 탑재된 서버를 구축하고 있습니다. 스토리지 시스템 또한 매우 중요한 요소입니다. 데이터센터는 3,000MB/s 이상의 읽기/쓰기 속도를 제공하여 데이터 접근 속도를 획기적으로 향상시키는 NVMe(Non-Volatile Memory Express) 스토리지 솔루션을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 100Gbps 이더넷을 지원하는 네트워킹 장비는 최신 애플리케이션에 필요한 고속 데이터 전송을 가능하게 하는 표준 장비입니다.

일본 데이터센터 시장에서 데이터센터 구축 비용은 다양하지만, 하드웨어 비용만 해도 수억 달러에 달할 수 있습니다. 예를 들어, 최첨단 서버로 대규모 데이터센터를 구축하는 데는 2억 달러 이상이 소요될 수 있습니다. 하드웨어 비용 증가 요인으로는 머신러닝 워크로드 처리를 위한 NVIDIA A100 GPU와 같은 인공지능 가속기(개당 약 1만 달러) 통합이 있습니다. 또한, 첨단 냉각 시스템은 필수적이며, 일부 데이터센터는 침수 냉각 기술을 도입하여 냉각 에너지 소비를 최대 95%까지 절감하고 있습니다. 실시간 모니터링 기능을 갖춘 전력 분배 장치(PDU) 역시 효율적인 전력 관리를 보장하여 비용 증가에 기여합니다.

데이터센터 시장에서 에너지 효율성은 하드웨어 비용을 좌우하는 중요한 요소입니다. 일본의 데이터센터들은 전력 사용 효율(PUE)을 1.1에 가깝게 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해서는 에너지 효율적인 하드웨어에 대한 투자가 필수적입니다. 리튬 이온 배터리를 사용하는 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템은 기존 시스템보다 가격이 높지만, 수명과 효율성 측면에서 우수하기 때문에 널리 도입되고 있습니다. 보안 하드웨어 또한 비용 증가의 주요 원인입니다. 생체 인증 시스템과 차세대 방화벽은 민감한 데이터를 보호하는 데 필수적입니다. 엣지 컴퓨팅 도입으로 인해 추가적인 하드웨어 투자가 필요해졌으며, 서비스 지연을 줄이고 서비스 품질을 향상시키기 위해 약 10만 달러 규모의 마이크로 데이터센터가 구축되고 있습니다.

유형별

일본 데이터센터 시장에서 코로케이션 데이터센터는 32.78% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 확장 가능하고 비용 효율적인 인프라 솔루션에 대한 기업들의 요구에 힘입은 결과입니다. 코로케이션 시설을 통해 기업들은 서버와 장비를 위한 공간을 임대하고, 공유 자원과 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 도쿄는 전 세계적으로 코로케이션 데이터센터가 가장 밀집된 지역 중 하나로, 수도권에만 200개 이상의 시설이 있습니다. 이러한 집중적인 코로케이션 환경은 마이크로초 단위의 거래 속도가 요구되는 금융 서비스 기업에 필수적인 저지연 연결을 지원합니다.

클라우드 컴퓨팅의 성장으로 일본 데이터센터 시장의 코로케이션 서비스 수요가 급증하고 있습니다. AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드와 같은 주요 클라우드 제공업체들은 서비스 확장을 위해 일본의 코로케이션 센터들과 파트너십을 구축해 왔습니다. 이러한 투자에는 고객 수요 증가에 대응하기 위해 50MW 이상의 전력 용량을 갖춘 신규 시설 건설이 포함됩니다. 5G 기술의 도입은 수요를 더욱 촉진하고 있으며, 데이터센터들은 원활한 연결을 위해 최대 10Gbps의 속도를 지원하는 네트워크 하드웨어로 업그레이드하고 있습니다.

일본의 엄격한 데이터 주권법으로 인해 현지 데이터 저장이 필수적이며, 도심 지역의 높은 토지 및 건설 비용으로 인해 많은 기업이 코로케이션 서비스를 더욱 현실적인 선택지로 고려하는 것이 데이터 센터 시장 수요 증가의 주요 요인입니다. 환경 지속가능성 목표 또한 중요한 역할을 합니다. 코로케이션 서비스 제공업체들은 재생 에너지에 투자하고 있으며, 일부 시설은 100% 친환경 에너지로 운영되어 연간 수천 톤의 탄소 배출량을 감축하고 있습니다. 다중 인증 및 24시간 연중무휴 감시와 같은 강화된 보안 조치는 규제 요건을 충족하고 증가하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다.

업종별 

일본에서 IT 및 통신 산업은 데이터 처리 및 저장 용량에 대한 막대한 수요로 인해 데이터 센터를 가장 많이 사용하는 산업입니다. 1억 명이 넘는 이동통신 가입자를 보유한 통신 부문은 사용자가 생성하는 엄청난 양의 데이터를 관리하기 위해 광범위한 데이터 센터 인프라를 필요로 합니다. 또한 일본에는 NTT 그룹, 소프트뱅크와 같은 주요 기술 기업들이 있으며, 이들 기업은 서비스 및 혁신을 지원하기 위해 데이터 센터에 크게 의존하고 있습니다. 스마트폰 과 초고속 인터넷 서비스의 확산으로 데이터 트래픽이 증가함에 따라 전국적으로 원활한 연결과 서비스 제공을 보장하기 위해 강력한 데이터 센터 시설이 필수적입니다.

데이터센터 시장에서 이 산업이 23.38% 이상의 매출 점유율을 차지하는 데에는 여러 요인이 작용했습니다. 5G 네트워크 구축으로 데이터 처리 요구량이 크게 증가했는데, 5G 기술은 초당 최대 20기가비트의 데이터 속도를 처리하여 실시간 스트리밍 및 증강 현실과 같은 고급 서비스를 가능하게 했기 때문입니다. 또한 일본의 IT 산업은 기술 혁신의 세계적인 선두 주자로서 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 애플리케이션을 지원하는 데이터센터에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 통신 서비스에 엣지 컴퓨팅이 통합되면서 즉각적인 데이터 분석 및 응답이 필요한 애플리케이션에 필수적인 저지연 데이터 처리를 위한 데이터센터 의존도가 더욱 높아지고 있습니다.

이러한 시장 지배력의 주요 요인으로는 디지털 인프라 개발에 대한 정부 지원과 1억 1,800만 명이 넘는 인터넷 사용자 수를 들 수 있습니다. 업계의 혁신에 대한 집중은 데이터 센터 확장 및 현대화에 대한 지속적인 투자로 이어집니다. 예를 들어, 일본 데이터 센터 시장의 주요 통신 사업자들은 국제 연결성을 강화하기 위해 9,500km가 넘는 일본-괌-호주 북부 해저 케이블 시스템과 같은 해저 케이블 시스템에 투자하고 있습니다. 사이버 보안에 대한 강조 또한 중요한 역할을 합니다. 점점 더 디지털화되는 경제에서 민감한 정보를 보호하기 위해서는 안전한 데이터 센터가 필수적이기 때문입니다. 나아가, 지속가능성에 대한 업계의 노력은 재생 에너지원을 활용하는 친환경 데이터 센터 도입을 촉진하고 있으며, 이는 2050년까지 탄소 중립을 달성하려는 일본의 목표와도 일맥상통합니다.

티어 표준별 

Tier 3 데이터센터는 안정성과 비용 효율성의 균형을 바탕으로 일본 데이터센터 시장의 36.92% 이상을 점유하고 있습니다. 이러한 시설은 연간 99.982%의 가동률을 보장하며, 이는 연간 1.6시간 미만의 다운타임에 해당합니다. 이는 거의 지속적인 가용성이 필요한 기업에게 매우 중요한 요소입니다. Tier 3 인프라는 이중화된 용량 구성 요소와 여러 개의 독립적인 분산 경로를 포함하여 서비스 중단 없이 유지 보수를 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 품질과 안정성에 대한 일본의 집중적인 노력 덕분에 Tier 3 데이터센터는 많은 기업에서 선호하는 표준이 되었습니다.

금융 및 전자상거래와 같이 최소한의 시스템 다운타임조차 막대한 매출 손실로 이어질 수 있는 산업에서 3등급 데이터센터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 금융 부문에서는 시스템 다운타임으로 인한 손실액이 분당 9,000달러를 초과할 수 있습니다. 일본의 디지털 전환 및 스마트 시티 구축 추진과 같은 거시경제적 요인은 안정적인 데이터 인프라에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다. 미시경제적 요인으로는 빅데이터 분석 및 사물인터넷(IoT) 기기 도입이 있으며, 2025년까지 일본에서 18억 개의 IoT 연결이 이루어질 것으로 예상됩니다. 이 모든 것을 지원하기 위해서는 강력한 데이터센터가 필수적입니다.

일본 데이터센터 시장의 Tier 3 시설에 대한 투자는 이중 전원 및 10MW 이상의 전력을 공급할 수 있는 발전기를 활용한 첨단 전력 관리 시스템을 통해 지속적인 운영을 보장합니다. 최첨단 냉각기를 사용하는 냉각 시스템은 랙당 100kW 이상의 열 부하를 처리할 수 있어 고밀도 컴퓨팅 요구 사항을 충족합니다. ISO 27001과 같은 정보 보안 관리 국제 표준 준수는 운영 비용을 증가시키지만 데이터 보호 및 신뢰성을 보장합니다. 이러한 요소들이 종합적으로 일본에서 Tier 3 데이터센터의 지배력과 높은 도입률을 이끌어내고 있습니다.

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일본 데이터센터 시장의 주요 업체

• 아마존 주식회사
• 시스코 시스템즈, Inc.
• 델 테크놀로지스
• 구글 LLC
• Hewlett Packard Enterprise 개발 LP
• IBM 주식회사
• 마이크로소프트사
• N+ONE 데이터 센터
• NTT 데이터 주식회사.
• 오라클 주식회사
• SAP SE
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
  • 서버
    • 블레이드 서버
    • 랙 서버
    • 타워 서버
    • 마이크로 서버
  • 저장 시스템
    • 스토리지 영역 네트워크(SAN)
    • 네트워크 연결 스토리지(NAS)
    • 직접 연결형 스토리지(DAS)
    • 클라우드 스토리지
  • 전력 및 냉각 시스템
    • 전원 공급 장치
      • 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템
      • 발전기
      • 전력 분배 장치(PDU)
    • 냉각 솔루션
      • 에어컨 장치
      • 액체 냉각 시스템
      • 첨단 냉각 기술
  • 랙 및 인클로저
    • 개방형 프레임 랙
    • 밀폐형 랙
    • 맞춤형 인클로저
• 소프트웨어
  • 데이터센터 관리 소프트웨어
  • 가상화 소프트웨어
  • 보안 소프트웨어
• 서비스
  • 전문 및 관리형
  • 교육 및 지원

데이터센터 유형별

• 코로케이션
• 하이퍼스케일
• 가장자리
• 클라우드 기반
• 기업
• 관리됨

티어 표준별

• 1단계
• 2단계
• 3단계
• 4단계

기업 규모별

• 중소기업(SMEs)
• 대기업

업종별

• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• IT 및 통신
• 정부 및 국방
• 헬스케어
• 에너지
• 조작
• 소매
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 기타 (교육, 교통 등)