시장 시나리오 

일본 데이터 센터 시장은 2024년에 미화 99억 달러로 평가되었으며, 2024~2035년 예측 기간 동안 CAGR 11.78%로 성장하여 2035년까지 미화 340억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

일본의 데이터센터 시장에 대한 수요는 일본의 급속한 디지털 전환과 기술 발전으로 인해 크게 급증하고 있습니다. 2023년 기준 GDP가 약 4조 2100억 달러에 달하는 세계 3위의 경제대국인 일본은 디지털 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 장치의 확산으로 인해 전국적으로 연결된 장치가 10억 개 이상에 달해 강력한 데이터 저장 및 처리 시설이 필요해졌습니다. 또한 일본의 모든 주요 도시에 5G 네트워크가 출시되면서 데이터 생성이 가속화되어 사용자당 평균 모바일 데이터 사용량이 월 10GB를 넘었습니다.

일본의 현재 데이터 센터 시장 용량은 총 IT 부하 기준으로 약 1.4GW에 달하며 전국 200개 이상의 시설에 분산되어 있습니다. Google, Amazon Web Services 및 Microsoft와 같은 주요 기술 거대 기업은 2023년까지 데이터 센터 인프라에 총 100억 달러를 초과하는 투자로 일본에서의 입지를 확장했습니다. 이러한 수요를 주도하는 요인에는 슈퍼 스마트를 목표로 하는 정부의 "Society 5.0" 이니셔티브가 포함됩니다. 전자상거래의 급증으로 연간 가치가 2,000억 달러를 넘었습니다. 더욱이, 일본의 엄격한 데이터 개인 정보 보호법으로 인해 현지 기업은 데이터를 국내에 저장하게 되었고 지역 데이터 센터에 대한 의존도가 높아졌습니다.

일본의 디지털 콘텐츠 소비는 스트리밍 서비스 가입자가 5천만 명이 넘는 등 새로운 정점에 도달했습니다. 200억 달러 이상의 가치를 지닌 게임 산업은 계속해서 성장하면서 데이터 로드 증가에 기여하고 있습니다. 2035년까지 일본의 데이터 센터 시장 가치는 340억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 2028년에는 1GW의 용량이 추가될 것으로 예상됩니다. 미래 전망은 밝습니다. 전국 기업의 클라우드 서비스 도입률이 % 증가했습니다. 

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시장 역학 

동인: 일본 산업 전반의 급속한 디지털 혁신

일본의 다양한 산업 전반에 걸친 급속한 디지털 혁신은 데이터 센터에 대한 수요 증가의 주요 동인입니다. 제조 회사는 IoT와 자동화를 통합하고 있으며 2023년 현재 공장에서 작동하는 산업용 로봇은 70,000대 이상입니다. 금융 부문은 핀테크 솔루션을 수용하고 있으며 디지털 거래 규모는 연간 1조 달러를 넘습니다. 의료 서비스 제공자는 원격 의료를 채택하고 있으며 2023년에만 500만 건 이상의 가상 상담이 실시되었습니다. 이러한 발전을 위해서는 강력한 데이터 인프라가 필요하며, 이로 인해 기업은 데이터 센터 서비스에 막대한 투자를 하게 됩니다.

또한 일본 데이터 센터 시장의 교육 부문에서는 전국적으로 800만 명 이상의 학생을 대상으로 하는 10,000개 이상의 학교에 e-러닝 플랫폼이 배포되었습니다. 엔터테인먼트 산업, 특히 온라인 게임에는 6,500만 명 이상의 활성 게이머가 있어 높은 데이터 트래픽을 유발합니다. 이러한 디지털 활동의 급증으로 인해 전국적으로 인터넷 대역폭 소비가 최고 20Tbps에 이르렀습니다. 결과적으로 데이터 센터는 이러한 디지털 혁신의 처리 및 스토리지 요구 사항을 수용하기 위해 확장되고 있습니다. 사이버 보안을 우선시하고 있으며 , 일본의 사이버 보안 시장 가치는 2023년에 100억 달러 이상에 달할 것입니다. 사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 데이터 센터는 고급 보안 기능을 제공하여 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 디지털 경제를 향한 집단적 추진은 일본의 야심찬 기술 성장을 지원하기 위해 향상된 데이터 센터 역량의 필요성을 강조합니다.

추세: 재생 에너지 기반 데이터 센터로 전환

일본의 데이터 센터 시장을 형성하는 중요한 추세는 재생 가능 에너지 기반 시설로의 전환입니다. 일본이 2050년까지 탄소 중립을 약속함에 따라 데이터 센터는 녹색 에너지 솔루션을 채택하고 있습니다. 2023년에는 100MW가 넘는 데이터 센터 용량이 태양광, 풍력 에너지 등 재생 가능 에너지원으로 구동됩니다. 운영자들은 500,000제곱미터가 넘는 데이터 센터 옥상에 태양광 패널을 설치하는 등 현장 재생 에너지 발전에 투자하고 있습니다. 액침 냉각과 같은 고급 냉각 기술을 150MW 용량의 시설에 구현하여 데이터 센터 시장의 에너지 소비를 크게 줄였습니다. 또한, 신규 데이터 센터의 20%에 폐열 회수 시스템을 설치하여 에너지 효율성에 기여하고 있습니다. 탄소 배출량 감소는 기업의 지속 가능성 목표에 부합하며, 환경 영향을 의식하는 기업에게 재생 가능 에너지 기반 데이터 센터를 더욱 매력적으로 만듭니다.

그린 데이터 센터 기술에 투자하는 기업에 총 10억 달러가 넘는 보조금이 지급되는 등 정부 인센티브도 중요한 역할을 합니다. 에너지 공급업체와 데이터 센터 운영자 간의 협력을 통해 연간 500GWh에 달하는 재생 가능 에너지 공급을 위한 전력 구매 계약이 체결되었습니다. 이러한 추세는 환경적 목표를 뒷받침할 뿐만 아니라 일본을 지속 가능한 데이터 센터 운영의 선두주자로 자리매김합니다.

과제: 개발에 적합한 토지의 제한된 가용성

일본의 지형은 70%가 넘는 산악 지형으로 인해 데이터 센터 시장에서 대규모 건설 프로젝트가 제한됩니다. 도쿄, 오사카 등 수요가 가장 높은 도시 지역은 공간 제약에 직면해 있으며 주요 지역의 토지 가격은 평방미터당 10,000달러를 초과합니다. 2023년 데이터센터 개발자들은 토지 확보가 전체 프로젝트 비용의 최대 30%를 차지했다고 보고했다.

또한 엄격한 구역법과 건축 규정으로 인해 개발이 복잡해집니다. 내진 건축이 의무화되어 구조 비용이 평방미터당 약 500달러 증가합니다. 새로운 개발에 필요한 환경 평가를 통해 프로젝트 일정을 최대 12개월까지 연장할 수 있습니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 일본 데이터 센터 시장의 기업은 2023년에 이전 사무실 건물을 개조한 50개 이상의 시설을 통해 수직형 데이터 센터 설계를 모색하고 기존 구조를 개조하고 있습니다. 또한 일부 운영자는 해상 및 지하 데이터 센터를 혁신적인 솔루션으로 고려하고 있습니다. 파일럿 프로젝트에는 혼슈 섬 해안에 배치된 1MW 용량의 수중 데이터 센터가 포함됩니다. 이러한 노력에도 불구하고 토지 부족은 새로운 데이터 센터 설립 속도에 영향을 미칠 수 있는 중요한 장애물로 남아 있으며, 대체 솔루션이 널리 실현되지 않는 한 시장 성장을 잠재적으로 제한할 수 있습니다.

부분 분석 

구성요소별 

일본 데이터 센터 시장의 하드웨어 부문은 일본이 첨단 기술 인프라에 중점을 두고 있기 때문에 42.50% 이상의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 고성능 서버는 CPU당 최대 28개의 코어를 제공할 수 있는 Intel Xeon Scalable 시리즈와 같은 프로세서가 장착된 서버를 배포하는 기업에서 사용되는 가장 눈에 띄는 하드웨어 중 하나입니다. 스토리지 시스템도 똑같이 중요합니다. 데이터 센터에서는 3,000MB/s 이상의 읽기/쓰기 속도를 제공하여 데이터 액세스 시간을 크게 향상시키는 NVMe(Non-Volatile Memory Express) 스토리지 솔루션을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 100Gbps 이더넷을 지원하는 네트워킹 장비가 표준으로 제공되어 최신 애플리케이션에 필요한 고속 데이터 전송을 촉진합니다.

데이터 센터를 구축하는 데 드는 실제 비용은 일본 데이터 센터 시장마다 다르지만 하드웨어 비용은 수억 달러에 달할 수 있습니다. 예를 들어, 대규모 데이터 센터에 최첨단 서버를 설치하는 데는 2억 달러 이상의 비용이 들 수 있습니다. 하드웨어 비용을 추가하는 요인에는 기계 학습 작업 부하를 처리하기 위해 각각 약 10,000달러의 가격이 책정되는 NVIDIA의 A100 GPU와 같은 인공 지능 가속기의 통합이 포함됩니다. 또한 고급 냉각 시스템도 필수적입니다. 일부 데이터 센터에서는 냉각 에너지 소비를 최대 95%까지 줄일 수 있는 침수 냉각 기술을 구현합니다. 실시간 모니터링 기능을 갖춘 배전 장치(PDU)는 비용을 추가하므로 효율적인 전력 관리가 보장됩니다.

에너지 효율성은 데이터 센터 시장에서 하드웨어 비용을 높이는 중요한 요소입니다. 일본의 데이터 센터는 1.1에 가까운 전력 사용 효율성(PUE) 비율을 목표로 하고 있으므로 에너지 효율적인 하드웨어에 대한 투자가 필요합니다. 리튬 이온 배터리를 사용하는 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템은 기존 시스템보다 비용이 높음에도 불구하고 수명과 효율성을 위해 채택되었습니다. 보안 하드웨어도 비용에 영향을 미칩니다. 민감한 데이터를 보호하려면 생체 인증 시스템과 차세대 방화벽이 필수입니다. 엣지 컴퓨팅을 채택하려면 대기 시간을 줄이고 서비스 제공을 개선하기 위해 배치된 마이크로 데이터 센터의 비용이 각각 약 100,000달러인 추가 하드웨어 투자가 필요합니다.

유형별

코로케이션 데이터 센터는 확장 가능하고 비용 효율적인 인프라 솔루션에 대한 기업의 요구에 힘입어 32.78% 이상의 시장 점유율을 차지하며 일본 데이터 센터 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 시설을 통해 기업은 서버와 장비를 위한 공간을 임대하여 리소스와 전문 지식을 공유할 수 있습니다. 도쿄는 전 세계적으로 코로케이션 데이터 센터가 가장 많이 밀집된 곳 중 하나이며, 수도권에만 200개 이상의 시설이 있습니다. 이러한 집중은 마이크로초 단위로 측정되는 트랜잭션 속도를 요구하는 금융 서비스 회사에 필수적인 낮은 대기 시간 연결을 지원합니다.

일본 데이터센터 시장에서 코로케이션 서비스에 대한 수요는 클라우드 컴퓨팅의 부상으로 인해 가속화되고 있습니다. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 주요 클라우드 제공업체는 서비스 확장을 위해 일본의 코로케이션 센터와 파트너십을 구축했습니다. 이러한 유형의 투자에는 증가하는 고객 요구를 수용하기 위해 50MW를 초과하는 용량을 갖춘 새로운 시설의 건설이 포함됩니다. 5G 기술의 도입으로 데이터 센터는 원활한 연결을 위해 최대 10Gbps의 속도를 지원하도록 네트워킹 하드웨어를 업그레이드하면서 수요가 더욱 증가했습니다.

데이터 센터 시장에서 이러한 수요를 주도하는 주요 요인으로는 일본의 엄격한 데이터 주권법, 로컬 데이터 저장의 필요성, 도시 지역의 높은 토지 및 건설 비용 등이 있으며, 이로 인해 코로케이션은 많은 기업에서 더욱 실행 가능한 옵션이 됩니다. 환경 지속 가능성 목표도 중요한 역할을 합니다. 코로케이션 제공업체는 재생 가능 에너지원에 투자하고 있으며 일부 시설은 100% 녹색 에너지로 구동되어 연간 수천 톤의 탄소 배출량을 줄입니다. 다단계 인증 및 연중무휴 감시와 같은 향상된 보안 조치는 규정 준수 요구 사항을 충족하고 증가하는 사이버 위협으로부터 보호합니다.

업종별 

IT 및 통신 산업은 데이터 처리 및 저장 기능에 대한 상당한 수요로 인해 일본에서 가장 큰 데이터 센터 소비자입니다. 1억 명이 넘는 모바일 가입자를 보유한 통신 부문에서는 사용자가 생성하는 방대한 양의 데이터를 관리하기 위해 광범위한 데이터 센터 인프라가 필요합니다. 또한 일본에는 서비스 지원을 위해 데이터 센터에 크게 의존하는 NTT Group 및 SoftBank와 같은 주요 기술 기업이 있습니다. 그리고 혁신. 스마트폰 과 초고속 인터넷 서비스 의 확산

이 업계가 데이터 센터 시장에서 23.38% 이상의 수익 점유율을 차지하는 데에는 몇 가지 요인이 있습니다. 5G 네트워크의 배포로 인해 데이터 처리 요구 사항이 크게 증가했습니다. 5G 기술은 초당 최대 20기가비트의 데이터 속도를 처리할 수 있어 실시간 스트리밍 및 증강 현실과 같은 고급 서비스를 촉진합니다. 또한 일본의 IT 부문은 기술 혁신의 글로벌 리더입니다. 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션을 지원하기 위한 데이터 센터의 필요성이 커지고 있습니다. 통신 서비스에 엣지 컴퓨팅을 통합하면 즉각적인 데이터 분석 및 대응이 필요한 애플리케이션에 필수적인 저지연 데이터 처리를 위해 데이터 센터에 대한 의존도가 더욱 증폭됩니다.

이러한 지배력의 주요 요인에는 디지털 인프라 개발에 대한 정부 지원과 1억 1,800만 명을 초과하는 높은 인터넷 사용자 수가 포함됩니다. 업계의 혁신에 대한 초점은 데이터 센터 확장 및 현대화에 대한 지속적인 투자로 이어집니다. 예를 들어, 일본 데이터 센터 시장의 주요 통신 사업자는 9,500km가 넘는 일본-괌-호주 북부 케이블 시스템과 같은 프로젝트를 통해 국제 연결을 강화하기 위해 해저 케이블 시스템에 투자하고 있습니다. 사이버 보안에 대한 강조도 중추적인 역할을 합니다. 점점 더 디지털화되는 경제에서 민감한 정보를 보호하려면 안전한 데이터 센터가 필수적입니다. 또한, 지속 가능성에 대한 해당 부문의 노력은 2050년까지 탄소 중립을 달성하려는 일본의 목표와 일치하는 재생 가능 에너지원을 활용하는 녹색 데이터 센터의 채택을 촉진합니다.

계층 표준별 

계층 3 데이터 센터는 신뢰성과 비용 효율성의 균형으로 인해 일본 데이터 센터 시장의 36.92% 이상을 장악하고 있습니다. 이러한 시설은 연간 99.982%의 가동 시간을 보장하며, 이는 연간 1.6시간 미만의 가동 중지 시간에 해당하며, 이는 거의 연속적인 가용성이 필요한 기업에 매우 중요합니다. 인프라에는 중복 용량 구성 요소와 여러 개의 독립적인 배포 경로가 포함되어 있어 서비스 중단 없이 유지 관리가 이루어질 수 있습니다. 품질과 신뢰성에 중점을 두는 일본에서는 Tier 3가 많은 기업에서 선호되는 표준이 되었습니다.

계층 3 데이터 센터에 대한 수요는 금융 및 전자 상거래와 같은 산업에서 주도되며, 가동 중지 시간이 최소화되어도 상당한 수익 손실이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 금융 부문에서는 다운타임 비용이 분당 9,000달러를 초과할 수 있습니다. 일본의 디지털 혁신 추진, 스마트 시티 이니셔티브 등 거시경제적 요인으로 인해 안정적인 데이터 인프라의 필요성이 높아지고 있습니다. 미시 경제적 요인에는 빅 데이터 분석 및 사물 인터넷(IoT) 장치의 채택이 포함되며, 2025년까지 일본에서 IoT 연결이 약 18억 개에 달할 것으로 예상되며 모두 강력한 데이터 센터 지원이 필요합니다.

일본 데이터 센터 시장 전체의 Tier 3 시설에 대한 투자에는 지속적인 운영을 보장하기 위해 10MW 이상의 전력을 공급할 수 있는 이중 전원 및 발전기를 활용하는 고급 전력 관리 시스템이 포함됩니다. 고급 냉각기를 사용하는 냉각 시스템은 랙당 100kW를 초과하는 열 부하를 처리하여 고밀도 컴퓨팅 요구 사항을 수용할 수 있습니다. 정보 보안 관리를 위한 ISO 27001과 같은 국제 표준을 준수하면 운영 비용이 추가되지만 데이터 보호와 신뢰성이 보장됩니다. 이러한 요인들은 종합적으로 일본에서 Tier 3 데이터 센터의 지배력과 강력한 채택에 기여합니다.

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일본 데이터 센터 시장의 최고 플레이어

• 아마존 주식회사
• 시스코 시스템즈, Inc.
• 델 테크놀로지스
• 구글 LLC
• Hewlett Packard Enterprise 개발 LP
• IBM 주식회사
• 마이크로소프트사
• N+ONE 데이터 센터
• NTT 데이터 주식회사
• 오라클 주식회사
• SAP SE
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
  • 서버
    • 블레이드 서버
    • 랙 서버
    • 타워 서버
    • 마이크로 서버
  • 스토리지 시스템
    • SAN(저장 영역 네트워크)
    • 네트워크 연결 스토리지(NAS)
    • 직접 연결 스토리지(DAS)
    • 클라우드 스토리지
  • 전력 및 냉각 시스템
    • 전원 공급 장치
      • 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템
      • 발전기
      • 전력 분배 장치(PDU)
    • 냉각 솔루션
      • 에어컨 장치
      • 액체 냉각 시스템
      • 고급 냉각 기술
  • 랙 및 인클로저
    • 오픈 프레임 랙
    • 밀폐형 랙
    • 맞춤형 인클로저
• 소프트웨어
  • 데이터 센터 관리 소프트웨어
  • 가상화 소프트웨어
  • 보안 소프트웨어
• 서비스
  • 전문적이고 관리되는
  • 교육 및 지원

데이터 센터 유형별

• 코로케이션
• 하이퍼스케일
• 가장자리
• 클라우드 기반
• 기업
• 관리됨

계층 표준별

• 1단계
• 2단계
• 3단계
• 4등급

기업 규모별

• 중소기업(SME)
• 대기업

업종별

• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• IT 및 통신
• 정부와 국방
• 헬스케어
• 에너지
• 조작
• 소매
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 기타 (교육, 교통 등)