시장 시나리오 

일본 모바일 매핑 시장은 2024년에 미화 91억 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 24.4%로 성장하여 2033년까지 미화 650억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

모바일 매핑은 GNSS, LiDAR, 카메라, 레이더 시스템과 같은 고급 센서가 장착된 이동 차량을 사용하여 지리공간 데이터를 수집하는 프로세스입니다. 이 기술은 시간 동기화된 내비게이션과 이미징 데이터를 결합하여 정확한 지리공간 정보를 대규모로 제공합니다. 모바일 매핑은 하루에 500km가 넘는 도로에 대한 데이터를 수집할 수 있는 시스템을 통해 기존 지리공간 데이터 수집 방법보다 훨씬 빠르고 효율적인 것으로 입증되었습니다.

일본에서는 도시 계획, 재난 관리, 자율주행차 부문에서 정확한 지리공간 데이터에 대한 의존도가 높기 때문에 모바일 매핑 시장에 대한 수요가 유난히 높습니다. 일본은 세계에서 인구 밀도가 가장 높은 50개 도시 중 11개 도시를 보유하고 있으므로 도시 기반 시설을 유지하고 확장하려면 매핑 기술이 매우 필요합니다. 또한 일본의 도로 길이는 128만km가 넘으므로 내비게이션 시스템과 인프라의 효율성을 유지하려면 지속적인 업데이트가 필요합니다. 또한 이 나라에는 56,000개 이상의 교량과 4,700km에 달하는 활성 철도 노선이 있으며, 이 모두에는 정확한 지리공간 모니터링과 매핑이 필요합니다.

일본 모바일 매핑 시장의 주요 응용 분야로는 도시 개발, 교통 계획, 재난 대응, 자율주행차 내비게이션 등이 있습니다. 예를 들어, 일본은 현재 일부 도시에서 효과적으로 작동하려면 고화질 지도가 필요한 레벨 4 자율주행차를 테스트하고 있습니다. 또한 일본에서는 매년 평균 1,500건의 지진이 발생하므로 비상 대응을 위해 거의 즉각적인 매핑 업데이트가 필요하므로 모바일 매핑은 재해가 발생하기 쉬운 지역에서 중요한 역할을 합니다. 모바일 매핑의 예상되는 성장은 센서 기술의 발전과 IoT 장치의 통합으로 인해 가속화되며, 2025년까지 일본에서는 11억 개 이상의 IoT 지원 장치가 운영될 것으로 예상됩니다. 최종 사용자로는 정부 기관, 건설 회사, 운송 회사 및 기술 거인. 초당 최대 200만 지점의 3D 환경을 스캔할 수 있는 LiDAR 센서와 AI 기반 매핑 시스템과 같은 개발은 스마트 시티 프로젝트, 자율주행차 및 인프라 개발에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력을 지닌 일본 모바일 매핑의 미래를 형성하고 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 정확한 지리공간 데이터에 대한 수요 증가

도시 계획 및 인프라 개발에서 정확한 지리공간 데이터에 대한 수요는 일본 모바일 매핑 시장의 중요한 동인입니다. 일본 최대 12개 도시에서 재개발 프로젝트를 진행 중인 상황에서 모바일 매핑은 이러한 계획에 필요한 고해상도 데이터를 수집하는 데 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 예를 들어, 도쿄는 2030년까지 토지 이용과 교통 네트워크를 최적화하기 위해 정확한 매핑에 크게 의존하는 5개의 새로운 도시 하위 센터를 개발할 계획입니다. 연간 83억 명 이상의 승객에게 서비스를 제공하는 4,700km에 달하는 일본의 광범위한 철도 네트워크는 인프라를 유지하고 확장하기 위한 정확한 데이터의 중요성을 강조합니다. 또한 모바일 매핑은 국내 56,000개의 교량을 모니터링하는 데 매우 중요합니다. 이 교량 중 다수는 1960년대 경제 호황기에 건설되었으며 안전과 유지 관리를 위해 상세한 검사가 필요합니다.

자연재해에 대한 일본의 취약성 또한 모바일 매핑 시장의 필요성을 증폭시킵니다. 2,350억 달러 이상의 피해를 입힌 2011년 도호쿠 지진은 재해 대응 및 복구에 있어서 지리공간 기술의 중요성을 강조했습니다. 모바일 매핑을 사용하면 실시간 데이터를 신속하게 수집할 수 있어 당국이 피해 지역을 식별하고 대피 경로를 최적화하며 재건 활동을 계획하는 데 도움이 됩니다. 매년 1,500건의 지진이 발생하는 상황에서 모바일 매핑을 재난 관리 전략에 통합하는 것은 선택이 아니라 필수입니다.

트렌드: AI 및 머신러닝과의 통합

일본 모바일 매핑 시장의 주요 추세는 데이터 분석을 위한 AI와 기계 학습의 통합으로, 이는 지리공간 데이터가 처리되고 활용되는 방식을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, AI 알고리즘은 이제 매일 10페타바이트가 넘는 지리공간 데이터를 처리할 수 있어 지리정보시스템(GIS)을 더 빠르게 업데이트할 수 있습니다. 이 기능은 도시 지역이 지속적으로 발전하고 매년 120만 건의 건축 허가가 발행되는 일본에서 특히 중요합니다. 모바일 매핑에 AI를 적용하면 도시 밀도가 매핑 시스템을 자주 업데이트해야 하는 도쿄, 오사카, 후쿠오카와 같은 도시의 3D 도시 모델 생성이 향상됩니다. 예를 들어, AI 기반 시스템은 신축 건물, 도로 수리, 건설 프로젝트 등 인프라 변경 사항을 최대 95%까지 감지하여 내비게이션 시스템과 도시 계획에 사용되는 지리공간 데이터의 정확성을 보장합니다.

기계 학습은 또한 일본의 노후화된 인프라와 관련성이 높은 모바일 매핑 시장의 예측 분석에서 중요한 역할을 합니다. 일본 인프라의 40% 이상이 50년이 넘은 상황에서 AI가 탑재된 모바일 매핑 시스템은 과거 데이터와 환경 요인을 기반으로 유지 관리 필요성을 예측할 수 있습니다. 이러한 예측을 통해 사전 예방적인 수리가 가능하고 치명적인 오류의 위험을 줄일 수 있습니다. AI 통합의 이러한 발전은 일본을 지리공간 기술 혁신의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다.

과제: 높은 비용으로 인해 시장 침투가 제한됨

LiDAR 장착 차량과 같은 고급 모바일 매핑 시스템은 대당 $500,000 이상의 비용이 들 수 있으므로 지방 정부와 중소기업(SME)이 이를 감당하기 어렵습니다. 운영 비용은 모바일 매핑 시장의 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 예를 들어, 모바일 매핑 시스템을 운영하기 위한 인력 교육에는 개인당 20,000달러의 비용이 소요됩니다. 또한 하드웨어 교정 및 소프트웨어 업데이트를 포함한 지속적인 유지 관리로 인해 상당한 반복 비용이 추가됩니다. 많은 기업에서 운영 비용이 연간 예산의 15%를 차지한다고 보고하여 재정적 진입 장벽이 더욱 강조되고 있습니다.

또 다른 요인은 기술 발전의 빠른 속도입니다. 일본의 모바일 매핑 시장은 기업들이 6~12개월마다 새로운 솔루션을 출시하는 등 경쟁이 매우 치열합니다. 이러한 빠른 속도의 혁신으로 인해 조직은 경쟁력을 유지하기 위해 시스템을 지속적으로 업그레이드해야 합니다. 예를 들어, 초당 200만 포인트의 속도로 데이터를 수집할 수 있는 최신 LiDAR 시스템은 기존 모델을 쓸모없게 만듭니다. 소규모 기업의 경우 이러한 빈번한 업그레이드는 재정적으로 지속 가능하지 않아 대기업과 소규모 사용자 간의 격차가 커집니다. 이러한 과제를 해결하려면 비용을 절감하고 일본에서 모바일 매핑 기술을 보다 광범위하게 채택할 수 있는 공공-민간 파트너십과 확장 가능한 솔루션이 필요합니다.

부분 분석

구성요소별

일본 모바일 매핑 시장의 하드웨어 부문은 정확한 데이터 수집 및 처리를 가능하게 하는 필수적인 역할로 인해 지배적입니다. 이미징 장치, 레이저 거리 측정 및 스캐닝 장치, 포지셔닝 시스템은 모바일 매핑의 중추이며 전체적으로 시장 성장을 주도합니다. 이 부문은 2023년에 61.40% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 일본에서는 고급 레이저 스캐너의 가격이 단위당 $50,000에서 $150,000 사이인 반면, 고해상도 이미징 장치의 가격은 각 기술에 필요한 높은 투자를 반영하여 $20,000 이상일 수 있습니다. 자율 주행 차량, 도시 계획, 인프라 개발 등의 응용 분야에서 고정밀 매핑에 대한 수요가 증가함에 따라 하드웨어의 지배력이 더욱 커지고 있습니다. 예를 들어, 일본의 스마트 시티 이니셔티브는 도시 환경의 상세한 3D 모델을 생성하기 위해 모바일 매핑 하드웨어에 크게 의존합니다. 

또한 다방향 레이저 스캐너와 같은 레이저 스캐닝 기술의 발전으로 데이터 정확성과 효율성이 향상되어 하드웨어 시장 점유율이 더욱 확고해졌습니다. GPS 및 GIS 기술을 하드웨어 시스템에 통합하면 기능도 향상되어 실시간 매핑 애플리케이션에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 이러한 우위를 이끄는 주요 요인 중 일부는 모바일 매핑 하드웨어가 내비게이션 및 장애물 감지에서 중요한 역할을 하는 일본의 자율 주행 기술의 급속한 채택을 포함합니다. 또한 하드웨어의 내구성과 다양한 환경 조건에서 작동할 수 있는 능력 덕분에 건설 및 운송과 같은 산업에서 선호되는 선택이 되었습니다. 일본의 모바일 매핑 시장이 크게 성장할 것으로 예상되는 가운데, 하드웨어는 최첨단 애플리케이션을 구현하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 계속해서 선두를 달리게 될 것입니다.

유형별 

차량/지상 기반 모바일 매핑 시스템은 대규모 고해상도 지리 공간 데이터를 캡처하는 데 있어 탁월한 효율성으로 인해 일본 모바일 매핑 시장에서 가장 눈에 띄는 유형입니다. 이 부문은 2023년에 거의 58%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 시스템은 특히 일본의 밀집된 도시 환경과 광범위한 교통 네트워크에 적합합니다. 고급 센서와 카메라가 장착된 단일 차량 기반 매핑 시스템의 가격은 이러한 기술의 정교함을 반영하여 200,000~500,000달러 사이입니다. 차량 기반 매핑의 매력은 이동 중에도 데이터를 수집하여 도로, 고속도로, 도시 지역을 빠르고 정확하게 매핑할 수 있다는 점입니다. 일본에서는 이러한 시스템이 도로 자산 관리에 널리 사용되어 120만 킬로미터가 넘는 도로를 모니터링하고 유지 관리하는 데 도움이 됩니다. 또한 차량 기반 매핑은 Toyota 및 Honda와 같은 회사가 이러한 시스템을 R&D 프로세스에 통합하는 등 일본이 집중적으로 투자하고 있는 분야인 자율주행차 개발에 매우 ​​중요합니다. LiDAR, GPS 등 여러 센서를 단일 플랫폼에 통합하는 기능은 모바일 매핑 시장에서 차량 기반 매핑 시스템의 효율성과 정확성을 더욱 향상시킵니다.

스마트 교통 시스템에 대한 일본의 관심과 내비게이션 및 교통 관리를 지원하기 위한 실시간 데이터의 필요성이 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 도시 중심에서 시골 지역에 이르기까지 다양한 조건에서 작동할 수 있는 시스템 능력으로 인해 다용도 및 신뢰성이 향상되었습니다. 일본 정부가 인프라 현대화와 자율주행 기술에 막대한 투자를 하고 있는 가운데, 차량 기반 모바일 매핑은 앞으로도 계속 선두 부문으로 남을 것입니다.

최종 사용자별

운송 및 물류 산업은 일본 모바일 매핑 시장의 가장 큰 최종 사용자이며, 2023년에 32% 이상의 수익 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 운영 최적화를 위한 정확한 지리공간 데이터의 필요성에 의해 주도됩니다. 이 부문은 경로 최적화 및 차량 관리를 위한 매핑 기술에 의존하기 때문에 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 일본에서는 2,000억 달러 이상의 가치를 지닌 물류 부문이 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 모바일 매핑에 막대한 투자를 하고 있습니다. 물류 운영에서 모바일 매핑 솔루션을 구현하는 데 드는 비용은 규모와 복잡성에 따라 $50,000에서 $500,000까지 다양합니다.

2023년에 1,500억 달러 이상의 수익을 창출한 일본의 전자상거래의 급속한 성장으로 인해 물류 분야의 모바일 매핑에 대한 수요가 크게 증가했습니다. Yamato Transport 및 Sagawa Express와 같은 모바일 매핑 시장의 회사는 모바일 매핑을 사용하여 배송 경로를 최적화하고 적시 배송을 보장하며 연료 소비를 줄입니다. 또한 모바일 매핑은 실시간 추적에 매우 중요하므로 고객이 배송을 모니터링하고 공급망의 투명성을 높일 수 있습니다. IoT 장치와 모바일 매핑 시스템의 통합으로 자산 관리 및 운영 효율성이 더욱 향상되었습니다. 물류 분야의 모바일 매핑 채택은 인프라를 현대화하고 지속 가능한 운송을 촉진하려는 정부 계획에 의해 주도됩니다. 일본의 물류 부문이 더욱 성장할 것으로 예상됨에 따라 모바일 매핑 기술에 대한 수요도 지속적으로 증가하여 최대 최종 사용자 산업으로서의 입지를 확고히 할 것입니다.

애플리케이션 별 

인터넷 애플리케이션은 일상 생활에서의 광범위한 사용과 실시간 위치 기반 서비스 제공 능력으로 인해 일본의 모바일 매핑 시장을 지배하고 있습니다. 인터넷 애플리케이션은 시장에서 34.8%의 상당한 수익 점유율을 차지하고 있습니다. 일본에서는 내비게이션 앱, 실시간 교통 업데이트, 위치 기반 광고 등의 인터넷 애플리케이션이 1억 명이 넘는 스마트폰 사용자의 일상 생활에 필수적입니다. 모바일 매핑 데이터를 인터넷 플랫폼에 통합하는 비용은 다양하지만 복잡성에 따라 애플리케이션당 $10,000에서 $50,000까지 다양합니다. 인터넷 애플리케이션의 지배력은 사용자에게 즉각적인 가치를 제공하는 능력에 기인합니다. 예를 들어 Google Maps 및 Waze와 같은 내비게이션 앱은 모바일 매핑 데이터를 사용하여 실시간 교통 업데이트를 제공하는데, 이는 일본의 혼잡한 도시 지역에서 매우 중요합니다. 또한 전 세계적으로 200억 달러 규모의 산업인 위치 기반 광고는 모바일 매핑을 활용하여 사용자의 위치에 기반한 맞춤형 광고를 통해 사용자를 타겟팅합니다. 모바일 매핑을 전자상거래 플랫폼에 통합하면 당일 배송 추적과 같은 기능도 가능해지며 모바일 매핑 시장에서 사용자 편의성이 더욱 향상됩니다.

스마트폰의 확산, GPS 및 GIS 기술의 발전, 실시간 데이터에 대한 수요 증가가 이 부문의 급속한 성장에 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 인터넷 애플리케이션은 소비자 요구에 직접적으로 부응하고 사용자 기반이 더 넓기 때문에 디지털 트윈 생성 및 비상 대응 계획과 같은 다른 애플리케이션보다 성능이 뛰어납니다. 일본의 기술에 능숙한 인구와 높은 인터넷 보급률로 인해 인터넷 애플리케이션의 모바일 매핑에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

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일본 모바일 매핑 시장의 주요 플레이어는

• Esri 인도 기술
• 제네시스 인터내셔널
• 맥엘하니 회사
• 미쓰비시전기(주)
• 양자 공간
• 티몬스 그룹
• 탑콘 주식회사
• 주식회사 파스코
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
  • 이미징 장치
  • 레이저 거리 측정 및 스캐닝 장치
  • 포지셔닝 장치
• 소프트웨어
  • 매핑 데이터 추출
  • 데이터 처리
• 서비스
  • 컨설팅
  • 통합 및 유지 관리
  • 매니지드 서비스

유형별

• 차량/지상 기반 모바일 매핑
• 실내 3D 모바일 매핑
• 해양 기반 모바일 매핑
• 항공 모바일 매핑

애플리케이션 별

• 비상 대응 계획
• 인터넷 애플리케이션
• 도로 매핑 및 고속도로 시설 관리
• 도로 재고 및 자산 관리
• 디지털 트윈 애플리케이션
• 기타

최종 사용자별

• 농업
• BFSI
• 정부 및 공공 부문
• 부동산
• 소매
• 채광
• 통신
• 운송 및 물류
• 기타