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일본의 진화하는 비계 시장에서 새로운 수익원 창출

• 비계 설계에 빌딩 정보 모델링(BIM)을 통합하면 상당한 서비스 기반 기회가 창출됩니다. 임시 비계 시장 전반의 기업들은 이제 정밀한 디지털 계획 및 시뮬레이션 서비스를 제공할 수 있습니다. 일본 국토교통성(MLIT)은 2024년부터 모든 공공 사업 프로젝트에 BIM 도입을 의무화했습니다. 이는 매년 300개 이상의 주요 프로젝트에 적용될 것으로 예상됩니다. BIM 호환 비계 모델과 컨설팅을 제공하면 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다. 현장 작업 시작 전에 충돌 감지 및 최적화된 물류 계획 수립이 가능합니다. 자재 낭비와 조립 시간을 줄이는 서비스는 업계 전반의 인력 부족 및 효율성 목표 달성에 직접적으로 기여합니다.
• 지속가능성과 순환 경제에 대한 관심이 커지면서 친환경 비계 솔루션 시장이 열리고 있습니다. 2025년에는 새로운 정부 조달 정책이 재활용 자재를 사용하는 공급업체를 우대할 예정입니다. 고강도 재활용 강철 또는 알루미늄 합금으로 제작된 비계가 여기에 포함됩니다. 탄소 발자국이 적은 인증된 "친환경" 비계를 제공하는 일본 임시 비계 시장 전역의 기업들은 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 2024년에 개정된 도쿄도의 "제로 에미션 도쿄(Zero Emission Tokyo)" 전략은 건설 현장의 구체적인 배출량 감축 목표를 설정합니다. 이러한 목표 달성에 기여하는 비계 시스템을 제공하는 것은 공공 및 민간 프로젝트에 입찰하는 계약업체에게 강력한 가치 제안을 제공합니다.

재생 에너지 인프라 붐으로 전례 없는 수직 비계 수요 증가

일본의 재생에너지 확대 가속화는 임시 비계 시장에 대한 새롭고 전문적이며 수익성이 높은 수요 부문을 창출하고 있습니다. 2024년으로 업데이트된 일본 정부의 최신 에너지 전략 계획은 2030년까지 10기가와트 규모의 해상풍력 설비 설치를 목표로 합니다. 이를 위해서는 약 800~1,000개의 대형 해상풍력 터빈을 건설해야 하며, 각 터빈은 조립 및 유지 보수를 위해 복잡한 비계가 필요합니다. 2025년에는 아키타현과 지바현에 3개의 주요 해상풍력 발전소 건설이 시작될 예정입니다. 이 프로젝트들만 해도 기초 공사에 20만 톤 이상의 특수 해양용 강철이 사용될 것입니다.

태양광 에너지의 확대 또한 이러한 추세에 기여하고 있습니다. 2024년 정부는 5만 개의 공공건물에 태양광 패널을 설치하는 데 대한 보조금을 승인했습니다. 이는 안전한 옥상 접근을 위해 광범위한 비계가 필요한 사업입니다. 2025년에 시작되는 가고시마의 70MW 프로젝트와 같은 대규모 태양광 발전소 개발에는 패널 설치 및 유지보수 창고를 위한 임시 구조물도 필요합니다. 또한, 일본은 2024년과 2025년에 착공될 5개의 신규 대규모 바이오매스 발전소에 투자하고 있습니다. 이러한 각 산업 시설에는 정교한 비계 솔루션이 필요한 복잡한 보일러 및 터빈 홀이 있어 급성장하는 일본 임시 비계 시장에 또 다른 수요를 더하고 있습니다.

물류 및 창고 건설 급증으로 비계 시장 요구가 재정의됨

물류 및 전자상거래의 혁명이 창고 건설의 거대한 물결을 일으키고 있습니다. 2024년 일본 가교 비계 시장의 신규 물류 시설 투자액은 1조 엔을 돌파할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 공급망 현대화의 필요성에 힘입은 것입니다. 예를 들어, ESR 그룹은 2025년 완공을 목표로 도쿄 인근에 4층, 15만 제곱미터 규모의 물류 단지를 개발하고 있습니다. Prologis 또한 나고야 광역권에 3개의 대규모 물류 센터를 신설하여 2025년 말까지 30만 제곱미터 이상의 부지를 확장할 계획입니다.

임시 비계 시장의 이러한 현대식 물류 센터는 단순한 구조물이 아니라 다층 규모의 거대 구조물입니다. 2024년에 건설된 신규 창고의 평균 높이는 4층으로 증가했습니다. 이러한 시설은 특히 높은 천장, 첨단 분류 시스템, 그리고 메자닌 층 설치를 위해 광범위하고 견고한 비계가 필요합니다. 2025년에는 전국적으로 약 250개의 새로운 다층 창고가 건설될 것으로 예상됩니다. 이러한 센터 내 자동 회수 시스템에 대한 수요는 2024년에만 500개 이상의 특수 하이랙 시스템 건설로 이어졌습니다. 이러한 시스템 각각은 설치를 위해 정밀한 비계가 필요합니다. 이러한 지속적인 호황은 일본 임시 비계 시장의 지속적이고 높은 수요를 견인하는 동력이 될 것입니다.

부분 분석 

임대 및 인력 아웃소싱 모델로 시장 리더십 확보

자재를 직접 소유하고 인력을 아웃소싱하는 임대 회사 모델은 2024년 기준 시장의 56.36%를 점유하고 있습니다. 이러한 선도적인 입지는 상당한 재정적 및 운영적 이점에 기인합니다. 임대를 활용하는 기업은 비계 비용을 전액 공제 가능한 비용으로 처리할 수 있어, 직접 구매하는 것보다 확실한 세금 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한, 이 모델은 상당한 초기 자본 투자의 필요성을 없애고 임시 비계 시장에서 보관 및 유지 보수와 관련된 지속적인 비용을 제거합니다. 5.60%에 달하는 높은 구인/구직 비율에서 알 수 있듯이 심각한 건설 인력 부족으로 인해 운영 부담이 더욱 완화되어 숙련된 인력의 아웃소싱이 필수적입니다.

이러한 추세는 일본의 외국인 노동력 의존도 증가에 힘입어, 2024년 10월까지 외국인 근로자 수는 230만 명으로 사상 최고치를 기록하고, 34만 2천 개 기업에 고용될 것으로 예상됩니다. 업계 매출 점유율 2위를 차지하는 SUGIKO와 같은 주요 임대 업체들은 최신 비계 기술과 전문적인 설치 서비스를 즉시 이용할 수 있도록 지원합니다. 전국의 구인/구직자 비율은 1.25로, 경색된 노동 시장을 더욱 부각시키며 일본 임시 비계 시장의 임대 및 아웃소싱 전략의 효율성을 강화합니다. 결과적으로, 유연한 접근 방식은 현대 건설 환경의 복잡성을 헤쳐나가는 데 필수적인 자원 관리를 제공합니다.

• 임대 서비스 제공업체는 모든 장비의 유지관리 및 수리를 담당하여 건설 회사의 시간과 운영 비용을 상당히 절감해줍니다.
• 정부는 외국인 근로자의 연간 채용 정원을 33,500명으로 늘리려는 계획을 세우고 있으며, 이는 인력 아웃소싱 모델을 더욱 뒷받침할 것입니다.
• 임대 차량을 통해 전문적이고 최신의 비계 시스템을 즉시 이용할 수 있으며, 소유 비용이 많이 들지 않습니다.

중대형 프로젝트가 압도적인 시장 점유율을 차지

중대형 프로젝트는 정부의 막대한 투자와 야심찬 도시 재개발에 힘입어 임시 비계 시장의 59.03% 이상을 꾸준히 점유하고 있습니다. 일본 정부는 공공 사업에 6조 엔 이상을 배정하여 대규모 사업의 파이프라인을 구축하고 있습니다. 도쿄만 해도 330m 높이의 모리 JP 타워와 광활한 다카나와 게이트웨이 시티 프로젝트를 포함하여 100개가 넘는 새로운 고층 빌딩이 현재 계획되거나 건설 중입니다. 이러한 복잡한 구조물은 최첨단 기술을 갖춘 업체만이 제공할 수 있는 정교하고 광범위한 비계 솔루션을 요구합니다.

주요 프로젝트에서 첨단 시스템을 선호하는 경향은 뚜렷하며, 오바야시(Obayashi Corporation)와 같은 선도 기업들은 모듈식 비계를 사용하여 조립 시간을 30% 단축했다고 보고했습니다. 또한, 최신 비계 기술을 활용하는 대형 프로젝트에서는 생산성이 최대 20% 향상되었습니다. 다가오는 2025년 오사카 엑스포와 데이터센터 건설의 급속한 확장은 일본 임시 비계 시장에서 이 부문의 지배력을 크게 강화하는 데 기여하고 있습니다. 정부의 국가 회복력 기본 계획 또한 노후화된 인프라에 대한 대규모 보수를 의무화하여 당분간 주요 프로젝트의 꾸준한 수주를 보장합니다.

• 일본의 주요 건설 회사 대부분은 이제 대규모의 복잡한 비계 배치에 대한 정확한 계획을 위해 BIM(건축 정보 모델링) 소프트웨어를 통합하고 있습니다.
• 도쿄 우치사이와이초 1초메 재개발은 1,100,000㎡의 연면적을 차지하는 대규모 프로젝트입니다.
• 주오 신칸센 자기부상 노선과 같은 대규모 국가 프로젝트에는 장기간에 걸쳐 광범위하고 특수한 비계가 필요합니다.

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 지역분석 

간토 지역의 비계 수요는 독보적

도쿄를 중심으로 한 간토 지역은 임시 비계 시장에서 37.60% 이상의 시장 점유율로 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며, 앞으로도 1위 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 일본의 주요 경제 및 건설 중심지라는 도쿄의 위상에 직접적인 영향을 받습니다. 도쿄의 건설 비용은 평방미터당 평균 미화 4,467달러로 전 세계에서 가장 높은 수준이며, 이는 높은 가치와 복잡한 프로젝트를 반영합니다. 시부야, 야에스, 도라노몬과 같은 지역 전체를 동시에 변화시키는 "100년에 한 번"에 달하는 재개발 프로젝트가 다수 진행되면서, 그 규모는 엄청납니다.

고부가가치 건설이 집중되어 있어 비계 대여 업체들은 도쿄 수도권에서 장비 가동률이 최고치를 기록하고 있습니다. 주요 공급업체들은 수요를 충족하기 위해 주요 제품 관리 센터를 간토 및 간사이 지역에 전략적으로 배치하고 있습니다. 또한 간토 지역은 건설 인력의 핵심 요소인 외국인 노동자를 고용하는 34만 2천 개 기업이 가장 많이 밀집되어 있는 지역입니다. 새로운 상업용 타워, 주거 단지, 그리고 기반 시설 개선 사업이 지속적으로 진행됨에 따라 간토 지역은 일본 임시 비계 시장에서 최고의 입지를 굳건히 하고 있습니다.

• 도쿄도청은 매달린 비계에 대한 허가 발급이 크게 늘어났다고 밝혔는데, 이는 건물 유지관리와 외벽 공사가 많이 이루어지고 있음을 나타냅니다.
• 정부의 6조엔 공공사업 예산 중 상당 부분은 인구가 밀집되어 있고 경제적으로 중요한 간토 지방의 프로젝트에 할당됩니다.
• 이 지역은 공급망이 밀집되어 있으며, Sankyo와 같은 회사는 높은 수요에 대응하기 위해 직접 관리하는 24개의 사업장을 운영하고 있습니다.

경쟁 환경: 업계 거물들이 일본 임시 비계 시장을 장악하다

일본 임시 비계 시장의 경쟁 구도는 고도로 집중되어 있으며, 소수의 주요 업체가 광범위한 유통망, 탄탄한 제조 역량, 그리고 전략적 성장 이니셔티브를 통해 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 신와(주)는 27.80%라는 압도적인 시장 점유율로 업계 최고 수준의 시장 선도 기업으로 자리매김했습니다. 신와는 최고 수준의 생산 역량과 주력 제품인 쐐기형 비계에 대한 탄탄한 명성을 바탕으로 지배적인 입지를 유지하고 있습니다. 신와는 2025 회계연도에 주요 비계 건설 업체인 야구미 그룹(YAGUMI Group)과 같은 전략적 인수를 통해 비계 장비 부문의 매출이 35.4% 크게 증가할 것으로 전망합니다.

신와(Shinwa)에 이어 헤이와 기켄(Heiwa Giken Co., Ltd.)은 가설 비계 시장에서 또 다른 강자로 자리매김하며, 탄탄한 시장 입지를 갖춘 최고 브랜드로 인정받고 있습니다. 시장 점유율은 변동이 있지만, 헤이와의 강점은 광범위한 제품군과 브랜드 인지도에 있습니다. 이러한 선두 기업 외에도 시장은 세분화되어 있지만, 산쿄(Sankyo Corporation)와 스기코(Sugiko Group)와 같은 다른 주요 기업들이 상당한 기여를 하고 있습니다. 산쿄는 특수 비계 세척기 개발과 렌탈 및 설치 서비스 중심의 오랜 혁신 역사를 자랑합니다. 스기코 그룹은 BIM 지원 및 VR 안전 교육과 같은 디지털 기술을 기존 렌탈 서비스에 접목하여 효율성과 안전성에 대한 현대적 요구를 충족함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다.

이러한 업계 거물들은 전략적 성장을 통해 지속적으로 입지를 강화하고 있습니다. 신와의 2025년부터 2029년까지의 중기 계획은 최소 연평균 9.5%의 매출 성장률을 목표로 하며, 이는 공격적인 확장을 시사합니다. 경쟁 환경은 차세대 비계 시스템 도입, 디지털 통합과 같은 부가가치 서비스 강화, 그리고 시장 지배력 강화를 위한 전략적 인수 등으로 특징지어집니다. 건설 수요가 여전히 견조함에 따라, 이러한 주요 업체들의 지배력은 지속될 것으로 예상되며, 이는 일본 가설 비계 시장 전체의 방향을 형성할 것입니다.

일본 임시 비계 시장의 주요 업체

• SANKYO Corporation / SEVEN ASHIBA
• KYC 기계 산업
• 신화
• 스기코 그룹 홀딩스 주식회사
• (주)대산
• 헤이와기켄(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

모델별

• 독립 토비(자체 자재 + 노동력)
• 임대 회사는 자재를 소유하고 노동력을 아웃소싱합니다.
• 임대 회사는 자재 + 사내 인력을 소유합니다.

규모로

• 소규모 프로젝트
• 중대형 프로젝트