시장 시나리오 

라틴 아메리카 인슐린 시장은 2022년에 US$ 2,855.1백만 으로 평가되었으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.4% 로 2031년까지 US$ 3,857.50백만 의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다 .

라틴 아메리카 인슐린 시장은 당뇨병 발병률 증가로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 국제 당뇨병 연맹(IDF)은 2021년에 전 세계적으로 약 4억 7,300만 명의 성인(20~79세)이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 추정했습니다. 2045년에는 이 수치가 7억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 인구의 상당 부분은 인슐린 치료가 필요하지만 정확한 수치는 파악하기 어렵습니다.

시장은 Novo Nordisk, Eli Lilly and Company 및 Sanofi를 포함하여 시장의 상당한 점유율에 기여하는 일부 주요 공급업체가 지배하고 있습니다. 이들 회사는 속효성, 중기형, 지속성, 속효성, 사전 혼합 인슐린 등 모든 유형의 인슐린을 포괄하는 광범위한 제품을 통해 인슐린 치료 분야의 선구자 역할을 해왔습니다.

몇 가지 요인이 라틴 아메리카의 인슐린 시장을 주도하고 있습니다. 생활습관 변화, 건강에 해로운 식습관, 비만율 증가, 노인인구 증가 등으로 인해 당뇨병 유병률이 증가한 것이 주요 원인이었습니다. 이와 함께 인슐린 펜, 인슐린 펌프 등 인슐린 전달 장치의 발전도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 보다 효율적인 인슐린 개발을 위한 R&D 활동 증가, 당뇨병 관리를 위한 정부 계획, 강력한 인슐린 유사체 파이프라인의 존재로 인해 인슐린에 대한 수요가 더욱 촉진되고 있습니다.

반면, 인슐린 시장은 제품 승인에 대한 엄격한 규제 요구 사항, 아날로그 인슐린의 높은 비용, 저소득 및 중간 소득 국가의 접근성 및 경제성 문제와 같은 과제에 직면해 있습니다.  

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시장 역학 

당뇨병 발병률 증가

라틴 아메리카 인슐린 시장의 성장은 이 지역의 당뇨병 발병률 증가에 크게 좌우됩니다. 국제 당뇨병 연맹(IDF)에 따르면 라틴 아메리카에서는 당뇨병 발병률이 급격히 증가하고 있으며, 2021년 현재 당뇨병 환자 수가 3,100만 명을 넘었고, 2045년에는 그 수가 4,000만 명 이상으로 증가할 것으로 추산됩니다. 이러한 증가는 다음과 같습니다. 주로 좌식생활, 건강에 해로운 식습관 등 생활습관 변화, 비만율 증가 등 다양한 요인이 원인이다. 

2022년 범미국보건기구(PAHO)가 실시한 연구에 따르면 제2형 당뇨병의 주요 위험 요소인 비만이 급격히 증가하여 인구의 거의 25%가 비만인 것으로 나타났습니다. 당뇨병의 부담이 증가함에 따라 인슐린 및 기타 당뇨병 치료제에 대한 수요가 증가하여 라틴 아메리카 인슐린 시장의 성장을 주도할 것입니다.

추세: 바이오시밀러 인슐린으로의 전환

라틴 아메리카 인슐린 시장에서 주목할만한 추세는 바이오시밀러 인슐린 사용으로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다. 오리지널 생물학적 제품과 유사하지만 동일하지는 않은 바이오시밀러는 브랜드 인슐린에 비해 가격이 저렴해 인기를 얻고 있습니다. 이는 대다수의 인구가 완전한 건강 보험에 가입되어 있지 않고 높은 본인부담 의료 비용이 심각한 문제인 라틴 아메리카에서 특히 중요합니다. 

라틴 아메리카 당뇨병 협회(Latin American Diabetes Association)의 보고서에 따르면 2023년 현재 바이오시밀러는 이 지역 시장의 거의 30%를 차지했는데, 이는 2015년 10% 미만에서 크게 증가한 수치입니다. 멕시코와 브라질과 같은 국가가 바이오시밀러 인슐린 사용을 주도하고 있는 가운데 이러한 추세는 라틴 아메리카 시장을 재편할 것입니다.

과제: 제한된 접근성과 인슐린의 경제성

수요 증가에도 불구하고 라틴 아메리카의 인슐린 시장은 제한된 접근성과 인슐린 가격이라는 중요한 과제에 직면해 있습니다. 인슐린 가격은 특히 이 지역의 저소득 국가에서 많은 환자들에게 중요한 장벽이었습니다. 세계보건기구(WHO)는 라틴 아메리카의 일부 국가에서 인슐린 비용이 개인 소득의 최대 60%를 차지할 수 있다고 보고합니다. 또한 부적절한 의료 인프라와 유통 시스템으로 인해 외딴 지역과 시골 지역에서 인슐린의 가용성을 방해하는 경우가 많습니다. 

라틴 아메리카 당뇨병 학회(Latin American Society of Diabetes)에서 실시한 2022년 설문조사에 따르면 응답자의 40%가 인슐린 접근에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 이러한 접근성 및 경제성 문제를 해결하는 것은 라틴 아메리카 인슐린 시장의 긴급한 과제입니다.

부분 분석 

소스 유형별 

2022년에는 인간 인슐린과 인슐린 유사체를 포함한 생물학적 제제가 라틴 아메리카 시장에서 가장 큰 인슐린 공급원을 구성하여 매출 20억 4,570만 달러를 차지했습니다. 이 부문의 우위는 생물학적 제제가 제공하는 효과적인 혈당 조절과 유리한 안전성 프로필에 기인할 수 있습니다. 또한 생명공학의 발전과 의료 서비스 제공자 간의 친숙도 증가로 인해 이러한 도입이 강화되었습니다. 

생물의약품 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.3%로 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지속적인 연구, 당뇨병 유병률 증가, 보다 정교한 인슐린 전달 시스템의 도입으로 뒷받침됩니다. 바이오시밀러의 출현에도 불구하고, 바이오의약품의 잘 확립된 치료 효율성은 계속해서 시장에서 선도적 위치를 확고히 하고 있습니다.

유형별 

라틴 아메리카 인슐린 시장에서는 지속형 인슐린 부문이 지배적인 유형으로 두드러집니다. 2022년에는 7억 4,460만 달러의 수익을 창출했습니다. 기초 인슐린이라고도 알려진 지속형 인슐린은 주로 하루 종일 혈당 수치를 안정적으로 유지하는 데 사용됩니다. 이는 투여 빈도가 낮고 저혈당 위험이 낮다는 장점을 제공하므로 환자와 의료 서비스 제공자 사이에서 수용도가 높아집니다. 

또한, 인슐린 전달 기술의 발전으로 지속성 인슐린의 사용이 촉진되어 시장 지위가 강화되었습니다. 앞으로 지속형 인슐린 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.0%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 당뇨병 발병률 증가와 고급 인슐린 전달 장치의 채택 증가로 뒷받침됩니다.

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지역분석 

브라질은 라틴 아메리카 내에서 가장 눈에 띄는 인슐린 시장으로 2022년 지역 시장에 10억 7,007만 달러 이상을 기여했습니다. 이러한 중요한 기여는 주로 인구가 많고 당뇨병 유병률이 증가하며 의료 부문이 확대되기 때문입니다.

브라질은 라틴아메리카에서 가장 인구가 많은 국가로 당뇨병 환자가 많다. 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)에 따르면, 브라질에는 2022년 기준 약 1,680만 명의 당뇨병 환자가 있습니다. 결과적으로, 당뇨병 환자 인구의 규모는 인슐린에 대한 수요가 높다는 것을 직접적으로 의미합니다. 인슐린 시장에서 브라질의 상당한 점유율에 기여하는 또 다른 중요한 요소는 의료 부문의 성장입니다. 베트남은 지난 10년 동안 의료 인프라를 개선하는 데 상당한 진전을 이루었으며, 이는 더 나은 질병 관리와 인슐린을 포함한 치료 옵션에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.

더욱이 당뇨병 치료를 보장하려는 브라질 정부의 노력은 인슐린 시장을 강화하는 역할도 합니다. 브라질의 공공 의료 시스템인 SUS(Sistema Único de Saúde)는 시민들에게 인슐린 및 기타 당뇨병 약물을 무료로 제공합니다. 정부는 또한 바이오시밀러 인슐린에 대한 접근성을 향상시키기 위해 여러 가지 계획을 시행하여 시장을 더욱 발전시켰습니다.

그러나 이러한 발전에도 불구하고 브라질의 인슐린 시장은 소득 격차가 약물 접근성에 영향을 미치고 공급망 격차로 인해 산발적인 인슐린 부족이 발생하는 등의 문제에 여전히 직면해 있습니다. 이러한 문제를 해결하면 라틴 아메리카의 선두 시장으로서 브라질의 입지가 더욱 강화될 것입니다.

전 세계 라틴 아메리카 인슐린 시장의 주요 업체 

• 노보 노르디스크
• 사노피
• 엘리 릴리 앤 컴퍼니
• 바이오콘
• Julpha (걸프 제약 산업)
• 워크하르트
• 게로팜
• 간앤리제약
• 유나이티드 연구소(UNILAB)
• 통화동보약품유한회사
• 베타촌제약(주)
• 노바티스 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

소스 유형별

• 생물학제
• 바이오시밀러

표시에 따라

• 유형 1
• 유형 2

유형별

• 신속하게 작용하는
• 단기작용
• 중급형
• 지속성
• 미리 혼합된

국가별

• 브라질
• 멕시코
• 라틴 아메리카의 나머지 지역