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시장 역학 

당뇨병 유병률 증가

라틴 아메리카 인슐린 시장의 성장은 이 지역의 당뇨병 유병률 증가에 크게 기인합니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 라틴 아메리카에서는 당뇨병 발병률이 급격히 증가하여 2021년 기준 3,100만 명 이상이 당뇨병을 앓고 있으며, 2045년에는 4,000만 명 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 좌식 생활 습관과 불규칙한 식습관, 비만율 증가 등 생활 방식의 변화와 여러 요인에 기인합니다. 

2022년 범미보건기구(PAHO)의 연구에 따르면 제2형 당뇨병의 주요 위험 요인인 비만이 급격히 증가하여 인구의 거의 25%가 비만인 것으로 나타났습니다. 당뇨병 부담이 커짐에 따라 인슐린 및 기타 당뇨병 치료제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 라틴 아메리카 인슐린 시장의 성장을 견인할 것입니다.

트렌드: 바이오시밀러 인슐린으로의 전환

라틴 아메리카 인슐린 시장에서 주목할 만한 추세는 바이오시밀러 인슐린 사용의 증가입니다. 오리지널 생물학적 제제 브랜드 인슐린에 비해 가격이 저렴하여 인기를 얻고 있습니다. 이는 특히 라틴 아메리카에서 중요한데, 이 지역에서는 대다수 인구가 완전한 건강 보험 혜택을 받지 못하고 의료비 본인 부담금이 심각한 문제이기 때문입니다.

라틴 아메리카 당뇨병 협회의 보고서에 따르면, 2023년 기준 바이오시밀러는 해당 지역 시장의 거의 30%를 차지했으며, 이는 2015년 10% 미만에서 크게 증가한 수치입니다. 멕시코와 브라질과 같은 국가들이 바이오시밀러 인슐린 사용을 선도함에 따라, 이러한 추세는 라틴 아메리카 시장을 재편할 것으로 예상됩니다.

과제: 인슐린 접근성 및 가격 부담의 제한

수요 증가에도 불구하고, 라틴 아메리카의 인슐린 시장은 접근성 부족과 높은 가격이라는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 특히 저소득 국가의 환자들에게는 인슐린 가격이 큰 장벽이 되어 왔습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 라틴 아메리카 일부 국가에서는 인슐린 비용이 개인 소득의 최대 60%를 차지하는 경우도 있습니다. 또한, 미흡한 의료 인프라와 유통 시스템으로 인해 외딴 지역이나 농촌 지역에서는 인슐린 공급이 더욱 어려운 실정입니다. 

라틴 아메리카 당뇨병 학회가 2022년에 실시한 조사에 따르면 응답자의 40%가 인슐린을 구하는 데 어려움을 겪는 것으로 나타났습니다. 따라서 이러한 접근성 및 가격 부담 문제를 해결하는 것은 라틴 아메리카 인슐린 시장의 시급한 과제입니다.

세그먼트 분석 

소스 유형별 

2022년 라틴 아메리카 인슐린 시장에서 생물학적 제제(인간 인슐린 및 인슐린 유사체 포함)는 20억 4,570만 달러의 매출을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 시장 지배력은 생물학적 제제가 제공하는 효과적인 혈당 조절 능력과 우수한 안전성 프로필에 기인합니다. 또한, 생명공학 기술의 발전과 의료진의 인지도 향상이 생물학적 제제의 도입을 촉진했습니다. 

생물학적 제제 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.3%로 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지속적인 연구, 당뇨병 유병률 증가, 그리고 더욱 정교한 인슐린 전달 시스템의 도입에 힘입은 것입니다. 바이오시밀러의 등장에도 불구하고, 생물학적 제제의 확고한 치료 효과는 시장에서의 선도적 지위를 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

유형별로 

라틴 아메리카 인슐린 시장에서 장시간 작용하는 인슐린이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2022년에는 7억 4,460만 달러의 매출을 기록했습니다. 기저 인슐린이라고도 불리는 장시간 작용 인슐린은 주로 하루 종일 혈당 수치를 안정적으로 유지하는 데 사용됩니다. 투여 횟수가 적고 저혈당 위험이 낮다는 장점이 있어 환자와 의료진 모두에게 널리 사용되고 있습니다. 

또한, 인슐린 전달 기술의 발전으로 장시간 작용형 인슐린의 사용이 용이해지면서 시장 점유율이 더욱 강화되었습니다. 향후 장시간 작용형 인슐린 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.0%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 당뇨병 유병률 증가와 첨단 인슐린 전달 기기 도입 확대에 힘입은 것입니다.

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지역 분석 

브라질은 중남미에서 가장 중요한 인슐린 시장으로, 2022년에는 지역 시장에 10억 7,007만 달러 이상을 기여했습니다. 이러한 상당한 기여는 주로 브라질의 방대한 인구, 증가하는 당뇨병 유병률, 그리고 확장되는 의료 부문 덕분입니다.

라틴 아메리카에서 가장 인구가 많은 나라인 브라질은 당뇨병 환자 수가 매우 많습니다. 국제당뇨병연맹에 따르면 2022년 브라질의 당뇨병 환자는 약 1,680만 명에 달했습니다. 이처럼 당뇨병 환자 수가 많다는 것은 인슐린 수요가 매우 높다는 것을 의미합니다. 브라질이 인슐린 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 또 다른 중요한 요인은 의료 부문의 성장입니다. 브라질은 지난 10년간 의료 인프라를 크게 개선하여 질병 관리가 향상되었고, 그 결과 인슐린을 포함한 다양한 치료 옵션에 대한 수요가 증가했습니다.

게다가 브라질 정부의 당뇨병 관리 강화 노력 또한 인슐린 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 브라질의 공공 의료 시스템인 SUS(Sistema Único de Saúde)는 국민들에게 인슐린을 비롯한 당뇨병 치료제를 무료로 제공합니다. 또한 정부는 바이오시밀러 인슐린 접근성 향상을 위한 여러 정책을 시행하여 시장 성장을 더욱 견인하고 있습니다.

하지만 이러한 발전에도 불구하고 브라질의 인슐린 시장은 여전히 ​​소득 불균형으로 인한 의약품 접근성 문제, 공급망 허점으로 인한 간헐적인 인슐린 부족 현상 등 여러 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 문제들을 해결한다면 브라질은 중남미 인슐린 시장의 선두 주자로서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것입니다.

글로벌 중남미 인슐린 시장의 주요 업체들 

• 노보 노르디스크
• 사노피
• 일라이 릴리 앤 컴퍼니
• 바이오콘
• 줄파르(걸프 제약 산업)
• 워크하르트
• 게로팜
• 간앤리 제약
• 유나이티드 래버러토리스(UNILAB)
• 퉁화둥바오제약유한회사.
• 베타콘 제약 주식회사.
• 노바티스 AG
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

소스 유형별

• 생물학적 제제
• 바이오시밀러

표시에 의해

• 유형 1
• 유형 2

유형별로

• 신속 작용
• 단기 작용
• 중간 작용
• 장시간 지속형
• 미리 혼합된

국가별

• 브라질
• 멕시코
• 라틴 아메리카의 나머지 지역