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세탁세제 시장의 미래를 재정의할 두 가지 주요 신흥 기회

• 미생물 친화적 세제의 부상: 프로바이오틱스와 미생물 친화적인 세탁 세제 개발에 상당한 기회가 생겨나고 있습니다. 이러한 혁신적인 제품들은 피부와 섬유에 존재하는 유익균을 보호하면서 효과적으로 세탁하도록 개발되었습니다. 여러 브랜드들은 특허 기술을 활용하여 프리바이오틱스와 프로바이오틱스를 혼합하여 미세한 수준에서 오염 물질을 분해하고 있습니다. 일부 제품은 세탁 후 최대 5일 동안 효과가 지속되어 냄새를 효과적으로 제거하고 섬유 표면의 건강한 환경을 조성합니다. 이러한 추세는 피부 미생물이 전반적인 건강에 미치는 역할에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 단순한 세탁을 넘어 보호 및 웰빙 지향적인 섬유 관리 솔루션을 제공하는 방향으로 나아가고 있습니다.
• AI 기반 개인 맞춤 설정 및 스마트 홈 통합: 인공지능의 통합은 세탁 세제 시장에 혁신적인 변화를 가져올 기회를 제공합니다. 가전제품 제조업체들은 옷감 종류, 오염 정도, 세탁량에 따라 세탁 코스를 자동으로 최적화하는 AI 기반 세탁기를 출시하고 있습니다. 이러한 기술은 세탁기와 연동되는 "스마트 세제"에 대한 수요를 창출하고 있습니다. AI 기반 구독 서비스는 사용량을 예측하여 세제 보충을 자동화하고, 스마트 세제 투입량은 실시간으로 조절합니다. 삼성의 2025년형 맞춤형 AI 세탁 라인은 7인치 AI 홈 화면을 통해 세제 잔량을 모니터링하고 세탁 코스를 제안하여, 완벽하고 자동화된 세탁 환경을 구축함으로써 이러한 트렌드를 잘 보여줍니다.

시장 역학 

물 없이 사용하는 세탁 시트가 편리함과 친환경성을 혁신적으로 바꿔놓습니다

세탁 세제 시장의 수요는 물 없이 사용하는 고체형 세제의 보급으로 점차 확대되고 있습니다. 60매들이 한 봉지의 무게는 단 3.3온스(약 90g)에 불과하여 운송 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 크게 줄여줍니다. 개별 시트의 크기도 약 2.8 x 4.3인치(약 6.6 x 10.4cm)로 작아 보관 공간이 제한적인 도시 지역 소비자에게 적합합니다. 이러한 제품은 고농축 세제로, 제조사는 한 장만으로도 일반적인 세탁물에 충분하다고 인증하고 있어 계량이나 흘림 걱정 없이 편리하게 사용할 수 있습니다.

제조 공정 또한 진화하고 있으며, 2024년에는 기존의 폴리비닐알코올(PVA)을 천연 원료에서 추출한 바이오 기반 매트릭스로 대체한 친환경 무액상 세탁 시트에 대한 새로운 특허가 출원되었습니다. 이러한 첨단 제품은 뜨거운 물과 찬물 모두에서 완전히 용해되도록 설계되었습니다. 포장 자체도 중요한 특징인데, 대부분 폐기물이 전혀 발생하지 않고 퇴비화 가능한 골판지 봉투를 사용합니다. 주요 제조업체들은 중요한 인증도 획득하고 있으며, 한 선도 브랜드는 재생 가능한 식물 및 농산물에서 추출한 성분을 55% 함유하고 있다는 이유로 미국 농무부(USDA)의 바이오 기반 인증을 획득했습니다.

저자극성 제형이 민감성 피부 시장 수요를 견인하고 있습니다

세탁세제 시장의 강력한 수요 동력은 건강과 웰빙에 대한 소비자들의 관심 증가이며, 이는 저자극성 제품에 대한 수요 급증으로 이어지고 있습니다. 이러한 제품 부문은 성분 제거 여부에 따라 정의되며, 2024년에는 주요 브랜드들이 파라벤, 인산염, 인공 색소, 염소계 표백제 무첨가 인증을 획득했습니다. 주요 제조업체들은 미국 습진협회(National Eczema Association)의 승인 마크와 미국 건선재단(National Psoriasis Foundation)의 인정 마크를 획득한 제품을 적극적으로 마케팅하여 소비자 신뢰를 구축하고 있습니다.

제품 혁신은 과학적으로 검증된 순함을 지향합니다. 전 세계 세탁 세제 시장의 브랜드들은 피부과 전문의 테스트 및 소아과 전문의 추천 인증을 핵심 구매 요인으로 강조하고 있습니다. 2025년에는 민감성 피부용 최고급 세제인 all® free clear가 미국 최초로 NaviLens 기술을 포장에 적용하여 시각 장애가 있는 소비자의 접근성을 향상시킬 예정입니다. 원료 공급망 또한 변화하고 있으며, 100% 생분해되고 정화조에 안전한 식물성 원료를 사용하는 방향으로 나아가고 있습니다. 또한, EPA Safer Choice 라벨과 같은 인증은 제품에 건강에 더욱 긍정적인 영향을 미치는 성분이 함유되어 있음을 나타내는 중요한 요소가 되고 있습니다.

세그먼트 분석 

액상형 제품은 탁월한 편의성과 고급 섬유 관리 기능을 제공합니다

세탁 세제 시장 에서 액체 세제의 지배력은 확실한 성능 지표와 소비자 습관에 기반합니다. 현재 미국 가정 9천만 가구 이상에 고효율 세탁기가 보급되면서, 세탁기와 호환되고 잔여물이 남지 않는 액체 세제에 대한 수요가 확고해졌습니다. 연간 평균 300회 세탁을 하는 미국 가정은 이러한 효율성을 추구합니다. 편리성 또한 중요한 요소로, 일부 고농축 제품은 1.5리터 한 병으로 최대 150회 세탁이 가능하여 상당한 경제적 가치를 제공합니다. 제조업체들은 이러한 소비자 선호도를 충족하기 위해 연간 5억 리터 이상을 생산할 수 있는 대규모 공장을 운영하고 있습니다.

액체 세제 기술의 혁신은 계속해서 선두 자리를 굳히고 있으며, 첨단 포뮬러에는 최대 8가지의 특수 효소가 함유될 수 있습니다. 새로운 포뮬러 하나를 개발하는 데 200명이 넘는 과학자들이 참여하기도 하는데, 이는 성능 향상을 위한 막대한 투자를 보여줍니다. 소비자들은 액체 세제로 애벌빨래를 하면 특정 얼룩의 제거율이 최대 95%까지 향상되는 등 직접적인 효과를 경험합니다. 현재 주당 30억 건의 세탁이 이루어지고 있는 찬물 세탁의 확산은 현대 세탁 세제 시장에서 효과적이고 쉽게 녹는 이러한 제품의 필요성을 더욱 확고히 하고 있습니다.

• 주요 브랜드들은 지난해 북미 지역에서만 45가지가 넘는 새로운 액체 세제 제품을 출시했습니다.
• 농축 제형을 사용하면 주요 브랜드의 연간 배송량을 25,000트럭이나 줄일 수 있습니다.
• 전 세계적으로 찬물 세탁이 확산되면서 소비자들은 매년 수십억 달러의 에너지 비용을 절감하고 있습니다.

환경 의식이 높아지면서 PVOH 무첨가 대체재에 대한 수요가 급증하고 있습니다

소비자들의 의식 변화가 세탁 세제 시장의 한 부분을 뒤흔들고 있으며, 특히 PVOH(폴리프로필렌하이드록시부티르산) 무첨가 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 변화의 주요 원동력은 세탁 캡슐에서 발생하는 PVA(폴리프로필렌알코올)가 매년 약 8,000톤에 달해 미국 수로로 유입될 수 있다는 충격적인 조사 결과입니다. 이에 따라 소비자 행동이 뚜렷하게 변화하고 있으며, 지난 1년 동안 "세탁 시트" 관련 검색량이 30만 건 이상 증가한 것이 이를 증명합니다. 스타트업 기업들은 이러한 추세를 적극적으로 활용하여 2022년 이후 50개 이상의 새로운 DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드가 PVOH 무첨가 제품을 출시했고, 벤처 캐피털 기업들은 2024년에 이러한 벤처 기업에 1억 5천만 달러 이상을 투자했습니다.

실질적인 이점은 매우 매력적입니다. 가정에서 1년 동안 사용할 세제 시트의 무게는 단 1kg에 불과한 반면, 액체 세제는 15kg에 달합니다. 또한, 세제 시트 한 팔레트로 4만 회 세탁이 가능한 반면, 액체 세제는 4천 회 세탁에 그칩니다. 한 성공적인 브랜드는 작년에 세제 시트를 1천만 상자 이상 판매했습니다. 소매업체들도 이러한 추세에 주목하여 주요 매장에서 세제 시트 진열 공간을 평균 90cm씩 늘리고 있습니다. 소비자에게 있어 선택은 분명합니다. 세제 시트로 바꾸면 가정에서 연간 10개의 대형 플라스틱 용기를 줄일 수 있으며, 이는 쓰레기 감소에 실질적으로 기여하는 것으로, 세탁 세제 시장에서 성장세를 보이는 분야입니다.

• 물을 사용하지 않는 세탁 시트를 제조하는 데는 기존 액체 세제를 생산하는 것보다 에너지가 6배 적게 소모됩니다.
• 판재의 가벼운 특성 덕분에 운송으로 인한 탄소 배출량이 크게 줄어듭니다.
• 이러한 대안들의 성장은 주로 소셜 미디어를 활용한 인식 개선 캠페인에 힘입어 이루어졌습니다.

가계 소비는 세계 수요의 변함없는 기반을 형성합니다

가정용 세제는 전체 소비량의 62% 이상을 차지하며, 세탁 세제 시장의 핵심 기반을 이루고 있습니다. 전 세계적으로 20억 가구 이상이 존재하고 있으며, 그 수는 계속 증가하고 있다는 점에서 이 시장의 규모는 상당합니다. 특히 1인 가구의 증가(현재 4억 가구 이상)는 중요한 요인으로 작용하는데, 1인 가구는 세탁량이 적지만 세탁 횟수가 잦은 경향이 있습니다. 전 세계적으로 10억 대 이상의 세탁기가 보급되면서 세탁은 간편하고 일상적인 일이 되었습니다. 4인 가족의 경우 연간 2,360kg(5,000파운드) 이상의 세탁물을 발생시키기 때문에 꾸준한 세제 구매가 필수적입니다.

이러한 수요는 인구 통계학적 및 경제적 추세에 의해 더욱 증폭되고 있습니다. 인도에서는 곧 1억 가구 이상이 세탁기를 보유할 것으로 예상되며, 신흥 시장의 성장은 폭발적입니다. 선진국에서는 가구당 연간 세탁용품 지출이 250달러에 달할 수 있습니다. 제조업체들은 이러한 시장 수요에 맞춰 1,000가지가 넘는 다양한 제품을 생산하며, 알레르기 유발 가능성이 낮은 제품부터 매년 1억 3천만 명의 신생아를 위한 특수 세제까지 모든 틈새시장을 공략하고 있습니다. 수십억 명의 사람들이 매일같이 실천하는 세탁 습관은 가정용 세탁 세제 시장의 안정성과 거대한 규모를 보장합니다.

• 일반 가정에서 세탁하는 평균 빨래량은 약 8파운드(3.6kg)입니다.
• 44억 명에게 영향을 미치는 도시화는 의복 청결 기준 향상과 상관관계가 있다.
• 유아용 세제 시장은 수익성이 높고 안정적인 틈새시장입니다.

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지역 분석 

규모의 경제와 디지털 전환을 통해 아시아 태평양 시장을 장악하고 있다

아시아 태평양 지역은 막대한 인구 규모와 빠른 경제 성장을 바탕으로 전 세계 세탁 세제 시장에서 48% 이상의 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 점하고 있습니다. 특히 인도의 경우 2025년까지 인터넷 사용자가 9억 명에 달할 것으로 예상되어 전례 없는 디지털 접근성을 제공하고 있으며, 2024년에는 3조 200억 달러 규모에 이를 것으로 전망되는 중국의 거대한 전자상거래 시장은 생활용품 유통 채널에 혁명을 일으키고 있습니다. 가전제품 보급률 또한 시장 성숙도를 보여주는 중요한 지표입니다. 베트남에서는 100가구 중 85가구가 세탁기를 보유하고 있어 손빨래에서 세탁기 중심의 세탁으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

각 국가별 특성은 이 지역 세탁 세제 시장의 다양한 요구를 규정짓습니다. 일본은 65세 이상 성인이 3,627만 명에 달하는 고령화 사회로, 편리하고 사용하기 쉬운 제품에 대한 수요가 높습니다. 반면, 인도네시아는 350만 개 이상의 전통적인 와룽(warung) 매장이 있는 유통 환경으로, 현대적 채널과 전통적 채널의 균형을 맞춘 유통 전략이 필요합니다. 물 사용량 또한 중요한 요소인데, 뭄바이의 1인당 평균 일일 물 소비량이 150리터에 달하는 만큼 물 절약형 세제에 대한 수요가 높습니다. 중국의 섬유 및 의류 수출액이 3,230억 달러에 이르는 등 이 지역이 세계적인 제조 허브로서의 역할을 하고 있다는 점 또한 세제에 대한 상당한 산업적 수요를 창출합니다.

북미 시장은 성숙도와 소비자 세분화에 따라 정의됩니다

북미 세탁세제 시장은 높은 소비자 구매력과 기술 포화도를 특징으로 합니다. 수요는 매우 세분화되어 있으며, 2024년 미국 내 3,700만 가구 이상의 1인 가구가 소형의 편리한 제품 판매를 견인하고 있습니다. 세탁 인프라는 탄탄하게 구축되어 있어 전국적으로 28,000개 이상의 상업용 세탁소가 운영되고 있습니다. 하드웨어 혁신은 소비를 지속적으로 주도하고 있으며, 미국 가전 산업은 2024년까지 1,500만 대 이상의 가정용 세탁기를 출하할 것으로 예상되며, 이 중 상당수는 평균 4.5 세제곱피트의 용량을 가지고 있습니다. 소매 및 물류 생태계는 독보적입니다. 월마트는 미국 전역에 4,615개의 매장을 운영하고 있으며, 아마존 프라임은 1억 7천만 가구 이상에 서비스를 제공하여 모든 제품 유형에 대한 시장 침투력을 높이고 있습니다.

엄격한 규제와 지속가능성에 대한 관심이 유럽 시장을 형성하고 있다

유럽의 세탁세제 시장은 엄격한 규제 감독과 강력한 소비자의 지속가능성 요구라는 독특한 환경 속에서 운영됩니다. 이는 2024년까지 2,500개 이상의 제품에 EU 에코라벨(환경적 우수성을 보증하는 신뢰할 수 있는 마크)이 부착된 세제 제품이 출시된 것으로 입증됩니다. 소비자의 이러한 관심은 세탁 습관에도 반영되어, 독일에서는 에너지 절약을 위해 평균 세탁 온도가 41도까지 낮아졌습니다. 240가지 규제 물질을 포함하는 REACH와 같은 규제 체계는 제품의 지속적인 재개발을 촉진합니다. 이러한 친환경 의식은 치열한 소매 경쟁 환경 속에서 공존합니다. 독일에는 11,000개 이상의 Aldi와 Lidl 매장이 있으며, 이들은 자체 브랜드 제품을 적극적으로 판매하여 주요 업체들이 시장 점유율을 유지하기 위해 비용 절감과 지속가능성 측면에서 혁신을 거듭하도록 유도하고 있습니다.

전략적 자본 투입과 합병으로 세탁세제 시장이 재편되고 있다

• 파일럿 케미컬, 오르가노 신테시스 인수: 파일럿 케미컬은 2024년 초, 세제 ​​핵심 성분인 계면활성제 생산을 성장하는 남미 시장으로 확대하기 위해 오르가노 신테시스를 인수했습니다.
• 에보닉, 대규모 바이오계면활성제 공장에 투자: 에보닉은 친환경 세제의 핵심 성분인 람노리피드 바이오계면활성제 생산을 위해 슬로바키아에 새로운 공장을 건설 중이며, 2024년부터 생산을 시작할 예정이다.
• 카오 코퍼레이션, ESG 분야 대규모 투자 계획 발표: 카오의 2024년 전략 계획에는 2027년까지 자사 소비재 브랜드의 바이오 기반 화학물질 및 지속 가능한 포장재 개발에 5천억 엔을 투자하는 내용이 포함되어 있다.
• BASF, 유럽 내 계면활성제 생산 확대: BASF는 유럽의 증가하는 수요에 대응하기 위해 안트베르펜 공장의 비이온성 계면활성제 생산 능력을 확대하고 있으며, 이 투자는 2024년 완공 예정입니다.
• 헨켈, 북미 생산 네트워크 강화: 헨켈은 2024년에도 퍼실을 비롯한 모든 세탁 세제 브랜드를 생산하는 주요 생산 기지인 켄터키주 볼링 그린 시설에 3천만 달러를 지속적으로 투자했습니다.
• 유니레버, 바이오 기술 연구 허브 설립: 유니레버는 2024년 영국에 8,100만 파운드(약 1조 5천억 원) 규모의 소재 혁신 공장을 설립했습니다. 이 공장은 화석 연료를 사용하지 않고 생분해 가능한 세정 제품 원료 개발에 전념할 예정입니다.
• 더티 랩스(Dirty Labs)가 2024년 초 시리즈 A 투자 유치에 성공하며 제품 라인 확장과 유통망 확대를 위한 발판을 마련했습니다.
• P&G, 섬유 관리 제품 공장 현대화에 투자: P&G는 세탁 세제 시장에서 자사 세탁 브랜드의 생산 효율성을 높이기 위해 2024년에 오하이오주 리마에 있는 섬유 관리 제품 제조 시설을 현대화하고 확장하는 데 1억 3천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
• dsm-firmenich, 바이오 솔루션 혁신 강화: 합병 후, dsm-firmenich는 2024년에 통합 바이오 과학 플랫폼에 대대적으로 투자하여 섬유 관리 시장을 위한 새로운 효소와 향료를 개발할 계획입니다.
• 의 선도 기업인 IFF는 2024년 뉴저지에 최첨단 혁신 센터를 개설했습니다. 이 센터는 가정용품을 위한 차세대 향료 및 원료 기술 개발의 중심지 역할을 할 것입니다.

세탁세제 시장의 주요 기업

• 처치앤드와이트 주식회사.
• 콜게이트-팔몰리브 회사
• 헨켈 AG 주식회사 KGaA
• 카오 주식회사
• 라이온 코퍼레이션
• 방법 제품 PBC
• 프록터 앤 갬블
• 레킷벤키저 그룹 주식회사
• 유니레버
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

부산물

• 가루
• 액체
• 섬유유연제
• 세제 정제
• 세탁 캡슐
• 시트
• 천연/친환경 세제

콘텐츠별

• PVOH/PVA 무첨가
• PVOH/PVA

신청을 통해     

• 산업
• 가정

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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