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스마트폰 이외의 수요를 주도하는 주요 소비자는 누구일까?

48억 8천만 명의 전 세계 스마트폰 사용자가 위치 기반 서비스 시장 피라미드의 기저층을 이루고 있지만, 고부가가치 소비는 물류, 소매, 의료 분야의 B2B 기업으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이러한 소비자들은 단순히 "지도"를 구매하는 것이 아니라, 효율성과 위험 감소를 구매하고 있습니다. 물류 부문은 미국 기업들이 위치 데이터 오류로 인해 연간 3조 1천억 달러에 달하는 손실을 완화해야 할 필요성에 따라 주요 수요처로 부상하고 있습니다. 특히 기업들은 연간 200억 달러에 달하는 우편물 미배달 비용을 줄이기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다.

의료 및 건설 분야 또한 위치 기반 서비스 시장에서 실내 위치 추적의 적극적인 소비자로 부상하고 있습니다. 간호사들이 교대 근무 시간 동안 자산 검색에 1시간을 소비함에 따라, 병원들은 실시간 위치 추적 시스템(RTLS)을 도입하여 이 시간을 10분 이내로 단축하고 있습니다. 마찬가지로, 1인당 연간 14시간의 가동 중단에 직면한 건설 회사들은 시간 낭비를 40% 줄이기 위해 위치 추적 시스템을 구축하고 있습니다. 소매업 분야에서는 광고주들이 위치 정보의 주요 소비자로서, 방문객 수를 늘리기 위해 방문당 비용(CPV)으로 0.20달러에서 0.60달러를 지불합니다. 따라서 "소비자" 프로필은 커피숍을 찾는 운전자에서 공급망이나 마케팅 예산을 최적화하는 알고리즘으로 진화했습니다.

Google과 Mobileye와 같은 주요 업체는 어떻게 경쟁을 재정의하고 있을까?

위치 기반 서비스 시장의 경쟁 구도는 "일반 지도 제공업체"와 "특수 자율 플랫폼" 간의 경쟁으로 정의됩니다. Google과 Mapbox는 개발자 생태계를 놓고 가격 경쟁을 벌이고 있습니다. Google Maps Platform이 동적 로드 1,000건당 7달러를 청구하는 반면, Mapbox는 로드 1,000건당 5달러라는 비용 효율적인 대안으로 자리매김했습니다. 이러한 28%의 가격 인하는 표준 웹 지도의 범용화를 촉진하고 있으며, 경쟁사들은 단순한 커버리지가 아닌 풍부한 데이터로 차별화를 모색하고 있습니다.

자율주행 분야에서 모빌아이는 위치 기반 서비스 시장에서 막대한 데이터 자원을 활용하고 있습니다. 단 1년(2024년) 동안 476억 킬로미터의 주행 데이터를 수집하여 총 911억 킬로미터에 달하는 데이터를 확보함으로써, 모빌아이는 자가 치유가 가능한 "살아있는 지도"를 구축했습니다. 이는 측량 차량에 의존하는 기존 업체들과 대조적입니다. 8,600만 킬로미터를 커버하는 오르비스 지도를 보유한 톰톰은 이러한 상황에 대응하기 위해 협업 지도 제작 분야를 적극적으로 공략하고 있습니다. 방대한 지적 재산권은 기술 패권을 둘러싼 치열한 경쟁을 시사합니다. 웨이모, 보쉬, 화웨이와 같은 주요 업체들은 시각 측위 분야에서 5,433건의 활성 특허 중 대부분을 보유하고 있습니다. 이들은 단순히 도로 지도 제작뿐만 아니라 이를 해석하는 센서 융합 IP를 보유함으로써 경쟁력을 유지하고 있습니다.

지리적으로 가장 수익성 있는 성장 기회는 어디에 있습니까?

지리적으로 위치 기반 서비스 시장 전체의 기회는 서부 지역의 "인프라 밀도"와 동부 지역의 "규모"로 나뉩니다. 미국과 유럽은 광고 기술 및 보험 텔레매틱스와 같이 ARPU가 높은 업종의 수익성이 높은 중심지로 남아 있으며, 사용 기반 보험(UBI)은 연평균 16% 성장하고 있습니다. 개인정보 보호가 강화된 고품질 데이터에 대한 지불 의향이 가장 높은 지역은 미국과 유럽이며, 위치 타겟팅 동영상의 광고 CPM이 미화 32.75달러에 달하는 것도 이러한 추세를 뒷받침합니다.

그러나 하드웨어 및 인프라 성장은 위치 기반 서비스 시장에서 5G를 적극적으로 구축하는 지역으로 크게 기울어져 있습니다. LBS 정확도에 필수적인 소형 셀 시장은 연평균 21.5% 성장하여 114억 달러에 달하며, 아시아와 북미의 인구 밀집 도시를 중심으로 대규모 구축이 이루어지고 있습니다. 특히 중국과 미국은 자율주행 관련 특허 출원 건수의 50% 이상을 차지하고 있어, 향후 10년간 두 시장이 표준을 주도할 것임을 시사합니다. 1제곱킬로미터당 100만 대의 연결 기기를 지원할 수 있는 5G 네트워크가 이 지역에 구축됨에 따라 대규모 IoT 추적에 필요한 비옥한 토양이 조성될 것입니다.

어떤 기술적 혁신이 산업 지형을 바꾸고 있는가?

위치 기반 서비스 시장을 근본적으로 변화시키고 있는 두 가지 주요 혁신, 바로 센서 퓨전(Sensor Fusion)과 실내 정밀성(Indoor Precision)입니다. GPS에만 의존하던 시대는 이제 끝나고 있습니다. 업계는 카메라, 레이더, 라이더(Lidar)를 통해 위치를 확인하는 "센서 퓨전"으로 전환하고 있습니다. 4D 이미징 레이더 특허가 1,100%나 급증한 것은 이러한 사실을 증명합니다. 이 기술은 차량이 단순히 우주에서 좌표를 수신하는 것이 아니라, 랜드마크를 기준으로 자신의 위치를 ​​"볼" 수 있도록 합니다.

동시에, 초광대역(UWB) 기술이 "실내 사각지대"를 해소하고 있습니다. 10~30cm의 정확도를 자랑하는 UWB는 기존 블루투스 비콘 시장(1~3m 정확도)을 혁신하고 있습니다. 이러한 변화는 단순한 추적뿐 아니라 상호작용을 가능하게 하기 때문에 매우 중요합니다. 하지만 여기에는 대가가 따릅니다. 5G 위치 추적은 4G보다 10~20% 더 많은 전력을 소모하고, 연속 추적은 시간당 배터리 소모량의 13%를 소모합니다. 이는 배터리 소모 없이 1m 미만의 정확도를 보장하는 도래각(AoA) BLE 5.1과 같은 저전력 혁신 기술과의 시장 격차를 야기합니다.

개인정보 보호 추세와 광고 사기가 시장 안정성에 어떤 영향을 미치는가?

위치 기반 서비스 시장 전망에서 가장 변동성이 큰 변수는 개인정보 보호와 관련된 사용자 행동입니다. "항상 켜짐" 추적 시대는 끝났습니다. iOS ATT 옵트인 비율이 13.85%에 불과하고, 30일 후에도 백그라운드 권한을 유지하는 사용자는 15~20%에 불과함에 따라, 제3자 위치 데이터의 양이 감소하고 있습니다. 이러한 부족 현상은 고품질 동의 데이터의 가격을 상승시키고 있습니다. 특히 B2B 데이터가 매년 22.5%에서 70.3%로 감소한다는 점을 고려할 때, "최신" 데이터는 이제 귀중한 자산입니다.

이러한 희소성은 위치 기반 서비스 시장에서 사기를 유발합니다. 전 세계 위치 광고 사기율이 평균 14%에 달하고 경쟁이 치열한 분야에서는 60%에 달하면서, 시장에서는 검증 도구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 진위를 프리미엄 광고 예산을 확보할 것입니다. 결과적으로 시장은 양분화되고 있습니다. 품질이 낮고 규정을 준수하지 않는 데이터는 가치가 없어지는 반면, 자사에서 제공하는 고품질 데이터 세그먼트의 가치는 CPM 5달러 이상으로 급등하고 있습니다. 이러한 개인정보 보호와 효율성의 역설을 극복할 수 있는 플랫폼이 미래의 성장을 주도할 것입니다.

부분 분석 

왜 아웃도어가 여전히 시장을 장악하고 있을까? (63.1% 점유율)

점점 실내 중심의 디지털 세상이 되어가는 가운데, 2025년에도 실외 위치 서비스 부문이 전 세계 위치 기반 서비스 시장의 63.1%라는 엄청난 점유율을 차지한다는 것은 직관에 어긋나는 것처럼 보일 수 있습니다. 그 이유는 단순히 사람들이 길을 찾는 것뿐만 아니라, 정확도의 근본적인 변화 때문입니다. 우리는 표준 5미터 GPS 버블 시대를 지났습니다. 이제 시장은 5G 네트워크를 통해 직접 제공되는 정밀 위치 측위(PPP) 및 실시간 이동 측위(RTK) 서비스의 상업적 폭발적인 성장에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 "차선 수준"의 정확도(종종 데시미터 미만)는 혼란스러운 마이크로 모빌리티 시장을 지탱하는 보이지 않는 인프라입니다. LBS 제공업체는 본질적으로 안전과 규정 준수를 판매하고 있습니다. 이들은 전동 스쿠터 운전자에게 운전자가 자전거 도로에 안전하게 있는지, 아니면 불법적으로 인도에 있는지 알려주는 구체적인 보정 데이터를 수익화하거나, 보험 손해사정인이 추측이 아닌 궤적 데이터를 사용하여 사고 현장을 법의학적 정확도로 재구성할 수 있도록 지원합니다.

위치 기반 서비스 시장에서 이 부문의 우위는 "실외" 연결에 더 이상 사각지대가 없다는 사실로 더욱 확고해졌습니다. 3GPP 릴리스 17 및 18 표준의 완전한 도입 덕분에 이제 기기는 비지상파 네트워크(NTN)를 활용합니다. 즉, 추적 하드웨어는 사용자가 신호 손실을 전혀 느끼지 못하는 사이에 지상 5G 타워에서 저궤도(LEO) 위성으로 신호를 원활하게 전달합니다. 이러한 기능은 원격 산업 관리 분야에서 완전히 새로운 수익 창출 기회를 열어주었습니다. 석유, 가스 및 유틸리티 회사들은 GNSS, 셀룰러, Wi-Fi 데이터를 하나의 견고한 잠금 장치로 통합하는 "하이브리드 포지셔닝" 소프트웨어 계층에 높은 비용을 지불하고 있습니다. 원격 지역의 연결 격차를 해소함으로써 실외 서비스는 중요 자산 모니터링에 필수적인 요소가 되었으며, 전체 LBS 생태계의 수익 창출 동력으로 자리매김할 수 있게 되었습니다.

기존 GPS가 정말로 새로운 경쟁자들을 물리칠 수 있을까? (점유율 34.72%)

갈릴레오와 베이더우의 부상으로 미국의 GPS 독점 체제가 무너질 것으로 예상되지만, GPS 부문은 위치 기반 서비스 시장에서 34.72%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 그 답은 2025년을 정의하는 하드웨어, 즉 L5 주파수 대역에 있습니다. 최신 위성군도 성능이 뛰어나지만, 현대화된 GPS 블록 III 위성은 뛰어난 전력과 무결성으로 L5 신호를 전송하여 콘크리트 도시 정글에서 발견되는 "다중 경로" 간섭을 차단하는 업계 표준을 제시합니다. 신뢰성이 무엇보다 중요하기 때문에 칩셋 제조업체와 LBS 개발자들은 SDK에서 GPS 전용 프로토콜을 지속적으로 우선시합니다. 앱 개발자가 주문형 서비스의 위치 정보를 보장해야 할 때, 가장 강력한 레거시 지원과 현재 하드웨어와의 가장 긴밀한 통합을 제공하는 위성군을 기본으로 사용하며, 이를 통해 GPS를 기술 스택의 최상위에 유지합니다.

GPS는 내비게이션 외에도 글로벌 금융 및 디지털 인프라의 심장과 같은 역할을 하기 때문에 위치 기반 서비스 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 이 부문 시장 가치의 상당 부분은 Stratum 1 타이밍 서버에서 발생합니다. 2025년에는 5G 네트워크 프레임 동기화부터 고주파 주식 거래의 타임스탬프 검증까지 모든 것이 GPS가 제공하는 정밀 원자 시간에 의존하게 될 것입니다. 사이버 위협이 커짐에 따라 기업 고객은 단순히 위치 정보만 구매하는 것이 아니라 신뢰를 구매하고 있습니다. 이들은 스푸핑으로부터 운영을 보호하기 위해 새로운 민간 인증 수단을 활용하는 암호화되고 인증된 GPS 신호에 상당한 비용을 지불합니다. 시간과 보안을 위해 GPS에 대한 이러한 확고한 의존성은 유럽 및 아시아 경쟁사보다 재정적으로 앞서나가는 원동력입니다.

물류는 어떻게 사각지대를 없앴을까? (점유율 17.6%)

위치 기반 서비스 시장의 17.6% 점유율을 차지하는 운송 및 물류 부문은 불확실성을 효과적으로 배제함으로써 성장해 왔습니다. 2025년 업계 표준은 실시간 운송 가시성 플랫폼(RTTVP)입니다. 화주들은 더 이상 모호한 상태 업데이트를 수용하지 않고, 실시간 교통량, 기상 패턴, 항만 혼잡 데이터를 분석하는 알고리즘으로 계산되는 예측 도착 예정 시간을 요구합니다. 이 부문은 "체류 관리"에서 막대한 수익을 창출했습니다. 정밀한 지오펜싱을 사용하여 트럭이 야드에 입출고되는 정확한 순간을 기록함으로써, 이러한 플랫폼은 변경 불가능한 감사 추적을 생성합니다. 이를 통해 운전자 대기 시간(체류 수수료)에 대한 복잡한 청구 분쟁을 해소하고, 투자 수익률(ROI)을 명확하게 제공하여 3PL 제공업체들이 이러한 구독 서비스를 협상 불가로 간주할 정도입니다.

이 기술은 특히 위치 기반 서비스 시장의 콜드 체인을 위한 센서 융합 자산 추적으로 발전했습니다. 물류는 더 이상 단순히 "어디에"가 아니라 "어떻게"가 핵심입니다. LBS 솔루션은 이제 위치 정보와 온도, 충격, 습도 등의 상태 모니터링을 효율적인 저전력 광역 네트워크(LPWAN)를 통해 전송합니다. 이를 통해 "개입 물류"가 가능해집니다. 의약품 배송물이 고속도로에서 온도 급상승을 보일 경우, 관리자는 즉시 알림을 받고 운전자를 안전한 시설로 안내하여 화물을 안전하게 보관할 수 있습니다. LBS를 단순한 추적 지점에서 선제적 위험 관리 도구로 전환함으로써 이 분야는 글로벌 공급망에서 우위를 확보했습니다.

지도는 이제 사람이 아닌 기계를 위해 만들어졌을까? (점유율 21.5%)

매핑 및 GIS 부문은 위치 기반 서비스 시장의 21.5%를 차지하지만, 제품 형태는 크게 변화했습니다. 우리는 더 이상 디지털 도로명 안내 서비스만을 제공하는 것이 아니라, 머신 비전 전용으로 설계된 고화질(HD) 라이브 맵을 제공합니다. 이러한 매출을 창출하는 주요 고객은 시맨틱 맵 레이어를 필요로 하는 자동차 OEM과 자율주행 시스템 개발자입니다. 이러한 맵은 사람의 눈으로 보는 지도가 아니라, 연석 높이, 차선 곡률, 신호등 지형 등을 세부적으로 보여주는 데이터 스트림입니다. 여기서 진정한 가치 혁신은 "자가 치유" 맵입니다. LBS 제공업체는 커넥티드 카에서 수백만 대의 카메라와 LiDAR 피드를 수집하여 거의 실시간으로 맵을 업데이트하고, 검증된 최신 데이터를 차량에 판매합니다. 이는 자동차가 소비하는 제품을 스스로 유지 관리하는 수익성 높은 반복적인 수익 루프입니다.

비즈니스 측면에서, 위치 기반 서비스 시장의 GIS 구성 요소는 정적 계획 도구에서 동적 공간 비즈니스 인텔리전스(SBI)로 전환되었습니다. 소매업체와 도시 계획자들은 실시간 이동 패턴에 심층적인 심리 데이터를 중첩하는 "위치 인텔리전스" 플랫폼에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 패스트푸드점(QSR)은 이제 "여백 분석"을 통해 신규 매장을 개척합니다. 추측 대신, GIS 도구를 사용하여 특정 이동 동선 내에서 경쟁사의 유동 인구와 드라이브 스루 체류 시간을 기반으로 잠재적 매출을 계산합니다. 사물의 위치를 ​​보여주는 설명적 지도에서 기업의 위치를 ​​알려주는 처방적 분석으로의 이러한 변화는 GIS 라이선스를 필수적이고 가치 있는 기업 자산으로 만들었습니다.

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지역분석 

아시아 태평양: 슈퍼앱 생태계와 스마트 시티가 글로벌 수요의 절반을 견인

위치 기반 서비스 시장에서 50%의 압도적인 시장 점유율을 자랑하는 아시아 태평양 지역은 위치 기반 서비스 시장의 확실한 성장 동력입니다. 이러한 지배력은 단순히 인구 통계적 요인이 아니라 구조적인 요인입니다. 위챗, 그랩, 고젝이 이끄는 이 지역의 "슈퍼 앱" 경제는 차량 호출부터 소액 금융까지 모든 디지털 상호작용에 위치 정보를 완벽하게 통합했습니다. 아시아 태평양 지역 점유율의 60% 이상을 차지하는 중국에서는 베이더우(BeiDou) 항법 위성 시스템(BDS-3)이 가전제품에 완벽하게 통합되어 GPS를 완전히 대체하며 대량 판매용 휴대폰에서 데시미터급 정확도를 지원합니다. 한편, 인도는 정부가 2025년 이후 출시되는 모든 스마트폰에 내비게이션(NavIC, NaVIC) 지원을 의무화하면서 시장이 급증하고 있으며, 이는 준도시 물류 분야에서 지역별 위치 기반 서비스 붐을 주도하고 있습니다. 5G 단독형(SA) 네트워크를 이 지역에서 적극적으로 출시하면서 ASEAN 국가의 "스마트 시티" 프로젝트에서도 교통 관리를 위해 실시간 군중 분석을 활용할 수 있게 되었고, 그 결과 APAC은 고밀도 도시 LBS 구축을 위한 주요 테스트 장소가 되었습니다.

북미: 자율주행 차량과 정밀 광고 기술이 고부가가치 수익원을 창출합니다.

북미 위치 기반 서비스 시장은 레벨 3 및 레벨 4 자율주행 시스템의 상업적 성숙에 힘입어 사용자당 가치가 가장 높은 시장으로서의 입지를 굳건히 유지하고 있습니다. 2025년까지 미국 시장은 텍사스와 캘리포니아의 자율주행 트럭 운송 경로에 필요한 고화질(HD) 벡터 지도의 수익화로 정의될 것입니다. 아시아 태평양 지역의 소비자 중심적인 시장과 달리, 북미 시장의 성장은 B2B 물류 및 정밀 농업에 기반을 두고 있으며, 농부들은 LBS 기반 자율주행 트랙터를 활용하여 비료 비용을 15% 절감하고 있습니다. 북미 지역의 광고 부문은 데이터 브로커가 개인정보 보호 규정을 준수하는 SDK를 활용하여 궤적 기반 의도 데이터(예: 도착 전 매장 방문 예측)를 판매하는 "상황적 공간 타겟팅"으로 발전했습니다. 이러한 고수익 "예측 위치" 경제 덕분에 북미는 거래량에서는 뒤처지지만, LBS 요청당 평균 매출에서는 선두를 달리고 있습니다.

유럽: 갈릴레오의 인증된 정밀 및 산업용 IoT가 규제 준수 표준을 재정의합니다.

유럽의 위치 기반 서비스 시장 점유율은 "주권적 정밀성"과 산업 규정 준수에 중점을 두고 있습니다. 2025년의 핵심 차별화 요소는 전 세계적으로 20cm의 정확도를 무료로 제공하는 Galileo 고정밀 서비스(HAS)입니다. 이 서비스는 유럽 자동차 보험 시장(eCall 진화)과 DACH 지역(독일, 오스트리아, 스위스)의 산업 4.0 자산 추적의 표준으로 자리 잡았습니다. 다른 지역과 달리 유럽의 성장은 법적으로 보장됩니다. 개방형 서비스 내비게이션 메시지 인증(OSNMA)은 이제 중요 인프라 타이밍 및 은행 보안의 필수 요건으로, 규정을 준수하지 않는 LBS 제공업체를 사실상 배제하고 있습니다. 결과적으로 유럽 시장은 자율 주행 기계에 대한 엄격한 EU AI법 책임 기준을 충족하는 인증되고 위조 방지된 위치 데이터를 찾는 프리미엄 이해관계자들을 유치하고 있습니다.

위치 기반 서비스 시장의 최고 플레이어 

• 애플 주식회사
• AT&T 주식회사
• 바르티 에어텔 리미티드
• 시스코 시스템즈, Inc.
• ESRI
• 구글 LLC
• 히어테크놀로지스
• IBM 협력
• 마이크로소프트 협력
• 오라클 협력
• 퀄컴 테크놀로지스, Inc.
• 톰톰 NV
• 얼룩말 기술
• 다른 저명한 플레이어

시장 부문 개요

구성요소별

• 솔루션
  • 위치 인텔리전스 솔루션
  • 위치 기반 모바일 애플리케이션
  • 위치 기반 메시징
• 서비스
  • 전문적인
  • 관리됨

위치 유형별

• 실내
• 집 밖의

기술별

• GPS(지구 위치 확인 시스템)
• 지구항법위성시스템(GNSS)
• Wi-Fi
• 셀룰러 ID
• 블루투스 비콘
• 기타

애플리케이션 별

• 재고 모니터링
• 매핑 및 GIS
• 자산 추적
• 근접 마케팅
• 소셜 네트워킹
• 차량 관리
• 항해
  • 스마트 주차
  • 경로 계획
• 비즈니스  인텔리전스 및 분석

최종 사용자별

• BFSI
• 조작
• 소매
• 의료 및 생명과학
• IT 및 통신
• 환대
• 운송 및 물류
• 정부
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 항공우주 및 방위
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
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