보고서 개요 

글로벌 공작기계 시장은 2023년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.7%를 기록해 2022년 752억 달러에서 2031년까지 1,143억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 공작기계 시장은 개발도상국, 특히 아시아의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 경험해 왔습니다. 이들 국가의 급속한 산업화로 인해 제조 활동이 증가하고 이로 인해 공작 기계에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 자동차, 항공우주, 의료기기 등 산업에서 정밀 제조 및 자동화에 대한 필요성도 시장 성장에 기여했습니다.

인더스트리 4.0 추세와 인공지능, 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술의 활용으로 공작기계에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 이러한 기술에는 고급 제조 장비 및 도구의 사용이 필요하며, 이로 인해 고급 공작 기계에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

그러나 공작 기계 시장은 높은 초기 비용, 정기적인 유지 관리 및 업그레이드 필요성과 같은 특정 과제도 안고 있습니다. 시장은 또한 많은 수의 플레이어가 시장 점유율을 놓고 경쟁하면서 경쟁이 치열합니다. 또한, 지속적인 무역 분쟁과 지정학적 긴장이 단기적으로 공작 기계 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

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시장 역학 

동인: 자동화 및 Industry 4.0에 대한 수요 증가

공작기계 시장의 주요 동인 중 하나는 자동화 및 Industry 4.0에 대한 수요 증가입니다. 인더스트리 4.0은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 분석 등 첨단 기술을 제조 공정에 통합하는 4차 산업혁명이다. 목표는 매우 효율적이고 유연하며 변화하는 시장 요구에 적응할 수 있는 스마트 공장을 만드는 것입니다.

이러한 추세로 인해 제조 프로세스의 자동화 및 디지털화를 지원할 수 있는 고급 공작 기계에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 센서가 내장된 공작 기계는 기계 성능에 대한 실시간 데이터를 수집하고 생산 프로세스에 대한 통찰력을 제공하여 작업자가 성능을 조정하고 최적화할 수 있도록 해줍니다. 또한 기계 학습 알고리즘을 사용하면 유지 관리 요구 사항을 예측하고 도구 수명을 최적화하여 가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.

트렌드: 적층 가공

3D 프린팅이라고도 알려진 적층 제조는 공작 기계 시장을 주도하는 추세입니다. 적층 제조는 디지털 모델을 사용하여 객체를 층별로 만드는 프로세스입니다. 이 공정은 매우 유연하며 전통적인 가공 방법으로는 생산하기 어렵거나 불가능했던 복잡한 형상의 생산을 가능하게 합니다.

이러한 추세는 3D 프린터, 레이저 절단기, CNC 밀링 머신 등 적층 제조를 지원할 수 있는 공작 기계 시장에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 더욱이, 적층 제조의 사용은 시제품 제작을 넘어 생산으로 확대되고 있으며, 기업에서는 이 기술을 사용하여 고부가가치 부품 및 부품의 소규모 배치를 생산하고 있습니다. 결과적으로 공작 기계 제조업체는 적층 가공과 절삭 가공을 결합한 하이브리드 기계 등 적층 가공을 지원하는 새로운 솔루션을 개발하고 있습니다.

부분 분석 

업종별

공작기계 시장은 산업별로 분류되어 있으며, 자동차 산업이 지배적인 시장이고 항공우주 및 방위 산업이 그 뒤를 따릅니다. 이는 자동차와 항공우주 산업 모두 제품 제조를 위해 높은 정밀도와 복잡한 가공 작업이 필요하기 때문입니다. 자동차 산업에서는 드릴링, 밀링, 선삭, 연삭 등의 작업에 공작기계가 사용되는 반면, 항공우주 산업에서는 드릴링, 보링, 밀링 등의 작업에 공작기계가 사용됩니다. 방위산업에서도 다양한 장비와 무기체계를 제조하기 위해 공작기계를 사용하고 있다.

자동차 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 항공우주 및 방위산업이 그 뒤를 이었습니다. 이는 정밀 제조가 필요한 전기·하이브리드 차량 수요 증가와 항공기·방산장비 수요 증가에 따른 것이다.

규모 면에서 볼 때, 자동차 산업은 공작기계 판매에 가장 큰 기여를 하고 있으며 산업 부문이 그 뒤를 따릅니다. 이 두 산업을 합치면 전체 장비 매출의 48%를 차지합니다. 자동차 산업은 가공이 필요한 부품이 많고 대량 생산이 이루어지는 산업이기 때문입니다. 반면 산업 부문에는 기계, 건설, 소비재 등 다양한 작업에 공작 기계가 필요한 광범위한 제조 부문이 포함됩니다.

판매 채널별:

공작기계 시장은 유통 채널별로 분류되어 있으며, 딜러와 유통업체가 모든 장비 판매에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 이는 공작 기계가 일반적으로 고객의 요구에 맞는 올바른 도구와 솔루션을 제공할 수 있는 기술 전문 지식을 갖춘 전문 딜러 및 유통업체를 통해 판매되기 때문입니다.

성장률 측면에서 이벤트 및 전시회 부문은 글로벌 CAGR 4.7%보다 낮은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 공작 기계 제조업체 및 공급업체가 제품과 솔루션을 선보이는 무역 박람회 및 전시회가 포함됩니다. 그러나 이 부문은 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 다른 유통 채널에 비해 느린 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이로 인해 많은 무역 박람회 및 전시회가 취소되거나 연기되었습니다.

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경쟁 환경 

공작기계 시장은 오랫동안 글로벌 플레이어와 강력한 현지 시장 입지를 가진 지역 플레이어 간의 치열한 경쟁이 특징이었습니다. 그러나 산업이 점차 디지털 도구로 전환하고 로봇 공학을 수용함에 따라 강력한 제품 구성과 서비스 지원이 시장에서 입지를 확고히 하는 데 중요한 요소가 되고 있습니다. 이를 달성하려면 전략적 R&D 계획과 상당한 투자 마진이 필요합니다. 이는 마진이 적은 업계에서 활동하는 중견 제조업체에게는 어려운 과제입니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 에이스마이크로매틱그룹
• 주식회사 아마다
• 시론그룹
• 대련공작기계그룹주식회사(DMTG)
• DMG 모리
• 두산공작기계(주)
• 일렉트로니카 하이테크 엔지니어링 Pvt. 주식회사
• 게오르그 피셔 Ltd
• 글리슨 코퍼레이션
• GROB-WERKE GmbH & Co. KG
• 하스 오토메이션(주)
• 현대위아
• JTKET 주식회사
• 코마츠 주식회사
• ​ MAG IAS GmbH
• 마키노​
• 오쿠마 주식회사​
• 슐러 AG
• 스피너 공작 기계
• 야마자키 마작 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

글로벌 공작기계 시장을 위한 시장 세분화

지역분석 

아시아 태평양 지역은 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 공작 기계 시장이며, 2023~2031년 예측 기간 동안 CAGR 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 지리적으로 중국은 전 세계 공작기계 시장의 20% 이상을 차지하는 이 지역의 지배적인 플레이어입니다. 중국 시장은 자동차와 항공우주 산업의 강력한 수요에 힘입어 매력적인 성장세를 유지할 것으로 분석된다. 그러나 인프라 투자를 개선하고 전기 자동차 채택을 장려하려는 인도 정부의 추진은 공작 기계에 대한 매력적인 성장 기회를 창출할 것으로 예상되며, 인도는 이 지역의 동종 국가 중 공작 기계 성장률이 가장 높을 것으로 예상됩니다.

중국과 인도는 공작기계 분야에서 창출되는 지역 기회의 67% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 기회는 고정밀 공작 기계에 대한 수요 증가, 산업화 증가, 첨단 제조 기술 채택을 지원하는 우호적인 정부 정책 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 중국과 인도를 제외하고 ASEAN 지역은 공작기계 부문에서 매력적인 시장으로 부상했으며, 시장 매출 점유율의 11% 이상을 차지하고 CAGR 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 자동차, 건설, 전자 산업의 수요 증가와 산업화 촉진 및 경제 성장 촉진을 위한 정부 계획으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국과 인도가 지배적 위치를 유지하면서 앞으로도 계속해서 글로벌 공작 기계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 신흥 경제국의 급속한 산업화와 첨단 제조 기술에 대한 수요 증가로 인해 이 지역의 성장 잠재력은 상당합니다.

그러나 이 지역은 또한 경쟁력이 매우 높습니다. 플레이어는 얇은 마진과 경쟁에서 앞서기 위해 상당한 R&D 투자가 필요한 문제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 성공적으로 헤쳐나가고 지역의 성장 기회를 활용할 수 있는 플레이어는 이 역동적인 시장에서 장기적인 성공을 위한 좋은 위치에 있게 될 것입니다. 

제품별 

• 밀링 머신
• 선반 기계
• 레이저 기계
• 드릴링 머신
• 터닝 머신
• 연삭기
• 방전가공기
• 머시닝 센터

자동화 유형별

• CNC 공작기계
• 기존 공작기계

업종별

• 자동차
• 항공우주 및 국방
• 건설장비
• 전력 및 에너지
• 산업용
• 기타

판매채널별

• 딜러 및 대리점
• 이벤트 및 전시회

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 말레이시아
    • 싱가포르
    • 태국
    • 인도네시아 공화국
    • 캄보디아
    • 베트남
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
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  • 브라질
  • 콜롬비아
  • 남아메리카의 나머지 지역