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시장 역학 

트렌드: 전동식 사출 성형기의 부상

플라스틱 사출 성형기 시장은 전례 없는 속도로 전동식 기계로 전환되고 있습니다. 에너지 효율성, 정밀도, 그리고 지속가능성이 이러한 전환을 이끄는 주요 동력입니다. 유압식 기계와 비교했을 때, 전동식 모델은 최대 70%의 에너지 절감 효과, 낮은 소음 수준, 그리고 뛰어난 반복 신뢰성을 자랑합니다. 이 기술은 +/- 0.1mm의 반복 정밀도를 유지할 수 있어 부품의 일관된 품질을 보장하고 폐기물 발생을 줄여줍니다. 전동식 기계에 대한 전 세계 수요는 급증하고 있으며, 연평균 57.5%의 성장률 로 44억 8천만 달러 .

Nypro는 글로벌 위탁 제조 분야의 주요 기업으로, 플라스틱 사출 성형기 시장에서 전기 기계 도입에 발 빠르게 대응해 왔습니다. 이러한 신제품에 대한 대규모 투자는 에너지 소비가 절반으로 줄고 생산성이 20% 향상되는 등 상당한 성과를 거두고 있습니다. 한편, Tessy Plastics는 현재 뉴욕 공장에만 100대 이상의 전기 기계를 설치했습니다. 정밀도 향상, 사이클 시간 단축, 유지보수 감소 등의 이점을 언급하며, 이 기술 도입으로 탄소 배출량도 줄었다고 강조합니다. 더 많은 기업들이 이러한 추세를 따름에 따라, 이러한 지속 가능한 발전은 플라스틱 제조 산업의 미래를 계속해서 변화시켜 나갈 것으로 예상됩니다.

주요 요인: 자동차 산업의 금속 부품에서 플라스틱 부품으로의 전환

자동차 산업의 성장에 힘입어 플라스틱 사출 성형 산업이 빠르게 성장하고 있습니다. 더 가볍고 가격이 저렴한 플라스틱 소재 덕분에 자동차 제조업체들은 금속 부품을 플라스틱으로 교체하고 있습니다. 연비 향상, 배출가스 저감, 차량 성능 개선에 대한 요구가 이러한 변화를 촉진했습니다. 애스튜트 애널리티카(Astute Analytica)의 보고서에 따르면 자동차 플라스틱 시장은 2032년까지 961억 달러 에 이를 것으로 예상됩니다. 경량 차량에 대한 수요 증가, 배출가스 규제 강화, 기술 발전은 플라스틱 사출 성형기 시장의 성장을 더욱 가속화했습니다. 예를 들어 플라스틱 연료 탱크를 살펴보겠습니다. 플라스틱 탱크는 금속 탱크보다 가볍고 녹슬지 않으며 생산 비용도 저렴합니다. 제너럴 모터스(GM)는 이미 쉐보레 말리부와 캐딜락 CT6에 플라스틱 연료 탱크를 적용하여 차량 무게를 줄였고, 그 결과 연비가 향상되었습니다.

또 다른 예로는 자동차 내부를 들 수 있습니다. 여러 내부 부품에 플라스틱 사출 성형을 사용하면 자동차 제조업체는 시각적으로 매력적이면서도 복잡한 디자인을 구현할 수 있습니다. BMW는 i3 전기차 무게를 줄이고 전반적인 차량 성능을 향상시켰습니다. 경량 소재는 자동차 산업에서 항상 중요한 과제이며, 이는 사출 성형과 같은 산업에 지속적인 성장 가능성이 있음을 의미합니다.

과제: 미국의 숙련 노동력 부족

미국 플라스틱 사출 성형기 시장은 숙련된 인력 부족이라는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 업계 전체적으로 기술자, 엔지니어, 운영자에 대한 수요와 성장률이 업계 평균을 훨씬 앞질렀습니다. 현재 모든 기업은 생산량 증가에 맞춰 필요한 인재를 신속하게 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 미국 금형 제작 협회(AMBA)의 설문 조사에 따르면, 금형 제작업체의 97%가 인력 개발을 현재 가장 큰 문제로 꼽았습니다. 또한 이 설문 조사에서는 숙련된 금형 제작자의 평균 연령이 약 50세로 나타나, 업계 고령화와 젊은 전문가 유입 부족 현상을 보여주고 있습니다.

숙련 노동력 부족에는 여러 가지 이유가 있습니다. 사출 성형 분야의 직업 기회와 교육 프로그램에 대한 인식이 부족하고, 다른 산업과의 경쟁 또한 심각한 문제입니다. 제조 연구소(Manufacturing Institute)의 보고서에 따르면, 2030년까지 미국 제조업 분야에서만 210만 명의 숙련 노동력이 부족할 것으로 예상됩니다. 현재 플라스틱 사출 성형기 시장의 기업들은 숙련 노동력 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있지만, 일부에서는 이를 투자 기회로 보고 있습니다. 사출 성형 교육 서비스를 제공하는 RJG Inc.는 여러 전문대학과 협력하여 사출 성형 기술 관련 전문 과정을 제공하고 있습니다. 또한, 일리노이주에 위치한 Seitz LLC는 최근 강의식 교육과 현장 실습을 결합한 도제 프로그램을 도입했습니다.

부분 분석 

기계 유형별 

플라스틱 사출 성형기 시장은 전기식, 유압식, 하이브리드식의 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다. 2023년 기준으로 유압식 사출 성형기는 여전히 시장을 장악하고 있습니다. 높은 사출 압력과 비용 효율성에 대한 명성이 유압식 사출 성형기의 성장을 견인해 왔으며, 앞으로도 그 입지를 유지할 것으로 예상됩니다. 다양한 소재와 부품 크기를 처리할 수 있는 안정적인 성능 덕분에 전 세계 플라스틱 사출 성형기 시장 점유율의 약 55%를 차지하고 있습니다. 높은 클램핑력과 사출 압력을 견딜 수 있는 견고한 설계 덕분에 유압식 사출 성형기는 두꺼운 벽을 가진 크고 복잡한 부품 생산에 적합합니다. 예를 들어 Flex Ltd.는 자동차 부품, 의료 기기, 가전 제품 등을 생산하는 데 유압식 사출 성형기를 전적으로 사용하고 있습니다. Flex Ltd.에 따르면, 유압식 사출 성형기는 저렴한 비용으로 고품질 부품을 지속적으로 생산할 수 있기 때문입니다. Berry Global 또한 플라스틱 사출 성형기 시장에서 병이나 용기와 같은 포장 제품을 생산하는 데 유압식 사출 성형기를 사용합니다. Berry Global은 포장 산업의 요구 사항을 충족하는 데 있어 유압식 사출 성형기의 탁월한 신뢰성을 강조합니다.

전기식 사출 성형기는 유압식보다 에너지 효율이 높아 많은 기업들이 자사 공정에 전기식 사출 성형기를 도입하기 시작했습니다. 특히 전기식 사출 성형기 공급업체들이 고성장 분야를 집중 공략하고 있는 추세입니다. 유압식 사출 성형기가 여전히 시장을 주도하고 있지만, 전기식 사출 성형기는 향후 몇 년간 5.75%의 성장률을

클램핑력에 의해

플라스틱 사출 성형기 시장은 클램핑력에 따라 세분화되며, 톤수 범위에 따라 기계가 분류됩니다. 2023년에는 201~500톤 클램핑력 범위의 기계가 52.97% 을 차지했습니다. 이 기계는 다양한 산업 분야와 용도에 적합하며, 복잡한 형상의 중대형 부품 생산이 가능하여 다용도로 활용될 수 있습니다. 특히 자동차 부품, 가전제품, 의료기기 제조에 이상적입니다. 세계적인 자동차 부품 공급업체인 Magna International은 범퍼, 계기판, 도어 패널 생산에 이 기계를 사용하고 있습니다.

이러한 기계들은 플라스틱 사출 성형기 시장에서 고품질의 정밀한 부품을 일관되게 생산하기 위해 필요한 클램핑력을 제공합니다. 월풀(Whirlpool Corporation) 또한 냉장고, 세탁기, 식기세척기 부품 생산에 동일한 범위(201~500톤)의 사출 성형기를 사용합니다. 이러한 기계를 통해 월풀은 크고 내구성이 뛰어난 부품을 효율적으로 생산할 수 있으며, 이는 제품의 일상적인 마모를 고려할 때 매우 중요합니다. 또한 의료 산업 분야의 벡톤 디킨슨(Becton Dickinson and Company, BD)은 주사기, 정맥 카테터와 같은 다양한 의료 기기를 제조하기 위해 201~500톤 사출 성형기를 사용합니다. 이러한 기계가 제공하는 정밀도와 일관성은 의료 제품의 안전성과 신뢰성을 보장하는 데 필수적입니다.

기계 구조에 의해

역동적인 플라스틱 사출 성형기 시장에서 수평형 사출 성형기는 2023년에도 75.33 %라는 압도적인 시장 점유율로 선두 자리를 굳건히 지켰습니다. 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 다용도성, 효율성, 그리고 여러 용도에 대응할 수 있는 능력 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 수평형 사출 성형기는 클램핑 장치와 사출 장치가 수평으로 배치되도록 설계되었습니다. 이러한 구조는 금형 영역 접근성 향상, 자동화 시스템 통합 간소화, 그리고 공간 활용도 증대 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 특히, 수평형 기계는 수직형 기계에 비해 최대 50%의 공간을 절약할 수 있어 공장 공간이 제한적인 제조업체에게 매력적인 선택지가 됩니다.

전 세계 플라스틱 사출 성형기 시장에서 수평형 사출 성형기를 널리 도입한 산업 중 하나는 자동차 산업입니다. 도요타와 폭스바겐을 비롯한 여러 자동차 제조업체는 범퍼, 대시보드, 도어 패널, 엔진 커버 등 다양한 차량 부품 생산에 이러한 기계를 활용하고 있습니다. 수평형 기계는 높은 클램핑력과 빠른 사출 속도를 통해 크고 복잡한 부품을 생산하면서도 뛰어난 표면 마감과 치수 정확도를 유지할 수 있습니다. 2023년 한 해에만 자동차 산업은 전 세계 플라스틱 사출 성형기 시장의 30% 이상을 차지했습니다. 포장 산업 또한 이러한 기계를 적극적으로 활용하고 있습니다. 암코(Amcor)와 베리 글로벌(Berry Global) 같은 기업들은 병, 항아리, 용기 등 다양한 포장 제품을 생산하기 위해 이 기술을 도입하고 있습니다. 수평형 기계는 포장재 생산에 필수적인 대량 생산에 매우 적합하다는 점에서 두 산업의 활용 분야를 구분 짓는 중요한 요소입니다.

업종별 

자동차 산업은 플라스틱 사출 성형기 시장에서 28.21% 이상의 매출 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 차량에 사용되는 플라스틱 부품에 대한 수요 증가에 기인하는데, 플라스틱 부품은 금속 부품보다 훨씬 가볍습니다. 차량 무게가 10% 감소하면 연비가 6~8% 향상되어 연료비를 크게 절감할 수 있습니다. 따라서 자동차 제조업체들이 이러한 잠재력을 활용하는 것은 당연한 일입니다. 또한, 플라스틱 사출 성형기는 다재다능하여 높은 정밀도와 일관성을 갖춘 복잡한 부품을 생산할 수 있는데, 이는 자동차 제조에 있어 매우 중요한 요소입니다. 자동차 제조업체들은 사출 성형기를 통해 조립 비용을 크게 절감할 수 있다는 점에서도 선호합니다. 현대 자동차에는 평균적으로 약 3만 개의 부품이 사용되며, 차량 전체 부피의 약 절반이 플라스틱으로 구성됩니다. 여러 부품을 하나의 구성 요소로 통합하고 경량 부품을 생산할 수 있는 플라스틱 사출 성형기는 생산 속도를 상당히 향상시켜 줍니다.

최근 몇 년간 자율주행 자동차로의 전동화 추세가 가속화되고 있으며, 화석 연료에서 벗어나려면 추가 충전이나 주유 없이 최대한 멀리 주행할 수 있도록 경량 소재가 필요합니다. 이는 자율주행 자동차에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 

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지역분석 

전 세계 플라스틱 사출 성형기 시장은 아시아 태평양 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역은 이미 전 세계 플라스틱 사출 성형기 매출의 43% 이상을 차지하고 있으며, 그 성장세는 계속되고 있습니다. 이러한 성공에는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 제조업 부문의 빠른 성장, 해외 기업들의 투자 확대, 그리고 다양한 산업 분야에서 플라스틱 제품에 대한 수요 증가 등이 그 예입니다. 특히 중국은 아시아 태평양 지역 성장의 상당 부분을 견인해 왔는데, 2023년 중국의 사출 성형기 시장 규모는 32억 달러 . 중국의 자동차, 전자, 포장 산업이 이러한 수요 증가를 주도했으며, 중국 정부의 '중국 제조 2025' 전략 추진 또한 사출 성형기 도입을 더욱 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 다른 국가들도 자국 시장에서 상당한 발전을 이루고 있습니다. 인도의 경우, 2024년부터 2032년까지 연평균 6.5%의 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 일본은 오랫동안 혁신의 강국으로 알려져 왔으며, 사출 성형 솔루션 분야에서 선두를 달리고 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

유럽과 북미 또한 주요 플라스틱 사출 성형기 시장입니다. 아시아 시장 규모보다는 작지만 여전히 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 유럽은 지속가능성과 순환 경제 원칙에 대한 확고한 의지를 바탕으로 에너지 소비를 줄이고 탄소 배출량을 감소시키는 전기 기계를 도입해 왔습니다. 또한, 유럽은 폐기물 관리에 대한 엄격한 규제를 시행하고 있어 제조업체들이 매립지를 오염시키지 않고 생분해되는 바이오 기반 폴리머 개발에 박차를 가하고 있습니다.

북미 시장(특히 미국)은 경량 플라스틱에 대한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 기업들은 자동차나 의료기기 같은 제품에 적용했을 때 무게를 늘리지 않으면서도 고성능을 발휘하는 소재를 원하고 있습니다. 미국은 이미 첨단 제조 역량을 보유하고 있지만, 많은 기업들이 낮은 비용 때문에 해외 제조업체를 이용해 왔습니다. 그러나 최근 미국에서도 기업들이 위험을 줄이고 생산성을 향상시키기 위해 생산 시설을 국내로 다시 이전하는 추세가 나타나고 있습니다.

글로벌 플라스틱 사출 성형기 시장의 주요 업체 

• 아르부르크 GmbH & Co. KG
• 보르체 북미 주식회사
• 첸송 홀딩스 유한회사
• 동신 유압 주식회사
• 닥터 보이 GmbH & Co. KG
• Engel Austria GmbH
• 푸춘신 기계 제조 유한회사
• 아이티 인터내셔널 홀딩스 리미티드
• 힐렌브래드 주식회사.
• 허스키 사출 성형 시스템
• 크라우스 마페이 그룹
• 시바우라 기계 주식회사
• 스미토모 중공업
• 일본제철소
• 우베산업 주식회사
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

기계 유형별

• 전기 같은
• 유압
• 잡종

클램핑 타입

• 0-200톤 힘
• 201-500톤의 힘
• 500톤 이상의 힘

기계 구조에 의해

• 수직 사출 성형기
• 수평 사출 성형기

2차 공정을 통해

• 초음파 용접
• 패드 인쇄
• 실크스크린
• 작업 조립
• 핫플레이트 용접
• 기타

판매채널별

• 직접
• 살수 장치

업종별

• 자동차
• 전자 및 통신
• 헬스케어
• 포장
• 항공우주
• 음식 및 음료
• 건설
• 소비재
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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