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시장 역학

동인: 정부 지원, 이니셔티브 및 떠오르는 기업가 정신:

말레이시아에서는 기업가 정신과 정부 이니셔티브가 함께 모여 번성하는 소액 금융 시장을 창출했습니다. 말레이시아 네가라 은행(Bank Negara Malaysia)의 소기업 시설(MEF)과 같은 정부 지원은 이 분야를 강화하고 중소기업의 성공을 돕는 것을 목표로 이 분야에 엄청난 자금을 투입하고 있습니다. 예를 들어, MEF는 2021년에 RM 5억 (약 1억 2천만 달러에 해당)을 소액 금융에 할당했습니다. 정부가 이 분야를 심각하게 받아들이고 성장하기를 원한다는 것은 분명합니다. 국가의 중소기업 부문 또한 GDP에 상당한 부분을 기여합니다. 38.4%로 중소기업은 2023년 전체 경제 활동의 거의 5분의 2를 차지했습니다. 해당 연도에도 국내에는 1,154,809개가 넘는 중소기업이 있었는데, 그 숫자는 그 이후 확실히 증가했습니다.

2019년부터 2020년까지 등록된 기업이 급격히 증가하면서(1.5% 증가) 사람들이 다양한 시장에서 기회를 얻고 싶어 한다는 것은 분명합니다. 유리한 규제 환경과 결합된 이러한 열의는 소액 금융 부문 내에서 투자 또는 혁신을 원하는 사람에게 완벽한 조건을 제공합니다. 이러한 요인 덕분에 이전보다 더 많은 사람들이 자신의 사업을 시작하고 있습니다. 이는 성공하려면 자본이 필요하다는 것을 의미합니다. 소액 금융 기관은 창업 시 기업가에게 필요한 지원을 제공하여 시장 성장을 촉진하고 경제 발전을 위한 길을 열어줍니다.

추세: 디지털 기술 채택 증가

말레이시아 소액금융 시장은 지난 몇 년 동안 디지털 급증을 경험했습니다. 이제 사람들은 전통적인 수단보다는 금융 및 거래에 기술을 사용하는 것을 선호합니다. Bank Negara Malaysia는 2019년부터 2021년까지 모바일 뱅킹 사용량이 73% 증가하여 디지털 채널에 대한 의존도가 증가한 것으로 나타났습니다. 지난 3년 동안 온라인 대출 플랫폼은 연간 25%씩 증가하여 사람들이 소액 금융 서비스에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 지난해 베트남에서는 디지털 결제 거래가 17% 증가했는데, 이는 현금 없는 결제가 점점 더 대중화되고 있다는 신호입니다. 2021년 핀테크 투자가 3억 7,600만 달러에 으며 대부분이 디지털 대출 플랫폼에 집중되었다는 사실이 이를 뒷받침합니다 지갑 역시 빠른 속도로 채택되었습니다. 올해에만 4,600만 명 이상의 등록 사용자가 기록되었습니다.

소액 금융 기관은 효율성과 접근성을 향상시키기 위해 블록체인 기술과 AI 기반 신용 평가를 조사하고 있습니다. 오픈 뱅킹 이니셔티브는 은행과 핀테크가 협력하도록 장려하고 P2P 대출 플랫폼은 추가 금융 옵션을 제공합니다. 고객은 금융 교육을 위해 로보어드바이저, 디지털 소액보험 상품, 앱을 사용할 수 있을 뿐만 아니라 보안 문제를 위한 API 통합, 클라우드 기반 솔루션, 생체 인증을 만들 수도 있습니다. 마지막으로 규제 샌드박스는 규제나 법률을 위반하지 않고도 혁신이 번성할 수 있는 환경을 조성합니다.

기회:  농업 기반 산업을 위한 소액 금융

말레이시아의 농업 부문은 말레이시아 경제에 크게 기여하여 2022년 GDP의 7.4%를 . 같은 해 채소 생산량은 0.9% 소폭 증가했다. 파항이 35.1%로 가장 높은 생산자로 1위를 차지했다. 그러나 2023년 과일 생산량은 2022년에 비해 0.7% 소폭 감소했습니다. 소액 금융 시장은 말레이시아의 농업 기반 산업을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 정부 소유 은행인 Agrobank는 8~11% 사이의 매력적인 고정 금리로 소액 대출을 제공합니다. 상업 은행도 이러한 산업에 대출을 제공하지만 연 이자율은 20~35%에 이릅니다. 흥미롭게도 이 수치는 글로벌 소액금융 평균 이자율과 수수료율인 37%보다 낮습니다.

2011년부터 2020년까지 시행된 국가농식품정책(NAP)은 식량 안보 보장이라는 세 가지 주요 목표를 설정했습니다. 농식품산업의 경쟁력과 지속가능성 제고; 농업 기업가의 소득 수준을 높입니다. 말레이시아는 경제 성장을 촉진하기 위해 항상 완제품 수출입에 의존해 왔습니다. 말레이시아 농업도 마찬가지입니다. 현지 산업 내 경쟁력이 농식품 수출입 역학을 결정합니다.

말레이시아의 소액 금융 시장에는 개발 금융 기관(Agrobank, Bank Rakyat 및 Bank Simpanan Nasional)과 같은 농업 기반 부문의 요구에 특별히 소액 금융을 제공하는 여러 기관이 있습니다. Alliance Bank, AmBank, CIMB Bank, Public Bank Maybank United Overseas Bank 및 Bank Muamalat 등 7개 은행 기관이 소액 금융 시설을 제공합니다. 올해 1월부터 6월까지 서비스, 제조 및 1차 부문에 걸쳐 총 RM1,326억 승인된 투자가 기록되었습니다. 이번 투자로 3분의 1 이상이 넘는 51,850개 이상의 일자리 창출이 이루어질 것입니다.

과제: 낮은 금융 지식 및 인식

말레이시아의 소액 금융 시장이 밀집되어 있는 상황에서 이 부문이 가장 효과적이지 못하게 만드는 문제는 사람들, 특히 농촌 지역 사람들의 금융 노하우와 인식이 부족하다는 것입니다. 돈이 중요하다는 사실을 알리려는 정부의 노력에도 불구하고 많은 사람들은 여전히 ​​제품과 서비스에 대한 충분한 정보를 갖고 있지 않습니다. 실제로 Bank Negara Malaysia에서 실시한 설문조사에 따르면 말레이시아인 중 37%만이 충분한 정보를 바탕으로 금융 선택을 할 수 있을 만큼 충분한 지식을 갖고 있습니다. 이러한 지식 부족으로 인해 금융 서비스에 대한 접근 및 이용이 더욱 어려워집니다. 사람들이 자신의 무지로 인해 이러한 서비스에 접근할 수 없다면 소액 금융 프로그램은 경제적 권한 부여를 제공할 수 없습니다.

도시 지역 외부에 사는 사람들이 얼마나 나쁜지 쉽게 알 수 있습니다. 도시 지역에는 자원이 제한되어 있습니다! 구체적으로 사바(Sabah)와 사라왁(Sarawak)을 살펴보면 인프라의 한계와 문화적 장벽으로 인해 이들 농촌 지역사회가 금융 교육 프로그램에 접근하는 것을 방해하고 있음을 알 수 있습니다. 대신 사람들은 소액 금융 시장에 더 공식적인 기관이 존재한다는 사실조차 모르기 때문에 비공식 관행에 의존합니다. 소액 금융 기회를 사용하여 지속 가능한 비즈니스를 구축하는 데 도움을 어디서, 어떻게 얻을 수 있는지에 대한 개념이 없으면 생계를 개선하는 것이 불가능합니다.

연구에 따르면 여성은 읽고 쓰는 능력 측면에서 남성보다 금융 지식 수준이 낮은 경향이 있습니다. 놀랍게도 말레이시아 여성 중 단 35%만이 적절한 기술을 보유하고 있는 반면 남성은 38%입니다. 이는 여성이 재정적으로 배제되기 쉽게 만들 뿐만 아니라 소액 금융이 제공하는 탁월한 기업가 정신과 경제적 자유로부터 멀어지게 합니다. 이 모든 것을 해결하려면 단순히 교육 프로그램을 만드는 것보다 훨씬 더 많은 노력이 필요합니다. 지역 사회 봉사 활동과 디지털 활용 능력 캠페인도 필요합니다. 소액 금융 기관은 이미 제공하는 서비스에 교육을 통합하여 고객이 돈 문제에 대한 결정을 내릴 때 자신감을 가질 수 있도록 함으로써 인식을 높이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

부분 분석

공급자별

2023년 38.98% 이상으로 말레이시아 소액 금융 시장을 선도하고 예측 기간 동안 18.47%의 최고 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다

비은행 금융기관(NBFI)은 소액대출, 소액보험, 소액저축 등 고객의 요구에 부응하는 광범위한 금융상품을 제공하기 때문에 여러 가지 이유로 말레이시아 소액금융 시장에 매우 중요합니다. 예를 들어 AIM(Amanah Ikhtiar Malaysia)은 저소득층 개인과 영세 기업가에게 재정 지원을 제공하는 좋은 사례입니다. NBFC 범주에는 속하지 않지만 국가의 소액 금융 부문 구축에 기여하기 때문에 소액 금융 시장에서 그 역할은 여전히 ​​두드러집니다. 또한 NBFI는 기존 은행에 비해 더 많은 지점과 대리점을 보유하고 있어 대부분의 고객이 거주하는 농촌 지역에서 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 광범위한 범위 외에도 일반적으로 일반 은행 기관보다 담보 또는 공식 신용 기록이 덜 필요합니다. 이러한 모든 혜택에 더해 일부 NBFI는 소액 금융 관련 서비스 제공만을 전문으로 합니다. 그들의 접근 방식은 이 틈새 부문에 대한 특정 전문 지식을 맞춤화하여 초점을 맞추지 않는 다른 제공업체보다 더 적합하게 만드는 데 도움이 됩니다.

효과적인 디지털 결제 시스템과 함께 모바일 뱅킹 시스템과 같은 기술 발전은 말레이시아 금융 시장에서 성장 속도와 명성을 더욱 가속화합니다. 또한 정부 기관과의 협력은 협동조합 및 NGO와 같은 채널을 통해 봉사 활동 및 지원 서비스를 확대하여 다른 사람들이 제공할 수 없는 영역에서 고객에게 필요한 서비스를 더 가까이 제공하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로, 낮은 소득과 함께 이러한 서비스에 대한 중소기업의 수요 증가로 인해 수년에 걸쳐 NBFI에 대한 수요가 증가했습니다.

최종 사용자별

소기업 부문은 49.86% 예측 기간 동안 18.25%의 최고 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다 거의 98.5%가 소규모 기업 카테고리에 속해 있기 때문에 소액 금융 상품 및 서비스에 대한 수요가 크다는 것은 누구나 아는 사실입니다. 이 부문이 수익 지배력을 갖도록 돕는 것은 중소기업을 지원하고 기업가 정신을 육성하기 위한 정부 계획입니다. 비록 규모는 작지만 이들 기업은 큰 꿈을 갖고 있으며 소액 금융 서비스의 도움으로 이러한 꿈은 확장, 운전 자본 및 자산 취득을 위한 자금에 대한 접근을 통해 가능해집니다.

디지털 플랫폼, 모바일 뱅킹 솔루션과 같은 현대 기술 덕분에 이러한 서비스를 받는 것이 쉬워졌습니다. 이를 통해 거래가 더욱 쉬워졌습니다. 비은행 금융기관(NBFI)은 전문성과 광범위한 네트워크를 활용하여 소규모 기업에 맞춤형 금융 상품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 소규모 기업을 위한 봉사 활동 및 지원 서비스의 확장으로 정부 기관이나 NGO와의 파트너십을 제공합니다. 말레이시아 소액금융 시장에서 소기업의 시장 지배력은 기업가 정신을 육성하는 동시에 경제 성장을 촉진하는 데 있어 소기업의 대체할 수 없는 역할을 강조합니다. 중소기업은 국가 경제에 중요한 기여를 하는 기업이므로 이들에게 창업할 수 있는 방법을 제공하는 것이 최우선 과제입니다.

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최근 개발 

• 2023년 12월, Alliance Islam Bank는 첫 번째 자카트 소액 금융 프로그램을 시작합니다.
• 2023년 9월 AMBANK (M) Bhd와 BSN은 MSME 개발 프로그램인 "Amplifying MSMEs Programme"에 대해 파트너십을 맺었습니다. 이 프로그램은 이전에 BSN의 소액 금융 지원을 받은 200개 기업의 성장을 목표로 합니다.
• 2023년 8월, 안와르 이브라힘 총리는 저소득층을 지원하기 위해 i-Tekad 소액 금융 프로그램의 자금이 RM1,000만으로 늘어났다고 발표했습니다.
• 2023년 8월, 말레이시아 회사인 GHL은 필리핀의 중소기업을 위한 새로운 대출 옵션을 제공합니다.

말레이시아 소액 금융 시장의 주요 플레이어

• 액시온
• 농업은행
• 얼라이언스 이슬람 은행 (Alliance Bank Malaysia Berhad)
• 아마나 익티아르 말레이시아
• AmBank 그룹은 AMMB Holdings Berhad로 구성됩니다.
• Axiata 그룹 Berhad
• Bank Muamalat Malaysia Berhad
• 말레이시아 네가라 은행
• CIMB 그룹 홀딩스 베르하드
• 기초적인
• GHL 시스템즈 버하드
• ipay88
• 말레이 뱅킹 베르하드
• 링깃 플러스(Jirnexu Sdn Bhd)
• 라키야트 은행
• 그 외 저명한 선수들

시장 세분화 개요:

공급자별

• 은행
• 비정부기구(NGO)
• 비은행 금융기관(NBFC)
• 기타

최종 사용자별

• 중소기업
• 중소기업
• 소규모 기업
• 자영업
• 기타