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시장 역학

주요 동인: 정부 지원, 정책 및 기업가 정신의 증가

말레이시아에서는 기업가 정신과 정부 지원 정책이 결합되어 활발한 소액 금융 시장이 조성되었습니다. 말레이시아 중앙은행의 소기업 지원 기금(MEF)과 같은 정부 지원은 이 분야에 막대한 자금을 투입하여 시장을 강화하고 중소기업의 성공을 돕고 있습니다. 예를 들어, MEF는 2021년에 소액 금융에 5억 (약 1억 2천만 달러)을 배정했습니다. 이는 정부가 이 분야를 중요하게 여기고 성장을 적극적으로 지원하고 있음을 보여줍니다. 말레이시아의 중소기업(SME) 부문은 국내 총생산(GDP)에 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 2023년에는 전체 경제 활동의 38.4%가 중소기업에 의해 이루어졌으며, 이는 전체 경제 활동의 거의 2/5에 해당합니다. 당시 말레이시아에는 1,154,809개 이상의 중소기업이 있었는데, 그 수는 이후 더욱 증가했을 것으로 예상됩니다.

2019년부터 2020년까지 등록된 사업체 수가 1.5% 급증한 것을 보면, 많은 사람들이 다양한 시장에서 사업 기회를 잡으려는 열망이 크다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 열망과 우호적인 규제 환경이 결합되어 소액금융 부문에 투자하거나 혁신을 모색하는 사람들에게 최적의 조건이 조성되었습니다. 이러한 요인들 덕분에 그 어느 때보다 많은 사람들이 창업에 나서고 있으며, 성공을 위해서는 자본이 필수적입니다. 소액금융기관은 창업 초기 단계에 필요한 지원을 제공함으로써 시장 성장을 촉진하고 경제 발전을 이끌어냅니다.

추세: 디지털 기술 도입 증가

말레이시아의 소액금융 시장은 지난 몇 년간 디지털화가 급격히 진행되었습니다. 사람들은 이제 전통적인 방식보다 기술을 활용한 금융 및 거래를 선호합니다. 말레이시아 중앙은행(Bank Negara Malaysia)에 따르면 2019년부터 2021년까지 모바일 뱅킹 이용률이 73% 증가하여 디지털 채널에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 지난 3년간 온라인 대출 플랫폼은 연평균 25% 성장하여 사람들이 소액금융 서비스를 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 했습니다. 작년 한 해 동안 디지털 결제 거래량이 17% 증가했는데, 이는 현금 없는 결제가 더욱 보편화되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 2021년 핀테크 투자액이 3억 7,600만 달러에 , 그중 대부분이 디지털 대출 플랫폼에 투자되었다는 사실에서도 확인할 수 있습니다. 모바일 지갑 사용 또한 빠르게 증가하여 올해에만 4,600만 명 이상의 사용자가 등록되었습니다.

소액금융기관들은 효율성과 접근성 향상을 위해 블록체인 기술과 AI 기반 신용평가 시스템 도입까지 검토하고 있습니다. 오픈뱅킹은 은행과 핀테크 기업의 협력을 장려하고, P2P 대출 플랫폼은 다양한 금융 옵션을 제공합니다. 고객은 로보 어드바이저, 디지털 소액보험 상품, 금융 교육 앱을 활용할 수 있을 뿐 아니라, 보안 강화를 위해 API 통합, 클라우드 기반 솔루션, 생체 인증 등을 도입할 수 있습니다. 마지막으로, 규제 샌드박스는 법률이나 규정을 위반하지 않고 혁신이 번창할 수 있는 환경을 조성합니다.

기회:  농업 기반 산업을 위한 소액 금융

말레이시아의 농업 부문은 경제에 중요한 기여를 하고 있으며, 2022년 GDP의 7.4%를 . 채소 생산량은 같은 해에 0.9% 소폭 증가했습니다. 파항주가 35.1%로 가장 높은 생산량을 기록했습니다. 그러나 과일 생산량은 2023년에 2022년 대비 0.7% 감소했습니다. 말레이시아의 농업 기반 산업을 지원하는 데 있어 소액 금융 시장은 중요한 역할을 합니다. 정부 소유 은행인 아그로뱅크(Agrobank)는 8~11%의 매력적인 고정 금리로 소액 대출을 제공합니다. 상업 은행들도 이러한 산업에 대출을 제공하지만, 연 금리는 20~35%로 더 높습니다. 흥미롭게도 이러한 수치는 전 세계 소액 금융 평균 이자 및 수수료인 37%보다 낮습니다.

2011년부터 2020년까지 시행된 국가 농식품 정책(NAP)은 식량 안보 확보, 농식품 산업의 경쟁력 및 지속가능성 강화, 농업 기업가의 소득 증대라는 세 가지 주요 목표를 설정했습니다. 말레이시아는 경제 성장을 촉진하기 위해 완제품의 수입과 수출에 지속적으로 의존해 왔으며, 농업 산업 역시 국내 산업의 경쟁력이 농식품 수출입 동향을 좌우하는 중요한 요소입니다.

말레이시아의 소액금융 시장에는 농업 기반 부문의 필요에 맞춘 소액금융을 제공하는 여러 기관이 있습니다. 대표적인 기관으로는 개발금융기관인 아그로뱅크(Agrobank), 방크 라야트(Bank Rakyat), 방크 심파난 나시오날(Bank Simpanan Nasional)이 있으며, 얼라이언스 뱅크(Alliance Bank), 암뱅크(AmBank), CIMB 은행, 퍼블릭 뱅크(Public Bank), 메이뱅크(Maybank), 유나이티드 오버시즈 뱅크(United Overseas Bank), 방크 무아말랏(Bank Muamalat) 등 7개 은행도 소액금융 서비스를 제공하고 있습니다. 올해 1월부터 6월까지 서비스, 제조업, 1차 산업 전반에 걸쳐 총 1,326억 링깃의 투자 승인이 이루어졌습니다. 이러한 투자는 51,850개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이 중 3분의 1 이상이 고용 창출에 기여할 것입니다.

과제: 낮은 금융 이해도 및 인식 수준

말레이시아의 복잡한 소액금융 시장에서 이 분야가 최대한의 효과를 발휘하지 못하게 하는 문제점은 특히 농촌 지역 주민들의 금융 지식과 인식 부족입니다. 정부가 재정 관리에 대한 이해를 높이기 위해 노력하고 있음에도 불구하고, 많은 사람들이 여전히 금융 상품과 서비스에 대한 충분한 정보를 갖고 있지 않습니다. 실제로 말레이시아 중앙은행의 조사에 따르면, 말레이시아인의 37%만이 정보에 입각한 재정적 선택을 할 수 있을 만큼 충분한 지식을 가지고 있다고 합니다. 이러한 지식 부족은 사람들이 금융 서비스를 이용하지 못하게 하는 주요 원인입니다. 사람들이 자신의 무지로 인해 금융 서비스에 접근할 수 없다면, 소액금융 프로그램은 경제적 자립을 위한 실질적인 지원을 제공할 수 없을 것입니다.

도시 외곽 지역에 사는 사람들의 상황이 얼마나 열악한지는 쉽게 알 수 있습니다. 그곳은 자원이 매우 제한적이기 때문입니다! 특히 사바와 사라왁을 살펴보면, 사회기반시설의 한계와 문화적 장벽으로 인해 농촌 지역 사회가 금융 문해력 프로그램에 접근하기 어렵습니다. 사람들은 소액 금융 시장에 공식적인 기관이 있다는 사실조차 모르기 때문에 비공식적인 방식에 의존할 수밖에 없습니다. 소액 금융 기회를 활용하여 지속 가능한 사업을 구축하는 데 필요한 도움을 어디서 어떻게 받아야 하는지 알지 못하므로, 삶의 질을 향상시키는 것은 불가능합니다.

연구 결과에 따르면 여성은 남성에 비해 금융 지식 수준이 낮은 경향이 있습니다. 놀랍게도 말레이시아 여성의 35%만이 적절한 금융 지식을 갖춘 반면 남성은 38%에 불과합니다. 이는 여성을 금융 소외 계층으로 만들 뿐만 아니라, 소액 금융이 제공하는 경제적 자유와 창업의 기회를 가로막습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 단순히 교육 프로그램을 만드는 것 이상의 노력이 필요합니다. 지역 사회 봉사 활동과 디지털 금융 문해력 캠페인도 병행해야 합니다. 소액 금융 기관은 기존 서비스에 교육을 통합하여 고객이 금융 관련 결정을 내릴 때 자신감을 가질 수 있도록 지원함으로써 인식 개선에 기여할 수 있습니다.

부분 분석

제공업체별

2023년 말레이시아 소액금융 시장에서 38.98% 이상의 점유율로 선두를 달리고 있으며 예측 기간 동안 18.47%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다

비은행 금융기관(NBFI)은 다양한 금융 상품을 제공하여 고객의 니즈를 충족시키기 때문에 말레이시아의 소액금융 시장에서 매우 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, Amanah Ikhtiar Malaysia(AIM)는 저소득층과 소규모 사업가에게 금융 지원을 제공하는 대표적인 기관입니다. AIM은 NBFC(비은행 금융회사) 범주에 속하지는 않지만, 말레이시아의 소액금융 부문 발전에 크게 기여하고 있습니다. 또한, NBFI는 기존 은행보다 지점과 대리점이 많아 고객이 주로 거주하는 농촌 지역에서 접근성이 뛰어납니다. 광범위한 네트워크 외에도, 일반 은행보다 담보나 신용 이력을 덜 요구하는 경우가 많습니다. 이 외에도 일부 NBFI는 소액금융 관련 서비스만을 전문적으로 제공하기도 합니다. 이러한 전문성을 바탕으로 소액금융 분야에 특화된 서비스를 제공함으로써 다른 기관보다 경쟁력을 확보하고 있습니다.

모바일 뱅킹 시스템과 효율적인 디지털 결제 시스템과 같은 기술 발전은 말레이시아 금융 시장에서 비은행 금융기관(NBFI)의 성장 속도와 중요성을 더욱 가속화하고 있습니다. 정부 기관과의 협력 또한 협동조합 및 NGO와 같은 채널을 통해 서비스 범위를 확대하고 지원 서비스를 제공함으로써, 다른 기관들이 서비스를 제공하기 어려운 지역에서도 고객들이 필요한 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있도록 돕습니다. 마지막으로, 저소득층의 경우 이러한 서비스에 대한 수요가 증가하면서 지난 몇 년간 NBFI에 대한 수요가 꾸준히 증가해 왔습니다.

최종 사용자별

말레이시아 소액금융 시장에서 49.86% 로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 18.25%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 98.5%가 소규모 기업에 속한다는 점을 고려하면, 소액금융 상품 및 서비스에 대한 수요가 매우 높다는 것은 자명합니다. 이러한 부문의 시장 지배력 확대에는 중소기업 지원 및 기업가 정신 함양을 위한 정부 정책이 크게 기여하고 있습니다. 규모는 작지만 이러한 기업들은 큰 꿈을 가지고 있으며, 소액금융 상품을 통해 사업 확장, 운영 자금 및 자산 취득에 필요한 자금을 확보함으로써 이러한 꿈을 실현하고 있습니다.

디지털 플랫폼과 모바일 뱅킹 솔루션과 같은 현대 기술 덕분에 이러한 서비스를 이용하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 비은행 금융기관(NBFI)은 전문성과 광범위한 네트워크를 활용하여 소규모 기업에 맞춤형 금융 상품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 정부 기관이나 NGO와의 협력을 통해 소규모 기업에 대한 지원 서비스를 확대하고 있습니다. 말레이시아 소액금융 시장에서 소규모 기업의 중요성은 경제 성장을 견인하고 기업가 정신을 함양하는 데 있어 이들이 대체 불가능한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 소규모 기업은 국가 경제에 중요한 기여를 하므로 이들에게 창업 기회를 제공하는 것이 최우선 과제입니다.

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최근 개발 

• 2023년 12월, 얼라이언스 이슬람 은행은 최초의 자카트 소액 금융 프로그램을 시작했습니다
• 2023년 9월, AMBANK (M) Bhd와 BSN은 중소기업 육성 프로그램인 "중소기업 역량 강화 프로그램"을 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 프로그램은 BSN의 소액 금융 지원을 받았던 200개 기업의 성장을 목표로 합니다.
• 2023년 8월, 안와르 이브라힘 총리는 저소득층을 지원하기 위해 i-Tekad 소액금융 프로그램의 예산을 1천만 링깃으로 증액한다고 발표했습니다
• 2023년 8월, 말레이시아 기업 GHL은 필리핀의 중소기업을 위한 새로운 대출 상품을 제공했습니다

말레이시아 소액금융 시장의 주요 업체

• 액션
• 농업은행
• 얼라이언스 이슬람 은행(얼라이언스 은행 말레이시아 베르하드)
• 아마나 이크티아르 말레이시아
• AmBank 그룹은 AMMB Holdings Berhad로 구성됩니다
• Axiata Group Berhad
• Bank Muamalat Malaysia Berhad
• 말레이시아 중앙은행
• CIMB 그룹 홀딩스 버하드
• 펀다즈틱
• GHL 시스템즈 버하드
• 아이페이88
• 말레이안 뱅킹 버하드
• 링깃 플러스(Jirnexu Sdn Bhd)
• 라야트 은행
• 그 외 주요 인물들

시장 세분화 개요:

제공업체별

• 은행
• 비정부기구(NGO)
• 비은행 금융기관(NBFC)
• 기타

최종 사용자별

• 중소기업
• 중소기업
• 소규모 기업
• 자영업자
• 기타