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어떤 분야와 지역에서 가장 높은 투자 수익률(ROI)을 내고 있습니까?

MEP 서비스 시장의 수요는 균일하지 않으며, 실제로 "핵심 업무" 분야에 매우 집중되어 있습니다.

데이터센터 산업의 성장 동력: 2025년에도 MEP(기계, 전기, 배관) 수요의 최대 주도권은 단연 데이터센터 부문입니다. 주요 허브 지역의 글로벌 코로케이션 공실률이 사상 최저치인 2.8% 올해 북미 지역에서 발주된 전체 복잡 전기 공사 계약의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다

의료 시설 회복력: 팬데믹 이후 의료 시설에 대한 재평가가 이루어지면서 병원 건설은 "회복력 강화 단계"에 접어들었습니다. 의료 시설의 기계, 전기, 배관(MEP) 서비스 시장 지출은 6.5% .

지리적으로 지도가 다시 그려지고 있다.

• 북미 , 특히 버지니아 북부와 텍사스 지역은 여전히 ​​거래량 측면에서 선두를 유지하고 있으며, 이 지역의 전력 인프라 프로젝트에는 분기당 40억 달러가
• 중동은 MEP 서비스 시장의 성장세를 주도하며 향후 몇 년 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아의 네옴(NEOM)과 같은 초대형 프로젝트들은 1,400억 달러 건설 계약을 체결했으며, 극한 기후 조건에 맞는 엔지니어링이 요구되는 만큼 MEP 부문이 전체 계약 금액의 약 35~40%를 차지할 것으로 전망됩니다.
• 동남아시아 , 특히 인도는 디지털 인프라 붐을 경험하고 있으며, 뭄바이는 불과 12개월 만에 200MW

인공지능 확산은 유럽의회 의원총회의 근간을 어떻게 바꾸고 있는가?

위한 도구인 동시에 산업의 고객이기도 합니다 . 인공지능이 MEP 서비스 시장에 미치는 영향은 양면적이지만 매우 심오합니다.

AI를 클라이언트로: 생성형 AI의 등장으로 냉각 시스템의 전면적인 재설계가 불가피해졌습니다. 기존의 공랭식 냉각 방식은 AI 칩셋(예: 엔비디아의 블랙웰 아키텍처)에 필요한 고밀도 냉각 성능을 충족하지 못합니다. 2025년에는 데이터 센터 랙의 전력 밀도가 랙당 100kW에서 120kW에 달할 것으로 예상되는데, 이는 과거 평균 8~10kW에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 추세로 인해 지난 18개월 동안 액체 냉각 및 칩 직접 냉각 시스템에 대한 수요가 400% 급증했습니다. 전 세계 MEP 서비스 시장의 MEP 업체들은 이제 단순히 공기를 불어넣는 방식이 아닌, 첨단 기술에 필요한 유체를 공급하는 작업을 사실상 수행하고 있습니다.

AI를 도구로 활용: MEP(기계, 전기, 배관) 업체들은 내부적으로 인력 부족 문제를 해결하기 위해 AI를 활용하고 있습니다. BIM(건축 정보 모델링)의 생성형 설계 도구는 배관과 보의 충돌 지점을 식별하는 데 필요한 시간을 60% 단축했습니다. 이러한 효율성 향상은 적은 수의 엔지니어가 더 많은 프로젝트 물량을 처리할 수 있도록 해주기 때문에 매우 중요합니다.

성장과 실행 사이에 놓인 장벽은 무엇일까요?

폭발적인 수요에도 불구하고, MEP 서비스 시장은 수많은 운영상의 난관에 직면해 있습니다.

노동력 부족 위기: 건설업계는 인구 구조적 위기에 직면해 있습니다. 미국에서만 2025년 중반 기준으로 건설 부문에 45만 6천 개의 일자리가 공석으로 남아 있습니다. 숙련된 전기기사와 배관공의 은퇴율은 신규 견습생 수보다 3배나 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 인력 부족으로 인해 숙련공의 임금은 지난 1년 동안 8.5% 상승했으며, 고정 가격 계약에 묶인 기업들의 이윤폭을 압박하고 있습니다.

공급망, 코로나19 장기화 영향: 개선되기는 했지만, 핵심 전기 장비의 공급망은 여전히 ​​불안정한 상태입니다. 고전압 개폐기 및 변압기의 납기가 52~60주로 고정되어 있어, MEP(기계, 전기, 배관) 시공업체는 1년 이상 앞서 장비를 주문해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 이는 현금 흐름 압박과 프로젝트 일정 차질 위험을 초래합니다.

미래는 어떤 모습일까요? 떠오르는 트렌드와 기회

향후 MEP 서비스 시장은 조립식 및 모듈형 MEP로의 전환 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 인력 부족과 현장 혼잡 문제를 해결하기 위해 주요 업체들은 작업을 현장 외부로 이전하고 있습니다. 2025년에는 복잡한 프로젝트의 MEP 작업 중 25%가 창고에서 조립식으로 진행될 것으로 예상되며, 이 수치는 2027년까지 35%에 이를 것으로 전망됩니다.

또 다른 엄청난 기회는 "서비스형 에너지(EaaS)" 분야에 있습니다. MEP(기계, 전기, 배관) 업체들은 설치업체에서 유틸리티 운영업체로 진화하고 있습니다. 냉각기를 판매하는 대신 10년 계약으로 "냉방 시간"을 판매하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다. 이러한 모델은 점점 더 인기를 얻고 있으며, EaaS 계약은 2024년까지 전 세계적으로 18% 성장할 것으로 예상됩니다.

 부분 분석 

전례 없는 인프라 현대화가 설치 및 건설 부문의 지배력을 강화하고 있습니다.

설치 및 건설 부문은 전 세계적인 주거 및 호텔 개발 급증에 힘입어 MEP 서비스 시장을 주도하고 있습니다. 특히, 미국에서는 2024년에 약 162만 8천 채의 주택이 완공되어 막대한 양의 초기 기계 및 배관 설치 작업이 발생했습니다. 이러한 성장세는 호텔 부문에도 반영되어, 2024년 말 전 세계 호텔 건설 프로젝트 수가 15,820건으로 사상 최고치를 기록했습니다. 결과적으로, 이러한 건축물의 엄청난 규모로 인해 광범위한 현장 설치 서비스가 필수적이며, 이는 해당 부문의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 개발업체들은 주택 부족 문제를 해결하기 위해 신속한 프로젝트 완공을 우선시하고 있으며, 같은 기간 미국에서 136만 채의 주택 착공이 기록된 것이 이를 뒷받침합니다. 모든 신축 주택에는 기초부터 완벽한 시스템 통합이 필요하기 때문에 MEP 서비스 시장은 이러한 건설 물량 증가에 힘입어 번창하고 있습니다.

• 2025년 3분기 기준 전 세계 공항 프로젝트 파이프라인의 가치는 7,701억 달러에 달합니다.
• 중동 및 북아프리카 지역은 공항 인프라 투자액으로 총 1408억 달러를 차지합니다.
• 인도는 지역 연결성을 강화하기 위해 2025년까지 220개의 공항을 운영하겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다.

동시에 산업 분야는 이러한 수요 증가의 보조 동력으로 작용하고 있습니다. 예를 들어 멕시코는 128개의 새로운 산업 단지가 계획되어 있으며, 이는 62억 달러에서 86억 달러에 달하는 투자를 의미합니다. 이러한 물류 허브 외에도 20억 달러 규모에 100만 평방피트에 달하는 존 글렌 국제공항 터미널과 같은 대규모 항공 프로젝트에는 복잡하고 고강도 설비가 필요합니다. 더욱이 멕시코 시장은 니어쇼어링 추세를 뒷받침하기 위해 2024년 3분기에만 115개의 새로운 산업 시설을 공급했습니다. 이러한 대규모 자본 프로젝트는 전 세계 MEP 서비스 시장에서 설치 서비스가 주요 수익 창출원임을 보장합니다.

글로벌 에너지 전환과 디지털화로 전기 분야의 우위가 더욱 공고해지다

전기 시스템은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는데, 이는 주로 재생 에너지로의 전환과 인프라의 전력화가 가속화되고 있기 때문입니다. 특히, 전 세계적으로 2024년 한 해에만 585GW의 재생 에너지 발전 용량이 추가되었으며, 이로 인해 대규모 전력망 현대화 및 연계 작업이 필요해졌습니다. 태양 에너지가 452GW의 신규 설치 용량을 차지하며 이러한 성장을 주도했고, 풍력 에너지가 113GW를 추가했습니다. 이 모든 설비에는 특수 고전압 케이블과 개폐 장치가 필수적입니다. 따라서 전력 회사들은 이러한 복잡한 에너지 흐름을 관리하기 위해 전력망 현대화에 적극적으로 나서고 있으며, 전 세계적으로 설치된 스마트 미터는 2024년까지 18억 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 글로벌 에너지망의 근본적인 재편은 MEP 서비스 시장의 전기 부문에 대한 지속적인 수요를 견인하고 있습니다.

• 북미 지역의 스마트 미터 시장 보급률은 2024년에 약 81%에 달할 것으로 예상됩니다.
• 전 세계 공공 전기차 충전소는 2024년에 500만 개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 
• 2024년에는 전 세계 네트워크에 약 130만 개의 새로운 공공 충전소가 추가되었습니다. 

더욱이 데이터 센터의 폭발적인 성장은 전기 시스템의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. AI 기반 전력 수요 증가에 대비하여 전 세계 데이터 센터 건설 프로젝트는 2025년까지 10GW 규모의 설비 증설을 목표로 하고 있습니다. NextEra Energy와 같은 주요 기업들은 2035년까지 15GW 규모의 데이터 센터 설비를 구축하겠다는 계획을 발표하며, 견고한 전기 인프라에 대한 장기적인 의존도를 강조하고 있습니다. 또한 Skanska는 애틀랜타에 1억 7,100만 달러 규모의 데이터 센터 건설 계약을 체결하여 이 분야의 전기 관련 계약 규모가 상당함을 보여주고 있습니다. 이러한 필수적인 전력 수요는 전기 시스템이 MEP 서비스 시장에서 가장 수익성이 높고 성장 잠재력이 큰 부문으로 남을 것임을 보장합니다.

기업용 고층 건물과 생명 과학 시설이 상업 수요의 중심 역할을 합니다.

상업용 건물은 도시 경관의 지속적인 현대화와 전문화된 업무 공간의 증가로 인해 MEP(기계, 전기, 배관) 서비스의 가장 큰 소비처로 남을 것으로 예상됩니다. 미국에서는 시장 변동에도 불구하고 2024년 3분기 사무실 건설 예정 면적이 3,590만 평방피트에 달했습니다. 또한, 건물 소유주들은 노후 자산을 적극적으로 용도 변경하고 있으며, 같은 기간 동안 용도 변경 예정 면적은 7,100만 평방피트에 이르렀습니다. 이러한 리모델링 활동에는 광범위한 HVAC 및 소방 안전 시스템 개조가 필요하며, 이는 MEP 서비스 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 40억 달러 규모의 JP모건 신사옥(270 Park Avenue) 건설 프로젝트에서 9만 5천 톤의 구조용 강철이 사용된 것과 같은 주요 프로젝트들이 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 

• 런던에서는 2024년 4월부터 9월까지 370만 평방피트 규모의 신규 사무실 건설이 시작되었습니다. 
• 런던에서 건설 중인 사무 공간의 총 면적이 1,680만 평방피트라는 기록적인 수치를 달성했습니다. 
• 상업용 디지털 운영을 지원하기 위해 전 세계 데이터 센터 완공 규모는 2025년까지 7GW에 달할 것으로 예상됩니다.

전통적인 사무실 외에도 생명과학 및 복합 용도 분야에서 정교한 빌딩 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 생명공학의 세계적인 중심지인 보스턴은 약 1,460만 평방피트 규모의 건설 프로젝트를 진행했는데, 특히 고도의 공조 시스템과 전력 이중화가 요구되는 실험실 공간이 주를 이루었습니다. 또한, 스칸스카는 최근 내슈빌의 주거, 호텔, 상업 공간이 혼합된 복합 상업 개발 프로젝트인 "더 벤드(The Bend)"에 대한 1억 7,500만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 이와 유사하게, 스칸스카는 런던에서 약 3억 3,800만 달러 규모의 상업용 사무실 프로젝트도 확보했습니다. 이처럼 복잡하고 다기능적인 상업 자산은 해당 분야가 MEP 서비스 시장의 주요 수익 동력으로 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

고정 비용 구조는 변동성이 큰 시장에서 재정적 위험을 완화합니다.

일괄 계약은 전 세계적으로 수요가 가장 높은 유형으로, 프로젝트 발주처에 비용 확정성을 제공하고 시공 위험을 계약업체에 전가하는 장점이 있습니다. 이는 경제 인플레이션 시기에 특히 중요한 요소입니다. 주요 인프라 사업자들은 가격 고정을 위해 이러한 계약 모델을 선호하는데, 삼성물산이 카타르 LNG 프로젝트에서 약 20억 달러 규모의 일괄 계약을 체결한 사례가 이를 보여줍니다. 결과적으로, 이 계약 유형은 개발업체가 최종 가격이 계약상 상한선으로 정해져 있다는 것을 알고 자금 조달을 더욱 용이하게 해줍니다. MEP(기계, 전기, 배관) 서비스 시장은 이러한 고정 예산 내에서 마진을 유지하기 위해 정확한 견적 산출과 효율적인 시공에 집중함으로써 이에 적응하고 있습니다.

• Webuild는 2025년 현재까지 누적 신규 수주액이 약 98억 달러(93억 유로)에 달한다고 발표했습니다.
• 해양 석유 및 가스 부문은 2025년에 540억 달러 규모의 EPC 계약을 체결할 것으로 예상됩니다. 
• Seamec은 ONGC로부터 1,672만 달러 규모의 일괄 하도급 계약을 확보했습니다. 

더욱이, 정부 및 대규모 공공 사업은 책임성과 예산 준수를 보장하기 위해 이러한 계약에 크게 의존합니다. 예를 들어, 스칸스카(Skanska)는 11억 달러 규모의 계약에 따라 포털 노스 브리지(Portal North Bridge) 교체 사업을 수행하고 있으며, 이를 통해 발주처의 비용 초과를 방지하고 있습니다. 마찬가지로, 스칸스카는 뉴욕 퀸즈의 버스 차고지 건설 사업을 4억 8천만 달러에 수주하여 대중교통 인프라 분야에서 고정 가격 계약이 널리 사용되고 있음을 보여줍니다. 항공 분야에서도 비흐타 공항(Bihta Airport)의 민간 시설 개선과 같은 소규모 중요 사업조차 약 1천만 달러 규모의 고정 가격 계약으로 체결되었습니다. 이러한 사례들은 정액 계약이 MEP 서비스 시장의 고액 거래에서 여전히 지배적인 위치를 차지하는 이유를 뒷받침합니다.

 지역분석 

아시아 태평양 지역의 인프라 붐과 도시화로 시장 지배적 지위 확보

아시아 태평양 지역은 도시화와 산업 현대화의 동시 추진에 힘입어 전 세계 MEP(기계, 전기, 배관) 서비스 시장에서 43.51%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 단순히 기본적인 주택 건설에 그치지 않고, 인도를 중심으로 스마트 생태계 전체를 구축하고 있습니다. 인도 정부는 임시 예산에서 인프라 자본 지출에 무려 1,330억 달러를 배정하여 전기 및 소방 설비 시공업체의 수주량을 급증시켰습니다. 동시에 중국은 디지털 경제를 지원하기 위해 2025년까지 1,400만 개의 데이터 센터 랙을 구축하는 것을 목표로 첨단 인프라에 집중하고 있습니다. 이러한 정부 주도의 대규모 프로젝트들이 아시아 태평양 지역의 MEP 서비스 시장 선두 자리를 굳건히 하고 있으며, 인도네시아의 320억 달러 규모의 신수도 누산타라 건설 투자와 베트남의 600억 달러 이상 규모의 활발한 프로젝트 파이프라인이 이러한 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

북미 제조업 부흥과 주택 수요가 지역 성장을 견인하고 있다

북미 지역은 역사적인 제조업 슈퍼사이클을 경험하며 기계 및 전기 서비스 분야의 입지를 확고히 다지고 있습니다. 이 지역은 공장 붐을 맞이하고 있으며, 미국의 제조업 건설 투자액은 연간 2,200억 달러에 달하고 있는데, 이는 주로 특수 클린룸 여과 설비를 필요로 하는 반도체 및 배터리 공장 건설에 집중되어 있습니다. 산업 성장 외에도, MEP 서비스 시장은 주택 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 캐나다는 주택 가격 안정화를 위해 2031년까지 387만 채의 신규 주택 건설을 계획하고 있습니다. 또한, 에너지 전환 노력도 중요한 역할을 하고 있는데, 미국의 전력망 투자액은 새로운 전력 수요 증가에 대응하기 위해 연간 900억 달러 이상을 넘어설 것으로 예상됩니다. 물류 분야에서도 지역적인 성장이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 피닉스 대도시권에서만 3,500만 평방피트가 넘는 산업 공간이 건설 중입니다.

유럽 ​​그린딜 정책과 주택 개보수 붐이 시장 안정에 기여

유럽은 신규 건설뿐 아니라 기존 인프라의 적극적인 탈탄소화를 우선시함으로써 중요한 시장 역할을 유지하고 있습니다. "리모델링 열풍"이 유럽의 MEP(기계, 전기, 배관) 서비스 시장을 견인하고 있으며, 특히 화석 연료 보일러를 대체하기 위해 2027년까지 1천만 대의 열펌프를 추가로 설치하려는 계획이 대표적인 예입니다. 독일은 연간 1,500억 달러 규모의 리모델링 사업을 통해 이러한 리모델링을 주도하며 기계 설비 시공업체들의 예약률을 높이고 있습니다. 또한, FLAP-D(디지털, 응용, 개발) 시장에서는 디지털 인프라가 견고한 성장세를 보이고 있으며, 데이터 센터 용량은 2025년까지 3.5GW를 넘어설 것으로 예상됩니다. 영국은 8,000억 달러 규모의 투자를 계획한 국가 인프라 파이프라인을 통해 시장 안정성을 강화하고 있으며, 전반적인 경기 침체에도 불구하고 고부가가치 유지보수 계약이 지속될 수 있도록 보장하고 있습니다.

MEP 서비스 시장의 최근 동향 

• EXP(2025년 9월 8일) : MEP/화재 방호 설계 매출 150억 2천만 달러, 총매출 737억 9천만 달러로 2025년 MEP 대기업 순위 9위에 오르며, 탄력적인 건물을 위한 기술에 주력하고 있습니다.
• 마이클 베이커 인터내셔널(2025) : 인피니티 MEP+S 컨설턴트(휴스턴 소재)를 인수하여 연방/인프라 고객을 위한 MEP, 소방, 구조, 통신 및 사이버 보안 역량을 강화했습니다.
• 수이르 엔지니어링(2025년 1월 7일) : 영국 기업 테일러 앤 프레이저를 인수하여 유럽 전역의 기계/전기 역량을 강화했습니다.
• Eight Quarter Advisors (2025년 12월 2일) : Innovative Mechanical & Design의 매각 자문을 담당하여 인수자를 비공개로 함으로써 MEP 혁신 포트폴리오를 강화했습니다.
• 울퍼트(2025년 7월 22일) : 다우드 엔지니어링(펜실베이니아주)을 인수하여 MEP 서비스에 인프라/지리공간 전문성을 더했습니다.
• CSME MEP 거대 기업(2025) : 2024년 69건의 인수 완료(28% 증가), 기록 경신 임박; 핵심 사업에 대한 집중 투자로 선벨트 지역 인수 대상 물색 중.
• ALEMCO (2025년 3월) : Nathan Hanns가 MEP 계약 분야에서 걸프 지역 리더십을 인정받아 MEP Powerlist 2025에서 1위로 선정되었습니다.
• Innovo MEP(2025년 3월) : 칼레드 샤르바틀리가 2025년 유럽의회 의원 파워리스트에서 2위에 오르며 중동 유럽의회 의원들의 성장을 조명했습니다.
• CSCEC ME (2025년 3월) : 왕샤오펑, MEP 파워리스트 2025에서 3위 차지하며 국제 프로젝트에서 대규모 MEP 기술 발전에 기여.
• ControlTap General Contracting (2025년 10월 12일) : 사우디아라비아 메가 프로젝트 부문 HVAC/전기/배관 MEP 시공업체 1위로 선정되었습니다.

기계, 전기 및 배관(MEP) 서비스 시장의 주요 기업

• 에이컴
• 알-푸타임 엔지니어링
• 앳킨스(SNC-라발린)
• 보우먼 컨설팅 그룹
• 컴포트 시스템즈 USA
• 다르 알 한다사
• 드레이크 앤 스컬 엔지니어링
• EMCOR 그룹
• ETA 엔지니어링
• Fluor Corporation
• 글로벌 시설 솔루션
• 하브투르 레이튼 스페콘
• 허니웰 빌딩 솔루션
• 하이더 컨설팅(아르카디스)
• 제이콥스
• 존슨 컨트롤스 빌딩 솔루션
• MEP 엔지니어링 주식회사
• 지멘스 스마트 인프라
• 스털링 & 윌슨
• TD인더스트리즈
• WSP 글로벌
• 다른 저명한 플레이어 

시장 세분화 개요

서비스 유형별

• 설계 및 엔지니어링
• 설치 및 시공
• 시운전
• 수리 및 유지보수
• 개조 및 업그레이드

시스템 유형별

• 기계 시스템 (냉난방 공조, 환기)
• 전기 시스템 (전력, 조명, 비상 전원)
• 배관 시스템 (급수, 배수, 위생)
• 화재 방지 시스템
• 건물 자동화 및 제어 시스템

최종 사용자 부문별

• 주거용 건물
• 상업용 건물
• 산업시설
• 공공 건물 (병원, 공항, 학교)
• 기반 시설 (지하철, 터널, 정수장)

계약 유형별

• 일괄 계약
• 시간 및 자재 계약
• 설계-시공 계약
• EPC 계약

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
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• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
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  • 남아메리카의 나머지 지역