시장 현황
의료용 배터리 시장은 2024년에 18억 9,760만 달러 규모로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 5.78%의 CAGR로 2033년에는 31억 4,657만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
시장을 형성하는 주요 결과
진화하는 의료 환경은 첨단 전력 솔루션에 대한 수요를 근본적으로 변화시키고 있으며, 결과적으로 더 작고 강력한 장치에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific)의 R&D 지출은 2025년 9월 30일까지 12개월 동안 무려 19억 4,200만 달러에 달했습니다. 더욱이, 나루 메디컬(Nalu Medical)의 신경 자극 리드는 18년 동안 지속되도록 설계되어 혁신을 확실히 보여주고 있습니다. 웨어러블 분야는 의료용 배터리 시장의 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있으며, 바이오센서 시장 규모는 2024년 305억 달러에 달할 것으로 예상되며, 새로운 프로세서는 밀리와트 미만의 전력 소모를 자랑합니다. 또한, 뉴럴링크(Neuralink)는 2024년 1월과 2025년 4월에 환자 임플란트 관련 연구를 진행했습니다.
이동성에 대한 수요는 병원에서 가정으로까지 확대되어 의료용 배터리 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 임상 환경에서 수술용 전동 공구는 2024년 500~1,500rpm의 드릴 속도와 15Nm의 최소 토크를 요구합니다. 동시에 가정 간호 부문도 호황을 누리고 있습니다. 미국 네불라이저 시장은 2024년 4억 6,655만 달러에서 성장했으며, 전 세계 원격 환자 모니터링 시장은 17억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 제조업체들은 초경량 장비로 대응하고 있습니다. 예를 들어 Zoll의 휴대용 인공호흡기는 무게가 9.7파운드(약 4.7kg)에 불과한 반면, Weinmann의 인공호흡기는 2.1kg에 불과합니다.
이러한 성장의 기반은 의료용 배터리 시장의 탄탄한 제조 및 투자 환경입니다. 실제로 의료용 배터리의 전 세계 생산량은 2024년에 12억 개를 돌파했으며, 이는 23억 달러 이상의 R&D 자금 지원을 통해 뒷받침되었습니다. 그러나 이해관계자들은 불안정한 공급망을 헤쳐나가야 합니다. 예를 들어, 탄산리튬 가격은 2025년 1월 톤당 9,261.55달러로 기록되었지만, 이후 2025년 10월 28일에는 톤당 78,500위안으로 상승했습니다. 따라서 미래의 수요를 충족하려면 상당한 자본이 필요하며, 전체 배터리 수요를 충족하기 위해 2030년까지 5,140억 달러의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다.
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의료 전력 및 지속 가능한 솔루션의 미래 기회 창출
트렌드 분석: 소형화된 전력으로 섭취 가능한 스마트 진단 알약의 등장
체내 진단의 경계는 섭취 가능 전자 장치와 이에 사용되는 소형 전원의 발전에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다. 이러한 "스마트 알약"은 작을 뿐만 아니라 안전하고 복잡한 감지 및 전송 작업에 전력을 공급할 수 있는 배터리를 필요로 합니다. 2024년에는 14시간 이상의 연속 작동을 가능하게 하는 연장된 배터리 수명을 갖춘 새로운 캡슐 내시경이 출시되어 의료용 배터리 시장을 더욱 확대했습니다. 또한, 2025년에 개발된 장내 미생물군 활동을 모니터링하는 시제품 섭취 가능 센서는 5마이크로와트의 극히 낮은 전력 소모량을 가진 배터리로 작동합니다. 물리적 크기 또한 인상적이며, 2025년에는 한 선도 제조업체가 직경 4.8mm에 불과한 의료용 산화은 배터리를 생산할 것으로 예상됩니다.
이 작은 전력 셀은 놀라운 기능을 지원합니다. 현재 2025년 시험 중인 약물 전달용 스마트 알약은 외부 수신기에 2.6Mbps의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 환자의 안전을 위해 이 배터리는 일반적으로 약 1.55V의 매우 낮은 전압에서 작동합니다. 2024년 기준 첨단 진단용 알약 배터리의 총 에너지 용량은 약 45mA/h입니다. 또한, 이 배터리는 pH가 1.5에 불과한 위의 혹독한 산성 환경에서도 최대 2시간 동안 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 초당 3프레임의 속도로 이미지를 촬영하는 장치에 전원을 공급하고, 섭씨 0.1도의 미세한 온도 변화도 감지할 수 있는 센서를 지원합니다. 마지막으로, 이 특수 배터리의 내부 저항은 2025년에 5옴 미만으로 낮아져 전력 공급이 최적화되었습니다.
AI 기반 휴대용 진단은 전례 없는 배터리 내구성과 성능을 요구합니다.
휴대용 진단 도구에 인공지능이 통합되면서 의료용 배터리 시장에서 고성능 배터리 수요가 급증하고 있습니다. 실시간 분석을 위해 복잡한 알고리즘을 실행하는 이러한 기기는 높은 에너지 밀도와 지속적인 출력을 모두 제공하는 전원을 필요로 합니다. 예를 들어, 2024년에 출시된 휴대용 AI 기반 초음파 기기는 이미지를 현장에서 처리하기 위해 15와트의 연속 전력을 필요로 합니다. 따라서 맞춤형 리튬 이온 배터리 팩은 90분의 연속 스캔 런타임을 제공합니다. 2025년 출시 예정인 휴대용 AI 기반 혈액 분석기의 프로세서는 초당 2조 회 이상의 연산을 수행하는데, 이는 상당한 전력 소모를 의미합니다.
이러한 컴퓨팅 수요를 충족하기 위해 배터리 기술은 빠르게 발전하고 있습니다. 2025년에 출시될 부정맥 감지용 AI가 탑재된 새로운 휴대용 심전도 모니터는 단 25분 만에 80%까지 급속 충전이 가능한 배터리를 탑재했습니다. 2024년에 개발된 AI 기반 휴대용 엑스레이 기계용 배터리 팩은 총 에너지 용량이 200와트시입니다. 또한, 의료용 배터리 시장에서 이러한 배터리는 내구성을 고려하여 설계되었으며, 심각한 성능 저하 없이 800회 이상의 충전 사이클을 견딜 수 있습니다. 또한 0°C에서 45°C까지 넓은 온도 범위에서 안정적인 성능을 유지하여 효율적으로 작동합니다. 2025년 AI 진단 도구에 내장될 전력 관리 시스템은 최대 부하에서 전압 강하를 50밀리볼트 미만으로 제한합니다. 휴대용 AI 망막 스캐너는 한 번 충전으로 최대 150명의 환자를 검사할 수 있습니다. 마지막으로, 배터리 관리 시스템은 12가지 건강 및 상태 매개변수를 호스트 장치에 실시간으로 전달합니다.
부분 분석
의료용 배터리 시장의 핵심을 움직이는 리튬 이온의 독보적인 지배력
리튬 이온 배터리 부문은 의료용 배터리 시장에서 50.73%라는 압도적인 점유율로 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 이러한 우위는 근본적으로 탁월한 기술적 특성에 기인합니다. 특히, 이 배터리는 150~250Wh/kg의 높은 에너지 밀도를 제공하여 의료기기 제조업체가 더욱 작고 가벼운 제품을 개발할 수 있도록 지원합니다. 또한, 약 3.7V의 안정적인 전압 출력은 필수 의료 장비의 일관되고 안정적인 성능을 보장합니다. 이러한 특징 외에도, 급속 충전 기능은 빠르게 변화하는 의료 환경에서 필수적입니다. 낮은 자가 방전율은 기기가 사용하지 않을 때에도 더 오랜 시간 동안 전력을 유지한다는 것을 의미합니다. 이러한 장점들을 결합하여, 이 배터리는 넓은 온도 범위에서도 뛰어난 작동 신뢰성을 보장하며, 다양한 임상 환경에서 안정적인 작동을 보장합니다. 2025년의 혁신은 소형 의료기기에 특화된 차세대 박막 리튬 배터리 개발로 이어졌습니다.
이를 바탕으로 지속적인 발전은 리튬 이온 기술의 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다. 예를 들어, 긴 사이클 수명은 의료 시설의 총소유비용(TCO)을 크게 절감합니다. 비용 절감 외에도, 과열 및 단락 방지 기능 향상을 포함한 향상된 안전 기능은 의료용 배터리 시장의 중요한 안전 요건을 충족합니다. 이러한 이유로 이 배터리는 휴대용 산소 발생기부터 정교한 수술 도구에 이르기까지 광범위한 기기에 필수적입니다. 특히 심장 펌프와 같은 생명 유지 장치에 있어 효율성과 긴 수명은 환자의 이동성을 크게 향상시켜 주었습니다. 궁극적으로, 고전력 및 저전력 애플리케이션을 모두 지원하는 이 기술은 현대 의학의 다양한 요구에 부응하는 탁월한 다재다능함을 제공합니다.
볼륨으로 지배하는 비이식형 기기가 시장 리더십을 어떻게 추진하는가
비이식형 의료기기 배터리 부문은 의료용 배터리 시장에서 56.60%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 현대 의료 분야에서 사용되는 휴대용 및 웨어러블 기기의 양과 다양성 덕분입니다. 원격 환자 모니터링 및 재택 의료의 증가 추세는 사용자에게 상당한 이동성을 제공하는 휴대용 산소 발생기와 같은 기기에 대한 수요를 직접적으로 증가시켰습니다. 마찬가지로, 병원 외부에서 지속적인 약물 투여에 필수적인 이동형 주입 펌프는 오래 지속되고 안정적인 배터리를 사용합니다. 혈압계와 혈당계와 같은 디지털 건강 모니터 또한 보편화되면서 배터리 수요가 더욱 증가했습니다. 예를 들어, 휴대용 인공호흡기는 한 번 충전으로 최대 10시간까지 사용할 수 있으며, 환자 모니터링 기기의 출하량은 2025년에 3,500만 대에 이를 것으로 예상됩니다.
이 부문의 성장은 임상 환경의 운영적 요구와도 본질적으로 연관되어 있습니다. 예를 들어 휴대용 초음파 기기나 이동형 엑스레이 장비와 같은 기기는 의료 전문가가 현장 진단을 효율적으로 제공할 수 있도록 지원합니다. 따라서 환자 이동성에 대한 강조와 분산형 의료 모델로의 전환은 의료용 배터리 시장에서 신뢰할 수 있는 고성능 배터리의 필요성을 더욱 강조합니다. 결과적으로, 새로운 휴대용 진단 및 치료 기기의 지속적인 출시는 비이식형 애플리케이션용 배터리 수요를 지속적으로 증가시켜 업계 선두 자리를 굳건히 할 것입니다.
시장의 심장, 이식형 기기의 흔들리지 않는 배터리 지배력
이식형 의료기기 부문은 상당한 시장 강세를 보이며, 의료용 배터리 시장 적용 기준 46.33%의 최고 점유율을 기록하고 있습니다. 이러한 우세는 이러한 기기의 생명 유지에 필수적인 특성과 그에 따른 엄격한 전원 요건의 직접적인 결과입니다. 심박 조율기와 이식형 제세동기(ICD)가 대표적인 예이며, 배터리 수명은 환자 안전에 직접적인 영향을 미치고 재수술의 필요성을 줄여줍니다. 실제로 최신 심박 조율기 배터리의 평균 수명은 현재 7년에서 10년으로 늘어났습니다. 마찬가지로 만성 통증과 신경 질환을 관리하는 데 사용되는 신경 자극기 또한 장기적인 효능을 위해 소형 고용량 배터리를 사용합니다. 또한, 전 세계적으로 매년 15만 건 이상의 인공 와우 이식 수술이 시행되고 있으며, 각 수술에는 안정적인 전원이 필요합니다.
배터리 화학 분야의 기술 발전은 의료용 배터리 시장의 이 부문에 매우 중요합니다. 수십 년 동안 리튬-요오드 배터리는 뛰어난 신뢰성과 높은 에너지 밀도로 인해 주류를 이루어 왔습니다. 하지만 고체 배터리와 같은 개발은 미래 임플란트의 안전성과 성능을 더욱 향상시켜 줄 것으로 기대되며 혁신은 계속되고 있습니다. 만성 질환의 유병률 증가와 세계 인구 고령화는 이러한 삶의 질 향상을 위한 임플란트 기기에 의존하는 환자 수를 동시에 증가시키고 있습니다. 결과적으로, 신뢰성이 높고 수명이 긴 배터리에 대한 수요는 지속적으로 증가하여 이 부문의 선도적 지위를 확고히 하고 있습니다.
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소비를 지배하는 이유 병원과 진료소가 시장의 강자인 이유
병원 및 진료소 부문은 의료용 배터리 시장에서 49.07%로 가장 큰 최종 사용자 점유율을 차지하고 있는데, 이는 이러한 시설 내 배터리 구동 장비의 높은 비중 덕분입니다. 병원은 주입 펌프, 환자 모니터, 이동식 워크스테이션, 인공호흡기 등 다양한 모바일 및 휴대용 기기를 매우 많이 사용합니다. 예를 들어, 2024년 기준 평균적인 병원은 500개 이상의 휴대용 의료 기기를 보유하고 있습니다. 미국에만 90만 개가 넘는 병상이 있고, 각 병상에는 여러 개의 배터리 구동 기기가 사용되는 경우가 많아 그 규모가 엄청납니다. 결과적으로 일반적인 300병상 규모의 병원에서 의료기기 배터리에 지출하는 연간 비용은 15만 달러를 초과할 수 있습니다.
병원과 진료소는 24시간 연중무휴 운영되므로 일상적인 진료와 응급 상황 모두에 안정적인 전력 공급이 필수적입니다. 이러한 이유로 배터리 구동식 제세동기, 휴대용 흡입기, 그리고 이동식 인공호흡기는 이러한 시설의 응급 대응 카트에 필수적입니다. 또한, 배터리 전원이 제공하는 이동성은 의료진의 효율성과 업무 흐름을 크게 향상시킵니다. 휴대용 기술에 대한 이러한 의존도와 새로운 의료 기기에 대한 지속적인 투자, 그리고 노후화된 배터리의 지속적인 교체 필요성은 병원과 진료소가 의료용 배터리 시장의 주요 소비자로 남을 수 있도록 합니다.
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지역분석
북미, 글로벌 의료용 배터리 시장 혁신의 선두주자
북미 지역은 38%의 압도적인 점유율을 기록하며 세계 의료용 배터리 시장의 확고한 선두 주자입니다. 이는 상당한 투자, 탄탄한 규제 체계, 그리고 높은 생산량에 힘입은 것입니다. 2024년 미국에서만 의료용 배터리 생산량이 3억 1천만 개를 돌파하며, 이 지역의 제조 역량을 여실히 드러냈습니다. 혁신은 상당한 자본을 바탕으로 이루어지고 있으며, 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific)이 2024년 지적 재산권 포트폴리오 강화를 위해 263건의 특허를 취득한 것이 그 증거입니다. 전략적 인수 또한 중요한 요소입니다. 회사는 Nalu Medical을 6억 달러에 인수할 예정이며, 이 거래는 2026년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다.
의료용 배터리 시장에서 지역적 리더십 위치는 강력한 계약 제조 부문에 의해 더욱 공고해졌으며, 미국 시장은 2024년에 167억 2천만 달러로 추산됩니다. 주요 기여자인 캐나다 의료 기기 시장은 2025년까지 108억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 규제 감독은 엄격하며, 미국 FDA는 2024년에 총 1,059건의 의료 기기 리콜 사건을 보고했습니다. 특정 조치로 FDA는 2025년 1월 31일에 주입 펌프에 대한 리콜을 확인했습니다. 더 북쪽으로 가면 Health Canada의 데이터베이스에 2025년 말 현재 11,299건의 활성 2등급 의료 기기 라이선스가 나와 있습니다. 이 지역의 재정적 힘도 뚜렷하게 나타나며, Axon Partners는 2024년 6월 21일에 펀딩 라운드에서 인상적인 38억 9천만 달러를 모금하여 기술과 혁신에 대한 지속적인 투자를 시사했습니다.
아시아 태평양 지역, 제조 및 혁신의 강자로 부상
아시아 태평양 지역은 막대한 제조 규모와 집중적인 기술 발전을 특징으로 하는 의료용 배터리 시장의 핵심 허브로서 빠르게 입지를 굳건히 하고 있습니다. 중국의 제조 역량은 이러한 성장의 초석이며, 2024년에는 의료용 리튬이온 배터리 2억 3천만 개를 생산할 것으로 예상됩니다. 한편, 일본은 차세대 배터리 기술을 선도하고 있으며, 정부는 2024년 전고체 배터리 개발에 6억 6천만 달러 이상의 보조금을 지원했습니다. 일본 자동차 제조업체들도 이 분야에 깊이 관여하고 있으며, 닛산은 2025년 전고체 배터리 시험 생산을 목표로 하고 있으며, 토요타는 이 분야에서 1,000개 이상의 특허를 보유하고 있습니다.
한국은 의료용 배터리 시장, 특히 의료 로봇 분야의 에너지 밀도 연구에서도 상당한 진전을 이루고 있습니다. 2025년, 한 연구 기관은 시제품 형태의 고체 전지에서 리터당 1,000와트시의 에너지 밀도를 달성했습니다. SK온은 2029년까지 전고체 전지 상용화를 목표로 개발 일정을 앞당기고 있습니다. 인도는 의료기기 분야가 확대되고 있으며, 2024년에는 국내외 의료기기 제조 시설 1,500곳 이상이 신규 등록되었습니다. 또한, 2024 회계연도에 인도의 의료기기 수입액은 약 8,000억 루피에 달했는데, 이는 첨단 배터리로 구동되는 첨단 의료 기술에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사합니다.
유럽, 의료기술 혁신을 촉진하는 동시에 엄격한 규제 준수
유럽의 의료용 배터리 시장은 엄격한 규제 준수와 고도로 혁신적인 의료 기술 생태계 육성이라는 두 가지 목표에 중점을 두고 있습니다. 독일은 유럽 대륙의 강자로, 2023년 의료기기 시장에서 약 430억 유로의 매출을 창출했습니다. 독일의 혁신 의지는 2023년 유럽 특허청에 1,380건의 의료 기술 특허가 등록되면서 입증되었습니다. 2024년 독일 의료 산업의 총 부가가치는 미화 4,960억 달러에 달했습니다. 또한, 독일 체외진단 시장 규모는 2024년 약 80억 달러에 달했습니다.
규제 변화는 유럽 의료용 배터리 시장의 핵심 특징입니다. EU 배터리 규정 2023/1542는 휴대용 배터리의 주요 준수 기한을 2024년 8월 18일로 정하는 등 주요 관심사가 되었습니다. 또한, 의료기기 제조업체들이 배터리 탈착식에 대한 새로운 설계 요건을 준수할 수 있도록 2027년 2월 18일까지의 전환 기간이 부여되었습니다. 스위스는 특히 전문 분야에서 핵심적인 역할을 하며, 2024년에 보청기용 소형 배터리를 3천만 개 이상 생산했습니다. 아일랜드 또한 수출 지향적인 의료 기술 산업을 통해 상당한 기여를 하고 있으며, 2025년 기준 4만 8천 명 이상의 고용을 창출했습니다. 유럽 대륙의 투자 환경 또한 활발하며, 스페인에 본사를 둔 Axon Partners는 2024년 말까지 신기술 펀드에 1억 유로에서 1억 2천만 유로 규모의 초기 투자 유치를 목표로 하고 있습니다.
의료용 배터리 시장 혁신을 촉진하는 전략적 인수 및 투자
전 세계 의료용 배터리 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요:
유형별
배터리 유형별
애플리케이션 별
최종 사용자별
지역별
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