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전 세계 생산 능력이 마침내 소비량을 앞질렀을까요?

팬데믹 이후 업계를 괴롭혔던 공급망 제약은 이제 대규모 생산 과잉으로 대체되었습니다. 전 세계 리튬 이온 배터리 셀 생산 능력은 2024년에 3TWh를 넘어섰는데, 이는 2025년 예상 수요의 두 배에 달하는 수치입니다. 이러한 과잉 공급은 우연이 아닌 전략적인 움직임으로, 제조업체들은 시장 점유율 확보를 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 중국은 2030년까지 6,268GWh라는 엄청난 생산 능력을 확보하겠다는 계획을 발표하며 이러한 확장을 주도하고 있습니다. 한편, 서방 국가들도 따라잡기 위해 발 빠르게 움직이고 있으며, 미국의 생산 능력은 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act)의 인센티브 덕분에 2024년에 200GWh를 돌파했습니다.

리튬 이온 배터리 시장의 가동률은 미묘한 차이를 보여줍니다. CATL과 같은 선두 기업들은 공장을 거의 최적 용량으로 가동하는 반면, 소규모 기업들은 50% 미만의 가동률에 직면하여 업계 통합이 가속화되고 있습니다. 이러한 확장세는 장비 시장에도 반영되어 2024년에는 210억 달러 규모로 성장할 전망입니다. 이처럼 대규모 설비 확충으로 인해 단기적으로 공급 부족 사태가 발생할 가능성은 낮아지고, 시장 주도권은 구매자와 OEM 업체들에게 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

리튬 이온 배터리 시장에서 세계 배터리 제조를 주도하는 국가는 어디입니까?

지리적으로 볼 때, 생산의 중심은 여전히 ​​동아시아에 크게 편중되어 있지만, 지역화가 점차 가속화되고 있습니다. 중국은 명실상부한 선두주자로서, 2025년에는 전 세계 고체 배터리 생산 능력의 80% 이상, 나트륨 이온 배터리 생산 능력의 거의 96%를 점유할 것으로 예상됩니다. 중국 내수 시장은 2025년까지 1,290만 대의 전기차를 소비할 것으로 전망되며, 이는 현지 생산과 소비의 선순환 구조를 만들어낼 것입니다. 결과적으로, 중국 배터리 제조업체들은 서구 경쟁업체들이 따라잡기 어려운 규모의 경제 효과를 누리고 있습니다.

유럽은 공격적인 탈탄소화 정책에 힘입어 두 번째로 큰 생산 허브 역할을 하고 있습니다. 독일의 생산 능력은 2025년까지 164GWh에 달할 것으로 예상되며, 폴란드에는 LG에너지솔루션의 대규모 생산 시설이 들어서 100GWh 규모를 목표로 하고 있습니다. 한편, 북미 리튬이온 배터리 시장은 수입 의존형 모델에서 제조 기지로 빠르게 전환하고 있습니다. 2024년까지 미국 전기차 및 배터리 제조에 2,230억 달러가 투자될 예정인 가운데, 북미 지역은 아시아 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위해 생산 능력 측면에서 가장 빠른 상대적 성장을 보이고 있습니다.

업계 거물들은 시장 점유율을 놓고 어떻게 경쟁하고 있을까요?

리튬 이온 배터리 시장 경쟁은 가격 전쟁으로 심화되었으며, 수직 통합이 가장 잘 된 기업들만이 번성하고 있습니다. CATL은 2024년까지 339.3GWh의 생산 능력을 설치하며 시장을 장악했고, 사실상 전 세계 가격 하한선을 설정하고 있습니다. CATL은 규모의 경제를 통해 비용을 낮추고 경쟁업체들이 대응하도록 유도합니다. 153.7GWh로 2위를 차지하는 BYD는 자동차 제조업체이자 배터리 공급업체라는 독특한 입지를 활용하여 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이 두 기업은 전 세계 시장의 절반 이상을 점유하고 있습니다.

LG에너지솔루션(96.3GWh)과 파나소닉(35.1GWh)과 같은 서구권 기업들은 리튬이온 배터리 시장에서 상품화된 LFP(리튬 폴리머 배터리) 시장과의 차별화를 위해 고성능 니켈 기반 배터리 기술에 집중하고 있습니다. 그러나 경쟁은 매우 치열합니다. 2024년 LFP 배터리 평균 가격이 kWh당 60달러 아래로 떨어지면서, 원자재 채굴 자산이 없는 기업들은 가격 경쟁에서 살아남기 어려워졌습니다. CALB(39.4GWh)와 SK온(39GWh) 같은 중견 기업들도 공격적으로 사업을 확장하고 있지만, 치열한 경쟁 속에서 마진 압박에 끊임없이 직면하고 있습니다.

성능의 개념을 재정의하는 기술적 혁신은 무엇일까요?

2025년의 혁신은 이론 과학보다는 성능 향상을 상용화하는 데 더 중점을 두고 있습니다. 리튬 이온 배터리 시장에서는 주행 거리 불안감이 점차 해소되고 있습니다. 미국에서 판매되는 2024년형 전기차의 평균 주행 거리가 283마일(약 450km)에 달하고, 루시드 에어와 같은 프리미엄 모델은 500마일(약 800km)을 넘어서고 있기 때문입니다. 이러한 성능 향상은 주로 에너지 밀도 개선 덕분이며, 현재 상용 배터리 셀의 에너지 밀도는 약 350Wh/kg에 이릅니다. 또한 충전 속도도 획기적으로 향상되었습니다. 2024년형 쉐보레 실버라도 전기차는 최대 315kW의 충전 속도를 보여주며, 운전자가 30분 이내에 수백 마일(약 160km)의 주행 거리를 확보할 수 있도록 했습니다.

리튬 이온 배터리 시장에서 고체 배터리는 여전히 '꿈의 기술'로 여겨지며, 예상 에너지 밀도는 500~700Wh/kg에 달합니다. 그러나 2025년에는 반고체 배터리가 고급 차량용으로 제한적으로 생산되면서 현실적인 가교 역할을 할 것으로 예상됩니다. 동시에 건식 전극 코팅과 같은 공정 혁신은 제조 에너지 소비와 비용을 절감하고 있으며, 이는 제조 효율성이 화학적 혁신만큼이나 중요하다는 것을 보여줍니다.

새로운 대안들이 리튬 이온 배터리의 표준을 무너뜨릴 수 있을까?

리튬 이온 배터리가 시장을 장악하고 있음에도 불구하고, 다양한 대체 배터리들이 틈새시장을 개척하고 있습니다. 그중에서도 나트륨 이온 배터리는 저가형 시장에서 가장 유력한 경쟁자로 떠오르고 있습니다. 중국이 전체 생산 능력의 96%를 장악하고 있는 가운데, 나트륨 이온 배터리는 kWh당 50달러 미만의 가격대를 목표로 하고 있어, 에너지 밀도가 크게 중요하지 않은 소형 전기차나 저가형 에너지 저장 장치에 적합합니다.

수소 연료 전지는 여전히 논의 주제이지만, 승용차 시장에서는 리튬 이온 배터리에 크게 밀렸습니다. 대형 트럭 분야에서는 잠재력이 있지만, 전기 트럭이 이미 2024년 배터리 수요의 3%를 차지하며 수소의 마지막 거점까지 위협하고 있습니다. 흐름 전지는 장기간 전력망 저장에 유망하지만, 2025년까지 저렴한 LFP 배터리와 경쟁할 만큼의 생산 규모를 갖추지 못했습니다. 현재로서는 리튬 이온 배터리가 여전히 표준이며, 대체 기술은 보완 기술로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

2026년까지 시장의 흐름을 좌우할 트렌드는 무엇일까요?

향후 리튬 이온 배터리 시장은 순환 경제 의무화와 원자재 안보에 의해 좌우될 전망입니다. 재활용은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 중국의 폐리품 발생량이 2025년에는 47만 톤에 달할 것으로 예상됨에 따라, 업계는 '도시 광산'을 수익성 있는 사업으로 전환하고 있습니다. 미국에서는 향후 몇 년 동안 재활용 용량이 7만 6천 톤 증가할 계획입니다. 또한, 원자재 가격이 안정화되어 탄산리튬 가격이 2025년에는 톤당 9,000달러에서 12,000달러 사이로 예상됨에 따라 OEM 업체들은 예측 가능한 비용 구조를 확보할 수 있게 되었습니다.

궁극적으로 시장은 희소성과 높은 가격의 시대에서 풍요와 합리적인 가격의 시대로 전환되고 있습니다. 2025년 리튬(LCE 115,000톤)과 니켈(198,000톤)의 공급 과잉은 대중화를 가능하게 합니다. 배터리 팩 가격이 전 세계적으로 kWh당 100달러 수준으로 안정됨에 따라 전기화의 경제적 장벽이 사실상 사라지고, 리튬 이온 배터리 시장이 미래 세계 경제의 기반이 될 수 있는 토대가 마련될 것입니다. 

세그먼트 분석 

유형별 고전압 리튬-NMC 배터리, 프리미엄 가치 부문에서 선두 자리 차지

Li-NMC(리튬-Nh-Metal) 배터리는 "고전압 미드니켈(High-Voltage Mid-Nickel)" 아키텍처로의 전환을 통해 리튬 이온 배터리 시장에서 36%의 높은 매출 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 저렴한 LFP(Li-Fluorescence Power) 배터리에 비해 비용과 에너지 밀도의 균형을 효과적으로 맞추는 전략입니다. LG에너지솔루션은 2025년부터 이러한 첨단 미드니켈 NMC 셀의 양산에 착수하여 기존 고니켈 배터리 대비 8%의 비용 절감 효과를 내면서 670Wh/L의 에너지 밀도를 달성했습니다. 이러한 전략적 변화를 통해 OEM 업체들은 코발트 가격 변동에 대한 부담 없이 중고급 차량에 주행거리를 ​​늘릴 수 있는 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 

또한 CATL의 2024년 중간 보고서에 따르면 NCM 화학 물질이 특정 고성능 부문에서 배터리 교환

2025년까지 단결정 양극 기술이 널리 채택되면서 열 안정성과 수명이 향상되어 리튬-나노메탄올(Li-NMC)은 북미와 유럽의 수익성 높은 장거리 전기차 부문에서 필수적인 표준으로 자리 잡았습니다.

용량 기준으로 3,000~10,000mAh 제품이 리튬 이온 배터리 시장을 계속해서 주도할 전망입니다

3,000~10,000mAh 용량의 배터리 시장이 57% 이상의 시장 점유율로 시장을 장악하고 있는 것은 서구권 전기차 배터리 팩의 핵심 구성 요소인 21700 원통형 셀(일반적으로 4,800~5,300mAh)의 산업 표준화 덕분입니다. 파나소닉 에너지는 2025년 7월, 테슬라의 대량 생산 모델에 공급하기 위해 캔자스에 위치한 신규 공장에서 2170 셀의 양산을 시작했으며, 연간 32GWh의 생산 능력을 목표로 하고 있습니다. 이러한 특정 용량 범위는 리튬 이온 배터리 시장에서 매우 중요한데, 이는 초기 생산 수율이 낮은 대형 4680 셀(약 26,000mAh)과는 달리 열 관리와 패키징 효율성 측면에서 최적의 균형을 제공하기 때문입니다. 

또한 삼성 SDI는 전기 자동차와 고성능 전문가용 전동 공구의 이중 수요를 충족하도록 설계된 새로운 50암페어 고출력 원통형 배터리 셀로 "2025 인터배터리 어워드"를 수상했습니다. 이러한 다양한 분야와의 호환성 덕분에 3,000~10,000mAh 용량의 배터리는 연간 수십억 대가 판매되며 최고의 매출을 기록하고 있습니다.

적용 분야별로 보면, 자동차 산업이 배터리 공급망을 독점하고 있다

자동차 분야는 전 세계 리튬 이온 배터리 소비량의 61% 이상을 차지하는데, 이는 자동차 산업이 배터리 제조를 테라와트시(TWh) 시대로 성공적으로 전환했기 때문이며, 이는 다른 모든 분야를 합친 것보다 훨씬 큰 규모입니다. 국제에너지기구(IEA)의 '2025년 세계 전기차 시장 전망'에 따르면, 전기차는 전 세계 리튬 이온 배터리 수요의 85% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 차량 전체에서 대용량 배터리 팩(평균 60~80kWh)으로의 전환이 가속화되고 있기 때문입니다.

CATL의 2024년 연례 보고서는 이러한 재정적 지배력을 확인시켜주며, 전기차 배터리 시스템이 전체 매출(2,530억 위안)의 약 70%를 차지한 반면, 에너지 저장 시스템은 16%에 불과했다고 밝혔습니다. 

BYD와 SK온 같은 주요 기업들이 신규 기가팩토리 생산 능력의 90% 이상을 자동차 부문 계약에 전적으로 투입할 것이라는 2025년 공급망 데이터는 이러한 지배력을 더욱 공고히 합니다. 이러한 물량-가치 연관성으로 인해 자동차 부문은 전체 리튬 이온 가치 사슬의 명실상부한 주요 동력으로 자리매김하고 있으며, 소비자 가전 부문은 부차적인 위치로 밀려나고 있습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양: 중국의 제조업 패권과 지역 통합

아시아 태평양 지역이 세계 리튬 이온 배터리 시장을 주도하는 것은 중국의 전례 없는 산업 규모 덕분이며, 중국은 2025년까지 전 세계 전기차 배터리 설치량의 약 69%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 리더십은 단순히 물량 규모에 그치는 것이 아니라, 가치 사슬 전반에 걸친 완벽한 통제력을 바탕으로 하고 있습니다. 

중국은 연간 81GWh 이상의 배터리를 수출하는 동시에 국내에 1,290만 대의 전기차를 보급하고 있습니다(전년 대비 17% 증가). CATL(세계 시장 점유율 38.1%)과 BYD(세계 시장 점유율 16.9%) 같은 기업들은 LFP 배터리 시장을 사실상 독점하며 서구 경쟁업체들이 따라올 수 없는 비용 구조를 제공하고 있습니다. 중국 외에도 이 지역은 전략적 통합을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 인도네시아는 풍부한 니켈 매장량을 활용하여 수십억 달러 규모의 다운스트림 투자를 유치하고, CATL과 같은 파트너사와 함께 2025년 완공 예정인 6만 톤 규모의 대규모 통합 배터리 프로젝트를 추진하고 있습니다. 

이와 마찬가지로 인도 역시 중요한 성장 동력으로 부상하고 있으며, 타타 모터스와 같은 현지 대기업들의 성장과 전기 이륜차의 광범위한 보급에 힘입어 전기차 판매량이 2025년까지 16% 증가한 227만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 중국의 대도시에서부터 인도의 상용 차량에 이르기까지 다층적인 수요는 아시아 태평양 지역을 명실상부한 글로벌 배터리 허브로 유지하는 자생적인 생태계를 조성하고 있습니다.

유럽: 규제 의무가 현지화 및 기술 변화를 촉진하고 있다

유럽은 세계에서 가장 엄격한 탈탄소화 의무화 정책을 시행함으로써 리튬 이온 배터리 시장 규모 2위 자리를 유지하고 있으며, 이를 통해 배터리 수요를 시장 변동에 따른 자연스러운 수요 변화에서 성공적으로 분리해냈습니다. 2025년 상반기 유럽의 전기차 등록 대수는 34% 급증하여 승용차용 배터리 수요가 유럽 전체 소비량의 85%를 차지하게 되었습니다. 이러한 성장은 2025년 전면 시행된 EU 배터리 규정에 힘입은 것으로, 이 규정은 탄소 배출량 신고를 의무화하여 현지 생산을 장려합니다. 

결과적으로 이 지역에서는 수입 의존도를 줄이기 위해 '기가팩토리' 건설이 빠르게 증가하고 있으며, 아시아 기업들이 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 폭스바겐 그룹과 같은 독일 자동차 제조업체들이 이러한 움직임을 주도하며, 올해 크게 강화된 배출가스 규제 목표를 충족하기 위해 직접적인 공급망을 확보하고 있습니다. 

노스볼트 파산과 같은 어려움에도 불구하고, 신차의 100%가 EU의 막대한 벌금을 피하기 위해 전기 구동계로 전환해야 하므로 구조적 수요는 여전히 견고하며, 이는 고성능 NMC 및 신흥 LFP 화학 물질에 대한 안정적인 시장을 보장합니다.

북미: 연방 정책이 대규모 산업 생산 능력 확장을 주도하고 있다

북미 리튬 이온 배터리 시장의 위상은 단기적인 판매량보다는 정책 주도형 대규모 산업 시설 확충에 의해 좌우됩니다. 2025년 1분기까지 북미 지역에는 약 202GWh의 생산 능력을 갖춘 123개의 배터리 제조 프로젝트가 가동될 예정이며, 이는 물가상승률 감소법(IRA)에 따른 지역 생산 장려책의 직접적인 결과입니다. 

소비자용 전기차 보급은 정책 불확실성 속에 판매량이 180만 대로 소폭 감소하는 등 어려움에 직면했지만, 제조업 부문은 호황을 누리며 포드-SK온, GM-삼성 SDI와 같은 합작 투자로부터 기록적인 투자를 유치했습니다. 특히 이 지역은 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 부문의 급속한 성장으로 독특한 특징을 보이고 있는데, BESS 부문의 배터리 수요 점유율은 2025년까지 26%로 급증하여 세계 평균을 웃돌 것으로 예상됩니다. 이는 리튬 이온 배터리 시장이 자동차 분야를 넘어 전력망 규모의 안정성 확보까지 다변화되고 있음을 시사합니다. 

이 분야의 지배력은 미래에도 변함없이 유지될 것입니다. 국내 배터리 셀 생산에 투입되는 막대한 자본은 북미가 앞으로도 최고 수준의 플레이어로서의 지위를 유지하도록 보장하며, 연방 자금을 실질적인 산업 생산 능력으로 전환하여 글로벌 공급망 변동성으로부터 북미를 보호할 것입니다.

리튬 이온 배터리 시장의 5대 전략적 발전 동향 

1. 파나소닉 에너지, 캔자스 기가팩토리 가동 개시

2025년 7월, 파나소닉 에너지는 캔자스주 디소토에 새로운 원통형 리튬 이온 배터리 제조 시설을 공식 개장했습니다. 이 공장은 2170 셀의 양산을 시작했으며, 북미 전기 자동차 공급망을 지원하기 위해 연간 32GWh의 생산 능력을 목표로 하고 있습니다.

2. CATL, 나트륨 이온 배터리 대량 생산 착수

CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)은 2025년 12월, 나트륨 이온 배터리의 대규모 양산에 돌입한다고 발표했습니다. 이는 지난 4월 출시된 '프리보이(Freevoy)' 배터리에 이은 중요한 성과로, 새로운 나트륨 이온 배터리는 전기차 및 에너지 저장 분야를 겨냥하여 리튬 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.

3. 삼성 SDI, 46 시리즈 원통형 셀 생산 시작

삼성SDI는 46 시리즈 원통형 배터리(직경 46mm)의 양산을 2025년 5월에 시작한다고 밝혔습니다. 이 회사는 차세대 전기차용으로 설계된 이 고밀도 배터리 셀을 올해 초 서울에서 열린 인터배터리 2025 전시회에서 선보였습니다.

4. BYD, 세계 최대 에너지 저장 계약 체결

2025년 2월 14일, BYD 에너지 스토리지는 사우디아라비아 전력공사(Saudi Electricity Company)와 12.5GWh 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 해당 분야 역사상 최대 규모의 단일 프로젝트로, BYD가 전력망 규모 에너지 저장 분야에서 선도적인 위치를 확고히 하는 계기가 되었습니다.

5. LG에너지솔루션, 다채로운 46시리즈 라인업 공개

LG에너지솔루션은 지난 3월 인터배터리 2025에서 46 시리즈 원통형 배터리 셀(4680, 4695, 46120)의 종합적인 라인업을 공식 공개했습니다. 회사는 테슬라를 비롯한 OEM 업체들의 수요를 충족하기 위해 2025년 하반기부터 글로벌 자동차 고객사를 대상으로 양산에 박차를 가할 계획이라고 발표했습니다.

글로벌 리튬 이온 배터리 시장의 주요 업체 

• BYD 회사
• LG화학
• 파나소닉 주식회사
• 삼성 SDI
• BAK 그룹
• 히타치 주식회사
• 존슨 컨트롤스
• 도시바 주식회사
• 라자 그룹
• 타타 케미컬
• TDK 일렉트로닉스 AG
• 소니 주식회사
• 무라타 제조 주식회사.
• 암페렉스 테크놀로지 리미티드
• LITEC 주식회사.
• GS 유아사 인터내셔널 주식회사.
• 자동차 에너지 공급 회사
• 기타 주요 업체

시장 세분화 개요:

유형별:

• 리튬 니켈 마그네슘 코발트(LI-NMC)
• 리튬 페로 인산염(LFP)
• 리튬코발트산화물(LCO)
• 리튬 티타네이트 산화물(LTO)
• 리튬 망간 산화물(LMO)
• 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)

전력 용량별:

• 0-300mAh
• 3,000~10,000mAh
• 10,000-60,000mAh
• 60,000mAh 이상

신청을 통해:

• 소비자 가전 OEM 업체
  • 스마트폰
  • 노트북
  • UPS 시스템
  • 스마트 카메라
  • 스마트워치
  • 스마트 안경
  • 스마트 섬유
  • 기타
• 자동차 OEM
  • 하이브리드 전기 자동차(HEV)
  • 배터리 전기차(BEV)
  • 기타 (주유소/딜러)
• 에너지 저장
  • 광고
  • 산업
  • 주거용
  • 유용
• 산업용 OEM
  • 군대
  • 산업 장비
  • 의료
  • 선박
  • 통신
  • 채광
  • 지게차
  • 기타
• 기타 OEM 업체
• 애프터마켓

형태/디자인에 따라:

• 작은 주머니
• 원통형
• 타원형
• 프리즘형
• 맞춤 디자인

지역별:

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 한국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
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