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시장 시나리오 

추세: 리튬 이온 배터리 시장에서 지속 가능성이 중심 단계를 차지합니다.

리튬이온 배터리 산업은 변화하고 있으며 빠르게 변화하고 있습니다. 이 분야에서는 환경적으로나 사회적으로 더욱 지속 가능해지기 위한 실질적인 추진이 이루어지고 있습니다. 사람들은 자신이 구매하는 제품에 대해 더 자세히 살펴보기 시작했고, 정부는 더욱 엄격한 규제를 통과시켰으며, 생산자들은 자신의 사업이 장기적인 잠재력을 갖출 수 있도록 열망하고 있습니다. 배터리를 더욱 지속 가능하게 만드는 방법에는 여러 가지가 있지만 기업이 중점을 두는 핵심 영역 중 하나는 리튬 채굴로 인한 피해를 최소화하는 것입니다. 생산자는 물 사용량을 줄이고, 토지를 덜 사용하는 방법을 찾고, 재생 가능 에너지원을 사용하기를 원합니다. 예: Controlled Thermal Resources는 캘리포니아에서 리튬을 채굴하기 위해 폐쇄 루프 지열 공정을 사용할 계획을 발표했습니다.

글로벌 리튬이온 배터리 시장에서도 재활용 공정에 대한 관심이 필요하다. 현재 리튬 이온 배터리 중 극히 일부만이 재활용됩니다. 세상이 더 깨끗해지려면 빠르게 변화해야 합니다. 기업이 대규모 재활용을 위한 효율적인 방법을 고안할 수 있다면 폐기물이 줄어들고 더 많은 가치 있는 물질이 순환될 수 있다는 의미입니다. 그것은 어머니 지구에만 좋은 것이 아닙니다. 이익도 나겠죠. 일부 추정에 따르면 2040년까지 재활용 산업은 60억 달러의 이익 풀을 창출하고 수익은 잠재적으로 400억 달러를 초과할 수 있다고 합니다.

새롭고 더 나은 배터리를 설계하면 점점 커지는 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. 언젠가는 새로운 자원에 대한 필요성이 완전히 사라질 수도 있을까요? 하지만 공급망에 중요하거나 윤리적으로 조달하기 어려운 자원에 대한 의존도를 줄이는 대체 화학 물질이나 재료를 시험해 보는 데는 여전히 가치가 있습니다. 

동인: 전기 자동차 혁명은 전례 없는 수요를 촉진합니다

2022년 자동차용 리튬이온 배터리 시장 수요는 65% 급증해 550GWh에 달했다. 이는 미국 전기차 판매 증가율보다 훨씬 빠른 속도다. 이는 리튬 및 기타 중요한 배터리 재료가 수요에 비해 공급이 극도로 부족한 더 큰 불균형의 일부입니다. 리튬은 2022년 급증하는 수요의 약 60%를 차지했습니다. 평균 예상 가격은 kWh당 150달러였지만 가격은 화학 물질과 지역에 따라 변동되었습니다. LFP 배터리는 25% 이상 뛰었고 NMC 배터리는 그보다 적었습니다.

예측에 따르면 2050년까지 세계에는 현재 수준에 비해 리튬이 18~20배, 코발트가 17~19배, 니켈이 28~31배 더 필요할 것으로 예상됩니다. 20억 대의 경량 전기 자동차가 , 이는 2030년까지 리튬 이온 배터리에 대한 연간 수요가 약 4,500GWh에 달한다는 것을 의미합니다. 그때까지 전체 가치 사슬의 수익은 10배 증가하여 4,100억 달러에 달할 수 있습니다. 중국은 세계 시장의 약 5분의 2를 장악하고 있습니다. 그러나 전문가들은 이번 10년 후반에 심각한 리튬 부족이 발생할 것으로 예상하고 지금 당장 계획과 투자가 필요하다고 말합니다. 재활용이 물질적 수요를 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 희망이 있지만, 이렇게 엄청난 성장이 예상되는 상황에서 세계는 지속 가능한 공급망을 즉시 확장하는 것 외에는 선택의 여지가 없습니다.

과제: 안정적이고 윤리적인 공급망 확보

리튬이온 배터리 시장이 직면한 큰 문제는 배터리를 만드는 원자재를 충분히 확보하는 것입니다. 리튬, 코발트, 니켈 및 흑연은 생산에 사용되는 주요 성분 중 일부입니다. 그러나 소수의 국가가 이러한 재료를 독점하고 있습니다. 중국만으로도 글로벌 리튬 정제 공급망에 대한 막대한 통제권을 갖고 있습니다. 이러한 수준의 집중으로 인해 전 세계 공급망이 쉽게 혼란에 빠지고 지정학적 위험이 발생할 수 있습니다. 또한 가까운 미래에 일부 재료의 경우 수요가 곧 공급을 초과할 것으로 예상됩니다. 리튬은 이미 2025년부터 잠재적인 부족 현상에 직면해 있으며, 이는 EV 생산을 방해하고 청정 에너지 전환을 지연시킬 수 있습니다. 

더욱이, 일부 중요 광물 광산은 지역 환경은 물론 인권 기록과 사회 불안 문제에 상당히 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 이유로 기업은 공급망 전반에 걸쳐 윤리적인 소싱 관행을 따라잡아 소비자의 신뢰를 유지하고 끊임없이 진화하는 공간에서 규제 표준을 지속적으로 충족하는 것이 중요합니다.

부분 분석 

유형별

Li-NMC 배터리는 특히 자동차 애플리케이션에서 36%의 매출 점유율로 리튬이온 배터리 시장에서 주요 위치를 차지하고 있습니다. Astute Analytica는 2030년까지 리튬 이온 배터리를 장착한 전기 4륜차가 전 세계적으로 2,800만 대 이상 판매될 것으로 예상하며, 그 중 다수는 NMC 화학 물질을 사용할 수 있습니다. Tesla와 같은 주요 EV 제조업체는 NMC 배터리 사용을 선호하며, 이는 베스트 셀러 모델에 장착되어 추가 개발을 위한 자금을 지원받습니다.

NMC 배터리는 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 위해 선택되었습니다. NMC 배터리의 특정 에너지 밀도 또는 전력은 니켈과 망간의 비율을 기준으로 조정될 수 있으므로 다양한 응용 분야에서 활용이 가능합니다. 에너지 밀도 및 수명의 향상과 함께 이러한 맞춤화 가능성으로 인해 NMC 배터리 개발에 상당한 투자가 이루어졌습니다. Li-NMC 배터리 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬이온 배터리 시장에서는 주로 대형 전기차(EV) 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 60,000mAh 이상의 고용량 배터리가 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 지역은 NMC형을 포함한 리튬이온 배터리의 생산과 소비 모두에서 중국의 우위로 인해 2023년부터 2032년까지 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

Li-NMC 배터리 시장은 역동적인 경쟁 환경 속에 존재합니다. Li-NMC가 상당한 점유율을 차지하고 있는 반면, LCO(리튬코발트산화물), LTO(리튬티타늄산화물), LFP(리튬인산철)와 같은 다른 화학물질은 고유한 장점을 제공하여 시장 지배력을 놓고 경쟁하고 있습니다.

전력용량별

리튬이온 배터리 시장의 경우 약 3,000~10,000mAh의 전력 용량으로 매출의 57% 이상을 장악하며 시장을 주도하고 있다. 이러한 다재다능한 셀은 스마트폰, 노트북, 태블릿 등 모든 가전제품에서 볼 수 있을 뿐만 아니라 전기자전거부터 의료 기기까지 모든 것에 전력을 공급합니다. 

하지만 어떻게 그렇게 작은 장치에 그렇게 많은 효과를 담을 수 있을까요? 그 대답은 제조업체가 작은 패키지에 많은 전력을 넣을 수 있도록 하는 높은 에너지 밀도 등급에 있습니다. 물론, 이동 중에는 크기만큼 가벼움도 중요합니다. 그래서 그것도 마찬가지입니다.

더 좋아졌습니다. 이러한 배터리는 작업에 효율적일 뿐만 아니라 에너지 자체에도 효율적입니다. 충전 및 방전은 다른 배터리 유형에 비해 에너지 낭비가 적습니다. 수명이 길어 교체 부품을 구입하기 위해 매장을 방문하는 횟수가 줄어듭니다. 이 모든 힘은 저렴하지 않거나 적어도 예전에는 그렇지 않았습니다. 이러한 특정 배터리에 대한 높은 수요는 시간이 지남에 따라 제조 비용을 낮추는 데 도움이 되었습니다. 그 뒤에 있는 기술은 성숙하고 입증되었습니다. 소비자는 이러한 제품 중 하나를 구매할 때 무엇을 얻게 되는지 알고 있습니다. 작동 방식이 정확히 명확하지 않더라도 말입니다.

애플리케이션 별

자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 전 세계적으로 전기 자동차(EV) 판매가 폭발적으로 증가하는 가운데 막대한 투자를 통해 전기화를 수용하면서 리튬 이온 배터리에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 2023년 전 세계 리튬이온 배터리 시장 수익은 자동차 부문이 약 61%를 차지했습니다. 자동차 리튬이온(Li-ion) 배터리 수요는 2021년 약 330GWh에서 2022년 550GWh로 약 65% 증가했습니다. 전기 승용차 판매 증가. 자동차 전용 리튬이온 배터리의 글로벌 시장은 연평균 성장률(CAGR) 21.5%로 성장해 2030년까지 2,900억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

이러한 대규모 EV 채택은 리튬 이온 배터리의 수요를 뒷받침합니다. 이러한 배터리를 장착한 전기 4륜차는 2030년까지 전 세계적으로 2,800만 대 이상 판매될 것으로 예상됩니다. 또한 약 8,160만 대의 세계 인구 중 상당 부분이 리튬 이온 배터리로 구동되는 EV 드라이브트레인으로 구동될 것으로 예상됩니다. 가까운 미래에는 중국이 현재 전 세계 생산 점유율 약 32%로 EV용 리튬이온 배터리의 생산과 소비를 주도하게 될 것입니다. 중국이 주도하는 아시아 태평양 리튬 이온 배터리 시장은 자동차 리튬 배터리 산업의 주요 성장 동력입니다. 중국은 생산 능력 측면에서 전 세계 총 용량의 약 76%를 차지했으며 전 세계 최대 생산국 중 하나로 남을 것으로 예상됩니다. 2030년까지 전 세계 리튬이온 배터리의 약 68%를 생산할 것으로 예상된다.

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지역분석 

아시아 태평양 리튬이온 배터리 시장은 대규모 확장이 예상된다. 2023년 이 지역의 매출 가치는 371억 3천만 달러 이상으로 세계 시장의 약 44%를 차지했습니다. 또한 예측 기간 동안 약 18.6%의 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 좋은 예는 자동차용 리튬이온 배터리 수요가 2022년에 65% 증가하여 550GWh를 기록했다는 점입니다. 이는 전년도 330GWh보다 증가한 수치입니다. 이러한 수치는 2030년까지 전 세계 리튬 이온 배터리 수요가 매년 약 4,500GWh에 도달할 것이라는 예측을 뒷받침하며, 아시아 태평양 지역이 이러한 성과에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 2030년에는 중국이 전체 리튬이온 배터리 수요의 40%를 차지할 것으로 예상된다.

2017년 이후 리튬 생산량이 3배 이상(180%) 증가했지만, 지난 1년간 수요가 계속해서 공급을 초과함에 따라 공급 제약이 여전히 지속되고 있습니다. 아시아 태평양 리튬 이온 배터리 시장은 Samsung SDI Co. Ltd., Panasonic Corporation 및 BYD Co. Ltd.를 포함한 주요 업체로 여전히 세분화되어 있습니다. 그러나 중국과 인도는 향후 몇 년 동안 이 부문에 상당한 투자를 유치할 것으로 예상됩니다.

2023년 아시아 태평양 리튬 금속 시장의 가치는 1억 3,580만 달러였으며 작년부터 2029년 말까지 연평균 성장률(CAGR) 18.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 이 특정 시장에서 리튬 금속의 소비자이자 생산자로서 선두를 달리고 있습니다. 일본과 한국도 그 안에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 이들 국가의 리튬 매장량 제한으로 인해 우려가 제기되고 있으며, 대부분의 리튬 자원은 주로 리튬 화학 물질의 약 46%를 공급하는 호주에 집중되어 있습니다.

중국은 리튬이온 배터리 시장에서 주요 광물을 생산하는 주요 가공업체로, 전체 시장 점유율의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 호주는 세계 최대 규모의 배터리 등급 리튬 매장량을 자랑하며 수출 수익이 크게 증가했습니다. 반면 중국은 전 세계 리튬 제품의 60%, 전체 리튬이온 배터리의 75%를 생산하고 있다. 그러나 이로 인해 미국과 유럽 연합은 Li 시장에서 자급자족을 강화함으로써 중국 공급망에 대한 의존도를 낮추려고 노력하고 있습니다.

글로벌 리튬 이온 배터리 시장의 최고 기업 

• BYD 회사
• LG화학
• 파나소닉 주식회사
• 삼성SDI
• 박그룹
• 히타치 주식회사
• 존슨콘트롤즈
• 도시바 주식회사
• 라자 그룹
• 타타 화학
• TDK 전자 AG
• 소니 주식회사
• 무라타 제작소(주)
• 암페렉스 테크놀로지 리미티드
• (주)라이텍
• GS유아사인터내셔널(주)
• 자동차에너지공급공사
• 다른 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별:

• 리튬 니켈 마그네슘 코발트(LI-NMC)
• 리튬철인산염(LFP)
• 리튬 코발트 산화물(LCO)
• 리튬 티타네이트 산화물(LTO)
• 리튬망간산화물(LMO)
• 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)

전력 용량별:

• 0~300mAh
• 3,000~10,000mAh
• 10,000-60,000mAh
• 60,000mAH 이상

애플리케이션별:

• 가전제품 OEM
  • 스마트폰
  • 노트북
  • UPS 시스템
  • 스마트 카메라
  • 스마트 시계
  • 스마트 안경
  • 스마트 텍스타일
  • 기타
• 자동차 OEM
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)
  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 기타(주유소/딜러)
• 에너지 저장
  • 광고
  • 산업용
  • 주거용
  • 유용
• 산업용 OEM
  • 군대
  • 산업용 장비
  • 의료
  • 선박
  • 통신
  • 채광
  • 지게차
  • 기타
• 기타 OEM
• 애프터마켓

형태/디자인별:

• 작은 주머니
• 원통형
• 타원형
• 프리즘
• 맞춤형 디자인

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
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