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미개척 분야와 틈새 애플리케이션은 새로운 시장 기회를 예고합니다

• 사무실 기반 검사실(OBL)과 외래 심장 카테터 시술실의 폭발적인 성장은 새로운 주요 산업 분야를 창출하고 있습니다 . 2024년 기준으로 미국에는 혈관 및 중재 시술을 시행하는 OBL이 1,500개 이상 있습니다. 이러한 시설에서는 2025년에 30만 건 이상의 말초 혈관 중재 시술이 시행될 것으로 예상됩니다. 각 검사실에는 고해상도 투시 영상 디스플레이와 보조 모니터 전체 세트가 필요하며, 이는 기존 병원 구매 주기에서 벗어나 집중적이고 빠르게 성장하는 설치 기반을 형성하고 있습니다.
• 첨단 수의학 시장은 놀라울 정도로 성장 잠재력이 크지만, 아직 충분한 수요가 충족되지 못하고 있습니다. 2024년 미국 내 수의학 전문 병원 수는 800곳을 넘어섰습니다. 이러한 병원들은 점차 인체용 영상 장비를 도입하고 있으며, 2025년까지 약 2,500대의 수의용 CT 및 MRI 스캐너가 설치될 것으로 예상됩니다. 반려동물 대상 첨단 영상 진단 시술 건수는 매년 15만 건 이상 증가하고 있으며, 이는 수술 및 진단 검토를 위한 내구성이 뛰어나고 고품질의 의료용 디스플레이에 대한 새로운 고객층을 창출하고 있습니다.

고밀도 디스플레이 환경으로서 로봇 기관지내시경 검사실이 부상하고 있다

로봇 보조 기관지내시경 검사의 빠른 도입은 의료 디스플레이 시장에 새로운 기술 집약적 환경을 조성하고 있습니다. 2025년 초까지 Intuitive와 Auris의 시스템을 포함한 미국 내 로봇 기관지내시경 플랫폼 설치 대수는 1,200대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 시술 건수의 급증을 견인하고 있으며, 2025년에는 약 15만 건의 로봇 기관지내시경 검사가 시행될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 미국에서 매년 220만 건의 말초 폐결절이 발견되고, 그중 상당수가 고도의 진단 기술을 필요로 한다는 점에 기인합니다. 또한 900개 이상의 폐암 검진 프로그램이 설립되어 이러한 시술을 받을 환자들이 꾸준히 유입되고 있습니다.

로봇 기관지내시경 시술실은 단일 화면 환경이 아니기 때문에 의료용 디스플레이 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 2024년 기준으로, 새로 설치되는 일반적인 로봇 기관지내시경 시술실에는 가상 경로 안내, 실시간 기관지내시경 영상, CT 영상 융합 이미지, 환자 활력 징후를 동시에 표시하기 위해 최소 4개의 대형 디스플레이가 필요합니다. 2024년 미국 병원의 폐 중재 시술실 수가 500개를 넘어설 것으로 예상됨에 따라 이러한 다중 디스플레이 구성에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 이러한 플랫폼에 대한 교육을 이수하고 자격을 갖춘 의사 수가 2025년 말까지 3,000명에 이를 것으로 예상됨에 따라, 활용도와 이를 지원하는 시각화 기술에 대한 필요성은 더욱 가속화될 것입니다.

디지털 치과 진료의 혁신으로 진료용 디스플레이에 대한 전례 없는 수요가 발생하고 있습니다

치과 산업의 디지털 전환은 의료용 디스플레이 시장에 엄청난 새로운 수요 동력을 제공하고 있습니다. 2024년 한 해에만 미국에서는 600만 건 이상의 임플란트 시술이 예상되며, 각 시술은 디지털 계획에 점점 더 의존하고 있습니다. 이는 치과 내 영상 촬영 장비의 확산 덕분에 가능해졌습니다. 미국 치과에 설치된 콘빔 전산화 단층촬영(CBCT) 스캐너는 2025년까지 45,000대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 스캐너들은 2025년에 약 1,500만 건의 치과 CBCT 스캔 이미지를 생성할 것으로 예상되며, 각 이미지는 고해상도 모니터에서 상세한 검토를 필요로 합니다.

기술적 변화는 의료용 디스플레이 시장의 전체 임상 워크플로우에 영향을 미치고 있습니다. 2024년 미국에서 판매될 구강 스캐너는 약 25,000대로 추산되며, 이는 물리적 인상 채득을 데이터 집약적인 3D 모델로 대체하고 있습니다. 그 결과, 치과 기공소에서는 이러한 디지털 도면을 기반으로 2024년에 400만 개 이상의 수술 가이드를 3D 프린팅할 것으로 예상됩니다. 이러한 워크플로우는 초기 스캔 검토부터 치료 계획 소프트웨어에 이르기까지 여러 단계에서 정밀한 시각화를 요구합니다. 2025년에는 미국에서 유도 임플란트 수술 교육을 이수한 치과의사 수가 3만 명을 넘어설 것으로 예상됨에 따라, 진료실과 상담실에 의료용 디스플레이를 도입하는 것이 새로운 표준으로 자리 잡고 있습니다.

부분 분석 

하이브리드 영상 시스템은 수술 정밀도에 새로운 시대를 열고 있으며, 앞으로도 핵심적인 역할을 담당할 것으로 예상됩니다

고정형 C-암, CT 스캐너, MRI 스캐너 등을 포함하는 하이브리드 영상 시스템은 의료용 디스플레이 시장에서 41.32% 이상의 매출 점유율을 차지하며 압도적인 선두 자리를 굳혔습니다. 이러한 지배력은 실시간 영상 기술이 필수적인 최소 침습 수술에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 로봇 보조 수술의 빠른 도입은 이러한 추세를 보여주는 대표적인 사례로, 스트라이커(Stryker)의 MAKO 플랫폼은 2025년 5월에 7만 번째 무릎 관절 치환술을 달성했고, CMR Surgical의 Versius 로봇은 2025년 3월까지 10만 건 이상의 시술을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 수술 로봇 시장은 2025년 101억 달러에서 2035년 348억 달러로 급증할 것으로 전망되며, 이는 고성능 통합 디스플레이에 대한 수요 증가를 뒷받침합니다.

• Canon Medical Systems USA는 2024년 12월 23일에 새로운 하이브리드 이미징 시스템인 Adora DRFi에 대한 FDA 510(k) 승인을 발표했습니다.
• Conavi Medical은 차세대 Novasight Hybrid™ IVUS/OCT 혈관내 영상 시스템에 대한 510(k) 승인을 2025년 9월에 미국 FDA에 제출했습니다.
• 올림푸스는 혁신적인 내강 내 로봇 시스템을 개발하기 위해 2025년 7월에 스완 엔도서지컬(Swan EndoSurgical)을 공동 설립했습니다.

첨단 의료 인프라에 대한 투자 증가로 의료용 디스플레이 시장의 시장 점유율이 더욱 확대되고 있습니다. 하이브리드 수술실 장비의 세계 시장은 통합 수술 환경으로의 전환 추세를 반영하여 2028년까지 27억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 US Radiology Specialists(2025년 12개 지점 신규 개설 예정)와 RadNet(2024년 12개 센터 건설 중)과 같은 영상 진단 센터 확장에 힘입은 바가 큽니다. 지멘스 헬스케어의 Magnetom Terra.X 7T MRI 시스템이 2024년 초 FDA 승인을 받고 메드트로닉의 Hugo RAS 시스템이 2025년 6월 출시될 예정인 등 영상 기술 혁신 또한 수요를 견인하고 있습니다. 결과적으로 관상동맥 혈관내 영상과 같은 전문 시장도 성장하여 2028년까지 10억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.

LED 백라이트 LCD는 의료용 디스플레이 시장의 명실상부한 핵심 요소입니다

LED 백라이트 LCD 디스플레이 기술은 의료용 디스플레이 시장의 핵심 기술로 자리매김하며 44.53%라는 놀라운 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 선두 자리는 고효율 LED를 통해 기존 CCFL 백라이트보다 최대 200% 더 밝은 이미지를 구현하여 정확한 진단에 필수적인 우수한 화질을 제공하는 데 기반을 두고 있습니다. 또한, 이 디스플레이는 일반적으로 5~24V의 안전한 저전압 시스템에서 작동하며, 높은 발광 주파수로 인해 동적 이미지에서 깜빡임 현상을 방지합니다. 이러한 기술의 시장 성장세는 뚜렷하게 나타나고 있으며, 전 세계 플렉서블 LED 시장은 2023년에 19%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• LED 디스플레이의 수명은 8만 시간에서 12만 시간까지 다양합니다.
• 삼성의 2024년형 플렉서블 LED 모델은 50% 밝기에서 8만 시간 동안 사용할 수 있습니다.
• LED 디스플레이는 수은과 같은 유해 물질을 포함하지 않기 때문에 환경 친화적입니다.

LED 기술의 가장 큰 장점은 긴 수명과 뛰어난 내구성입니다. 평균 수명이 약 10만 시간에 달하여 장기적인 투자 가치가 높습니다. 또한, LED는 -20°C에서 80°C에 이르는 넓은 온도 범위에서 작동할 수 있고 최대 20,000:1의 높은 디밍 범위를 제공하는 등 활용성이 매우 뛰어납니다. 이러한 기술적 강점 덕분에 성능 저하 없이 1.27cm(반 인치) 두께의 슬림한 디자인이 가능합니다. 뿐만 아니라, LED 백라이트는 내구성이 뛰어나고 LCD의 색재현율을 NTSC 표준의 105%까지 확장하여 의료 디스플레이 시장에서 복잡한 의료 영상의 시각화를 향상시키고 지속적인 성장을 보장합니다.

진단 애플리케이션이 시장 지배력을 강화하고 있습니다

진단 애플리케이션 부문은 의료 디스플레이 시장에서 27.52%라는 상당한 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 이러한 선두 자리는 전 세계적으로 의료 영상 검사 건수가 증가하고 있는 추세와 밀접한 관련이 있습니다. 2024년에는 59억 건 이상의 검사가 시행될 것으로 예상되며, 2028년에는 73억 건으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 단순한 예측이 아닙니다. RadNet과 같은 주요 공급업체들은 2023년 4분기에 MRI 검사가 약 11%, CT 검사가 8%, PET/CT 검사가 17% 이상 증가하는 등 구체적인 검사 건수 증가를 보고했습니다.

• 전 세계 휴대용 의료기기 시장은 2025년에 725억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 현장 진단 시장은 2024년 500억 8천만 달러에서 2033년 1,052억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 질병 진단은 2024년 디지털 병리학 시장의 55%를 차지할 것으로 예상됩니다.

기술 발전, 특히 디지털 병리학 분야의 발전은 의료 디스플레이 시장에서 이 부문의 성장을 이끄는 주요 원동력입니다. 전 세계 디지털 병리학 시장은 2024년 11억 5천만 달러 규모였으며, 2032년에는 38억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 분야에서 전슬라이드 이미징 스캐너는 2024년 시장 점유율 45%를 차지했습니다. 주요 업체들은 상당한 수익을 올리고 있는데, 로슈의 디지털 병리학 부문은 2024년에 약 12억 달러의 매출을, 필립스의 인텔리사이트 병리 솔루션은 약 9억 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 이러한 첨단 애플리케이션을 지원하는 고품질 진단 디스플레이의 가치가 매우 높다는 것을 보여줍니다.

최적의 선명도가 2.1~4MP 해상도의 시장 지배력을 견인하고 있습니다

2.1~4MP 해상도의 스크린은 의료용 디스플레이 시장에서 35.2% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 굳혔습니다. 이러한 스크린이 널리 사용되는 이유는 진단에 필요한 선명도와 비용 효율성의 이상적인 균형을 갖추고 있어 1차 진단에 필요한 엄격한 요구 사항을 충족하기 때문입니다. PACS 디스플레이를 2등급 의료기기로 분류하는 미국 식품의약국(FDA)은 대부분의 방사선학 작업에 이러한 모니터가 충족해야 하는 특정 기술 지침을 제시하고 있습니다. 이러한 소형 디스플레이가 시장을 주도하고 있지만, 특히 디지털 병리학 분야의 성장세를 고려할 때 4~6메가픽셀 해상도의 고해상도 디스플레이로의 전환이 주목할 만한 추세입니다.

• 디지털 병리학을 위해서는 27인치 모니터의 최소 해상도가 4MP여야 합니다.
• 고해상도 디스플레이는 화면 이동 및 확대/축소 필요성을 최소화하여 병리학자의 피로도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 미국 식품의약국(FDA)은 해상도를 포함하여 진단 방사선학에 사용되는 디스플레이의 기술 사양에 대한 구체적인 지침을 제공합니다.

고해상도에 대한 요구는 효율성 향상과 현대 영상 기술의 복잡성 증가에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어, 디지털 병리 영상은 최대 10만 x 10만 픽셀에 달하는 방대한 크기를 자랑하며, 이는 일반적인 방사선 영상보다 30~50배 더 ​​큰 크기입니다. 이러한 상황에서 고해상도는 의료용 디스플레이 시장에서 미세한 디테일을 유지하기 위한 필수 요소가 되었습니다. 워크플로우 최적화를 위해 30인치 모니터에는 6MP, 32인치 모니터에는 8MP 해상도가 권장됩니다. 한 연구에서는 12MP 디스플레이를 사용할 경우 2MP 모니터에 비해 확대/축소 횟수가 4배 감소하는 것으로 나타나, 의료기관이 고해상도 화면에 투자해야 할 강력한 동기를 부여하고 있습니다.

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지역분석 

북미의 시장 지배력은 타의 추종을 불허하는 규모의 인프라에 기반합니다

북미는 광범위하고 기술적으로 발전된 의료 생태계를 바탕으로 전 세계 의료 디스플레이 시장을 선도하며 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 리더십은 막대한 자본 투자와 시술 건수에 힘입은 것입니다. 예를 들어, 미국에서는 2024년 한 해에만 125개의 신규 병원 건설 또는 확장 프로젝트가 완료될 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 식품의약국(FDA)은 2024년에 40개 이상의 새로운 AI 기반 의료 영상 기기를 승인하는 등 활발한 승인 활동을 이어가고 있습니다. 뿐만 아니라, Kaiser Permanente와 같은 주요 의료기관들은 2024년에 기술 및 시설에 30억 달러 이상의 자본 예산을 배정하여 지속적인 업그레이드 주기를 보장하고 있습니다.

의료용 디스플레이 시장에서 임상 활동 규모는 전례가 없을 정도입니다. 현재 1,500개 이상의 미국 병원에서 로봇 수술 전용 프로그램을 운영하고 있으며, 각 병원에서는 여러 대의 첨단 디스플레이를 활용하고 있습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2025년 외래 수술 센터(ASC) 진료비 지급 대상 목록에 11개의 새로운 시술을 추가하여 외래 환자 진료 환경에서의 장비 수요를 촉진하고 있습니다. 캐나다 또한 의료용 디스플레이 시장에 적극적으로 투자하고 있으며, 온타리오주는 2024년 예산에 50개 이상의 신규 병원 개발 프로젝트에 대한 자금 지원을 포함시켰습니다. 또한, 미국의 원격 영상 판독 그룹은 2024년에 7,500만 건 이상의 의료 영상 검사를 원격으로 판독할 것으로 예상됩니다. 미국 국립보건원(NIH)은 2024 회계연도에 의료 영상 연구에 6억 달러 이상의 보조금을 지원하여 미래 혁신을 가속화하고 있습니다. 마지막으로, 2,000개 이상의 미국 의료 시설이 HIMSS 6단계 또는 7단계 인증을 획득하여 높은 수준의 디지털 성숙도를 달성했으며, 이는 프리미엄 디스플레이 기술에 대한 수요를 나타냅니다.

유럽의 시장 입지는 대대적인 디지털 헬스케어 개혁으로 더욱 강화되고 있습니다

유럽의 의료용 디스플레이 시장 수요는 정부 주도의 디지털화 정책과 엄격한 규제 강화에 힘입어 증가하고 있습니다. 영국 국민보건서비스(NHS)는 2024-2025년 자본 계획에서 진단 장비 업그레이드를 위해 20억 파운드 이상을 책정했습니다. 독일에서는 2024년까지 1,200개 이상의 병원이 병원 미래법(KHZG)에 따라 디지털 프로젝트 자금을 지원받았습니다. EU4Health 프로그램 또한 2024년에 유럽 의료 데이터 공간 구축을 위해 5억 유로 이상을 배정하여 상호운용성과 데이터 시각화 요구를 충족시키고 있습니다. 프랑스 의료 부문은 민간 부문 확대를 추진하며 2024년에 15개의 새로운 민간 병원을 개원할 계획입니다. 또한, 2024년에는 새로운 EU 의료기기 규정(MDR)을 준수하는 5,000대 이상의 영상 장비가 설치되어 상당한 기술 혁신을 이루었습니다. 유럽 대륙은 의료용 디스플레이 시장의 혁신에 대한 확고한 의지를 보이고 있으며, 이에 대한 투자 또한 충분합니다.

아시아 태평양 지역은 신규 건설 및 기술 도입의 중심지입니다

아시아 태평양 지역은 급속한 인프라 성장과 방대한 환자 인구를 특징으로 합니다. 중국은 공격적인 확장을 지속하며 2024년에 80개 이상의 A급 병원 건설을 승인했습니다. 인도의 아유슈만 바라트 건강 보험 제도는 2024년에 의료 영상 진단이 필요한 입원 건수를 5천만 건 이상 지원하여 막대한 수요를 창출했습니다. 일본 정부는 전국적인 의료 디지털 전환(DX)을 촉진하기 위해 2024-2025년에 2,000억 엔의 예산을 배정했습니다. 한국 또한 빠르게 발전하여 2024년에 정부 지정 스마트 병원 시범 사업 15개를 새로 시작했습니다. 호주 정부는 원격 의료 및 원격 진단 영상 상담을 지원하기 위해 2024년에 20개의 새로운 메디케어 항목 번호를 도입했습니다. 이러한 역동적인 성장은 글로벌 의료 디스플레이 시장에서 아시아 태평양 지역의 중요성이 더욱 커지고 있음을 보여줍니다.

의료용 디스플레이 시장의 최근 동향 

1. GE 헬스케어, MIM 소프트웨어 인수 (2024년 1월): GE 헬스케어는 MIM 소프트웨어 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 첨단 영상 분석 및 인공지능(AI) 기술을 자사의 진단 영상 포트폴리오에 통합하고, 의료용 디스플레이의 시각화 요구 사항에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
2. 후지필름, 인스피라타의 디지털 병리 사업부 인수 (2024년 3월): 후지필름은 1차 진단에 고해상도 디스플레이가 매우 중요한 분야인 인스피라타의 디지털 병리 사업부를 인수함으로써 기업용 영상 및 AI 사업부를 강화했습니다.
3. NVIDIA, Flywheel의 5,400만 달러 투자 유치에 참여 (2024년 2월): 기술 대기업 NVIDIA가 의료 영상 데이터 플랫폼인 Flywheel의 중요한 투자 라운드에 참여하여, 첨단 진단 시각화를 지원하는 AI 인프라에 대한 투자를 강조했습니다.
4. 올림푸스, 5천만 달러 규모 기업 벤처 캐피털 펀드 조성 (2024년 4월): 내시경 분야 선도 기업인 올림푸스는 의료 기술 및 디지털 헬스 분야에 집중하는 스타트업에 투자하는 펀드인 올림푸스 이노베이션 벤처스를 설립하여 핵심 시각화 생태계를 강화하고 있습니다.
5. 필립스, 영상 유도 치료 포트폴리오 강화(2024): 필립스는 2024년 한 해 동안 베스퍼 메디컬(Vesper Medical) 통합에 집중하여 영상 유도 치료 사업을 강화하고, 혈관 시술에 사용되는 첨단 디스플레이 제품군에 대한 수요를 촉진할 계획입니다.
6. 제네시스 메드테크, JC 메디컬 인수 (2024년 1월): 제네시스 메드테크는 정교한 실시간 혈관조영 디스플레이를 활용하는 뇌졸중 치료 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 신경중재기기 제조업체인 JC 메디컬을 인수했습니다.
7. 리버레인 테크놀로지스, 전략적 성장 투자 유치 (2024년 2월): 흉부 영상 알고리즘 개발 AI 소프트웨어 기업인 리버레인 테크놀로지스가 진단 워크스테이션에서 방사선 전문의들이 사용하는 솔루션 확장을 위해 대규모 투자를 확보했습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 어드밴텍 주식회사
• ASUSTeK 컴퓨터 주식회사
• 액시옴텍 주식회사.
• 비 브라운
• 바르코
• 벤큐 메디컬 테크놀로지
• COJE 주식회사.
• 델 주식회사.
• 디바 연구소 주식회사
• 더블 블랙 이미징
• EIZO 주식회사
• FSN 의료 기술
• 제너럴 일렉트릭 컴퍼니(GE 헬스케어)
• HP 주식회사.
• LG 주식회사
• 매니지엔진
• 뉴비전 디스플레이(선전) 유한회사.
• 노반타 주식회사
• 지멘스 AG
• 소니 일렉트로닉스 주식회사.
• SOT 의료 시스템
• 와이드 코퍼레이션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 수술용 카메라
• 배전 시스템
• 모니터
• 서버
• 하이브리드 시각 시스템
  • 고정형 C-암
  • X선 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너
  • 자기공명영상(MRI) 스캐너
  • 기타

기술별

• LED 백라이트 LCD 디스플레이
• CCFL 백라이트 LCD 디스플레이
• OLED 디스플레이

패널 크기별

• 22.9인치 미만 패널
• 23.0~26.9인치 패널
• 27.0~41.9인치 패널
• 42인치 이상 패널

결의안에 따라

• 최대 2MP
• 2.1-4MP
• 4.1-8MP
• 8MP 이상

디스플레이 색상별

• 색상 표시
• 흑백 디스플레이

애플리케이션 별

• 특수 증상
• 일반 방사선과
• 유방촬영술
• 디지털 병리학
• 다중 모드
• 외과적/중재적
• 치과
• 기타

지역/국가별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 미얀마
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역