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미개척 분야와 틈새 시장 애플리케이션은 새로운 시장 기회를 알립니다.

• 사무실 기반 검사실(OBL)과 외래 심장 도관 검사실의 폭발적인 성장은 중요한 새로운 수직 시장을 창출하고 있습니다 . 2024년 현재 미국에는 혈관 및 중재적 시술을 수행하는 OBL이 1,500개가 넘습니다. 이러한 시설들은 2025년까지 30만 건 이상의 말초 혈관 중재술을 수행할 것으로 예상됩니다. 각 검사실에는 고해상도 투시 디스플레이와 보조 모니터가 모두 필요하며, 이는 기존 병원 구매 주기를 벗어나 집중적이고 빠르게 성장하는 설치 기반을 의미합니다.
• 고급 수의학은 놀라울 정도로 활발하지만 서비스가 부족한 시장을 가지고 있습니다. 미국에서 전문 자격증을 취득한 수의과 병원의 수는 2024년에 800개를 넘어섰습니다. 이러한 시설에는 사람이 사용할 수 있는 수준의 영상 장비가 점점 더 많이 비치되고 있으며, 2025년까지 약 2,500대의 수의 CT 및 MRI 스캐너가 설치될 것으로 예상됩니다. 반려동물의 고급 영상 시술 건수는 매년 15만 건 이상 증가하고 있으며, 수술 및 진단 검사를 위한 내구성 있고 고품질의 의료용 디스플레이에 대한 새롭고 충성도 높은 고객 기반을 형성하고 있습니다.

로봇 기관지경 검사 장비, 고밀도 디스플레이 환경으로 부상

로봇 보조 기관지경 검사의 급속한 도입은 의료용 디스플레이 시장에 새로운 기술 집약적 환경을 조성하고 있습니다. 2025년 초까지 Intuitive와 Auris의 시스템을 포함한 미국 내 로봇 기관지경 검사 플랫폼 설치 대수는 1,200대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 수술 건수 급증을 주도하고 있으며, 2025년에는 약 15만 건의 로봇 기관지경 검사가 시행될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 미국에서 매년 220만 건의 말초 폐 결절이 발견되는 데 기인하며, 이 중 상당수는 첨단 진단 기술을 필요로 합니다. 900개 이상의 전담 폐암 검진 프로그램이 구축됨에 따라 이러한 수술 환자 수가 꾸준히 증가하고 있습니다.

각 로봇 기관지내시경 세트는 단일 화면 환경이 아니기 때문에 의료용 디스플레이 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 2024년 신규 설치 시 일반적으로 가상 내비게이션 경로, 실시간 기관지내시경 영상, 융합 CT 영상, 그리고 환자 활력 징후를 동시에 표시하기 위해 최소 4개의 대형 디스플레이가 필요합니다. 2024년 미국 병원의 중재적 폐질환 전문 세트 수가 500개를 넘어서면서 이러한 다중 디스플레이 설정에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 더욱이, 이러한 플랫폼에 대한 충분한 교육을 받고 자격을 갖춘 의사의 수가 2025년 말까지 3,000명에 이를 것으로 예상됨에 따라, 활용도와 지원 시각화 기술에 대한 수요는 계속해서 증가할 것입니다.

디지털 치과 혁신으로 임상 디스플레이에 대한 전례 없는 수요 창출

치과 산업의 디지털 전환은 의료용 디스플레이 시장의 새로운 수요를 견인하고 있습니다. 2024년 한 해 동안 미국 치과의사들은 600만 건 이상의 치과 임플란트를 식립할 것으로 예상되며, 각 사례는 디지털 플래닝에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 이는 진료실 내 영상 기술의 확산에 힘입은 것으로, 미국 치과에 설치된 콘빔 컴퓨터 단층촬영(CBCT) 스캐너는 2025년까지 45,000대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 스캐너는 2025년에 약 1,500만 건의 치과용 CBCT 스캔을 생성할 것으로 예상되며, 각 스캔은 고해상도 모니터를 통한 상세 검토가 필요합니다.

이러한 기술 변화는 의료용 디스플레이 시장의 전체 임상 워크플로우에 영향을 미칩니다. 2024년 미국에서 판매된 구강 스캐너의 수는 2만 5천 대로 추산되며, 이는 물리적 인상 방식을 데이터 집약적인 3D 모델로 대체하고 있습니다. 결과적으로 치과 기공소들은 이러한 디지털 계획을 기반으로 2024년에 400만 개 이상의 수술 가이드를 3D 프린팅할 것으로 예상됩니다. 이러한 워크플로우에는 초기 스캔 검토부터 치료 계획 소프트웨어에 이르기까지 여러 단계에서 정밀한 시각화가 필요합니다. 2025년에는 가이드 임플란트 수술에 대한 교육을 완전히 받은 미국 치과의사가 3만 명을 넘어설 것으로 예상됨에 따라, 수술실과 진료실에 의료용 디스플레이가 필요한 것이 새로운 치료 표준이 되고 있습니다.

부분 분석 

하이브리드 시각 시스템은 수술 정밀도의 새로운 시대를 열고 핵심 기여자로 남을 것입니다.

고정형 C-암, CT 스캐너, MRI 스캐너를 포함하는 하이브리드 영상 시스템은 의료용 디스플레이 시장에서 41.32% 이상의 매출 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이러한 우세는 뛰어난 실시간 영상에 의존하는 최소 침습 수술에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 로봇 보조 수술의 급속한 도입은 이러한 추세를 입증합니다. Stryker의 MAKO 플랫폼은 2025년 5월에 7만 번째 무릎 인공관절 수술을, CMR Surgical의 Versius 로봇은 2025년 3월까지 10만 건의 수술을 달성했습니다. 전 세계 수술 로봇 시장 규모는 2025년 101억 달러에서 2035년 348억 달러로 급증할 것으로 예상되며, 이는 통합 고성능 디스플레이에 대한 수요 증가를 보여줍니다.

• Canon Medical Systems USA는 2024년 12월 23일에 새로운 하이브리드 이미징 시스템인 Adora DRFi에 대한 FDA 510(k) 승인을 발표했습니다.
• Conavi Medical은 2025년 9월에 차세대 Novasight Hybrid™ IVUS/OCT 혈관 내 영상 시스템에 대한 510(k) 승인을 위해 미국 FDA에 제출했습니다.
• 올림푸스는 2025년 7월에 Swan EndoSurgical을 공동 설립하여 새로운 내강 로봇 시스템을 개발했습니다.

첨단 의료 인프라에 대한 투자 증가는 의료용 디스플레이 시장의 부문별 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 하이브리드 수술실 장비의 세계 시장은 2028년까지 27억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 통합 수술 환경으로의 전환을 반영합니다. 2025년까지 12개의 신규 센터를 계획하고 있는 US Radiology Specialists와 2024년까지 12개의 센터를 건설 중인 RadNet과 같은 공급업체의 영상 센터 확장이 이러한 추세를 뒷받침합니다. 2024년 초 FDA의 Siemens Healthineers Magnetom Terra.X 7T MRI 시스템 승인과 2025년 6월 출시 예정인 Medtronic Hugo RAS 시스템 등 영상 기술 혁신은 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 결과적으로 관상동맥 혈관 내 영상과 같은 특수 시장 또한 확대되고 있으며, 2028년까지 10억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

LED 백라이트 LCD는 의료용 디스플레이 시장의 확실한 초석입니다.

LED 백라이트 LCD 디스플레이 기술은 의료용 디스플레이 시장의 초석으로서 44.53%의 압도적인 시장 점유율을 기록하며 확고한 입지를 굳혔습니다. 이러한 선도적인 입지는 고효율 LED가 기존 CCFL 백라이트보다 200% 더 높은 밝기를 제공할 수 있어 정확한 진단에 필수적인 탁월한 화질을 제공하는 데 기인합니다. 이러한 디스플레이는 일반적으로 5~24V의 안전한 저전압 시스템에서 작동하며, 높은 발광 주파수는 동적 이미지의 깜빡임을 방지합니다. 이 기술의 시장 성장세는 뚜렷하며, 전 세계 플렉시블 LED 시장은 2023년에 19% 성장할 것으로 예상됩니다.

• LED 디스플레이의 수명은 80,000시간에서 120,000시간까지 다양합니다.
• 삼성의 2024년형 플렉시블 LED 모델은 50% 밝기에서 80,000시간 사용이 가능합니다.
• LED 디스플레이는 수은과 같은 유해 물질을 포함하지 않으므로 환경 친화적입니다.

LED 기술은 평균 수명이 약 10만 시간에 달하는 뛰어난 수명과 견고성을 자랑하며, 장기적인 투자 가치를 제공합니다. 또한 -20°C에서 80°C까지의 넓은 온도 범위에서 작동하고 최대 20,000:1의 높은 조광 비율을 제공하는 등 다재다능합니다. 이러한 기술력 덕분에 성능 저하 없이 0.5인치(약 1.2cm) 두께의 슬림한 디자인을 구현할 수 있습니다. 또한, LED 백라이트는 내구성이 뛰어나 LCD의 색역을 NTSC 표준의 105%까지 확장할 수 있어 의료용 디스플레이 시장에서 복잡한 의료 영상의 시각화를 향상시키고 시장 지배력을 지속할 수 있습니다.

진단 애플리케이션이 시장 지배력을 강화합니다

진단 애플리케이션 부문은 의료용 디스플레이 시장에서 27.52%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 이러한 선도적인 입지는 전 세계적으로 의료 영상 시술 건수 증가와 직결되어 있으며, 2024년에는 59억 건 이상의 시술이 시행될 것으로 예상되며, 2028년에는 73억 건으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 단순한 예측에 그치지 않습니다. RadNet과 같은 주요 업체들은 2023년 4분기에 MRI 스캔이 약 11%, CT 스캔이 8%, PET/CT 스캔이 17% 이상 증가하는 등 시술 건수가 눈에 띄게 증가했다고 보고했습니다.

• 글로벌 휴대용 의료기기 시장 규모는 2025년에 725억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 진료 시점 진단 시장은 2024년 500억 8천만 달러에서 2033년 1,052억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 디지털 병리학 시장의 55%는 질병 진단 분야가 차지했습니다.

특히 디지털 병리학 분야의 기술 발전은 의료용 디스플레이 시장에서 이 부문의 성장을 촉진하는 주요 촉매제입니다. 전 세계 디지털 병리학 시장은 2024년 11억 5천만 달러 규모였으며, 2032년에는 38억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 분야에서 전체 슬라이드 이미징 스캐너는 2024년 시장 점유율 45%를 차지했습니다. 주요 업체들은 상당한 수익을 거두고 있으며, 로슈의 디지털 병리학 부문은 2024년 약 12억 달러의 매출을, 필립스의 인텔리사이트 병리학 솔루션은 약 9억 달러의 매출을 달성했습니다. 이는 이러한 첨단 애플리케이션을 지원하는 고품질 진단 디스플레이에 대한 높은 가치를 보여줍니다.

최적의 선명도로 시장에서 2.1-4MP 해상도 우세

2.1~4MP 해상도의 화면은 의료용 디스플레이 시장의 주요 부문으로 자리매김하며 35.2% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 화면의 보급은 진단 수준의 선명도와 비용 효율성의 이상적인 균형을 이루며 엄격한 1차 진단 요건을 충족하기 때문입니다. PACS 디스플레이를 2등급 기기로 분류하는 FDA는 이러한 모니터가 대부분의 방사선 관련 작업에 적합하다는 구체적인 기술 지침을 제시하고 있습니다. 이 부문이 선두를 달리고 있지만, 고해상도 디스플레이로의 전환은 주목할 만한 추세이며, 특히 성장하는 디지털 병리학 분야에서 4~6MP 모니터의 인기가 점차 높아지고 있습니다.

• 디지털 병리학의 경우 27인치 모니터의 최소 해상도는 4MP여야 합니다.
• 더 높은 해상도의 디스플레이는 확대/축소 및 이동의 필요성을 최소화하여 병리학자의 피로를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
• FDA는 해상도를 포함하여 진단 방사선학에 사용되는 디스플레이의 기술 사양에 대한 구체적인 지침을 제공합니다.

더 높은 해상도를 향한 추진력은 효율성과 현대 영상 기술의 복잡성에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 디지털 병리학 이미지는 최대 10만 x 10만 픽셀에 달할 수 있으며, 이는 일반적인 방사선 이미지보다 30배에서 50배 더 ​​큽니다. 이러한 맥락에서 의료용 디스플레이 시장에서 더 높은 해상도는 사치가 아니라 정교한 디테일을 유지하기 위한 필수 요소입니다. 워크플로우 최적화를 위해 30인치 모니터에는 6MP, 32인치 모니터에는 8MP 해상도를 권장합니다. 한 연구에서는 효율성 향상을 강조했는데, 12MP 디스플레이를 사용할 때 2MP 모니터에 비해 줌 상호작용 횟수가 4:1로 감소하는 것으로 나타났습니다. 이는 의료 기관이 고해상도 화면에 투자할 강력한 유인을 보여줍니다.

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지역분석 

북미 시장 지배력은 타의 추종을 불허하는 인프라 규모에 의해 주도됩니다.

북미 지역은 광활하고 기술적으로 진보된 의료 생태계를 바탕으로 세계 의료용 디스플레이 시장을 선도하며 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 북미 지역의 이러한 리더십은 막대한 자본 투자와 시술 건수에 힘입은 것입니다. 예를 들어, 미국은 2024년에만 125건의 신규 병원 건설 또는 확장 프로젝트를 완료할 것으로 예상됩니다. 미국 식품의약국(FDA)의 파이프라인은 여전히 ​​탄탄하며, 2024년에 40개 이상의 새로운 AI 기반 의료 영상 기기를 승인했습니다. 또한, 카이저 퍼머넌트(Kaiser Permanente)와 같은 주요 공급업체는 2024년에 기술 및 시설에 30억 달러 이상의 자본 예산을 배정하여 지속적인 업그레이드 주기를 확보하고 있습니다.

의료용 디스플레이 시장에서 임상 활동의 규모는 비교할 수 없을 정도로 큽니다. 현재 1,500개가 넘는 미국 병원에서 전담 로봇 수술 프로그램을 운영하고 있으며, 각 병원은 여러 대의 첨단 디스플레이를 활용하고 있습니다. 미국 의료보험 및 의료급여 서비스 센터(CMS)는 2025년 ASC 지급 가능 목록에 11개의 새로운 시술을 추가하여 외래 진료 장비 수요를 촉진했습니다. 캐나다 또한 온타리오주의 2024년 예산에 50개 이상의 신규 병원 개발 프로젝트 자금이 포함되는 등 막대한 투자를 진행하고 있습니다. 더욱이 미국의 원격 방사선 진단 그룹은 2024년에 7,500만 건 이상의 의료 영상 검사를 원격으로 판독할 것으로 예상됩니다. 미국 국립보건원(NIH)은 2024 회계연도에 의료 영상 연구에 6억 달러 이상의 보조금을 지원하여 미래 혁신을 촉진했습니다. 마지막으로, 현재 2,000개가 넘는 미국 의료 시설이 HIMSS 6단계 또는 7단계 인증을 보유하고 있으며, 이는 프리미엄 디스플레이 기술을 요구하는 높은 수준의 디지털 성숙도를 나타냅니다.

유럽의 시장 지위는 광범위한 디지털 건강 개혁으로 강화됩니다.

유럽의 의료용 디스플레이 시장 수요는 정부 주도의 디지털화 이니셔티브와 엄격한 규제 개선에 힘입어 증가하고 있습니다. 영국 국민건강보험공단(NHS)은 2024-2025년 자본 계획에서 진단 장비 업그레이드에 20억 파운드(약 3조 2천억 원) 이상을 배정했습니다. 독일에서는 2024년 현재 1,200개 이상의 병원이 병원 미래법(KHZG)을 통해 디지털 프로젝트에 대한 자금을 지원받았습니다. EU4Health 프로그램 또한 2024년에 5억 유로(약 6천억 원) 이상을 유럽 건강 데이터 공간(European Health Data Space) 구축에 배정하여 상호 운용성 및 데이터 시각화 요구를 충족했습니다. 프랑스 의료계는 2024년에 15개의 새로운 민간 병원 개원을 계획하며 민간 부문을 확대하고 있습니다. 또한, 2024년에는 새로운 EU 의료기기 규정(MDR)을 준수하는 5,000대 이상의 영상 기기가 설치되어 상당한 기술 혁신을 이루었습니다. 의료용 디스플레이 시장 혁신에 대한 유럽의 의지는 명확하며 충분한 자금 지원을 받고 있습니다.

아시아 태평양은 신축 및 기술 도입의 온상입니다

아시아 태평양 지역은 급속한 인프라 성장과 방대한 환자 수를 특징으로 합니다. 중국은 공격적인 확장을 지속하여 2024년에 80개 이상의 A등급 병원 신축을 승인했습니다. 인도의 아유쉬만 바라트 건강보험 제도는 2024년에 의료 영상 관련 입원 환자 5천만 명 이상을 지원하여 엄청난 수요를 창출했습니다. 일본 정부는 전국적인 의료 디지털 혁신(DX)을 촉진하기 위해 2024-2025년 예산 2천억 엔을 배정했습니다. 한국 또한 2024년에 15개의 정부 지정 스마트 병원 시범 사업을 시작하는 등 빠르게 발전하고 있습니다. 호주 정부는 원격 진료 및 원격 진단 영상 진료를 지원하기 위해 2024년에 20개의 새로운 메디케어 품목 번호를 도입했습니다. 이러한 역동적인 성장은 세계 의료용 디스플레이 시장에서 이 지역의 중요성이 더욱 커지고 있음을 확고히 합니다.

의료용 디스플레이 시장의 최근 동향 

1. GE HealthCare가 MIM Software를 인수(2024년 1월): GE HealthCare는 MIM Software 인수를 완료했습니다. 이는 고급 영상 분석과 AI를 자사의 진단 영상 포트폴리오에 통합하여 의료용 디스플레이의 시각화 요구 사항에 직접적인 영향을 미치는 조치입니다.
2. 후지필름, 인스피라타로부터 디지털 병리학 사업 인수(2024년 3월): 후지필름은 1차 진단에 고해상도 디스플레이가 크게 필요한 분야인 인스피라타의 디지털 병리학 부문을 인수하여 기업 이미징 및 AI 부문을 강화했습니다.
3. NVIDIA, Flywheel의 5,400만 달러 펀딩에 참여(2024년 2월): 기술 대기업 NVIDIA가 의료 영상 데이터 플랫폼인 Flywheel의 대규모 펀딩 라운드에 참여하여 고급 진단 시각화를 지원하는 AI 인프라에 대한 투자를 강조했습니다.
4. 올림푸스, 5,000만 달러 규모의 기업 벤처 캐피털 펀드 출시(2024년 4월): 내시경 분야 선두주자인 올림푸스는 의료 기술과 디지털 건강 분야에 중점을 둔 스타트업에 투자하는 펀드인 Olympus Innovation Ventures를 설립하여 핵심 시각화 생태계를 강화했습니다.
5. 필립스, 영상 유도 치료 포트폴리오 강화(2024년): 필립스는 2024년 내내 Vesper Medical을 통합하여 영상 유도 치료 사업을 강화하고, 혈관 시술에 사용되는 고급 디스플레이 제품군에 대한 수요를 늘릴 ​​계획입니다.
6. Genesis MedTech가 JC Medical을 인수(2024년 1월): Genesis MedTech는 정교한 실시간 혈관조영술 디스플레이에 의존하는 뇌졸중 치료 포트폴리오를 강화하기 위해 신경 중재 장치 제조업체인 JC Medical을 인수했습니다.
7. 리버레인 테크놀로지스, 전략적 성장 투자 유치(2024년 2월): 흉부 영상 알고리즘을 개발하는 AI 소프트웨어 회사 리버레인 테크놀로지스가 진단 워크스테이션에서 방사선과 의사가 활용하는 솔루션을 확장하기 위해 대규모 투자를 유치했습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 어드밴텍(주)
• ASUSTeK 컴퓨터 Inc
• (주)액시옴텍
• 비 브라운
• 바르코
• BenQ 의료 기술
• (주)코제
• 델 주식회사
• DIVA 연구소. 주식회사
• 더블 블랙 이미징
• 에이조 주식회사
• FSN 메디컬 테크놀로지스
• 일반 전기 회사(GE Healthcare)
• HP 주식회사
• LG 주식회사
• ManageEngine
• New Vision Display (Shenzhen) Co, Ltd.
• 노반타 주식회사
• 지멘스 AG
• 소니 일렉트로닉스 주식회사
• SOT 의료 시스템
• 와이드 코퍼레이션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 수술용 현장 카메라
• 유통 시스템
• 모니터
• 서버
• 하이브리드 비주얼 시스템
  • 고정 C-암
  • X선 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너
  • 자기공명영상(MRI) 스캐너
  • 기타

기술별

• LED 백라이트 LCD 디스플레이
• CCFL 백라이트 LCD 디스플레이
• OLED 디스플레이

패널 크기별

• 22.9인치 패널 이하
• 23.0-26.9인치 패널
• 27.0-41.9인치 패널
• 42인치 패널 이상

해상도별

• 최대 2MP
• 2.1~4MP
• 4.1~8MP
• 8MP 이상

디스플레이 색상별

• 컬러 디스플레이
• 흑백 디스플레이

애플리케이션 별

• 특수 증상
• 일반 방사선과
• 유방 조영술
• 디지털병리학
• 다중 양식
• 외과적/중재적
• 치과
• 기타

지역/국가별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
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  • 호주 및 뉴질랜드
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