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주요 시장 동향

• 순환 경제로의 전략적 전환: 원자재 가격 변동성과 공급망 압박에 대응하여 기업들은 순환 모델을 적극적으로 도입하고 있습니다. 2030년까지 전체 공급량의 50%를 차지할 것으로 예상되는 재활용 알루미늄 사용량 증가와, 일부 단조업체들이 이미 최대 80%의 재활용 강철을 사용하고 있다는 사실이 이를 잘 보여줍니다. 이러한 사실은 지속가능성을 경쟁 우위로 전환하고 있습니다.
• 미래 인프라 구축: 금속 단조 시장은 기존 부품을 넘어 차세대 인프라 구축의 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다. 여기에는 직경 3m가 넘는 풍력 터빈 메인 샤프트와 같은 재생 에너지 분야를 위한 대형 단조 부품 생산, 그리고 급성장하는 수소 경제 및 대규모 에너지 저장 시스템에 필수적인 부품 개발이 포함됩니다.
• 첨단 제조 생태계와의 융합: 단조는 더 이상 독립적인 공정이 아니라 다른 첨단 기술과 통합되고 있습니다. 단조와 적층 공정을 결합하는 하이브리드 제조의 부상, 그리고 고정밀 서보 구동 프레스와 등온 단조 기술의 도입은 복잡하고 고부가가치의 통합 부품 솔루션 개발로의 전환을 시사합니다.
• 인재 양성 및 디지털 역량 강화 집중: 평균 숙련 근로자가 50세 이상인 고령화 사회에 직면하여, 업계는 다각적인 인재 육성 전략을 추진하고 있습니다. 여기에는 견습 제도 활성화, VR/AR과 같은 디지털 교육 도구에 대한 집중 투자, 그리고 야금, 로봇 공학, 데이터 분석 분야의 차세대 전문가 양성을 위한 산학 협력 강화가 포함됩니다.

디지털 및 자동화의 최전선: 단조의 첨단 기술 진화

금속 단조 시장은 근본적인 기술 변화를 겪고 있으며, 기존 방식을 넘어 디지털 정밀성과 자동화의 새로운 시대로 나아가고 있습니다. 이는 얼리어답터들에게 상당한 수익을 약속합니다. 최첨단 서보 구동 프레스는 기존 유압 시스템 대비 20%에서 60%의 에너지 절감 효과를 제공하며, 이는 고에너지 소비 산업에서 중요한 장점입니다. 로봇 기술 도입 또한 가속화되고 있으며, 주조 및 단조 로봇 시장은 2033년까지 4억 9,590만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 자동화 시스템은 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라, 단조 공장의 위험한 환경에서 작동하는 데 필수적이며 작업자 안전을 직접적으로 향상시킵니다.

가장 혁신적인 트렌드는 단조와 디지털 기술의 융합입니다. 단조와 적층 제조(AM)를 결합한 하이브리드 제조는 복잡한 부품, 특히 항공우주 분야에 필요한 가공 단계와 고가의 다이 수를 줄이고 있습니다. 이러한 혁신은 핵심 부품의 리드 타임을 단축할 수 있는데, 수요가 높은 일부 합금강의 리드 타임이 70주에서 80주까지 길어질 수 있는 심각한 병목 현상입니다. 또한, 물리적 자산의 가상 복제본인 디지털 트윈의 구현은 공정 제어에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다. 2025년까지 디지털 트윈 도입을 통해 제조업체는 효율성을 10~15% 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 가상 모델은 고급 시뮬레이션을 통해 자재 흐름과 잠재적 결함을 예측하여 실제 시운전 횟수를 줄이고 불량률을 크게 줄여 궁극적으로 금속 단조 시장의 전체 생산 수명 주기를 최적화할 수 있습니다.

첨단 소재 및 응용 분야 연계: 신흥 산업을 위한 단조

금속 단조 시장의 궤적은 차세대 고위험 응용 분야에 필요한 첨단 소재 가공 능력에 따라 점점 더 정의되고 있습니다. 항공우주 및 발전 분야의 극한 환경에 필수적인 니켈 기반 초합금 단조품에 대한 수요가 급증하고 있으며, 시장 규모는 2024년 87억 9천만 달러에서 2025년 96억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 첨단 합금을 위한 특수 공정인 등온 단조는 도입이 확대되고 있으며, 항공우주 및 방위 산업 분야가 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것으로 예상됩니다. 차세대 제트 엔진과 산업용 가스터빈은 전례 없는 온도와 응력을 견딜 수 있는 부품을 요구하기 때문에 이는 매우 중요합니다.

단조 부품은 기존 산업을 넘어 21세기 경제를 형성할 신흥 산업에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 자동차 경량화 추세는 단조 마그네슘 부품 수요를 견인하고 있으며, 차량당 사용량이 10배 증가할 잠재력을 가지고 있어 연간 230만 톤에 달할 것으로 예상되는 거대한 신시장이 형성되고 있습니다. 의료 분야에서는 단조 정형외과 및 심혈관 임플란트 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 뛰어난 강도와 생체 적합성을 제공하는 단조 임플란트 수요는 2024년에 500만 개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 더욱이 청정 에너지 전환은 완전히 새로운 수요 흐름을 창출하고 있습니다. 각각 최대 300MWe를 생산하는 소형 모듈형 원자로(SMR)의 도입은 압력 용기 및 기타 중요 시스템에 사용되는 특수 고건전성 단조 부품을 필요로 하며, 이는 금속 단조 시장에 중요한 새로운 지평을 열어줄 것입니다.

부분 분석 

자동차 애플리케이션, 단조 시장 성장을 촉진하는 고옥탄 수익 엔진

자동차 산업은 시장 매출의 무려 59%를 차지하는 금속 단조 산업의 확실한 재정 동력입니다. 이러한 우위는 전 세계적으로 생산되는 차량의 엄청난 양과 고강도 안전 핵심 부품에 대한 절대적인 요구에서 비롯됩니다. 크랭크샤프트, 커넥팅로드, 액슬, 스티어링 너클과 같은 핵심 부품은 신뢰성을 보장하고 극한의 작동 응력을 견딜 수 있도록 단조됩니다. 이러한 수요는 2025년 주요 성장 동력이 될 전 세계 자동차 생산량 증가와 2024년 제조업체에 견고한 단조 부품 사용을 의무화하는 정부 안전 규제로 인해 더욱 증폭될 것입니다. 그 규모는 엄청납니다. 예를 들어, 전년도(2024년 기준)에 등록된 전 세계 신규 전기차는 약 1,400만 대에 달했으며, 각 차량에 수많은 단조 부품이 사용되어 상당한 매출을 창출했습니다.

• 승용차와 상용차의 세계적 생산 증가는 2025년 수요를 견인하는 주요 요인입니다.
• 2024년 이전 1년 동안 전 세계적으로 약 1,400만 대의 새로운 전기 자동차가 등록되었으며, 각 자동차에는 단조 부품이 필요했습니다.
• 2025년 초 현재 전기 자동차의 단조 부품 수요가 50% 급증한 것으로 알려졌습니다.

산업의 발전은 금속 단조 시장의 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 2025년 연비 기준 충족을 위한 경량화 추세는 단조 알루미늄 사용을 확대하고 있으며, 전기차 전환은 높은 토크와 배터리 중량을 감당하는 특수 부품에 대한 새로운 수익원을 창출합니다. 2025년 크랭크샤프트와 같은 부품에 대한 상당한 주문과 2024년 말 공급망 강화를 위한 전략적 인수가 이를 입증합니다. 애프터마켓 또한 큰 비중을 차지하고 있는데, 중국에서만 2025년 말까지 보증 기간이 만료된 차량이 2억 4,500만 대에 달할 것으로 예상되어 교체 부품에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. 2033년까지 전 세계 자동차 대수가 17억 대에 이를 것으로 예상됨에 따라, 자동차 산업이 금속 단조 시장에서 차지하는 재정적 영향력은 당분간 확고할 것입니다.

탄소강, 글로벌 단조 산업의 필수적이고 비용 효율적인 핵심으로 부상

탄소강이 금속 단조 시장에서 42% 이상을 점유하고 있다는 것은 탄소강의 탁월한 경제적 및 성능적 이점을 입증합니다. 탄소강의 이러한 우위는 핵심 원소인 철과 탄소의 풍부함과 낮은 비용에 기인하며, 2024년에 본격화될 대량 생산에 있어 탄소강이 가장 비용 효율적인 선택이 될 수 있도록 합니다. 이러한 경제적 이점은 품질 저하에서 비롯된 것이 아닙니다. 단조 공정을 통해 탄소강의 입자 구조가 미세화되어 고가의 합금 없이도 뛰어난 기계적 강도, 내구성, 그리고 인성을 제공합니다. 2025년에는 탄소강의 고유한 효율성과 가용성 덕분에 광범위한 응용 분야에 적합하게 될 것입니다. 이처럼 경제성과 견고성이 결합된 탄소강은 주요 원자재로서 입지를 공고히 하며, 금속 단조 시장의 까다로운 유전 및 자동차 산업에서 탄소강이 빈번하게 사용됨으로써 이러한 입지가 더욱 강화될 것입니다.

• 2024년에는 스테인리스강에 비해 탄소강의 재료 비용이 낮아 채택이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 대량 생산을 위해서는 탄소강 단조가 여전히 가장 비용 효율적인 제조 방법으로 남아 있습니다.
• 2024년에는 탄소 함량이 낮은 제품의 가공성이 향상되어 비용이 많이 드는 2차 열처리가 필요 없게 되었습니다.

이 소재의 다재다능함은 시장 선도의 핵심 요소입니다. 2025년까지 탄소강을 열처리하여 특정 경도를 달성할 수 있게 됨에 따라, 무거운 하중을 견뎌야 하는 기어 및 샤프트와 같은 부품에 적용이 가능해질 것입니다. 자유단조(Open-die forging)와 같은 기술 덕분에 2025년에는 최종 제품의 비용 효율적인 생산이 가능해졌습니다. 이러한 적응력은 자동차, 항공우주 및 건설 산업에서 다양하고 복잡한 형상을 구현하는 데까지 확장됩니다. 단조 탄소강은 2024년에 언급된 바와 같이, 마모성 환경에서 높은 내마모성과 향상된 충격 강도, 연성 및 피로 강도를 제공합니다. 최소한의 유지 보수로 완벽한 형상으로 단조할 수 있는 능력과 2024년 지속가능성 목표에 부합하는 재활용 가능성은 금속 단조 시장에서의 지속적인 우위를 보장합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 산업용 단조 및 시장 확장의 원동력으로 52% 이상의 시장 점유율을 차지합니다.

중국을 필두로 아시아 태평양 지역은 엄청난 규모와 끊임없는 산업적 야망을 바탕으로 세계 금속 단조 시장에서 독보적인 입지를 굳건히 하고 있습니다. 중국의 내수 수요는 엄청난 수준이며, 자동차 산업은 2024년 한 해에만 1,150만 대의 전기차 생산을 목표로 하고 있어 단조 부품에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. 산업 자동화에 대한 폭발적인 수요는 이러한 수요를 더욱 증폭시키고 있으며, 2024년에는 내구성이 뛰어난 단조 부품이 필요한 30만 대 이상의 산업용 로봇이 신규 설치될 것으로 예상됩니다. 중국의 대규모 인프라와 산업 프로젝트는 이러한 우위를 더욱 강화하고 있으며, 2025년까지 고속철도망을 5만km 이상으로 확장할 계획이며, 2024년 전국 철강 수요는 9억 3,500만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.

이러한 산업적 잠재력은 세계 무역으로까지 확대되고 있으며, 중국 조선 산업은 대형 단조품의 주요 소비처입니다. 2024년 초 중국 조선소들은 2,400만 CGT(표준화물선 환산톤수)라는 기록적인 신규 수주를 확보했습니다. 이러한 추세는 가속화되고 있으며, 중국은 연간 전 세계 신규 조선 수주량의 74.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지에 대한 중국의 의지는 또 다른 중요한 수요 흐름을 제공하고 있으며, 2024년에는 77GW 규모의 신규 풍력 터빈이 설치될 것으로 예상되며, 이는 8,000억 위안 이상의 재생 에너지 프로젝트 투자를 통해 뒷받침될 것입니다. 국내 항공우주 산업 또한 2024년까지 30대 이상의 COMAC C919 항공기 인도를 목표로 성장세를 이어가고 있으며, 이는 고부가가치 단조 부품에 대한 수요를 견조하게 유지할 것입니다.

유럽, 첨단 제조를 위한 고부가가치 단조 허브로 부상

유럽은 특히 자동차 및 항공우주 분야를 중심으로 고부가가치의 첨단 기술 응용 분야에 집중함으로써 금속 단조 시장에서 중요한 입지를 유지하고 있습니다. 유럽 자동차 산업은 2024년에 1,580만 대의 차량을 생산할 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 수출될 것으로 예상됩니다. 정밀 단조품의 핵심 최종 시장인 독일의 강력한 산업 기계 부문은 2024년에 2,200억 유로의 생산 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 항공우주 분야에서는 지역 선두 기업인 에어버스가 2024년까지 약 800대의 상용 항공기 인도를 목표로 하고 있으며, 각 항공기에는 수천 개의 핵심 단조 부품이 필요합니다. 이러한 첨단 기술 집중은 새로운 기회를 창출하고 강력한 수요를 유지하고 있습니다.

미래 산업에 대한 투자는 유럽 전략의 초석이며, 금속 단조 시장에 직접적인 혜택을 제공합니다. 유럽은 600억 유로 이상의 신규 풍력 에너지 투자를 바탕으로 2024년에 16.4GW의 신규 풍력 발전 용량을 설치할 예정입니다. 기술 공급망 확보를 위해 EU 반도체 제조법(Chips Act)에 따라 2024년부터 시작되는 신규 반도체 팹 건설에 150억 유로 이상이 배정되었습니다. 이러한 프로젝트는 단조 부품을 사용하는 광범위한 인프라와 장비를 필요로 합니다. 급성장하는 전기 자동차 생태계 또한 주요 성장 동력으로, 최소 5개의 신규 배터리 기가팩토리가 2024년에 초기 생산 단계에 들어갈 예정입니다. 또한, 의료 분야의 단조 정형외과 임플란트 수요는 2024년에 500만 개를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 고부가가치 응용 분야의 다양성을 보여줍니다.

북미, 생산 회복과 에너지 부문 성장으로 빠른 성장 누리다

북미 금속 단조 시장은 국내 제조업의 강력한 부활, 에너지 부문의 활발한 확장, 그리고 항공우주 및 방위 산업의 활발한 활동이 특징입니다. 자동차 부문은 여전히 주요 성장 동력으로, 이 지역의 경차 생산량은 2024년 1,620만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 멕시코의 자동차 수출이 같은 해 300만 대를 돌파할 것으로 예상되는 등 활발한 국경 간 활동이 이러한 성장세를 뒷받침합니다. 신규 산업 시설 투자가 급증하고 있으며, 2024년 초 미국 제조업 건설 지출은 2,000억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록하며 구조 및 장비 관련 단조품 수요의 새로운 흐름을 예고하고 있습니다.

금속 단조 시장의 항공우주 및 방위 산업은 꾸준하고 고부가가치 수요를 창출합니다. 보잉은 2024년 총 400대 이상의 상용기 인도를 목표로 하고 있으며, 737 MAX 생산량은 월 38대에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 미국 국방부가 2025년 신규 장비 조달에 1,670억 달러 이상을 배정한 대규모 예산에 힘입은 것입니다. 에너지 전환은 또한 상당한 새로운 기회를 창출하고 있으며, 미국은 2024년에 62.8기가와트의 신규 유틸리티 규모 발전 용량을 추가할 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분은 풍력과 태양광 발전에서 생산될 것입니다. 마지막으로, 캐나다의 석유 및 가스 부문은 지속적으로 대규모 투자를 진행하고 있으며, 2024년 자본 지출은 400억 캐나다 달러를 초과할 것으로 예상되어 밸브 및 피팅과 같은 내구성 있는 단조 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

금속 단조 시장의 최근 주요 동향이 미래 성장을 형성합니다. 

• 2025년 7월: Bharat Forge는 Pratt & Whitney Canada와 최첨단 항공우주 링 밀을 설립하기 위한 중요한 계약을 체결했으며, 2026년까지 가동을 시작하여 전 세계 및 국내 항공 엔진 프로그램을 지원할 예정입니다.
• 2025년 5월: 멕시코의 단조업계 선두주자 FRISA는 누에보레온주의 가르시아에 새로운 열간 압연 공장을 건설하기 위해 3억 5천만 달러의 거액 투자를 발표했습니다. 이를 통해 항공우주, 반도체, 에너지 부문에서 450개 이상의 일자리가 창출될 예정입니다.
• 2025년 3월: 체코에 본사를 둔 제조업체인 Strojmetal은 파워트레인 및 배터리 하우징 부문을 위한 섀시 부품과 구성 요소를 생산하는 완전 자동화된 알루미늄 단조 라인을 가동하여 EV 시장에서의 역량을 강화했습니다.
• 2025년 2월: 티센크루프는 회계연도 시작에서 긍정적인 결과를 보고했으며, M&A 이전의 자유 현금 흐름에 대한 예측을 최대 3억 유로로 상향 조정했습니다. 이는 부분적으로 금속 단조 시장의 선박 시스템 부문에서 발생한 대량 주문에 따른 것입니다.
• 2025년 1월: 스콧 포지는 일리노이주 스프링 그로브에 있는 본사에 18번째 대규모 공장 확장을 발표하면서, 늘어나는 고객 수요를 충족하기 위해 대규모 열처리 및 기계 가공 작업을 위한 8만 평방 피트 규모의 시설을 추가한다고 밝혔습니다.
• 2024년 7월: ATI Inc.는 스트라스클라이드 대학의 첨단 성형 연구 센터(AFRC)의 100번째 회원이 되었으며, 보잉과 롤스로이스와 함께 1등급 회원으로 가입하여 금속 성형 및 단조 연구의 혁신을 가속화했습니다.
• 2024년 6월: 아이치 스틸은 남반구 지역의 철강 공급망을 강화하기 위해 인도의 바르드만 특수강에 추가 투자를 발표했으며, 특히 자동차 응용 분야에서 다양한 고객 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 4월: ATI는 2024년 1분기에 6,600만 달러를 자본 지출에 투자하고 1억 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 계획을 본격적으로 실행했다고 발표하며, 상업용 항공기 주문의 강력한 백로그에 힘입어 강력한 전망에 대한 자신감을 나타냈습니다.
• 2024년 3월: Bharat Forge의 전기 자동차 부문인 Kalyani Powertrain은 EV 구성 요소 사업을 확장하기 위해 2025 회계연도에 최대 500억 루피(약 6,000만 달러)의 자본 지출을 책정했습니다.

금속 단조 시장의 최고 기업

• ATI
• 아로닉
• 바라트 포지 유한회사
• 브루크 GmbH
• 중국제일중공업유한공사
• 엘우드 그룹 주식회사
• 장인 헝룬 중공업 주식회사
• 일본제철(주)
• 프리시전 캐스트파츠 주식회사
• 라슨앤투브로 유한회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

원료별

• 탄소강
• 합금강
• 알류미늄
• 마그네슘
• 스테인레스 스틸
• 티탄
• 기타

애플리케이션 별

• 자동차
• 운송
• 항공우주
• 석유 및 가스
• 건설
• 농업
• 발전
• 선박
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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