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시장 역학 

주요 원인: 급속한 도시화로 인한 간편한 간식 수요 증가

중동 지역의 간편식 시장은 급속한 도시화를 경험하고 있으며, 2023년 기준으로 전체 인구의 70% 이상이 도시 지역에 거주하고 있습니다. 이러한 변화는 생활 방식과 소비 습관에 큰 영향을 미쳐 간편한 간식에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 두바이, 리야드, 도하와 같은 도시들은 문화와 상업의 중심지로 성장했으며, 활기 넘치는 인구 밀집 지역에서는 빠르고 쉽게 구할 수 있는 식품에 대한 수요가 높습니다. 이들 도시의 직장인들은 평균적으로 하루에 약 10시간을 집 밖에서 보내기 때문에 이동 중에도 간편하게 먹을 수 있는 간식에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 도시화는 1인 가구의 증가와도 밀접한 관련이 있으며, 2023년에는 중동 지역 전체 1인 가구가 1,500만 가구에 달했습니다. 1인 가구는 일반적으로 포장 크기가 작고 조리가 필요 없는 즉석 간편식을 선호하는 경향이 있습니다. 

스낵 업계는 이에 대응하여 올해에만 500개 이상의 새로운 1인분 포장 제품을 출시했습니다. 더욱이, 도시 지역의 편의점 스낵 시장에서는 스낵 판매량이 20% 증가한 것으로 나타나 도시 생활과 스낵 소비 사이에 직접적인 연관성이 있음을 보여줍니다. 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 자판기 등의 확산과 같은 도시화에 따른 인프라 개발로 스낵은 그 어느 때보다 쉽게 ​​접할 수 있게 되었습니다. 2023년에는 중동 전역에 1만 개 이상의 새로운 소매점이 문을 열었으며, 이들 중 상당수는 다양한 종류의 스낵을 판매하고 있습니다. 또한, 대중교통 허브는 스낵 자판기의 주요 설치 장소로 자리 잡았으며, 올해 지하철역과 버스 터미널에 2,000대 이상의 새로운 자판기가 설치되었습니다.

트렌드: 천연 재료를 사용한 건강하고 기능적인 짭짤한 스낵에 대한 선호도 증가

2023년 중동 소비자들 사이에서는 건강하고 기능성 있는 스낵에 대한 선호도가 뚜렷하게 증가했습니다. 이러한 추세는 건강에 대한 인식 제고와 영양 개선을 장려하는 정부 정책에 힘입은 것입니다. 시장에는 천연 및 유기농 재료를 내세운 300여 가지의 신제품 스낵이 출시되었습니다. 예를 들어 퀴노아 칩, 케일 크리스프, 구운 병아리콩 등이 인기를 얻으며 2023년 매출이 5억 달러에 달했습니다. 소비자들은 단순히 허기를 달래는 것뿐만 아니라 영양까지 제공하는 스낵을 찾고 있으며, 이에 따라 고단백, 고식이섬유, 영양 강화 스낵 제품이 증가하고 있습니다. 

대추와 견과류를 첨가한 스낵바는 특히 라마단 기간 동안 에너지 보충에 도움이 되는 간식에 대한 수요가 증가하면서 필수품으로 자리 잡았습니다. 2023년 조사에 따르면 소비자의 40%가 건강상의 이점이 추가된 스낵에 대해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 제조업체들은 인공 첨가물을 줄이고 슈퍼푸드를 제품에 첨가하는 방식으로 대응하고 있습니다. 예를 들어, 항산화 성분이 풍부한 식품에 대한 수요를 겨냥하여 비트와 강황을 첨가한 크래커가 올해 시장에 출시되었습니다. 이러한 추세는 포장에도 적용되어, 여러 국가에서 2023년부터 영양 정보 표시가 의무화됨에 따라 소비자들이 정보에 입각한 선택을 할 수 있게 되었습니다.

과제: 원자재 공급에 영향을 미치는 공급망 차질

2023년 중동 지역의 스낵 시장은 공급망 차질로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 지정학적 긴장, 항만 혼잡, 변동하는 무역 정책 등의 요인으로 인해 감자, 옥수수, 밀과 같은 주요 원자재의 공급이 불안정해졌습니다. 특정 원료의 수입 의존도가 높은 시장은 수입 지연이 예년보다 평균 2주 이상 길어지면서 취약한 상황에 놓였습니다. 예를 들어, 2023년에는 일부 수출국의 감자 수확량이 기후 이상 현상의 영향을 받아 부족 현상이 발생했고, 이는 중동 지역의 감자칩 생산에 차질을 빚었습니다. 이러한 부족 현상으로 제조업체들은 대체 공급처를 찾아야 했고, 결과적으로 비용이 증가했습니다. 수입 감자 가격은 전년도 톤당 400달러에서 2023년 600달러로 상승하여 중동 스낵 시장 생산 업체들의 수익 마진을 압박했습니다.

또한, 컨테이너 부족 및 운송비 상승과 같은 물류 문제로 공급망이 차질을 빚었습니다. 유럽에서 중동으로 가는 운송비는 2023년에 15% 상승했습니다. 이러한 차질로 인해 기업들은 현지 조달 방안을 모색하게 되었습니다. 그 결과, 스낵 생산에 필요한 원자재의 안정적인 공급을 확보하기 위한 국내 농업 프로젝트 투자가 10% 증가했습니다.

세그먼트 분석 

제품 유형별 

감자칩은 중동 지역의 간편 스낵 시장에서 32% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두주자로 자리매김했습니다. 이러한 지배력의 주요 원인 중 하나는 간편하고 만족스러운 간식으로서 감자칩이 전 세계적으로 사랑받는다는 점입니다. 2023년 중동 지역에서는 약 120만 톤의 감자칩이 소비되었는데, 이는 다른 스낵류에 비해 감자칩에 대한 선호도가 매우 높다는 것을 보여줍니다. 휴대가 간편하고 유통기한이 긴 감자칩은 가정에서 즐겨 먹는 간식이자 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있는 인기 상품입니다. 중동 지역 감자칩의 강력한 성장세는 도시화의 급격한 증가에 기인합니다. 현재 6,500만 명 이상이 도시 지역에 거주하면서 감자칩과 같은 간편 스낵에 대한 수요가 증가했습니다. 여기에 고추, 레몬, 중동 지역 특유의 향신료 등 현지 입맛에 맞춘 새로운 맛의 감자칩이 출시되면서 소비자들의 관심이 더욱 높아졌습니다. 실제로 2023년에는 지역 특색을 담은 감자칩 판매량이 8억 5천만 달러라는 역대 최고치를 기록했습니다. 뿐만 아니라, 적극적인 마케팅 캠페인과 지역 소매업체와의 전략적 제휴를 통해 다양한 유통 채널에서 감자칩을 쉽게 접할 수 있게 되었습니다.

짭짤한 스낵 시장의 최종 소비자들은 바삭한 식감과 다양한 맛 때문에 다른 스낵류보다 감자칩을 특히 선호합니다. 가격 또한 중요한 요소입니다. 2023년 기준 일반 감자칩 한 봉지의 평균 가격은 약 1.5달러로 부담 없는 수준입니다. 더욱이 중동 지역의 전자상거래 성장으로 감자칩 구매가 더욱 편리해졌으며, 올해 온라인 스낵 판매액은 5억 달러에 달했습니다. 구운 감자칩이나 저염 감자칩과 같은 건강식 감자칩도 소비자들의 건강에 대한 관심 증가에 힘입어 인기를 얻고 있으며, 이러한 건강식 감자칩 판매량은 전년 대비 15% 증가했습니다.

맛별

중동의 짭짤한 스낵 시장에서는 바비큐, 향신료, 무향, 치즈, 버터, 훈제, 감칠맛 등 다양한 맛 중에서 소금맛이 가장 인기 있고 선호되는 맛으로 자리 잡았습니다. 소금맛이 이렇게 인기를 끄는 주된 이유는 누구나 좋아하는 맛이며, 스낵 본연의 맛을 해치지 않으면서도 잘 살려주기 때문입니다. 2023년 중동 지역의 짭짤한 스낵 소비량은 약 150만 톤에 달했는데, 이는 소비자들이 소금맛을 얼마나 선호하는지를 보여줍니다.

짭짤한 스낵 시장에서 여러 주요 제품들이 소금 맛을 적극적으로 활용하여 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어 감자칩은 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 그중 상당 부분이 소금맛 제품입니다. 마찬가지로 소금맛 견과류와 씨앗류에 대한 수요도 증가하여 올해 시장 규모가 7억 달러에 달했습니다. 소금맛은 단순하면서도 친숙한 맛으로, 폭넓은 소비자층을 겨냥하는 스낵 제조업체들에게 인기 있는 선택지가 되었습니다. 소금맛 팝콘 또한 특히 도시 지역에서 인기를 얻으며 2023년 매출이 1억 5천만 달러에 이르렀습니다.

짭짤한 스낵 시장에서 짠맛에 대한 선호는 중동 지역의 문화적 취향에 기인합니다. 중동에서는 짭짤하고 은은하게 양념된 음식을 높이 평가합니다. 짠맛은 낯선 맛을 더하지 않으면서도 식감을 향상시켜 다양한 연령대와 계층의 소비자에게 매력적입니다. 또한, 바쁜 소비자들의 생활 방식 때문에 짠맛 크래커나 프레첼과 같은 간편한 스낵에 대한 수요가 증가했으며, 이러한 제품군은 전년 대비 10%의 매출 성장을 기록했습니다. 짠맛 스낵의 저렴한 가격 역시 높은 소비율에 기여하고 있으며, 인플레이션 압력에도 불구하고 평균 가격은 안정적으로 유지되고 있습니다.

제조업체들은 소금의 인기를 활용하여 새로운 제품과 다양한 변형 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2023년에는 여러 주요 스낵 회사들이 건강을 중시하는 소비자들을 위해 저염 소금 스낵을 출시했습니다. 이 제품들은 출시 후 6개월 만에 이미 1억 달러의 매출을 올렸습니다. 소금 스낵 시장의 지속적인 혁신은 향후 5년간 연평균 5%의 시장 가치 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

카테고리별

현재 중동 지역의 스낵 시장은 튀긴 스낵이 주도하고 있으며, 구운 스낵을 제치고 62% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 압도적인 인기는 2023년 튀김 스낵 판매액이 약 14억 6천만 달러에 달했다는 사실에서 확인할 수 있습니다. 중동에서 인기 있는 튀김 스낵으로는 사모사, 팔라펠, 감자튀김 등이 있으며, 이들은 모두 중요한 문화적, 전통적 의미를 지니고 있습니다. 예를 들어, 사모사 단독 판매액은 2023년에 2억 달러에 달했는데, 이는 명절뿐 아니라 일상생활에서도 사모사가 얼마나 인기 있는 간식인지를 보여줍니다.

구운 스낵보다 튀긴 스낵을 선호하는 이유는 튀김 특유의 맛과 식감 때문입니다. 중동의 스낵 시장 소비자들은 튀김 과정에서 생기는 바삭한 식감과 풍부한 맛 때문에 튀긴 스낵을 더 맛있고 만족스럽게 여깁니다. 또한, 중동 전통 요리에는 튀김 조리법이 오랫동안 사용되어 왔으며, 이는 스낵 선택에 영향을 미칩니다. 이 지역의 또 다른 주요 간식인 튀긴 견과류와 씨앗류는 2023년에 3억 5천만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 구운 것보다 튀긴 조리법에 대한 강한 선호도를 보여줍니다.

하지만 건강에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 튀김 제품에 대한 수요에 변화가 생기기 시작했습니다. 중동 지역의 비만율은 꾸준히 증가해 왔으며, 세계보건기구(WHO)는 2023년 기준으로 이 지역 성인의 40% 이상이 과체중 또는 비만이라고 보고했습니다. 이러한 상황은 건강에 좋은 간식에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 구운 스낵류의 판매량은 튀김 스낵류보다는 여전히 적지만 전년 대비 12% 증가하여 2023년에는 12억 달러에 달했습니다.

건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 제조업체들은 더욱 건강한 튀김 스낵 옵션을 제공하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다. 예를 들어, 튀김 과정에서 올리브 오일과 같은 건강한 기름을 사용하는 것이 보편화되었습니다. 2023년에는 건강한 기름으로 튀긴 스낵 제품의 매출이 3억 달러에 달했는데, 이는 더 나은 대안에 대한 소비자 수요를 반영합니다. 또한, 소비자들이 튀김 스낵 섭취량을 조절할 수 있도록 1회 제공량씩 포장된 제품들이 출시되었으며, 이러한 제품의 매출은 올해 2억 달러에 이르렀습니다.

포장 유형별 

포장 유형별로 살펴보면, 중동 지역의 스낵 시장에서 파우치 포장이 슈퍼마켓과 일반 상점을 장악하며 2023년 기준 48.8% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 주로 파우치 포장의 편리성, 비용 효율성, 그리고 매력적인 디자인 덕분입니다. 중동 스낵 시장의 파우치 포장 부문은 2023년 25억 달러 규모로 평가되었으며, 이는 해당 지역의 스낵 유통 및 소비에서 파우치 포장이 차지하는 중요한 역할을 보여줍니다. 파우치는 가볍고 휴대하기 간편하며 다루기 쉬워 이동 중인 소비자에게 최적의 포장 유형입니다. 또한, 파우치는 다양한 크기로 제작 가능하여 1인분부터 가족용 대용량까지 다양한 소비 요구를 충족할 수 있습니다. 2023년에는 1인분 스낵 파우치 판매액만 8억 달러에 달했는데, 이는 바쁜 도시 소비자들의 편리성에 대한 높은 수요를 반영합니다. 또한, 재밀봉 가능한 파우치는 제품의 신선도를 유지하고 유통기한을 연장하는 데 도움이 되어 인기를 얻고 있으며, 전년 대비 매출이 15% 증가한 6억 달러에 달했습니다.

파우치 포장의 비용 효율성은 스낵 시장의 성장 동력 중 하나입니다. 파우치는 일반적으로 상자나 캔과 같은 딱딱한 포장재에 비해 생산에 필요한 재료가 적어 생산 비용이 절감됩니다. 이러한 비용 절감은 소비자에게 전가되어 파우치 포장 스낵의 가격이 더욱 저렴해집니다. 2023년 파우치 포장 스낵의 평균 가격은 개당 약 1.20달러로 경쟁력 있는 수준을 유지했습니다. 제조업체들은 또한 지속 가능한 포장 솔루션에 집중하여 재활용 및 생분해 가능한 파우치를 출시하고 있으며, 이는 1억 5천만 달러의 매출을 올리며 전 세계적인 환경 문제와 소비자 선호도에 부응하고 있습니다.

파우치 포장의 광범위한 보급에는 매력적인 디자인과 고객 호응도가 중요한 역할을 합니다. 파우치의 넓은 표면적 덕분에 생동감 넘치는 그래픽과 마케팅 메시지를 담아 소매점에서 소비자의 시선을 사로잡을 수 있습니다. 스낵 브랜드들은 포장 디자인에 막대한 투자를 해왔으며, 2023년에는 포장 디자인 마케팅 지출액이 1억 달러에 달했습니다. 눈길을 사로잡는 디자인과 명확한 브랜드 이미지는 구매 결정에 영향을 미쳐 매출 증대와 시장 점유율 확대에 기여해 왔습니다.

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국가 분석 

사우디아라비아는 2023년 중동 최대의 스낵 시장으로서의 입지를 공고히 하며, 지역 시장 점유율 46% 이상을 차지했습니다. 이러한 지배력은 주로 사우디아라비아가 걸프협력회의(GCC) 회원국 중 가장 많은 인구(2023년 기준 약 3,300만 명)를 보유하고 있다는 점에 기인합니다. 이 중 60% 이상이 30세 미만으로, 약 2천만 명에 달하는 젊은 소비자들이 스낵 소비의 주요 동력입니다. 또한, 2023년 사우디아라비아의 1인당 GDP는 약 33,040달러에 달해, 스낵과 같은 여가용품에 대한 소비를 촉진하는 강력한 구매력을 보여줍니다.

도시화는 사우디아라비아의 시장 선도적 위치에 중요한 역할을 합니다. 2023년 기준 인구의 약 84%가 도시 지역에 거주하며, 이는 소매점 이용이 훨씬 편리한 약 2,940만 명의 도시 거주자를 의미합니다. 전국적으로 5만 개 이상의 소매점(슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점 등)이 다양한 스낵 제품을 판매하고 있는 것을 보면 소매 인프라가 얼마나 확장되었는지 알 수 있습니다. 또한 전자상거래의 성장으로 접근성이 더욱 향상되었으며, 2023년 말까지 소매 전자상거래 이용자 수는 2,150만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 전국에 5,000개 이상의 패스트푸드점이 있는 것도 간편한 식사 문화의 한 부분으로서 짭짤한 스낵의 인기를 높이는 데 기여하고 있습니다.

사우디아라비아에 이어 아랍에미리트(UAE)는 중동에서 두 번째로 큰 스낵 시장입니다. 2023년 기준 약 1,113만 명의 인구를 보유한 UAE 시장은 전체 인구의 약 88%를 차지하는 외국인 거주자(약 880만 명)의 영향력이 큽니다. 다양한 문화적 배경을 가진 이들은 다채로운 해외 스낵 제품에 대한 수요를 촉진합니다. UAE의 1인당 GDP는 2023년 기준 약 52,977달러로 중동 지역에서 가장 높은 수준이며, 이는 강력한 소비력을 반영합니다. 또한 UAE는 주요 관광지로서 2023년에는 1,500만 명 이상의 관광객이 방문할 것으로 예상되어 스낵 판매 증가에 기여하고 있습니다. 소매 부문 역시 잘 발달되어 있어 7,000개 이상의 현대적인 소매점을 통해 다양한 스낵 제품을 쉽게 구할 수 있습니다.

카타르는 아시아 지역 스낵 시장에서 3위를 차지하고 있으며, 2023년 기준 인구는 약 307만 명으로 비교적 적은 국가입니다. 그러나 2023년 1인당 GDP가 83,441달러로 세계 최고 수준을 자랑하며, 이는 카타르의 높은 소비자 구매력을 보여줍니다. 카타르는 인프라에 막대한 투자를 진행해 왔으며, 특히 '카타르 국가 비전 2030' 계획에 2,000억 달러를 투입하여 소매 공간 개발을 추진했습니다. 2023년까지 카타르에는 쇼핑몰과 쇼핑센터를 포함하여 150만 제곱미터 이상의 소매 공간이 조성되어 스낵 제품 유통이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. 2030년 아시안 게임과 같은 주요 행사를 앞두고 카타르는 2023년에 200만 명 이상의 관광객 유입을 기대하고 있으며, 이는 관광객과 주민 모두의 스낵 수요 증가를 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.

중동 짭짤한 스낵 시장의 주요 업체들

• 알 라셰드 식품 그룹
• 알마라이
• 아메리카나 그룹
• 크런치 푸드 FZE
• 신선한 패스트 스낵 식품
• 제너럴 밀스 주식회사.
• 헌터 푸드(유한책임회사)
• 켈라노바
• 몬델리즈 인터내셔널 주식회사.
• 내셔널 비스킷 제과 주식회사.
• 네슬레 SA.
• 펩시코 주식회사.
• 사우디 마스터베이커 리미티드
• 스낵롯 FZC
• 크래프트 하인즈 컴퍼니
• 사볼라 그룹
• 유니레버 PLC
• 그 외 주요 인물들

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 쌀과자
• 감자칩
• 압출 스낵
• 팝콘
• 견과류 및 씨앗류
• 부풀린 스낵
• 토르티야
• 기타 제품

맛별

• 바비큐
• 기미
• 짠
• 무맛/무향
• 기타 풍미 (치즈, 버터, 훈제향, 감칠맛)

카테고리별

• 구운 것
• 볶은 것
• 기타

전문 분야별

• 글루텐 프리
• 밀가루 무첨가
• 고단백
• 저칼로리
• 저나트륨
• 케토 친화적
• 무설탕
• 비건
• 기타

포장 유형별

• 작은 주머니
  • 스탠드업 파우치
  • 쿼드씰 파우치
  • 바닥이 평평한 파우치
  • 플랫 파우치
• 병
• 상자
• 상자

포장 크기별

• 개별 사이즈 포장
• 대용량 포장

가격대별로

• 경제/대중 시장
• 중급/프리미엄
• 사치

연령대별

• 경제/대중 시장
• 중급/프리미엄
• 사치

유통 채널별

• 온라인
  • e마켓플레이스
  • 회사 웹사이트
• 오프라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 독립 식료품점
  • 편의점
  • 전문 매장
  • 기타

국가별

• 사우디아라비아
• UAE
• 쿠웨이트
• 카타르
• 오만
• 바레인
• 중동의 나머지 지역