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시장 역학 

주요 원인: 급속한 도시화 및 교통 체증 심화

모빌리티 서비스 시장은 도시화에 의해 크게 성장하고 있습니다. 유엔에 따르면 현재 전 세계 인구의 55%가 도시에 거주하고 있으며, 이 수치는 2050년까지 68%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 교통 체증이 더욱 빈번하고 심각해지고, 통근 시간이 길어지며, 환경 문제도 더욱 악화되고 있습니다. 예를 들어, INRIX 글로벌 교통 스코어카드에 따르면 미국 운전자들은 교통 체증으로 인해 올해 평균 1,146달러의 비용을 지출하고 약 26시간을 허비했습니다. 또한 세계보건기구(WHO)는 현재 전 세계 인구의 절반 이상이 도시 지역에 거주하고 있으며, 2025년에는 60% 이상이 도시에 거주할 것으로 전망하고 있습니다.

도시 거주 인구의 기하급수적인 증가는 사람들이 기존 교통 시스템의 효율적인 대안을 찾으면서 MaaS(Mobility as a Service)에 대한 수요를 창출했습니다. 유럽은 2023년 MaaS 시장에서 세계 2위의 점유율을 기록했는데, 이는 높은 도시화율과 특히 런던이나 파리와 같은 대도시의 인구 급증(각각 약 9백만 명 규모로 예상됨)으로 인한 도시 거주 인구 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역 또한 이 산업에 상당한 성장 잠재력을 지니고 있는데, 인구 밀도가 높은 도시들이 급속한 성장을 경험하고 있으며 교통 혼잡이 더욱 악화되고 있기 때문입니다. 따라서 통합적이고 지속 가능한 교통 솔루션에 대한 필요성이 시급하며, 이는 MaaS 플랫폼의 개발 및 도입을 장려하는 정부 정책 제정을 통해 달성될 수 있습니다. 이러한 추세는 통신 기술의 발전, 4G/5G와 같은 모바일 네트워크 커버리지 및 속도 향상, 스마트폰 사용 증가 등의 융합에 힘입어 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

추세: 온디맨드 서비스의 상당한 성장

차량 호출 및 자전거 공유와 같은 온디맨드 서비스의 등장으로 교통 환경은 상당한 변화를 겪었습니다. 차량 호출 산업의 매출은 2025년에 400억 달러에 달할 것으로 예상되며, 미국 모빌리티 서비스(MaaS) 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망입니다. 편리성, 경제성, 그리고 사용자 친화적인 모바일 앱이 이러한 서비스의 인기에 크게 기여했습니다. 디디추싱(Didi Chuxing)과 우버(Uber Technologies Inc.)를 비롯한 여러 기업들이 이 급성장하는 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 발전은 사용자들에게 앱 기반의 교통 솔루션을 제공하고 다양한 이동 수단을 제공하는 포괄적인 플랫폼을 수용할 준비를 갖추도록 함으로써 모빌리티 서비스 시장의 성장을 위한 토대를 마련했습니다. 

더욱이, 이는 MaaS 생태계의 일부로서 연평균 복합 성장률이 최대 17.5%에 달할 것으로 예상되는 흥미로운 미래를 보여줍니다. Astute Analytica에 따르면, 차량 호출 서비스 이용자는 2030년까지 12억 명에 이를 것으로 전망됩니다. 최근 보고서에 따르면, 2040년까지 도시 교통의 약 55%가 수요 기반 서비스로 전환될 것으로 예측됩니다. 특히, 전기 스쿠터의 확산은 MaaS 개념에 더욱 가치를 더하고 있으며, 2023년에는 도입률이 30% 이상 증가했습니다. 또한, 한 설문조사에 따르면 밀레니얼 세대의 67%가 개인 차량 소유보다 공유 차량 이용을 선호하는 것으로 나타났습니다. 더불어, 2023년에는 자율주행 택시가 전체 택시 이용 건수의 10%를 차지했습니다.

과제: 높은 시장 경쟁 및 수익성

모빌리티 서비스(MaaS) 시장은 경쟁이 치열하며 대부분의 업체들이 시장 점유율 확대를 위해 경쟁하고 있습니다. 치열한 경쟁으로 인해 이미 가격 경쟁이 시작되었고, 서비스 제공업체들의 수익성에 악영향을 미치고 있습니다. 전 세계 MaaS 시장은 2032년까지 6,543억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되지만, 기업들은 아직 수익성에 대해 확신하지 못하고 있습니다. 현재 우버(Uber)와 올라(Ola)와 같은 주요 MaaS 업체들은 낮은 수익률로 운영되고 있으며, 사업 유지를 위해 벤처 캐피털 자금에 의존하고 있습니다. 차량 호출 업계의 거물로 알려진 우버와 리프트(Lyft)는 전 세계적으로 수많은 고객을 보유하고 있음에도 불구하고 아직 수익을 내지 못하고 있습니다.

기존 교통 서비스 업체들 간의 경쟁뿐 아니라 최근 이 분야에 진출한 새로운 사업자들과 기술 혁신 업체들 사이의 경쟁 또한 치열합니다. 자율주행차, 전기 스쿠터, 자전거 공유 시스템 등이 그 예입니다. 이러한 요인들 외에도, 공유 자전거 이용자 수는 2025년까지 3억 6백만 명에 이를 것으로 예측되어, 이미 치열한 경쟁과 대중교통과의 경쟁으로 수익성 악화에 시달리고 있는 기존 모빌리티 서비스 제공업체들에게 더욱 큰 압박을 가하고 있습니다. 게다가 구글이나 애플과 같은 거대 기술 기업들이 모빌리티 시장에 진출하는 것은 기존 업체들에게 큰 위협이 됩니다. 이들 기업은 막대한 자금력과 기술력을 바탕으로 시장을 혁신하고 큰 점유율을 확보할 수 있기 때문입니다.

모빌리티 서비스 시장에서 성공하려면 수익 모델과 수익원 측면에서 창의성이 요구됩니다. 많은 기업들이 구독 기반 모델을 모색하는 한편, 지방 정부와 협력하여 교통 서비스와 같은 기본 서비스에 부가 가치 서비스를 제공함으로써 더 많은 수익 창출 기회를 얻고자 합니다. 

부분 분석 

애플리케이션 별

모빌리티 서비스(MaaS) 시장에서 여객 운송 부문은 전 세계적으로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 이 부문은 1,312억 4천만 달러라는 상당한 매출을 기록하며 전체 MaaS 시장 매출의 90.9%를 차지했습니다. 나아가 예측 기간 동안 25.4%의 두 번째로 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 강력한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 

통합 교통 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 가입자 수는 전년 대비 30% 증가했습니다. 또한, 응답자의 85%는 원활한 연결성을 MaaS(Mobility as a Service) 서비스 선택의 주요 이유로 꼽았으며, 많은 사람들이 개인 맞춤형 여행 경험을 중요하게 생각합니다. 즉, 개인이 원하는 부분을 직접 설정할 수 있다는 점입니다. 온라인 설문조사에 참여한 응답자의 약 70%는 서비스 제공업체가 개인 맞춤형 여행 경험을 제공하는 옵션을 선호한다고 답했습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 도시 거주자이며, 이들의 비율은 2050년까지 68%로 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 전 세계적으로 연평균 3.5%씩 빠르게 증가한 가처분 소득은 모빌리티 서비스 시장에 대한 지출 증가를 뒷받침하고 있습니다. 젊은 세대를 중심으로 자동차 소유율이 다소 감소하는 추세이긴 하지만, 환경에 대한 의식은 여전히 ​​높습니다. 더욱이, 전 세계 정부는 스마트 시티 개발에 박차를 가하고 있으며, 2023년부터 2025년까지 다양한 스마트 시티 개발 프로젝트에 총 2조 5,700억 달러를 투자할 계획입니다.

제품별

차량 호출 서비스는 전 세계 모빌리티 서비스 시장을 주도하고 있으며, 많은 사람들이 가장 편리하고 접근성이 좋은 유연한 교통 수단으로 여기고 있습니다. 2023년에는 차량 호출 부문이 전체 시장 매출의 51.6%를 차지했습니다. 차량 호출 시장의 미래는 밝은 전망입니다. 2023년 한 해에만 사용자 수가 12% 증가했으며, 앱 기반 솔루션이 널리 도입되면서 고객 4명 중 3명이 기존 방식보다 앱을 선호하는 등 시장 성장세가 두드러졌습니다. 자율주행차 도입 등 차량 호출 업체들의 지속적인 혁신과 더불어, 2022년 말 기준 전 세계 83%에 달하는 보급률을 바탕으로 한 글로벌 시장 확대 또한 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

모빌리티 서비스(MaaS) 시장의 급속한 성장을 이끄는 주요 요인은 도시화입니다. 전 세계 인구의 55% 이상이 도시에 거주하고 있기 때문에, 더 나은 교통 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 자가용 이용에 비해 탄소 배출량을 줄이는 등 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 요구가 커지고 있습니다. 또한, 경쟁력 있는 가격 책정으로 인해 앱 기반 플랫폼을 통한 평균 이동 요금이 5% 하락했습니다. 이동 수단 전환율이 65%에 달하고 여러 교통수단을 자주 이용함에 따라 MaaS 도입은 전년 대비 증가했습니다.

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지역분석 

지난 몇 년간 북미는 가장 크고 수익성이 높은 모빌리티 서비스(MaaS) 시장으로 성장했습니다. 눈부신 성장세와 시장 지배력을 보여주며, 2023년에는 전체 매출의 30%를 차지했습니다. 이러한 수익 급증은 모든 교통 서비스를 한 곳에서 제공하는 MaaS 플랫폼을 이용하는 사람들이 늘어났음을 시사합니다. 이러한 성장의 원동력은 높은 도시화율입니다. 전 세계 토지의 82%가 도시로 뒤덮이면서 출퇴근 시간이 길어지고, 이로 인해 고속도로 교통 체증이 심화되었습니다. 텍사스 A&M 교통 연구소의 도시 교통 보고서에 따르면, 작년 한 해 동안 미국에서 교통 체증으로 인한 손실액은 1,660억 달러에 달했습니다. 따라서 MaaS와 같은 효율적이고 지속 가능한 모빌리티 시스템의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

MaaS(Mobility as a Service) 솔루션의 도입과 적용을 촉진하는 데에는 정부 지원이 매우 중요합니다. 미국 교통부(DOT)는 교통 문제 해결 방안으로 MaaS를 적극적으로 추진해 왔습니다. 2016년 콜럼버스시는 DOT의 스마트 시티 챌린지에서 MaaS를 비롯한 스마트 교통 시스템 구축 사업에 4천만 달러의 보조금을 지원받았습니다. 또한, 미국 정부는 2023년에 스마트 교통 시스템 구축 사업에 5억 달러를 책정했으며, 이 중 상당 부분을 MaaS 개발에 할당했습니다. 캐나다 정부 역시 MaaS 시장에 대한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 캐나다 교통부는 "이동성 개선은 새로운 아이디어에 기반한다"며 2021년부터 MaaS 분야 사업에만 1억 달러를 투자해 왔습니다. 광역 토론토·해밀턴 지역(GTHA)에서는 Triplinx 프로그램을 통해 시민들이 다양한 교통수단을 편리하게 이용할 수 있도록 지원함으로써 MaaS 서비스 활용의 편의성과 효율성을 높이고 있습니다.

북미 지역의 도시화와 교통 혼잡 문제에 대응하여 다양한 통합 모빌리티 솔루션을 시험하고 평가하기 위해 여러 MaaS(Mobility as a Service) 시범 프로그램이 구축되었습니다. 미국에서 교통부(DOT)의 스마트 시티 챌린지에서 수상한 스마트 콜럼버스(Smart Columbus)는 다양한 교통 서비스를 연계하는 광범위한 MaaS 플랫폼을 구현하여 주민과 방문객 모두에게 더 많은 교통 선택권을 제공했습니다. 2023년 한 해에만 미국 내 15개 도시가 연방 정부 지원금(각 1천만 달러)을 받아 자체적인 MaaS 시범 사업을 시작했습니다. 캐나다 역시 밴쿠버에 본사를 둔 트랜스링크(TransLink)가 2022년에 교통 혼잡을 줄이고 효율성을 높이는 대중교통 시스템 시범 사업을 시작하는 등 적극적인 행보를 보였습니다. 이러한 노력은 북미 지역이 MaaS 시장에서 성공을 거두기 위해 얼마나 헌신적인지를 보여줍니다. 예측에 따르면 2025년까지 미국 도시의 25%가 이러한 플랫폼을 도입하여 도시 교통 시스템을 혁신하고 교통 체증 및 환경 문제 해결에 기여할 것으로 예상됩니다.

글로벌 모빌리티 서비스 시장의 주요 기업

• 우버 테크놀로지스 주식회사.
• Lyft 주식회사.
• 디디추싱
• 카림
• 블라블라카
• ANI 테크놀로지스 주식회사.
• 모바이크
• 라임바이크
• 버드 라이즈 주식회사.
• 웨이즈 모바일 주식회사.
• 레스퍼버 랩스 프라이빗 리미티드
• 허츠 주식회사
• 에이비스 렌터카 시스템
• 식스트 SE
• 브리지 주식회사.
• 고고 테크 리미티드
• 지피 사스
• 붙잡다
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

애플리케이션 별

• 여객 운송
• 마이크로 모빌리티
• 화물 운송

제품별

• 라이드 헤일링
• 차량 공유
• 카풀
• 임대

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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