더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학 

동인: 급속한 도시화와 증가하는 교통 혼잡

서비스형 모빌리티 시장은 주로 도시화에 의해 주도됩니다. UN에 따르면 현재 전 세계 인구의 55%가 도시에 살고 있으며, 이 숫자는 2050년까지 68%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 교통 정체가 더욱 빈번하고 심해지고 통근 시간이 길어지며 환경 문제가 더욱 시급해졌습니다. . 예를 들어, INRIX 글로벌 교통 스코어카드(INRIX Global Traffic Scorecard)에 따르면 혼잡으로 인해 미국 운전자 1인당 평균 $1,146의 비용이 발생하며 올해에만 약 26시간의 시간을 낭비했습니다. 또한 세계보건기구(WHO)의 기록에 따르면 전 세계 인구의 절반 이상이 이미 도시 지역에 거주하고 있으며 2025년까지 60% 이상이 도시 지역에 거주하고 있습니다.

사람들이 기존 교통 시스템에 대한 효율적인 대안을 모색함에 따라 도시 거주자의 기하급수적인 증가로 인해 MaaS에 대한 수요가 창출되었습니다. 유럽은 2023년에 두 번째로 큰 서비스형 이동성 시장 점유율을 기록했습니다. 주로 높은 도시화 속도로 인한 도시 생활 증가와 특히 런던이나 파리와 같은 주요 대도시 내 인구 급증으로 인해 각각 약 900만 명의 주민이 거주할 것으로 예상됩니다. . 아시아 태평양 지역은 혼잡한 도시가 교통 정체 악화로 인해 더욱 악화되는 급속한 성장을 경험하고 있기 때문에 이 산업에 대한 중요한 전망을 제시합니다. 따라서 무엇보다도 창조 채택을 촉진하기 위한 정부 법안 제정을 통해 달성할 수 있는 통합적이고 지속 가능한 운송 솔루션이 시급히 필요합니다. 스마트폰 등 통신 간 융합으로 모바일 네트워크 커버리지 속도가 향상됨에 따른 것입니다 .

추세: 온디맨드 서비스의 대폭적인 성장

차량 공유, 자전거 공유 등 주문형 서비스의 등장으로 교통 환경이 크게 변화했습니다. 차량 공유 산업 수익은 2025년에 400억 달러로 추산되며, 이는 미국 서비스형 이동성 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 편의성, 경제성, 사용자 친화적인 모바일 앱이 인기를 끄는 데 기여했습니다. 특히 Didi Chuxing과 Uber Technologies Inc.는 이 급성장하는 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 개발은 사용자에게 앱 중심의 운송 솔루션을 노출시키고 다양한 이동성 옵션을 제공하는 포괄적인 플랫폼을 채택할 준비를 함양함으로써 서비스형 모빌리티(Mobility-as-a-Service) 시장의 기반을 마련했습니다. 

또한 이는 연간 복합 성장률이 최대 17.5%에 도달하는 Maas 생태계의 일부로서 흥미로운 미래를 가리킵니다. Astute Analytica에 따르면 차량 호출 사용자는 2030년까지 12억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 최근 보고서에 따르면 2040년까지 약 55%의 도시 교통이 수요 기반으로 이루어질 것으로 나타났습니다. 여기서 전기 스쿠터 확산은 더 많은 가치를 더하고 있습니다. 2023년 채택률이 30% 이상 증가한 Maas 개념. 이 외에도 설문 조사에 따르면 밀레니얼 세대 67%는 개인 차량을 소유하는 것보다 공유 차량을 선호하는 것으로 나타났습니다. 또한 자율주행 택시는 2023년 현재 진행된 전체 택시 운행의 10%를 차지한다.

과제: 높은 시장 경쟁과 수익성

서비스형 모빌리티 시장은 경쟁업체로 가득 차 있으며 대부분은 시장의 가장 큰 부분을 차지하려고 합니다. 플레이어 간의 치열한 경쟁으로 인해 이미 가격 전쟁이 시작되었으며 서비스 제공업체의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 그러나 전 세계 MaaS 시장은 2032년까지 6,543억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되지만 기업들은 아직 수익을 확신하지 못하고 있습니다. 오늘날 Uber 및 Ola와 같은 저명한 MaaS 제공업체의 대부분은 낮은 이윤으로 운영되며 비즈니스를 계속 운영하기 위해 벤처 캐피탈 자금에 의존합니다. 승차공유의 거대 기업으로 알려진 우버와 리프트는 전 세계적으로 많은 고객을 보유하고 있음에도 불구하고 아직 수익성이 좋지 않습니다.

전통적인 운송 서비스뿐만 아니라 최근 이 분야에 진출한 새로운 플레이어와 기술 혁신자 사이에서도 경쟁이 벌어지고 있습니다. 그중 자율주행차, 전기스쿠터, 자전거 공유 시스템 등이 그 예입니다. 이러한 요인들 외에도, 공유 자전거 이용률은 2025년까지 3억 6백만 명의 사용자에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 이미 치열한 경쟁으로 인해 수익성에 어려움을 겪고 있는 서비스형 이동성 시장의 기존 제공업체들에게 더 큰 부담을 의미합니다. 대중교통과 같은 다른 유형과 마찬가지로. 더욱이, Google이나 Apple과 같은 거대 기술 기업이 모빌리티 분야에 진출하는 것은 기존 플레이어에게 큰 위협이 됩니다. 왜냐하면 이들 기업은 시장 내에서 혼란을 야기하고 대규모 점유율을 확보하는 데 필요한 기술적 노하우와 함께 충분한 재정 자원을 보유하고 있기 때문입니다.

서비스형 모빌리티 시장에서 성공하려면 수익 모델과 흐름 측면에서 창의성이 필요합니다. 많은 기업이 구독 기반 모델을 탐색하는 반면 다른 기업은 교통 자체와 같은 기본 서비스와 함께 제공되는 부가가치 서비스를 통해 더 많은 수익 창출 기회를 얻기 위해 지방 당국과 협력합니다. 

부분 분석 

애플리케이션 별

서비스형 모빌리티(Mobility-as-a-Service) 시장에서 여객 운송 부문은 전 세계적으로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2023년에 이 부문은 총 1,312억 4천만 달러의 상당한 수익을 창출하여 전체 MaaS 시장 수익의 90.9%를 차지했습니다. 또한 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 25.4%로 두 번째로 높은 견고한 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. 

통합 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며 가입 건수도 전년 대비 30% 증가했습니다. 또한, 85%의 사람들이 MaaS 서비스를 선택하는 주된 이유로 원활한 연결성을 언급했으며, 많은 사람들에게 또 다른 중요한 요소는 개인화된 여행입니다. 즉, 개인이 어떤 측면을 맞춤화해야 할지 스스로 결정할 수 있습니다. 온라인 설문조사에 참여한 응답자의 약 70%는 서비스 제공업체가 자신의 여행 경험을 개인화할 수 있는 옵션을 제공하는 것을 선호한다고 말했습니다. 그러나 이 부문 내에서 성장을 주도하는 주요 촉매제 중 하나는 도시 거주자이며, 그 수는 2050년까지 68%로 증가할 것입니다.

또한, 같은 기간 동안 전 세계적으로 평균 3.5%씩 증가한 가처분 소득이 빠르게 증가하여 서비스형 이동성 시장에 대한 더 높은 지출 수준을 지원합니다. 특히 젊은 세대 사이에서 자동차 소유율과 관련하여 일부 감소가 관찰되었지만 그럼에도 불구하고 환경에 대한 인식은 여전히 ​​​​강합니다. 또한, 전 세계 정부는 더 많은 스마트 시티를 개발하기 위해 노력하고 있으며 2023~2025년 다양한 스마트 시티 개발 프로젝트에 총 2조 5700억 달러를 배정했습니다.

제품별

차량호출 서비스는 서비스형 모빌리티(Mobility-as-a-Service) 시장을 지배하고 있습니다. 그 중에서, 그것은 많은 사람들에게 가장 편리하고 접근하기 쉬운 유연한 교통 수단으로 간주됩니다. 2023년에는 차량 공유 부문이 전체 시장 수익의 51.6%를 창출했습니다. 개발 측면에서 차량 공유의 미래는 밝아 보입니다. 2023년에만 사용자가 12% 급증했으며 시장에서는 이러한 서비스에 널리 채택되는 앱 기반 솔루션이 크게 성장하는 것을 목격했습니다. 고객 4명 중 3명은 기존 방식보다 앱 기반 솔루션을 선호했습니다. 자율주행차 도입과 같은 차량 공유 기업의 지속적인 개선이나 2022년 말 기준 전 세계적으로 83%에 달하는 보급률 증가에 힘입어 글로벌 도입을 통해 성장이 이루어질 것으로 기대됩니다.

서비스형 모빌리티 시장의 급속한 성장을 뒷받침하는 수요 중심 요인은 세계 인구의 55% 이상이 도시에 거주하는 도시화입니다. 이는 결과적으로 개인용 자동차에 비해 여행당 탄소 배출량을 낮추는 등 더 나은 운송 시스템과 최소한의 환경 영향에 대한 필요성을 불러일으킵니다. 또한, 경쟁력 있는 가격으로 인해 앱 기반 플랫폼을 통해 이동하는 평균 여행에 대한 요금이 5% 인하되었습니다. MaaS 통합은 65%의 여행자가 모드를 전환하고 여러 옵션을 자주 사용함에 따라 전년도에 비해 증가한 것으로 나타났습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

지난 몇 년 동안 북미는 가장 크고 수익성이 높은 서비스형 이동성 시장이 되었습니다. 엄청난 성장과 패권을 보여주는 이 지역은 2023년 전체 수익 지분의 30%를 차지했습니다. 이러한 수익 급증은 이제 더 많은 사람들이 한 지붕 아래에서 모든 운송 서비스를 제공하는 MaaS 플랫폼을 사용하고 있음을 나타냅니다. 이러한 개발의 촉매제는 집과 직장 사이를 오가는 데 소요되는 시간이 길어짐에 따라 고속도로 정체를 초래하는 토지의 최대 82%를 차지하는 도시의 높은 수준의 도시화였습니다. 텍사스 A&M 교통 연구소(Texas A&M Transportation Institute)의 도시 이동성 보고서(Urban Mobility Report)에 따르면 교통 정체로 인해 작년에만 미국에서 1,660억 달러의 비용이 지출되었다고 합니다. 따라서 MaaS와 같은 효율적이고 지속 가능한 모빌리티 시스템을 마련할 필요가 있습니다.

MaaS 솔루션의 채택과 적용을 촉진하는 것은 정부의 지원에 크게 의존합니다. 미국 교통부(DOT)는 운송 문제를 해결하기 위한 방법으로 MaaS를 발전시키는 조치를 취했습니다. 2016년 콜럼버스는 MaaS와 관련된 스마트 교통 계획을 위해 DOT의 스마트 시티 챌린지(Smart City Challenge)로부터 4천만 달러의 보조금을 받았습니다. 더욱이, 미국 정부는 2023년 스마트 교통 계획을 위해 5억 달러를 배정했으며 그 중 상당 부분이 MaaS 개발에 할당되었습니다. 마찬가지로 캐나다 정부도 서비스형 이동성 시장에 대한 지원을 보여주었습니다. 캐나다 교통부(Transport Canada)에 따르면 "이동성 개선은 새로운 아이디어에 달려 있습니다." 따라서 그들은 MaaS 부문 내에서만 이러한 프로젝트를 위해 2021년부터 미화 1억 달러를 확보해 왔습니다. GTHA(광역 토론토 및 해밀턴 지역)에서는 사람들이 다양한 교통 수단을 통해 쉽게 이동할 수 있도록 하여 MaaS 서비스 이용 시 편의성과 효율성을 향상시키려는 Triplelinx 프로그램이 시작되었습니다.

다양한 통합 모빌리티 솔루션을 테스트하고 평가하기 위해 북미가 직면한 도시화 및 혼잡 문제에 대응하여 다양한 MaaS 파일럿 프로그램이 확립되었습니다. 미국 DOT의 스마트 시티 챌린지(Smart City Challenge)를 수상한 스마트 콜럼버스 이니셔티브는 다양한 교통 서비스를 상호 연결하여 주민과 방문객 모두를 위한 교통 옵션을 늘리는 광범위한 MaaS 플랫폼을 구현했습니다. 2023년에만 미국 15개 도시에서 연방 자금 지원(각각 1,000만 달러)의 MaaS 파일럿을 시작했습니다. 그러나 캐나다는 그들뿐만이 아니었습니다. 캐나다는 밴쿠버에 본사를 둔 TransLink가 2022년에 혼잡을 줄이고 효율성을 향상시키는 자체 교통 시스템 파일럿 프로젝트를 시작할 때 뒤처지지 않도록 했습니다! 이러한 벤처는 이 지역이 서비스형 이동성 시장에서 성공을 달성하기 위해 얼마나 헌신적인지 보여줍니다. 예측에 따르면 2025년까지 모든 미국 도시의 25%가 이러한 플랫폼을 채택하여 도시 여행을 변화시키고 환경 문제와 함께 교통 정체를 해결하는 방향으로 나아갈 것입니다.

글로벌 서비스형 모빌리티 시장의 최고 기업

• 우버 테크놀로지스.
• 리프트, Inc.
• 디디 추싱
• 카림
• BlaBla자동차
• ANI 기술 Pvt. 주식회사
• 모바이크
• 라임바이크
• 버드 라이드 주식회사
• 웨이즈 모바일 주식회사
• Resferber Labs Private Limited
• 허츠 주식회사
• Avis 렌트카 시스템
• 식스트 SE
• Bridj Pty Ltd.
• 고고테크 리미티드
• 지피 SAS
• 붙잡다
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

애플리케이션 별

• 여객운송
• 마이크로 모빌리티
• 화물운송

제품별

• 라이드 헤일링
• 차량 공유
• 자동차 수영장
• 렌탈

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역