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마이크로 모빌리티 시장의 주요 동향

드라이버

온디맨드 교통 서비스에 대한 수요 증가 추세

최근 몇 년간 온디맨드 경제의 성장은 여행 및 운송 산업에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 특히 인구 증가와 고용 기회 확대가 활발한 도시 지역에서 이러한 경향이 두드러졌습니다. 자전거 및 스쿠터 공유와 같은 마이크로 모빌리티 사업의 성장은 스마트 시티 프로젝트에 대한 관심 증가에도 기인합니다.

차량 공유 클럽, 실시간 차량 공유, 주문형 자동차 및 자전거 대여, 내비게이션 애플리케이션과 같은 온디맨드 서비스는 고객이 필요할 때 자원을 이용하고 사용한 만큼만 비용을 지불할 수 있도록 합니다. 이러한 서비스는 일반적으로 IT 플랫폼 제공업체를 통해 제공되며, 예를 들어 MOL Bubi의 공유 자전거 시스템은 카드나 모바일 애플리케이션을 통해 무제한으로 이용할 수 있습니다.

지속가능성은 차량 공유 분야에서도 두드러진 트렌드이며, 차량 공유, 전기차 및 자율주행차, 마이크로 모빌리티 옵션에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 미래 도시 이동성 , 자가용 소유자는 줄어들고 공유 교통수단에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상됩니다.

제지

외딴 지역이나 개발도상 지역의 낮은 인터넷 보급률

기술 발전과 운영 효율성을 바탕으로, 마이크로 모빌리티 시장은 교통 체증과 대기 오염을 줄이는 데 기여하며 전 세계 여러 국가에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 그러나 높은 재정적 부담으로 인해 많은 개발도상국이나 외딴 지역에서는 셀룰러 IoT(사물인터넷)가 널리 도입되지 못하고 있으며, 이는 마이크로 모빌리티 산업에 걸림돌이 되고 있습니다. 유럽에서는 인구의 177%가 농촌 및 소도시에 거주하고 있습니다. 이러한 지역 사회는 4G 및 5G와 같은 셀룰러 IoT 솔루션에 대한 접근성 문제에 직면해 있습니다. 결과적으로, 스마트 모빌리티 솔루션이 제공하는 기회를 활용하고 시험할 수 있는 유일한 환경은 스마트 시티라고 할 수 있습니다.

하지만 유럽 전역에서 스마트 농촌 이동성 솔루션 테스트의 획기적인 사례로 꼽히는 SMARTA와 SMARTA-2와 같은 혁신적인 농촌 이동성 프로젝트들을 찾아볼 수 있습니다. 또한, 수요응답형 교통 시스템(DRT) 및 기타 수요응답형 이동성 솔루션은 적절한 정책 프레임워크를 구축하고 저개발지역(LDA)에 영향을 미치며 이동성 문제를 해결하는 새로운 교통 관련 기술을 도입하기 위한 공동의 노력을 통해 EU 차원에서도 구현될 수 있습니다.

기회

커넥티드 및 텔레매틱스 기술의 발전 추세

전 세계 도시에서 전기 공유 마이크로 모빌리티 서비스가 빠르게 성장함에 따라 이러한 사업을 지원하는 텔레매틱스 및 SaaS 솔루션 제공에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 공유 전기 자전거, 모페드 또는 스쿠터를 활용하여 마이크로 모빌리티 사업을 시작하고 성장시키려는 기업가와 혁신가에게 공유 모빌리티 플랫폼은 원스톱 솔루션을 제공합니다. 이 분야에서 성공을 거둔 기업으로는 Cooltra, Revel, Pick-e-Bike 등이 있습니다.

또한, 많은 마이크로 모빌리티 서비스 제공업체들이 안정적인 셀룰러 연결을 보장하고 차량 가동 시간 및 고객 만족도를 높이기 위해 멀티 네트워크 글로벌 IoT SIM 카드를 활용하고 있습니다. 

이러한 기업들이 관심을 갖는 또 다른 분야는 공유 마이크로 모빌리티를 위한 IoT 솔루션의 일환으로 AI 기반 컴퓨터 비전을 활용하는 것입니다. 예를 들어, 오토노모 테크놀로지스(Otonomo Technologies Ltd.)는 전 세계 주요 보험사를 위한 커넥티드 보험 기술 SaaS 제공업체인 더 플루(The Floow)를 인수하는 계약을 체결했습니다. 오토노모의 클라우드 네이티브 플랫폼인 더 플루는 인공지능, 센서 데이터, 행동 매핑, 그리고 5천만 대 이상의 커넥티드 카와 4억 3천만 대 이상의 모빌리티 기기에서 수집한 데이터를 활용하여 응급 서비스, 지도 및 교통 관리, 전기차 관리, 마이크로 모빌리티, 예측 정비 및 기타 스마트 시티 솔루션을 최적화합니다.

시장 세분화

추진 방식 분석:

추진 방식에 따라 시장은 인력 구동식과 배터리 구동식으로 구분됩니다. 이 두 부문 중 배터리 구동식 부문은 2022년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 2023년부터 2031년까지 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 배터리 구동식 차량의 에너지 소비가 적어 도시 교통과 관련된 환경 문제를 줄이는 데 기여하기 때문입니다. 

여러 연구에 따르면, 배터리를 교체할 수 없는 방식과 이동 및 충전을 위한 서비스 이용은 환경에 전반적으로 부정적인 영향을 미칩니다. 또한, 많은 연구에서 온실가스 배출량이 가장 적은 두 가지 공유 방식은 전기 화물 자전거를 이용해 배터리를 교체하는 자유 이동형 공유 방식과 셀프 서비스 배터리 교환소 (BSS)를 이용해 배터리를 교체하는 하이브리드 공유 방식이라고 밝혔습니다.

하지만 광범위한 관심과 투자 증가에도 불구하고, 충전 서비스가 지원되지 않아 사용자 채택률은 여전히 ​​낮은 수준입니다. 따라서 전기차의 배터리 상태를 모니터링하기 위해서는 배터리 관리 시스템(BMS)을 설치하는 것이 필수적 입니다 .

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차량 유형 분석:

차량 유형별로 시장은 전동 킥 스쿠터, 스케이트보드, 호버보드, 전기 자전거, 스쿠터, 저속 전기차 및 기타로 구분됩니다. 이 중 전기 자전거 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2023년부터 2031년까지 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 10년간 전기 자전거와 마이크로 모빌리티가 전 세계 도로에서 더욱 포괄적인 교통수단으로 자리 잡는 데 기여했기 때문입니다. 실제로 북미와 유럽에서는 전기 자전거 판매량이 2018년 이후 거의 두 배로 증가하며 빠르게 성장하고 있습니다.

또한, 이탈리아와 포르투갈처럼 공유 모빌리티 시스템에 대한 투자가 증가하고 전기 자전거 및 마이크로 모빌리티 기기에 대한 정부 보조금 지급도 늘어나고 있는데, 이 모든 것이 개인의 초기 비용 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다.

지역분석 

북미는 전 세계 마이크로 모빌리티 산업에서 주요 시장으로 자리매김할 것으로 예상되며, 전체 매출의 32% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 도시 인구 증가와 고용 기회 확대, 스마트 시티 프로젝트에 대한 관심 증가 등의 요인에 힘입은 것입니다. 차량 공유 및 승차 공유와 같은 온디맨드 서비스의 확산과 전기차 및 자율주행차의 인기 상승 또한 북미 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 더불어, 북미 지역의 우호적인 정부 규제와 인프라 개발은 마이크로 모빌리티 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.

하지만 북미 마이크로모빌리티 산업의 성장은 거시경제 및 미시경제적 요인의 영향을 받습니다. GDP 성장률, 소비자 지출, 가처분 소득과 같은 경제 상황과 자금 조달 옵션의 가용성은 마이크로모빌리티 서비스 도입에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 연료비와 기존 차량의 총 소유 비용도 시장 성장에 영향을 줄 수 있습니다. 이 외에도 교통 체증, 주차 공간 확보, 대중교통의 전반적인 질과 같은 다양한 요인들이 마이크로모빌리티 서비스 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 

또한, 코로나19 팬데믹은 북미 마이크로 모빌리티 시장에도 영향을 미쳐 단기적으로는 공유 모빌리티 서비스 수요가 감소했지만, 장기적으로는 사람들이 보다 비용 효율적이고 유연한 대안 교통수단을 찾으면서 성장 잠재력이 커졌습니다. 경제가 회복되고 정부의 지속 가능한 교통 투자 확대와 사람들의 새로운 일상 적응이 진행됨에 따라 북미 마이크로 모빌리티 산업은 반등하여 장기적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

마이크로 모빌리티 시장의 주요 업체들 

Accell Group, Yadea Technology Group Co. Ltd., Derby Cycle, Gotrax 및 Lime Scooter는 전 세계적으로 가장 영향력 있는 참여 업체 중 일부입니다.

2022년에는 상위 5개 업체가 전 세계 마이크로 모빌리티 시장의 75.9%를 차지했습니다. 따라서 시장이 독점화되고 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 신규 업체들의 진입과 기존 중소 업체들의 시장 점유율 증가로 인해 향후 몇 년 동안 시장 상황은 더욱 크게 변화할 것으로 예상됩니다.

게다가 주요 업체들은 시장 지배력을 유지하기 위해 다양한 전술과 확장 전략을 사용하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 도크리스 자전거 공유 시스템인 모빌케(Mobilke)는 직장, 의료, 교육 등에 대한 접근성을 두 배로 높여 라스트 마일 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

또한, 최신 사물인터넷(IoT) 기술과 결합하여 교통법규 위반, 충돌, 난폭 운전 등을 감지할 수 있는 새로운 컴퓨터 비전 기반 운전자 보조 기술이 곧 도입될 예정입니다. 운전자들은 규칙 및 규정을 위반할 경우 경고를 받게 됩니다. 현재 비공개 테스트를 진행 중인 이 최첨단 기술은 향후 몇 달 안에 전 세계 여러 도시에 도입될 예정입니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 아셀 그룹
• 에어휠 홀딩 리미티드
• 버드 라이즈 주식회사.
• 부스트드 USA
• 더비 사이클
• 고트락스
• 아이콘비트 GmbH
• 라임 스쿠터
• 멜로우 보드 GmbH
• 세그웨이 주식회사.
• 스왜그트론
• 샤오미
• 야데아 테크놀로지 그룹 주식회사.
• 노란색 스쿠터
• 뉴런 이동성
• 다른 저명한 플레이어

주요 시장 참여자들이 채택한 핵심 개발 사항은 다음과 같습니다

• 2022년 5월, Accell Bike Parts는 온라인 플랫폼인 Bike@Home을 영국에 출시했습니다. Bike@Home은 블로그, 사용법 동영상, 전국 200개 이상의 자전거 판매점 링크, 그리고 다양한 자전거 부품 및 액세서리를 판매하는 온라인 스토어를 제공하는 지식 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 증가하는 자전거 및 사이클링 관련 온라인 솔루션에 대한 소비자 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 4월, 고트랙스(Gotrax)는 G MAX 전동 스쿠터를 출시 이후 처음으로 100달러 할인된 가격에 판매하고 추가 할인 행사도 진행한다고 발표했습니다. 봄맞이 출시된 이 최신 전동 스쿠터는 친환경적인 출퇴근 및 장보기 문화를 장려하기 위해 기획되었습니다. 350W 모터를 탑재한 10인치 공기압 휠 두 개로 최고 시속 20마일(약 32km/h)까지 주행할 수 있으며, 최대 42마일(약 67km)의 주행 가능 거리는 출퇴근부터 가벼운 라이딩까지 다양한 용도에 적합합니다.
• 2021년 12월, 라임 스쿠터는 두바이에서 소규모 시범 운영을 진행 중이며 곧 정식 서비스를 시작할 예정이라고 발표했습니다. 라임은 중동 지역으로 제품 라인을 확장할 계획입니다.

부분적 개요

(참고*: 하위 세그먼트 수준 또는 틈새 세그먼트에 대해서만 세부적인 수준의 보고서도 제공합니다. 자세한 내용이 필요한 경우 당사에 문의하세요. )

추진 유형별

• 인력으로
• 배터리 구동식
  • 밀폐형 납축전지
  • 니엠헤르
  • 리튬 이온

차량 유형별

• 전동 킥 스쿠터
• 전기 자전거
• 스케이트보드
• 호버보드
• 저속 전기차
• 스쿠터
• 기타

전압에 따라

• 24V 미만
• 36볼트
• 48볼트
• 48V 이상

필수 사항

• 첫 번째 및 마지막 마일 이동
• 단거리 여행

최종 사용자별

• 수동
• 반자율적
• 자발적인

자율성 수준별

• 광고
  • 역 기반
  • 도크리스
• 주거용

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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