시장개요 

글로벌 마이크로 모빌리티 시장은 2022년에 미화 31억 1,180만 달러 의 수익을 창출했으며 예측 기간 동안 CAGR 15.3% 로 성장해 2031년까지 미화 104억 8,580만 달러 의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

마이크로 모빌리티 산업은 비즈니스에 다양한 기회를 제공하면서 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 산업은 일반적으로 단거리 이동에 사용되는 스쿠터, 자전거, 스케이트보드와 같은 작고 가벼운 개인 이동 장치를 사용하여 전통적인 교통 수단에 대한 편리하고 비용 효율적인 대안을 제공하는 것으로 정의됩니다.

마이크로 모빌리티 시장이 전 세계 도시에 미치는 영향은 이미 명백해지고 있습니다. 예를 들어, 전기 스쿠터 회사는 샌프란시스코와 같은 도시에서 흔히 볼 수 있게 되면서 사람들의 이동 방식에 혁명을 일으켰습니다. 또한, 업계는 개인 이동 수단을 넘어 음식 및 택배 배송에 전기 자전거를 사용하고 중국 일부 지역에서는 출퇴근용 전기 스케이트보드까지 사용하는 등 확장하고 있습니다.

아직 시장이 초기 단계이기 때문에 기업가가 시장에 진입해 큰 영향력을 미칠 수 있는 기회가 많습니다. 그러나 규제와 인프라 등 해결해야 할 과제도 있습니다. 그러나 마이크로 모빌리티의 인기가 높아지면서 이 산업의 미래는 매우 밝아 보입니다. 

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마이크로 모빌리티 시장의 주요 역학

드라이버

주문형 운송 서비스의 성장 추세

여행 및 운송 산업은 최근 몇 년 동안 특히 인구가 증가하고 고용 기회가 증가하는 도시 지역의 주문형 경제 성장으로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다. 자전거 및 스쿠터 공유와 같은 마이크로 모빌리티 이니셔티브의 부상 또한 스마트 시티 프로젝트에 대한 관심에 의해 주도됩니다.

자동차 공유 클럽, 실시간 차량 공유, 주문형 자동차 및 자전거 대여, 내비게이션 애플리케이션과 같은 주문형 서비스를 통해 고객은 필요에 따라 리소스에 액세스하고 사용량에 대해서만 비용을 지불할 수 있습니다. 이러한 서비스는 일반적으로 MOL Bubi의 공유 자전거 시스템과 같은 IT 플랫폼 제공업체를 통해 촉진되며, 카드나 모바일 애플리케이션을 통해 무제한으로 액세스하고 사용할 수 있습니다.

지속 가능성은 자동차 공유, 전기 및 자율주행차, 마이크로 모빌리티 옵션에 대한 관심이 높아지면서 차량 공유 부문에서도 두드러진 추세입니다. 이러한 변화는 자동차 소유자 수가 줄어들고 공유 교통 옵션에 대한 의존도가 높아지는 이동성

제지

원격지 또는 개발도상국의 낮은 인터넷 보급률

기술 발전과 운영 효율성을 활용하여 마이크로 모빌리티 시장은 교통 혼잡과 오염을 줄임으로써 전 세계 국가에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 그러나 높은 재정적 요구로 인해 셀룰러 IoT는 많은 개발도상국이나 세계의 외딴 지역에서 널리 채택되지 않고 있으며 이는 마이크로 모빌리티 분야의 문제입니다. 유럽에서는 100명, 77%의 사람들이 시골과 소도시 지역에 살고 있습니다. 4G 및 5G와 같은 셀룰러 IoT(사물 인터넷) 솔루션에 대한 접근성 문제가 이러한 커뮤니티를 괴롭히고 있습니다. 결과적으로, 스마트 시티 환경은 스마트 모빌리티 솔루션이 제공하는 기회가 현재 개발되고 테스트되고 있는 유일한 환경입니다.

그러나 스마트 농촌 이동성 솔루션 테스트의 랜드마크인 최근 프로젝트 SMARTA 및 SMARTA-2와 같이 유럽 전역에서 볼 수 있는 농촌 이동성을 위한 몇 가지 혁신적인 프로젝트가 있습니다. 또한 DRT 및 기타 주문형 이동성 솔루션은 적절한 정책 프레임워크를 만들고 LDA에 영향을 미칠 수 있는 새로운 교통 관련 기술을 도입하고 이동성 문제를 해결하는 방법을 도입하기 위한 공동 노력을 통해 EU 수준에서 구현될 수도 있습니다.

기회

연결 및 텔레매틱스 기술의 발전

전 세계 도시에서 전기 공유 마이크로 모빌리티 서비스의 급속한 성장으로 인해 이러한 비즈니스를 지원하기 위한 텔레매틱스 및 SaaS 솔루션 제공에 대한 관심이 높아졌습니다. 공유 전기 자전거, 모페드 또는 스쿠터를 사용하여 마이크로 모빌리티 비즈니스를 시작하고 성장시키려는 기업가와 혁신가를 위해 공유 모빌리티 플랫폼은 원스톱 솔루션을 제공합니다. 이 분야에서 성공한 기업의 예로는 Cooltra, Revel, Pick-e-Bike 등이 있습니다.

또한 많은 마이크로 모빌리티 서비스 제공업체는 안정적인 셀룰러 서비스 범위를 보장하고 차량 가동 시간과 고객 만족도를 높이기 위해 다중 네트워크, 글로벌 IoT SIM 카드를 활용하고 있습니다. 

이들 기업의 또 다른 관심 분야는 공유 마이크로 모빌리티를 위한 IoT 솔루션의 일부로 AI 기반 컴퓨터 비전을 사용하는 것입니다. 예를 들어, Otonomo Technologies Ltd.는 전 세계 주요 통신업체에 연결된 보험 기술을 제공하는 SaaS 제공업체인 The Floow를 인수하는 계약을 체결했습니다. Otonomo의 이 클라우드 기반 플랫폼은 인공 지능, 센서 데이터, 행동 매핑, 5천만 대가 넘는 연결된 자동차와 4억 3천만 대가 넘는 모빌리티 장치의 데이터를 사용하여 응급 서비스, 매핑 및 교통 관리, EV 관리, 마이크로 모빌리티, 예측 유지 관리를 최적화합니다. 및 기타 스마트 시티 솔루션.

시장 세분화

추진 유형 분석:

추진 유형에 따라 시장은 인력 및 배터리 구동으로 분류됩니다. 이 두 부문 중에서 배터리 구동 부문은 2022년에 가장 높은 시장 점유율을 기록했으며 2023~2031년 예측 기간 동안 가장 큰 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 에너지 소비가 적기 때문에 도시 교통과 관련된 환경 문제가 줄어듭니다. 

연구에 따르면 교체할 수 없는 배터리와 이동 및 충전을 위한 서비스 이동은 환경에 전반적으로 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 그 외 많은 연구에 따르면, 온실가스 배출량이 가장 적은 두 가지 공유 시나리오는 전기 화물 자전거를 사용하여 배터리를 교체하는 프리 플로트 공유 모드와 자체 배터리를 사용하여 배터리를 전환하는 하이브리드 공유 모드입니다. 서비스 배터리 교환 스테이션(BSS).

전기 자동차의 배터리 상태를 모니터링하려면 배터리 관리 시스템(BMS) 장치를 배포하는 것이 필수적입니다. 차량 .

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차량 유형 분석:

차량 유형에 따라 시장은 전기 킥 스쿠터, 스케이트보드, 호버보드, 전기 자전거, 스쿠터, 저속 EV 등으로 구분됩니다. 그 중에서 전기 자전거 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며 2023~2031년 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 10년 동안 전기 자전거와 마이크로 모빌리티 덕분에 전 세계 도로에서 보다 포괄적인 교통수단이 존재할 수 있게 되었기 때문입니다. 실제로 북미와 유럽에서는 전기자전거가 빠른 속도로 진입하면서 2018년 이후 전기자전거 판매량이 두 배 가까이 늘었습니다.

또한, 공유 이동 시스템에 대한 투자도 증가했으며, 이탈리아와 포르투갈처럼 전기 자전거와 초소형 이동 장치에 대한 정부 보조금도 증가해 개인의 초기 비용을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

지역분석 

북미는 글로벌 마이크로 모빌리티 산업에 주요 기여자가 될 것으로 예상되며, 전체 수익의 32% 이상을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 도시 인구 및 고용 기회의 증가, 스마트 시티 프로젝트에 대한 관심 등의 요인에 의해 주도됩니다. 자동차 공유, 승차 공유 등 주문형 서비스의 광범위한 채택과 전기 및 자율주행차의 인기 증가도 북미 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 유리한 정부 규제와 인프라 개발은 북미 지역의 마이크로 모빌리티 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

그러나 북미 마이크로 모빌리티 산업의 성장은 거시경제적 요인과 미시경제적 요인에도 영향을 받습니다. GDP 성장, 소비자 지출, 가처분 소득과 같은 경제 상황과 금융 옵션 가용성은 마이크로 모빌리티 서비스 채택에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 기존 차량의 연료 비용과 전체 소유 비용도 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 외에도 교통 혼잡, 주차 가능 여부, 대중교통의 전반적인 품질 등 다양한 요인도 마이크로 모빌리티 서비스 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 

더욱이 코로나19 팬데믹은 북미 마이크로 모빌리티 시장에도 영향을 미쳤다. 단기적으로는 공유 모빌리티 서비스 수요가 감소했지만, 장기적으로 보면 성장 가능성이 높다는 점이다. 보다 비용 효율적이고 유연한 대체 운송 수단을 위한 것입니다. 경제가 회복되고 정부가 지속 가능한 교통에 더 많은 투자를 하고 사람들이 새로운 표준에 적응함에 따라 북미의 마이크로 모빌리티 산업은 회복되어 장기적으로 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상됩니다.

마이크로 모빌리티 시장의 주요 플레이어 

Accell Group, Yadea Technology Group Co. Ltd., Derby Cycle, Gotrax 및 Lime Scooter는 전 세계적으로 가장 영향력 있는 참여자입니다.

2022년에는 이들 상위 5개 업체가 전 세계 마이크로 모빌리티 시장의 75.9%를 차지했습니다. 따라서 시장이 독점으로 전환되고 있다고 말하는 것이 타당합니다. 일부 신규 진입자와 기존 중소 기업의 시장 점유율이 증가함에 따라 시장 시나리오도 향후 몇 년 동안 훨씬 더 많이 바뀔 것으로 예상됩니다.

또한 주요 업체들은 시장 지배력을 유지하기 위해 다양한 전술과 확장 전략을 사용하고 있습니다. 예를 들어, 무엇보다도 일자리, 의료, 교육에 대한 접근성을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하는 중국의 도킹 없는 자전거 공유 시스템인 Mobilke가 있습니다. 따라서 라스트 마일 적용 범위 문제를 해결합니다. 

또한 최신 사물 인터넷(IoT)과 함께 사용하면 교통 위반, 충돌, 경솔한 스쿠터 탑승을 감지할 수 있는 새로운 컴퓨터 비전 기반 운전자 지원 기술이 곧 출시될 예정입니다. 라이더는 규칙과 규정을 위반할 경우 경고를 받게 됩니다. 앞으로 몇 달 안에 이 최첨단 기술은 현재 민간 테스트를 거친 후 전 세계 도시에서 구현될 예정입니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 액셀그룹
• 에어휠 홀딩 리미티드
• 버드 라이드, Inc.
• 부스트된 미국
• 더비 사이클
• 고트랙스
• 아이콘비트 Gmbh
• 라임 스쿠터
• 멜로우 보드 Gmbh
• 세그웨이 주식회사
• 스웨그트론
• 샤오미
• 야데아 테크놀로지 그룹 주식회사
• 노란색 스쿠터
• 뉴런 이동성
• 다른 저명한 플레이어

주요 시장 참가자가 채택한 주요 개발은 다음과 같습니다.

• 2022년 5월, Accell Bike Parts는 온라인 플랫폼인 Bike@Home을 통해 영국에 출시되었습니다. Bike@Home은 블로그, 노하우 동영상, 전국 200개 이상의 자전거 딜러에 대한 직접 링크는 물론 다양한 자전거 부품 및 액세서리를 판매하는 온라인 상점을 제공하는 지식 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 증가하고 있는 온라인 자전거 및 사이클링 솔루션에 대한 소비자 수요를 충족시키는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 4월, Gotrax는 출시 이후 처음으로 G MAX 전기 스쿠터를 100달러 할인된 가격에 추가 할인 혜택을 제공한다고 발표했습니다. Gotrax의 최신 전기 스쿠터는 봄의 도래를 축하하고 직장과 식료품점으로의 보다 환경 친화적인 여행을 장려하기 위해 출시되었습니다. 350W 모터 덕분에 최고 속도 20MPH로 이동할 수 있는 10인치 공압 휠 2개가 있습니다. 또한 42마일 범위는 통근부터 캐주얼 라이딩까지 모든 것을 견딜 수 있도록 보장하는 멋진 터치입니다.
• 라임스쿠터는 2021년 12월 두바이에서 소규모 시범사업을 진행 중이며 곧 그곳에서 정식 사업을 시작할 것이라고 선언했다. 라임은 중동 지역으로 제품 라인을 확대할 계획이다.

부분적 개요

(참고*: 하위 세그먼트 수준 또는 틈새 세그먼트에 대해서만 세부적인 수준의 보고서도 제공합니다. 자세한 내용이 필요한 경우 당사에 문의하세요. )

추진 유형별

• 인간의 힘
• 배터리 구동
  • 밀봉된 납산
  • NiMH
  • 리튬 이온

차량 유형별

• 전자킥스쿠터
• 전기자전거
• 스케이트보드
• 호버보드
• 저속 EV
• 스쿠터
• 기타

전압별

• 24V 이하
• 36V
• 48V
• 48V 이상

요구 사항에 따라

• 첫 번째 마일과 마지막 마일 여행
• 단거리 여행

최종 사용자별

• 수동
• 반자율
• 자발적인

자율성 수준별

• 광고
  • 스테이션 기반
  • 도킹이 없는
• 주거용

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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