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시장 역학 

주요 요인: 농업 부문에서 고순도 황산칼슘에 대한 수요 증가

북미 농업 부문의 토양 개량 및 강화 제품에 대한 의존도는 고순도 황산칼슘 시장 성장의 주요 동력입니다. 농업 방식이 집약화됨에 따라 토양 건강 유지의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 북미 유기농 경작지가 3천만 에이커에 달할 정도로 확대되면서 천연 토양 보충제에 대한 수요가 증가했다는 사실에서 더욱 두드러집니다.

고순도 황산칼슘은 토양 구조 개선, 토양 다짐 완화, 수분 침투력 향상에 효과적이어서 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 최근 연구에 따르면, 토양 관리 방식에 황산칼슘을 도입한 농가들은 다양한 작물에서 평균 15%의 수확량 증가를 경험한 것으로 나타났습니다. 이는 옥수수의 경우 에이커당 12부셸, 콩의 경우 에이커당 3부셸의 추가 수확량에 해당합니다. 또한, 같은 연구에서는 지난해 미국 전역의 약 700만 에이커의 농지에 고순도 황산칼슘이 사용되었으며, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치라고 밝혔습니다. 농가들이 이 토양 개량제를 사용하는 데 드는 평균 비용은 에이커당 약 30달러였지만, 수확량 증가로 인한 투자 수익은 에이커당 75달러로 추산되었습니다.

트렌드: 지속 가능한 공급망과 친환경적 활용에 대한 관심 증가

지속가능성은 수많은 산업 분야에서 중요한 화두로 떠올랐으며, 북미 고순도 황산칼슘 시장도 예외는 아닙니다. 최근 친환경 솔루션과 지속가능한 원료 조달에 대한 관심이 높아지면서, 환경 문제와 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가가 이 시장의 뚜렷한 트렌드로 자리 잡았습니다. 미국 지질조사국(USGS) 자료에 따르면, 2022년 기준 약 120만 톤의 고순도 황산칼슘이 지속가능한 원료에서 생산되었으며, 이는 2018년의 100만 톤에서 크게 증가한 수치입니다.

최근 시장 보고서에 따르면, 특히 건설 부문을 중심으로 재활용 석고 사용이 증가하고 있으며, 2021년에는 약 80만 톤의 황산칼슘이 재활용 석고로 생산되었습니다. 이러한 재활용 석고 사용 증가는 탄소 배출량 감축에 대한 열망에서 비롯된 것으로 보입니다. 건설 분야에서 재활용 석고 사용이 늘어나면서 지난 2년간 매립 폐기물량도 20%나 감소했습니다. 또한, 고순도 황산칼슘 시장의 기업들은 지속 가능한 생산 방식으로 전환하면서 생산 비용이 15% 절감되었다고 보고하며, 이러한 추세의 경제적 타당성을 입증했습니다. 소비자 측면에서는 2023년 조사에서 북미 소비자의 65%가 고순도 황산칼슘을 포함한 지속 가능한 소재로 만든 제품에 대해 추가 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.

규제 강화로 고순도 황산칼슘 제품 수요가 위축될 전망 

북미 고순도 황산칼슘 시장이 직면한 주요 과제는 채굴, 가공 및 사용에 대한 규제 강화입니다. 미국 환경보호청(EPA)은 채굴 관행은 물론 고순도 황산칼슘, 특히 식품 및 제약 산업 . 2022년 보고서에 따르면 북미 지역 황산칼슘 공급원의 약 12%가 규제 기관이 설정한 새로운 순도 기준을 충족하지 못했습니다.

이처럼 엄격한 규제로 인해 준수 비용이 증가했습니다. 지난 2년간 중소 규모 생산업체들은 규정 준수 및 시험 요건과 직접적으로 관련된 운영 비용이 약 18% 증가했습니다. 동시에 이러한 기준 때문에 황산칼슘 생산량은 7% 감소했는데, 이는 이전에 '고순도'로 분류되었던 원료들이 이제는 저순도 원료로 사용되기 때문입니다. 더욱이 규정 미준수 관련 소송도 급증하여 2021년에는 50건 이상이 보고되었으며, 이는 전년 대비 20% 증가한 수치입니다. 이로 인해 해당 업계 기업들은 약 1,500만 달러에 달하는 법률 비용과 벌금을 부담하게 된 것으로 추산됩니다.

부분 분석 

제품 형태별

제품 형태별로 살펴보면, 북미 고순도 황산칼슘 시장은 수화형이 66.3%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 수화형의 이러한 우위는 다양한 산업 분야에서의 활용도에 기인합니다. 데이터에 따르면 북미 제약 및 식품 산업의 약 60%가 우수한 용해도와 균일한 혼합 특성으로 제품의 균일성을 보장하는 수화형을 선호합니다. 또한, 황산칼슘의 주요 소비처인 건설 산업은 최적의 경화 시간과 마감 품질을 제공하는 수화형을 석고 및 건식벽체 제조에 광범위하게 사용하고 있습니다. 이로 인해 건설 부문에서만 전년 대비 약 12%의 소비 증가를 기록했습니다. 수화형이 시장을 주도하고 있는 가운데, 무수형 황산칼슘 또한 빠르게 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 높은 열 안정성을 비롯한 독특한 특성을 지닌 무수 황산칼슘은 특히 고온 산업 응용 분야를 중심으로 북미 고순도 황산칼슘 시장에서 점차 입지를 다지고 있습니다.

기능별 

기능별로 살펴보면, 북미 고순도 황산칼슘 시장에서 착색 보조제 부문이 23.2%라는 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 착색 보조제로서의 시장 지배력은 이 지역에서 천연 및 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가와 밀접하게 관련되어 있습니다. 식품 및 음료 제조업체의 무려 70%가 천연 착색제로의 전환을 고려하고 있으며, 고순도 황산칼슘은 중성적인 맛, 일관된 색상, 다양한 가공 조건에서의 안정성 덕분에 선호되는 선택지로 떠오르고 있습니다. 뿐만 아니라 제약 부문에서도 이러한 추세가 두드러지는데, 제조업체의 50% 이상이 다른 성분과의 호환성 및 우수한 안전성을 고려하여 일반 의약품 및 건강보조식품의 착색 보조제로 황산칼슘을 사용하고 있습니다. 

하지만, 빠르게 성장하고 있는 응고제 부문에 주목할 필요가 있습니다. 이 부문은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 기능으로 자리매김하고 있습니다. 단백질 응고를 촉진하는 탁월한 능력을 지닌 황산칼슘에 대한 수요는 치즈 생산에 응고제를 사용하는 유제품 산업의 호황에 힘입어 급증하고 있습니다.

업종별

산업별로 살펴보면, 식품 및 음료 부문이 북미 고순도 황산칼슘 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 이 부문은 22.7%라는 압도적인 시장 점유율을 기록했는데, 이는 식품 및 음료 산업 내 황산칼슘의 다양한 활용 덕분입니다. 특히 통조림 채소의 경화제 및 제빵 제품의 반죽 개량제로의 사용이 급증했으며, 북미 식품 제조업체의 60% 이상이 제품 배합에 황산칼슘을 첨가하고 있습니다. 또한, 천연 첨가제로서의 황산칼슘에 대한 선호도는 클린 라벨 제품에 대한 소비자들의 관심 증가와 맞물려 식품 및 음료 산업에서의 채택을 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 해당 부문은 꾸준한 연간 성장률을 보이고 있습니다. 

하지만 건설 부문은 제품 수요가 크게 증가하고 있으며, 제공된 데이터에 따르면 2023년과 2024년 사이에 소폭 성장할 것으로 예상됩니다. 석고보드 및 회반죽과 같은 건축 자재에 황산칼슘이 활발하게 사용되는 이 부문은 북미 지역의 지속적인 인프라 개발에 힘입어 가장 빠르게 성장할 가능성이 높은 산업 분야입니다.

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지역분석 

북미 고순도 황산칼슘 시장에서 미국은 2023년 기준 73.9%라는 상당한 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 미국의 광범위한 산업 인프라와 다양한 분야에 걸친 소비자 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 특히 광활한 농경지를 보유한 미국에서는 토양 개량제로 황산칼슘 사용이 급증하고 있으며, 전체 농가의 25% 이상이 토양 구조 및 생산성 향상을 위해 황산칼슘을 사용하고 있습니다. 또한, 북미 고순도 황산칼슘 시장의 약 22.7%를 차지하는 식품 및 음료 산업은 황산칼슘의 다양한 용도(경화제 및 반죽 개량제 등) 덕분에 수요를 견인하고 있습니다. 나아가, 북미 고순도 황산칼슘 시장의 약 40%를 차지하는 미국의 제약 대기업들은 특히 구강 관리 및 건강 보조 식품 분야에서 황산칼슘을 자사 제품에 꾸준히 첨가하고 있습니다.

캐나다는 미국에 이어 북미 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 풍부한 천연자원을 보유한 캐나다에서는 지난 2년간 황산칼슘 채굴량이 15% 증가했습니다. 캐나다 GDP의 약 7%를 차지하는 건설 산업은 황산칼슘 사용량이 급증했는데, 특히 토론토와 밴쿠버 같은 도시 지역에서 황산칼슘을 함유한 건축 자재 수요가 20% 증가했습니다. 식품 및 음료 분야에서도 캐나다 제조업체들은 천연 첨가물 사용을 점차 늘려가고 있으며, 현재 60% 이상이 황산칼슘을 선호하는 원료로 선택하고 있습니다. 또한, 매년 12%의 성장률을 기록하고 있는 캐나다 화장품 및 개인 위생용품 산업 역시 황산칼슘의 뛰어난 결합력과 질감 개선 효과를 활용하여 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다.

미국의 방대한 규모와 다양한 산업 환경은 자연스럽게 고순도 황산칼슘 시장에서 거대한 영향력을 행사하는 국가로 자리매김하게 했습니다. 50개가 넘는 주와 농업에서 제약에 이르기까지 다양한 산업을 보유한 미국의 소비 패턴은 황산칼슘의 광범위한 활용도를 보여줍니다. 특히 주요 식품·음료 및 제약 회사들이 미국 전체 황산칼슘 소비량의 무려 37%를 차지하고 있다는 사실은 북미 고순도 황산칼슘 시장에서 미국의 지배력을 더욱 부각시켜 줍니다.

반면, 지속 가능한 광업에 중점을 두고 건설 부문이 빠르게 성장하는 캐나다는 독특한 시장 환경을 제공합니다. 친환경 제품에 대한 관심 증가와 정부의 지속 가능한 농업 추진으로 토양 개량제로서 황산칼슘의 사용이 확대되고 있습니다. 또한, 캐나다는 전략적 무역 협정과 미국과의 지리적 근접성을 통해 고순도 황산칼슘 수요를 효율적으로 충족할 수 있으며, 북미 시장에서 중요한 역할을 하는 국가로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

북미 고순도 황산칼슘 시장의 주요 업체 

• 베이징 신건축자재 주식회사
• 보랄 리미티드
• 셀틱 케미컬스 리미티드
• Compagnie de Saint-Gobain SA
• 조지아-퍼시픽 LLC
• 하니웰인터내셔널(주)
• 조누브 석고
• PABCO 건축 제품 유한 회사.
• 펜타 제조 회사
• 솔베이 SA
• USG 코퍼레이션
• 요시노 석고 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 형태별

• 무수물
• 수분을 공급한

함수별

• 고결방지제
• 색칠 보조제
• 반죽 강화제
• 탄력 강화제
• 팽창 보조제
• 텍스처라이저
• 기타

업종별

• 건설
• 농약
• 음식 및 음료
• 화장품 및 개인 위생용품
• 제약
• 페인트 및 코팅
• 종이
• 기타

국가별

• 우리를
• 캐나다
• 멕시코