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시장 역학 

추진 요인: 경제 다각화 및 금융 부문 성장 촉진을 위한 정부 정책

오만의 자동차 금융 시장을 형성하는 데 있어 경제 다각화와 금융 부문 성장을 촉진하기 위한 정부의 정책은 매우 중요합니다. 오만 정부가 추진한 중요한 정책 중 하나는 석유 수입 의존도를 줄이기 위한 비전 2040 계획입니다. 이 계획에는 금융 부문을 포함한 비석유 부문을 활성화하기 위한 다양한 개혁안이 포함되어 있습니다. 최근 몇 년 동안 오만에서는 새로운 금융 기관들이 설립되어 현재 인가받은 은행 수가 20개에 달합니다. 또한 오만 투자청(Oman Investment Authority)은 외국 자본 유치 및 국내 중소기업 투자 확대를 위해 오만 미래 펀드(Oman Future Fund)를 출범시켜 금융 안정과 성장을 도모하고 있습니다. 정부는 2,000제곱킬로미터 규모의 두쿰 특별경제구역(Duqm Special Economic Zone)과 같은 인프라 개발 프로젝트에 투자하는 등 인프라 개발에도 우선순위를 두고 있습니다. 이러한 경제 다각화는 가처분 소득 증가와 그에 따른 자동차 대출을 포함한 소비자 금융 수요 증가로 이어질 것으로 기대됩니다. 

또 다른 주목할 만한 정책으로는 자본시장감독청(CMA)의 기업 지배구조 강화 노력과 같은 금융 안정성 확보를 위한 규제 체계 도입이 있습니다. 더불어 정부는 디지털 인프라 강화에 투자하여 인터넷 보급률을 98.6%까지 끌어올렸고, 이를 통해 온라인 뱅킹과 디지털 금융 솔루션 이용이 용이해졌습니다. 오만 중앙은행은 경제 안정 유지를 위한 통화 정책을 시행하여 오만 리알화를 미국 달러에 0.3845로 고정함으로써 중요한 역할을 수행했습니다. 이러한 정책들이 종합적으로 자동차 금융 시장의 성장에 유리한 환경을 조성하여 소비자뿐 아니라 금융기관에게도 더욱 매력적인 시장으로 만들고 있습니다.

추세: 금융 솔루션 제공을 위한 은행과 자동차 판매점 간의 협력 증가

오만의 자동차 금융 시장에서는 은행과 자동차 딜러 간의 금융 솔루션 협력이 증가하는 추세가 두드러지고 있습니다. 이러한 추세는 오만의 자동차 딜러 수가 150개 이상으로 늘어나면서 더욱 가속화되었습니다. 많은 딜러들이 주요 은행과 제휴하여 고객에게 현장에서 바로 이용 가능한 금융 상품을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 오만 최대 금융기관 중 하나인 뱅크 무스카트(Bank Muscat)는 여러 딜러와 협력하여 맞춤형 자동차 대출 상품을 제공하고 있습니다. 이러한 협력 덕분에 자동차 대출 승인 건수가 크게 증가했으며, 신차 구매자의 약 60%가 딜러 금융을 선택하는 것으로 추산됩니다. 또한, 이러한 협력을 통해 제공되는 평균 대출 기간은 5년으로 늘어나 소비자들이 재정 관리를 더욱 수월하게 할 수 있게 되었습니다. 

딜러점에서 직접 금융 서비스를 받을 수 있는 편리함 덕분에 대출 승인율이 높아졌으며, 일부 딜러점에서는 승인율이 80%에 달하는 것으로 나타났습니다. 또한, 이러한 제휴는 선수금 제로, 저금리 등의 프로모션 혜택을 제공하여 더 많은 고객을 유치하고 있습니다. 디지털 플랫폼의 도입으로 대출 절차가 더욱 간소화되어 많은 딜러점에서 온라인 대출 신청 및 즉시 승인 서비스를 제공하고 있습니다. 이로 인해 대출 처리 시간이 평균 3일로 단축되었습니다. 나아가 은행과 딜러점 간의 협력은 고객 만족도 향상에도 기여하여, 딜러점 금융 서비스를 이용한 고객의 만족도가 90%에 이르는 것으로 조사되었습니다. 이러한 발전은 오만의 자동차 금융 시장 성장을 견인하는 데 있어 은행과 딜러점 간의 협력이 얼마나 중요한지 보여줍니다.

과제: 높은 금리가 자동차 대출의 부담 능력과 매력도에 미치는 영향

오만의 자동차 금융 시장에서 높은 금리는 여전히 자동차 대출의 부담과 매력도를 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 오만의 평균 자동차 대출 금리는 6.5%로, 다른 지역에 비해 상대적으로 높은 수준입니다. 이는 대출 비용에 직접적인 영향을 미쳐 잠재적 구매자들에게 자동차 대출의 매력을 떨어뜨립니다. 예를 들어, 1만 오만 리알(OMR)을 대출받을 경우 5년 만기 기준으로 월 상환액은 약 195 오만 리알에 달합니다. 이러한 높은 비용은 특히 가처분 소득이 낮은 소비자들에게 큰 부담으로 작용합니다. 또한, 높은 금리는 대출 부실률 증가로 이어져 자동차 금융 부문에서 연간 3,000건에 달하는 부실 대출이 발생하고 있습니다. 

자동차 대출 수요 전반도 영향을 받아 대출 신청 건수가 눈에 띄게 감소했으며, 현재는 월평균 1,200건으로 전년도 1,800건에 비해 크게 줄었습니다. 게다가 높은 금리로 인해 소비자들은 총 이자 부담을 줄이기 위해 평균 3년 정도의 단기 대출을 선택하고 있지만, 이는 월 상환액 증가로 이어지고 있습니다. 금융기관들도 대출 실행액 감소를 보고했으며, 연간 자동차 대출 실행 총액은 1억 5천만 오만 리알(OMR)로 떨어졌습니다. 이러한 어려움은 대체 금융 상품의 부족으로 더욱 심화되고 있는데, 비은행 금융 상품을 이용하는 소비자는 5%에 불과합니다. 높은 대출 비용은 신규 시장 진입 장벽으로 작용하여 경쟁과 혁신을 저해하고 있습니다. 따라서 오만 소비자들에게 자동차 대출을 더욱 저렴하고 매력적으로 만들기 위해서는 높은 금리 문제를 해결하는 것이 매우 중요합니다.

부분 분석 

유형별 

최근 몇 년 동안 오만 자동차 금융 시장에서 자동차 대출 수요는 자동차 리스 수요를 크게 앞지르며 시장 점유율 75.23%를 차지하고 있는데, 이는 여러 사회경제적 및 시장 특유의 요인에 기인합니다. 이러한 변화의 주요 원인 중 하나는 오만 소비자들의 차량 소유 선호도 증가입니다. 2023년 기준으로, 젊은층(25~40세)의 75%가 장기적인 재정적 이점과 차량 소유에 따른 개인적 자유를 인식하여 리스보다 차량 소유를 우선시하고 있습니다. 또한, 오만 정부는 국영 은행 및 금융 기관에서 제공하는 자동차 대출 금리 인하를 포함하여 차량 소유를 지원하는 우호적인 정책을 시행해 왔습니다. 더 나아가, 다양한 소득 계층에 맞는 다양한 자동차 대출 상품의 출시로 차량 소유가 더욱 용이해졌습니다. 특히, 오만에서 신차 구매자의 60%가 유연한 상환 조건과 낮은 계약금 때문에 자동차 대출을 선택했는데, 이는 리스보다 대출의 매력을 더욱 높여줍니다. 자동차 시장은 새로운 모델과 브랜드의 출시가 급증하는 현상을 보였으며, 2023년 상반기에만 45개의 신차 모델이 출시되어 소비자들이 장기 소유에 투자하도록 유도하고 있습니다.

오만의 자동차 금융 시장에서 자동차 대출 수요 증가를 이끄는 또 다른 원동력은 도시화와 경제 성장의 가속화입니다. 도로 인프라 확충으로 편의성과 이동성을 위한 개인 차량 구매가 증가하면서 현재 도시 가구의 85%가 최소 한 대 이상의 차량을 보유하고 있습니다. 자동차 리스의 인기가 하락하는 추세 또한 자동차 대출의 매력을 더하고 있는데, 리스 계약의 70%에 숨겨진 비용과 주행 거리 제한이 포함되어 있어 소비자들이 꺼리는 것으로 나타났습니다. 또한, 오만 국민의 가처분 소득 증가로 중산층 가구의 65%가 리스보다는 대출을 통해 차량 구매 자금을 조달하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 오만의 자동차 대출 시장은 강력한 성장세를 보이고 있으며, 이는 이 지역 전반의 차량 소유 증가 추세를 반영합니다. 정부의 우호적인 정책과 다양한 자동차 대출 상품은 이러한 성장세를 지속시켜 오만 소비자들이 자동차 대출을 더욱 선호하는 선택지로 만들 것으로 예상됩니다.

차량 종류별로 

오만의 자동차 금융 시장에서 세단이 강세를 보이는 데에는 여러 요인이 있습니다. 세단은 SUV나 MPV에 비해 연비가 좋고 유지비가 저렴하여 많은 오만 소비자들에게 경제적인 선택으로 여겨집니다. 예를 들어, 토요타 캠리나 혼다 어코드 같은 인기 세단 모델의 평균 연비는 100km당 약 7리터로, 대부분의 SUV보다 훨씬 낮습니다. 또한, 세단은 편안하고 부드러운 주행감을 제공하는데, 이는 교통 체증이 잦은 무스카트 같은 도심 지역에서 특히 중요한 장점입니다. 실제로 2023년에 실시된 한 조사에 따르면 오만의 도심 지역 자동차 구매자 중 67%가 도심 환경에서의 편리한 운전을 이유로 세단을 선호하는 것으로 나타났습니다.

더욱이, 자동차 금융 시장에서 지배적인 위치를 차지하는 토요타와 같은 제조업체에 대한 강력한 브랜드 인지도와 충성도는 세단 구매 자금 조달을 크게 촉진합니다. 토요타의 시장 지배력은 캠리와 코롤라 같은 모델의 인기에서 잘 드러나는데, 이 두 모델은 2023년 한 해에만 2만 4천 대 이상 판매되며 국내 베스트셀링 세단으로 자리매김했습니다. 매력적인 금융 옵션과 딜러 및 금융 기관의 프로모션 또한 세단 수요를 견인하는 중요한 요소입니다. 예를 들어, 오만의 많은 은행과 자동차 딜러는 세단 모델에 한해 저금리와 유연한 상환 계획을 제공하여 더 많은 소비자들이 세단을 구매할 수 있도록 지원하고 있습니다. 2023년에는 이러한 프로그램을 통해 3만 5천 대 이상의 세단이 구매되었으며, 이는 세단 구매 자금 조달 방식의 인기를 보여줍니다.

차량 소유권별 

차량 소유 현황을 기준으로 볼 때, 신차 금융은 61.48% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 오만 정부의 경제 다각화 노력, 특히 오만 비전 2040은 소비자 신뢰와 구매력을 크게 향상시켜 신차 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 주요 은행 및 금융 기관의 매력적인 금융 상품 제공으로 소비자들이 신차를 더욱 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, yallacompare와 같은 플랫폼은 자동차 금융 상품에 대한 종합적인 비교 정보를 제공하여 구매자의 의사 결정 과정을 간소화합니다. 새로운 자동차 모델의 출시와 글로벌 자동차 브랜드의 지속적인 오만 시장 진출 또한 중요한 역할을 했습니다. 2023년에는 5,504개의 신차 모델과 16,408개의 다양한 옵션이 제공되어 소비자에게 폭넓은 선택권을 주었습니다. 더 나아가, 소득 수준 향상과 도시화는 개인 차량 수요를 촉진했으며, 특히 동남아시아 지역이 자동차 금융 시장에서 주도적인 역할을 하고 있습니다.

중고차보다 신차를 선호하는 이유는 신차의 신뢰성과 첨단 기능에 대한 기대감 때문입니다. 토요타, 닛산, MG와 같은 브랜드는 상당한 성장세를 보였습니다. 특히 신형 MG GT는 오만에서 11위에 오르며 신차에 대한 소비자들의 높은 관심을 입증했습니다. 또한 고유가와 재정 건전화 노력으로 인한 경제적 안정은 신차 시장의 성장을 뒷받침했습니다. 오만 신차 시장은 2023년 첫 7개월 동안 전년 동기 대비 16%의 등록 증가율을 기록했으며, 토요타는 이보다 두 배 높은 성장률을 보였습니다. 이러한 견조한 수요는 전년 동기 대비 감소에도 불구하고 2023년 3월에도 5,861대의 신형 경차가 판매된 사실에서도 확인할 수 있습니다.

차량 사용량별

차량 이용 유형별로 보면, 오만 자동차 금융 시장에서 개인 차량 부문이 72.77%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 오만에서 개인 차량 금융이 이렇게 큰 비중을 차지하는 것은 다양한 경제적, 사회적 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 그중 가장 중요한 요인은 오만 국민들의 개인 이동성에 대한 선호도가 높아지고 있다는 점이며, 이는 매년 6만 5천 대 이상의 개인 차량이 금융 지원을 받는다는 사실에서 잘 드러납니다. 개인적인 편의성에 대한 열망과 차량 소유가 갖는 사회적 지위의 상징성이 개인 차량 수요 증가로 이어졌습니다. 이러한 수요는 25개 이상의 은행 및 금융 기관에서 제공하는 경쟁력 있는 금융 상품에 의해 더욱 뒷받침되고 있는데, 이는 합리적이고 유연한 자동차 대출 옵션을 찾는 중산층 인구의 요구를 충족시키고 있습니다.

또한, 오만 정부의 경제 다변화 노력으로 많은 시민들의 가처분 소득이 증가하여 자동차 소유가 더욱 용이해졌습니다. 개인 차량 구매를 위한 평균 대출 금액은 1만 오만 리알(OMR)까지 상승하여 소비자들의 경제적 역량을 보여주고 있습니다. 기술 발전으로 대출 신청 절차도 간소화되었습니다. 예를 들어, 현재 연간 5만 건 이상의 자동차 대출 신청이 온라인으로 처리되고 있어 승인에 소요되는 시간과 노력이 크게 줄었습니다. 문화적, 종교적 가치에 부합하는 이슬람 금융 상품의 등장으로 시장이 더욱 확대되었으며, 개인 차량 구매자의 40% 이상이 이러한 상품을 선택하고 있습니다.

공급자 별

오만의 자동차 금융 시장에서 은행들이 우위를 점하고 있는 데에는 혁신적인 디지털 서비스와 고객 중심적인 접근 방식이 큰 역할을 하고 있습니다. 현재 자동차 대출 신청의 61.79% 이상이 온라인으로 처리되고 있는데, 이는 은행 부문의 디지털 전환을 반영하는 수치입니다. 이러한 변화로 소비자들은 집에서 편안하게 대출을 신청할 수 있게 되었습니다. 또한, 은행들은 24시간 이내에 신속한 대출 승인을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 모바일 뱅킹 앱의 도입은 대출 신청 절차를 더욱 간소화했습니다. 자동차 대출 고객의 60% 이상이 모바일 앱을 통해 대출을 관리하고 있습니다. 은행들은 또한 고객의 개별적인 필요에 맞춘 맞춤형 대출 상품을 제공합니다. 예를 들어, 첫차 구매자를 위한 저금리 상품이나 전기차 특별 할인 등이 있습니다. 전기차 대출은 2023년에 20% 증가했는데, 이는 지속 가능한 교통수단에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 나아가, 은행들은 전문적인 서비스를 제공하기 위해 자동차 대출 전용 센터를 설립했습니다. 오만의 8대 주요 은행은 전국에 자동차 대출 센터를 운영하며 고객에게 전문적인 상담과 지원을 제공하고 있습니다.

은행들이 자동차 금융 시장에서 강력한 성장세를 보이는 또 다른 핵심 요인은 바로 포괄적인 위험 관리 전략입니다. 은행들은 책임 있는 대출을 보장하기 위해 철저한 신용 평가를 실시합니다. 신용 조사 및 위험 평가는 대출 승인 과정의 30%를 차지하며, 이를 통해 신용도가 높은 사람들에게만 대출이 승인됩니다. 이러한 접근 방식 덕분에 자동차 대출 연체율은 매우 낮아졌으며, 2023년에는 연체율이 5% 미만에 그쳤습니다. 또한 은행들은 자동차 대출과 함께 보험 상품도 제공하여 대출자와 차입자 모두에게 추가적인 안전장치를 제공합니다. 

자동차 대출의 50% 이상에는 고객을 예상치 못한 상황으로부터 보호하는 보험 패키지가 포함되어 있습니다. 또한 은행들은 소비자 선호도와 시장 동향을 파악하기 위해 지속적인 시장 조사를 실시합니다. 분기별 시장 조사 결과를 바탕으로 변화하는 소비자 요구에 맞춰 자동차 대출 상품을 조정하고 있습니다. 이러한 적극적인 접근 방식 덕분에 은행들은 자동차 금융 시장에서 선도적인 위치를 유지할 수 있었습니다. 정부의 지원 정책과 규제는 은행 주도의 자동차 금융에 유리한 환경을 조성했습니다. 정부의 자동차 대출 인센티브는 시장 성장을 더욱 촉진하여 더 많은 소비자들이 은행 대출을 통해 차량을 구매하도록 유도하고 있습니다.

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오만 자동차 금융 시장의 주요 업체 

• 아흘리 은행
• 알 오마니야 금융 서비스
• 니즈와 은행
• 무스카트 금융
• 국가 재정
• 오만 아랍 은행
• 오만 오릭스 리싱
• 타게르 파이낸스
• 유나이티드 파이낸스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 임차권
• 대출
  • 직접
  • 간접

차량 유형별

• 의자 가마
• 해치백
• MPV
• SUV

차량 소유권별

• 신차 금융
• 중고차 금융

차량 사용량별

• 사적인
• 광고

공급자별

• 은행
• OEM
• 비은행 금융회사(NBFC)
• 기타(신용협동조합)

기간별

• 단기
• 중간기
• 장기

최종 사용자별

• 개인
• 기업