시장 시나리오 

글로벌 온라인 자동차 구매 시장의 2023년에 미화 3,047억 달러 로 평가되었으며 , 시장 규모는 예측 기간 동안 CAGR 12.58% 로 성장하여 2032년까지 미화 8,851억 달러 .

자동차 산업은 수년에 걸쳐 특히 소비자가 차량을 구매하는 방식에서 혁신적인 발전을 목격해 왔습니다. 대리점을 통해서만 탐색하는 시대는 지났습니다. 오늘날 대다수의 잠재 구매자는 온라인으로 자동차 구매 여정을 시작합니다. 온라인 자동차 구매 경험의 증가는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 우선 편의성은 타의 추종을 불허합니다. 소비자는 더 이상 지리적 제한이나 시간 제약으로 인해 제한을 받지 않습니다. 그들은 집에서 편안하게 다양한 옵션에 접근하고, 쉽게 비교하고, 심지어 금융 승인까지 받을 수 있습니다.

그러나 이러한 편리함에는 문제가 따릅니다. 한 가지 주요 관심사는 신뢰 요인이었습니다. 일반적으로 상당한 투자가 필요한 자동차를 직접 검사하지 않고 구입하려면 어떻게 해야 합니까? 이러한 우려에 대한 온라인 자동차 구매 시장의 해답은 증강현실(AR)과 가상현실(VR)에 있었습니다. 최근 연구에 따르면 자동차 쇼핑의 AR 및 VR 기술은 사용자 경험을 기하급수적으로 향상시킬 수 있습니다. 이제 소비자는 가상 시운전을 하고, 360도 보기로 자동차 내부를 검사하고, 자동차 모델이 다양한 색상이나 설정에서 어떻게 보이는지 시각화할 수도 있습니다. 업계 리더들은 온라인 자동차 구매자의 30% 이상이 이러한 기술을 활용했다고 제안하며, 이는 이러한 추세가 성장할 가능성이 있음을 나타냅니다.

글로벌 온라인 자동차 구매 시장의 이러한 추세 속에서 전기 자동차(EV)를 향한 뚜렷한 움직임이 나타났습니다. 특히 온라인 자동차 시장에서는 전기차 판매가 급증했다. 2022년의 최근 데이터에 따르면 온라인 EV 판매는 전년 대비 무려 25% 증가해 기존 내연기관 차량을 앞질렀습니다. 이러한 변화는 단순히 소비자 선호도의 변화를 반영하는 것이 아니라 지속가능성을 위한 적극적인 노력이기도 합니다. 온라인 구매가 환경에 미치는 영향은 상당합니다. 소비자가 온라인 구매를 선택하면 잠재적으로 대리점을 여러 번 방문할 때 발생하는 탄소 배출량이 줄어듭니다. 더욱이, 많은 온라인 플랫폼에서는 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하고 이러한 차량과 관련된 평생 탄소 배출량이 더 낮다는 점에 주목하면서 EV를 적극적으로 홍보합니다.

그러나 온라인 자동차 구매가 더욱 주류화됨에도 불구하고 글로벌 온라인 자동차 구매 시장에서는 안전과 보안에 대한 우려가 여전히 가장 중요합니다. 이러한 디지털 노력에서는 신뢰 구축이 매우 중요합니다. 업계 보고서에 따르면 온라인 플랫폼은 사기 예방 조치에 막대한 투자를 하고 있으며 일부 주요 플랫폼은 보안 인프라에 연간 200만 달러 이상을 지출하고 있습니다. 결제 게이트웨이 역시 구매자에게 최고 수준의 암호화 및 데이터 보호를 보장하기 위해 엄격한 개선을 거쳤습니다. 배송 및 확인 프로세스가 간소화되어 2022년 온라인 자동차 구매자의 약 95%가 구매 시 배송 및 상태 확인 단계에 만족했다고 보고했습니다. 업계도 구매 후 우려사항을 해결하기 위해 적극적으로 나섰다. 예를 들어, 반품 정책은 더욱 소비자 친화적으로 바뀌었으며 대부분의 플랫폼은 구매자 만족을 보장하기 위해 7일 반품 기간을 제공합니다. 

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시장 역학 

드라이버: 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 통합

자동차 산업은 기술 발전을 수용하는 데 낯설지 않지만 증강 현실(AR)과 가상 현실(VR)의 통합은 온라인 자동차 구매 시장에서 주목할만한 동인으로 두드러집니다. GOAMI(Global Online Automotive Market Insights)에 대한 Astute Analytica의 최근 보고서에 따르면 온라인 자동차 플랫폼에 AR과 VR을 통합하면 다른 플랫폼에 비해 사용자 참여가 35%, 전환율이 28% 더 높아졌습니다. 이러한 기술을 사용하지 마십시오. 여기서 AR과 VR은 잠재 자동차 구매자에게 실제 대리점에 가지 않고도 차량 환경에 몰입할 수 있는 기회를 제공합니다. AutoTech Insights 2022에 따르면 온라인 자동차 쇼핑객의 67%는 가상 시운전이 구매 결정에 큰 영향을 미친다고 말했습니다. AR을 활용하는 플랫폼을 통해 사용자는 자신의 진입로에서 자동차를 시각화할 수 있어 구매자의 상상력을 사로잡는 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 맞춤화는 특히 온라인 자동차 구매자의 44%가 개인화된 구매 경험을 추구한다는 연구 결과가 나올 때 매우 중요합니다.

재정적으로 온라인 자동차 구매 시장에 미치는 영향은 상당합니다. AR과 VR 도구를 통합한 온라인 자동차 플랫폼은 사용자당 평균 수익이 20% 증가했으며, 해당 플랫폼의 유지율은 다른 플랫폼보다 15% 더 높습니다. AR과 VR 기술의 가격이 하락함에 따라 채택률이 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. GOAMI는 2025년까지 온라인 자동차 플랫폼 간의 AR 및 VR 통합이 50% 증가하여 업계에서 가장 영향력 있는 동인 중 하나가 될 것으로 예상합니다.

동향: 전기차(EV) 온라인 판매 급증

글로벌 온라인 자동차 구매 시장은 말 그대로 흥미진진합니다. 지난 몇 년 동안 전기 자동차(EV)로의 상당한 변화가 목격되었습니다. 온라인 자동차 구매 공간에서 가장 눈에 띄는 추세 중 하나는 EV 판매의 급증입니다. 2022년 한 해에만 전 세계 EV 온라인 판매는 32%라는 인상적인 성장을 보였습니다. 이는 온라인에서 5%만 성장한 기존 내연기관 자동차 판매를 앞지르는 것입니다. 이러한 추세는 EV를 선호하는 강력한 디지털 인프라에 의해 뒷받침됩니다. eDrive Analytics의 조사에 따르면 온라인 플랫폼은 전기 자동차의 환경적 이점을 홍보하는 데 적극적으로 참여해 왔으며 그 중 72%가 EV 전용 섹션을 갖추고 있습니다. 이러한 플랫폼은 EV와 관련된 장기적인 비용 절감 및 탄소 배출량 감소에 대해 대중을 교육하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다. 최근 여론 조사에 따르면 소비자의 53%가 온라인 플랫폼을 검색한 후 다음 구매로 EV를 고려할 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다.

재정적 인센티브도 온라인 자동차 구매 시장의 성장에 한몫하고 있습니다. 온라인 자동차 플랫폼의 80%에서 강조되는 정부 리베이트, 세금 공제 및 EV에 대한 기타 인센티브는 이러한 차량을 비용에 민감한 소비자에게 더욱 매력적으로 만들었습니다. 또한, 배터리 기술의 발전과 전 세계적으로 충전 인프라가 확대되면서 주행거리에 대한 불안감이 줄어들고 있습니다. 글로벌 EV 전망 2023(Global EV Outlook 2023)에서는 현재의 추세가 계속된다면 온라인 EV 판매가 2020년 말까지 전체 온라인 자동차 판매의 최대 40%를 차지할 수 있을 것으로 예측합니다.

제약: 디지털 자동차 구매 프로세스의 신뢰 부족

많은 사람들에게 자동차 구입은 상당한 재정적 부담을 의미하며 종종 주택 구입 다음으로 중요한 일입니다. 전통적인 대리점 모델에서 구매자는 결정을 내리기 전에 자동차를 만지고 느끼고 시운전까지 할 수 있었습니다. 이 경험의 실체성은 프로세스에 대한 내재적인 신뢰를 제공했습니다. 

온라인 플랫폼으로 전환함에 따라 온라인 자동차 구매 시장에서는 이러한 촉각 참여가 감소합니다. ADTI(Auto Digital Trust Insights)의 최근 조사에 따르면 잠재적인 온라인 자동차 구매자 중 43%가 차량 목록의 진위 여부에 대해 우려를 표시했으며, 허위로 표시되거나 사기성 게시물을 두려워하는 것으로 나타났습니다. 이러한 신뢰 결핍은 근거가 없는 것이 아닙니다. 지난 몇 년 동안 의심하지 않는 구매자가 허위 목록에 의해 사기를 당하여 신뢰 문제가 더욱 악화되는 사례를 목격했습니다. 또한 차량의 물리적 검사를 수행할 수 없기 때문에 숨겨진 손상이나 오작동에 대한 우려가 높아집니다. 현재 많은 온라인 플랫폼이 자세한 자동차 이력 보고서와 가상 검사 도구를 제공하고 있지만, ADTI 설문조사 응답자의 35%는 이러한 디지털 도구가 여전히 실제 검사에서 얻은 신뢰도를 대체할 수 없다고 생각했습니다.

새 차 냄새부터 엔진의 굉음까지, 자동차를 구입할 때의 감각적 경험은 수십 년 동안 구매 과정에서 필수적인 요소였습니다. 온라인 시장은 편리함과 다양성을 제공하지만 아직 많은 소비자가 디지털 플랫폼에서 중요한 구매를 할 때 느끼는 신뢰 격차를 완전히 해소하지 못했습니다.

부분 분석 

자동차 소유권으로

글로벌 온라인 자동차 구매 시장에서 자동차 소유 패턴은 최근 몇 년간 눈에 띄는 변화를 보였습니다. 초기 가정과 달리 신차는 디지털 시장을 선도하지 않습니다. 실제로 2022년에는 중고차 부문이 시장 수익의 압도적인 73%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그 중에서 경제적 가격이 가장 확실한 이유입니다. 글로벌 경제 상황으로 인해 다양한 인구통계에서 재정적 제약이 높아지면서 많은 소비자가 비용 효율적인 옵션을 선택하고 있습니다. 보고서에 따르면 중고차의 평균 온라인 지출액은 약 15,000달러로 새 차의 평균 온라인 지출액인 28,000달러보다 훨씬 낮습니다. 

이 외에도 중고차의 품질은 지난 10년 동안 크게 향상되었습니다. 자동차 기술과 제조의 발전으로 오늘날의 자동차는 내구성과 수명이 더욱 향상되었습니다. 전 세계 온라인 자동차 구매 시장에 대한 연구에 따르면 2022년 온라인으로 판매되는 중고차의 약 60%가 5년 미만의 차량인 것으로 나타났습니다. 이는 중고차의 지속적인 가치를 입증하는 것입니다. 인증 중고차(CPO) 프로그램의 증가도 중고차 부문을 촉진했습니다. 이 프로그램은 엄격한 검사, 개조, 인증을 거친 중고차를 제공하여 신차 신뢰성과 중고차 가격 간의 균형을 유지합니다. 2022년에는 온라인으로 판매되는 모든 중고차의 약 25%가 CPO였으며 이는 CPO의 인기가 높아지는 것을 반영합니다.

자동차 카테고리별: 

자동차 카테고리 부문을 기준으로 한 가지 사실이 분명하게 드러납니다. 승용차 부문이 전 세계 온라인 자동차 구매 시장에서 84.6%라는 인상적인 수익을 창출하여 시장을 지배하고 있다는 것입니다. 이러한 우위는 실용성, 경제성 및 도시화의 혼합에 기인할 수 있습니다. 주로 승객 수송을 위해 설계된 승용차는 대다수 전 세계 소비자의 일상적인 요구를 충족시킵니다. 도시 지역이 점점 더 혼잡해짐에 따라 많은 승용차의 소형 특성으로 인해 도시 주행에 이상적입니다. 통계에 따르면 인구 밀도가 높은 도시에서 온라인으로 구매한 자동차의 거의 90%가 승용차입니다.

연료 효율성도 중요한 역할을 합니다. 승용차의 평균 연비는 SUV나 트럭과 같은 대형 차량보다 눈에 띄게 높습니다. 전 세계적으로 연료 가격이 상승하는 상황에서 온라인 자동차 구매자의 65%가 연비를 최우선 순위로 꼽고 승용차로 이동하는 것으로 나타났습니다. 또한 해치백과 세단부터 쿠페와 컨버터블에 이르기까지 승용차 부문의 다양성은 모든 구매자의 취향과 예산에 맞는 제품을 제공합니다. 앞서 언급한 요소와 결합된 이러한 다양성은 온라인 시장에서 승용차의 지속적인 지배력을 보장합니다.

추진 시스템별: 

전기자동차(EV)와 하이브리드가 현대 자동차 담론에서 계속해서 주목을 받고 있는 반면, 내연기관(ICE) 자동차는 온라인 자동차 구매 시장에서 여전히 선두를 달리고 있습니다. 2022년에는 ICE 차량이 시장 수익의 74.5%를 차지하며 지배적인 위치를 차지했습니다. 요인들의 합류가 이러한 지배력을 유지합니다. 전기 인프라의 발전에도 불구하고 주유소의 글로벌 네트워크는 비교할 수 없을 정도로 방대하므로 많은 사람들이 ICE 차량을 더 쉽게 선택할 수 있습니다. 실제로 최근 조사에 따르면 온라인 자동차 구매자의 68%가 주유의 편의성 때문에 ICE 자동차를 선택한 것으로 나타났습니다. 또한 초기 구매 비용도 여전히 중요한 요소입니다. 장기적으로 EV의 총 소유 비용은 낮아질 수 있지만, 특히 신흥 시장에서는 많은 ICE 자동차의 초기 가격이 여전히 더 매력적입니다.

2022년 ICE 차량에 대한 평균 온라인 지출은 약 23,000달러로 추정되며, 이는 전기 차량보다 현저히 낮습니다. 또한, 기술 개선을 통해 최신 ICE 자동차는 연료 효율성을 높이고 배기가스 배출을 줄여 환경 문제를 어느 정도 완화했습니다. ICE 부문에서 사용할 수 있는 다양한 모델 및 브랜드와 결합하여 이들이 계속해서 온라인 시장을 장악하고 있는 이유는 분명합니다.

판매 채널별: 

전 세계 온라인 자동차 구매 시장의 애프터마켓 부문은 놀랍게도 2023년 시장 점유율의 77.7% 이상을 차지했습니다. 이러한 지배력은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 이 부문의 성장은 소비자 행동의 패러다임 변화를 강조합니다. 구매자는 기존 OEM 방식을 뛰어넘는 옵션을 점점 더 많이 탐색하고 있으며 보다 다양하고 종종 비용 효율적인 선택을 찾고 있습니다. 온라인 플랫폼을 통해 수입 모델, 희귀 제품부터 맞춤형 차량에 이르기까지 다양한 차량에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 더욱이, 디지털 플랫폼은 상세한 목록, 리뷰, 판매자와 구매자 간의 직접적인 커뮤니케이션을 통해 소비자에게 더 많은 정보와 투명성을 제공하여 애프터마켓 부문을 더욱 신뢰할 수 있게 만들었습니다. 데이터에 따르면 2022년 온라인 자동차 구매자의 거의 50%가 기존 OEM 채널을 통한 것보다 애프터마켓에서 더 나은 거래를 받았다고 느꼈습니다. 또한, 애프터마켓 온라인 판매 부문은 결제 옵션, 협상, 맞춤화 측면에서 더 많은 유연성을 제공하여 디지털에 정통한 소비자의 상당 부분을 끌어들이고 있습니다.

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지역분석 

역동적이고 빠르게 발전하는 부문인 글로벌 온라인 자동차 구매 시장은 다양한 지역에 걸쳐 다양한 트렌드와 선호도를 보여줍니다. 그러나 북미와 유럽이라는 두 주요 지역이 함께 시장을 지배하고 있으며, 이는 전 세계 시장의 무려 60%를 차지합니다. 각각 독특하고 중요한 기여와 성장 궤적을 통해 이 급성장하는 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 온라인 자동차 구매 부문은 북미에서 엄청난 성장을 이루며 전 세계 시장의 1/3 이상을 점유하고 있습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다의 소비자 행동은 디지털 적응 쪽으로 눈에 띄게 기울어져 있습니다. 최근 연구에 따르면 북미인 중 거의 80%가 상당한 구매를 하기 전에 온라인 검색을 선호하며 자동차도 예외는 아닙니다.

경제 역학은 또한 이 지역의 온라인 자동차 구매 시장 성장에 중추적인 역할을 합니다. 2022년 북미 온라인 자동차 플랫폼의 매출은 전년 대비 15% 증가한 939억 4천만 달러에 육박했다고 보고했습니다. 구매자의 60%가 온라인 금융 계획을 선택하는 온라인 금융 옵션 통합은 이러한 급증을 더욱 촉진했습니다. 또한 기술 발전, 특히 AR과 VR의 통합은 북미 온라인 자동차 플랫폼의 40% 이상에서 채택되었으며 이는 전 세계 평균보다 훨씬 높습니다.

지역별 미묘한 차이도 시장을 형성합니다. 예를 들어 미국에서는 픽업트럭, SUV, 전기차 등이 엄청난 인기를 끌고 있다. 최근 데이터에 따르면 지난해 북미 지역 SUV와 트럭의 온라인 판매량은 400만 대를 넘어섰으며, 이는 이 지역 전체 온라인 자동차 판매량의 약 55%를 차지합니다. 비록 규모는 작지만 전기자동차는 전년 대비 45%라는 놀라운 성장률을 기록하며 무서운 속도로 성장하고 있으며, 이는 온라인 영역에서 친환경 자동차의 밝은 미래를 예고하고 있습니다.

반면, 유럽은 전 세계 온라인 자동차 구매 시장에서 북미에 바짝 뒤쳐져 전 세계 매출의 4분의 1 이상을 자랑합니다. 소비자 선호도와 시장 역학 측면에서 다양성을 특징으로 하는 유럽 시장은 북미와 매혹적인 병치를 제공합니다. 브랜드 충성도로 유명한 유럽 소비자들은 온라인 자동차 구매 습관에도 이를 반영합니다. 예를 들어, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen과 같은 독일 자동차 브랜드는 유럽 온라인 자동차 구매 시장에서 전체 온라인 자동차 판매의 거의 50%를 차지합니다. 유럽에서 온라인으로 판매되는 자동차의 평균 거래 가치도 약 35,000달러로 북미의 30,000달러보다 높습니다. 지속 가능성은 유럽 시장을 정의하는 또 다른 특징입니다. 전기자동차가 유럽 온라인 자동차 판매의 약 10%를 차지하는 반면, 하이브리드 모델은 35%의 견고한 성장을 보이며 25%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 공격적인 정부 정책과 인센티브로 강화된 지속 가능성에 대한 추진이 이러한 추세를 주도합니다.

유럽의 온라인 자동차 구매 시장도 국경 간 판매를 활용하고 있으며, 유럽 온라인 자동차 판매의 약 15%가 초국가적입니다. 이는 유럽 연합의 통일된 규정과 대륙 전역의 원활한 물류 인프라에 의해 촉진됩니다.

글로벌 온라인 자동차 구매 시장의 최고 기업 

• AAA 자동 내보내기
• 자동 비브
• AUTO1.com GmbH
• autolina.ch ag
• AutoScout24
• Cars4유럽
• 비교.ch AG
• 코파트
• DAT AUTOHUS AG
• JP 모터스 닛산
• 엠지모터스
• 리조카
• szbk.pl
• 웹모터스 SA
• 그 외 저명한 선수들

시장 세분화 개요:

자동차 소유권으로

• 새 차
• 중고차

자동차 카테고리별

• 승용차
  • 해치백
  • 의자 가마
  • SUV
• 경상용차
• 픽업 트럭
• 반스

추진 시스템별

• 전기자동차
• 내부 연소 엔진
• 천연가스
• 잡종

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 폴란드
  • 벨기에
  • 핀란드
  • 네덜란드
  • 포르투갈
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
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  • 남아메리카의 나머지 지역