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시장 역학 

드라이버: 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 통합

자동차 산업은 기술 발전을 적극적으로 수용해 왔지만, 증강 현실(AR)과 가상 현실(VR)의 통합은 온라인 자동차 구매 시장을 획기적으로 변화시키는 요인으로 주목받고 있습니다. Astute Analytica의 최근 글로벌 온라인 자동차 시장 인사이트(GOAMI) 보고서에 따르면, 온라인 자동차 플랫폼에 AR과 VR을 통합한 결과, 이러한 기술을 사용하지 않는 플랫폼에 비해 사용자 참여율이 무려 35% 증가하고 전환율이 28%나 높아졌습니다. AR과 VR은 잠재적인 자동차 구매자에게 실제 매장을 방문하지 않고도 차량 환경에 몰입할 수 있는 기회를 제공합니다. AutoTech Insights 2022에 따르면, 온라인 자동차 구매자의 67%가 가상 시승이 구매 결정에 큰 영향을 미친다고 답했습니다. AR을 활용하는 플랫폼은 사용자가 자신의 집 차고에 차량이 있는 것처럼 시각화할 수 있도록 하여 구매자의 상상력을 자극하는 맞춤형 경험을 제공합니다. 이러한 맞춤형 경험은 특히 온라인 자동차 구매자의 44%가 개인화된 구매 경험을 원한다는 연구 결과에서 매우 중요합니다.

재정적인 측면에서 볼 때, 이는 온라인 자동차 구매 시장에 상당한 영향을 미칩니다. AR 및 VR 도구를 통합한 온라인 자동차 플랫폼은 사용자당 평균 매출이 20% 증가했으며, 고객 유지율 또한 기존 플랫폼보다 15% 더 높습니다. AR 및 VR 기술 비용이 지속적으로 하락함에 따라, 이러한 기술의 도입은 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. GOAMI는 2025년까지 온라인 자동차 플랫폼의 AR 및 VR 통합이 50% 증가할 것으로 예측하며, 이는 업계에서 가장 영향력 있는 성장 동력 중 하나가 될 것입니다.

트렌드: 전기차(EV) 온라인 판매 급증

전 세계 온라인 자동차 구매 시장이 말 그대로 전기로 가득 차고 있습니다. 지난 몇 년 동안 전기 자동차(EV)로의 전환이 뚜렷하게 나타났습니다. 온라인 자동차 구매 시장에서 가장 눈에 띄는 추세 중 하나는 EV 판매량의 급증입니다. 2022년 한 해 동안 전 세계 온라인 EV 판매량은 32%라는 놀라운 성장률을 기록하며, 온라인에서 5% 성장하는 데 그친 기존 내연기관 차량 판매량을 크게 앞질렀습니다. 이러한 추세는 EV에 유리한 탄탄한 디지털 인프라에 힘입은 것입니다. 온라인 플랫폼들은 EV의 환경적 이점을 적극적으로 홍보해 왔으며, eDrive Analytics의 조사에 따르면 72%의 플랫폼이 EV 전용 섹션을 운영하고 있습니다. 이러한 플랫폼들은 EV의 장기적인 비용 절감 효과와 탄소 배출량 감소에 대한 정보를 대중에게 알리는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 최근 설문조사에 따르면, 온라인 플랫폼을 통해 차량을 살펴본 소비자 중 53%가 다음 구매 시 EV를 고려할 가능성이 더 높아졌다고 답했습니다.

재정적 인센티브 또한 온라인 자동차 구매 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 온라인 자동차 플랫폼의 80%에서 강조되는 정부 보조금, 세금 공제 및 기타 전기차 관련 인센티브는 가격에 민감한 소비자들에게 전기차를 더욱 매력적으로 만들었습니다. 또한, 배터리 기술의 발전과 전 세계적인 충전 인프라 확충으로 주행 거리 불안감도 줄어들고 있습니다. '글로벌 전기차 전망 2023'은 현재 추세가 지속된다면 2020년대 말까지 온라인 전기차 판매량이 전체 온라인 자동차 판매량의 최대 40%를 차지할 수 있다고 예측합니다.

제약 요인: 디지털 자동차 구매 과정에서의 신뢰 부족

많은 사람들에게 차량 구매는 주택 구매 다음으로 큰 재정적 부담입니다. 전통적인 자동차 판매점에서는 구매자들이 차량을 직접 만져보고, 느껴보고, 심지어 시운전까지 해볼 수 있었습니다. 이러한 경험은 구매 과정에 대한 신뢰를 심어주었습니다. 

온라인 플랫폼으로의 전환으로 온라인 자동차 구매 시장에서는 직접적인 대면 접촉이 줄어들고 있습니다. 최근 자동차 디지털 신뢰도 조사기관인 ADTI(Auto Digital Trust Insights)의 설문조사에 따르면, 온라인 자동차 구매 희망자의 43%가 차량 매물 정보의 진위 여부에 대해 우려를 표명하며, 허위 또는 사기성 게시물을 걱정하는 것으로 나타났습니다. 이러한 불신은 근거 없는 것이 아닙니다. 지난 몇 년간 허위 매물에 속아 피해를 보는 사례가 발생하면서 신뢰 문제가 더욱 악화되었습니다. 또한, 차량을 직접 확인할 수 없다는 점은 숨겨진 손상이나 고장에 대한 불안감을 야기합니다. 현재 많은 온라인 플랫폼에서 상세한 차량 이력 보고서와 가상 검사 도구를 제공하고 있지만, ADTI 설문조사 응답자의 35%는 이러한 디지털 도구가 실제 차량 검사에서 얻는 확신을 대체할 수 없다고 답했습니다.

새 차 냄새부터 엔진 소리까지, 자동차 구매의 감각적인 경험은 수십 년 동안 구매 과정에서 중요한 부분을 차지해 왔습니다. 온라인 시장은 편리함과 다양한 선택지를 제공하지만, 디지털 플랫폼에서 이처럼 중요한 구매를 할 때 많은 소비자들이 느끼는 신뢰의 간극을 완전히 해소하지는 못했습니다.

세그먼트 분석 

자동차 소유에 의한

전 세계 온라인 자동차 구매 시장에서 자동차 소유 패턴은 최근 몇 년 동안 뚜렷한 변화를 보였습니다. 예상과는 달리 신차가 디지털 시장을 주도하는 것은 아닙니다. 실제로 2022년에는 중고차 부문이 시장 매출의 73%라는 압도적인 비중을 차지했습니다. 그 가장 큰 이유는 경제적인 가격입니다. 세계 경제 상황으로 인해 여러 계층에서 재정적 부담이 가중되면서 많은 소비자들이 비용 효율적인 선택을 하고 있습니다. 보고서에 따르면 중고차의 평균 온라인 구매 비용은 약 15,000달러로, 신차의 평균 구매 비용인 28,000달러보다 훨씬 낮습니다. 

이 외에도 지난 10년간 중고차 품질이 크게 향상되었습니다. 자동차 기술과 제조 기술의 발전으로 오늘날 자동차는 더욱 내구성이 뛰어나고 수명이 깁니다. 전 세계 온라인 자동차 구매 시장에 대한 한 연구에 따르면 2022년 온라인에서 판매된 중고차의 거의 60%가 5년 미만이었으며, 이는 중고차의 지속적인 가치를 입증합니다. 인증 중고차(CPO) 프로그램의 증가 또한 중고차 시장 성장을 촉진했습니다. CPO 프로그램은 엄격한 검사, 수리 및 인증을 거친 중고차를 제공하여 신차 수준의 신뢰성과 중고차 가격 사이의 균형을 맞춰줍니다. 2022년 온라인에서 판매된 모든 중고차 중 약 25%가 CPO였으며, 이는 CPO의 인기가 높아지고 있음을 보여줍니다.

자동차 카테고리: 

차량 카테고리별로 살펴보면, 승용차 부문이 전 세계 온라인 자동차 구매 시장 매출의 84.6%를 차지하며 시장을 주도하고 있다는 사실이 분명하게 드러납니다. 이러한 지배력은 실용성, 경제성, 그리고 도시화라는 세 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 주로 승객 수송을 위해 설계된 승용차는 전 세계 대다수 소비자의 일상적인 필요를 충족시켜 줍니다. 도시 지역의 교통 체증이 심화됨에 따라, 많은 승용차의 소형화된 크기는 도심 주행에 이상적입니다. 통계에 따르면 인구 밀도가 높은 도시에서는 온라인으로 구매되는 자동차의 거의 90%가 승용차입니다.

연비 또한 중요한 역할을 합니다. 승용차의 평균 연비는 SUV나 트럭과 같은 대형 차량보다 훨씬 높습니다. 전 세계적으로 유가가 상승하는 상황에서, 한 설문조사에 따르면 온라인 자동차 구매자의 65%가 연비를 최우선 고려 사항으로 꼽았으며, 이는 승용차를 선택하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 해치백, 세단, 쿠페, 컨버터블 등 다양한 승용차 모델이 존재하여 모든 구매자의 취향과 예산에 맞는 차량을 제공합니다. 이러한 다양성과 앞서 언급한 요인들이 결합되어 온라인 시장에서 승용차가 지속적으로 강세를 보이는 이유가 되고 있습니다.

추진 시스템에 의해: 

전기차(EV)와 하이브리드차가 현대 자동차 시장에서 점점 더 주목받고 있지만, 내연기관차(ICE)는 온라인 자동차 구매 시장에서 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 2022년에도 내연기관차는 시장 매출의 74.5%라는 압도적인 비중을 기록했습니다. 이러한 내연기관차의 지배력은 여러 요인에 의해 유지되고 있습니다. 전기차 인프라가 발전하고 있음에도 불구하고, 전 세계 주유소 네트워크는 전기차에 비해 훨씬 광범위하여 많은 사람들에게 내연기관차가 여전히 편리한 선택지로 남아 있습니다. 실제로 최근 조사에 따르면 온라인 자동차 구매자의 68%가 주유의 편리성 때문에 내연기관차를 선택했다고 합니다. 또한, 초기 구매 비용도 중요한 요소입니다. 장기적으로 전기차의 총 소유 비용이 더 낮을 수 있지만, 특히 신흥 시장에서는 내연기관차의 초기 구매 가격이 더 매력적으로 느껴지는 경우가 많습니다.

2022년 내연기관 차량의 평균 온라인 구매액은 약 2만 3천 달러로 추산되며, 이는 전기차에 비해 현저히 낮은 수치입니다. 게다가 기술 발전으로 최신 내연기관 차량은 연비가 향상되고 배출가스가 감소하여 환경 문제에 대한 우려가 다소 완화되었습니다. 다양한 모델과 브랜드의 내연기관 차량이 출시되어 있다는 점도 이러한 내연기관 차량이 온라인 시장을 계속해서 주도하는 이유입니다.

판매 채널별: 

전 세계 온라인 자동차 구매 시장에서 애프터마켓 부문은 2023년 시장 점유율 77.7%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 이러한 압도적인 성장은 여러 요인에 기인합니다. 애프터마켓 부문의 성장은 소비자 행동의 패러다임 변화를 보여줍니다. 구매자들은 전통적인 OEM 경로를 넘어 더욱 다양하고 비용 효율적인 선택지를 모색하고 있습니다. 온라인 플랫폼은 수입차, 희귀 차량, 맞춤형 차량 등 더욱 다양한 차량에 대한 접근성을 용이하게 했습니다. 또한, 상세한 차량 정보, 리뷰, 판매자와 구매자 간의 직접적인 소통을 통해 소비자에게 더 많은 정보와 투명성을 제공함으로써 애프터마켓 부문의 신뢰도를 높였습니다. 데이터에 따르면 2022년 온라인 자동차 구매자의 약 50%가 전통적인 OEM 채널보다 애프터마켓에서 더 나은 가격에 구매했다고 응답했습니다. 더욱이, 애프터마켓 온라인 판매 부문은 결제 방식, 가격 협상, 맞춤 제작 측면에서 더 많은 유연성을 제공하여 디지털 환경에 익숙한 소비자들을 끌어들이고 있습니다.

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지역 분석 

역동적이고 빠르게 진화하는 글로벌 온라인 자동차 구매 시장은 지역별로 다양한 트렌드와 선호도를 보여줍니다. 그러나 북미와 유럽이라는 두 핵심 지역이 전 세계 시장의 60%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 각 지역의 독특하고 중요한 기여도와 성장 궤적은 급성장하는 이 시장을 포괄적으로 이해하는 데 도움을 줍니다. 온라인 자동차 구매 부문은 북미에서 특히 두드러진 성장을 보이며 전 세계 시장의 3분의 1 이상을 점유하고 있습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다의 소비자 행동은 디지털 적응력이 매우 뛰어납니다. 최근 연구에 따르면 북미 소비자의 거의 80%가 중요한 구매를 하기 전에 온라인으로 정보를 검색하는 것을 선호하며, 자동차 구매 또한 예외는 아닙니다.

경제적 역동성 또한 이 지역 온라인 자동차 구매 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 2022년 북미 온라인 자동차 플랫폼의 매출은 약 939억 4천만 달러에 달하며 전년 대비 15% 성장했습니다. 구매자의 60%가 온라인 금융 상품을 이용하는 등 온라인 금융 옵션의 통합이 이러한 성장을 더욱 가속화했습니다. 또한, 증강 현실(AR)과 가상 현실(VR)을 비롯한 기술 발전은 북미 온라인 자동차 플랫폼의 40% 이상에서 도입되었는데, 이는 세계 평균보다 훨씬 높은 수치입니다.

지역별 특성 또한 시장에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국에서는 픽업트럭, SUV, 전기차가 엄청난 인기를 누리고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 북미 지역의 SUV와 트럭 온라인 판매량은 작년에 400만 대를 넘어섰으며, 이는 해당 지역 전체 온라인 자동차 판매량의 약 55%를 차지합니다. 전기차는 비록 비중은 작지만 전년 대비 45%라는 놀라운 성장률을 기록하며 온라인 시장에서 친환경 차량의 밝은 미래를 예고하고 있습니다.

한편, 유럽은 전 세계 온라인 자동차 구매 시장에서 북미에 바짝 뒤쫓으며 전 세계 매출의 4분의 1 이상을 차지하고 있습니다. 소비자 선호도와 시장 역학 측면에서 다양성을 보이는 유럽 시장은 북미 시장과 흥미로운 대조를 이룹니다. 브랜드 충성도가 높은 것으로 알려진 유럽 소비자들은 온라인 자동차 구매 습관에서도 이러한 성향을 보입니다. 예를 들어, 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐과 같은 독일 자동차 브랜드는 유럽 온라인 자동차 판매 시장의 거의 50%를 차지합니다. 유럽에서 온라인으로 판매되는 자동차의 평균 거래액 또한 약 3만 5천 달러로, 북미의 3만 달러보다 높습니다. 지속가능성 또한 유럽 시장의 특징 중 하나입니다. 전기차는 유럽 온라인 자동차 판매의 약 10%를 차지하는 반면, 하이브리드 모델은 35%의 견조한 성장세를 보이며 25%의 시장 점유율을 확보했습니다. 정부의 적극적인 정책과 인센티브에 힘입어 지속가능성에 대한 관심이 이러한 추세를 견인하고 있습니다.

유럽의 온라인 자동차 구매 시장은 국경을 넘는 판매를 적극적으로 활용하고 있으며, 유럽 전체 온라인 자동차 판매량의 약 15%가 국경을 넘나드는 거래입니다. 이는 유럽 연합의 통일된 규정과 대륙 전역에 걸친 원활한 물류 인프라 덕분에 가능해졌습니다.

글로벌 온라인 자동차 구매 시장의 주요 업체들 

• AAA 자동차 수출
• 오토 비브
• AUTO1.com GmbH
• autolina.ch ag
• 오토스카우트24
• Cars4Europe
• comparis.ch AG
• 코파트
• DAT AUTOHUS AG
• JP 모터스 닛산
• MG 모터스
• 리조카
• szbk.pl
• 웹모터스 SA.
• 그 외 주요 인물들

시장 세분화 개요:

자동차 소유에 의한

• 새 차
• 중고차

자동차 카테고리

• 승용차
  • 해치백
  • 의자 가마
  • SUV
• 경량 상용차
• 픽업트럭
• 반스

추진 시스템에 의해

• 전기 자동차
• 내연기관
• 천연가스
• 잡종

판매 채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국.
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 폴란드
  • 벨기에
  • 핀란드
  • 네덜란드
  • 포르투갈
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 카타르
  • 남아프리카공화국
  • 모로코 가죽
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 콜롬비아
  • 칠레
  • 페루
  • 남미의 나머지 지역