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시장 시나리오
비밀번호 없는 인증 시장은 2024년에 미화 156억 5천만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 18.85%로 성장해 2033년까지 미화 623억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
조직이 만연한 자격 증명 도용을 해결하기 위해 기존 자격 증명에서 생체 인식, 토큰 기반 및 패스키 지원 솔루션으로 전환함에 따라 비밀번호 없는 인증의 채택이 급속도로 증가하고 있습니다. 2023년에 Microsoft는 Azure Active Directory에서 매월 3억 건이 넘는 비밀번호 없는 로그인을 보고했는데, 이는 비밀번호 키 프레임워크에 대한 기업의 신뢰가 높아졌음을 나타냅니다. 주요 최종 사용자로는 은행 및 금융 서비스, 의료 기관, 원활한 사용자 경험과 강화된 보안을 추구하는 대규모 전자 상거래 플랫폼이 있습니다. 2023년 FIDO 얼라이언스 브리핑에 따르면 FIDO2 표준을 지원하는 150개 이상의 인증 제품이 전 세계적으로 출시되었으며 하드웨어 토큰과 안면 인식 앱이 선두를 달리고 있습니다. 이러한 수요를 촉진하는 것은 사이버 위협의 급증입니다. 2023년 상반기에 글로벌 피싱 사고 시도가 47억 건으로 급증하면서 기업은 최신 액세스 솔루션에 투자하게 되었습니다.
비밀번호 없는 인증 시장에서 이러한 추진력을 더욱 촉진하는 것은 사용자 편의성과 낮은 운영 오버헤드를 추구하는 것입니다. 생태계 전반에 걸친 Apple의 패스키 출시는 2023년 중반까지 추진력을 얻었으며, 15개 이상의 미국 주요 은행이 원활한 계정 액세스를 위해 이를 모바일 앱에 통합했습니다. 한편 Google은 전 세계 서비스 전반에 걸쳐 월간 활성 패스키 사용자가 약 2억 명에 달했는데, 이는 차세대 자격 증명에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다. 이러한 비밀번호 없는 물결을 추진하는 핵심 기술에는 지문 스캐너부터 고급 안면 인식 모듈에 이르는 생체 인식 센서와 YubiKeys와 같은 암호화 토큰이 포함됩니다. 또한 북미 지역 대형 소매업체 10곳 중 8곳이 작년에 자격 증명 기반 위반 조사를 한 번 이상 보고하는 등 비용이 많이 드는 계정 탈취를 완화해야 한다는 요구로 인해 수요가 증가했습니다.
북미가 비밀번호 없는 인증 시장의 선두주자로 남아 있는 반면, 아시아 태평양 지역은 안면 인식 키오스크와 토큰 기반 인증에 대한 투자를 늘리면서 바짝 뒤쫓고 있습니다. 데이터 보호법에 대한 유럽의 강조로 인해 독일과 영국은 비밀번호 없는 도입의 주요 핫스팟이 되었으며, 일본도 합류했습니다. 일본은 2023년에 12개의 주요 금융 기관이 생체 인식 로그인 솔루션을 배포했습니다. Okta, Ping Identity, Cisco Duo 및 Yubico와 같은 주요 제공업체 의료, 핀테크 및 정부 애플리케이션에 맞춰진 새로운 암호 키 도구를 도입하면서 계속해서 입지를 확장하고 있습니다. 더 높은 보안 표준, 간소화된 사용자 여정, 강력한 하드웨어-소프트웨어 통합의 이러한 융합은 비밀번호 없는 인증이 자격 증명 보안의 차세대 개척지가 되고 있는 이유를 강조합니다.
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시장 역학
동인: 디지털 뱅킹 솔루션 전반에 걸쳐 마찰 없는 FIDO2 프로토콜 채택 증가
마찰 없는 FIDO2 프로토콜은 번거로운 암호 시스템을 강력한 암호 키 옵션으로 대체하여 거대 금융 기업이 거래를 보호하는 방식을 재편하고 있습니다. 2023년 북미 비밀번호 없는 인증 시장의 약 40개 다국적 은행은 자격 증명 도용을 우려하는 고액 순자산 고객 세그먼트를 위한 파일럿 FIDO2 인증 프레임워크를 도입했습니다. 이러한 변화는 2023년 상반기에 47억 건으로 급증한 피싱 시도를 억제하기 위해 모바일 앱에 암호 키 솔루션을 배포한 유럽의 최소 12개 디지털 전용 은행에 의해 더욱 가속화됩니다. 이러한 대규모 실험은 고가치 자산을 보호해야 하는 긴급한 필요성; 한 스위스 핀테크 컨소시엄은 지난 봄 하드웨어 기반 패스키를 통합한 이후 무단 로그인이 60% 감소했다고 밝혔습니다. 고객들은 호의적인 반응을 보이고 있으며, 한 주요 중동 은행은 출시 후 첫 3개월 이내에 패스키 기반 로그인이 거의 100만 건에 달한다고 보고했습니다.
FIDO2의 표준화 노력 덕분에 이러한 프로토콜은 비밀번호 없는 인증 시장의 여러 장치에서 원활하게 작동하여 온보딩 시 마찰을 최소화합니다. 일본의 한 주요 금융 기관에서는 생체 인식 패스키 로그인을 활성화한 후 모바일 앱 다운로드가 5배 증가했습니다. 한편, 저명한 동남아시아 디지털 지갑 제공업체는 16개의 새로운 파트너 판매자가 패스키 지원 플랫폼을 채택하여 마찰 없는 인증을 중심으로 확장되는 생태계를 강조했다고 밝혔습니다. 하드웨어 토큰, 생체 인식 및 FIDO2 암호화 간의 시너지 효과는 2023년에 전 세계적으로 수만 건의 침입이 보고된 재생 공격 및 키로깅에 대한 취약성을 낮출 것을 약속합니다. 백엔드 정책과 프런트엔드 편의성을 통합함으로써 은행은 최소한의 오버헤드로 안전한 사용자 여정을 제공할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 FIDO2가 도입한 상호 운용성을 통해 더 많은 기관이 이러한 프로토콜을 채택함에 따라 고객이 더 이상 여러 로그인 시스템을 저글링할 필요가 없어 만족도를 높이고 데이터 손상 위험을 줄일 수 있다는 것입니다.
추세: FIDO2 및 WebAuthn 프로토콜을 활용하는 통합 패스키 솔루션의 출현
FIDO2와 WebAuthn 표준을 결합한 통합 패스키 솔루션은 비밀번호 없는 인증 시장에서 비밀번호 없는 로그인의 새로운 시대를 열어가고 있습니다. 2023년에는 보안 스타트업부터 기존 소프트웨어 거대 기업에 이르기까지 최소 15개의 글로벌 기술 공급업체가 개발자가 최소한의 코딩으로 비밀번호 없는 로그인을 통합할 수 있도록 하는 통합 패스키 툴킷을 출시했습니다. 이러한 추진력은 모바일 장치 제조업체에게도 반향을 일으키고 있습니다. 대만의 6개 스마트폰 브랜드에는 민감한 전자상거래 거래를 기본적으로 처리하기 위해 WebAuthn 기반 지문 스캐너가 내장되어 있습니다. 또한, 유럽의 주요 디지털 소매 체인은 300개 매장에서 이러한 솔루션을 테스트한 결과, 고객이 인증을 위해 암호 키를 사용할 때마다 장바구니 이탈률이 눈에 띄게 감소하는 것을 관찰했습니다.
기술 시너지 효과는 비밀번호 없는 인증 시장에서 소매업을 넘어 훨씬 더 확장됩니다. 업계 관측통에 따르면 아시아의 20개에 가까운 대규모 금융 대기업이 국경 간 결제 앱을 위한 통합 패스키 솔루션을 배포하여 원활한 환전을 원하는 여행자의 인증을 간소화했습니다. 이러한 배포는 키로거 기반 침입을 효과적으로 차단하는 접근 방식인 전용 하드웨어 토큰이나 스마트폰의 보안 요소에 의존하는 경우가 많습니다. 또한 최근 호주 정부 주도의 이니셔티브에서는 모든 새로운 시민 대상 포털에서 WebAuthn 호환성을 의무화했으며, 이로 인해 5개 주 기관이 통합 패스키를 사용하여 온라인 서비스를 업그레이드했습니다. 북미 지역에서 최소 9개 이상의 사이버 이러한 확장은 중요한 추세를 강조합니다. 여러 부문에 걸친 암호 키 통합이 더욱 유연해지고 있으며 암호 없는 생태계를 일관성 있고 개발자 친화적인 환경으로 조각 모음하고 있습니다. 채택률이 높아짐에 따라 사용자 경험이 성숙해지고 기술적 복잡성과 일상적 편리함 사이의 격차가 해소됩니다.
과제: 솔루션 간의 상호 운용성을 방해하는 전 세계적으로 인정되는 테스트 프레임워크의 부재
비밀번호 없는 인증 시장의 관심이 커지고 있음에도 불구하고 상호 운용성 테스트를 위해 보편적으로 수용되는 표준은 아직 파악하기 어렵습니다. 2023년에는 25개 이상의 비밀번호 없는 공급업체가 실리콘 밸리의 컨소시엄이 운영하는 비공식 상호 운용성 랩에 참여하여 비밀번호 키 구현에 상당한 차이가 있음을 드러냈습니다. 3개의 주요 ID 제공업체가 널리 사용되는 최소 10개의 최종 사용자 장치에서 패스키 토큰의 유효성을 일관되게 검증하지 못했다는 사실을 발견하면서 복잡성이 더욱 강조되었습니다. 유럽의 한 선도적인 하드웨어 보안 공급업체가 토큰의 절반이 아시아의 특정 SSO(Single Sign-On) 솔루션과 호환되지 않아 국경을 넘는 기업 시나리오에 마찰이 발생한다고 보고하면서 더욱 혼란이 생겼습니다.
이러한 과제는 현대 상거래의 글로벌 특성으로 인해 더욱 증폭됩니다. 국제 항공 동맹은 12개의 서로 다른 예약 시스템 간의 암호 키 자격 증명을 동기화하는 데 어려움이 있어 상용 고객에게 로그인 오버헤드가 발생한다는 점을 강조했습니다. 동시에, 중동의 거대 통신업체는 FIDO2 기반 암호키를 가입자 포털에 통합하려고 시도했지만 파트너 서비스 전체에서 충돌하는 암호화 프로토콜에 직면하여 40일 간의 테스트 후 이니셔티브가 중단되었습니다. 또한, 여러 보장 포털의 비밀번호 키를 통합하는 것을 목표로 하는 남미 비밀번호 없는 인증 시장의 보험 연합은 주요 재보험 제공업체가 호환되지 않는 암호화 라이브러리를 사용한다는 사실을 발견한 후 2023년 출시를 연기해야 했습니다. 공유된 검증 제품군이 없다는 것은 각 공급업체의 솔루션이 독립적으로 잘 작동할 수 있지만 실제 다중 공급업체 생태계에서 원활한 상호 작용을 보장하지 못한다는 것을 의미합니다. 이러한 표준 테스트 프레임워크의 부족은 일관성을 기대하는 최종 사용자를 좌절시킬 뿐만 아니라 강력하고 미래 지향적인 비밀번호 없는 시스템에 투자하려는 CIO 및 CISO의 전략적 계획을 복잡하게 만듭니다. 이러한 격차를 해결하는 것은 비밀번호 없는 인프라의 잠재력을 최대한 활용하고 비밀번호 키가 단편화나 비호환성 위험 없이 조직, 지역 및 기술 경계를 초월할 수 있도록 보장하는 데 중요합니다.
부분 분석
제품 유형별
지문 인증은 전체 시장에서 34%의 주목할만한 점유율을 차지하며 비밀번호 없는 인증 시장을 계속해서 지배하고 있습니다. 이러한 리더십은 지문 기반 솔루션의 엄청난 편리성과 속도에 힘입어 이루어졌으며, Accenture 연구에 따르면 소비자 금융 부문에서만 전 세계적으로 매일 평균 26억 건의 지문 스캔이 수행되는 것으로 나타났습니다. 한편, 2023년 디지털 보안 평가에 따르면 올해 중반까지 전 세계적으로 9억 2천만 개 이상의 생체 인식 결제 카드(주로 지문 센서를 사용하는 카드)가 발행된 것으로 나타났습니다. 사용자 신뢰도에 대한 또 다른 증거로, FIDO Alliance가 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 78%가 지문 인증을 모든 생체인식 방식 중에서 가장 신뢰할 수 있는 방법으로 꼽았습니다.
몇몇 산업에서는 다양한 장치에 지문 솔루션을 통합함으로써 지문 솔루션에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. IDC는 2023년 생체인식 채택 보고서에서 올해 새로 출시된 노트북 중 약 3억 1천만 대에 지문 판독기가 내장되어 있다고 강조했습니다. 이는 2021년 1억 9천만 대에서 증가한 수치입니다. 예를 들어 의료 부문에서는 전자 기기 로그인 프로세스가 40% 더 빨라졌다고 보고했습니다. 최근 연구에 따르면 전용 지문 스캐너를 사용할 때 비밀번호 없는 인증 시장에서 의료 기록이 발생합니다. 또한 한 보고서에 따르면 은행 업계는 강력한 지문 인증 보호 장치 덕분에 지난해에만 약 21억 달러의 사기 손실을 절감한 것으로 나타났습니다. 또한, IBM의 연례 보안 동향 간행물에서는 엔드 투 엔드 지문 솔루션을 활용하는 기업이 기존 비밀번호를 사용하는 기업에 비해 무단 액세스 시도가 36% 감소한 것으로 확인되었습니다. 전체적으로, 이러한 구체적인 성과는 지문 인증이 원활하고 안전하며 신속한 비밀번호 없는 경험을 위한 기술로 남아 있는 이유를 강조합니다.
인증 유형별
단일 요소 인증은 다양한 산업 분야에서 채택률의 55% 이상을 차지하면서 현재의 비밀번호 없는 인증 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 다중 요소 솔루션의 확산에도 불구하고 전 세계적으로 9억 8천만 개가 넘는 활성 장치가 지문이나 얼굴 인식과 같은 단일 요소 방법에만 의존하고 있어 이 접근 방식의 광범위한 수용이 더욱 확고해졌습니다. 그 매력의 일부는 신속한 온보딩에서 비롯됩니다. 한 연구에 따르면 기업은 다중 요소 시스템보다 단일 요소 시스템을 42% 더 빠르게 배포할 수 있는 것으로 나타났습니다. 동시 개발에서는 내부 인력을 위해 단일 요소 시스템으로 전환한 조직에서 약 2억 5천만 건의 비밀번호 재설정 요청이 감소한 것으로 기록되었습니다.
단일 요소 접근 방식 중에서 지문이나 망막 스캔과 같은 생체 인식 방법은 비밀번호 없는 인증 시장에서 특히 인기를 얻었으며 음성 기반 인증도 추진력을 얻고 있습니다. FIDO 얼라이언스의 2023년 조사에 따르면 콜센터 운영에서만 매달 약 3억 1천만 건의 음성별 인증이 처리됩니다. 은행 및 전자 상거래 부문은 단일 요소의 비밀번호 없는 로그인을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 새로 발표된 Visa 연구에 따르면 올해 약 7억 건에 가까운 비접촉 거래가 인증을 위해 지문 탭 외에는 아무것도 사용하지 않은 것으로 나타났습니다. 마찬가지로, 세계 소매 회의(World Retail Congress)의 데이터에 따르면 셀프 체크아웃 단말기에 대한 얼굴 기반 검증이 눈에 띄게 증가하여 2023년 현재까지 3억 8천만 건이 넘는 사용 횟수를 기록했습니다. 한편, 최신 데이터 위반 비용(Cost of a Data Breach) 보고서에서는 단일 요소 설정, 특히 생체인식은 수동 비밀번호와 비교했을 때 로그인 시도당 평균 19초를 단축했습니다.
최종 사용자별
은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)은 비밀번호 없는 인증 시장의 가장 큰 최종 사용자를 대표하며 이 부문은 전 세계 배포의 35%를 차지합니다. BFSI 기관은 생체인식 및 토큰 기반 인증을 통해서만 연간 310만 건 이상의 사기 시도가 감소했다고 보고함에 따라 이러한 강조점은 위험 완화에 뿌리를 두고 있습니다. 또한 금융 사이버 보안 평가 보고서에 따르면 일일 로그인을 보호하기 위해 얼굴 또는 지문 인식을 사용하는 모바일 뱅킹 애플리케이션은 2021년 4억 5천만 개에서 올해 6억 8천만 개로 늘어났습니다. 편의 요인으로 인해 소비자 수요가 계속 증가하고 있으며 Fiserv는 2억 1천만 개의 피어가 있다고 지적했습니다. P2P 결제는 디지털 뱅킹에서 매 분기마다 비밀번호 없는 방법을 사용합니다.
비밀번호 없는 인증 시장에서 BFSI의 지배력을 뒷받침하는 또 다른 강력한 동인은 엄격한 규제 요구입니다. 유럽 은행 당국의 2023년 개정된 규정 준수 지침에 따라 190개 이상의 주요 은행이 비밀번호 없는 전략을 채택하게 되었습니다. 2023년 상반기에 3억 1천만 건 이상의 보험 청구가 생체 인식 또는 토큰 기반 확인을 통해 처리되면서 보험사와 투자 회사는 동등하게 활동하고 있습니다. 또한 컨택 센터를 현대화하려는 동시 노력으로 인해 다음과 같은 주요 BFSI 플레이어가 탄생했습니다. HSBC, Bank of America 및 AXA와 같이 매일 280만 건 이상의 서비스 통화에 음성 기반 및 지문 기반 인증을 배포합니다. 글로벌 핀테크 채택 지수(Global Fintech Adoption Index)는 또한 네오뱅크와 핀테크 스타트업의 45%가 현재 사용자 온보딩을 위한 핵심 요구 사항으로 비밀번호 없는 인증을 분류하고 있으며 이는 매달 거의 390건의 새로운 구현에 해당한다는 점을 강조했습니다. 매일 수백만 건의 민감한 거래가 처리되는 가운데 BFSI 부문이 안전하고 마찰 없는 보안 솔루션에 중점을 두는 것은 놀라운 일이 아니며 글로벌 비밀번호 없는 인증의 미래 궤도를 형성할 가능성이 높습니다.
이식성별
모바일 비밀번호 없는 인증 시장은 현재 비밀번호 없는 부문에서 60% 이상의 시장 지배력을 자랑하고 있습니다. 이러한 놀라운 성과는 스마트폰의 편재성 때문일 수 있습니다. IDC는 현재 전 세계적으로 56억 개 이상의 활성 모바일 장치가 어떤 형태로든 기본 생체인식 기능을 갖추고 있다고 보고합니다. 이러한 침투는 디지털 뱅킹에서만 매주 42억 건이 넘는 모바일 기반 인증 이벤트가 발생하는 등 막대한 거래량을 지원합니다. 또한, 무려 12억 개의 모바일 지갑이 비밀번호 없는 로그인을 사용하고 지문이나 얼굴 잠금 해제와 같은 기능을 활용하여 즉시 액세스할 수 있습니다. 이러한 통찰력은 시장에서 모바일 부문의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
이러한 추세의 원동력은 편의성과 고급 보안의 결합입니다. 특히 최신 스마트폰의 85%가 생체 인식 데이터 보호를 위해 하드웨어 수준의 보안 요소(신뢰할 수 있는 실행 환경 포함)를 통합하고 있기 때문입니다. 이는 온보딩을 간소화할 뿐만 아니라 2023년 연구 논문에 따르면 비밀번호 없는 인증 시장에서 생체 인식 로그인을 제공하는 전자상거래 앱의 장바구니 포기율이 33% 감소한 것으로 나타났습니다. 한편, Amazon Web Services와 같은 대규모 클라우드 제공업체에서는 모바일 기반 SSO(Single Sign-On) 솔루션을 통해 매달 7억 건 이상의 로그인 시도가 급증하고 있다고 보고합니다. 소매 및 금융 이외의 Astute Analytica의 모바일 신원 관리 동향에서는 25개국의 정부 기관이 비밀번호 없는 모바일 ID를 출시했으며 2023년 현재까지 8천만 번 사용되었다고 언급합니다. IBM의 기술을 통해 의료 기관에서도 환자 및 직원 인증을 위해 모바일 생체 인식을 채택하고 있습니다. 전 세계 2,400개 이상의 시설에서 채택되었음을 나타내는 병원 접근 연구. 거의 즉각적인 식별과 강력한 데이터 보호 기능을 결합함으로써 모바일 비밀번호 없는 인증은 사용자 기대치를 효과적으로 재정의하여 글로벌 시장의 선두에 서게 되었습니다.
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지역분석
북미는 2024년 총 매출의 약 35%를 창출하며 전 세계 비밀번호 없는 인증 시장의 선두에 서 있습니다. 이러한 리더십은 4,100개 이상의 스타트업이 집중하고 있는 실리콘 밸리 및 토론토와 같은 최첨단 기술 허브에 대한 상당한 투자에서 찾을 수 있습니다. 차세대 보안 혁신. 또한 미국에는 FIDO Alliance의 조사에 따르면 Microsoft, Cisco, Auth0 등 여러 주요 기업이 분기당 약 58억 건의 비밀번호 없는 로그인을 실행하고 있습니다. 한편, 캐나다의 번성하는 핀테크 생태계는 강력한 실험을 촉진하여 올해 현재까지 은행 및 의료 부문 전반에 걸쳐 2,000개 이상의 새로운 비밀번호 없는 파일럿 프로그램이 출시되었습니다. 또한 2023년 클라우드 마이그레이션 연구에 따르면 Fortune 500대 기업 64곳이 ID 관리를 북미 전문 서비스 제공업체로 전환하여 비밀번호 없는 로드맵을 가속화한 것으로 나타났습니다. Visa의 연례 디지털 결제 브리핑(Digital Payments Briefing)은 1월 이후 미국에서만 9억 8천만 건의 비접촉 거래가 생체인식 또는 토큰 기반 인증을 사용했다는 사실을 강조하며, 이는 엄청난 규모의 수요를 보여줍니다.
소비자의 기대가 높아짐에 따라 비밀번호 없는 인증 시장에서 북미 지역의 지배력도 높아지고 있습니다. 현재 이 지역의 약 4억 명의 개인이 기존 비밀번호보다 얼굴 또는 지문 스캔을 선호하는 것으로 나타났습니다. 또 다른 원동력은 데이터 개인 정보 보호 규정의 급증입니다. 캘리포니아 및 버지니아와 같은 주에서 38개의 새로운 법적 의무로 인해 2023년에 1,200개 이상의 기업이 암호 없는 이니셔티브를 강화했습니다. 공급 측면을 더욱 확장하는 Amazon Web Services는 500개 이상의 ID 및 액세스 관리 솔루션이 있다고 보고합니다. 북미 시장에서는 암호 없는 구성 요소를 제공하여 산업 간 채택을 촉진합니다. 또한 올해 약 780개 미국 대학에서 생체 인식 로그인으로 전환하여 학생과 교수진의 편의성이 향상되었습니다. 전체적으로 보안 혁신에 대한 이 지역의 확고한 초점과 협력적인 기업 생태계 및 적극적인 규제 환경이 결합되어 북미 지역이 여전히 비밀번호 없는 인증 분야 성장의 주요 동인으로 남아 있는 이유를 강조합니다.
비밀번호 없는 인증 시장의 최고 플레이어
시장 세분화 개요:
구성요소별
제품 유형별
인증 유형별
이식성별
최종 사용 산업별
지역별
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