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2025년 AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 현재 총 시장 규모(TAM)와 표준 시장 규모(SAM)는 어떻게 됩니까?

AI 스토리지 시스템(DAS) 시장의 상업적 타당성을 정확하게 평가하기 위해 Astute Analytica는 총 시장 규모(TAM)와 실제 수요 시장 규모(SAM)를 구분했습니다. AI 인프라가 기존의 중앙 집중식 SAN/NAS 아키텍처에서 고성능 로컬 컴퓨팅-스토리지 조합으로 전환됨에 따라 이 분야의 규모는 급속도로 확대되고 있습니다.

총 시장 규모(TAM) 확장

2025년에는 인공지능 워크로드에 최적화된 직접 연결 스토리지(DAS)의 총 시장 규모(TAM)가 184억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이러한 폭발적인 성장은 1등급 하이퍼스케일러(AWS, Meta, Google)와 2등급 GPU 전문 클라우드 제공업체(예: CoreWeave, Lambda Labs)의 급증하는 자본 지출(CapEx)과 밀접한 관련이 있습니다. AI용 DAS로의 전환은 대규모 언어 모델(LLM) 학습 및 고빈도 추론 과정에서 네트워크 지연을 제거해야 하는 절대적인 필요성에서 비롯됩니다.

AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 서비스 가능 시장(SAM) 현실

TAM은 이론적인 최대치를 나타내는 반면, SAM(현재 121억 9천만 달러로 모델링됨)은 기존 PCIe 5세대/6세대 마더보드 가용성, GPU 가용성(특히 NVIDIA Hopper 및 Blackwell 아키텍처) 및 기업 도입률을 기반으로 한 현실적인 시장 침투 가능성을 반영합니다.

핵심 재무 및 시장 지표:

• 자본 지출 재조정: 기업 IT 인프라 자본 지출의 22%가 기존 네트워크 스토리지에서 AI 전용 DAS(분리형 AI 스토리지 시스템)로 재배정되고 있는데, 이는 AI 스토리지 시스템 시장의 "GPU 부족" 현상을 완화하기 위한 것입니다.
• ARPU 확장: 고밀도 AI DAS 노드의 단위당 평균 수익(ARPU)은 프리미엄 E3.S 및 E1.S 폼팩터 NVMe 드라이브의 도입에 힘입어 전년 대비 45% 급증했습니다.
• EBITDA 모델링: 최고 수준의 스토리지 어레이 공급업체들은 AI 전용 DAS 솔루션에서 32~35%의 EBITDA 마진을 예상하고 있으며, 이는 독자적인 소프트웨어 정의 스토리지(SDS) 관리 계층 덕분에 기존 엔터프라이즈 스토리지 마진을 크게 앞지르는 수치입니다.

거시 및 미시 경제 동인은 AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 매출 성장을 어떻게 촉진하고 있는가?

AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 성장 속도는 거시경제적 호재와 미시경제적 가속 요인이 복합적으로 작용하는 양상에 따라 좌우됩니다. 이러한 요인들을 이해하는 것은 시장의 장기적인 지속가능성을 예측하는 데 매우 중요합니다.

거시경제적 호재

2025년까지 전 세계 통화 정책이 조심스럽게 안정화되면서 기업들은 다년간의 AI 인프라 투자에 필요한 자본 비용 예측 가능성을 확보하게 되었습니다. 더 나아가, 국가들이 기술적 독립성을 유지하기 위해 자체 AI 데이터 센터에 자금을 지원하는 국가 주도의 AI 이니셔티브는 지분 희석 없이 수십억 달러의 자본을 하드웨어 생태계에 투입하고 있습니다.

AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장을 이끄는 미시경제적 가속 요인

미시적인 관점에서 보면, 유휴 컴퓨팅으로 인한 막대한 비용이 DAS(Direct Attached Storage) 도입을 촉진하는 요인입니다. 개당 3만 달러가 넘는 GPU가 기존 네트워크 연결 스토리지 어레이에서 데이터를 기다리며 유휴 상태로 있을 경우, 투자 수익률(ROIC)이 급격히 떨어집니다. DAS는 텐서 코어의 활용률을 95% 이상으로 유지하는 데 필요한 대용량 데이터 수집을 로컬에서 처리할 수 있도록 지원합니다.

촉매 성장 벡터:

• IOP당 비용 최적화: 직접 연결형 NVMe 어레이는 스케일아웃 NAS에 비해 초당 입출력 작업(IOP)당 비용을 60% 절감합니다.
• 엣지 AI 확산: AI 추론이 엣지 위치(스마트 제조, 자율 주행 차량 차고지 )로 분산됨에 따라 기존 SAN이 물리적으로나 경제적으로 실행 불가능한 환경에서 견고하고 고용량의 DAS가 필수적입니다.
• Compute-Express-Link(CXL) 도입: CXL 2.0/3.0의 상용화로 메모리와 스토리지의 경계가 모호해지면서 CXL 기반 플래시 스토리지 모듈 시장에서 미시경제적 성장이 가속화되고 있습니다.

자본 지출을 저해하는 심각한 운영 및 공급망 병목 현상은 무엇입니까?

폭발적인 수요에도 불구하고, 인공지능(AI) 직접 연결 스토리지 시스템 시장은 현재 심각한 운영상의 어려움에 직면해 있습니다. 시장 정보에 따르면 공급망 병목 현상으로 인해 납기가 길어지고 있으며, 하드웨어 전문 업체들의 영업 이익률이 악화될 위기에 처해 있습니다.

NAND 플래시 및 컨트롤러 부족 현상

삼성, SK하이닉스, 키옥시아 등 주요 반도체 제조업체들이 2023년 말과 2024년에 가격 조정을 위해 낸드 웨이퍼 생산량을 공격적으로 줄이면서 2025년에 구조적인 공급 부족 현상이 발생할 전망입니다. 고밀도 AI DAS에 필수적인 200층 이상 3D QLC 및 TLC 낸드 웨이퍼는 공급에 제약을 받고 있습니다. 또한, GPU로의 데이터 흐름을 관리하는 데 필요한 특수 PCIe Gen 5 ASIC 컨트롤러 역시 TSMC 파운드리에서 심각한 생산 능력 한계에 직면하고 있습니다.

열 관리 및 전력 제약

최신 AI DAS(Direct Attached AI Storage System) 장치는 전력 밀도가 높아 2U 섀시당 2,500와트 이상을 소모하는 경우가 많습니다. 이로 인해 스토리지 구매뿐만 아니라 전력 공급 및 냉각에서도 운영상의 병목 현상이 발생하고 있습니다. 데이터 센터는 전력 가용성 제한에 부딪히면서 자본 지출(CapEx) 기반 구축이 지연되고 있습니다.

주요 마찰 데이터 포인트:

• 리드 타임 연장: 엔터프라이즈급 NVMe SSD의 리드 타임이 전 세계적으로 6주에서 18주로 늘어났습니다.
• 수율 압력: 고급 컨트롤러 실리콘은 5nm 노드에서 수율 변동을 겪고 있으며, 이는 듀얼 포트 NVMe 드라이브의 공급에 직접적인 영향을 미칩니다.
• 냉각 인프라 비용: 고밀도 AI DAS에 필수적인 액체 냉각 시스템은 전체 구축 비용을 15~20% 증가시켜 중견 기업 구매자들의 망설임을 야기하고 있습니다.

규제 장벽과 데이터 주권법은 AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 지형을 어떻게 바꾸고 있는가?

2025년에는 규제 프레임워크가 단순한 준수 체크리스트를 넘어 하드웨어 아키텍처를 좌우하는 주요 동인으로 자리매김할 것입니다. AI 스토리지(DAS)는 이러한 규제 장벽을 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

GDPR 및 AI 데이터 현지화

GDPR의 엄격한 해석과 새로 비준된 EU AI법에 따라, LLM 미세 조정에 사용되는 민감한 데이터는 엄격한 익명화 절차 없이는 보호되지 않은 네트워크를 통과하거나 국경을 넘을 수 없습니다. DAS는 학습 데이터를 컴퓨팅 노드 내에 물리적으로 격리하여, 엄격한 데이터 상주 및 격리 요건을 본질적으로 충족합니다.

고대역폭 상호 연결 장치에 대한 수출 통제

지정학적 긴장으로 인해 미국과 유럽연합은 특정 국가에 대한 고급 AI 네트워킹 장비(예: 특정 InfiniBand 스위치)의 수출을 엄격하게 통제하고 있습니다. 이에 따라 해당 지역의 기업들은 고성능 제한 네트워크 스위치 없이 데이터를 풀링하기 위해 대규모 DAS(Direct Attached Storage) 클러스터를 구축하는 방식으로 대응하고 있습니다.

AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장에 대한 규제 영향 지표:

• 규정 준수 비용 절감: DAS를 활용하여 로컬 미세 조정을 수행하는 기업은 데이터 전송 보안과 관련된 규정 준수 감사 비용이 30% 절감된다고 보고했습니다.
• 에어갭 AI: 국방 및 의료 분야에서 안전한 에어갭 AI 추론 노드(DAS에 크게 의존)에 대한 수요가 전년 대비 55% 증가했습니다.
• 국가별 하드웨어 의무 조달: 현지화된 조달법으로 인해 서구 OEM 업체들은 2차 공급망을 구축해야 하며, 이로 인해 시장의 지리적 분산이 심화되고 있습니다.

AI 스토리지 시스템 시장의 경쟁 구도를 주도하는 1, 2등급 업체는 누구인가?

AI용 직접 연결 스토리지(DAS) 벤더 생태계는 최상위권에 집중되어 있으며, 이는 공급망을 성공적으로 수직 통합하고 NVIDIA 및 AMD와 같은 최고 수준의 GPU 제조업체와 긴밀한 파트너십을 구축한 OEM 업체들이 주도하고 있습니다.

티어 1 지배력 및 서버 아키텍처

AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 티어 1 시장은 다음과 같은 대형 업체들이 장악하고 있습니다 

• 슈퍼마이크로
• 델 테크놀로지스
• 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE). 

특히 Supermicro는 모듈형 빌딩 블록 아키텍처 덕분에 하이퍼스케일러가 DAS와 GPU 비율을 원활하게 맞춤 설정할 수 있도록 하여 상당한 시장 점유율을 확보했습니다. Dell의 PowerEdge XE 시리즈는 고밀도 직접 연결 NVMe 백플레인을 통해 AI에 최적화되어 있으며, 프리미엄 AI 가격 모델 덕분에 수십억 달러의 매출을 올리고 EBITDA 마진이 전년 대비 300bp 증가했습니다.

2단계 생태계 및 전문 통합업체

레노버, 시스코, 그리고 콴타, 위윈과 같은 지역 화이트박스 ODM(주문자 설계) 업체들을 포함한 2차 AI 스토리지 시스템 업체들은 시장에서 중요한 역할을 담당합니다. 이들은 주로 2차 클라우드 제공업체와 국가 AI 데이터 센터에 제품을 공급합니다.

경쟁 시장 역학:

• OEM과 ODM의 패러다임: 브랜드 OEM 업체들이 엔터프라이즈 시장을 장악하고 있는 반면, ODM 업체들은 하이퍼스케일러 직접 판매량의 45% 이상을 차지하며 소프트웨어 과다 탑재가 없는 베어메탈 DAS 인프라를 제공합니다.
• 생태계 파트너십: 시장 지배력은 더 이상 하드웨어만으로 결정되는 것이 아니며, NVIDIA의 GPUDirect Storage(GDS) 및 AMD의 ROCm 소프트웨어 스택에 대한 엄격한 인증이 필요합니다.
• 마진 확대: 고밀도 AI DAS와 통합 액체 냉각 기능을 제공하는 업체들은 15~20%의 가격 프리미엄을 성공적으로 확보하여 하드웨어 총 마진을 크게 높이고 있습니다.

어떤 시장 파괴자와 스타트업이 현상 유지에 도전하고 있는가?

기존 OEM 업체들이 물리적 AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장을 장악하고 있는 가운데, 벤처 캐피털의 막대한 투자를 받은 혁신 기업들이 직접 연결 스토리지의 근본적인 병목 현상인 컨트롤러 지연 시간과 RAID 비효율성을 적극적으로 공략하고 있습니다.

GPU 가속 RAID 및 스마트 컨트롤러

기존 하드웨어 RAID 컨트롤러는 PCIe Gen 5 NVMe 드라이브의 성능을 심각하게 저하시킵니다. Graid Technology 은 저사양 GPU 또는 전용 ASIC을 활용하여 패리티 데이터를 계산함으로써 기존 RAID 실리콘의 한계를 극복합니다. 이러한 소프트웨어 정의 하드웨어 가속 방식은 단일 DAS 노드가 CPU 개입 없이 2,500만 IOPS 이상을 처리할 수 있도록 하여 총소유비용(TCO)에 근본적인 변화를 가져옵니다.

AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장에서 순수 스토리지 실리콘 혁신 기업들의 활약

Solidigm 과 Phison 같은 핵심 스토리지 공급업체들은 AI 전용 스토리지 컨트롤러와 초고밀도 QLC NAND의 연구 개발에 막대한 자금을 지원함으로써 시장을 혁신하는 주역으로 활동하고 있습니다.

시장을 파괴하는 요인:

• 컴퓨팅 스토리지: 스타트업 기업들은 ARM 코어를 NVMe DAS 드라이브에 직접 내장하고 있습니다. 이를 통해 드라이브는 데이터가 PCIe 버스를 통과하기 전에 사전 데이터 필터링(예: LLM 학습을 위한 JSON 파일 파싱)을 수행할 수 있어 대역폭을 대폭 절약할 수 있습니다.
• 벤처캐피탈 유입: AI 전용 스토리지 및 인터커넥트 스타트업에 대한 벤처캐피탈 투자는 2025년 1분기부터 3분기까지 21억 달러를 넘어섰으며, 특히 CXL 및 실리콘 포토닉스 분야에 집중되었습니다.
• 소프트웨어 정의 진화: NAS에 초점을 맞추고 있지만, WEKA 및 VAST Data와 같은 회사들은 분산형 DAS가 단일 네임스페이스처럼 작동할 수 있도록 하는 소프트웨어 오버레이를 제공하여 기존 엔터프라이즈 스토리지 사일로를 위협하고 있습니다.

디지털 혁신과 기술적 파괴적 변화가 AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장을 어떻게 재정의하고 있을까요?

AI 스토리지 시장의 기술적 해자는 벤더가 차세대 상호 연결 프로토콜을 도입하고 상용화하는 속도에 따라 결정됩니다. 현재 우리는 세 가지 주요 아키텍처 변화를 목격하고 있습니다.

컴퓨트 익스프레스 링크(CXL) 통합

CXL 2.0 및 3.0은 지난 10년 동안 AI 스토리지 시스템 시장에 가장 큰 변화를 가져온 기술이라고 할 수 있습니다. CXL은 CPU, GPU 및 특수 NVMe 스토리지가 하나의 일관된 메모리 풀을 공유할 수 있도록 합니다. CXL 직접 연결 메모리 확장기와 스토리지 드라이브는 휘발성 RAM과 비휘발성 스토리지의 경계를 허물어, LLM(로컬 메모리 관리자)이 기하급수적으로 더 큰 데이터 세트를 "메모리"에 저장할 수 있도록 합니다.

GPUDirect 스토리지 및 DMA 프로토콜

DMA(Direct Memory Access) 기술이 발전했습니다. NVIDIA의 GPUDirect Storage는 로컬 NVMe DAS와 GPU 메모리(VRAM) 간의 직접적인 데이터 경로를 제공하여 CPU 버퍼를 완전히 우회합니다.

핵심 기술 변화:

• PCIe 6세대 도입: AI 스토리지 시스템 시장에서 초기 상용 PCIe 6세대 샘플은 레인당 128 GT/s의 대역폭을 제공하여 5세대의 두 배에 달하는 성능을 보여주고 있습니다. 이는 차세대 GPU 인터커넥트에 발맞추기 위해 필수적인 요소입니다.
• 실리콘 포토닉스: 고밀도 DAS 섀시 내에서 극한의 PCIe 속도로 인한 신호 저하 문제를 해결하기 위해 마더보드의 구리 트레이스를 내부 광 인터커넥트로 대체하는 추세입니다.
• 액체 냉각 SSD: 엔터프라이즈급 E3.S 드라이브의 소비 전력이 드라이브당 25~30와트를 초과함에 따라, 고밀도 AI 노드에서 스토리지 미디어용 특수 액체 냉각판이 실험 단계를 넘어 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.

AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 부문별 분석

저장 매체별: NVMe SSD, 시장 지배력 지속 전망 

기존 엔터프라이즈 스토리지에서 AI 중심 스토리지로의 전환은 기본 매체에 따라 결정됩니다. 기존 매체 형식은 고성능 솔리드 스테이트 아키텍처에 밀려 빠르게 사용이 중단되고 있습니다.

인공지능 분야에서 기존 SAS/SATA의 쇠퇴

AI 학습 및 실시간 추론 환경에서 회전식 HDD와 기존 SAS/SATA 솔리드 스테이트 드라이브는 허용할 수 없는 지연 시간 병목 현상을 초래합니다. AI 스토리지 시스템 시장은 고도로 동시적인 AI 워크로드를 처리하는 데 필요한 병렬 데이터 큐를 제공하는 PCIe 기반 NVMe(Non-Volatile Memory Express)로 압도적으로 전환되고 있습니다.

• 저장 매체별로는 NVMe SSD 부문이 2025년까지 약 62.36%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 스토리지 클래스 메모리(SCM): 가격은 비싸지만, SCM(예: CXL이 연결된 Optane 제품)은 초저지연 메타데이터 캐싱 분야에서 8%의 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
• 고용량 QLC: NVMe 포맷에 QLC(쿼드 레벨 셀) NAND를 통합함으로써 기가바이트당 가격($/GB)이 낮아지고 있으며, 이로 인해 고밀도(60TB 이상) 직접 연결 드라이브를 대규모 기초 모델 데이터 세트에 사용하는 것이 경제적으로 실현 가능해졌습니다.

구성 요소별 분석: 어떤 구성 요소가 가장 높은 수익률을 견인하고 있을까요?

시장을 구성 요소별로 분석하면 진정한 가치 창출이 어디에서 발생하는지 알 수 있습니다. 가장 높은 마진을 확보하는 것은 단순히 NAND 플래시 메모리 자체가 아니라, 이를 조율하는 지능형 실리콘과 소프트웨어입니다.

실리콘 경제학과 관리자 마진

AI 스토리지 시스템(DAS) 시장의 핵심은 컨트롤러와 인터페이스 하드웨어에 있습니다. 이러한 구성 요소는 웨어 레벨링, 열 스로틀링, 그리고 NVIDIA의 GPUDirect Storage와 같은 DMA(Direct Memory Access) 프로토콜을 관리합니다. GPUDirect Storage는 CPU를 거치지 않고 NVMe 드라이브에서 GPU 메모리로 직접 데이터를 전송하는 기술입니다. 이러한 독자적인 컨트롤러를 설계하는 업체는 높은 가격을 책정합니다.

• 구성 요소별로 보면, 컨트롤러 및 인터페이스 부문이 2025년 시장에서 약 31.27%의 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 소프트웨어 정의 스토리지(SDS) 오버레이: 하드웨어는 필수적이지만, DAS 어레이와 함께 판매되는 독점 SDS 라이선스는 SaaS와 유사한 80% 이상의 총 마진을 창출합니다.
• 고속 리타이머 및 스위치: 섀시 내부에서 PCIe Gen 5 리타이머와 내장형 NVMe 스위치에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 전문 반도체 공급업체에게 매우 수익성 높은 하위 부문으로 작용하고 있습니다.

애플리케이션별 분석: 어떤 애플리케이션이 AI DAS 용량의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니까?

AI용 직접 연결 스토리지(DAS)의 활용은 단일한 형태가 아니라 인공지능 생명주기의 특정 단계별로 매우 세분화되어 있습니다. 2025년에는 기초 모델 학습, 체크포인트, 고빈도 추론 워크로드 간에 시장이 뚜렷하게 구분될 것으로 예상됩니다.

LLM 교육 및 신속 점검

수조 개의 매개변수를 포함하는 대규모 언어 모델(LLM)을 학습시키면 AI용 직접 연결 스토리지 시스템(DAS) 시장에서 전례 없는 양의 중간 데이터가 생성됩니다. 학습 단계에서 모델은 GPU 오류 발생 시 치명적인 데이터 손실을 방지하기 위해 몇 시간마다 신경망의 상태를 저장하는 "체크포인트" 작업을 수행해야 합니다. 이 과정은 기존 네트워크 스토리지를 쉽게 감당할 수 없는 대규모의 순간적인 쓰기 버스트를 필요로 합니다. 로컬 NVMe DAS 어레이는 이러한 테라바이트급 버스트를 몇 초 만에 처리하여 GPU 유휴 시간을 거의 0에 가깝게 유지합니다.

• 응용 분야별로 보면, LLM 교육 및 심화 과정 부문이 2025년까지 약 65.94%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 검색 증강 세대(RAG): RAG 아키텍처는 AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장에서 두 번째 성장세를 이끌고 있습니다. 사전 학습된 모델과 대규모의 로컬 실시간 벡터 데이터베이스를 결합하는 RAG 애플리케이션은 초저지연 읽기를 요구하며, 이러한 요구 사항으로 인해 애플리케이션 시장 점유율이 약 22%에 달할 것으로 예상됩니다.
• 자율 엣지 추론: 나머지 시장 점유율은 네트워크 연결이 불안정하여 원격 저장소 액세스가 어려운 자율 주행 차량 및 산업용 로봇 분야의 로컬 추론에 의해 빠르게 점유되고 있습니다.

용량별 분석: 인터페이스 및 용량 세그먼트 성능은 AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장에서 기업의 도입에 어떤 영향을 미치는가?

기업 구매팀은 인터페이스 대역폭과 스토리지 밀도의 교차점에 매우 집중하고 있습니다. 2025년에는 U.2 드라이브와 같은 기존 폼 팩터가 고용량에서 신호 무결성과 열 효율성을 위해 특별히 설계된 아키텍처로 빠르게 대체될 것입니다.

EDSFF(엔터프라이즈 및 데이터센터 표준 폼 팩터)의 부상

PCIe 5세대(및 초기 PCIe 6세대)로의 전환은 EDSFF 드라이브, 특히 E3.S 및 E1.S 폼팩터가 AI용 직접 연결 스토리지 시스템 시장에서 지배적인 위치를 확고히 했습니다. 이러한 드라이브를 통해 OEM 업체는 표준 1U 및 2U 섀시에 수 페타바이트 규모의 직접 연결 용량을 탑재할 수 있습니다. 또한, E1.S 드라이브의 수직 배치는 높은 TDP(열 설계 전력)를 가진 NVMe 컨트롤러와 인접한 GPU에 대한 공기 흐름을 획기적으로 개선합니다.

• 용량 범위별로 보면, 노드당 5~20TB 세그먼트가 2025년에 약 50.23%의 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 대역폭 분류: PCIe Gen 5 직접 연결 솔루션(드라이브당 14,000MB/s의 순차 읽기 속도 제공)은 새로운 AI 서버 출하량의 거의 80%를 차지하며, Tier-1 구축 환경에서 Gen 4를 완전히 대체하고 있습니다.
• 밀도 증폭 효과: 60TB 이상의 QLC(쿼드 레벨 셀) NVMe 드라이브의 상용화는 자본 지출 계산 방식을 근본적으로 바꾸어 컴퓨팅 클러스터 바로 옆에 대규모의 로컬 데이터 레이크를 구축할 수 있도록 합니다.

AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 지역별 분석 

북미는 시장의 핵심으로 남을 것이다

AI 스토리지 부문의 지역별 매출 창출은 매우 비대칭적입니다. 하이퍼스케일러 본사, 실리콘 설계 회사, 벤처 캐피털이 집중되어 각 지역별로 뚜렷한 강자가 형성되어 있습니다.

미국 하이퍼스케일러 생태계

미국은 북미 인공지능(AI) 직접 연결 스토리지 시스템(DAS) 시장에서 AI 인프라 구축의 중심지로서 명실상부한 위치를 차지하고 있습니다. 실리콘 밸리의 혁신 동력과 반도체 제조를 위한 막대한 연방 정부 지원금(CHIPS법의 영향)에 힘입어 미국 시장은 고성능 DAS 어레이를 가장 높은 밀도로 구축하고 있습니다.

• 북미는 2025년에 36.54%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 배포 밀도: 현재 10만 개 이상의 GPU 클러스터 배포 중 70% 이상이 북미 데이터 센터에 위치해 있습니다.
• 투자 유입: 미국 1등급 기업들은 2025년 상반기에만 AI 스토리지 하드웨어에 85억 달러를 직접 투자했습니다.

아시아 태평양 지역은 AI용 직접 연결 스토리지 시스템 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다

북미가 기본 점유율에서 압도적인 우위를 차지하고 있지만, 자본 투입 속도는 빠르게 동쪽으로 이동하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전례 없는 AI 인프라 구축을 경험하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 공격적인 AI 보조금 정책

일본, 한국, 싱가포르 정부는 자동화를 통해 인구 감소를 상쇄하기 위해 AI 인프라에 막대한 보조금을 지급하고 있습니다. 또한, 세계 주요 하드웨어 제조 생태계가 대만에 집중되어 있어 물류 비용을 절감하면서 최첨단 스토리지 기술을 현지에서 이용할 수 있다는 장점이 있습니다.

• 아시아 태평양 지역은 2026년에서 2035년 사이에 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 중국의 현지화 전략: 국제 무역 제한으로 인해 중국 국내 기업들은 지역 내 AI 직접 연결 스토리지 시스템 시장에서 기존의 제한된 GPU 풀의 효율성을 극대화하기 위해 현지 생산 AI 직접 연결 스토리지 어레이를 적극적으로 확보하고 있습니다.
• 인도의 데이터 센터 붐: 우호적인 정부 정책으로 인해 인도 1급 도시 전역에 신규 AI 데이터 센터가 40% 급증했으며, 즉각적인 확장성을 위해 분산 액세스 스토리지(DAS)에 집중하고 있습니다.

AI용 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 최근 5대 주요 동향 

1. NVIDIA는 AI 데이터 플랫폼을 . 이 플랫폼은 스토리지 공급업체가 AI 쿼리 에이전트와 더 빠른 GPU-데이터 액세스를 통해 엔터프라이즈 스토리지를 구축할 수 있도록 지원하는 레퍼런스 디자인입니다.
2. 화웨이는 MWC 2025에서 AI 학습 및 추론 워크로드에 최적화된 고성능 AI 스토리지인 OceanStor A 시리즈를 포함한 AI 지원 데이터 스토리지를
3. Western Digital은 AI 및 HPC 스토리지를 병목 현상을 줄이고 GPU 활용도를 향상시켰습니다.
4. Pure Storage는 엔터프라이즈 데이터 클라우드 기능 향상과 함께 공유 스토리지 기반에서 AI/ML 파이프라인을 지원하도록 설계된 FlashArray 업그레이드를 발표했습니다.
5. NetApp은 INSIGHT 2025에서 스토리지와 컴퓨팅을 분리하고 엔터프라이즈 워크로드에 AI 지원 데이터 처리 기능을 추가한 AFX 및 AI 데이터 엔진을

AI용 직접 연결 스토리지 시스템 시장의 주요 기업

• HP 엔터프라이즈
• 씨게이트 테크놀로지
• 웨스턴 디지털
• 델 테크놀로지스
• 넷앱
• 도시바
• 삼성전자
• IBM
• 마이크론 기술
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

용량별

• 5TB 미만
• 5TB에서 20TB까지
• 20TB에서 50TB까지
• 50TB 이상

유형별로

• 하드 디스크 드라이브
• 솔리드 스테이트 드라이브
• 하이브리드 스토리지
• 네트워크 연결 스토리지

신청을 통해

• 데이터 분석
• 머신러닝
• 인공지능
• 딥러닝
• 빅데이터

최종 사용자에 의해

• 중소기업
• 대기업
• 정부

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
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