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시장 역학 

주요 요인: 가처분 소득 증가에 따른 중산층 성장

필리핀 중산층의 성장은 레스토랑 체인 확장의 핵심 요인입니다. 최신 통계에 따르면 필리핀에는 약 1,200만 가구의 중산층이 있으며, 2030년까지 200만 가구가 추가될 것으로 예상됩니다. 이들 가구의 연평균 소득은 32만 4천 페소이며, 가처분 소득은 외식 및 라이프스타일 경험에 주로 사용됩니다. 외식 산업은 1조 4천억 페소 규모로 경제에 상당한 기여를 하고 있습니다. 메트로 마닐라에만 2만 3천 개 이상의 음식점이 있으며, 매년 평균 1천 개의 새로운 레스토랑이 문을 열고 있습니다. 2023년에 등록된 식품 및 음료 서비스 기업이 5,600개에 달한다는 사실에서도 이 산업의 성장을 확인할 수 있습니다. 더 나아가, 지난 한 해 동안 필리핀에는 50개의 새로운 해외 레스토랑 브랜드가 진출했습니다. 또한, 한 조사에 따르면 약 1,500만 명의 필리핀 사람들이 적어도 일주일에 한 번 외식을 하며, 이는 다양한 음식에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

급성장하는 중산층은 국내 투자를 촉진했을 뿐만 아니라 필리핀 체인 레스토랑 시장에 글로벌 대기업들을 끌어들였습니다. 도시화가 가속화되면서 세부와 다바오 같은 도시에서는 레스토랑 붐이 일어나고 있으며, 매년 1,500개의 새로운 레스토랑이 문을 열고 있습니다. 외식 한 번에 지출하는 평균 금액은 약 500페소로, 양질의 음식에 기꺼이 투자하려는 의지를 보여줍니다. 국제 체인점들의 진출로 경쟁이 심화되면서 국내 업체들은 혁신과 확장에 나서고 있습니다. 연간 800만 명의 관광객이 방문하는 관광 산업 또한 레스토랑 업계의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 성장세는 중산층의 지속적인 증가로 국내외 레스토랑 체인 모두에게 안정적인 고객 기반이 제공되면서 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.

트렌드: 디지털 주문 및 배달 플랫폼 도입 증가

필리핀 체인 레스토랑 시장의 디지털 전환은 소비자 상호작용 방식을 혁신하고 있습니다. GrabFood와 FoodPanda 같은 음식 배달 앱의 다운로드 수가 6천만 건에 달하는 것을 보면 디지털 서비스에 대한 수요가 얼마나 높은지 알 수 있습니다. 이러한 플랫폼들은 하루 최대 50만 건의 거래를 처리하며, 편리함을 추구하는 소비자들의 심리를 반영합니다. 필리핀에는 8천9백만 명의 인터넷 사용자가 있으며, 이들 중 상당수는 음식 주문을 포함한 일상적인 작업에 디지털 솔루션을 선호합니다. 4천5백만 개의 전자지갑 계정을 통해 원활한 거래가 가능한 디지털 결제 생태계 또한 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 그 결과, 레스토랑 체인의 80%가 온라인 주문 시스템을 도입하여 변화하는 소비자 선호도에 발맞추고 있습니다.

이러한 체인 레스토랑 시장의 변화는 오프라인 매장 방문객 수 감소로 이어졌으며, 소비자의 약 70%가 매장 식사 대신 온라인 주문을 선택하고 있습니다. 배달 주문만을 전문으로 하는 클라우드 키친의 성장은 특히 주목할 만하며, 전국적으로 450개의 새로운 시설이 운영되고 있습니다. 배달 기사 수는 15만 명으로 증가하여 도시 및 교외 지역 전반에 걸쳐 효율적인 서비스를 제공하고 있습니다. 레스토랑들은 고객 참여를 위해 기술을 적극적으로 활용하고 있으며, 가상 로열티 프로그램은 1천만 명의 회원을 확보했습니다. 이러한 디지털 전환은 편의성을 향상시킬 뿐만 아니라 데이터 기반 마케팅 전략을 위한 길을 열어주어 레스토랑이 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 기술 발전과 변화하는 소비자 행동에 힘입어 더욱 성장할 것으로 예상되며, 필리핀 외식 산업의 미래를 재편할 것입니다.

과제: 변동하는 공급망 비용

공급망 변동성은 필리핀 체인 레스토랑 시장에 상당한 어려움을 야기하며 가격과 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 쌀과 돼지고기 같은 주요 식재료 가격이 눈에 띄게 상승하여 쌀은 킬로그램당 50페소, 돼지고기는 킬로그램당 300페소에 달합니다. 이러한 가격 변동으로 인해 레스토랑의 40%가 경제적 생존을 위해 메뉴를 개편해야 했습니다. 물류 부문 역시 어려움을 겪고 있는데, 유가가 리터당 70페소까지 치솟으면서 배송 비용에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 필리핀 페소화 가치 하락(현재 미 달러당 56페소)은 다양한 메뉴 제공에 필수적인 해외 식재료 수입 비용을 증가시켰습니다.

2023년 이 나라는 주요 식재료 5천만 톤을 수입했는데, 이는 글로벌 공급망 . 따라서 이는 체인 레스토랑 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다. 태풍과 같은 자연재해는 지역 농산물 생산을 더욱 저해하여 신선 채소 공급량이 20% 감소하는 결과를 초래했습니다. 이에 대응하여 500여 개의 레스토랑이 안정적인 공급망 확보를 위해 지역 농가와 협력 관계를 구축했습니다. 이러한 노력에도 불구하고 인플레이션은 여전히 ​​심각한 문제이며, 물가 상승은 전반적인 운영 비용에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 수익률이 하락했고, 일부 업체는 순이익이 15% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해서는 전략적 계획과 혁신이 필요하며, 많은 레스토랑들이 운영을 유지하기 위해 비용 효율적인 조달 및 공급망 최적화 방안을 모색하고 있습니다.

필리핀 체인 레스토랑 시장의 새로운 트렌드

필리핀 체인 레스토랑 시장은 현재 여러 가지 변화의 흐름을 경험하고 있습니다. 그중 가장 중요한 흐름은 건강한 음식에 대한 소비자 수요 증가입니다. 이러한 변화는 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아짐에 따라 레스토랑들이 더욱 영양가 있는 메뉴를 제공하도록 유도하고 있습니다. 2023년에는 식물성 메뉴를 제공하는 레스토랑 수가 150곳 증가했습니다. 또한, 지속가능성이 중요한 관심사로 떠오르면서 많은 체인점들이 친환경적인 경영 방식을 도입하고 있으며, 200곳의 레스토랑이 생분해성 포장재로 전환한 것이 그 예입니다. 기술 도입 역시 주요 트렌드 중 하나로, 레스토랑들이 고객 경험 향상을 위해 디지털 주문 시스템과 인공지능(AI)을 도입하고 있으며, 현재 2,500개 이상의 매장에서 모바일 앱 주문 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 트렌드들은 시장 지형을 재편하고 있으며, 체인점들이 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 혁신하고 적응하도록 만들고 있습니다.

패스트푸드 체인의 전략적 대응

필리핀 체인 레스토랑 시장의 이러한 급성장 추세에 대응하여 필리핀의 패스트푸드 체인들은 샐러드와 식물성 식단과 같은 건강식 옵션을 포함하도록 메뉴를 적극적으로 다양화하고 있습니다. 이는 건강한 식습관을 추구하는 세계적인 흐름과 일맥상통하며, 체인점들은 저칼로리 제품에 대한 수요가 30% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 체인점들은 폐기물을 최소화하고 친환경 포장재를 사용하는 등 지속가능성을 추구하며 환경을 의식하는 소비자들의 니즈를 충족시키고 있으며, 100개 매장에서는 플라스틱 사용량을 50% 줄였습니다. 나아가, 기술은 이러한 전략에서 중요한 역할을 하며, 많은 체인점들이 모바일 앱과 온라인 주문 시스템을 통해 디지털 입지를 강화하고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 지난 1년 동안 앱 다운로드 수가 50만 건 증가했으며, 고객 편의성을 향상시키고 급변하는 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

이러한 추세의 영향은 여러 주요 통계에서 분명하게 나타납니다. 필리핀 외식 산업은 2023년 매출액이 사상 최고치인 150억 달러에 달할 것으로 예상되며, 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 디지털 솔루션 도입으로 온라인 음식 배달 서비스가 눈에 띄게 증가하여 배달 주문량이 40%나 늘어났습니다. 또한, 지속가능성에 대한 관심 증가로 친환경적인 운영 방식을 도입한 레스토랑이 25% 증가했습니다. 디지털 결제 방식을 이용하는 소비자 수는 5백만 명에 이르러 기술 기반의 편리함에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 통계는 필리핀 체인 레스토랑 시장의 역동적인 특성을 강조하고, 패스트푸드 체인들이 경쟁력을 유지하기 위해 펼치는 전략적 대응을 보여줍니다.

부분 분석 

제품 유형별 

필리핀 외식 시장에서 체인점들이 75.93%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있는 것은 필리핀 사람들이 특정 브랜드, 특히 졸리비(Jollibee)에 대해 갖는 문화적 의미와 정서적 유대감 때문입니다. 졸리비는 단순한 패스트푸드 체인이 아니라 많은 사람들의 개인적이고 가족적인 추억과 연결된 문화적 아이콘입니다. 이러한 정서적 유대감은 소비자 선호도를 좌우하는 강력한 요인입니다. 졸리비는 전국에 1,500개 이상의 지점을 운영하고 2023년에는 40억 달러 이상의 연 매출을 올리며 시장에서 브랜드의 확고한 입지를 보여주었습니다. 또한, 간편하고 저렴한 가격은 바쁜 도시 생활을 하는 필리핀 사람들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 외식 산업은 2024년까지 매출이 1조 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이러한 빠른 성장세는 체인점 확장을 뒷받침하는 견고한 시장 환경을 보여줍니다. 최근 700번째 매장을 오픈한 맥도날드(McDonald's)와 전국에 600개 이상의 매장을 보유한 차우킹(Chowking)은 이러한 체인점들의 광범위한 영향력과 인기를 잘 보여줍니다. 게다가 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 많은 패스트푸드 브랜드들이 메뉴를 혁신하여 더 폭넓은 고객층의 입맛에 맞는 건강한 선택지를 제공하고 있으며, 식물성 메뉴를 제공하는 패스트푸드 체인의 수는 2020년 이후 두 배로 증가했습니다.

이 외에도 유동인구가 많은 지역에 전략적으로 매장을 배치하고 적극적인 마케팅 캠페인을 펼치는 것은 체인 레스토랑 시장에서 높은 가시성과 접근성을 보장합니다. 온라인 음식 배달 플랫폼과 같은 기술의 도입은 소비자의 접근성과 편의성을 확대하여 고객이 다양한 레스토랑에서 주문할 수 있도록 했습니다. 2023년 기준으로 온라인 음식 배달 서비스의 활성 사용자는 1천만 명을 넘어섰고, 하루 평균 50만 건의 배달 주문이 처리되었습니다. 시장 참여자들은 또한 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 필리핀 사람들의 입맛에 맞는 현지화된 메뉴를 제공하는 전략을 펼치고 있으며, 이는 졸리비(Jollibee)가 성공적으로 활용한 전략입니다. 더불어, 가처분 소득이 증가한 중산층의 성장으로 특징지어지는 경제 환경은 외식 체인의 확장을 뒷받침하고 있으며, 올해에만 50개의 새로운 외식 체인이 시장에 진출했습니다. 필리핀에 등록된 외식업체 수는 현재 10만 개를 넘어섰으며, 패스트푸드 산업은 약 100만 명의 필리핀인에게 일자리를 제공하고 있습니다. 외식 산업이 지속적으로 발전함에 따라, 브랜드들은 환경을 의식하는 소비자들의 관심을 끌기 위해 지속가능성과 윤리적 공급에 집중하고 있으며, 이는 필리핀 시장에서 외식 체인의 지속적인 지배력 확보에 기여하고 있습니다.

유형별 

필리핀에서는 퀵서비스레스토랑(QSR)이 외식 체인 시장의 핵심으로 자리 잡았습니다. 이는 빠르게 변화하는 도시 생활 방식과 편리함을 추구하는 소비자 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 특히 메트로 마닐라를 비롯한 번화한 도시 지역에는 7,000개가 넘는 QSR 매장이 밀집해 있으며, 이는 증가하는 중산층 인구의 빠르고 저렴한 식사 수요를 반영합니다. 졸리비, 맥도날드, KFC와 같은 주요 업체들이 시장을 장악하고 있으며, 졸리비는 전국적으로 1,500개 이상의 매장을 보유하고 있습니다. 이러한 높은 인기는 브랜드가 필리핀 문화에 깊이 뿌리내리고 있으며, 서양식 패스트푸드에 필리핀 고유의 맛을 접목한 메뉴를 제공함으로써 현지 입맛에 잘 적응하고 있음을 보여줍니다. 또한, 배달 앱의 확산으로 QSR의 접근성이 더욱 향상되었으며, 2023년에는 음식 배달 건수가 2억 건을 넘어섰습니다. 맞벌이 가구가 1,200만 가구 이상으로 증가하면서, 바쁜 일상 속에서 간편하게 식사를 해결하려는 가정의 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

2023년 기준 9천만 명이 넘는 인터넷 사용자를 보유한 필리핀 체인 레스토랑 시장에서 디지털 연결성이 급증하면서 소비자 행동에 상당한 변화가 일어났고, 이제 패스트푸드점(QSR) 매출의 상당 부분이 온라인에서 발생하고 있습니다. 이러한 디지털 전환은 2,800만 명이 넘는 전자지갑 사용자가 지원하는 비현금 결제 트렌드의 확산과 맞물려 QSR의 효율성과 매력을 더욱 높이고 있습니다. 또한, QSR 업계는 건강에 대한 관심이 높아지는 추세에 발맞춰 식물성 옵션과 건강한 식단을 도입하며 2천만 명이 넘는 건강 의식 소비자가 있는 웰빙 시장의 성장에 부응하고 있습니다. 가성비에 대한 중요성은 여전히 ​​중요한 요소이며, 필리핀 사람들은 식사에 평균 30분을 소비하기 때문에 시간이 부족한 사람들에게 QSR은 이상적인 선택입니다. 연간 800만 명 이상의 관광객을 유치하는 관광 산업의 견조한 성장 또한 QSR 산업을 뒷받침하고 있는데, QSR은 관광객들에게 친숙하고 빠른 식사 경험을 제공하기 때문입니다.

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필리핀 체인 레스토랑 시장의 주요 업체

• 빅스 다이너
• 카페 라 티
• Chele의 갤러리
• 졸리비
• 망 이나살 필리핀 주식회사.
• 스타벅스 주식회사
• 타파 킹
• 토요 식당
• 볼프강 스테이크하우스 PH
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 음료수
  • 차
  • 기타
• 음식

레스토랑 유형별

• QSR
• 고급 요리
• 기타