시장 시나리오 

필리핀 체인 레스토랑 시장은 2023년에 미화 100억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 17.75%로 성장하여 2032년까지 미화 422억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

필리핀의 체인 레스토랑 시장은 견고한 경제와 외식에 대한 소비자 지출 증가에 힘입어 2023년에 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 업계는 전국적으로 매장 수가 증가하면서 눈에 띄게 확장되었습니다. 메트로 마닐라, 세부, 다바오와 같은 주요 도시 중심지는 이 지역의 높은 수요를 반영하여 새로운 체인 레스토랑 오픈의 핫스팟이 되었습니다. 시장 가치는 인상적인 수준에 도달했으며, 이는 국내 및 국제 기업 모두의 상당한 투자와 신뢰를 나타냅니다. 특히 2023년에는 여러 국제 브랜드가 필리핀 시장에 진출하여 소비자가 이용할 수 있는 식사 옵션의 다양성을 높였습니다.

국내에서 번성하는 주요 체인 레스토랑 유형으로는 패스트푸드점, 캐주얼 다이닝 레스토랑, 커피숍, 전문 요리 체인점이 있습니다. 패스트푸드 체인은 체인 레스토랑 시장에서 여전히 지배적이며, Jollibee Foods Corporation과 같은 현지 거대 기업은 전국적으로 다양한 브랜드로 수천 개의 매장을 운영하고 있습니다. 맥도날드, KFC 등 국제적인 패스트푸드 체인점도 현대 소비자의 편의성을 추구하는 선호도에 맞춰 입지를 확대했습니다. Max's Restaurant 및 Shakey's Pizza와 같은 캐주얼 다이닝 레스토랑은 가족 친화적인 환경을 제공하며 주요 도시와 지방에서 입지를 넓혀 왔습니다. 커피숍 부문은 스타벅스와 같은 글로벌 브랜드와 현지 시설이 필리핀인들 사이에서 떠오르는 커피 문화에 맞춰 매장 수를 늘리는 등 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 한국식, 일본식 및 기타 세계 각국의 맛을 제공하는 전문 요리 체인은 진화하는 필리핀 소비자의 입맛과 다양한 요리 경험에 대한 욕구를 반영하여 인기를 얻고 있습니다.

소비자 수요가 필리핀 체인 레스토랑 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 가처분 소득이 더 높은 수백만 명의 개인을 포함하는 것으로 추정되는 중산층이 확대되면서 외식 빈도가 높아지고 새로운 음식 옵션을 모색하게 되었습니다. 도시화로 인해 2023년에는 수많은 새로운 쇼핑몰과 상업 센터가 개발되어 레스토랑 확장을 위한 최적의 위치를 ​​제공하게 되었습니다. 사회화 수단으로서 음식의 문화적 중요성으로 인해 필리핀인들은 가족 및 친구들과 정기적으로 외식을 하게 됩니다. 또한, 음식 배달 서비스와 모바일 앱의 확산으로 소비자가 자신이 좋아하는 체인 레스토랑에 더욱 편리하게 접근할 수 있게 되면서 업계의 영향력이 더욱 확대되었습니다. 이러한 요소들은 필리핀 체인 레스토랑 시장의 지속적인 성장과 역동성에 종합적으로 기여합니다. 

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시장 역학 

동인: 가처분 소득 증가로 인한 중산층 증가

필리핀 중산층의 증가는 레스토랑 체인 확장의 핵심 요소입니다. 최신 수치에 따르면, 국내에는 약 1,200만 명의 중산층 가구가 있으며, 2030년까지 200만 명이 추가될 것으로 예상됩니다. 이들 가구의 평균 연간 소득은 324,000 PHP이며, 가처분 소득은 외식과 라이프스타일에 사용되는 경우가 많습니다. 경험담. 식품 서비스 부문은 1조 4천억 PHP의 가치로 경제에 크게 기여하고 있습니다. 메트로 마닐라에만 23,000개가 넘는 식당이 있으며, 매년 평균 1,000개의 새로운 식당이 문을 엽니다. 이 부문의 성장은 2023년에 등록된 5,600개의 식음료 서비스 기업에서도 입증됩니다. 더 넓은 규모로 필리핀에서는 지난 해 50개의 새로운 국제 레스토랑 브랜드가 시장에 진입했습니다. 또한 한 조사에 따르면 약 1,500만 명의 필리핀인이 적어도 일주일에 한 번 외식을 하며 다양한 요리 옵션에 대한 수요가 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.

이렇게 급성장하는 중산층은 국내 투자를 촉진했을 뿐만 아니라 필리핀 체인 레스토랑 시장에서 글로벌 거대 기업을 유치했습니다. 도시화가 가속화되면서 세부와 다바오와 같은 도시에서는 매년 1,500개의 새로운 장소가 문을 열면서 레스토랑 붐이 일어나고 있습니다. 식사 경험당 평균 지출은 약 500 PHP이며 이는 양질의 음식을 즐기려는 의지를 반영합니다. 국제적인 체인의 유입으로 인해 경쟁이 심화되어 현지 플레이어가 혁신과 확장을 하게 되었습니다. 연간 800만 명의 방문객이 유입되는 관광 산업은 레스토랑 부문을 더욱 지원합니다. 중산층의 지속적인 증가로 인해 현지 및 국제 레스토랑 체인 모두에 안정적인 고객 기반이 제공되면서 이러한 성장 궤도는 계속될 것입니다.

동향: 디지털 주문 및 배송 플랫폼 채택

필리핀 체인 레스토랑 시장의 디지털 혁신은 소비자 상호 작용에 혁명을 일으키고 있습니다. GrabFood 및 FoodPanda와 같은 음식 배달 앱이 6천만 건 이상 다운로드되면서 디지털 서비스에 대한 수요가 분명해졌습니다. 이들 플랫폼은 일일 최대 500,000건의 거래를 처리하며, 이는 소비자의 편의 추구 행동을 반영합니다. 이 나라에는 8,900만 명의 인터넷 사용자가 있으며, 이들 중 다수는 음식 주문을 포함한 일상 업무에 디지털 솔루션을 선호합니다. 디지털 결제 생태계는 원활한 거래를 촉진하는 4,500만 개의 전자 지갑 계정을 통해 이러한 추세를 지원합니다. 그 결과, 레스토랑 체인의 80%가 온라인 주문 시스템을 통합하여 변화하는 소비자 선호도에 적응했습니다.

체인 레스토랑 시장의 이러한 변화로 인해 실제 매장의 유동인구가 감소했으며, 약 70%의 소비자가 매장 내 식사 대신 온라인 주문을 선택했습니다. 배달 주문만 처리하는 클라우드 키친의 등장은 주목할 만하며 전국적으로 450개의 신규 시설이 운영되고 있습니다. 배송기사 수는 15만 명으로 늘어나 도시와 교외 지역에 걸쳐 효율적인 서비스를 보장합니다. 레스토랑은 또한 고객 참여를 위해 기술을 활용하고 있으며 가상 로열티 프로그램을 통해 천만 명의 회원을 유치하고 있습니다. 디지털 전환은 편의성을 향상시킬 뿐만 아니라 데이터 기반 마케팅 전략의 길을 열어 레스토랑이 서비스를 개인화할 수 있게 해줍니다. 이러한 추세는 기술 발전과 진화하는 소비자 행동에 힘입어 필리핀 레스토랑 산업의 미래를 재편하면서 성장할 것입니다.

과제: 변동하는 공급망 비용

공급망 변동성은 필리핀 체인 레스토랑 시장에서 가격과 수익성에 영향을 미치는 중요한 과제입니다. 쌀과 돼지고기 같은 주요 재료의 가격은 눈에 띄게 증가했으며, 쌀 가격은 킬로그램당 50페소, 돼지고기 킬로그램당 300페소에 달합니다. 이러한 변동으로 인해 레스토랑의 40%가 경제적 생존을 유지하기 위해 메뉴를 수정했습니다. 물류 부문은 연료 가격이 리터당 70페소에 달해 배송 비용에 직접적인 영향을 미치는 등 어려움에 직면해 있습니다. 현재 미국 달러당 56페소인 필리핀 페소의 평가절하로 인해 다양한 메뉴 제공에 중요한 국제 재료의 수입 비용이 증가했습니다.

2023년에 베트남은 5천만 미터톤의 주요 식품을 수입하여 글로벌 공급망에 대한 의존도를 강조했습니다. 따라서 체인 레스토랑 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다. 태풍과 같은 자연재해로 인해 지역 농업 생산이 더욱 중단되어 신선한 야채 가용성이 20% 감소했습니다. 이에 대응하여 500개 레스토랑은 안정적인 공급망을 보장하기 위해 지역 농장과 파트너십을 맺었습니다. 이러한 노력에도 불구하고 인플레이션은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있으며, 요율은 전체 운영 비용에 영향을 미칩니다. 이러한 요인들로 인해 총체적으로 이윤 폭이 감소했으며, 일부 시설에서는 순이익이 15% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 문제를 해결하려면 전략적 계획과 혁신이 필요하며, 많은 레스토랑에서는 운영을 유지하기 위해 비용 효율적인 소싱과 공급망 최적화를 모색하고 있습니다.

필리핀 체인 레스토랑 시장의 새로운 트렌드

필리핀 체인 레스토랑 시장은 현재 몇 가지 변화하는 추세를 경험하고 있습니다. 한 가지 중요한 추세는 더 건강한 식품 옵션에 대한 소비자 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 변화는 건강과 웰니스에 대한 인식이 높아지면서 레스토랑이 더 영양가 있는 메뉴 항목을 제공하게 되면서 발생합니다. 2023년에는 식물성 메뉴를 제공하는 식당 수가 150개 증가했습니다. 또한 많은 체인점에서 친환경 관행을 채택하는 등 지속 가능성이 중요한 초점이 되고 있으며, 이는 200개 레스토랑이 생분해성 포장으로 전환한 사례에서 입증됩니다. 기술 통합은 또 다른 주요 추세입니다. 레스토랑에서는 디지털 주문 시스템과 AI를 구현하여 고객 경험을 향상시키고 현재 2,500개 이상의 매장에서 모바일 앱 주문 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 추세는 시장 환경을 재편하고 있으며 체인이 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 혁신하고 적응하도록 추진하고 있습니다.

패스트푸드 체인점의 전략적 대응

필리핀 체인 레스토랑 시장의 이러한 급성장 추세에 대응하여 필리핀의 패스트푸드 체인점에서는 샐러드, 식물성 식사 등 보다 건강한 옵션을 포함하도록 메뉴를 적극적으로 다양화하고 있습니다. 이는 더 건강한 식습관을 향한 전 세계적인 움직임과 일치하며, 체인점에서는 저칼로리 품목에 대한 수요가 30% 증가했다고 보고합니다. 체인점들은 또한 폐기물을 최소화하고 친환경 포장을 사용하여 지속 가능성을 수용하고 있으며, 환경을 생각하는 소비자에게 어필하고 있으며, 100개 매장에서 플라스틱 사용량을 50% 줄입니다. 또한 기술은 전략에서 중추적인 역할을 하며 많은 체인이 모바일 앱과 온라인 주문 시스템을 통해 디지털 존재감을 강화합니다. 이러한 이니셔티브를 통해 지난 해 앱 다운로드 수가 500,000건 증가하여 고객 편의성이 향상되고 빠르게 진화하는 시장에서 체인점이 경쟁력을 유지할 수 있게 되었습니다.

이러한 추세의 영향은 여러 주요 통계에서 분명하게 드러납니다. 필리핀의 식품 서비스 산업은 크게 성장하여 2023년 매출이 150억 달러라는 기록을 세울 것으로 예상됩니다. 디지털 솔루션의 채택으로 배달 주문이 40% 증가하는 등 온라인 음식 배달 서비스가 눈에 띄게 증가했습니다. 또한 지속 가능성에 초점을 맞춰 친환경 관행을 실천하는 레스토랑이 25% 증가했습니다. 디지털 결제 방식을 사용하는 소비자 수가 500만 명으로 늘어나 기술 중심의 편리함으로의 전환이 두드러지고 있습니다. 이러한 통계는 필리핀 체인 레스토랑 시장의 역동적인 특성을 강조하고 패스트푸드 체인이 경쟁 우위를 유지하기 위한 전략적 대응을 강조합니다.

부분 분석 

제품 유형별 

필리핀 체인 레스토랑 시장의 푸드 체인은 단순한 패스트푸드 체인이 아닌 문화 아이콘인 졸리비(Jollibee)와 같은 특정 브랜드에 대한 필리핀인의 문화적 의미와 정서적 연결로 인해 75.93%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 많은 개인 및 가족 추억과 연결되어 있습니다. 이러한 정서적 애착은 소비자 선호도를 높이는 강력한 원동력입니다. Jollibee는 전국적으로 1,500개 이상의 지점을 운영하고 2023년에 40억 달러가 넘는 연간 수익을 창출함으로써 시장에서 브랜드의 거점을 입증합니다. 또한 식품 체인이 제공하는 편리함과 경제성으로 인해 필리핀에 만연한 바쁜 도시 생활 방식에 매력적인 옵션이 됩니다. 2024년 매출이 1조 달러를 초과할 것으로 예상되는 외식 및 식품 서비스 산업의 빠른 성장은 식품 체인 확장을 지원하는 강력한 시장 환경을 나타냅니다. 최근 700번째 매장을 오픈한 McDonald's와 전국적으로 600개 이상의 매장을 운영하고 있는 Chowking은 이러한 체인점의 광범위한 영향력과 인기를 더욱 잘 보여줍니다. 또한, 건강에 관심이 있는 소비자의 증가로 인해 많은 패스트푸드 브랜드가 메뉴를 혁신하여 더 많은 고객에게 어필할 수 있는 더 건강한 옵션을 제공하고 있으며, 2020년 이후 식물성 메뉴 옵션을 제공하는 패스트푸드 체인의 수가 두 배로 늘어났습니다.

이 외에도, 교통량이 많은 지역에 매장을 전략적으로 배치하는 것과 공격적인 마케팅 캠페인을 통해 체인 레스토랑 시장에서 높은 가시성과 접근성을 보장합니다. 온라인 음식 배달 플랫폼과 같은 기술의 통합으로 소비자 범위와 편의성이 확대되어 고객이 다양한 레스토랑에서 주문할 수 있게 되었습니다. 2023년 기준으로 온라인 음식 배달 서비스의 활성 사용자 수는 1,000만 명을 넘어섰으며, 일일 평균 배달 주문 건수는 500,000건에 달합니다. 또한 시장 참여자들은 Jollibee가 성공적으로 채택한 전략인 필리핀 취향에 맞는 현지화된 메뉴 항목을 제공함으로써 변화하는 소비자 선호도에 적응하고 있습니다. 또한 가처분 소득이 증가하고 중산층이 증가하는 경제 환경은 올해에만 50개의 새로운 식품 체인 항목을 포함하여 식품 체인의 확장을 지원합니다. 현재 필리핀에 등록된 총 식품업체 수는 100,000개를 초과하여 패스트푸드 업계에서 약 100만 명의 필리핀인에게 일자리를 제공하고 있습니다. 레스토랑 산업이 계속 발전함에 따라 브랜드는 환경에 관심이 있는 소비자에게 어필하기 위해 지속 가능성과 윤리적 소싱에 중점을 두고 필리핀 시장에서 식품 체인의 지속적인 지배력을 보장하고 있습니다.

유형별 

필리핀에서는 빠른 서비스 레스토랑(QSR)이 빠르게 변화하는 도시 생활 방식과 편의성에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 체인 레스토랑 시장의 초석이 되었습니다. 번화한 도심, 특히 메트로 마닐라에는 7,000개 이상의 QSR 매장이 있으며, 이는 증가하는 중산층 인구에 맞는 빠르고 저렴한 식사 옵션에 대한 필요성을 반영합니다. Jollibee, McDonald's, KFC와 같은 주요 기업이 시장을 장악하고 있으며 Jollibee만 해도 전국적으로 1,500개 이상의 매장을 자랑합니다. 이러한 인기는 브랜드의 깊은 문화적 반향과 현지 취향에 대한 적응성을 강조하며, 서양 패스트푸드와 필리핀 풍미를 혼합한 요리를 제공합니다. 또한, 배달 앱의 확장으로 QSR의 도달이 더욱 쉬워졌으며, 2023년에는 음식 배달 거래가 2억 건을 넘어섰습니다. 맞벌이 가구 수가 늘어나면서 1,200만 명 이상으로 추산되며, 가족 단위로 빠른 식사 솔루션에 대한 수요가 더욱 촉진됩니다. 바쁜 일정 속에서도 편리한 옵션을 찾으세요.

2023년 현재 인터넷 사용자가 9천만 명이 넘는 필리핀 체인 레스토랑 시장에서 디지털 연결의 증가는 소비자 행동에 큰 영향을 미쳤으며 현재 QSR 판매의 상당 부분이 온라인에서 발생하고 있습니다. 이러한 디지털 전환은 2,800만 명 이상의 전자 지갑 사용자가 지원하는 무현금 결제 추세로 보완되어 QSR의 효율성과 매력을 향상시킵니다. 또한, QSR 업계는 건강에 관심이 있는 2천만 명 이상의 소비자가 있는 급성장하는 웰니스 시장에 맞춰 식물 기반 옵션과 더 건강한 식사 선택을 도입함으로써 건강에 관심이 있는 트렌드에 적응해 왔습니다. 가격 대비 가치에 대한 강조는 여전히 중요한 요소로, 필리핀인은 식사당 평균 30분을 소비하므로 QSR은 시간이 제한된 개인에게 이상적인 선택입니다. 연간 800만 명 이상의 방문객을 유치하는 관광 부문의 강력한 성장은 QSR 산업을 강화합니다. 이러한 시설이 관광객에게 친숙하고 빠른 식사 경험을 제공하기 때문입니다.

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필리핀 체인 레스토랑 시장의 최고 플레이어

• 빅스 다이너
• 카페라티
• 갤러리 by Chele
• 졸리비
• Mang Inasal 필리핀 주식회사
• 스타벅스 주식회사
• 타파킹
• 토요 식당
• 볼프강 스테이크하우스 PH
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 음료수
  • 차
  • 기타
• 음식

레스토랑 유형별

• QSR
• 고급 식사
• 기타