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 기회: 지방 확장 및 관광 회복을 통한 전략적 지역 설비 기회 창출

포화된 자본을 넘어, 주요 지역 성장 중심지, 특히 비사야와 민다나오 지역에서 중요한 기회가 구체화되고 있습니다. 개발사들은 마닐라에서 외곽으로 뻗어 나가는 도시화를 포착하기 위해 적극적으로 포트폴리오를 분산시키고 있습니다. 이러한 추세의 대표적인 사례로 세부 랜드마스터즈(Cebu Landmasters)가 있습니다. 이 회사는 2025년에서 2026년 사이에 360억 페소 규모의 신규 프로젝트 착공을 목표로 대규모 파이프라인 투자를 약속했습니다. 이러한 지리적 다각화는 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장에 미개척 영역을 열어주며, 경쟁이 덜 포화되어 설치 마진이 높은 경우가 많습니다. 이러한 변화는 오피스 타워에만 국한되지 않고 소매 부문에도 깊숙이 침투하고 있습니다. SM 프라임(SM Prime)이 2025년 신규 쇼핑몰 건설에 210억 페소를 배정한 것은 "몰링(Malling)" 문화가 여전히 지배적인 세력임을 시사합니다. 이러한 대형 쇼핑몰 개발은 이동성 측면에서 자본 집약적이며, 소비 지출이 증가하는 지방의 많은 유동 인구를 관리하기 위해 대규모 에스컬레이터가 필요합니다.

접객업은 장비 공급업체에게 또 다른 고부가가치 분야를 제공합니다. 관광 산업이 회복세를 보임에 따라 호텔의 수직 운송 수요가 빠르게 확대되고 있으며, 단순한 유틸리티를 넘어 고객 경험의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 현재 파이프라인은 탄탄하며, 158개의 민간 호텔 프로젝트가 확정되어 전국적으로 40,084개의 객실이 추가될 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 단순한 예측이 아니라, 정부의 770만 명의 방문객 유치 목표에 따른 건설 현실입니다. 고급 및 고층 호텔은 정교한 목적지 제어 시스템과 일반 주거 시설과는 확연히 다른 고속 엘리베이터를 필요로 합니다. 결과적으로 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장은 프리미엄 공급업체가 접객업 틈새 시장을 장악하고, 일반 중층 주거 시설 계약은 비용 중심의 경쟁업체에게 맡겨지는 세분화 양상을 보이고 있습니다.

추세: 녹색 ​​건물 의무화 및 스마트 시티 생태계가 조달 기준을 재정의합니다.

필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장을 재편하는 주요 트렌드는 친환경 건축 기준과 스마트 시티 통합을 향한 돌이킬 수 없는 움직임입니다. 기업 임차인과 다국적 투자자들은 환경 인증을 받지 못한 건물 입주를 점점 더 꺼리고 있으며, 이로 인해 개발사들은 재생 에너지 구동 장치와 에너지 효율적인 대기 모드를 갖춘 엘리베이터를 도입해야 하는 상황에 놓였습니다. 보니파시오 글로벌 시티의 프리미엄 지구에서는 친환경 건물 도입률이 이미 73%에 도달하여 다른 중심 상업 지구에도 영향을 미치는 기준을 설정했습니다. 이러한 추세는 이러한 기술 사양을 충족하지 못하는 하위 공급업체들에게 진입 장벽을 제공합니다. 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장은 단순한 상품 시장에서 기술 경쟁으로 진화하고 있으며, 에너지 절감은 총소유비용(TCO)에 반영됩니다.

더욱이, 마스터플랜 기반의 스마트 시티의 부상은 상호 연결된 모빌리티 생태계에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 120만 명의 인구 수용 능력을 지원하겠다는 야심 찬 계획을 가진 뉴클락 시티는 이러한 추세의 정점을 보여줍니다. 이러한 개발에서 엘리베이터는 독립된 장치가 아니라 빌딩 관리 시스템의 연결된 노드로서 예측 유지 관리 및 교통 흐름 분석 기능을 제공합니다. 사물 인터넷(IoT) 통합은 실시간 모니터링을 가능하게 하는데, 이는 대규모 운영업체들이 다운타임을 최소화하기 위해 요구하는 기능입니다. 이러한 스마트 시티가 계획 단계에서 건설 단계로 전환됨에 따라, 시장 이해관계자들은 하드웨어 안정성에서 소프트웨어 지능 및 연결성으로 가치 제안을 전환해야 합니다.

과제: 주택 재고 증가 및 숙련 노동력 부족으로 인한 운영상의 어려움

강세 전망에도 불구하고 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장은 이해관계자들이 신중하게 헤쳐나가야 할 실질적인 어려움에 직면해 있습니다. 역사적으로 물량 증가를 주도했던 주거용 콘도미니엄 부문은 수도 마닐라에서 포화 상태의 조짐을 보이고 있습니다. 데이터에 따르면 메트로 마닐라에는 79,400세대의 미분양 주택이 있으며, 재고 수명은 약 31개월에 달합니다. 이러한 공급 과잉으로 인해 개발사들은 신규 주택 출시에 신중을 기해야 하며, 단기적으로는 주거용 엘리베이터 신규 주문량이 감소할 가능성이 있습니다. 정부가 사회주택에 130억 페소 규모의 보조금을 지원하여 저렴한 주택 부문을 활성화함으로써 이러한 수요를 완화하려 하고 있지만, 고급 고층 주택 시장은 침체기를 겪을 수 있습니다. 중저가 콘도 시장에 크게 의존하는 공급업체들은 대금 회수 지연이나 프로젝트 착공일 연기에 직면할 수 있습니다.

운영상의 어려움 또한 업계에 큰 부담으로 작용합니다. 동시에 진행되는 인프라 프로젝트의 규모가 너무 커서 숙련된 기술 인력에 부담을 주고 있습니다. 정교한 시스템을 설치하려면 공인 기술자가 필요하며, 주요 지하철과 공항 건설이 진행 중이기 때문에 인력 풀이 매우 부족합니다. 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장은 설치 및 안전 인증 과정에서 현장 전문 지식에 크게 의존합니다. 숙련된 인력 부족은 프로젝트 지연, 비용 초과, 안전 책임으로 이어질 수 있습니다. 교육 아카데미와 지역 인력 개발에 투자하는 기업은 하청 인력에만 의존하는 기업보다 이러한 병목 현상을 더 잘 헤쳐나갈 수 있을 것입니다.

미래 전망: 노후 타워의 현대화 요구 증가로 반복적인 매출 성장 촉진

필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장의 가장 지속 가능한 수익원은 노후화된 자산의 현대화에 있습니다. 1990년대와 2000년대 초 메트로 마닐라의 고층 빌딩 붐이 일었던 첫 번째 물결이 장비 수명 주기를 마감함에 따라, 건물 소유주들은 중대한 선택에 직면하게 됩니다. 바로 리모델링을 할지, 아니면 세입자를 잃을지입니다. 현대화 시장 규모는 2030년까지 5,260만 달러에 이를 것으로 전망되는데, 이는 이러한 기회의 규모를 여실히 보여줍니다. A등급 건물 등급을 유지하려면 노후된 엘리베이터를 교통 처리 용량을 개선하는 현대적인 목적지-배차 시스템으로 교체해야 하는 경우가 많습니다.

이러한 현대화 추세는 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장이 신규 건설 주기의 변동성에서 다소 벗어나게 합니다. 신규 장비 판매보다 높은 이윤을 제공하는 유지보수 계약이 주요 업체들의 재정적 근간이 되고 있습니다. 건물 밀도가 증가하고 고층화가 진행됨에 따라 수직 운송에 대한 의존도가 절대적으로 높아져 40층 건물도 하강식 엘리베이터로는 기능할 수 없습니다. 따라서 시장은 장기적인 관계와 기술 지원 역량이 궁극적인 차별화 요소가 되는 서비스 중심 산업으로 성장하고 있습니다. 새로운 인프라의 기대감과 서비스 경제의 안정적인 안정성 사이에서 균형을 이루는 긍정적인 전망이 유지되고 있습니다.

부분 분석 

필리핀 수직 운송 부문에서 유지 보수 및 수리 서비스의 우세

필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장은 메트로 마닐라의 기존 인프라가 급속히 노후화됨에 따라 서비스 부문이 주도권을 쥐고 있습니다. 정부 기관들은 공공 안전을 위해 2024년 유지보수 계약을 적극적으로 입찰했습니다. 예를 들어, 에너지부는 골드스타 엘리베이터의 종합 유지보수 계약을 체결했습니다. 마찬가지로, 필리핀 국립박물관은 2025 회계연도 중앙 수직 운송 시스템의 예방 유지보수 입찰을 발표했습니다. 필리핀 중앙은행(Bangko Sentral ng Pilipinas) 또한 라 유니온 지점의 서비스 엘리베이터 교체 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 정부 주도의 사업들은 신규 설치 외에도 서비스 제공업체에게 안정적인 수익원을 제공합니다.

민간 부문의 현대화 추진은 이러한 지배력을 더욱 공고히 합니다. 필리핀 국제 컨벤션 센터는 2024년 화물용 엘리베이터 교체에 20만 달러를 배정했습니다. 오티스와 같은 주요 업체들은 2024년 8월 원격 모니터링을 통해 서비스 가동 시간을 향상시키기 위해 Gen3T 커넥티드 플랫폼을 출시했습니다. 한편, 자딘 쉰들러는 아코르 아시아와 2025년 필리핀 호텔 자산에 대한 서비스 계약을 체결했습니다. 마카티 건축 당국은 2024년에 엄격한 검사를 의무화하여 건물 소유주들이 즉각적인 수리에 투자하도록 했습니다. 이러한 규제 압력 덕분에 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장의 서비스 부문은 수익성이 높고 운영 연속성에 필수적인 요소로 유지되고 있습니다.

• 스미토모 주식회사는 2024년 내내 MRT-3 철도 노선 엘리베이터의 광범위한 복구 및 유지 관리를 계속할 예정입니다.
• KONE은 2025년에 필리핀 고객에게 24/7 Connect AI 기반 예측 유지 관리 솔루션을 배포하여 장비 가동 중지 시간을 줄였습니다.
• NAIA 재활 프로젝트를 위한 SMC 주도 컨소시엄은 2024년 후반부터 터미널 이동 시스템의 현대화를 우선시했습니다.

고층 주거 및 상업용 타워 급증으로 엘리베이터 수요 증가

필리핀의 도시화로 인해 수평적 확산보다는 수직적 확장이 요구되기 때문에 엘리베이터가 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장은 2025년 완공을 앞둔 53층짜리 마이 엔소 로프츠(My Enso Lofts)와 같은 초대형 마천루로 대표됩니다. DMCI 홈즈(DMCI Homes)와 같은 주택 개발업체들은 2024년에 애서튼(The Atherton)과 같은 여러 고층 건물 프로젝트를 완료했으며, 이로 인해 수백 채의 신규 주택이 필요하게 되었습니다. 대형 상업 시설들도 상당한 기여를 하고 있습니다. SM 프라임(SM Prime)은 2025년 라오아그, 라 유니온, 삼보앙가에 세 곳의 신규 쇼핑몰을 건설할 예정이며, 각 쇼핑몰에는 엘리베이터가 대량으로 필요합니다.

인프라 프로젝트는 엘리베이터 설치 건수를 더욱 증가시키고 있습니다. 현재 진행 중인 마닐라 지하철 프로젝트는 2029년까지 완전 가동될 예정인 15개 역에 대형 엘리베이터를 조달하는 것을 포함합니다. 1억 4천만 달러의 건설 비용이 투입된 신 상원 건물은 2024년 정부 공무원들을 위해 최첨단 엘리베이터를 설치했습니다. 접객업 분야에서는 최근 개장한 솔레어 리조트 노스가 투숙객 동선을 관리하기 위해 42대의 대형 엘리베이터를 설치했습니다. 세부의 IPI 센터와 같은 복합 용도 개발 사업은 2024년 3분기에 착공되어 향후 수요를 보장합니다. 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장에서 매년 증가하는 층수를 고려할 때, 엘리베이터는 확실한 주요 제품 유형입니다.

• 마카티의 대형 상업 프로젝트인 알테어 타워는 전체 엘리베이터 코어를 갖추고 2025년 1분기에 완공되었습니다.
• 2024년에 시작된 라푸라푸 담수화 플랜트 프로젝트에는 수직 운송이 필요한 행정 건물이 포함되어 있습니다.
• 원 아얄라 사우스 타워는 2024년 완공되면 마카티 지역에 상당한 상업용 엘리베이터 수용 능력을 추가하게 됩니다.

현대 건물에서 에너지 효율적인 견인 시스템의 광범위한 채택

견인 기술은 현대식 고층 건물에 필요한 탁월한 속도와 에너지 효율을 제공하기 때문에 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장을 장악하고 있습니다. 코네(KONE)는 2024년 12월 동남아시아에서 고층 건물의 성능을 최적화하는 견인 기술을 탑재한 '하이라이즈 미니스페이스 DX(High-Rise MiniSpace DX)'를 출시했습니다. 솔레어 리조트 노스(Solaire Resort North)와 같은 신축 건물은 쉰들러 7000 견인 엘리베이터를 사용하여 무거운 승객을 효율적으로 수용했습니다. 이 기술은 마이 엔소 로프트(My Enso Lofts)와 같이 유압식 대안이 기술적으로 불가능한 50층 건물에 필요한 속도를 구현하는 데 필수적입니다.

효율성 의무화는 견인 시스템 도입의 주요 촉매제입니다. 현대식 견인 시스템의 회생 구동 장치는 2024년 현대화 공사 기간 동안 필리핀 건물의 에너지 비용을 최대 30% 절감했습니다. 코네는 2024년 강철보다 80% 가벼운 탄소 섬유 견인 매체인 울트라로프(UltraRope)를 출시하여 에너지 소비를 더욱 줄였습니다. 미쓰비시 전기 또한 중층 건물 부문에서 경쟁하기 위해 2024년 기계실이 없는 넥시즈-핏(NEXIEZ-Fit) 견인 모델을 출시했습니다. 친환경 건축 트렌드는 에너지 집약적인 유압 시스템에서 벗어나는 움직임을 가속화하고 있습니다. 주택 사용자들조차 견인 시스템으로 전환하고 있습니다. 시베스 리프트 필리핀(Cibes Lift Philippines)은 2025년 친환경 스크류 구동 및 견인 하이브리드 리프트를 홍보했습니다. 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장은 신뢰성과 운영 비용 절감을 위해 견인 시스템을 선호하고 있습니다.

• 오티스는 2024년 8월 스마트 시티 연결성을 지원하기 위해 Gen3T 견인식 엘리베이터 플랫폼을 출시했습니다.
• 마카티 시내 지하철 프로젝트에는 지하 깊은 곳에 있는 역을 위한 고속 견인 엘리베이터가 필요합니다.
• 2024년 마카티 OBO 안전 검사에서는 규정 준수 측면에서 노후된 유압 장치보다 최신 견인 시스템을 암묵적으로 선호했습니다.

상업용 부동산 확장으로 모빌리티 시스템 대량 구매 증가

필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장의 주요 수요는 소매 및 오피스 공간의 공격적인 확장으로 인해 상업 시설입니다. 콜리어스는 2025년에 61만 5천 제곱미터에 달하는 대규모 신규 오피스 공급이 예상되며, 이는 신규 설비에 대한 엄청난 수요를 창출할 것입니다. SM 프라임 홀딩스는 2025년 자본 지출에 19억 달러라는 엄청난 금액을 배정했는데, 이는 주로 쇼핑몰 및 상업 시설 개발에 투자될 것입니다. 2024년 말 POGO 운영업체들의 철수로 33만 4천 제곱미터의 오피스 공간이 비어 있게 되면서, 임대인들은 기존 기업 임차인을 유치하기 위해 시설을 업그레이드해야 했습니다.

접객 및 복합 용도 부문은 상업적 수요를 더욱 증폭시킵니다. 솔레어 리조트 노스는 상업용 모빌리티 솔루션에 크게 의존하며 2024년에만 15만 6천 제곱미터의 연면적을 추가했습니다. 리치우 프로퍼티 컨설턴트는 2025년 49만 4천 제곱미터의 실제 상업 수요를 기록하며 지속적인 조달을 시사했습니다. SM 호텔은 2024년 랜슨 플레이스 개장으로 포트폴리오를 확장했습니다. 2024년 말 5억 달러 규모의 신보홀 국제공항 업그레이드 사업과 같은 상업적 요소를 포함한 인프라 또한 물량 증가에 기여했습니다. 마카티와 포트 보니파시오에서 회복력이 강한 BPO 부문의 확장은 상업 부문이 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장의 중추적인 역할을 계속할 수 있도록 보장합니다.

• Filinvest Buendia는 주요 정부 임대 계약을 체결한 후 2024년 3분기에 상업용 부동산 임대를 완료했습니다.
• JLL은 2025년에 마닐라 시에 17만 제곱미터의 새로운 사무실 공급을 예상하고 있습니다.
• 아라네타 사이버파크 타워 3은 2024년에 완공되어 상당한 규모의 상업용 수직 운송 재고를 확보하게 되었습니다.

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지역분석 

루손의 인프라 성장과 경제적 중심성은 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.

루손섬은 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장의 63.14% 이상을 점유하고 있는데, 이는 정부의 "더 나은 미래를 건설하라(Build Better More)" 프로그램의 중심지이기 때문입니다. 2025년 1조 5,070억 페소 규모의 인프라 예산은 이 지역의 대형 프로젝트에 크게 편중되어 있습니다. 예를 들어, 메트로 마닐라 지하철만 해도 17개의 확정된 역이 있으며, 각 역에는 대규모의 대형 에스컬레이터 뱅크가 필요한데, 이는 비사야 제도나 민다나오 지역에서는 찾아볼 수 없는 규모입니다. 더욱이, 120만 명의 인구 수용을 목표로 설계된 중부 루손섬의 뉴 클라크 시티 개발은 수도권 북부의 고층 도시화를 촉진했습니다. 이러한 공공 지출 집중은 장비 수주를 촉진하여 자연스럽게 시장 점유율을 루손섬에 크게 유리하게 만들었습니다.

• 상업 밀도 및 기업 통합

이 지역의 상업적 성숙도는 수직 운송 수요를 위한 거대한 자석 역할을 하며, 이는 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장 성장에서 이 지역의 지배력을 강화합니다.메트로 마닐라는 IT-BPM 부문의 운영 본부 역할을 하며, 2025년 국가 전체 사무실 수요의 45%를 담당했습니다.전국 사무실 흡수 면적이 966,000제곱미터에 달하는 가운데, 이러한 설비의 대부분은 BGC와 케손 시티와 같은 루손의 주요 지구에서 이루어졌습니다.대규모 복합 용도 개발이 이러한 밀도를 잘 보여줍니다.케손 시티의 솔레어 리조트 노스는 최근 단일 자산에 42개의 엘리베이터와 25개의 에스컬레이터를 설치해야 했습니다.또한, 수직 주거의 순수한 규모는 이곳에 집중되어 있으며, 메트로 마닐라가 79,400개의 고층 콘도미니엄 재고를 보유하고 있다는 사실이 이를 증명합니다.

• 호스피탈리티 클러스터 및 게이트웨이 다이내믹스

관광 부문 또한 필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장에서 루손 섬의 선두 자리를 더욱 공고히 하고 있습니다. 섬 지역 관광지의 인기에도 불구하고, 실제 데이터에 따르면 필리핀에서 운영 중인 호텔 파이프라인의 50%가 루손 지역에 위치하고 있습니다. 2025년 목표 관광객 770만 명의 주요 진입 지점인 루손 지역은 카지노 호텔 및 대중교통 중심 개발 사업의 대부분을 차지합니다. 2025년 4분기에만 4,300개의 신규 호텔 객실이 개장할 예정인 가운데, 개발사들은 메트로 마닐라와 베이 지역에 고속 게스트 엘리베이터를 우선적으로 도입하고 있습니다. 주거, 상업, 호텔 건설이 이처럼 유기적으로 연계된 덕분에 루손은 업계의 확실한 물량 증가 동력으로 자리매김할 수 있었습니다.

필리핀 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장의 주요 업체

• 쉰들러 그룹
• 미쓰비시전기(주)
• 히타치 엘리베이터 필리핀 주식회사(히타치 주식회사)
• 현대엘리베이터 주식회사
• 액세스 리프트 및 전자 회사(GEEC)
• 아시아 PTS 엘리베이터 주식회사
• 필리핀 리프트 컴퍼니 주식회사
• 리프타시아
• 도시바 엘리베이터 및 빌딩 시스템 주식회사
• 오티스 월드와이드 코퍼레이션
• 코네 주식회사
• 닛폰 엘리베이터
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품 유형별

• 제품/장비
• 서비스
  • 신규 설치
  • 유지보수 및 수리
  • 현대화

제품별

• 엘리베이터
  • 승객용 엘리베이터
  • 서비스 엘리베이터
  • 화물용 엘리베이터
  • 식기 운반용 엘리베이터
• 에스컬레이터
  • 병렬 에스컬레이터
  • 계단 에스컬레이터
  • 벨트형 에스컬레이터
  • 곡선 에스컬레이터
  • 휠체어 접근 가능한 에스컬레이터
  • 스텝형 에스컬레이터
  • 크로스 에스컬레이터
  • 다층 에스컬레이터
  • 야외 에스컬레이터
• 무빙워크

Elevation Technology 제공

• 유압
  • 로프 유압
  • 기존 유압
  • 구멍 없는 유압
• 견인
  • 기어드
  • 기어리스
• 기계실 없는(MRL) 엘리베이터
• 진공

최종 사용자별

• 주거용
• 광고
  • 소매
  • 교육
  • 기업
  • 헬스케어
  • 기타
• 산업용
• 하부 구조
  • 공항
  • 기차역
  • 기타

지역별

• 루손
• 비사야
• 민다나오