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 필리핀 발전기 시장의 3가지 새로운 영역 개척

• 필리핀은 디젤 발전기와 태양광, 풍력, 배터리 저장 장치를 결합한 하이브리드 재생 에너지 시스템을 적극적으로 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 연료 사용량과 배출량을 줄이는 동시에, 특히 전력망에서 소외된 섬 지역의 불안정한 재생 에너지 발전을 안정화하는 데 도움이 됩니다. 10GW 이상의 재생 에너지 용량 증설을 목표로 하는 정부 프로그램은 하이브리드 발전기에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 전기 협동조합과 민간 개발업체들에게 하이브리드 발전기의 매력적인 투자처가 되고 있습니다.
• 농업 현대화 또한 수요 증가를 견인하고 있습니다 . 소규모 농가들은 관개 및 수확 후 가공 작업을 위해 안정적인 전력 공급이 필요합니다. 75만 톤 규모로 확장되고 있는 냉장 유통 부문은 식품 손실을 줄이고 식량 안보를 강화하기 위해 중단 없는 전력 공급을 요구하며, 이는 국내 발전기 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.
• 하지만 높은 초기 비용은 중소기업과 협동조합에 큰 부담이 됩니다 . 정부 금융 프로그램의 지원을 받는 혁신적인 금융, 리스, 할부 구매 모델은 금융 서비스 혜택을 받지 못하는 대규모 시장을 개척할 수 있습니다. 접근 가능한 금융 솔루션을 제공함으로써 시장 규모를 확대하고 변화하는 시장에서 고객과의 지속적인 관계를 구축할 수 있습니다.

소비자 행동 분석: 중소기업과 가구, 값비싼 정전 사태에 대비해 발전기 도입에 나서

필리핀 발전기 시장의 소비자 행동은 주로 경제적 필요에 의한 반응적 구매입니다. 중소기업(SME)의 경우, 발전기 구매 결정은 운영 중단에 대한 직접적인 대응입니다. 2024년 조사에 따르면 메트로 마닐라의 중소기업들은 정전으로 인해 매달 평균 8시간의 생산성 손실을 입는 것으로 나타났습니다. 재정적 영향은 심각하여, 중소 규모 소매업체의 경우 하루 종일 정전으로 인해 평균 5만 페소의 손실을 입는 것으로 추산됩니다. 이러한 실질적인 경제적 손실로 인해 발전기는 단순한 자본 지출이 아닌 사업 연속성을 위한 필수적인 보험으로 자리매김하게 되었습니다.

필리핀 전역의 주택용 전력 수요 패턴은 대규모 전력망 장애와 밀접한 관련이 있습니다. 2024년 상반기 루손 전력망에 적색 경보가 발령되었던 한 주 동안 온라인 시장에서 "휴대용 가솔린 발전기" 검색량이 4만 건으로 급증했습니다. 이러한 온라인 관심은 실제 판매로 이어졌는데, 수입 데이터에 따르면 2024년 1분기에만 10kVA 미만의 발전기가 3,500대 이상 필리핀 발전기 시장에 유입되었습니다. 사용 패턴 또한 새로운 현실을 반영합니다. 서비스 센터 데이터에 따르면 주택용 발전기는 수요가 가장 많은 여름철에 평균 주 12시간 가동되는 것으로 나타났으며, 이는 드문 비상 상황을 넘어 빈번하고 지속적인 사용을 의미합니다.

소비가 규칙적으로 이루어짐에 따라 소비자의 선호도는 단순한 전력 생산량을 넘어 진화하고 있습니다. 2024년 7월 주택 구매자를 대상으로 실시한 설문조사에서 가장 중요한 3 가지는 연료 효율성, 저소음, 그리고 신뢰할 수 있는 사후 서비스였습니다. 이제 소비자는 발전기의 장기적인 운영 비용과 브랜드 평판까지 꼼꼼히 평가하는 더욱 안목 있는 소비자로 부상하고 있습니다. 사람들은 일상생활에 최소한의 불편함으로 자연스럽게 통합되는 솔루션을 찾고 있으며, 이는 제품 품질과 지원이 핵심적인 차별화 요소가 되는 성숙한 시장이 형성되고 있음을 보여줍니다.

의료 서비스 확대로 인해 비상 전력 시스템에 대한 필수적이고 타협 불가능한 수요가 발생하고 있습니다

필리핀 의료 인프라의 대규모 확장은 발전기 시장에서 필수적인 수요 급증을 야기하고 있습니다. 병원과 의료 센터는 절대적인 전력 공급의 연속성을 요구하기 때문에 고용량 발전기는 모든 신축 및 개보수 공사에 필수적인 요소가 되었습니다. 바탕가스 의료 센터의 15층 신축 건물과 비콜 의료 센터의 500병상 증설과 같은 대규모 프로젝트들이 그 대표적인 예입니다. 이러한 대규모 프로젝트들은 전력 솔루션 제공업체들에게 상당한 고부가가치 사업 기회를 제공합니다.

전국적인 수요와 막대한 정부 투자가 이를 뒷받침하고 있습니다. 보건부의 의료 시설 개선 프로그램은 2024년에 820개 프로젝트를 목표로 하고 있으며, 2025년에는 40개의 새로운 종합병원을 건립할 계획입니다. 주요 국가 프로젝트로는 600병상 규모의 뉴 클락 시티 국립 의료 센터와 300병상 규모의 필리핀 종합병원 암센터 건립이 계획되어 있습니다. 지역 병원들 또한 로케 B. 아블란 시니어 주지사 기념 병원의 8층 증축과 같은 대규모 시설 개선을 진행하고 있습니다. 12개의 수술실을 갖춘 새로운 세인트 루크 병원, 우르다네타 지역 병원의 100병상 증설, 2,500제곱미터 부지에 들어설 새로운 비사야스 의료 센터 등 추가적인 프로젝트들은 안정적인 비상 전력 공급에 대한 깊고 지속적인 필요성을 보여줍니다.

분산형 마이크로그리드가 농촌 전력 공급에 혁명을 일으키고 발전기 시장 수요를 재편합니다

필리핀 발전기 시장을 재편하는 핵심적인 트렌드는 외딴 지역 및 전력망이 연결되지 않은 지역에 마이크로그리드를 통한 분산형 전력 생산을 적극적으로 추진하는 것입니다. 이러한 움직임은 발전기의 역할을 단순한 백업에서 주요 전력 시스템의 핵심 구성 요소로 전환시키고 있습니다. 대표적인 사례로 팔라완의 SMECO 마이크로그리드 프로젝트는 7,100개의 신규 연결을 목표로 하고 있습니다. 아보이티즈파워의 250개 전력망 미연결 지역사회 전력 공급 계획과 에너지부의 2025년까지 98개 전력 미공급 지역에 전력을 공급하는 프로그램은 이러한 트렌드의 야심찬 목표를 더욱 부각시키고 있습니다.

필리핀 발전기 시장의 이러한 프로젝트들은 하이브리드 시스템 내에서 지속적이고 효율적인 운영을 위해 설계된 발전기에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 사방 재생에너지(Sabang Renewable Energy Corp)의 마이크로그리드는 1.4MW 규모의 태양광 발전 시스템과 2.3MWh 규모의 배터리 저장 장치를 통합하고, 디젤 발전기를 통해 안정적인 전력 공급을 유지하고 있습니다. 타위타위(Tawi-Tawi) 하이브리드 프로젝트 역시 650kW 용량의 디젤 발전기를 포함하고 있습니다. 이러한 추세는 가속화되고 있으며, 위젠(WeGen)은 팔라완에 17개의 마이크로그리드 사이트를 개발 중이고, 세부의 새로운 프로젝트는 현재 외딴 해안 마을 3곳에 전력을 공급하고 있습니다. 루손에 기반을 둔 전기 협동조합이 5개의 새로운 마이크로그리드 시스템을 시범 운영하고 있고, 평균적인 섬 지역 사회가 500kW의 전력을 필요로 한다는 점을 고려할 때, 이러한 추세는 특수 발전기 솔루션에 대한 독특하고 높은 성장 기회를 제공합니다.

부분 분석 

디젤 발전기는 이 섬들의 변함없는 전력 공급의 핵심입니다

디젤 발전기는 필리핀 발전기 시장에서 74.87% 이상의 압도적인 점유율을 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 지배력은 필리핀의 지리적 특성과 고질적인 에너지 인프라 문제에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 7,600개가 넘는 섬으로 이루어진 군도 국가인 필리핀은 많은 섬들이 외딴 지역에 위치하고 있어 주요 전력망과의 연결이 부족하기 때문에 디젤 발전기가 주요 전력 공급원 역할을 합니다. 노후화된 인프라는 증가하는 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 잦은 정전이 발생하고 있습니다. 필리핀 국영 전력망 공사(NGCP)는 공급 부족을 알리는 적색 및 황색 경보를 자주 발령합니다. 예를 들어, 2024년 4월에는 루손섬의 19개 발전소가 강제 가동 중단되어 2,117.3MW의 전력이 전력망에 공급되지 못했습니다.

필리핀은 매년 평균 20개의 열대성 저기압의 영향을 받으며, 이로 인해 전력선이 파손되어 정전 사태가 더욱 악화되고 있습니다. 제조업, 건설업, 광업, 통신업 등 발전기 시장의 주요 산업들은 안정적인 전력 공급을 위해 발전기에 크게 의존하고 있습니다. 정부의 농촌 전력화 사업은 전력망이 닿지 않는 지역에 디젤 발전기를 보급하는 경우가 많습니다. "Build, Better, More" 프로그램에 따른 인프라 확충 또한 강력한 수요를 견인하고 있습니다. 산업 부문은 기계와 공정 운영에 안정적인 전력 공급이 필수적이며, 쇼핑몰, 호텔, 병원, 그리고 번창하는 BPO 산업을 포함한 상업 부문 역시 가동 중단을 용납할 수 없습니다. 또한, 섬 지역 간 디젤 운송의 용이성은 디젤 발전기의 실용성을 더욱 높여줍니다. 기업과 가정 모두에게 디젤 발전기의 신뢰성, 가용성, 그리고 강력한 용량은 필리핀 전역의 경제 발전과 에너지 안보를 위한 필수적인 요소입니다.

비상 발전기는 정전으로부터 국가를 보호하는 방패입니다

필리핀 발전기 시장에서 58.63% 이상의 발전기가 비상용으로 배치되어 있는데, 이는 필리핀의 취약한 에너지 상황을 반영합니다. 이러한 의존도는 지속적인 전력 공급과 수요 불균형에서 비롯되며, 이는 국가 전력망에 부담을 주고 잦은 정전을 초래합니다. 예를 들어, 2021년에는 전기 협동조합 이용자들이 평균 5.7회의 정전을 겪었습니다. 더욱이, 자연재해는 전력 공급 차질을 더욱 악화시킵니다. 환태평양 조산대에 위치하고 매년 수많은 태풍의 영향을 받는 필리핀은 전력망에 심각한 부담을 안고 있습니다. 2021년 한 해에만 기상 관련 재해로 인해 1억 740만 시간의 정전이 발생했으며, 은행, 통신, 교통 등 핵심 네트워크에 큰 타격을 입혔습니다. 기업에게 이러한 가동 중단은 직접적인 운영 및 재정적 손실로 이어지기 때문에 비상용 발전기는 단순한 예비 설비가 아니라 생존에 필수적인 요소가 되었습니다.

필리핀 에너지부(DOE)는 태풍에 강한 전력선을 구축하여 복원력을 강화하는 "더 나은 재건(build back better)" 전략을 촉구하고 있습니다. 데이터 센터와 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 부문을 포함한 발전기 시장의 주요 성장 산업은 중단 없는 전력 공급을 필수로 요구하며, 따라서 고용량 발전기가 필수 불가결합니다. 마찬가지로 병원과 의료 시설은 정전 시 생명 구조 장비를 가동하기 위해 비상 전력에 의존합니다. 특히 고층 콘도미니엄과 같은 주거 단지에서도 조명 및 인터넷 연결과 같은 필수 시설을 유지하기 위해 비상 발전기를 설치합니다. 쇼핑몰, 호텔, 은행과 같은 상업 시설 또한 서비스 연속성을 보장하기 위해 운영에 비상 발전기를 활용하고 있습니다. 도시화가 가속화되고 경제 성장이 심화됨에 따라 비상 발전기의 역할은 인프라 고장과 자연재해 모두에 대한 복원력, 신뢰성 및 보안을 보장하는 데 매우 중요해질 것입니다.

국가적 목표 달성을 위한 고용량 발전기

1600kW 이상의 정격 용량을 가진 발전기가 필리핀 발전기 시장을 주도하며 30.37%의 점유율을 차지해 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 필리핀 정부의 적극적인 인프라 구축 사업과 산업계의 높은 전력 수요에 기인합니다. 신규 공항, 항만, 철도, 경제특구 건설 등 대규모 사업을 추진하는 정부의 "Build, Better, More" 프로그램은 건설 및 운영 단계 모두에서 안정적인 전력 공급을 요구하는데, 이는 현재 과부하 상태인 전력망의 공급 능력을 훨씬 뛰어넘는 수준입니다. 제조업, 광업, 시멘트 생산과 같은 핵심 산업 부문은 중단 없는 고용량 출력을 필요로 하는 중장비를 가동합니다. 이러한 시설들은 대부분 외딴 지역이나 경제특구에 위치해 있어 발전기를 주요 전력원으로 크게 의존하고 있습니다. 마찬가지로, 디지털 전환에 발맞춰 빠르게 확장하고 있는 대규모 데이터 센터 역시 냉각 및 서버 인프라 운영을 위해 발전소에 의존하고 있습니다.

상업 호황은 이러한 수요 증가에 더욱 기여하고 있습니다. 복합 리조트, 대형 쇼핑몰, 카지노, 고층 빌딩 등은 엘리베이터, 냉난방 시스템, 입주 시설 운영에 수천 킬로와트의 전력을 필요로 합니다. 산악 지대나 전력망이 닿지 않는 지역의 광산 작업은 생산 과정 전반에 걸쳐 디젤 발전기에 전적으로 의존하기 때문에 발전기 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 산업 단지나 섬 전체 공동체를 위한 중앙 집중식 발전소 또한 중요한 활용 분야입니다. 

따라서 고출력 발전기는 국가 산업화 수준과 외국인 투자 유치 성공 여부를 가늠하는 척도 역할을 합니다. 현대화가 가속화됨에 따라, 이러한 발전기의 탁월한 신뢰성과 대규모 설비는 필리핀의 경제 성장과 개발 목표 달성에 필수적인 요소가 될 것입니다.

유로 3의 장점: 경제성, 규정 준수 및 깨끗한 공기의 균형

유로 3 배출 기준은 필리핀 발전기 시장에서 35.60%의 점유율로 가장 널리 사용되고 있습니다. 이는 시장이 지속가능성 의무와 비용 현실 사이에서 균형을 찾아야 하는 상황을 반영하며, 유로 3는 실용적인 절충안을 제시합니다. 구식의 규제받지 않는 엔진에 비해 상당한 발전을 의미하며, 질소산화물과 미세먼지 같은 유해 오염물질 배출량을 줄이는 동시에 유로 4 및 유로 5 시스템의 높은 비용을 피할 수 있습니다.

비용에 민감한 시장인 필리핀에서 유로 3는 균형점을 제공합니다. 기업들은 연료 효율성 향상과 1999년 필리핀 대기청정법과 같은 환경 규제 준수라는 이점을 누리면서도, 더 높은 등급의 기술에 비해 복잡하거나 가격 장벽이 높지 않습니다. 현재 많은 정부 및 민간 부문 조달 프로젝트에서 유로 3를 기본 요건으로 설정하고 있습니다. 다국적 기업들 또한 글로벌 지속가능성 및 CSR 기준에 부합하기 위해 유로 3를 선호합니다. 또한, 높은 시장 공급량, 경쟁력 있는 가격, 그리고 주요 제조업체들의 탄탄한 사후 지원은 유로 3의 시장 지배력을 더욱 강화합니다. 마닐라와 같은 혼잡한 대도시에서는 대기 질 개선에 대한 압력이 커지면서 유로 3 도입이 더욱 확대되고 있습니다. 그러나 비도로 이동식 기계에 대한 규제 체계는 서구 시장에 비해 발전 속도가 더디기 때문에 유로 3의 입지가 여전히 견고한 상태를 유지하고 있습니다.

규제가 강화되면 궁극적으로 유로 4 이상으로의 전환이 가속화되겠지만, 유로 3은 여전히 ​​주요 과도기적 단계로, 필리핀 발전기 시장이 접근성과 경제성을 유지하면서 보다 친환경적인 방식으로 나아갈 수 있도록 해줍니다.

필리핀 발전기 시장을 뒤흔드는 10대 자본 유입 

• 아보이티즈파워의 2025년 청정에너지 추진 계획: 아보이티즈파워는 2025년까지 총 781억 페소에 달하는 자본 지출을 책정했으며, 이 중 66%를 재생에너지 프로젝트에 투입하여 전력망 안정화와 보조 전력 공급의 필요성을 강조할 예정이다.
• 메랄코 파워젠의 획기적인 태양광 투자: 메랄코 파워젠(MGEN)은 1,500억 페소의 대출과 영국 기업 액티스(Actis)의 6억 달러 규모의 지분 투자를 통해 2024년에 완공될 예정인 필리핀 최대 규모의 청정에너지 사업인 MTerra 태양광 프로젝트를 추진하고 있습니다.
• ACEN의 전략적 풍력 발전 사업 인수: 2024년 8월, 아얄라 그룹의 ACEN Corp.는 마라즈 에너지 앤 디벨롭먼트 Corp.로부터 잔여 지분을 인수하여 케손에 위치한 500메가와트 규모의 육상 풍력 발전 프로젝트를 완전히 인수하고 재생 에너지 포트폴리오를 강화했습니다.
• 아보이티즈 그룹의 2024년 대규모 자본 배분: 아보이티즈 그룹은 2024년 자본 지출 예산으로 1,530억 페소를 책정했으며, 이 중 730억 페소는 아보이티즈파워의 재생 에너지 사업 확장에 직접 투입하여 신규 발전 프로젝트에 자금을 지원할 예정이다.
• ACEN, 자회사에 128억 페소 자본 투입: ACEN Corp.는 2024년 새해를 맞아 발전 시장에서 다양한 태양광 및 풍력 에너지 프로젝트 포트폴리오 개발 자금을 지원하기 위해 여러 완전 소유 자회사에 총 128억 페소를 투자하는 중요한 행보를 보였습니다.
• 싱가포르 펀드의 현지 태양광 기업 투자: 2024년 9월, 싱가포르에 본사를 둔 클라임 캐피탈 매니지먼트는 필리핀 전역에 태양광 인프라 구축을 가속화하기 위해 업그레이드 에너지 필리핀(Upgrade Energy Philippines)에 최대 1천만 달러를 투자하기로 약속했습니다.
• 메랄코의 2024년 투자 계획 확대: 메랄코는 2024년 자본 지출을 52% 대폭 늘려 447억 1천만 페소로 확대했으며, 이 중 일부는 주요 MTerra 태양광 발전소를 포함한 신규 발전 시설 투자에 투입될 예정입니다.
• ACEN의 87억 페소 규모 태양광 프로젝트 자금 조달: ACEN Corp.는 2024년 6월 자회사인 Giga Ace 8, Inc.에 87억 페소를 투자하는 주식 인수 계약을 체결하여 300.011MWp 규모의 팔라우이그 태양광 2 프로젝트 개발 자금을 조달했습니다.
• 아보이티즈파워의 세부 배터리 저장 시설 투자: 2025년 7월, 아보이티즈파워 자회사는 세부에 30MW 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 건설을 시작한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 비상 전력 공급원으로 사용될 예정이며, 2025년 1월 필리핀 경제특구청(PEZA)의 승인을 받았습니다.
• ACEN의 6억 6천만 페소 토지 매입 자금 지원: ACEN은 2025년 3월, 자회사인 부엔디아 크리스티아나 홀딩스 코퍼레이션(BCHC)에 미래 에너지 프로젝트를 위한 전략적 토지 자산 매입을 지원하기 위해 6억 6천만 페소의 자본을 투입한다고 발표했습니다.

필리핀 발전기 시장 주요 기업

• 멀티코 프라임 파워 주식회사
• 아틀라스 콥코
• 악사 발전소.
• EMEAN POWER
• 커민스
• 콜러
• FG 윌슨
• 다른 저명한 플레이어

유통업체/공급업체 목록

• 모나크 장비 주식회사
• 메가 SK 산업 주식회사
• Mva 전력 시스템 개발 회사
• 킬턴 모터 코퍼레이션
• 젠디젤 필리핀 주식회사.
• 캐슬 파워 솔루션 필리핀 주식회사.
• ALTA 맥스파워 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

파워 밴드 제공

• <75kVA
• 75-375kVA
• 375-750kVA
• 750~1000kVA
• 1000~2000kVA
• 2000~3000kVA
• 3000~4000kVA
• 4000kVA 이상

유형별

• 디젤 발전기
• 가스 발전기
• 하이브리드 발전기
• 배터리 발전기
• 기타 (예: 바이오 연료, 태양광 백업)

애플리케이션 별

• 대기
• 프라임/연속
• 피크 셰이빙

배출에 의해

• 고배출가스 발생원(CO₂, NOₓ, SO₂, CO)
• 중배출 발전기(CO₂, NOₓ, CH₄, CO)
• 저배출 또는 무배출 발전기 (H₂O, CO₂ 배출량 미미)

프라임 파워 등급 기준

• 600kW 미만
• 600-800kW
• 800-1600kW
• >1600kW

모빌리티를 통해

• 변화 없는
• 가지고 다닐 수 있는

단계별로

• 단상
• 3단계

냉각 시스템을 통해

• 공랭식 발전기
• 액체 냉각식 발전기

발전 기술을 통해

• 기존 발전기
• 인버터 발전기

최종 사용자별

• 주거용
• 광고
  • 소매점 및 쇼핑센터
  • 호텔 및 레스토랑 등 접객업
  • 사무용 건물 및 비즈니스 파크
  • 교육기관
  • 기타
• 산업용
  • 채광
  • 조작
  • 기타
• 하부 구조
• 헬스케어
• 데이터 센터
• 기타

유통채널별

• 직접판매
• 유통업체/판매점
• 온라인 소매
• 렌탈 회사