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 필리핀 발전기 시장의 3가지 새로운 영역 개척

• 필리핀은 디젤 발전기와 태양광, 풍력, 배터리 저장 장치를 결합한 하이브리드 재생에너지 시스템을 도입하고 있습니다. 이를 통해 연료 사용량과 배출량을 줄이는 동시에, 특히 오프그리드 섬 지역의 간헐적인 재생에너지 발전을 안정화할 수 있습니다. 10GW 이상의 재생에너지 용량을 추가하려는 정부 프로그램은 하이브리드 발전기 수요를 증가시켜 전력 협동조합과 민간 개발업체에게 매력적인 선택이 되고 있습니다.
• 농업 현대화 또한 수요를 견인하고 있습니다 . 소규모 농가는 관개 및 수확 후 처리에 안정적인 전력이 필요합니다. 75만 톤의 용량을 목표로 확장 중인 콜드체인 산업은 식량 손실을 줄이고 식량 안보를 강화하기 위해 무정전 전력 공급이 필요하며, 이는 국내 발전기 시장을 견인하고 있습니다.
• 그러나 높은 초기 비용은 중소기업과 협동조합에게 큰 부담입니다 . 정부 재정 프로그램의 지원을 받는 혁신적인 금융, 리스, 그리고 렌트-투-오운 모델은 아직 서비스가 부족한 대규모 시장을 개척할 수 있습니다. 접근 가능한 금융 솔루션을 제공함으로써 이 변화하는 시장에서 매출 성장을 촉진하고 지속적인 고객 관계를 구축할 수 있습니다.

소비자 행동 분석: 중소기업과 가계, 값비싼 정전에 대비해 발전기를 지금 당장 가동하세요

필리핀 발전기 시장의 소비자 행동은 주로 반응적이며 경제적 필요성에 의해 좌우됩니다. 중소기업(SME)의 경우, 구매 결정은 운영 중단에 대한 직접적인 대응입니다. 2024년 조사에 따르면 메트로 마닐라 지역 중소기업은 정전으로 인해 매달 평균 8시간의 생산성 손실을 겪고 있습니다. 재정적 영향은 심각하며, 중소 규모 소매업체는 하루 종일 정전으로 인해 평균 5만 페소(약 8천만 원)의 손실을 입는 것으로 추산됩니다. 이러한 실질적인 경제적 어려움으로 인해 발전기는 자본 지출에서 사업 연속성을 위한 필수적인 보험으로 전환됩니다.

필리핀 전역의 가정용 수요 패턴은 심각한 전력망 고장과 밀접한 관련이 있습니다. 2024년 상반기 루손 지역에 적색 경보가 발령된 한 주 동안 온라인 시장에서 "휴대용 가솔린 발전기" 검색이 4만 건으로 급증했습니다. 이러한 온라인 관심은 실제 판매로 이어졌는데, 이는 2024년 1분기에만 10kVA 미만의 발전기 3,500대 이상이 필리핀 발전기 시장에 출시되었다는 수입 데이터에서 확인할 수 있습니다. 사용 패턴 또한 새로운 현실을 반영합니다. 서비스 센터 데이터에 따르면 가정용 발전기는 여름철 최대 수요 기간에 주당 평균 12시간 가동되는 것으로 나타났으며, 이는 드문 비상 상황 외에는 빈번하고 지속적인 사용이 이루어졌음을 시사합니다.

소비가 더욱 규칙적으로 진행됨에 따라 소비자의 선호도는 단순한 출력 수준을 넘어 변화하고 있습니다. 2024년 7월 주택 구매자를 대상으로 실시한 설문조사에서 가장 중요한 3 가지는 연비, 저소음 출력, 그리고 안정적인 애프터서비스 제공 여부였습니다. 안목 있는 소비자들이 등장하면서 발전기의 장기적인 운영 비용과 브랜드 평판을 신중하게 평가하고 있습니다. 일상생활에 원활하게 통합되고 최소한의 지장만 주는 솔루션을 찾는 소비자들이 늘고 있으며, 이는 제품 품질과 고객 지원이 핵심 차별화 요소로 자리 잡고 있는 성숙된 시장임을 시사합니다.

의료 서비스 확장으로 백업 전원 시스템에 대한 필수적이고 협상 불가능한 수요가 발생합니다.

의료 인프라의 엄청난 확장은 필리핀 발전기 시장에서 협상 불가능한 수요 급증을 야기하고 있습니다. 병원과 의료 센터는 절대적인 전력 연속성을 요구하기 때문에 모든 신축 및 개량 공사에 대용량 발전기가 필수적입니다. 바탕가스 메디컬 센터의 15층 신축 건물과 비콜 메디컬 센터의 500개 병상 증설을 비롯한 대규모 확장 공사는 개발 규모가 매우 큽니다. 이러한 대규모 프로젝트는 전력 솔루션 제공업체에게 상당한 고부가가치 기회를 제공합니다.

이러한 수요는 전국적이며, 정부의 막대한 투자로 뒷받침되고 있습니다. 보건부의 의료 시설 개선 프로그램은 2024년에 820개의 프로젝트를 목표로 하고 있으며, 2025년에는 40개의 신규 종합병원을 건설할 계획입니다. 주요 국가 프로젝트로는 600병상 규모의 뉴 클라크 시티 국립 의료센터와 300병상 규모의 필리핀 종합병원 암센터가 있습니다. 지역 병원들도 로케 B. 아블란 시니어 기념 병원을 8층 규모로 확장하는 등 대대적인 시설 개선 공사를 진행하고 있습니다. 12개의 수술실을 갖춘 세인트 루크 병원 신축, 우르다네타 지역 병원의 100병상 증축, 그리고 2,500제곱미터 부지에 건립되는 새로운 비사야 의료센터 건설 등 추가적인 프로젝트들은 안정적인 예비 전력에 대한 절실하고 지속적인 필요성을 강조합니다.

분산형 마이크로그리드는 농촌 전기화를 혁신하고 발전기 시장 수요를 재편합니다.

필리핀 발전 시장을 재편하는 주요 트렌드 중 하나는 원격지 및 오프그리드 지역에서 마이크로그리드를 통한 분산형 전력 생산을 적극적으로 추진하는 것입니다. 이러한 움직임은 발전기의 역할을 단순한 백업에서 1차 전력 시스템의 핵심 요소로 전환합니다. 대표적인 사례로 팔라완에서 7,100개의 신규 연결망 구축을 목표로 하는 SMECO 마이크로그리드 프로젝트를 들 수 있습니다. 이러한 추세는 AboitizPower가 오프그리드 지역 사회 250곳에 전력을 공급하려는 계획과 에너지부가 2025년까지 98곳의 미공급 지역을 목표로 하는 프로그램을 통해 더욱 두드러집니다.

필리핀 발전기 시장의 이러한 프로젝트들은 하이브리드 시스템 내에서 지속적이고 효율적인 운영을 위해 설계된 발전기에 대한 수요를 창출합니다. 사방 리뉴어블 에너지(Sabang Renewable Energy Corp)의 마이크로그리드는 1.4MW 태양광 구성 요소와 2.3MWh 배터리 저장 용량을 통합하며, 안정성을 위해 디젤 발전기를 사용합니다. 타위-타위 하이브리드 프로젝트도 마찬가지로 650kW의 디젤 발전기 용량을 포함합니다. WeGen은 팔라완에 17개의 마이크로그리드 부지를 개발하고 있으며, 세부에서는 현재 3개의 외딴 해안 바랑가이에 서비스를 제공하는 새로운 프로젝트를 진행하면서 이러한 구축이 가속화되고 있습니다. 루손에 기반을 둔 전력 협동조합이 5개의 새로운 마이크로그리드 시스템을 시범 운영하고 있으며, 평균적인 섬 지역 사회는 500kW의 전력을 필요로 하므로, 이러한 추세는 특수 발전기 솔루션에 대한 독특하고 높은 성장 기회를 제공합니다.

부분 분석 

디젤 발전기는 섬의 끊임없는 전력 공급의 중추입니다.

디젤 발전기는 필리핀 발전기 시장에서 74.87% 이상의 압도적인 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이러한 압도적인 우위는 필리핀의 지리적 조건과 지속적인 에너지 인프라 문제에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 7,600개가 넘는 섬으로 이루어진 필리핀은 대부분 외딴 지역에 위치하고 주요 전력망과의 연결이 부족하여 디젤 발전기가 주요 전력 공급원 역할을 하고 있습니다. 필리핀의 노후화된 인프라는 증가하는 전력 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 잦은 정전이 발생하고 있습니다. 필리핀 국가전력망공사(NGCP)는 공급 부족을 알리는 적색 경보와 황색 경보를 자주 발령합니다. 예를 들어, 2024년 4월에는 루손 섬의 19개 발전소가 강제 정전되어 2,117.3MW의 전력을 전력망에서 사용할 수 없었습니다.

필리핀은 매년 평균 20개의 열대성 저기압에 시달리며, 이로 인해 송전선이 손상되어 정전이 더욱 악화됩니다. 제조, 건설, 광업, 통신 등 발전기 시장의 주요 산업은 전력 공급의 연속성을 보장하기 위해 발전기에 크게 의존합니다. 정부의 농촌 전력화 프로그램은 오프그리드 지역에 디젤 솔루션을 도입하는 경우가 많습니다. "Build, Better, More" 프로그램에 따른 인프라 확충은 강력한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 산업 부문은 기계 및 공정에 안정적인 전력 공급이 필요한 반면, 쇼핑몰, 호텔, 병원, 그리고 성장하는 BPO 산업을 포함한 상업 부문은 가동 중단을 감당할 수 없습니다. 게다가 섬 지역 간 디젤 운송의 용이성 또한 디젤 발전기의 실용성을 더욱 강화합니다. 기업과 가정 모두에게 디젤 발전기는 신뢰성, 가용성, 그리고 강력한 용량을 제공하여 군도 전역의 경제 발전과 에너지 안보에 필수적인 동력이 됩니다.

대기 발전기는 정전에 대비한 국가의 방패입니다.

필리핀 발전기 시장에서는 58.63% 이상의 발전기가 대기 전력으로 사용되고 있는데, 이는 필리핀의 취약한 에너지 환경을 반영합니다. 이러한 의존도는 전력 수급 불균형으로 인해 발생하며, 이는 국가 전력망에 부담을 주고 잦은 정전을 야기합니다. 예를 들어, 2021년 전력 협동조합 고객들은 평균 5.7건의 정전을 경험했습니다. 더욱이 자연재해는 정전을 더욱 심화시킵니다. 환태평양 조산대에 위치하고 매년 수많은 태풍의 영향을 받는 필리핀의 전력망은 심각한 스트레스에 직면해 있습니다. 2021년 한 해 동안 기상 관련 사건으로 인해 1억 740만 시간(소비자 시간)에 달하는 정전이 발생하여 은행, 통신, 운송과 같은 중요 네트워크에 영향을 미쳤습니다. 기업에게 이러한 가동 중단은 직접적인 운영 및 재정적 손실로 이어지기 때문에 대기 전력 발전기는 단순한 사치품이 아닌 생존의 필수품입니다.

필리핀 에너지부(DOE)는 태풍에 강한 전력선을 활용한 "더 나은 재건(Build Back Better)" 전략을 통해 복원력 강화를 촉구합니다. 데이터 센터와 BPO 부문을 포함한 발전기 시장의 핵심 성장 산업은 무정전 전력 공급을 의무화하고 있어 대용량 발전기가 필수적입니다. 마찬가지로 병원과 의료 시설은 정전 시 인명 구조 장비에 대기 전력을 의존합니다. 주거 단지, 특히 고층 콘도미니엄은 조명 및 연결과 같은 필수 설비를 유지하기 위해 예비 발전기를 설치합니다. 쇼핑몰, 호텔, 은행과 같은 상업 시설 또한 서비스 연속성을 보장하기 위해 예비 발전기를 운영에 통합합니다. 도시화가 가속화되고 경제 성장이 가속화됨에 따라, 인프라 장애 및 자연재해에 대한 복원력, 신뢰성, 그리고 보안을 보장하는 예비 발전기의 역할은 여전히 ​​중요할 것입니다.

대용량 발전기, 국가적 야망을 실현하다

1600kW 이상의 발전기는 필리핀 발전기 시장을 장악하며 30.37%의 점유율을 기록하며 최대 규모를 자랑합니다. 이러한 우세는 필리핀의 적극적인 인프라 구축과 산업계의 전력 수요 증가에 힘입은 것입니다. 신공항, 항만, 철도, 경제특구 등 대규모 사업을 포함하는 필리핀 정부의 "Build, Better, More" 프로그램은 건설 및 운영 단계 모두에서 과부하 상태인 전력망이 공급할 수 있는 수준을 훨씬 뛰어넘는 안정적인 전력을 요구합니다. 제조업, 광업, 시멘트 생산과 같은 핵심 산업 부문은 중단 없는 고용량 출력을 요구하는 중장비를 운영합니다. 이러한 시설의 상당수는 외딴 지역이나 경제특구에 위치하며, 주요 전력원으로 발전기에 크게 의존합니다. 마찬가지로 디지털 혁신에 대응하여 빠르게 확장되고 있는 대규모 데이터센터는 냉각 및 서버 인프라에 전력을 공급하기 위해 발전기 팜에 의존합니다.

상업 호황은 이러한 추세에 더욱 기여합니다. 복합 리조트, 대규모 쇼핑몰, 카지노, 그리고 초고층 빌딩들은 모두 엘리베이터, HVAC 시스템, 그리고 입주자 운영에 수천 킬로와트의 전력을 필요로 합니다. 산악 지대와 오프그리드 지역의 광산 사업은 생산 라인에서 디젤 발전기에 전적으로 의존하고 있어 발전기 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 산업 단지와 섬 전체 지역 사회를 위한 중앙 발전소 또한 또 다른 핵심 분야입니다. 

따라서 고출력 발전기는 필리핀의 산업화와 외국인 투자 유치 성공의 척도 역할을 합니다. 현대화가 가속화됨에 따라, 이러한 발전기의 탁월한 신뢰성과 대규모 규모는 필리핀의 경제 성장과 개발 목표 달성에 필수적인 역할을 할 것입니다.

유로 3 장점: 경제성, 규정 준수, 깨끗한 공기의 균형

필리핀 발전기 시장에서 유로 3 배출 기준은 35.60%의 점유율을 기록하며 가장 널리 보급되어 있습니다. 이는 지속가능성 의무와 비용 현실 사이에서 갈등하는 시장을 반영하는 것으로, 유로 3는 이러한 상황에서 실질적인 타협안을 제시합니다. 규제되지 않은 구형 엔진에서 벗어나 질소산화물과 미세먼지와 같은 유해 오염물질을 줄이는 동시에 유로 4 및 유로 5 시스템의 높은 비용을 피할 수 있습니다.

비용에 민감한 시장인 필리핀에게 유로 3는 균형점을 제공합니다. 기업은 연료 효율 향상과 1999년 제정된 필리핀 대기청정법과 같은 환경 규제 준수라는 이점을 누리면서도, 고급 기술 도입으로 인한 복잡성이나 가격 장벽은 없습니다. 현재 많은 정부 및 민간 부문 조달 프로젝트에서 유로 3를 기본 요건으로 설정하고 있습니다. 다국적 기업 또한 세계적인 지속가능성 및 CSR 기준을 준수하기 위해 유로 3를 선호합니다. 또한, 높은 시장 가용성, 경쟁력 있는 가격, 그리고 주요 제조업체의 탄탄한 애프터서비스 지원은 유로 3의 시장 지배력을 강화합니다. 마닐라와 같이 교통 체증이 심한 대도시 지역에서는 대기 질 개선에 대한 압력이 커지면서 유로 3 도입이 확대되고 있습니다. 그러나 비도로 이동식 기계에 대한 규제 체계는 서구 시장보다 더디게 발전하여 유로 3의 입지를 굳건히 할 수 있었습니다.

더욱 엄격한 규제로 인해 결국 유로 4 이상으로의 전환이 추진되겠지만, 유로 3은 여전히 ​​지배적인 전환 단계로 남아 있으며, 필리핀 발전기 시장을 보다 친환경적인 관행으로 이끌어가는 동시에 현재의 접근성과 저렴한 가격을 유지하고 있습니다.

필리핀 발전기 시장을 재편하는 10대 자본 유입 

• AboitizPower의 2025년 청정 에너지 추진: Aboitiz Power Corp.는 2025년 자본 지출에 781억 필리핀 페소를 책정했으며, 이 중 66%가 재생 에너지 프로젝트에 전념하여 전력망 안정성과 보조 전력에 대한 필요성을 강조했습니다.
• Meralco PowerGen의 획기적인 태양광 투자: Meralco PowerGen(MGEN)은 필리핀 최대의 청정 에너지 사업인 MTerra 태양광 프로젝트를 추진하고 있습니다. 이 프로젝트는 2024년에 영국 기업 Actis로부터 1,500억 필리핀 페소의 대출과 6억 달러의 막대한 자본 투자를 통해 자금이 조달됩니다.
• ACEN의 전략적 풍력 발전 인수: 2024년 8월, 아얄라의 ACEN Corp.는 Maraj Energy and Development Corp.로부터 남은 지분을 인수하여 케손의 500메가와트 육상 풍력 프로젝트에 대한 전면적인 지배권을 확보하고 재생 에너지 포트폴리오를 통합했습니다.
• Aboitiz 그룹의 2024년 대규모 자본 배분: Aboitiz 그룹은 2024년 자본 지출 예산을 1,530억 페소로 책정했으며, 그중 730억 페소를 AboitizPower의 재생 에너지 파이프라인에 특별히 배정하여 새로운 발전 프로젝트에 직접 자금을 지원했습니다.
• ACEN의 128억 페소 규모의 자회사 자본 투자: 2024년을 시작하며 중요한 움직임으로, ACEN Corp.는 발전기 시장에서 다양한 태양광 및 풍력 에너지 프로젝트 포트폴리오를 개발하기 위해 전액 출자 자회사에 총 128억 페소를 투자했습니다.
• 싱가포르 펀드의 국내 태양광 기업 투자: 2024년 9월, 싱가포르에 본사를 둔 Clime Capital Management는 필리핀 전역에 태양광 인프라 구축을 신속하게 추진하기 위해 Upgrade Energy Philippines에 최대 1,000만 달러를 투자하기로 약속했습니다.
• Meralco의 2024년 투자 프로그램 확대: Meralco는 2024년에 자본 지출을 52%나 늘려 447억 1천만 페소를 기록했으며, 이 중 일부는 주요 MTerra 태양광 발전소를 포함한 신규 발전 시설에 대한 투자에 전념했습니다.
• ACEN의 87억 페소 태양광 프로젝트 자금 조달: ACEN Corp.는 2024년 6월에 자회사인 Giga Ace 8, Inc.에 87억 페소를 투자하여 300,011MWp 규모의 Palauig Solar 2 프로젝트 개발 자금을 조달하는 인수 계약을 체결했습니다.
• AboitizPower의 세부 배터리 저장 투자: 2025년 7월, AboitizPower의 자회사는 세부에서 30MW 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 건설을 시작한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 PEZA에서 2025년 1월에 승인되었으며 백업 전원으로 활용될 예정입니다.
• ACEN의 6억 6천만 페소 토지 취득 자금: ACEN은 2025년 3월에 자회사인 Buendia Christiana Holdings Corporation(BCHC)에 6억 6천만 페소의 자본 투자를 발표했는데, 이는 특히 미래 에너지 프로젝트를 위한 전략적 토지 자산의 취득을 가능하게 하기 위한 것입니다.

필리핀 발전기 시장의 최고 기업

• 멀티코 프라임 파워 주식회사 
• 아트라스 콥코 
• 악사 발전. 
• 에미안 파워 
• 커민스 
• 콜러 
• FG 윌슨 
• 다른 저명한 플레이어

유통업체/공급업체 목록

• 모나크 장비 회사 
• 메가 SK 산업 주식회사
• Mva 전력 시스템 개발 공사 
• 킬튼 모터 코퍼레이션 
• 젠디젤 필리핀 주식회사 
• 캐슬 파워 솔루션 필리핀 주식회사 
• 알타 맥스파워 주식회사 
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

파워 밴드로

• <75kVA
• 75~375kVA
• 375-750kVA
• 750~1000kVA
• 1000~2000kVA
• 2000~3000kVA
• 3000~4000kVA
• 4000+ kVA

유형별

• 디젤 발전기
• 가스 발생기
• 하이브리드 발전기
• 배터리 발전기
• 기타(예: 바이오연료, 태양광 백업)

애플리케이션 별

• 대기
• 프라임/연속
• 피크 쉐이빙

방출에 의해

• 고배출 발생기(CO₂, NOₓ, SO₂, CO)
• 중간 배출 발전기(CO₂, NOₓ, CH₄, CO)
• 저배출 또는 무배출 발전기(H₂O, CO₂ 미량)

Prime Power Rating 기준

• < 600kW
• 600~800kW
• 800~1600kW
• >1600kW

모빌리티별

• 변화 없는
• 가지고 다닐 수 있는

단계별

• 단일 단계
• 3 단계

냉각 시스템별

• 공랭식 발전기
• 액체 냉각 발전기

발전 기술로

• 기존 발전기
• 인버터 발전기

최종 사용자별

• 주거용
• 광고
  • 소매 및 쇼핑 센터
  • 호스피탈리티(호텔 및 레스토랑)
  • 사무실 건물 및 비즈니스 파크
  • 교육 기관
  • 기타
• 산업용
  • 채광
  • 조작
  • 기타
• 하부 구조
• 헬스케어
• 데이터 센터
• 기타

유통채널별

• 직접판매
• 대리점/딜러
• 온라인 소매
• 렌탈 회사