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특수 소재 및 순환 경제 혁신을 통해 미래 성장의 문을 열다

• 액상 실리콘 고무(LSR) 성형의 급속한 성장은 높은 부가가치를 창출하는 기회를 제공합니다 . 의료기기, 자동차 센서, 가전제품에 사용되는 복잡하고 유연하며 내구성이 뛰어난 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 LSR 위탁 제조는 진입 장벽이 높은 전문 틈새시장을 형성하고 있습니다. 전기차 커넥터 씰, 웨어러블 기기, 수술 도구와 같은 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. LSR 생산에 필요한 특수 클린룸 환경, 정밀 금형, 자동 사출 성형기에 투자하는 기업은 원자재 비용보다 소재 성능과 생체 적합성을 우선시하는 혁신 주도 산업으로부터 프리미엄급 장기 계약을 확보할 수 있습니다.
• 첨단 재활용 생태계에 참여하는 것은 전략적인 성장 경로를 제공합니다 . 플라스틱 위탁 제조 시장의 브랜드들이 사용 후 재활용(PCR) 소재 사용을 늘리면서 고품질 재활용 수지에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 위탁 제조업체는 열분해 및 탈중합과 같은 공정을 사용하는 화학 재활용 스타트업과 협력하거나 투자함으로써 수직 통합을 이룰 수 있습니다. 이러한 기술은 혼합 플라스틱 폐기물을 새 제품과 같은 품질의 원료로 전환합니다. 이러한 첨단 PCR 소재를 안정적으로 공급받음으로써 위탁 제조업체는 고객에게 폐쇄형 솔루션을 제공하여 지속가능성 목표 및 규제 요건을 충족하도록 지원하는 동시에 순환 경제에서 강력한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

주요 수요 동인

전기 자동차로의 전환은 부품 제조 수요를 재정의하고 있습니다

전 세계적인 전기 자동차(EV) 은 플라스틱 위탁 제조 시장에 특화된 대량 수요를 창출하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 소비자가 이용할 수 있는 EV 모델 수가 500개를 넘어섰으며, 이는 특수 부품에 대한 수요가 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 2025년까지 전 세계 EV 생산 목표가 1,670만 대에 달한다는 전망으로 뒷받침되고 있습니다. 이러한 차량 한 대에는 배터리 시스템, 열 관리 및 경량화를 위한 정교한 플라스틱 부품이 필요합니다. 2025년 평균 EV에는 700파운드(약 317kg) 이상의 다양한 플라스틱이 사용될 것으로 예상되며, 기술 혁신이 지속됨에 따라 이 수치는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

전기차 공급망에 대한 투자가 빠르게 유입되면서 플라스틱 위탁 생산 시장의 부품 제조업체들이 직접적인 혜택을 보고 있습니다. 2024년 중반 기준으로 미국에서만 48개의 전기차 배터리 기가팩토리가 건설 중이었습니다. 이러한 전기차에 전력을 공급하기 위해 전 세계적으로 설치된 공공 전기차 충전소는 2024년 말까지 410만 개를 넘어섰습니다. 또한, 자동차 제조업체들은 2024년 1분기에 미국 내 전기차 및 배터리 제조 시설에 140억 달러 이상을 투자할 계획을 발표했습니다. 2025년 미시간주에 건설될 예정인 전기차 배터리 공장 하나에도 35억 달러가 투자되고 2,400개 이상의 일자리가 창출될 수 있어, 장기적으로 현지 플라스틱 부품 수요가 엄청날 것으로 예상됩니다. 한 주요 OEM 업체는 2024년에 새로운 전기차 플랫폼 하나에 필요한 250개의 플라스틱 부품에 대한 견적을 요청하기도 했습니다.

지속 가능한 포장 의무화로 인해 바이오플라스틱에 대한 전례 없는 수요가 발생하면서 플라스틱 위탁 제조 시장이 새로운 차원으로 성장하고 있습니다 

규제 압력과 지속가능성에 대한 소비자 수요 증가로 포장재 소재가 빠르게 진화하고 있으며, 이는 상당한 기회를 창출하고 있습니다. 전 세계 바이오플라스틱 생산 능력은 2024년에 345만 톤에 달할 것으로 예상되며, 2025년에는 529만 톤으로 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 새로운 규제 요건을 충족하기 위해 화석 연료 기반 플라스틱의 대안을 찾는 브랜드들의 수요에 힘입은 것입니다. 2025년까지 미국 11개 주에서는 포장재에 대한 생산자 책임 확대(EPR) 제도를 시행하여 생산자가 제품 수명 주기 종료 후 자재 관리에 대한 재정적 책임을 지도록 하고 재활용 가능한 소재 사용을 장려할 계획입니다.

이러한 변화를 뒷받침하는 데 필요한 순환 경제 인프라에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 2024년에는 재활용이 어려운 플라스틱을 처리할 수 있는 새로운 첨단 재활용 시설 건설에 전 세계적으로 42억 달러 이상이 투자되었습니다. 재활용 소재에 대한 수요는 수치화 가능하며, 주요 소비재 브랜드들은 2025년까지 포장에 120만 톤의 재활용 플라스틱을 사용하겠다고 약속했습니다. 또한, 플라스틱 순환 경제 구축을 위한 엘렌 맥아더 재단의 글로벌 약속(Global Commitment)에 서명한 기업 수는 2024년 초까지 950개 이상으로 증가했습니다. 한 주요 음료 회사는 2025년까지 연간 5만 톤의 재활용 PET(rPET) 공급 입찰을 공고했는데, 이는 플라스틱 위탁 제조 시장에서 역량 있는 공급업체를 기다리는 엄청난 수요를 보여줍니다.

세그먼트 분석 

폴리프로필렌의 지배력: 현대 제조의 초석

폴리프로필렌 부문은 플라스틱 위탁 제조 시장에서 상당한 비중을 차지하며, 2024년에는 34.8%의 시장 점유율을 기록했습니다. 폴리프로필렌의 광범위한 채택은 막대한 생산 규모에 힘입은 것으로, 실제로 같은 해 전 세계 생산량은 약 8,721만 톤에 달했습니다. 또한, 2024년 후반 가격 변동은 지역별로 뚜렷한 차이를 보였습니다. 독일은 톤당 1,470달러, 중국은 1,250달러, 미국은 1,270달러에 이르렀습니다. 향후 전망을 살펴보면, 2025년 3월까지 독일의 가격은 톤당 1,582달러까지 상승할 가능성이 있으며, 인도의 가격은 약 1,104달러로 예상됩니다. 중국의 2024년 경질 튜브 및 파이프 수출 건수는 525,061건으로, 수출액은 1억 3천만 달러에 달하는 등, 엄청난 생산량을 보여주고 있습니다.

• 2024년 6월, 스트라타시스는 자사의 H350 프린터용 새로운 SAF 폴리프로필렌(PP) 소재를 출시하여 적층 제조 기능을 향상시켰습니다.
• 의료용 폴리프로필렌의 세계 시장 규모는 2024년에 48억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 의료 분야에서 폴리프로필렌이 매우 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
• 2034년까지 전 세계 폴리프로필렌 시장 규모는 약 1억 3,505만 톤에 달할 것으로 예측되며, 이는 장기적인 성장세를 시사합니다.

폴리프로필렌의 다재다능함은 전략적인 산업 동향을 통해 더욱 부각되고 있습니다. 전 세계 플라스틱 위탁 제조 시장 규모는 2024년 약 7천만 톤에 달했으며, 상당한 성장이 예상됩니다. 또한, 2024년의 주요 발전 사항들은 이 시장의 중요성을 더욱 강조합니다. 예를 들어, LyondellBasell은 독일 내 폴리프로필렌 컴파운딩 설비를 확장했습니다. SABIC 또한 전기 자동차 배터리 케이스용 신형 폴리프로필렌 기반 소재를 발표했습니다. 2024년 전 세계 전기 자동차 판매량이 1,700만 대에 달할 것으로 예상됨에 따라 이러한 경량 부품에 대한 수요가 증가할 전망입니다. 더 나아가, 지속 가능한 솔루션에 대한 요구가 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 바이오 기반 폴리프로필렌 시장은 2025년 4143만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 플라스틱 위탁 제조 시장은 이러한 발전의 수혜를 입을 것으로 보입니다.

소비재 및 가전제품, 시장 수익의 원동력

소비재 및 가전제품 부문은 2024년 플라스틱 위탁 제조 시장의 27.3%를 차지하며 가장 큰 매출 기여도를 보였습니다. 이러한 성장의 주요 원동력은 해당 부문의 엄청난 생산 규모입니다. 예를 들어, 스마트 홈 기기의 전 세계 생산량은 2024년에 9억 대를 넘어섰습니다. 또한, 일상생활용품에 사용되는 플라스틱의 양은 상당합니다. 2024년 기준 일반 세탁기 한 대에는 약 15kg의 플라스틱이 포함되어 있습니다. 대량 생산되는 일회용품에서도 플라스틱에 대한 산업의 의존도가 뚜렷하게 나타납니다. 전 세계적으로 일회용 커피 캡슐에 6만 톤 이상의 플라스틱이 사용되었습니다. 따라서 위탁 제조업체는 이러한 수요를 충족하는 데 매우 중요하며, 미용 기기 부품 위탁 제조 주문은 2024년 상반기에만 1억 5천만 개에 달할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 유럽에서는 소형 가전제품에서 나온 플라스틱 300만 톤 이상이 재활용을 위해 수거되었습니다.
• 2025년에 출시된 새로운 3D 프린팅 기술은 소비재용 맞춤형 플라스틱 부품을 하루에 최대 1만 개까지 생산할 수 있습니다.
• 2024년에는 10만 대의 냉장고를 위한 폐쇄형 재활용 시스템을 구축하기 위한 중요한 파트너십이 체결되었습니다.

지속가능성은 소비재 부문이 플라스틱 위탁 제조 시장에 참여하는 방식에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 한 주요 가전제품 제조업체는 2025년까지 연간 5만 톤의 재활용 플라스틱을 사용하겠다는 목표를 2024년에 설정했습니다. 규제 압력 또한 이러한 추세를 뒷받침하고 있는데, 2024년에 시행되는 새로운 EU 규정은 특정 가전제품에 최소 20%의 재활용 플라스틱을 사용하도록 의무화하고 있습니다. 소비자 요구에 부응하여 한 주요 전자제품 회사는 2025년 말까지 포장재에 100% 재활용 플라스틱을 사용하겠다고 약속했습니다. 이러한 계획들은 제조업체들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 2025년 설문조사는 이러한 변화를 더욱 뒷받침하는데, 소비자 4명 중 3명이 재활용 플라스틱 함량이 높은 가전제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.

지역 시장 분석

아시아 태평양 생산 강국, 글로벌 제조 규모와 속도를 정의하다

아시아 태평양 지역은 세계 플라스틱 위탁 제조 시장에서 지배적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 막대한 생산 규모와 전략적인 정부 지원을 바탕으로 44.80%라는 압도적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 산업 생산량은 2024년 4월에 6.7%라는 견조한 성장률을 기록했습니다. 자동화에 대한 중국의 의지를 보여주는 사례로, 2024년 5월 한 달 동안에만 45,365대의 산업용 로봇을 생산했습니다. 한편, 인도는 경쟁력 있는 허브로 빠르게 부상하고 있습니다. 2024년 1월 외국인 직접 투자(FDI) 유입액은 15억 달러에 달했으며, 제조업 부문의 산업생산지수(PI)는 2024년 2월 141.2를 기록하며 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다.

이 지역의 경쟁력은 이 두 거대 국가를 넘어섭니다. 베트남의 산업 생산은 2024년 5월에 8.9% 증가했습니다. 이러한 성장은 상당한 외국인 투자를 유치했으며, 2024년 첫 두 달 동안 402개의 신규 제조 프로젝트가 유치되었습니다. 일본의 플라스틱 위탁 제조 시장 또한 고부가가치 제조업의 핵심 축으로, 2024년 4월 기준 산업 생산 지수는 101.4를 기록했습니다. 마찬가지로 한국의 제조업 생산 지수도 2024년 4월 기준 112.5였습니다. 전반적으로 아세안 신규 산업 단지 프로젝트에 대한 투자는 2024년 1분기에 50억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 활동을 뒷받침하기 위해 중국의 폴리머 원료 생산량은 같은 기간 1,200만 톤을 돌파하여 지역 공급망의 안정성을 확보했습니다.

북미, 전략적 리쇼어링과 고부가가치 산업 수요를 활용하다

북미 플라스틱 위탁 제조 시장의 판도가 리쇼어링과 대규모 자본 투자의 강력한 물결에 의해 재정립되고 있습니다. 예를 들어, 미국 리쇼어링 지수는 2024년에 364라는 사상 최고치를 기록하며 강력한 추세를 보여주고 있습니다. 그 결과, 2024년 상반기에만 미국에서 1,200개 이상의 신규 제조 시설 설립 또는 확장 계획이 발표되었습니다. 멕시코에서는 자동차 부문이 여전히 플라스틱 부품의 주요 소비처로, 2024년 5월에는 358,575대의 차량에 플라스틱이 사용되었습니다. 북쪽의 캐나다는 첨단 기술 부문을 강화하고 있습니다. 2024년 상반기 캐나다의 제조 기술 기업에 대한 벤처 캐피털 투자는 5억 달러를 넘어섰습니다.

이러한 성장은 강력한 투자와 수요에 힘입어 이루어지고 있습니다. 미국 플라스틱 산업의 신규 기계 설비 투자는 2024년에 140억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 투자는 2024년 미국 제조업 부문에 대한 외국인 직접 투자를 통해 18만 개 이상의 일자리를 창출했습니다. 또한, 미국의 내구재 신규 주문은 2024년 4월에 23억 달러 증가했습니다. 미국의 제조업 기술 관련 총 주문액도 2024년 3월에 4억 1,170만 달러에 달했습니다. 향후 수요를 보여주는 지표로, 미국의 주택 착공 건수는 2024년 4월에 연율 136만 건을 기록했습니다. 한편, 멕시코의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 2024년 5월에 51.2를 기록하며 지속적인 확장세를 나타냈습니다.

유럽은 지속가능성 혁신과 첨단 산업 기계 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다

유럽이 플라스틱 위탁 제조 시장에서 강점을 보이는 이유는 지속가능성과 기계 분야에서의 선도적인 위치 덕분입니다. 유럽 산업의 중심지인 독일에서는 플라스틱 및 고무 기계 제조업체들이 2024년에 75억 유로 이상의 생산액을 달성했습니다. 마찬가지로, 이탈리아의 선도적인 포장 기계 부문은 2024년에 60억 유로 이상의 수출 수주를 기록했습니다. 지속가능성 측면에서는 EU 혁신 기금이 2024년에 청정 기술 프로젝트 지원을 위해 36억 유로 이상의 보조금을 지급했습니다. 그 결과, 유럽의 바이오플라스틱 생산 능력은 2024년 말까지 150만 톤을 넘어설 것으로 예상되었습니다.

첨단 및 지속 가능한 제조에 대한 이러한 관심은 유럽 전역에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 주요 최종 시장인 프랑스의 의료기기 부문에는 2024년에 1,450개 이상의 기업이 활발히 활동했습니다. 효율성 향상을 위해 유럽 제조업체들은 2024년에 55,000대 이상의 새로운 산업용 로봇을 도입했습니다. 순환 경제 또한 탄력을 받고 있으며, EU 내 활동 중인 스타트업 수는 2025년 초에 5,000개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 영국에서는 친환경 제조 기술에 대한 투자가 2024년에 20억 파운드를 초과했습니다. 이러한 추세는 공급망의 성장에 힘입어 더욱 가속화되고 있는데, 유럽 시장에서 거래되는 재활용 플라스틱 원료의 양은 2024년에 900만 톤을 넘어섰습니다.

전략적 거래 흐름과 대규모 투자가 미래의 플라스틱 위탁 제조 시장을 선도할 기업들을 만들어가고 있습니다

• 베리 글로벌, 특수 테이프 사업부 매각 (2024): 베리 글로벌은 포장 및 엔지니어링 소재 분야의 핵심 성장 기회를 추구하기 위해 접착제, 테이프 및 실란트 사업부를 매각했습니다.
• Sealed Air, Liquibox 인수 (2024): Sealed Air(SEE)는 지속 가능한 액체 및 유체 포장 분야의 선구자인 Liquibox를 11억 5천만 달러에 인수하는 계약을 완료했습니다.
• Altium Packaging, Plastique Micron 인수 (2024): 주요 포장 솔루션 제공업체인 Altium은 북미 시장 진출 확대를 위해 캐나다 제조업체인 Plastique Micron을 인수했습니다.
• 프리츠커 프라이빗 캐피털, 프로앰팩 인수(2024): 프리츠커 프라이빗 캐피털은 유연 포장 및 소재 과학 분야의 선도 기업인 프로앰팩의 상당한 지분을 인수하여 차세대 성장 동력을 확보했습니다.
• AZEK , INTEX Millwork 인수 (2024): 지속 가능한 건축 자재 제조업체인 AZEK는 고급 외장 솔루션 포트폴리오 확장을 위해 INTEX Millwork를 인수했습니다.
• 아스널 캐피털 파트너스, 폴리우드 인수 (2024): 사모펀드 회사인 아스널 캐피털 파트너스가 재활용 플라스틱으로 만든 야외 가구 제조업체인 폴리우드의 지분 과반수를 인수했습니다.
• 넥서스 서큘러, 대규모 투자 유치(2024): 첨단 재활용 기업 넥서스 서큘러가 브라스켐으로부터 플라스틱 폐기물을 활용한 순환형 플라스틱 생산 확대를 위한 전략적 투자를 유치했습니다.

플라스틱 위탁 제조 시장의 주요 기업

• 베이텍 플라스틱
• C&J 인더스트리즈
• 플라스티콘 인더스트리즈 주식회사.
• 맥클라린 플라스틱 유한회사
• EVCO 플라스틱
• RSP 주식회사.
• 테시 플라스틱
• 맥 몰딩
• 제네시스 플라스틱 용접
• 인지그 Pte Ltd.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

부산물

• 폴리프로필렌
• 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)
• 폴리에틸렌
• 폴리스티렌
• 기타

신청을 통해

• 의료
• 항공우주 및 방위산업
• 자동차
• 소비재 및 가전제품
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
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