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특수 소재와 순환 경제 혁신을 통한 미래 성장의 잠재력

• 액상 실리콘 고무(LSR) 성형의 급속한 확장은 고부가가치 기회를 제공합니다 . 의료기기, 자동차 센서, 가전제품 등 복잡하고 유연하며 내구성이 뛰어난 부품에 사용되는 LSR 계약 생산은 진입 장벽이 높은 전문 분야입니다. EV 커넥터 씰, 웨어러블 기술, 수술 도구와 같은 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. LSR에 필요한 특정 클린룸 환경, 정밀 공구, 자동 사출 성형기에 투자하는 기업은 원자재 가격보다 소재 성능과 생체 적합성을 우선시하는 혁신 주도 산업으로부터 프리미엄 장기 계약을 확보할 수 있습니다.
• 첨단 재활용 생태계에 참여하는 것은 전략적 성장 경로를 제공합니다 . 플라스틱 계약 제조 시장의 브랜드들이 소비자 후 재활용(PCR) 소재 사용을 확대함에 따라 고품질 재활용 수지에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 계약 제조업체는 열분해 및 해중합과 같은 공정을 사용하는 화학 재활용 스타트업과 협력하거나 투자함으로써 수직 계열화를 이룰 수 있습니다. 이러한 기술은 혼합 플라스틱 폐기물을 다시 최상의 품질의 원료로 전환합니다. 계약 제조업체는 이러한 첨단 PCR 소재의 안정적인 공급을 확보함으로써 고객에게 폐쇄 루프 솔루션을 제공하여 지속가능성 목표 및 규제 요건을 충족하는 동시에 순환 경제에서 강력한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

주요 수요 동인

전기 자동차 전환은 부품 제조 수요를 재정의하고 있습니다.

전 세계적으로 전기 자동차(EV)로의 전환은 플라스틱 계약 제조 시장에 특화된 대량 수요 흐름을 창출하고 있습니다. 2024년 전 세계적으로 소비자용 EV 모델 수가 500개를 넘어섰으며, 이는 특수 부품 세트에 대한 수요가 확대되고 있음을 시사합니다. 2025년까지 1,670만 대를 목표로 하는 전 세계 EV 생산 목표가 이를 뒷받침합니다. 이러한 차량에는 배터리 시스템, 열 관리 및 경량화를 위한 정교한 플라스틱 부품이 필요합니다. 2025년 기준 EV에는 평균 700파운드(약 333kg) 이상의 다양한 플라스틱이 사용되며, 향후 혁신을 통해 이 수치는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

투자가 EV 공급망으로 빠르게 유입되고 있으며, 이는 플라스틱 계약 제조 시장의 부품 제조업체에 직접적인 혜택을 주고 있습니다. 2024년 중반 현재 미국에서만 48개의 EV 배터리 기가팩토리가 건설 중입니다. 이러한 차량에 전력을 공급하기 위해 2024년 말까지 전 세계적으로 설치된 공개적으로 이용 가능한 EV 충전 포트 수는 410만 개를 넘어섰습니다. 또한 자동차 제조업체는 2024년 1분기 동안 140억 달러 이상의 새로운 미국 기반 EV 및 배터리 제조 투자를 발표했습니다. 2025년 미시간에서 발표된 것과 같은 단일 신규 EV 배터리 공장은 35억 달러의 투자를 수반하고 2,400개 이상의 일자리를 창출할 수 있어 현지화된 플라스틱 부품에 대한 대규모 장기 수요를 시사합니다. 한 주요 OEM은 2024년에 단일 신규 EV 플랫폼에 대한 250개의 고유한 플라스틱 부품에 대한 견적 요청을 발행했습니다.

지속 가능한 포장 의무화로 인해 바이오플라스틱에 대한 수요가 전례 없이 급증하여 플라스틱 계약 제조 시장이 새로운 차원으로 도약 

규제 압력과 지속가능성에 대한 소비자의 요구는 포장재 소재의 급속한 진화를 촉진하며, 이는 중요한 기회를 창출하고 있습니다. 바이오플라스틱의 전 세계 생산 능력은 2024년 345만 톤에 이를 것으로 예상되며, 2025년에는 529만 톤으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 새로운 규제를 충족하기 위해 화석 연료 기반 플라스틱의 대안을 모색하는 브랜드에 의해 주도됩니다. 2025년 현재 미국 11개 주에서 포장재에 대한 생산자책임재활용제도(EPR)를 시행하여 생산자가 수명이 다한 소재 관리에 대한 재정적 책임을 지고 재활용 가능한 소재 사용을 장려하고 있습니다.

이러한 변화를 뒷받침하는 데 필요한 순환 경제 인프라에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 2024년에는 재활용이 어려운 플라스틱을 처리할 수 있는 새로운 첨단 재활용 시설 건설에 전 세계적으로 42억 달러 이상이 투자되었습니다. 재활용 소재에 대한 수요는 정량화할 수 있으며, 주요 소비재 브랜드들은 2025년까지 자사 포장재에 120만 톤의 재활용 플라스틱을 사용하기로 약속했습니다. 또한, 플라스틱 순환 경제 구축을 위한 협약인 엘렌 맥아더 재단의 글로벌 공약(Global Commitment)에 서명한 기관 수는 2024년 초까지 950개 이상으로 증가했습니다. 한 주요 음료 회사만 해도 2025년에 연간 5만 톤의 재활용 PET(rPET) 공급을 위한 입찰을 발표했는데, 이는 플라스틱 계약 제조 시장에서 유능한 공급업체들이 직면한 엄청난 수요 규모를 보여줍니다.

 부분 분석 

폴리프로필렌의 지배력, 현대 제조업의 초석

폴리프로필렌 부문은 플라스틱 계약 제조 시장에서 중요한 역할을 하며, 2024년에는 34.8%의 시장 점유율을 차지할 정도로 중요한 시장입니다. 이러한 광범위한 채택은 대규모 생산 규모에 힘입어 뒷받침됩니다. 실제로 같은 해 전 세계 생산량은 약 8,721만 톤에 달했습니다. 또한, 2024년 말 가격 변동은 지역별로 뚜렷한 차이를 보였습니다. 독일의 원가는 톤당 1,470달러, 중국은 1,250달러, 미국은 1,270달러였습니다. 2025년 전망에 따르면 독일의 가격은 3월까지 톤당 1,582달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 한편, 인도의 가격은 톤당 1,104달러로 예상됩니다. 2024년 중국의 525,061건의 수출 선적과 1억 3천만 달러 상당의 경질 튜브 및 파이프 수출량에서도 이러한 엄청난 물량이 분명하게 드러납니다.

• 2024년 6월, Stratasys는 H350 프린터에 새로운 SAF 폴리프로필렌(PP) 소재를 도입하여 적층 제조 역량을 강화했습니다.
• 의료용 폴리프로필렌의 글로벌 시장 규모는 2024년에 48억 5천만 달러로 평가되었으며, 이는 의료 분야에서 중요한 역할을 할 것임을 시사합니다.
• 2034년까지 글로벌 폴리프로필렌 시장 규모는 약 1억 3,505만 톤에 이를 것으로 예상되며, 이는 장기적인 성장을 의미합니다.

폴리프로필렌의 다재다능함은 전략적 산업 움직임을 통해 더욱 부각됩니다. 2024년 전 세계 플라스틱 계약 제조 시장 규모는 약 7천만 톤에 달했으며, 향후 상당한 성장이 예상됩니다. 또한, 2024년 주요 개발 동향은 폴리프로필렌의 중요성을 더욱 부각시킵니다. 예를 들어, 라이온델바젤(LyondellBasell)은 독일에서 폴리프로필렌 컴파운딩 용량을 확장했습니다. SABIC 또한 전기차 배터리 케이스용 폴리프로필렌 기반 신규 소재를 발표했습니다. 결과적으로 2024년 전 세계 전기차 판매량 1,700만 대는 이러한 경량 부품에 대한 수요를 촉진했습니다. 또한, 지속 가능한 솔루션에 대한 요구가 이 부문을 형성하고 있습니다. 예를 들어, 바이오 기반 폴리프로필렌 시장은 2025년에 41.43킬로톤에 이를 것으로 예상됩니다. 결과적으로 플라스틱 계약 제조 시장은 이러한 발전의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.

소비재 및 가전제품 시장 수익의 엔진

소비재 및 가전제품 부문은 2024년 플라스틱 계약 제조 시장의 27.3%를 차지하며 가장 큰 매출 기여 분야입니다. 주요 성장 동력은 이 부문의 생산 규모입니다. 예를 들어, 스마트 홈 기기 생산량은 2024년 전 세계적으로 9억 대를 돌파했습니다. 또한, 일상생활 속 플라스틱 함량은 상당합니다. 2024년 기준 일반 세탁기 한 대에는 약 15kg의 플라스틱이 사용되었습니다. 업계의 플라스틱 의존도는 대량 생산되는 일회용품에서도 뚜렷하게 드러납니다. 전 세계적으로 일회용 커피 포드에 6만 톤 이상의 플라스틱이 사용되었습니다. 따라서 계약 제조업체는 이러한 수요를 충족하는 데 매우 중요하며, 미용 가전 부품 주문량은 2024년 상반기에만 1억 5천만 대에 달했습니다.

• 2024년에는 유럽에서 소형 가전제품에서 나온 플라스틱 300만 톤 이상이 재활용을 위해 수거되었습니다.
• 2025년에 출시된 새로운 3D 프린팅 기술은 소비재용 맞춤형 플라스틱 부품을 매일 최대 10,000개까지 생산할 수 있습니다.
• 2024년에는 10만 대의 냉장고를 위한 폐쇄형 재활용 시스템을 구축하기 위한 중요한 파트너십이 형성되었습니다.

지속가능성은 소비재 부문과 플라스틱 계약 제조 시장의 관계에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 한 대형 가전 제조업체는 2025년까지 연간 5만 톤의 재활용 플라스틱을 사용하겠다는 목표를 2024년에 설정했습니다. 2024년 EU의 새로운 규정은 특정 가전제품에 최소 20%의 재활용 플라스틱을 포함하도록 의무화함에 따라 규제 압력 또한 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 소비자 요구에 부응하여, 한 주요 전자 회사는 2025년 말까지 포장재에 100% 재활용 플라스틱을 사용하기로 약속했습니다. 이러한 이니셔티브는 제조업체에 새로운 기회를 창출합니다. 2025년 설문조사는 이러한 변화를 더욱 확증하며, 소비자 4명 중 3명은 재활용 플라스틱 함량이 높은 가전제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있다고 밝혔습니다.

 지역 시장 분석

아시아 태평양 생산 강국이 글로벌 제조 규모와 속도를 정의합니다.

아시아 태평양 지역은 글로벌 플라스틱 계약 제조 시장에서 지배적인 입지를 굳건히 하고 있습니다. 막대한 생산 규모와 정부의 전략적 지원을 바탕으로 44.80%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 산업 생산량은 2024년 4월에 6.7%라는 높은 성장률을 기록했습니다. 자동화에 대한 중국의 의지를 보여주는 신호로, 중국은 2024년 5월에만 45,365대의 산업용 로봇을 생산했습니다. 한편, 인도는 경쟁력 있는 허브로 빠르게 부상하고 있습니다. 2024년 1월 외국인 직접 투자 유입액은 15억 달러에 달했습니다. 또한, 2024년 2월 중국의 제조업 산업 생산 지수는 141.2를 기록하며 지속적인 성장을 보였습니다.

이 지역의 역량은 이 두 거대 국가를 넘어섭니다. 베트남에서는 2024년 5월 산업 생산이 8.9% 증가했습니다. 이러한 성장은 2024년 첫 두 달 동안 402개의 새로운 제조 프로젝트를 포함하여 상당한 외국인 투자를 유치했습니다. 일본 플라스틱 계약 제조 시장도 고부가가치 제조업의 초석으로 남아 있으며, 2024년 4월 기준 산업 생산 지수는 101.4입니다. 마찬가지로 한국에서도 제조업 생산 지수는 2024년 4월 112.5를 기록했습니다. 전반적으로 새로운 ASEAN 산업 단지 프로젝트에 대한 투자는 2024년 1분기에 50억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 활동을 지원하기 위해 중국의 원료 폴리머 생산량은 같은 기간 동안 1,200만 톤을 초과하여 지역 공급망의 안정성을 보장했습니다.

북미는 전략적 리쇼어링과 고부가가치 부문 수요를 활용합니다.

북미 지역의 플라스틱 계약 제조 시장 지위는 강력한 리쇼어링(reshoring) 열풍과 대규모 자본 투자로 인해 재편되고 있습니다. 예를 들어, 미국 리쇼어링 지수는 2024년에 364로 사상 최고치를 기록하며 강력한 추세를 보였습니다. 그 결과, 기업들은 2024년 상반기에 미국 내 1,200개 이상의 신규 제조 시설 또는 확장 계획을 발표했습니다. 멕시코에서는 자동차 산업이 플라스틱 부품의 주요 소비국으로, 2024년 5월에 358,575대의 차량을 생산했습니다. 북쪽으로는 캐나다가 첨단 기술 분야를 강화하고 있습니다. 캐나다의 제조 기술 기업에 대한 벤처 캐피털 투자는 2024년 상반기에 5억 달러를 돌파했습니다.

이러한 성장은 강력한 투자와 수요에 힘입은 것입니다. 미국 플라스틱 산업의 신규 기계 설비 투자는 2024년에 140억 달러를 넘어설 것으로 예상되었습니다. 이러한 투자는 2024년 미국 제조업 부문에 대한 외국인 직접 투자를 통해 18만 개 이상의 일자리를 창출했습니다. 또한, 2024년 4월 미국에서 제조 내구재 신규 주문은 23억 달러 증가했습니다. 미국의 제조 기술 주문 총액 또한 2024년 3월에 4억 1,170만 달러를 기록했습니다. 향후 수요를 보여주는 지표로, 2024년 4월 미국 주택 착공 건수는 연율 136만 건을 기록했습니다. 한편, 멕시코의 제조업 PMI는 2024년 5월 51.2를 기록하며 지속적인 경기 확장을 시사했습니다.

유럽, 지속 가능성 혁신과 첨단 산업 기계 리더십을 옹호하다

유럽의 플라스틱 계약 제조 시장 강점은 지속가능성과 기계 분야의 선도적 입지에 기인합니다. 유럽의 산업 중심지인 독일의 플라스틱 및 고무 기계 제조업체들은 2024년에 75억 유로 이상의 생산 가치를 달성했습니다. 마찬가지로, 이탈리아의 주요 포장 기계 부문은 2024년에 60억 유로 이상의 수출 주문을 기록했습니다. 지속가능성 측면에서 EU 혁신 기금은 2024년에 청정 기술 프로젝트를 지원하기 위해 36억 유로 이상의 보조금을 지원했습니다. 결과적으로 유럽의 바이오플라스틱 생산 용량은 2024년 말까지 150만 톤을 초과할 것으로 예상됩니다.

첨단 지속가능 제조에 대한 이러한 집중은 유럽 대륙 전역에서 두드러지게 나타납니다. 핵심 최종 시장인 프랑스의 의료기기 부문은 2024년에 1,450개 이상의 기업을 운영했습니다. 효율성 향상을 위해 유럽 제조업체들은 2024년에 55,000대 이상의 신규 산업용 로봇을 도입했습니다. 순환 경제 또한 주목을 받고 있으며, 2025년 초 EU 내 운영 중인 스타트업 수는 5,000개를 넘어섰습니다. 영국에서는 친환경 제조 기술에 대한 투자가 2024년에 20억 파운드를 돌파했습니다. 이러한 성장세는 2024년 유럽 시장에서 거래되는 재활용 플라스틱 원료의 양이 900만 톤 이상으로 증가하면서 공급망의 성장에 힘입은 것입니다.

전략적 거래 흐름과 대규모 투자는 미래의 플라스틱 계약 제조 시장 리더를 만들어냅니다.

• Berry Global이 특수 테이프 사업 매각(2024년): Berry Global은 포장 및 엔지니어링 소재 분야에서 핵심 성장 기회를 추구하기 위해 접착제, 테이프 및 실런트 부문을 매각했습니다.
• Sealed Air가 Liquibox 인수(2024년): Sealed Air(SEE)는 지속 가능한 액체 및 유체 포장 분야의 선구자인 Liquibox를 11억 5천만 달러에 인수하기로 최종 결정했습니다.
• Altium Packaging이 Plastique Micron 인수(2024년): 주요 포장 솔루션 제공업체인 Altium은 북미 시장에서의 입지를 확대하기 위해 캐나다 제조업체인 Plastique Micron을 인수했습니다.
• Pritzker Private Capital이 ProAmpac 인수(2024년): Pritzker Private Capital은 유연 포장 및 소재 과학 분야의 선두주자인 ProAmpac의 상당한 지분을 인수하여 다음 성장 단계에 박차를 가했습니다.
• AZEK 회사가 INTEX Millwork 인수(2024년): 지속 가능한 건축 자재 제조업체인 AZEK가 고급 외장 솔루션 포트폴리오를 확장하기 위해 INTEX Millwork를 인수했습니다.
• Arsenal Capital Partners가 Poly-Wood 인수(2024년): 사모펀드 회사인 Arsenal Capital Partners가 재활용 플라스틱으로 만든 야외 가구의 선도적 제조업체인 Poly-Wood의 지분 대부분을 인수했습니다.
• Nexus Circular가 대규모 투자 유치(2024년): 첨단 재활용 기업 Nexus Circular는 Braskem으로부터 플라스틱 폐기물을 활용한 순환 플라스틱 생산을 확대하기 위한 대규모 전략적 투자를 유치했습니다.

플라스틱 계약 제조 시장의 최고 기업

• 베이텍 플라스틱스
• C&J 산업
• 플라스티콘 인더스트리즈 주식회사
• 맥클라린 플라스틱스, LLC
• EVCO 플라스틱
• RSP 주식회사
• 테시 플라스틱
• 맥 몰딩
• 제네시스 플라스틱 용접
• 인지그인 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 폴리프로필렌
• 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)
• 폴리에틸렌
• 폴리스티렌
• 기타

애플리케이션 별

• 의료
• 항공우주 및 방위
• 자동차
• 소비재 및 가전 제품
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역