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시장 역학

주요 원동력: 인프라 개발 붐

최근 몇 년 동안 전례 없는 규모의 인프라 개발이 급증하면서 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장 수요가 직접적으로 증가했습니다. 각국이 인프라에 막대한 투자를 하고 있는 가운데, 세계경제포럼(WEF)은 2040년까지 전 세계 인프라 부족 규모가 15조 달러에 달할. 이는 실란트 제품에 대한 엄청난 시장 기회를 보여줍니다. 인도와 중국 같은 신흥 시장은 지난 5년간 인프라 프로젝트를 각각 20%와 25%씩 확대했습니다. 아시아개발은행(ADB)에 따르면 아시아 지역에만 2030년까지 매년 1조 7천억 달러의 인프라 투자가 필요합니다. 이러한 급속한 개발로 건설 부문은 연평균 6.7%고품질 실란트에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 

최근 발표된 글로벌 건설 전망(Global Construction Perspectives) 통계에 따르면 2030년까지 건설 생산량은 85% 증가하여 조 5천억 달러 확대될 것으로 예상됩니다. 국제통화기금(IMF) 자료에 따르면 전 세계 공공 인프라 투자는 매년 10%씩 증가해 왔습니다. 특히 교통 및 에너지 분야는 각각 8%와 9.5%의 성장률을 기록하며, 도로, 교량, 발전소 관련 프로젝트에서 실란트 사용량이 크게 증가하고 있어 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 세계은행은 2050년까지 도시 인구가 25억 명, 도시 개발 프로젝트 증가에 따른 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 수요 증가는 더욱 가속화될 전망입니다.

트렌드: 친환경 솔루션에 대한 수요 증가

폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장은 지속 가능하고 친환경적인 제품으로의 확실한 전환을 목격하고 있습니다. 기후 변화에 대한 우려가 커지면서 친환경 실란트에 대한 수요가 15% 증가했습니다. 글로벌 친환경 건축 트렌드 보고서에 따르면 친환경 건축물은 향후 10년간 연평균 10%의 복합 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽연합 집행위원회는 최근 친환경 건축 기준이 강화됨에 따라 해당 지역의 MS 실란트 수요가 12% 증가했다고 밝혔습니다. 또한 미국 친환경 건축 위원회(USGBC)는 친환경 건축 프로젝트가 미국 경제에 3,035억 달러를 기여할 것으로 추산하고 있습니다. 소비자 선호도 역시 변화하고 있는데, 닐슨의 글로벌 기업 지속가능성 보고서에 따르면 전 세계 소비자의 66%가 지속 가능한 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 탄소 발자국 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 무용제 MS 실란트 판매량이 14% 증가했습니다. 엘렌 맥아더 재단은 2050년까지 순환 경제로의 전 세계적인 전환이 기업에 4조 5천억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예측합니다. 실란트 제조업체들도 이러한 추세에 주목하며 친환경 제품 연구 개발 투자를 16% 늘렸습니다. 유엔의 지속가능발전목표(SDG)에서 친환경 산업화를 장려함에 따라 친환경 실란트에 대한 수요는 확실히 증가 추세에 있습니다.

제약 요인: 규제 문제 및 규정 준수 비용이 시장 성장을 저해할 전망 

전 세계 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장은 성장하고 있지만, 특히 규제 준수 측면에서 여러 가지 어려움에 직면하고 있습니다. 국제기구 및 각국 정부가 제정한 규제는 실란트의 생산 및 사용에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 유럽화학물질청(ECHA)은 실란트 생산에 사용되는 15가지 이상의 물질을 모니터링 대상으로 지정했습니다. 이러한 규정을 준수하는 데 드는 비용은 제조업체에 10% 증가를 초래했습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 최근 지침 또한 시장에 영향을 미쳐 특정 실란트 판매량이 12% 감소했습니다. 또 다른 요인은 유럽의 REACH(화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한) 규정입니다. 유럽 위원회 보고서에 따르면, 이 규정으로 인해 지난 10년간 실란트를 포함한 화학 산업에 약 100억 달러의 추가 규제 비용이 발생했습니다. 미국 코팅 협회(ACC)는 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제로 인해 많은 기존 실란트의 사용량이 15% 감소했다고 밝혔습니다. 더욱이 세계보건기구(WHO)가 실내 공기질을 강조하면서 실리콘 실란트 배출에 대한 지침이 더욱 엄격해졌고, 이는 주거 프로젝트에서의 실리콘 실란트 수요에 영향을 미쳤습니다. 이러한 규제는 안전 및 환경적인 이유로 필수적이지만, 급성장하는 실리콘 실란트 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

세그먼트 분석   

유형별로

유형별로 살펴보면, 전 세계 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장은 다용도성 덕분에 폴리우레탄 탄성 실란트가 주도하고 있으며, 약 5.6%의 놀라운 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 탄성, 내후성, 다양한 기판에 대한 접착력 덕분에 여러 산업 분야에서 선호되는 실란트로 자리매김했습니다. 2023년 한 해에만 폴리우레탄 탄성 실란트 시장 규모는 25억 4,450만 달러로 추산되어 해당 분야에서의 지배력을 입증했습니다.

한편, 친환경적인 특성으로 잘 알려진 MS(변성 실란) 실란트는 특히 유럽과 북미 시장에서 수요가 급증하고 있습니다. 연평균 6% 이상의 성장률을 기록하며, MS 실란트는 지난해 세계 실란트 시장에서 약 35.5%의 점유율을 차지했습니다. 특히 무용제라는 특징 덕분에 친환경 건축 프로젝트에서 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 자외선 차단 및 얼룩 방지 기능과 같은 특수 실란트에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 틈새 제품들은 시장 점유율은 작지만, 특히 자외선 노출이 심한 지역이나 미관을 중시하는 분야에서 인상적인 성장세를 보이고 있습니다.

신청을 통해

적용 분야별로 살펴보면, 전 세계 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장은 건축 및 건설 부문이 67.5%라는 압도적인 시장 점유율로 주도하고 있습니다. 특히 전 세계 건설 프로젝트가 연간 7%씩 증가할 것으로 예상되는 가운데, 도시 기반 시설 프로젝트가 늘어남에 따라 이 분야의 실란트 수요는 급증할 것으로 전망됩니다.

전 세계적으로 연간 5%의 성장률을 보이는 자동차 산업은 이러한 실런트에 크게 의존하고 있습니다. 연간 8천만 대 이상의 차량이 생산됨에 따라 접착, 밀봉 및 방음 솔루션 제공을 위한 실런트 수요가 급증했습니다. 한편, 기계 유지보수부터 생산 라인에 이르기까지 일반 산업 분야에서도 꾸준한 소비 증가세를 보이고 있습니다. 산업 부문이 연간 5%씩 성장함에 따라 실런트 사용량도 함께 증가하고 있습니다. 

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지역 분석 

2022년 아시아 태평양 지역은 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장 규모 15억 5,830만 달러. 이러한 지배력은 해당 지역의 급속한 도시화, 산업 성장 및 인프라 프로젝트 덕분에 당연한 결과입니다. 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가들이 이러한 성장을 주도하고 있으며, 이들 국가의 건설 부문은 세계 평균을 훨씬 웃도는 성장률을 보이고 있습니다. 

2032년까지 아시아 태평양 지역의 시장 점유율은 41%로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이는 해당 지역의 실란트 시장이 지속적인 성장뿐 아니라 가치 상승을 보이고 있음을 의미합니다. 또한, 지난 5년간 이 지역의 인프라 프로젝트는 15% 증가했습니다. 특히 신흥 경제국에서 두드러지는 이러한 견조한 성장은 빠르게 발전하는 도시 환경과 그에 따른 수요를 반영합니다. 이러한 성장의 원동력인 중국은 지난 회계연도에 아시아 태평양 지역 전체 건설 프로젝트의 약 40%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장에서 자동차 산업은 연평균 7%의주요 소비처 중 하나로 자리 잡았습니다. 특히 인도와 인도네시아는 지난 3년간 자동차 생산량이 각각 20%와 18% 급증하면서 차량 조립 및 정비에 실란트 사용량이 크게 증가했습니다. 이와 더불어 지속가능성이 핵심 관심사로 떠오르면서 싱가포르와 일본 같은 국가에서는 지난 2년간 친환경 건축 프로젝트가 25% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 추세는 친환경적인 특성을 지닌 MS 실란트에 대한 수요 증가와 완벽하게 맞아떨어집니다.

반면 북미는 2023년 기준 25.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 북미 시장의 강세는 성숙한 산업 기반, 선진적인 건설 기술, 그리고 주요 실란트 제조업체들의 존재에 기인합니다. 2032년에도 북미는 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장에서 26%의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 미국은 선진 자동차 산업, 친환경 건축에 대한 관심, 그리고 건설 부문의 꾸준한 수요 덕분에 성장을 견인하는 주요 동력이 될 것으로 전망됩니다. 또한, 북미 지역의 연구 개발에 대한 집중적인 투자와 엄격한 품질 기준은 대량 생산뿐 아니라 최고 품질의 실란트 생산을 보장합니다

글로벌 폴리우레탄 탄성 실란트 및 MS 실란트 시장의 주요 업체 

• 3M
• 시카 AG
• 셀 디스 티카레트 베 킴야 사나이 A
• RPM 인터내셔널 주식회사.
• 요코하마 고무 주식회사.
• 마페이 스파.
• 보스틱
• 다우 케미컬
• 코니시 주식회사.
• 아르케마 SA.
• HB 풀러
• 바스프
• 신에츠
• 헨켈
• ITW 폴리머 실란트
• 피딜라이트 인더스트리즈 리미티드
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

부산물

• 폴리우레탄 탄성 실란트
  • 폴리우레탄(PU) 건축용 실란트
  • 얼룩이 남지 않는 폴리우레탄 실란트
  • 자외선 차단 PU 실란트
  • PU 접착제
  • 기타
• MS 실란트
  • MS 건설용 실란트
  • MS 바닥 접착제
  • 고성능 MS 실란트
  • 기타

신청을 통해

• 건축 및 건설
• 자동차
• 일반 산업
• 선박
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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