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조립식 건물에 대한 산업적 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 글로벌 핫스팟 매핑

조립식 건물 시장 수요 지도는 세계 경제의 변화를 보여줍니다. 가장 강력한 수요는 아시아 태평양 지역의 제조업과 중동 지역의 건설 부문에서 나타나고 있습니다. 특히 베트남과 인도네시아를 중심으로 한 동남아시아에서는 '중국 플러스 원' 전략이 활발하게 추진되고 있으며, 제조업체들이 대체 생산 시설 건설에 열을 올리면서 6개월 이내에 건설 가능한 공장에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

동시에 중동 지역은 석유 자원의 다변화에 힘입어 건설 붐을 경험하고 있습니다. 다른 시장과는 달리 이 지역의 조립식 건물 수요는 완전한 산업 도시나 거대한 항공기 격납고와 같은 형태입니다. 조립식 건물 시장 전반에 걸친 수요는 전체적이고 대규모적인 형태를 띠고 있으며, 이는 세계 시장에서 보기 드문 현상입니다.

북미 시장의 수요는 주요 인구 밀집 지역과 항만 중심지에 집중되어 있으며, 특히 주요 물류 중심지에서 이러한 경향이 두드러집니다. 다른 시장과 달리 북미 PEB(프로젝트 기반 빌딩) 수요는 제조 시설의 국내 복귀(리쇼어링)와 확장 가능한 데이터 센터에 대한 지속적인 수요 증가에 힘입은 "반도체 붐"에서 비롯됩니다.

현재 사전 엔지니어링 건물 혁명을 선도하는 5대 기업 거물 분석

글로벌 조립식 건물 시장에서 가장 앞서 나가는 기업들은 철강 제조와 엔지니어링을 수직적으로 통합한 기업들입니다. 예를 들어, 누코(Nucor Corporation)는 이 분야의 최대 기업 중 하나입니다. 누코는 철강 제조업체일 뿐만 아니라 건물 건설 분야에서도 최대 규모를 자랑합니다. 누코는 고철에서 완공된 창고에 이르기까지 공급망 전체를 완벽하게 관리할 수 있는 통합 모델을 갖추고 있습니다. 최근 몇 년간 누코는 약 2,470만 톤의 철강 제품을 출하했습니다. 

• 아시아 태평양 지역에서 블루스코프 스틸은 170억 호주 달러의 매출을 올리는 최대 기업입니다. 블루스코프 스틸의 "버틀러"와 "바르코 프루덴" 브랜드는 시장에서 프리미엄 제품으로 인정받고 있으며, 미국 시장으로의 노스 스타 프로젝트 확장은 블루스코프의 성장 야심을 보여주는 신호입니다.
• 자밀 스틸은 중동 최대 규모의 철강 회사로, 이집트에서 120만 톤의 철강 구조물을 생산한 역사를 자랑하며 연간 50만 톤의 생산 능력을 보유하고 있습니다.
• 알가님 인더스트리의 자회사인 커비 빌딩 시스템즈는 연간 40만 톤 이상의 생산 능력을 보유한, 자칭 전통 기업으로, 그 중 상당 부분은 인도 구자라트 공장에 증설되고 있습니다.
• 코너스톤 빌딩 브랜드는 북미 저층 비주거용 건물 시장에서 최대 규모이며, 대량의 금속 코일 소비를 통해 시장을 장악하고 있습니다.

가장 폭발적인 시장 수요를 보이는 상위 5개 주권 국가

오늘날 인도는 물류 혁명의 한가운데에 있습니다. 특히, 인도의 최고급 물류창고 면적은 연평균 22%의 성장률을 기록하며 2억 3,800만 평방피트라는 사상 최고치를 경신했습니다. 이러한 폭발적인 성장은 아마존과 플립카트 같은 기업들을 위해 건설되고 있는 대규모 물류센터 덕분입니다. 

사우디아라비아는 8,190억 달러 규모의 건설 프로젝트 파이프라인을 보유한 조립식 건물 시장에서 두 번째로 큰 규모를 자랑하며, 사실상 세계 최대 규모의 활발한 건설 현장입니다. 네옴(NEOM)과 같은 수십억 달러 규모의 인프라 계약이 진행되는 프로젝트들은 기존 콘크리트로는 충족할 수 없는 철골 구조물에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 

베트남은 남부 산업단지의 입주율이 89%에 달하고 임대료가 평방미터당 175달러에 이르는 등 세계의 새로운 공장으로 부상하고 있습니다. 이러한 높은 밀도는 수직 방향으로의 급속한 건물 증축을 촉진하며, 이는 PEB(조립식 건물)에 최적의 환경을 제공합니다. 

미국은 CHIPS 법안과 재산업화 덕분에 건전하고 강력해졌으며, 쇼핑센터에서 대규모 산업 단지와 데이터 센터로 수요가 이동하고 있습니다. 

중국은 주택 시장이 침체된 상황에서도 첨단 제조 공장 건설 물량에서는 여전히 선두를 유지하며, 국내 산업 고도화를 위해 매년 수백만 톤의 구조용 강철을 사용하고 있습니다.

빠른 도입을 이끄는 주요 소비자 프로필 및 전략적 추진 요인 분석 

전 세계 조립식 건물 시장의 주요 소비자는 소규모 작업장 소유주에서 대기업으로 바뀌고 있습니다. 제3자 물류(3PL) 회사와 전자상거래 대기업이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이들은 높은 천장, 평평한 바닥, 넓은 공간 등 최고급 시설을 원하는데, 조립식 건물은 이러한 조건을 자연스럽게 충족시켜 줍니다. 두 번째로 떠오르는 주요 소비자는 전기 자동차(EV) 산업입니다. EV 배터리 공장, 즉 '기가팩토리'는 조립 라인을 수용하기 위해 기둥이 없는 거대한 연속 공간을 필요로 합니다. 

대부분의 최종 사용자가 조립식 건물을 선택하는 가장 중요한 재정적 이유는 바로 수익 창출 시작일입니다. 조립식 물류 단지는 콘크리트 건물보다 최대 30%에서 50% 더 빠르게 완공될 수 있으므로, 임차인은 몇 달 더 빨리 입주할 수 있습니다. 개발자 입장에서는 이러한 추가 임대료 수입이 건물 건설 비용 차액을 모두 상쇄하는 경우가 많습니다. 또한, 기둥 없이 최대 100미터까지 넓은 공간을 확보할 수 있어 창고 운영자는 랙 시스템을 최적화할 수 있으며, 이는 평방 피트당 수익에 직접적인 영향을 미칩니다.

비교 재무 분석: PEB와 전통적인 방법의 가격 및 효율성 분석

재정적인 측면에서 볼 때, 조립식 건물(PEB) 시장은 장기적으로 유리한 결과를 가져오는 일종의 트레이드오프 게임입니다. PEB 구조물의 직접 자재 비용은 철강 가격에 크게 좌우되는데, 이는 전체 프로젝트 비용의 60~70%를 차지합니다. 최근 구매자들은 열연코일(HRC) 가격이 거의 37% 하락하여 톤당 약 680달러 수준으로 안정되는 변동성을 누렸습니다. 전통적인 현장 시공 방식이나 콘크리트 구조물과 비교했을 때, PEB는 테이퍼형 단면 덕분에 일반적으로 30% 더 가볍습니다. 이는 지지해야 할 "자중"이 적어 기초 비용이 크게 절감된다는 것을 의미합니다. 

노동력 측면에서 보면, 전통적인 건축 방식은 현장에 수많은 용접공을 필요로 하는 반면, 조립식 건물(PEB) 시장은 소규모의 전문 시공팀만으로도 시공이 가능하기 때문에 빠르게 성장하고 있습니다. 미국이나 호주처럼 인건비가 높은 시장에서는 이러한 인건비 절감으로 PEB의 초기 비용이 저렴해집니다. 인도처럼 인건비가 낮은 시장에서는 철강 가격 상승분이 시공 시간 단축으로 상쇄되어 건설 자금 대출 이자 부담이 크게 줄어듭니다.

최근 트렌드, 주요 과제 및 새로운 기회로 이루어진 복잡한 환경 속에서 협상하기

조립식 건물 시장의 판도를 바꾸는 주요 트렌드 중 하나는 "수직형 조립식 건물(Vertical PEB)"입니다. 산업 중심지의 토지 가격이 급등하면서 개발업체들은 값비싼 부동산을 최대한 활용하기 위해 다층 조립식 창고를 건설하고 있습니다. 또 다른 트렌드는 "친환경 철강"의 도입입니다. 주요 업체들은 고객의 ESG 목표 달성을 지원하기 위해 저탄소 철강 사용을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 그러나 이 분야는 가격 변동성이라는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 

철강 지수는 변동성이 커서 철근 가격이 단기간에 톤당 950달러에서 600달러대까지 급격하게 오르내립니다. 이 때문에 조립식 건물 시장에서 고정 가격 계약을 제시하는 것이 제조업체에게 위험 부담이 커져 많은 업체들이 물가연동 계약으로 전환하고 있습니다. 하지만 데이터 센터 시장에는 큰 기회가 있습니다. 인공지능(AI) 도입이 증가함에 따라 데이터 센터 구조물에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이러한 구조물은 빠른 시공, 내화성, 그리고 확장성을 갖춰야 하는데, 이러한 특성은 조립식 건물(PEB) 모델에 완벽하게 부합합니다.

치열한 경쟁 환경과 미래 전망에 대한 이해관계자를 위한 전략적 평가

조립식 건물 시장은 '조직화된' 글로벌 대기업과 '비조직화된' 지역 제조업체로 양분된 치열한 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 인도와 같은 신흥 시장에서는 페나르 인더스트리(Pennar Industries)와 같은 업체가 750억 루피(INR) 규모의 양호한 수주 잔고를 확보하고 있는데, 이는 조직화된 부문이 지역 용접업체에 대한 신뢰를 얻고 있음을 보여주는 신호입니다. 기본적인 창고 건설의 경우 진입 장벽이 낮지만, 복잡하고 고층의 산업 구조물 건설의 경우에는 진입 장벽이 매우 높습니다.

 이해관계자들에게 있어 조립식 건물 시장의 미래는 기술과 지속가능성에 달려 있습니다. 인공지능(AI)을 활용하여 최소한의 철강으로 가장 효율적인 구조물을 설계하고, 탄소 발자국을 줄이는 데 성공하는 기업이 승자가 될 것입니다. 누코(Nucor)와 같은 글로벌 대기업들이 기록적인 실적을 달성한 후 20억 달러 이상의 수익을 올리며 안정화됨에 따라, 시장은 효율성이 승패를 좌우하는 성숙 단계로 접어들고 있습니다. 조립식 건물(PEB)은 더 이상 선택 사항이 아니라 현대 산업화의 핵심 기반입니다.

세그먼트 분석 

단층 조립식 건물의 시장 지배력은 당분간 지속될 전망 

구조적인 측면에서 볼 때, 단층 조립식 건물이 조립식 건물 시장을 주도하고 있습니다. 특히 "A급" 물류 단지와 제조 시설의 급증으로 인해 단층 조립식 건물은 다른 구조물에 비해 수요가 높고 널리 채택되고 있습니다. 2025년 상반기에만 인도의 물류 및 산업 부문에서 3,070만 평방피트 규모의 임대 계약이 체결되었는데, 이는 단층 구조물에 대한 높은 의존도를 보여주는 확실한 지표입니다. 엔지니어링 및 제조 기업들이 주요 사용자였으며, 무거운 하중을 견딜 수 있는 단층 공장을 설립하기 위해 970만 평방피트의 공간을 임대했습니다. 전자상거래 부문 또한 전년 대비 158%의 임대 활동 증가율을 기록하며 크게 회복했는데, 이는 수직적인 밀도보다는 수평적인 속도를 선호하는 대규모 물류 센터에 대한 수요 증가 때문입니다.

• 3PL 업체들은 2025년 상반기에 740만 평방피트의 공간을 임대했는데, 효율적인 크로스 도킹 작업을 위해 대부분 단층 건물을 임대했습니다.
• 뭄바이는 700만 평방피트에 달하는 주로 단층 창고 공간을 임대하며 23%의 점유율로 임대 시장을 주도했습니다.
• 이러한 구조물에 중요한 공급업체인 커비의 할롤 공장은 최근 플래티넘 등급 친환경 건축 인증을 획득하여 산업용 창고의 지속 가능성에 대한 새로운 기준을 확립했습니다.

신흥 허브에서 빠른 구축이 필요한 상황에서 조립식 건물 시장에서 단층 설계에 대한 선호도가 더욱 높아지고 있습니다. 아흐메다바드는 임대 건수가 전년 대비 무려 192%나 증가했는데, 이는 주로 신속한 회전이 가능한 철골 구조물을 필요로 하는 산업 임차인들의 수요 때문입니다. 개발업체들은 현재 향후 2~3년 내에 공급될 2,500만 평방피트 규모의 최고급 창고 물량을 확보하고 있으며, 이 물량의 거의 대부분이 조립식 건물 기술을 활용하고 있습니다. JSW Steel의 "Magsure" 제품군은 태양광 패널 설치 구조물, 즉 단층 철골 건물 골조 시장에서 50%의 시장 점유율을 확보하고 있어 또 다른 수요 증가 요인입니다. 이러한 구조물은 기능성을 고려하여 설계되었으며, 현대식 구조물의 패널은 공장 바닥에서 자동 유도 차량(AGV)의 이동을 위해 더 넓은 스팬을 갖는 경우가 많습니다.

산업 호황으로 조립식 건물이 시장 점유율 58%로 압도적인 우위를 점하다

전 세계 조립식 건물(PEB) 시장이 급격한 변화를 겪고 있으며, 2024년까지 산업용 애플리케이션이 전체 매출의 58%라는 경이로운 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 특히 물류 부문에서 두드러지는데, 전자상거래 수요를 충족하기 위해 신규 창고 건물의 52% 이상이 PEB 형태로 전환되고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 38.7%의 시장 점유율로 PEB 소비를 주도하고 있으며, 베트남과 인도 등에서 추진되는 "중국 플러스 원(China Plus One)" 전략이 이러한 성장을 견인하고 있습니다.  

제조업체들은 효율성 향상을 위해 PEB(조립식 철근 콘크리트 구조물)로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. PEB는 기존 콘크리트 구조물에 비해 시공 기간을 50~60% 단축시켜 줍니다. 속도 향상 외에도 PEB는 철강 사용량 최적화와 기초 공사 비용 절감을 통해 전체 프로젝트 비용을 20~30% 절감하는 중요한 재정적 이점을 제공합니다. 지속가능성 목표가 높아짐에 따라 친환경 인증 PEB 시스템에 대한 수요가 33% 증가하면서 PEB 도입은 더욱 가속화되고 있습니다. 그 결과, 새로 건설되는 물류센터의 56%가 PEB 골조를 사용하고 있습니다. 산업 프로젝트 전반에 걸쳐 철골 구조물 채택률이 41% 증가하면서 PEB는 현대 산업 인프라의 핵심 기반으로서의 입지를 확고히 다지고 있습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역의 산업화가 사전 설계 기술의 지배력을 강화하고 있다

아시아 태평양 지역은 인도와 베트남에서의 공격적인 생산 시설 확장에 힘입어 35.13%의 시장 점유율로 조립식 건물 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 특히 커비 빌딩 시스템즈(Kirby Building Systems)는 인도 구자라트주 할롤 공장 확장을 통해 연간 생산량을 30만 톤으로 늘리는 등 사업 영역을 적극적으로 확대하고 있습니다. 이러한 공급 증가는 베트남 정부가 2025년 첫 9개월 동안 166억 달러 이상의 공공 투자를 통해 GDP 성장률 8.3~8.5% 달성을 목표로 공공 인프라 구축에 박차를 가하고 있는 상황에서 주목받고 있습니다. 타타 블루스코프 스틸(Tata BlueScope Steel) 역시 이러한 수요 급증에 힘입어 2025 회계연도 매출을 약 7억 8,340만 호주달러(5억 1,000만 미국달러)로 예상하고 있습니다.

• Pennar Industries India의 PEB 수주 잔고는 2025년 9월 기준 860억 루피로 증가했으며, 이는 견조한 국내 소비를 나타내는 신호였습니다.
• 베트남은 산업 기반 현대화를 위해 약 500억 달러 규모의 전략적 인프라 프로젝트 250건을 해외에 집중 투자하는 정책을 추진하고 있다.
• JSW Steel은 태양광 및 산업용 지붕재 제품에 중점을 두고 코팅 합금 생산 능력 확대를 위해 6천만 달러를 투자하고 있습니다.

조립식 건물 시장의 지역 업체들은 중공업 부문의 주문 폭주로 생산 능력 확충에 박차를 가하고 있습니다. 페나르 인더스트리(Pennar Industries)의 미국 자회사는 5,120만 달러 규모의 수주 잔고를 유지하며, 이 지역의 국경을 넘나드는 엔지니어링 역량을 보여주고 있습니다. 블루스코프 스틸(BlueScope Steel)은 포트 켐블라(Port Kembla) 제철소에서 톤당 1.443톤의 탄소 배출 강도를 유지하며 다국적 고객의 친환경 조달 기준을 충족하는 원자재 공급망을 안정적으로 구축하고 있습니다. 커비(Kirby)는 베트남 공장 증설로 전 세계 생산 능력을 약 51만 5천 톤으로 확대했으며, 특히 동남아시아 지역에 5만 톤을 공급할 계획입니다. 조립식 건물은 이러한 성장의 핵심 동력이며, 에베레스트 인더스트리(Everest Industries)와 같은 업체들도 공장 건물에 대한 끊임없는 수요에 대응하기 위해 연간 11만 4천 톤 규모의 생산 능력 확장을 진행하고 있습니다.

데이터 센터와 제조업 장려 정책이 북미 산업 혁명을 가속화하고 있다.

북미 조립식 건물 시장은 산업 부문의 대대적인 부활을 경험하고 있습니다. 이러한 변화는 시장을 완전히 바꿔놓았습니다. CHIPS 법안에 따라 연간 2,200억 달러 규모의 제조 지출이 증가하면서 이러한 부활이 가속화되고 있습니다. 이제 건설업체들은 단순한 소매점에서 벗어나 거대한 "메가사이트"를 건설하는 데 집중하고 있습니다. 텍사스와 같은 주요 지역에서는 AI 네트워크 지원을 위한 데이터센터 프로젝트가 25% 증가했습니다. 

건설 회사들도 어려움에 처해 있습니다. 50만 명이 넘는 인력이 부족해지면서 지역 조립식 건물 시장이 활성화되고 있습니다. 이들은 공장에서 제작된 솔루션을 사용할 수밖에 없습니다. 이러한 시스템은 현장 작업량을 40%까지 줄여줍니다. 현재 신축 저층 상업용 건물의 65%가 금속 조립식 건물 시스템을 사용하고 있습니다. 물류 또한 매우 중요합니다. 업계는 매년 1억 5천만 평방피트의 새로운 공간을 필요로 합니다. 온라인 쇼핑이 소매 판매의 23%를 차지하는 상황에서 속도는 무엇보다 중요합니다. 이러한 조립식 건물은 콘크리트 건물보다 완공 시간이 30% 단축됩니다.

유럽의 그린딜은 지속 가능하고 에너지 효율적인 모듈형 솔루션 도입을 촉진합니다.

유럽의 조립식 건물 시장은 상황이 다릅니다. 엄격한 환경 규제와 에너지 비용이 핵심 요인입니다. 이 시장은 2025년에 52억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 연평균 6.1%의 꾸준한 성장률을 보이고 있습니다. EU 그린딜이 주요 성장 동력으로 작용하고 있는데, 이 정책은 2030년까지 탄소 배출량을 55% 감축할 것을 요구합니다. 개발업체들은 재활용률이 99%에 달하는 철강을 선호하는데, 이는 친환경 인증 획득 과정을 훨씬 수월하게 만들어주기 때문입니다. 독일과 영국이 시장을 선도하며, 두 나라의 시장 점유율은 40%에 이릅니다. 하지만 진정한 성장 동력은 동유럽에 있습니다. 

폴란드 조립식 건물 시장에서 창고 건설은 연간 12%씩 증가하고 있습니다. 폴란드는 유럽 대륙의 물류 허브로 부상하고 있습니다. 모든 곳에서 공간이 부족하며, 산업용 공실률은 4% 미만입니다. 이러한 상황에서는 시공 속도가 매우 중요합니다. 철골 구조는 벽돌이나 석재보다 35% 더 빠르게 프로젝트를 완료할 수 있습니다. 에너지 비용 또한 기업에 부담을 주고 있는데, 에너지 가격은 여전히 ​​과거 평균보다 25% 높은 수준입니다. 이러한 상황으로 인해 단열 패널에 대한 수요가 20% 증가했습니다. 단열 패널은 열 효율이 30% 더 높아 비용 절감에 필수적입니다.

조립식 건물 시장의 최근 동향

• 타타 스틸, 타타 블루스코프 스틸 지분 1% 인수 추진 : 타타 스틸은 2025년 11월 12일, 블루스코프 스틸이 보유한 타타 블루스코프 스틸의 지분 50%를 최대 1,100억 루피(약 1,300억 달러)에 인수하는 주식 매입 계약을 체결했다. 이는 승인 절차를 거쳐야 하며, 인수된 블루스코프 스틸은 타타 스틸의 완전 자회사로 편입될 예정이다.
• Interarch Building Products, 인도 사상 최대 규모의 PEB 단일 계약 수주: 2025년 4월, Interarch는 구자라트에 본사를 둔 타이어 제조업체로부터 300만 평방피트 규모의 시설에 대한 300억 루피(약 4,800억 원) 이상의 인도 최대 규모의 PEB 단일 계약을 수주했습니다. 이 시설은 2025 회계연도에 완공될 예정입니다. EPACK Prefab, 기업공개(IPO)를 통해 사업 확장 추진
• EPACK Prefab, 제조 시설 확장을 위한 IPO 추진: EPACK Prefab Technologies는 라자스탄주 길로트에 신규 시설을 건설하는 등 제조 시설 확장을 지원하기 위해 주당 194~204루피의 공모가로 기업공개(IPO)를 실시했습니다.
• 글로벌 지속가능성 벤치마크: 커비는 구자라트주 할롤 공장에 5만 톤의 생산 능력을 추가(인도 총 생산 능력 30만 톤)했으며, 2024년 공장 가동을 통해 PEB 공장으로는 세계 최초로 플래티넘 등급의 친환경 건축물 인증을 획득했습니다.
• 반살 와이어 인더스트리즈, 구자라트주에 600억 루피 규모 신규 프로젝트 발표: 반살 와이어는 2025년 4월, 구자라트주 사난드에 18만 톤 규모의 철강 공장과 6만 톤 규모의 저탄소/스테인리스강선 공장을 건설하는 600억 루피 규모의 차세대 주요 투자 계획을 발표했습니다. 해당 프로젝트는 2027년 9월 완공 예정입니다.
• 페 나르 인더스트리(Pennar Industries)의 수주 잔고가 사상 최고치를 기록했습니다. 2025년 말 기준, 페나르 인더스트리는 산업 수요와 맞춤형 프로젝트에 힘입어 860억 루피(인도 PEB 사업부 한정)의 수주 잔고를 확보했으며, 미국 자회사의 미수주는 5,120만 달러에 달합니다.

사전 설계된 건물 시장의 최고 기업

• 블루스코프 스틸
• 에라 인프라
• 에베레스트 인더스트리
• 인터아크 건축 제품
• 진달 빌드시스
• 커비 빌딩 시스템
• 로이드 인슐레이션스
• PEB 강철 건물
• 타이거 스틸 엔지니어링
• 자밀 스틸
• 뉴코르
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

구조에 따라

• 다층
• 단층

신청을 통해

• 광고
• 산업

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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