시장 시나리오

세계 인쇄전자 시장은 2023년에 미화 135억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 18.5% 성장하여 2032년까지 미화 625억 7천만 달러의 시장 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

최근 세계 인쇄전자 시장이 큰 화제를 불러일으키고 있다. 빠른 속도로 성장하고 있으며 다양한 애플리케이션을 제공하며 새로운 혁신 기술의 온상입니다. 이 산업은 주로 잉크, 기판 및 기타 관련 재료의 영향을 받습니다. 그 중 잉크 부문은 2023년 매출의 45% 이상을 차지했습니다. 애플리케이션별로 분류하면 디스플레이가 35%의 매출 점유율로 1위를 차지했으며 RFID 태그와 센서가 뒤를 이었습니다. 지역별로는 아시아태평양 지역이 이 분야에서 엄청난 기술 발전을 이룬 중국, 일본, 한국 덕분에 주요 경쟁자였습니다. 

인쇄전자 시장을 더 깊이 살펴보면 성장에 기여한 많은 요인이 있음을 알 수 있습니다. 우선, 요즘 경량 장치가 대세입니다. 2023년에만 시장 성장의 거의 절반을 차지합니다. 게다가 전통적인 전자 제조 공정에 비해 훨씬 저렴하기 때문에 경쟁사보다 제품 가격이 약 1/3 정도 저렴합니다. 그러나 인쇄 전자 제조업체가 성장하기 시작하면서 모든 것이 햇빛과 무지개만 있었던 것은 아닙니다.

사물 인터넷(IoT) 기술이 인쇄 전자 장치와 계속해서 통합됨에 따라 IoT 장치의 25% 이상이(미래 스마트 기술의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됨) 인쇄 전자 부품 형태를 특징으로 할 것으로 예상됩니다. 여기서 성장을 더욱 가속화하세요.

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시장 역학 

동인: 웨어러블 및 유연한 장치에 대한 강력한 수요 

웨어러블 기술에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 이는 인쇄 전자 시장에 좋은 소식입니다. 전 세계 웨어러블 시장은 2023년까지 2,650억 달러 규모로 성장할 것이며, 매년 판매되는 장치 수는 거의 5억 개(4억 9,200만 개)에 달할 것입니다. 이러한 성장의 대부분은 스마트워치 시장에서 나올 것이지만, 웨어러블 및 기타 유형의 청각 장치 판매가 크게 증가할 것입니다. 또한 보고서는 일부 국가가 다른 국가보다 연결된 웨어러블을 더 빠르게 수용하고 있음을 강조합니다. 예를 들어, 북미에서는 2023년까지 5G 연결이 4억 3900만 건에 달할 것입니다. 이는 2017년 4G를 통해 연결된 수치에 비해 2억 2200만 건이 증가한 수치입니다. 지난 연말 기준으로 중국에서만 5억 건 이상의 휴대전화 가입이 가능했습니다. 커넥티드 디바이스의 주요 소비자 시장으로서의 잠재력을 입증했습니다.

한편, 북미 지역에서는 지난 몇 년 동안 일상 생활의 일부로 전자 기기를 사용하거나 착용하기 시작한 사람들이 늘어났습니다. 이제 거의 3분의 1(32%)이 모바일에서 원격으로 제어할 수 있는 조명이나 도어 잠금 장치와 같은 스마트 홈 이에 비해 2년 전에는 4분의 1(24%)만이 이러한 기기를 사용했습니다. 오늘날 인터넷에 연결된 전자 제품, 즉 웨어러블 및 IoT를 정기적으로 사용하거나 착용하는 사람들 중 4분의 3(74%)은 보안 및 기타 문제에 대해 마음의 평화를 얻을 수 있기 때문에 그렇게 합니다. 알람과 카메라를 제어할 수 있습니다. 집에 쉽게 갈 수 없는 경우 원격으로.

트렌드: 스마트 패키징의 부상

패키징에 스마트 기능을 추가하면 인쇄 전자 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이제 그 목적은 단순히 제품을 운반하는 것 이상입니다. 또한 인쇄된 센서, 대화형 디스플레이 및 위조 방지 기술도 포함됩니다. 인쇄된 센서를 통해 최종 사용자는 온도, 습도를 모니터링하고 공급망 내 제품 이동 전반에 걸쳐 오염을 감지할 수도 있습니다. NFC 기술을 통해 스마트폰 과 연결되어 색상을 변경하거나 내부 내용에 대한 더 많은 정보를 공유할 수 있습니다 내장된 보안 요소는 고가의 상품을 위조로부터 보호합니다.

스마트 패키징 시장은 놀라운 속도로 성장하고 있으며 향상된 기능에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라 2024년 말까지 230억 달러 이상의 가치가 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 인쇄 전자 시장을 활성화시킵니다. 오늘날 사람들은 그 어느 때보다 지속 가능성을 원하며 스마트 패키징은 어떤 방식으로든 이를 제공합니다. 예를 들어, 신선도를 정확하게 판단하는 인쇄된 센서는 불필요한 폐기를 줄여 음식물 쓰레기를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 인쇄 전자 장치는 유사한 기능을 제공하는 대체 장치에 비해 가볍고 리소스를 거의 사용하지 않는 경우가 많습니다.

과제: 견고한 실리콘 기반 전자 장치로 비용 및 성능 동등성 달성

인쇄 전자 장치는 장점이 있지만 기존 실리콘 기반 전자 장치와 동일한 수준의 성능과 가격을 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 속도, 전력 효율성 및 크기는 모두 인쇄 전자 부품에 문제가 될 수 있습니다. 이러한 제한으로 인해 고성능이 필요한 컴퓨터나 장치를 만들기가 어렵습니다. 실리콘 공장에 투자된 많은 돈으로 인해 생산이 더욱 효율적이고 저렴해졌습니다. 새로운 인쇄 전자 산업은 아직 가격 측면에서 경쟁할 수 없습니다. 이로 인해 재료 비용과 복잡한 제조로 인해 인쇄 전자 제품의 가격이 더 높아질 수 있습니다.

그러나 유연한 인쇄 전자 시장이 지배적인 일부 영역이 있습니다. 직물이나 플라스틱과 같이 구부러지는 재료에 적용할 수 있어 착용 가능한 센서가 가능합니다. 또한 견고한 실리콘으로는 볼 수 없는 이상한 모양의 장치와 스마트 패키징도 가능합니다. 예를 들어 RFID 태그, 일회용 센서 또는 태양광 패널과 같이 대량을 저렴하게 만들어야 하는 상황에서는 인쇄 전자 장치가 비용이 저렴하기 때문에 훌륭한 옵션입니다. 재료가 지속적으로 발전함에 따라 상황은 인쇄 전자에 유리하게 천천히 변화하고 있습니다. 인쇄 프로세스의 발전과 하이브리드 접근 방식의 전략적 사용(두 가지 유형의 기술을 결합)은 인쇄된 구성 요소로 만들 수 있는 역량을 지속적으로 확장합니다.

부분 분석 

업종별 

산업별로는 자동차, 항공우주 및 방위산업 분야가 인쇄전자 시장의 궤적을 이끌며 성장의 신호탄으로 떠올랐습니다. 2023년 현재 자동차 부문은 전체 시장 점유율의 29.9%를 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 자동차 시트 히터부터 복잡한 OLED 조명 솔루션까지 다양한 응용 분야에서 인쇄 전자 장치의 심오한 통합이 눈에 띕니다. 이 외에도 인쇄 전자 장치의 다양성은 자동차 산업과 완벽하게 조화를 이루는 디스플레이 및 센서와 같은 구성 요소에서도 분명하게 드러납니다. 자율주행차로의 전환은 시장에 더욱 활력을 불어넣고 있습니다.​

반면, 항공우주 및 방위산업은 현재 글로벌 인쇄전자 시장에서 선도적인 시장 점유율을 차지하고 있지는 않지만 2023년부터 2031년까지 인상적인 CAGR 19.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 요인들의 합류가 이러한 성장을 촉진합니다. 경량 및 높은 신뢰성은 항공우주 응용 분야를 인쇄 전자 장치의 낮은 유지 관리 비용 요구 사항에 이상적으로 만드는 두 가지 이점에 불과합니다. 인쇄된 전자 애플리케이션은 이미 감시 분야에서 널리 활용되고 있으며, 이와 같은 조종실 내비게이션 발전으로 인해 예측 기간 동안에도 수요가 계속해서 증가할 것입니다.

구성요소별 

2023년 인쇄전자 시장의 잉크 부문은 무려 56.4%의 시장 점유율을 차지하며 견고한 입지를 굳혔으며, 예측 기간 동안 18.9%의 최고 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 잉크 부문에 대한 특별한 성향은 다용도 유전체 잉크부터 미묘한 PTC 잉크 및 효율적인 전도성 잉크에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 비롯됩니다. 모든 잉크 유형은 성장의 촉매제 역할을 합니다. 예를 들어, 전도성 잉크에 대한 전 세계 수요는 이전 반복에 대한 대대적인 개선 덕분에 폭발적으로 증가했습니다. 전자 장치 인쇄가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 기술 발전으로 인해 이 부문도 크게 향상되었습니다. 2022년 4월, E-Ink사는 혁신적인 E-Ink Kaleido™ 3 기술로 큰 도약을 이루었습니다. 신제품은 놀라운 16단계 그레이스케일과 4000가지 이상의 색상을 제공하며, 이는 이전 제품에 비해 크게 개선되어 소비량이 약 1/3(30%) 증가했습니다.

애플리케이션 별 

글로벌 인쇄전자 시장에서는 디스플레이 부문이 선두 애플리케이션으로 떠올랐다. 디지털화 시대에 유연하고 저렴한 디스플레이 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 2023년에만 이 부문이 시장의 34.6% 이상의 매출 점유율을 차지했습니다. 주로 가볍고, 초박형이며, 구부릴 수 있는 것을 포함하여 인쇄 디스플레이의 채택을 촉진하는 몇 가지 요소가 있습니다. 또한 요즘 유리 스크린은 꽤 쉽게 깨지고 에너지를 너무 많이 낭비하는 상황에서 인쇄된 디스플레이와 함께 제공되는 에너지 효율성과 깨짐 방지 스크린은 제품 성장에 활력을 불어넣고 있습니다.

이 외에도 시장 전반에 걸쳐 주목을 받고 있는 인쇄 디스플레이의 여러 다른 응용 분야가 있습니다. 그 중 하나는 TFT(박막 트랜지스터)로, 이는 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션 부문이기도 하며 이 시장에서 19.3%의 가장 높은 CAGR로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. TFT 디스플레이는 시간이 지남에 따라 크게 발전했으며 한때는 센서와 논리 회로에만 사용되었지만 이제는 무선 주파수 식별 태그를 생산할 때도 필수적입니다. 

인쇄 기술별 : 

전 세계 인쇄전자 시장에서 콘택트 프린팅 기술은 매출 점유율 60.8%로 선두 자리를 굳건히 지키고 있다. 이 부문은 또한 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR 18.8%로 성장하여 지배력을 그대로 유지할 것으로 예상됩니다. 접촉식 인쇄 기술은 처리량, 비용 및 적응성 측면에서 장점이 있기 때문에 인쇄 전자 분야에서 가장 적합한 선택임이 입증되었습니다. 비접촉 방식에 비해 접촉 방식(그라비어, 오프셋, 플렉소 인쇄, 스크린 인쇄 등)은 생산 속도가 훨씬 높습니다. 처리량이 높기 때문에 비용 절감으로 대규모 제조가 가능하므로 성능이 그다지 중요하지 않은 대중 시장을 대상으로 하는 인쇄 장치에 대한 수요가 높습니다. 그 중에서 성숙도는 콘택트 프린팅이 갖고 있는 또 다른 측면입니다. 오프셋 및 스크린 인쇄와 같은 프로세스는 다른 산업에서도 한동안 사용되어 왔습니다. 이러한 기존 지식을 활용하면 인쇄 전자 제품을 더 빠르고 저렴하게 개발할 수 있습니다.

인쇄 전자 제품에 필요한 다양한 기능성 잉크와 기판을 접촉식 인쇄로 모두 효율적으로 처리할 수 있습니다. 간단한 프로세스로 시간과 재료 낭비가 최소화됩니다. 이는 저가의 유연한 기판을 사용하여 저가의 전자 부품이 가능하다는 것을 의미합니다. Astute Analytica의 연구 조사에 따르면 특정 유형의 인쇄 전자 장치는 접촉식 인쇄 방법을 사용하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 예를 들어, Gravure는 RFID 안테나와 전도성 패턴을 만드는 데 성공했으며, 스크린 인쇄는 배터리와 같이 더 두꺼운 층이 필요할 때 일반적으로 사용됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 2023년 47.82%로 세계 인쇄전자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 이 지역의 IoT 보급률 증가는 인쇄 전자 제품에 대한 수요를 촉진하며, 아시아 태평양 지역의 IoT 시장은 총 수익의 47% 이상을 차지합니다. 따라서 전자 제품이 오늘날 사람들의 삶에 어떻게 깊이 통합되어 있는지 보여줍니다. 게다가 APAC의 성장은 제조 능력과 분리될 수 없습니다. 중국, 한국, 일본은 참가할 뿐만 아니라 지역 전자 제조 산업을 이끄는 원동력이기도 합니다. 특히 중국은 종종 글로벌 제조 허브로 불리기 때문에 지역 시장 역학을 크게 증폭시킵니다. 한국과 대만의 기술 혁신이 APAC의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

반면, 기술 혁신의 진원지인 미국은 최근 몇 년 동안 매년 약 15%씩 성장하는 이 시장에서 독특한 틈새 시장을 개척하는 데 성공했습니다. 2023년 기준으로 미국 자체 점유율은 인쇄 전자 시장에서 북미 전체 시장 점유율의 75% 이상을 차지했습니다. 이는 국내 기업이 인쇄 전자 기술 발전에 예산의 8% 이상을 할당한 강력한 R&D 투자에 힘입은 것입니다. 또한 지난 5년 동안 미국 시장에서는 유기 조명 혁신, 플렉서블 디스플레이, RFID 기술을 전문으로 하는 스타트업 수가 30% 증가했습니다. 업계 거대 기업과 협력하는 50개 이상의 유명 대학 및 연구 기관과 함께 이를 통해 미국은 인쇄 전자 시장에서 글로벌 리더십을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있게 되었습니다. 학계, 산업 파트너십 및 정부 지원 간의 시너지 효과를 통해 미국이 선두에 머물 수 있게 될 것입니다. 인쇄 전자 혁신의.

반면, 기술 혁신의 진원지인 미국은 최근 몇 년 동안 매년 약 15%씩 성장하는 이 시장에서 독특한 틈새 시장을 개척하는 데 성공했습니다. 2023년 기준으로 미국 자체 점유율은 인쇄 전자 시장에서 북미 전체 시장 점유율의 75% 이상을 차지했습니다. 이는 국내 기업이 인쇄 전자 기술 발전에 예산의 8% 이상을 할당한 강력한 R&D 투자에 힘입은 것입니다. 또한 지난 5년 동안 미국 시장에서는 유기 조명 혁신, 플렉서블 디스플레이, RFID 기술을 전문으로 하는 스타트업 수가 30% 증가했습니다. 업계 거대 기업과 협력하는 50개 이상의 유명 대학 및 연구 기관과 함께 이를 통해 미국은 인쇄 전자 시장에서 글로벌 리더십을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있게 되었습니다. 학계, 산업 파트너십 및 정부 지원 간의 시너지 효과를 통해 미국이 선두에 머물 수 있게 될 것입니다. 인쇄 전자 혁신의.

글로벌 인쇄 전자 시장의 최고 기업 

• 아그파 게바르트 NV
• 어플라이드 머티리얼즈, Inc..
• 바스프 SE
• 브루어 사이언스, Inc.
• 듀폰 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.)
• 이잉크홀딩스(주)
• 마이크로파워 ASA 강화
• 헨켈
• 몰렉스 LLC
• 주식회사 닛샤
• 노바센트릭스
• 인쇄 전자 주식 회사
• 자이콘 NV
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 잉크
  • 유전체 잉크
  • PTC 잉크
  • 전도성 잉크
  • 저항성 잉크
  • 전극 잉크
  • 기타
• 기판
  • 유전체 기판
  • 비접촉 인쇄
  • 폴리이미드
  • 직물과 종이
  • 신축성 있는 기판
  • 인쇄 회로 기판
  • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
    • 설계
    • 프로토타이핑 
    • 조작
  • 지원 서비스

인쇄 기술별

• 접촉 인쇄
  • 그라비아 인쇄
  • 오프셋 인쇄
  • 플렉소그래피
  • 스크린 인쇄 
  • 패드 인쇄
• 비접촉 인쇄
  • 잉크젯 인쇄
  • 에어로졸 인쇄

애플리케이션 별

• 무선 주파수(RF) 부품
• 표시하다
• 박막 트랜지스터
• 센서
• 기타

업종별

• 헬스케어 및 제약
• 가전제품
• 자동차
• 스마트 빌딩 및 건설
• 음식 및 음료
• 화장품 및 개인 관리
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
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